辊压机行业分析报告文案

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1、. . . . 辊压机行业分析报告目 录一、行业管理体制与行业政策41、行业管理体制与主管部门42、行业法律法规与产业政策4（1）行业相关宏观政策4（2）水泥行业相关产业政策5（3）矿山行业相关产业政策6二、粉磨技术与辊压机应用情况介绍81、粉磨技术介绍82、辊压机产品简介8（1）辊压机的工作原理8（2）辊压机粉磨的主要特点9（3）辊压机的应用领域103、辊压机在水泥粉磨行业的应用情况10（1）水泥粉磨工艺流程介绍10（2）水泥熟料粉磨技术发展历程11（3）水泥生料粉磨技术发展过程124、辊压机在矿山粉磨行业的应用情况12（1）传统选矿工艺流程介绍13（2）辊压机对传统选矿工艺流程的变革14（

2、3）辊压机在矿山粉磨行业应用的可行性分析15三、辊压机行业概况191、辊压机行业发展前景概述19（1）节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展19（2）矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展19（3）我国贫矿比例较大，辊压机是贫矿采选的有效工具20（4）以铁路、公路、保障性住房等为重点的基础设施建设拉动水泥建材，矿山冶金等行业的稳定发展202、辊压机行业的主要企业213、辊压机行业的竞争情况22（1）辊压机与各种传统粉磨方式的竞争分析22（2）水泥辊压机市场的竞争分析24（3）辊压机在矿山市场的竞争分析24（4）国际市场竞争情况254、进入辊压机行业的主要壁垒26（1）辊压

3、机设备研发和制造的技术壁垒26（2）粉磨工艺系统的设计壁垒27（3）品牌壁垒275、辊压机行业的市场供求状况286、辊压机行业的市场需求情况28（1）水泥行业辊压机市场容量29（2）矿山行业市场需求分析327、辊压机行业利润水平的变动趋势35（1）辊压机行业整体利润水平相对稳定35（2）水泥辊压机市场利润水平稳中有降35（3）矿山辊压机市场处于发展初期，毛利率处于较高水平358、辊压机行业技术发展水平与发展趋势36（1）行业技术水平36（2）行业技术发展趋势36四、影响辊压机行业发展的因素371、有利因素37（1）国家推进节能减排的产业政策为辊压机行业发展创造了有利的条件37（2）国家大力振兴

4、装备制造业为辊压机行业发展带来机遇38（3）辊压粉磨技术不断成熟拓宽其应用围38（4）较高的技术壁垒保证了市场的健康发展392、不利因素39五、行业特征391、技术密集型392、行业周期性403、行业季节性40六、上下游行业与本行业的关联性与其影响401、辊压机粉磨系统设备制造行业产业链结构402、上游行业对本行业的影响403、下游行业对本行业的影响4140 / 40一、行业管理体制与行业政策1、行业管理体制与主管部门根据中国证监会2001年颁布的上市公司行业分类指引，所属行业为专用设备制造业（C7301），隶属机械制造业的分支行业。所属行业主管部门与主要协会组织如下表：部门名称职 能国家发改

5、委 为水泥、矿山行业行政主管部门，主要负责对该等行业的产业政策、产业规划，发展方向进行宏观调控。 中国冶金矿山企业协会 主要行使行业引导和服务职能，负责贯彻国家发展水泥、矿山机械的政策、产业与市场研究，对会员企业提供服务、行业自律管理以与代表会员企业向政府部门提出产业发展建议和意见等。 中国水泥协会 中国机械工业联合会 2、行业法律法规与产业政策（1）行业相关宏观政策本业务属于水泥、矿山专用设备制造行业，与本行业相关的主要法律法规与政策有：循环经济促进法、中华人民国节约能源法、国务院关于加快发展循环经济的若干意见、关于支持循环经济发展的投融资政策措施意见的通知等。这些法规与政策主要从节能降耗、

6、保护环境、集约利用不可再生资源等角度，对生产企业，尤其是水泥、矿山等高能耗行业，提出了要求，直接推动了这些行业向节能降耗的方向发展。2009年5月12日，国务院办公厅发布了装备制造业调整和振兴规划实施细则，提出将大力发展新型采掘、提升、洗选设备。2011年3月16日，中华人民国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要，提出要改造提升制造业，改善品种质量，增强产业配套能力，淘汰落后产能，发展先进装备制造业。同时，要积极应对全球气候变化，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。推广先进节能技术和产品

7、。大力发展循环经济，加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用，开发应用源头减量、循环利用、再制造、零排放和产业技术，推广循环经济典型模式。 （2）水泥行业相关产业政策时间 部门 产业政策 具体容 2008.5.29 发改委 国家重点节能技术推广目录 （第一批） 将水泥生产线所应用的辊压机粉磨系统列入重点鼓励发展的产品，比采用球磨机节电30%以上（约8-10kWh/t水泥）。 2009.9.26 发改委 关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见的通知 要求水泥行业要严格执行等量淘汰落后产能的原则，支持企业在现有生产线上进行余热发电、粉磨系统节能改造等。新项目水泥熟料烧成热

8、耗要低于105公斤标煤/吨熟料，水泥综合电耗小于90千瓦时/吨水泥。 2010.4.14 国务院 关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知 要求水泥行业在2012年底前，淘汰直径3.0米以下的水泥磨机(生产特种水泥的除外)等落后水泥产能。 （3）矿山行业相关产业政策时间 部门 产业政策 具体容 2006.2.9 国务院 国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006年-2020年） 明确指出将重点研究深层和复杂矿体采矿技术与无废开采综合技术，开发高效自动化选冶新工艺和大型装备，发展低品位与复杂难处理资源高效利用技术、矿产资源综合利用技术。 2008.12.31 国土资源部 全国矿产资源规划（2008年

