中国手机设计业进入调整期

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1、中国 设计业进入调整期，跨国公司客户成下一轮争夺目标 上网时间：2004年11月01日中国 设计行业经过了几年的快速发展后，涌现出15-20家专业的 设计厂商。但2004年中国 市场的低迷以及中国品牌市场占有率大幅下降，以中国品牌为主要客户的 设计行业带来了巨大的市场压力，同时中国 品牌厂商也大幅增加设计能力以缓解市场低利润带来的压力，这使得中国 设计厂商必须由数量增长转向质量增长， 设计公司需要提高市场竞争力以应对中国甚至亚洲 市场低迷带来的影响。 中国 设计行业的兴起是因为中国巨大的市场需求以及中国本地品牌的兴起，由于本地 品牌厂商普遍缺乏 设计能力，而国际芯片厂商包括德州仪器、ADI、飞

2、利浦等都还没有专门为中国 厂商推出相关的平台级方案，在 芯片供应商和 厂商之间存在断层，而中国的 设计公司正是适应了这种需求。 但随着中国 市场增长放缓，国际品牌占有率重新崛起，中国 设计行业面临严重挑战：一方面 设计方案的居高不下促使 厂商不断投资设计环节；另一方面中国品牌 市场占有率的下降进一步降低了中国 设计业的市场空间；同时中国 设计行业要整体打入国际品牌市场在短期内还很难实现。这些因素迫使 设计厂商必须采取新的措施应对市场竞争。 品牌厂商加强设计环节投入 几年前，中国本地 企业刚进入 产业时几乎没有任何研发资源，完全依靠市场营销网络和销售贴牌 ，甚至连基本的售后维修都很难维持。但是，

3、现在整机厂商正向技术研发转移，这些厂商一方面希望通过基础设计技术的把握在新款 设计上占技术优势，另一方面也希望进入 研发以占有利润较高的环节，从而有效应对 日益激烈的价格战。 TCL已经宣布，计划在今年将 工程师数量由现有的500人增加至1000人，其 设计由基于模块的方案转向基于芯片的解决方案。康佳也宣布，未来三年将投入5亿元以上的资金，建立一支拥有国际化人才结构和全球化布局的技术研发队伍。波导、厦华、南京熊猫等都在加快技术研发队伍的建设，以期望在 基础技术上把握先机。 宁波波导负责研发的一位高级项目经理表示，仅仅依靠分销渠道、销售和市场营销，我们还不能保持我们的市场份额。在分销渠道方面的实

4、力能够被竞争对手很快超越，而研发能力才是加强核心竞争力的重要基础。 国际厂商也开始在中国加强研发队伍的建设，以更好地针对中国市场推出相应的 产品。诺基亚北京设计中心的工程技术人员的数量已经增加了20，诺基亚北京设计中心设计的 占诺基亚 全球销售量的40%以上；西门子也计划在今年之内将工程技术人员数量由180人增加至400人，在2005年年底之前增加至1600人。 设计公司不断壮大，拓展新的商业模式 在 厂商大力投资研发队伍建设的时候， 设计厂商也在加强研发力量的建设。比如中国最大的独立 设计公司德信无线计划在明年将工程师数量由现有的700人增加至1500人。德信成立于2002年7月，下属赛福同

5、舟、启迪赛福、中讯润通、励德通讯等四家独立运作的 设计公司，并有一家专业的 工业设计和结构设计中心，已经向市场提供了几十款 产品。 8月，德信向香港联交所递交了在香港创业板上市的申请。据悉，德信将拿出约25的股权进行融资，净融资额估计达1.7亿美元。这家公司去年的收入约7亿元，毛利竟高达70，纯利则在30左右。2003年12月，德信与NEC共同出资7亿日元组建了 研发公司中讯润通，研发重点面向3G技术。今年4月27日，CDMA的鼻祖美国高通宣布，联合IDG等共同向德信无线注入1400万美元的风险投资。 中电赛龙在全球有多达700余人的专业 研发团队，也是中国唯一能够提供GSM模块的设计公司，具

6、有强大的硬件、软件设计能力和优良的实验室环境，具有完善的SCM供应链管理体系和队伍，全球销售网络、技术支持系统和物料采购体系，能够为客户提供从模块、平台到移动终端产品的一揽子解决方案。目前其客户包括海尔、康佳、CECT、TCL、飞利浦、西门子、Utstarcom、Rowa等，在2003年由中电赛龙设计的 达到700万部。 科银京成最早以嵌入式实时操作系统DeltaOS 嵌入式集成开发工具LambdaTool 嵌入式应用组件为基础，成功从 嵌入式操作系统上切入 设计领域，并在过去两年中国 市场快速增长过程中迅速壮大了实力。 深圳市经纬科技有限是华南地区一家主要的 设计服务公司，该公司的 方案主要

7、基于英飞凌的平台，其主要技术人员来自康佳电子，他们从2000年起已开始与英飞凌合作进行 的开发。面对国内市场疲弱的压力，该公司表示将会与国际公司合作。该公司总经理李海林说道：“现在越来越多的国际 厂商将部分产品的设计外包给第三方的设计服务公司，以减小研发成本，这为 设计服务公司提供了新的市场机遇。”此外，他表示公司将扩展新的商业模式即与 经销商合作。“ 经销商逐渐向上游业务延伸，他们会与 设计服务公司合作，请设计服务公司提供最终产品给他们，这样设计公司会向ODM发展，我们正在与这样的经销商洽谈合作事宜。”希姆通公司2002年底成立，员工人数已由成立之初的20人扩展到现在的300人。分销商晨兴电

