家装工程卡的操作规定

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1、家装工程卡的操作规定家装工程卡的操作规定一、工程储值卡使用管理规定2二、前提注意3三、操作流程3【写卡】3【建类】4【储值卡录入】4【储值卡修改】5【充值】5【消费】5【退货】6【提款】7【转帐/换卡】7【后续工作】8四、手工单样本8一、工程储值卡使用管理规定 为了提高材料员的工作效率，充分运用工程卡的使用功能，杜绝资金“透支”现象的发生，特制定本规定：1、 工程储值卡必须一份家装合同一卡一用，使用前，到家装总部或区域财务申领；使用后，缴家装总部或区域财务核销。2、 客户缴款时，必须有材料员陪同，到所属门店财务办理，工程卡储值后，马上在卡上标明相应的合同号，由门店财务对客户开具收据，并由门店财

2、务电脑打单，交材料员签字连工程储值卡一道领回，作为结帐凭证。3、 材料员领回工程储值卡后，妥善保管，及时查询，保证资金安全。4、 材料员因若干原因要将工程储值卡交他人使用（包括客户本人），必须有书面的交接记录，交接记录上要记载交出时、交回时的工程储值卡余额，及他人使用金额的POS单凭证。5、 材料员不可将工程储值卡交给非业主人员、工程队人员、及一切不明身份的人使用。6、 工程卡充值后，材料员使用工程储值卡，先要将合同管理费、税金、首缴人工费在储值卡消费中扣除，并按规定逐次划出以后的人工费，人工费的扣除必须进行储值卡消费的操作。当工程储值卡资金不足时，必须通知客户及时补足。7、 客户在购买不能当

3、场确定金额的特殊商品时，材料员必须先预估金额，从工程储值卡划出。8、 材料员必须将所有工程储值卡保存在保险箱内，人离箱锁。发现异常，及时向门店店长报告。9、 凡未按本规定使用、管理工程储值卡造成损失的，由责任人全额赔偿，其中第一责任人为材料员，第二责任人为家装中心经理。10、 在用储值卡操作中，充值和换卡时必须客户到场亲自签字，其他消费、退货、提款操作客户可以不到现场，但必须和材料员签订委托授权协议，写明授权范围，由材料员代为签字。11、 所有工程卡的销售、统计、分析、考核的数据均以电脑数据为准。12、 主推材料的信息发生更改时，上海门店请家装总部或区域与总部物价联系核对；外地门店请区域家装与

4、区域物价联系核对；外地单店直接与门店物价和对。二、前提注意l 电脑打印单据（无碳三联纸）充值凭证、消费凭证、退货凭证、提款凭证、转帐凭证第一联 黄联 财 务联 第二联 红联 顾 客联 第三联 白联 材料员联 l 手工填写单据 消费 / 提款 / 转帐换卡的申请单采用一联单 * 在单据上勾选操作类型（消费 / 提款 / 转帐换卡）退款申请单采用二联单 第一联 财务联第二联 收银联l 所有新的工程卡由家装总部或区域统一“写磁”后下发到各门店，门店不允许写磁。l 团购部的团购卡也一律由团购总部或区域统一“写磁”后下发到各店，门店不允许写磁。l 家装主推材料中联销商品的统计采用手工统计。三、操作流程【

5、写卡】l 上海门店：统一由家装总部写磁，然后下发到各门店l 区域（有区总）：统一由区总IT写磁，然后下发到区域内各门店l 区域（无区总）：由门店IT写磁，发给门店工程部【建类】l 首次使用程序初始化时，由各门店自行按照家装总部或区域的要求，在“团购分类树维护”中在门店分类下建立新分类，分类原则建立2个分类（分类按照是否收取管理费及面积来建立）。*店n 家装不收管理费n 80以下n 80140n 140以上n 家装收管理费n 80以下n 80140n 140以上【储值卡录入】 【菜单】团购卡管理 储值卡录入 【作用】在新的团购卡中录入客户信息资料 【操作】 A 输入卡号B 卡类别团购储值卡C 清

6、算日期即卡的有效日期D 设置密码E 卡类型“0”银卡F 所属分类填写在“团购分类树维护”中相应所属分类的代码，可以按F1直接选择G 对应母卡卡号H 客户类型填写“客户类型维护”中总部团购设置的客户类型的编号，可以按F1直接选择 类型编号客户类型名称种类1国有企业网络2私营企业网络3三资企业网络4事业单位网络5宾馆商店网络6建材经销商网络7物业房产楼盘8工程装潢公司家装9园林院校网络10其他其他I 按F8保存信息【储值卡修改】 【菜单】团购卡管理 储值卡修改 【操作】修改完相关信息后，按F8保存，操作同储值卡录入【充值】l 材料员持工程卡陪同顾客到财务处办理缴款，即充值。l 充值时客户必须到现场