9、-2015年） 加强重点开采区矿产资源规模开采和集约利用，形成一批大中型矿产资源开发基地。推广先进适用的资源综合回收工艺与选矿技术，采用超细粉碎设备和高效节能、环保的大型浮选设备，提高有色金属矿产和非金属矿产的选矿回收率。鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约与综合利用和节能减排。 2009.9.28 国土资源部等12部门 关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知 鼓励并推进矿业规模化生产、集约化经营, 培育“探、采、冶一体化”矿业集团,逐步形成以大型矿业集团为骨干, 各类矿山协调发展的矿产开发新格局。矿产资源进一步整合可促使矿山机械大型化发展,提高我国矿山机械总体制造水平。 2011.3.27

10、发改委 产业结构调整指导目录（2011年本） 将“节能、节水、节材环保与资源综合利用等技术开发、应用与设备制造”和“高效、节能、环保采选矿技术”列入鼓励类发展的产业。 2011.8.31 国务院 “十二五”节能减排综合性工作方案 加强共伴生矿产资源与尾矿综合利用，建设绿色矿山。 二、粉磨技术与辊压机应用情况介绍1、粉磨技术介绍粉磨技术的应用起源于人类的食物粉碎装置，如以兽力、风力与水力带动运转的轮碾机设备。随着蒸汽引擎的广泛应用，1790年出现了第一套辊式磨，1858年后又陆续出现了用于硬质原料破碎的鄂式破碎机、锤式破碎机与球磨机。1977年，德国人Schonert发明了辊压机，开启了高效节能

11、粉磨技术的新时代。 下表列示了粉碎技术重要的发展阶段与各种粉磨设备的能效比：时间 发明者 粉碎机械 能效比 1858年 美Blake 鄂式破碎机 28%-36% 约1877年 美Gate 锤式破碎机 1891年 法Konow & Davidson 连续式管磨机 20% 1935年 美Harding 瀑布式自磨机 18%-20% 1969年 德Feige 双辊细粉磨机 37%-38% 20世纪70年代 立磨机 40%-45% 1977年 德Schonert 辊压机 55%-60% 2、辊压机产品简介（1）辊压机的工作原理辊压机作为目前能效比较高的粉磨设备，其工作原理为高压料层粉碎。与传统的破碎机

12、相比，辊压机由液压系统提供的挤压力使固定辊与活动辊之间的压力达到几百吨甚至上千吨，物料在该封闭的空间相互挤压形成高压料层粉碎，从而达到高效节能。辊压机工作原理如下图所示，主要依靠两个水平安装且同步相向旋转的挤压辊进行高压料层粉碎，使被封闭的物料层在被迫向下移动的过程中受到的挤压力逐渐变大，直至被粉碎和挤压成密实料饼从机下排出。料饼的机械强度很低，含有大量的细粉，其中小于90m的成品细小颗粒约占20%-30%，而剩余60%-70%的粗颗粒部结构已被破坏，产生许多微裂纹，具备很高的易磨性。（2）辊压机粉磨的主要特点根据辊压机在水泥行业多年实践应用，其具有以下特点： 降低电耗：用辊压机粉磨物料，可以

13、使粉磨系统的总电耗显著降低，比传统粉磨方式节能20%-40%，节电效益明显。 提高产量：在粉磨系统中安装辊压机，可以使粉磨设备的潜在能力得以充分发挥，增加产量达50%-100%，提高了整个系统的生产效率。 节省投资：对于同样生产能力要求的辊压机与传统的球磨机相比，辊压机占用厂房空间小，可以节省土建投资，同时也便于对原有粉磨系统进行改造。 更环保：物料在挤压辊罩，被连续稳定地挤压粉碎，有害粉尘不易扩散，同时，由于近乎无冲击发生，故辊压机的噪音比管磨机小得多。 易于向大型化发展：传统球磨机受到加工、运输、热处理、装配等条件的限制，其向大型化的发展受到很大的制约。配置辊压机的粉磨系统很好地解决了此类

14、问题，使粉磨系统向大型化发展变成了现实。 此外，辊压机的操作、维修也非常简便。 （3）辊压机的应用领域辊压机为目前最高效、最节能的粉碎设备之一，不仅适用于水泥行业，而且适用于矿山、冶金、化工等行业脆性物料的粉磨，在这些行业均可达到节能降耗的效果。在矿山行业，辊压机可以代替圆锥破碎机或球磨机，应用于金属矿石的细破、粗磨流程中，不但能够降低电耗和金属消耗，而且能够提高金属矿石的破碎效率，提高极贫金属矿的回收率和精粉的质量。 3、辊压机在水泥粉磨行业的应用情况（1）水泥粉磨工艺流程介绍水泥的生产工艺可概括为“两磨一烧”，即原料要经过采掘、破碎、磨细和混匀制成生料，生料经1,450度的高温烧成熟料，熟

15、料再经破碎，与石膏或其他混合材料一起磨细成为水泥。辊压机作为一种高效节能的粉磨设备，目前已广泛应用于水泥生料、水泥熟料的粉磨中。 水泥生产工艺流程如下图。（2）水泥熟料粉磨技术发展历程辊压机在水泥粉磨工艺中的成熟应用，最早是在水泥熟料粉磨工艺上。 在100多年水泥熟料粉磨技术发展史中，前80年基本上都是球磨机占据主导地位。20世纪80年代出现的辊压机，将水泥熟料粉磨效率和节能效果推向新的高度。目前，在水泥熟料粉磨工艺上，最成熟的粉磨方案为辊压机联合粉磨系统。近年来，出现了更为节能的立磨终粉磨系统与辊压机终粉磨系统，但由于该两种粉磨系统在水泥熟料粉磨环节生产的水泥质量还达不到要求，尚未得到实质性

