泛微协同管理平台(e_cology)产品白皮书（DOC132页）

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1、产品白皮书泛微协同管理应用平台e-cology Introduction to Weaver e-cology全面整合企业管理资源目录引言4第一部分 E-COLOGY的应用之道4一、信息化的三大孤岛问题4二、协同管理的解决方案5三、泛微的协同管理理念61、协同的定义62、泛微协同管理思想6第二部分 E-COLOGY的总体介绍7一、设计思想71.齿轮联动模型72.协同矩阵模型8二、整体架构9三、产品综述9第三部分 E-COLOGY的功能模块10系统支撑模块10一、e-Document: 知识文档管理101.问题的提出102.解决方案113.模块架构114.模块综述125.功能简介126.总结22

2、二、e-HRM: 人力资源管理231.问题的提出232.解决方案233.模块架构244.模块综述245.功能简介256.总结35三、e-CRM: 客户关系管理351.问题的提出352.解决方案363.模块架构364.模块综述375.功能简介376.总结47四、e-Logistics: 资产管理471.问题的提出472.解决方案483.模块架构484.模块综述495.功能简介496.总结56五、e-Project: 项目管理561.问题的提出562.解决方案573.模块架构584.模块综述585.功能简介596.总结63六、e-Financials: 财务管理651.问题的提出652.解决方案6

3、53.模块架构664.模块综述665.功能简介666.总结70七、e-Workflow: 工作流程管理701.问题的提出702.解决方案713.模块架构714.模块综述725.功能简介726.总结83第四部分 E-COLOGY的技术体系和应用环境84一、技术体系841、J2EE架构简介842、e-cology系统在J2EE架构下的实现85二、系统配置策略861、基本系统配置862、网络环境配置893、网络应用模式89三、技术特点93第五部分 E-COLOGY的应用方案94一、通用解决方案941.知识文档管理解决方案942.人力资源管理解决方案943.客户关系管理解决方案944.工作流程管理解决

4、方案955.项目管理解决方案956.资产产品管理解决方案957.内外网一体化解决方案958.企业信息门户解决方案969.协同办公解决方案96二、行业解决方案961.集团管理解决方案962.投资管理行业解决方案973.通信行业解决方案974.酒店餐饮业解决方案985.家电行业解决方案996.医药行业解决方案997.房地产行业解决方案1008.政府行业解决方案1019.咨询顾问行业解决方案10110.软件行业解决方案101第六部分 E-COLOGY的应用实例102一、维森集团总体介绍102二、维森总裁的工作103三、销售经理的工作106四、销售人员的工作108五、人事经理的工作111六、人事专员的

5、工作114七、资产管理员的工作116八、供应商的工作117九、客服人员的工作120十、客户的工作121十一、产品经理的工作123十二、合作伙伴的工作125十三、工作成效125第七部分 E-COLOGY的客户价值126一、应用价值126二、服务支持1271.完善的服务体系1272.多种服务方式1273.服务机构保障128三、产品展望128第八部分 泛微软件有限公司介绍128一、公司简介128二、公司资质129三、部分成功客户名单130泛微公司联系方式131引言在这个竞争异常激烈，客户需求变换不定的信息时代，企业不仅需要依靠降低产品的成本和提高响应速度以确保在激烈的竞争环境下站稳脚跟，更需要不断地

6、获取知识、提升创新能力和深化协同工作以获取成功。 “协同”的概念的产生及其基于此思想设计的系统的应用将推动信息技术革命进入一个全新的阶段。泛微协同管理应用平台(e-cology)基于“协同”的思想，突破企业人、财、物、信息、流程等各种资源之间的屏障，打造协同化的管理环境，并将企业各部门、各分支机构、以及企业与外部的供应商、分销商、客户及其他合作伙伴等整合在一个统一的平台上，使企业变成一个电子化的内外部协同工作的组织。泛微协同管理应用平台(e-cology)超越了传统的管理信息系统的内涵，它以企业内外资源的“协同”和系统各功能模块之间的“协同”，以高度共享、有序、集成和个性化的信息，规范的电子化