8、子是其最大的股东，约占75%，因此，希姆通的优势在于前端供应链方面的管理，他们与元器件厂商有多年的战略伙伴关系，并且对物流管理驾轻就熟。在今年初元器件短缺期间，他们为客户解决了许多困难。该公司总经理王曦表示：“我们目前是三种业务模式并存，一种是为用户提供交钥匙方案，用户自己生产；第二种是提供完全的SKD，包括PCAB，LCM和ID/MD设计，并提供技术支持；第三种即是ODM业务。”由于他们在供应链方面的优势，使得他们在ODM业务上很成功。但希姆通公司并不满足于做纯粹的ODM，他们很有信心进入 品牌厂商的行列，只等政府放开 市场。王曦认为：“ 市场一旦放开，激烈的竞争会使现在80%的OEM厂商倒

9、闭。”除以上这些 方案设计公司之外，底层平台提供商对 设计市场起着非常重要的作用。他们与芯片厂商关系密切，为芯片厂商设计底层平台。TTPcom就是一家在中国市场成功营运的方案厂商，它提供 中GSM/GPRS调制解调器的底层协议，主要芯片合作伙伴是ADI和英特尔。是它成功地将ADI的GPRS方案推向中国主流地位，目前的客户有西姆通、禹华、龙旗、英业达、TCL、大显、中兴通讯等众多公司。尽管如此，但 厂商对市场上方案的雷同非常不满意，因此，TTP正在推出新的应用平台。该公司中国区总经理王云表示：“现在， 厂商在追求品牌时希望 产品差异化，因此我们针对这一需求推出一种新的灵活的底层平台AJAR。该平

10、台可以让用户快速定制第三方软件和定制不同的界面。此外，AJAR还非常适用于运营商定制 。运营商基于Ajar定制 界面后，将数据传送给 制造商， 制造商按照运营商的定义进行生产。这种模式在欧洲和日本比较盛行。”至于中国 市场是进入调整还是进入长期低迷，他表示“目前的调整只是中国 市场持续多年高速发展后的一个调整，并不代表长期衰退。中国的 制造商从单纯地追求量已转到追求品牌上，这包括他们对设计能力的重视。” 厂商与 设计厂商之间的竞争 厂商能够进入 研发环节主要得益于 硬件平台逐渐成熟，诺基亚、爱立信、摩托罗拉、飞利浦等厂家将 硬件平台化来方便 厂商设计，这种平台整体解决方案由厂家提供基频中的DS

11、P、MCU、ADC、DAC 等关键芯片组和设计方案，软件方面通常只提供底层的物理层软件。国际 厂商爱立信和摩托罗拉首先推出开放式 硬件平台。之后德州仪器的OMAP、摩托罗拉的i250、爱立信移动平台的GX00系列、杰尔系统的Sceptre 系列、飞利浦的Nexperia、英飞凌的黄金系列、英特尔的Manitoba、意法半导体的Nomadik以及ADI 的SoftFone等多个平台进入市场，硬件平台解决方案已经成为 市场的主流。 这种硬件平台化的方案正在走向芯片级集成，通过这种集成进一步减少了 解决方案的芯片数量，并对 成本和功耗以及小体积设计上带来很多好处。而这种趋势一方面使得在 上集成新的功

12、能变得更加容易，另一方面由于这些硬件平台提供商已经在 配套芯片上形成了成熟的策略伙伴，从而也降低了 研发所带来的技术门槛。 这吸引了 品牌厂商投资 设计环节，同时也引发了 设计究竟应该外包还是自己开发的问题，而这一问题正成为中国 设计产业进一步发展的障碍。 厂商投资 设计的驱动力是 设计环节的高额利润以及出于增强 产业核心竞争力的考虑。但 厂商的设计研发部门如何既保证具有专业 设计公司的创新及活力，同时又能够与 厂商面临的多变的市场需求吻合，这是中国 厂商必须解决的问题。另外， 集成功能的不断提高将会对 厂商内部研发团队的资金投入形成挑战，并有可能减少其带给 厂商的成本优势；而专业 设计公司则

13、能够在实力增强的基础上通过扩大客户基数把新技术研发的投入成本摊薄。 同时，系统认证方面也将为 厂商带来较大的发展障碍。由于 功能越来越复杂， 上集成的功能包括无线局域网、蓝牙等多处种通信接口时，要让 的无线通信接口通过产品全型认证，其过程不但复杂，而且牵涉到许多测试工作；当多种空中传输接口被集成至同一只 时，整个过程还将变得更繁复，使得厂商必须同时通过多个全球性标准机构所公布的多种标准认证。 在移动 的认证程序之外，无线网络和蓝牙也有自己的需要，必须通过产品的互用性测试，同时满足某些法规要求。虽然半导体厂商可以为硬件平台解决方案所搭配的少数外接零件提供布局范例，从而降低整个系统认证过程，但此事业的风险仍然不可小视。 另外，要满足 市场需求的急速变化， 厂商需要持续不断地推出新款产品以实现市场价格的下降。 厂商内部研发团队能否满足这种需求以及一旦产品选型错误带来的风险将是巨大的。 对于 厂商内部研发团队的这种担忧，分析其原因主要是出于 设计环节仍然属于资金和技术密集型， 厂商需要在内部研发团队与专业 设计公司之间进行选择，成本、效率以及市场变化这些因素都要综合考虑。同时， 设计行业也将由于 厂商内部研发团队的壮大而出现调整。 李丹，冬青