16、推广。应用于水泥熟料粉磨的系统基本情况对比如下表所示：工艺流程球磨机系统辊压机联合粉磨系统立磨终粉磨系统辊压机终粉磨系统系统电耗（度/吨） 40 28-30 26 22 水泥质量 优 优 良 差 辊压机联合粉磨系统为目前最成熟的水泥熟料粉磨工艺系统，其电耗较传统球磨机系统降低约30%，且所生产的水泥质量较好，已成为各水泥生产线的必选系统。 （3）水泥生料粉磨技术发展过程立磨作为一种较为高效节能的粉磨设备，其在水泥生料粉磨中的应用要早于辊压机，2004年以后，立磨终粉磨系统已完全垄断水泥生料粉磨市场。 2007年，本公司自主研发了辊压机生料终粉磨系统，并首次在国将辊压机应用于水泥生料粉磨中。该粉

17、磨系统在应用中取得了良好的节能降耗效果，较立磨终粉磨系统节能30%以上，公司已为该磨粉系统申请了发明专利（专利号：ZL1.3），并获得中国建材行业技术革新一等奖、市科技进步一等奖、省科技进步奖三等奖。 近年来，辊压机终粉磨系统已开始广泛应用于水泥生料粉磨中，应用比例已由2007年的5.6%上升到2010年的20%（数据来源：本公司根据招投标情况估计），应用前景非常广阔。4、辊压机在矿山粉磨行业的应用情况金属矿石的破碎和粉磨在选矿工艺系统中占有重要地位，破磨工艺电耗占选矿工艺总电耗的50%-60%，其设备和基建费占总投资的一半以上。因此，确定科学的工艺流程，合理选择、使用、维护破碎和磨矿设备，对

18、于选矿厂提高生产效率、节能降耗、减少基建投资、改善选矿指标，具有重要意义。 （1）传统选矿工艺流程介绍我国选矿厂一般采用“三段破碎加两段磨矿”的工艺流程，其中破碎环节的粗破多用颚式破碎机，中破使用标准型圆锥式破碎机，细破采用短头型圆锥式破碎机。两段磨矿环节一般采用球磨机或棒磨机。 传统选矿工艺流程如下图所示。对于矿石品位较低，处理能力要求更大的选矿企业，一般采用自磨机。即原矿经颚式破碎机粗破后，进入自磨机，自磨机的产品粒级可达到3mm，后续经球磨机细磨后即为成品。具体工艺流程如下图：选用自磨机的工艺流程具有处理量大的特点，比较适合品位低的有色金属选矿，但自磨机能效比更低，属于高能耗的粉磨设备。

19、 （2）辊压机对传统选矿工艺流程的变革传统选矿工艺流程用于细破的破碎设备能效比较低，能耗较高，金属消耗量大。辊压机作为目前能效较高的粉磨设备，已可以代替圆锥破碎机或球磨机用于细破与部分磨矿工艺。由于辊压机处理能力较大，原工艺中的中破流程难以满足辊压机的给料量，因此，原工艺流程中用于细破的圆锥破碎机微作改变后可用于中破流程中。通过这样的工艺流程设计，使得辊压机的应用不会导致原有粉磨设备的闲置与浪费，同时提高了系统产量，降低了单位产品的电耗和金属消耗。 采用辊压机的新型选矿工艺流程如下图所示：辊压机的最大给料粒度可达60mm -80mm，成品的粒度可达1.0mm以下，从传统工艺流程中细破的产品粒级

20、来看，辊压机完全可取代细破与部分球磨流程，其工艺流程如下表：（3）辊压机在矿山粉磨行业应用的可行性分析应用辊压机的工艺流程，能够充分发挥辊压机的高生产能力、高能量转化率、高破碎比和充分的选择性破碎等优势，尽可能多地承担球磨机的工作量，简化磨矿作业，以实现“多破少磨”的目标，从而达到节能降耗、提高产量、简化工艺流程、降低成本的目的。 节能降耗 辊压机的能效比高达55%，其电耗远低于传统的破磨方式。同时，由于辊压机采用料层粉磨，产品部结构被破坏，产生许多微裂纹，易磨性很高，大幅降低了后续磨矿工艺的电耗。以马凹山选矿厂为例，2007年该矿厂从德国引进辊压机，2007年7月投产，其电耗从2005年的2

21、5.65KWh/t降低到2008年的18.03KWh/t，降幅达29.71%；钢球的金属消耗从2005 年的0.98kg/t降至2008年的0.74kg/t，降幅高达24.49%，具体详见下表：提高金属回收率 在选矿过程中，金属回收率的高低，与矿物质的解离度密切相关。大量使用辊压机处理不同性质矿石的试验证明，辊压机作业产生大量细粒产品和微裂纹，而且更多的破碎发生在有用矿物和脉石矿物的解理面，增加了对有用矿物的选别几率，减少了过磨带来的金属流失，从而能显著提高金属回收率。 下表为各种矿物质解离模拟试验对比表：提高矿物处理量，提高产量 根据辊压机的工作原理，物料不是在破碎机工作面上或其他粉磨介质间

22、作单个颗粒的破碎或粉磨，而是作为一层或一个料床得到粉碎。料床在高压下形成，压力导致颗粒压迫其他邻近颗粒，直至其主要部分破碎、断裂，产生裂缝或劈开，因此，其粉磨速度和粉磨效果大幅提高，达到增产节能的效果。以马凹山选矿厂为例，在入选矿石硬度加大、磨矿产品粒度变细的情况下，原矿处理量逐年上升，2005年至2008年1-10月马凹山选矿厂主要生产指标如下表。简化工艺流程、节省投资 辊压机破碎比是常规破碎设备的2-3倍，具有较高的能量转化率和生产能力，不仅超常规地完成了破碎工作量，而且易化了后续磨矿作业，简化了工艺流程，节省了固定资产投资。以红格钒钛磁铁矿选矿厂为例，根据初步设计方案比较，年处理800万