7、业务流程，强大的分析统计，各部门、各人员之间的高效协作，获得对组织准确的宏观和微观上的认识，全面提升企业核心竞争力。泛微拥有卓越的产品，坚实的技术支持，专业的咨询服务和丰富的实施经验。泛微以贴切客户需求和体系化的解决方案、科学规范和细致周密的项目实施为客户提供强有力的系统应用保障。第一部分 e-cology的应用之道一、 信息化的三大孤岛问题信息技术是企业实现管理优化的一个重要手段，但我们发现，信息化的实践过程中，常常会面对“信息孤岛”、“应用孤岛”和“资源孤岛”三大难题，这三大难题与企业的管理需求产生了难以调和的矛盾：“信息孤岛”和信息共享的矛盾 不同的信息以不同的结构（如EMAIL、备忘录

8、、通讯、演示文档、扫描文档）在不同的数据库、主机、文件服务器、应用系统上存在，而这些系统缺乏相互连接的信息渠道，数据被封存并缺乏应有的关联，从而给企业获取有用信息带来很大障碍。“应用孤岛”和业务整合的矛盾 针对自己某方面管理需求而引入的各种应用系统，在单个业务领域的管理上无疑有自己的特点，但由于它们无法面向整个的业务过程，各个系统之间也难以紧密集成，使得企业“环环相扣”的业务被这些分散的系统“分隔”开来，企业不得不花大量的人力、物力在不同的应用系统之间切换，造成运营效率低下和反应迟缓。“资源孤岛”和资源协同的矛盾 企业运作的基本元素 “人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”，不能统一的被管理

9、并在突破各种屏障和边界的工作环境下进行调配和紧密的整合，因而难以为企业的目标进行一致性的协作和服务。而协同管理的出现无疑为这些问题提供了有力的解决方案。协同管理提供了一种“整体应用”的方案，它关注的是全面的调控，更有利于对企业的各种资源进行充分整合，让这些被分隔开来的资源重新处于统一管理和调配下，使企业从获得“局部优化”到获得“整体优化”。二、 协同管理的解决方案针对“信息孤岛”、“应用孤岛”和“资源孤岛”，协同管理最主要的三个方面就是要实现信息的协同，业务的协同和资源的协同。信息协同：企业中的各种信息都是存在着联系的，例如费用报销，这笔费用是什么时间花的，为哪个项目花的等等这些都是与报销单相

10、关的信息。如果这些关联的信息被封存在不同的数据库或应用平台中，审批者就只能得到简单电子化的报销单而无从获得更多的信息以支持决策。协同管理则提供了更好的解决方案，它将各种分散的、不规则存在的信息整合成一张“信息网”，每个信息节点之间依靠某种，或某几种业务逻辑关系进行关联，访问者就可以完全突破信息孤岛的困扰从而轻松自如的穿梭在这张信息网中并获取自己关心的信息。在协同管理平台中，审批者可以从这张报销单开始，迅速了解各种关联信息，包括费用花费的时间、地点、金额，并进而了解这笔费用花费后的项目进展情况，总体预算情况等等。管理的一个重要方面就是对真实的、全局信息的了解，而协同管理无疑提供了这样的可能性。应

11、用协同：一个形象的比喻，现代化企业就象一台不停运转着的精密机器，企业的各个业务环节就象是机器上的各个部件，任何一个部件出了问题就会对整台机器的运转造成影响。从表面上来看，企业的业务被分为各个业务环节并归属于某个部门或某个人员负责，事实上这些业务环节之间有着千丝万缕的关系，更为重要的是他们都必须为企业的共同目标而运作。例如一个客户会，会涉及到客户名单（销售部业务）、市场宣传资料和方案（市场部业务）、相关物资领用或采购（行政部业务）、发票和费用（财务部业务）等。关注某个或某些业务环节的传统软件由于无法对其它的业务环节进行统筹管理，因而企业就不得不在多个应用软件之间切换以保证同步运作。而协同管理平台