7、，不可由材料员代办。l 财务在“团购卡管理_充值”菜单里拉卡，并录入要充值的金额，经确认后按F8保存，并打印充值凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 充值凭证黄（财）交财务 充值凭证红（客）交顾客充值凭证白（材）交材料员【消费】l 购买材料时，材料员填写消费申请单，中心经理签字。l 材料员持消费申请单及工程卡到服务台收银处，收银员在“团购卡管理_储值卡消费”菜单里拉卡，并录入要消费的金额，经确认后按F8保存，并打印消费凭证。l 凭证签字 收银、顾客、材料员l 单据留转 收银员留下消费凭证黄（财） 消费申请单 消费凭证红（客）交顾客消费凭证白（材）交材料员l 材料员陪客户付款时，收

8、银员需核对消费凭证上的卡号与实际付款时的卡号是否一致，收银时费用计入“其他”一栏。【退货】l 原持工程卡消费现退货，不退现金，资金直接退款到卡中。l 材料员按正常退货流程到服务台办理顾客退货手续，服务台开具“顾客退货单”。顾客退货单：在1000元以下，客服部经理签字 1000-5000元，商品部经理签字 在5000元以上，店长助理签字l 材料员填写“退款申请单”，请中心经理签字。l 材料员持顾客退货单（蓝联）及退款申请单到收银处办理退货。l 收银员电脑退货，打印两联POS退单，收银员在退款申请单上填写POS退单号以及退货金额，将一联POS退单交给材料员。l 单据留转 交材料员退款申请单第一联（

9、财务联） POS退单退款申请单第二联（收银联） POS退单 收银员留下，订成一份退单 顾客退货单（蓝联） l 材料员持工程卡、POS退单及退款申请单第一联（财务联）到财务处。l 财务核对退款申请单和POS退单的单据号及金额是否一致；核对付款方式是否为“其他”；核对退单上打印的卡号与工程卡号是否相同；核对无误后，在“团购卡管理_储值卡退货”菜单里拉卡，并录入要退回的金额，经确认后按F8保存，并打印退货凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 退货凭证黄（财）财务留下，订成一份归档退款申请单第一联（财务联）/一联POS退单一份退单：退款申请单第二联（收银联）/一联POS退单/顾客退货单（

10、蓝联）退货凭证红（客） 交顾客退货凭证白（材） 交材料员l 材料员必须在退货的当天到财务完成资金退卡的充值操作。【提款】提款条件： 外购材料需要报销； 工程结束，储值卡内仍有余额。l 材料员填写提款申请单，中心经理签字。l 材料员持提款申请单及工程卡到财务部，财务部核对：在系统中的卡余额财务账目上卡余额，核对余额是否一致，并且余额必须大于等于提款金额。l 财务部在“团购卡管理_提款”菜单里拉卡，并录入要提取的金额，经确认后按F8保存，并打印提款凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 交材料员提款凭证黄（财） 提款凭证红（客）财务留下归档提款凭证白（材）提款申请单l 材料员陪同顾客持

11、单到收银处提款：收银员留下提款凭证黄（财）提款凭证红（客）交顾客l 当日营业结束后，收银员将收集的提款凭证黄（财）交到财务入账，即财务有提款凭证黄（财）和提款凭证白（材）2联。l 材料员到财务处领回提款凭证白（材），并在提款凭证黄（财）上签字确认。【转帐/换卡】 遇到卡遗失、损坏、换卡时，需要将原卡中的金额转移到新卡，换卡时，客户必须到达现场，不可由材料员代办：l 材料员填写换卡申请单，中心经理签字。l 材料员持换卡申请单到财务部，财务部在“团购卡管理_转帐换卡”菜单里拉卡，进行储值卡换卡转帐操作，并打印转帐凭证。l 凭证签字 财务、顾客、材料员l 单据留转 财务留下归档转帐凭证黄（财） 换卡

12、申请单转帐凭证红（客） 交顾客转帐凭证白（材）交材料员【后续工作】l 每个月末的最后一天前，门店材料员根据时间段统计上月26日到本月25日发生销售的工程卡（包括已结束与未结束的工程），在“家装推荐商品_推荐商品单据及审核”菜单中输入时间段，但在录入的整个过程中不允许有任何对卡的操作而影响卡的金额。l 总部家装中心财务或区域在“家装推荐商品_推荐商品单据复核审批”菜单中审核，“确认”或“否决”。l 每月5号之前，上海地区由家装总部向结算中心、外地由区域向门店财务提交上月应扣款清单（按供应商、门店汇总）。清单上要写明供各应商应扣多少（包括联销供应商）四、手工单样本退款申请单工程合同号：客户姓名：工程地址：退款卡号：电脑销退单号：退款金额：收银员签名：经办人签名：申请日期： 年 月 日中心经理签名：客户签名：一式两联：第一联财务联，第二联收银联工程/团购卡资金变动申请单 消费 提款 转帐换卡工程合同号：客户姓名：工程地址：充值/提款金额：消费金额：原卡卡号：新卡卡号：原卡转出金额：新卡转入金额：经办人签名：申请日期： 年 月 日中心经理签名：客户签名：工程/团购卡领用单领用部门：领用张数：申请人签名：申请日期： 年 月 日中心经理签名：发卡人签名：工程/团购卡号：此单为一联单，仅限外地单店无区总门店申领工程卡时使用9好美家标准文本2005