23、吨的选矿工程，传统工艺流程方案和高压辊磨方案，破碎与磨矿工艺设备投资如下表：综上所述，对于矿山生产企业来讲，使用辊压机不但能够节能降耗，提高矿石处理能力，而且还能显著提高金属的回收率，简化工艺流程，节省固定资产投资，具有明显的经济效益。 同时，随着国家大力推动节能减排与资源集约利用等政策，运用新型高效节能的粉磨设备以降低能耗将成为不可逆转的趋势，而辊压机具有的特点将使其逐步替代传统的圆锥破碎机、球磨机等粉磨工艺，应用于新建或技改扩能选矿生产线中。 三、辊压机行业概况1、辊压机行业发展前景概述（1）节能减排的产业政策驱动粉磨技术向高效节能方向发展在十二五规划纲要中，我国提出要加快建设资源节约型社

24、会，把大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度作为约束性指标，有效控制温室气体排放。合理控制能源消费总量，抑制高耗能产业过快增长，提高能源利用效率。大力发展循环经济，加快资源循环利用产业发展，加强矿产资源综合利用。 为实现节能减排的目标，国家对各行业的能耗都做出了很多实质性的推动，对高能耗、低产出的行业制定了较高的节能降耗目标。作为水泥、矿山行业的核心设备，粉磨设备未来将向节能减排的方向发展。辊压机粉磨系统设备作为目前已知的最高效节能的粉碎设备之一，符合产业政策的发展方向，属于国家鼓励发展的产品，具备良好的发展前景。 （2）矿产资源集约开采的产业政策驱动矿山行业向规模化发展我国是一个资源相对贫乏

25、的国家，但随着经济的快速发展，我国对矿产资源的需求越来越大，集约利用矿产资源，解决资源瓶颈具有重要意义。对此，国家出台了一系列的相关产业政策，鼓励和支持矿山企业开展矿产资源节约与综合利用和节能减排，推进矿业规模化生产、集约化经营,逐步形成以大型矿业集团为骨干, 中小型矿山协调发展的矿产开发新格局。辊压机处理能力大、工艺流程缩短的特点，符合矿产资源集约利用的发展方向。因此矿产资源的集约开采和国家对矿业企业的逐步整合，将促使辊压机向大型化发展。 （3）我国贫矿比例较大，辊压机是贫矿采选的有效工具我国矿产资源具有“贫矿多、富矿少”的特点，目前贫矿的开采率较低，部分小型矿山还没有从根本上摆脱粗放的经营

26、方式，与世界先进水平还有较大差距，很多企业依靠“采富济贫”维持利润。随着经济的不断发展，矿产资源的需求日益增加，我国矿石的利用将不断向贫矿发展。因此，我国的资源综合开发利用水平和技术需要得到进一步提高。以品位为15%-20%的铁矿石为例，若利用传统工艺将其加工成品位达65%的铁精粉，单位成本较高，不具有经济效益。若利用辊压机，通过对矿石实施料层粉磨，可以使脉石和有用矿物解理面分离。同时，未被粉碎的颗粒部产生大量裂纹、塌散、疏松，物料可磨性大为改善，在后续工序的磨机易于磨碎，易于实现矿石不同矿物分选工序。从节能降耗、提高资源利用率的角度来看，辊压机应用于选矿行业具有革命性的意义。 （4）以铁路、

27、公路、保障性住房等为重点的基础设施建设拉动水泥建材，矿山冶金等行业的稳定发展水泥建材、矿山冶金行业的市场需求与固定资产投资密切相关。在中国经济高速发展的背景下，固定资产投资仍将保持快速增长趋势。铁路、公路建设，保障性住房与城镇化进程的推进，都将拉动水泥建材、矿山冶金工业的快速发展。根据铁道部与交通运输部公布的相关数据，十二期间铁路建设平均每年的投资额将达到3,000-5,000亿元左右，公路建设每年投资将保持在1万亿左右。同时，根据相关机构的预测，未来保障性住房建设投资每年保持在3,000亿元-4,000亿元。持续的基础设施建设投资，将拉动水泥建材、矿山冶金行业的稳定发展，从而带动对辊压机的需

28、求。 2、辊压机行业的主要企业在国，辊压机系统设备生产企业主要有10多家，市场集中度较高，其中本公司、肥西、重工竞争实力较强，其余企业的辊压机研发、生产实力相对较弱。国外的生产企业主要集中在欧洲地区，特别是德国。序号企业名称主要产品 整体竞争优势 1利君股份辊压机、选粉机 辊压机的研发、生产和销售 2肥西辊压机、立磨机、打散机、选粉机 水泥生产线的设计，建设 3鹏飞海安水泥窑、球磨机、辊压机 水泥生产线工艺设计、设备制造 4重工采掘、提升机械、选煤机械、破碎与粉磨机械、水泥机械等。 矿山、建材、冶金、有色、电力、化工、环保和其他基础工业领域成套重大技术装备研发、生产 5盾石水泥窑、管磨机、立磨

29、、辊压机、篦冷机、大型破碎机、选粉机、烘干机、稀油站 前身是水泥机械厂，始建于1910年，是具有百年历史的水泥机械专业制造企业 6中天水泥窑、破碎机、粉磨设备、辊压机 水泥生产线的设计，建设 7德国洪堡建材、煤炭、矿山机械 水泥生产设备研发制造 8魁珀恩各类粉磨设备 各种破磨设备研发制造 9伯利休斯水泥、矿山领域设备 工程设备制造商 3、辊压机行业的竞争情况目前，我国辊压机粉磨系统设备制造行业处于自主创新且高速发展的阶段，在行业竞争方面，因应用领域的不同而呈现出不同的市场竞争格局。 （1）辊压机与各种传统粉磨方式的竞争分析水泥熟料粉磨市场 目前应用的粉磨设备主要有球磨机、立磨、辊压机。由于球磨

30、机能耗较高，目前已基本不会将其作为单独的粉磨设备，而是与辊压机或立磨组成联合粉磨系统。立磨终粉磨系统、辊压机终粉磨系统虽然电耗低，但由于其所生产的水泥产品质量不达标而未得到广泛推广。目前技术最为成熟、产品质量较高、系统产量较为稳定的是辊压机联合粉磨系统，其电耗较单独使用球磨机降低约30%，目前已广泛应用于水泥熟料粉磨中。因此，在水泥熟料粉磨设备市场，目前主要为各辊压机制造企业之间的竞争。 水泥生料粉磨市场 辊压机应用于水泥生料粉磨以前，主要的粉磨方式为立磨终粉磨系统与球磨机系统。但在节能减排政策的推动下，单独的球磨机系统逐步被淘汰，立磨终粉磨系统逐步垄断该市场。2007年，本公司研发的辊压机终

31、粉磨系统开始应用于水泥生料的粉磨，其节能降耗效果较立磨终粉磨系统更好、系统产量更高。自此，立磨终粉磨系统垄断水泥生料粉磨市场的局面被打破。到2010年，辊压机在水泥生料粉磨市场的应用比例提高到20%。 矿山粉磨市场 辊压机主要取代圆锥破碎机或球磨机，用于矿石的细破、超细破或粗磨。其中，圆锥破碎机基本为国外企业如美卓和山特维克等垄断。随着辊压机在矿山行业的成功应用，国外企业在矿山粉磨设备领域的垄断地位逐步得到改变。 （2）水泥辊压机市场的竞争分析国产化水平不断提高，国企业打破国外企业的垄断并取代其成为行业主流 辊压机作为一种新型粉磨设备，技术含量较高，过去一直为国外企业如洪堡、魁伯恩、伯利休斯等

32、所垄断。随着技术的不断突破和发展，目前我国辊压机生产企业技术水平已接近甚至超过了国外同类产品技术水平，具备完全独立的研发和生产能力，水泥辊压机的国产化比例也在不断提高。据中国水泥协会统计数据显示，截止2009年底，已有近1,000套国产辊压机应用在全国水泥生产线上，辊压机国产化比例达到90%以上。随着我国辊压机技术的不断成熟，凭借性价比优势和国家政策支持的大力推动，未来国产化比例将进一步提高。 国市场集中度较高 在国的辊压机市场，目前约有10多家生产企业，其中肥西、重工、本公司是进入较早的企业之一，具有较强的技术实力和市场先发优势，其产品销量长期处于业领先地位。其中在水泥市场，肥西和公司市场占

33、有率合计约70%，且均保持高速发展的趋势。 （3）辊压机在矿山市场的竞争分析矿山辊压机即将由初步应用步入高速增长阶段 在矿山领域，辊压机主要取代圆锥破碎机应用于细碎，或者取代球磨机应用于粗磨。我国辊压机在矿山领域的应用要晚于国外，2007年，我国引进德国辊压机应用于马凹山矿，开启了国矿山行业应用辊压机的历史，但其后并未大规模推广，其原因在于进口设备价格高，辊压机在矿山应用的配套系统与工艺设备未与时跟上。 随着本公司在辊压机关键技术上的不断成熟，适用于矿石采选的辊压机系统设备也实现了技术上的不断突破，从而打开了国产辊压机应用于矿山的大门，也为矿山辊压机未来发展带来了巨大的成长空间。 矿山辊压机技

34、术含量高，仅有少数企业具备与国外企业竞争的能力 由于用于矿石采选领域的辊压机粉磨系统设备技术含量高，需要企业具有较强的自主研发和创新能力，所以目前国掌握此技术并具有批量生产能力的企业主要有利君股份、肥西、重工三家。2009年，本公司率先将国产辊压机的应用领域拓展到矿山行业，当年销售数量3套，2010年达到16套，截止2011年9月30日，本公司尚未执行的矿山行业订单约1.8亿元，具有较强的先发优势，国市场占有率已领先于国与国际竞争对手。 （4）国际市场竞争情况从技术实力来看，国外粉磨设备生产企业从事研发的时间较久，所积累的技术水平远远高于国企业。同时，国外企业的规模也较大，产品系列丰富，已成为

35、知名的跨国企业，如德国洪堡、伯利休斯、魁伯恩以与美卓、山特维克等。国外企业由于已经具有较高的品牌影响力，成为客户选用其设备的最重要因素。 但从市场定位来看，由于辊压机属于技术含量非常高的产品，有别于传统的制造业，国外企业并未将辊压机的生产制造转移到劳动力成本较低的国家，导致其生产成本较高，因此，从价格竞争来看，国企业在国际市场上具有较强的竞争力。 目前，由于国企业在国际市场上品牌知名度还不强，除具有较高技术、资金实力的企业外，国企业很少参与国际市场竞争。随着国企业在研发能力、资金实力、品牌影响等方面逐步增强，将会有越来越多的企业参与国际市场的竞争。 4、进入辊压机行业的主要壁垒（1）辊压机设备

36、研发和制造的技术壁垒辊压机高效节能的特点是由其本身的结构和粉磨工艺系统所决定的，因此，辊压机设备的研发和制造技术与系统工艺的设计能力成为进入本行业最重要的壁垒。 辊面材料的耐磨性是决定辊压机应用的关键因素。虽然基于料层粉碎的辊压机工艺技术已有30多年的历史，但在国从2005年才开始真正得到广泛应用，原因就在于辊面材料的耐磨性在此前未得到有效解决。目前随着材料科学的进步，辊面材料的耐磨性得以大幅提高，使得辊压机在水泥行业得以广泛应用。但是由于金属矿石的硬度与腐蚀性更强，对辊面材料的耐磨性提出了更高要求，目前行业仅有少数几家生产企业能够生产金属矿石粉磨的辊压机。辊面材料的耐磨性成为进入本行业最核心

37、的技术壁垒之一。 同时，辊压机是用于粉磨工艺系统中关键部位的大型机械设备，为保证其高效平稳地运行，需要液压控制系统、电气控制系统、传动装置的安全可靠。只有具备较高的研发水平，持续的创新能力的企业才能保证向客户提供优质、高效、节能的辊压机产品。 （2）粉磨工艺系统的设计壁垒粉磨工艺系统是由辊压机、选粉机、电机、引风机、提升机等多种设备组成的有机体系，工艺系统是决定系统性能指标最重要的因素之一，只有各配套的设备与辊压机有效合理地运行，才能保证工艺系统的高效节能。因此粉磨工艺系统的设计能力成为本行业企业竞争的关键要素，行业众多企业虽然可以为客户提供辊压机，但不一定能够为客户提供最为高效节能的工艺系统

38、方案，从而形成无形的技术壁垒。 （3）品牌壁垒辊压机粉磨设备的应用领域主要为水泥、矿山等行业，这些行业对系统的稳定性、系统运转率要求较高，对处于关键工艺位置的辊压机的稳定性与可靠性要求非常高，因此辊压机生产企业的技术实力、服务水平、产品质量、知名度、历史业绩与市场占有率等因素是客户选择的重要依据。行业中优秀企业已与水泥、矿山等行业的企业建立了较为稳定的长期战略合作关系，新进入者或者实力较弱企业进入本行业的难度较大。 5、辊压机行业的市场供求状况近年来，随着国家不断加大对水泥、矿山等高耗能行业的整顿，节能降耗的要求越来越高，带动了辊压机行业的高速发展，但不同的应用市场呈现不同的特点。 在水泥粉磨

39、市场，辊压机的应用较为成熟，在多年竞争过程中已形成相对稳定的竞争格局。目前该市场的参与者10多家，行业基本处于供求平衡。 在矿山粉磨市场，由于金属矿石对辊压机的稳定性、耐磨性要求更高，多数企业在关键技术方面（如辊面材料、液压、电控与传动系统等）尚未突破，成功进入矿山辊压机市场的企业较少。目前国主要有利君股份、肥西和重工三家企业能够进入矿山辊压机粉磨设备市场，国外企业虽然可提供部分粉磨设备，但基于成本高、服务难等因素，在与国企业竞争中处于劣势。由于技术水平要求较高，使进入者数量较少，并且企业现有生产能力不足，预计在未来一定时期，矿山辊压机市场仍将呈现供不应求的状况。 6、辊压机行业的市场需求情况

40、目前，辊压机已广泛应用于水泥生料、熟料的粉磨中。随着辊面材料耐磨性的革命性突破，辊压机逐步应用于各种金属矿石的粉磨中。预计未来几年，水泥辊压机市场需求将保持相对稳定，稳中有降，矿山辊压机市场需求将出现高速增长。 （1）水泥行业辊压机市场容量新增水泥生产线对辊压机的需求 目前我国水泥行业产能严重过剩，属于国家限制发展的产业。根据发改委公布的统计数据，2008年我国水泥产能18.7亿吨，2009年水泥新增产能1.95亿吨，达到20.65亿吨，产能利用率分别为74.28%和78.83%。2010年9月30日，工信部出台了水泥行业准入条件，对新型干法水泥熟料年产能超过人均900公斤的省份，原则上应停止

41、核准新建扩大水泥（熟料）产能生产线项目。在产能利用率较低的背景下，发改委将严格控制新建水泥生产线的审批。但国家“十二五”规划将加大保障房、高铁、水利、水电和农村基建等项目投资，预计将带动水泥的需求量。 依据国家工业和信息化部对水泥行业落后产能淘汰的要求，2010年至2012年淘汰落后产能3亿吨，年均淘汰1亿吨。因此，预计2011年新型干法产能增长10.3%，淘汰落后产能8,000万吨，新增产能1.6亿吨；2012年新型干法产能增长3%，淘汰落后产能5,000万吨，新增产能1.1亿吨（数据来源：中国国际金融研究部、中国水泥协会）。同时，再动态考虑水泥市场需求，预计“十二五”期间水泥产能以每年1.

42、5%的速度增长， 则2013年将淘汰落后产能1,000万吨，新增产能4,000万吨；2014年将新增产能3,000万吨。按照每条生产线日产2,500吨，年产100万吨计算，预计2011年-2014年新建水泥生产线分别为160条、110条、40条、30条。 新建水泥生产线中，水泥熟料粉磨将全部使用辊压机；水泥生料粉磨中辊压机的应用比例将逐年提高，2007年为6%，2010年上升到20%，预计2014年将达到50%左右。则2011年-2014年新建水泥生产线对辊压机的需求为200套、143套、56套、45套。2004年以前建设的新型干法水泥生产线技改对辊压机的需求 2004年以前建成投产的新型干法

43、水泥生产线的生料粉磨系统和熟料粉磨系统基本上采用球磨机，能耗较高，在国家大力推进水泥行业节能减排、淘汰落后产能的背景下，预计均会进行技术改造。截止2004年末，全国共有新型干法水泥生产线499条，因此未来需要技改的生产线为499条。 在需要技改的水泥生产线中，水泥熟料粉磨将全部使用辊压机；水泥生料粉磨中，辊压机的应用比例将逐年提高，预计2014年将达到50%左右。则2011年-2014年技改水泥生产线对辊压机的需求为88套、143套、196套、225套。水泥粉磨行业辊压机总体需求 基于以上分析和预测，2011年-2014年，我国水泥行业辊压机市场需求量分别为288套、286套、252套、270

44、套。目前年产100万吨的辊压机主流型号为1.7m和1.8m，销售均价约为820万元，以此价格测算，2011年-2014年我国水泥行业辊压机市场规模分别为23.58亿元、23.45亿元、20.66亿元、22.14亿元。（2）矿山行业市场需求分析矿山开采中，非煤矿主要包括黑色金属与有色金属，其中黑色金属最主要的部分是铁矿的开采，因此，以下通过辊压机在铁矿石与有色金属粉中的应用分析其市场需求。 铁矿石粉磨行业对辊压机的市场需求 未来中国经济的持续增长将对钢材产生旺盛的需求。因此，短期中国铁矿石需求仍保持强劲，但铁矿石需求增速将稳步下降。其中2007年，中国生铁产量为4.67亿吨，至2009年达到5.

45、44亿吨，年平均增长率为8%，预计到2015年，我国生铁产量将达到7.67亿吨。按1吨生铁需1.6吨成品矿计算，则2015年铁精矿的需求量将达到12.28亿吨。 由于国铁矿石储量不足，铁矿石的自给率2009年仅为27%。随着新建矿山的投产，未来3至5年国产铁矿供应能力持续稳步提升，自给率将会有所提升,预计2015年铁矿石自给率将提高到52%左右。 据冶金矿山协会统计，我国现已查明的铁矿石资源储量为613亿吨，其中富矿仅占1.6%，随着富矿逐年减少，将导致铁矿石的平均品位持续下降。2009年铁矿石平均品位仅为30.95%，预计未来铁矿石的平均品位将持续下降，至2015年平均品位将下降到28%左右

46、。根据以上预测，2011年-2015年铁矿石每年新增产量分别为1.75亿吨、1.82亿吨、2.13亿吨、1.87亿吨和2.47亿吨，未来5年铁矿石共计新增产量将达到10.04亿吨。根据公司签订的合同订单与经验数据，新建200万吨铁矿石生产线，辊压机的投资额约为1,000万元-3,000万元，因此，2011年-2015年铁矿石新增产量对辊压机的需求总计将达到50亿元-150亿元。 2010年，我国铁矿石产量约为6.64亿吨，在国家大力推进节能减排产业政策的背景下，预计现有的选矿企业会逐步选择技改，从而将对辊压机产生33亿元-100亿元的市场需求。 以上仅为铁矿石行业对辊压机的需求，其他黑色金属未

47、来新增与技改对辊压机也将产生较大的需求。 有色金属矿粉磨行业对辊压机的需求 2009年，我国主要有色金属产量约为3,113.05万吨，根据各有色金属平均品位测算的原矿产量约为71,400万吨。预计我国对有色金属的需求量将随国民经济的发展而增长，每年将保持一定的速度增长。2010年主要有色金属原矿产量约为79,204万吨，预计至2015年将达到123,084万吨。根据以上预测，2011年-2015年有色金属每年新增产量分别为7,272万吨、7,801万吨、8,639万吨、9,564万吨和10,604万吨，未来5年有色金属将共计新增产量43,880万吨。根据公司签订的合同订单与经验数据，新建一条年

48、处理100万吨有色金属生产线，辊压机的投资额约为750万元-3,000万元，因此，2011年-2015年有色金属新增产量对辊压机的需求总计将达到33亿元-132亿元。2010年，我国有色金属矿石产量约为79,204万吨，在国家大力推进节能减排产业政策的背景下，预计现有的选矿企业均会逐步选择技改，从而将对辊压机产生59亿元-238亿元的市场需求。 7、辊压机行业利润水平的变动趋势（1）辊压机行业整体利润水平相对稳定整体而言，由于辊压机行业技术壁垒高，行业的企业数量仅10余家，市场供不应求，行业平均利润水平较高。但是由于辊压机生产企业在市场竞争中更多体现为技术研发实力的竞争，仅有少数研发能力强、生

49、产能力较大、产品质量稳定的企业才可以获得更高的毛利率。 （2）水泥辊压机市场利润水平稳中有降辊压机已广泛应用于水泥生料、熟料的粉磨中，市场供求状况较为稳定，随着水泥辊压机行业未来市场规模的下滑，未来毛利率水平可能会出现下降的趋势，但技术领先企业将凭借差异化的技术优势、成本优势、品牌优势等仍可以保持较高的毛利率水平。 （3）矿山辊压机市场处于发展初期，毛利率处于较高水平辊压机在矿山行业的应用已初见成效，未来市场空间非常广阔。同时，矿山辊压机向大型化和小型系统集成方向发展。因此，在行业产能受限与部分企业尚不具备生产大型、小型系统集成辊压机的前提下，矿山辊压机行业将呈现供不应求的局面，因此，毛利率将

50、维持在较高水平。 8、辊压机行业技术发展水平与发展趋势（1）行业技术水平自1985年从国外引进第一套辊压机以来，国辊压机技术得到了较大的发展，技术水平得到了较大幅度的提升。技术特点类别 20世纪80、90年代 21世纪以来 整体设计 相对简单、机械 操作更方便友善，更加人性化 体积 体积比较大，占地面积也大 一样规格缩小近1/4，节省了耗材 使用寿命 不到3,000小时 6,000-8,000小时， 最高可达30,000-50,000小时 单机生产能力 1.2m为主，单机生产能力400t/h 1.6m为主，并逐步上升至2.0m以上，单机生产能力达1,000t/h-2,500 t/h （2）行业

51、技术发展趋势总体而言，本行业的技术发展趋势表现为：技术发展趋势 特点 大型化 单机生产能力更大、能耗更低 小型系统集成化 功能齐全，结构紧凑、体积较小，易于搬运，同时其应用围更加广阔 远程服务趋势 通过对粉磨系统的监控和调整，提高了供应商对产品使用过程的监控服务效果，降低了系统的维护成本 辊面材料耐磨性提高 辊压机辊面耐磨技术不断进步，轴承等核心部件性能不断增强；设备与工艺的配合更加完善 四、影响辊压机行业发展的因素1、有利因素（1）国家推进节能减排的产业政策为辊压机行业发展创造了有利的条件在国家“十二五”规划中，节能减排为重中之重，在未来15年，我国将更致力于把中国从目前的低效能源使用者变成

52、高效能源使用者。国家制定的国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）、关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见、“十二五”节能减排综合性工作方案等产业政策，明确提出要强化能源节约和高效利用的政策取向，加大节能减排的力度。 辊压机作为目前水泥、矿山行业应用的新型节能降耗设备，具有处理量大，运转率高，稳定性好，有效提高金属回收率等特点，符合国家节能减排的产业政策，属于国家发改委重点鼓励发展的节能降耗产品。因此，国家大力推进节能减排的产业政策，为辊压机行业的发展创造了有利的条件，为其带来了广阔的市场空间。 （2）国家大力振兴装备制造业为辊压机行业发展带来机遇装备制造业

53、是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业，技术资金密集，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。2009年5月12日，国务院办公厅发布装备制造业调整和振兴规划实施细则，规划依托国家重点建设工程，大规模开展重大技术装备自主化工作；通过加大技术改造投入，增强企业自主创新能力，大幅度提高基础配套件和基础工艺水平。全面提高重大装备技术水平，满足国家重大工程建设和重点产业调整振兴需要，高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化。 辊压机作为在水泥、矿山粉磨工艺系统的关键设备，属于行业的重大技术装备，属于国家鼓励发展的产业。 （3）辊压粉磨技术不断成熟拓宽其应用围辊磨技术

54、的发展与其推广和应用与辊面材料的耐磨性紧密相关。2004年以前，由于辊面材料的耐磨性一直未得到解决，辊压机未得到广泛的应用。其后随着辊面材料耐磨性不断提高，辊子的实用寿命由2,000小时提高到8,000小时，辊压机开始广泛应用于水泥粉磨中。随着合金材料技术的不断提高，辊面材料的耐磨性进一步提高，部分企业生产的辊子使用寿命甚至达到20,000-30,000小时，使得辊压机开始应用于矿山行业。辊压机技术的不断成熟，粉磨效率和节能降耗效果更为明显，直接推动了行业的快速发展。 （4）较高的技术壁垒保证了市场的健康发展辊压机生产集多种技术为一体，属于复合型行业，对研发设计和生产工艺要求较高，实力较弱的企

55、业很难自主研发出满足市场需求的产品，这是目前辊压机行业生产企业数量较少的主要原因之一，从而保证了辊压机行业健康有序的竞争。 2、不利因素目前，辊压机已开始应用于矿山行业，预计国际企业将加大进入中国市场的力度。与国外优秀企业相比，国大多数企业在研发投入、人才培养等方面尚存在一定差距，因此趋于国际化的竞争给国企业带来了较大的竞争压力。 五、行业特征1、技术密集型辊压机生产行业作为一个综合性复合型行业，涉与的领域包括材料学、物理学、界面力学和表面力学、材料失效与防护等学科，技术集成度高、设计开发难度大、制造工艺复杂，技术门槛较高。同时，辊压机技术向大型化、系统集成化方向发展，这种发展趋势要求辊压机生

56、产企业必须具备多种机械、液压、电气、耐磨材料等的综合开发制造能力，而且同时需具备软件开发能力，是典型的技术密集型行业。2、行业周期性辊压机行业的周期性主要依赖于下游水泥、矿山行业的发展，而水泥、矿山行业与国民经济的发展紧密相关，因此国民经济发展的周期性导致了辊压机行业存在一定的周期性。目前，水泥行业产能整体过剩，受到国家产业政策的限制，未来水泥行业辊压机市场的规模亦将受此影响而有所下降。矿山行业随着国民经济的发展将保持增长，随着应用比例的上升，矿山辊压机市场规模未来将保持高速发展。 3、行业季节性本行业不存在明显的区域性和季节性特征。 六、上下游行业与本行业的关联性与其影响1、辊压机粉磨系统设备制造行业产业链结构2、上游行业对本行业的影响辊压机行业与上游行业的关联性较强，辊压机的主要原材料包括钢材、减速机、液压、电气等配件，其市场价格的变化直接影响着本行业企业的盈利水平。 3、下游行业对本行业的影响下游应用行业主要包括水泥、矿山等行业。水泥行业是最早应用辊压机粉磨系统设备的行业，普与率较高，未来将处于稳健发展的阶段。 矿山行业已逐步开始使用辊压机，其高效节能的特点目前已得到越来越多的企业认可。由于我国选矿企业数量众多，矿山辊压机具有良好的市场前景。矿山行业将会成为继水泥行业之后辊压机又一重要的应用领域。