12、则可以对这些业务环节进行充分的整合并纳入统一平台进行管理，任何一个业务环节的动作都可以轻松“启动”其它关联业务的运作，并对相关信息进行及时更新，从而实现业务与业务之间的平滑链接。资源协同：企业的各种资源，包括人、财、物、信息和流程组成了企业运作的基本要素。协同管理将这些资源整合在统一的平台上，并通过网状信息和关联业务的协同环境将它们紧密的联系在一起。然而要进一步实现对这些资源的协调和优化，很重要的一点就是这些资源能够随着企业的某个目标或者某项事务而被灵活的组织起来并进行协作，为这个目标或事务“各司其能”并发挥最大的价值，换言之，也即各种资源能够随企业的需要而及时的响应并突破各种障碍实现一致性协

13、作。例如人与人之间的协作，在企业的每个角落里每天都在发生着。在协同管理平台中，人与人之间的屏障被打破，并可被随时调动起来组成跨部门、跨企业、跨地域的“虚拟团队”。比如说一个项目的进行，随着项目的建立，各个部门的有关人员都可被加入到项目团队中，甚至可包括企业外聘的专家、相关客户、合作伙伴等。为统一目标而设的“虚拟团队”成员可以共享项目信息、被分配各自的任务、接受项目经理的监督、相互之间就某个问题进行探讨、参加网上的项目会议等。当然在这样的例子中，“虚拟团队”不光包含了人，还包含了财、物等资源，例如会议室、项目资料等。而在协同管理平台中，这些资源可以突破各种障碍而被迅速找到并集合到一起，并实现它们

14、之间通畅的沟通、协调，从而保证目标的达成。总结起来，协同管理以 “信息协同”、“业务协同”和“资源协同”对信息、业务和资源的三大孤岛问题提出了有效的解决方案。三、 泛微的协同管理理念1、 协同的定义协同的本质就是打破资源（人、财、物、信息、流程等）之间的各种壁垒和边界，使它们为共同的目标而进行协调的运作，通过对各种资源最大的开发、利用和增值以充分达成共同的目标。2、 泛微协同管理思想泛微的协同思想主要体现为三大方面：“信息网状思想”：建立一个立体的、多维的信息获取、共享和使用的环境，无论信息的来源、结构是什么，都可以得到统一的管理；同时协同平台为这些信息节点之间提供了立体化的“网状”关联通道，

15、从任何一个信息节点都可以到达任意的相关信息节点，极大的方便企业获取完整的、真实的信息。“业务关联思想”：提供对各个业务环节进行整合的方案，使得协同平台可以面向整个业务过程来进行管理。表面上看在协同平台中还是采用某个模块或某个功能完成某个业务环节的要求，但随之这个应用可以自动启动其他的关联应用，并完成相关数据的更新，使得企业无需在不同应用平台之间切换便可以完成对业务链的管理。“随需而应思想”：将企业的“人”、“财”、“物”、“信息”和“流程”进行充分的整合。在e-cology中，这些资源可以实现各种关联，当企业由于某个目的触发一个应用的时候，相关的资源可以随之被调动并被自动加入统一管理和协同工作

16、的环境中，从而进行紧密的协调和运作。总结而言，在协同管理平台中，企业可以更有效的对各种分散存在或被分隔的资源进行整合，并让它们在统一管理和调配下进行优化，从而发挥这些资源最大的价值。第二部分 e-cology的总体介绍一、 设计思想泛微协同管理应用平台(e-cology)主要采用了两大设计思想，体现为齿轮联动模型和协同矩阵模型。通过这样的设计思想，将各种信息和应用紧密集成在一起，并实现彼此之间的融会贯通和统一管理。1. 齿轮联动模型（齿轮联动模型）而齿轮联动模型是泛微自主设计和开发的软件技术模型，主要功能是为提升系统各个功能模块的绞合作用。当启动某一个模块的时候，其他的关联模块便可以随之启动，

17、并一起协同工作，产生强大的齿轮联动效用，大大加强单一模块的功能，达成协同的功效。齿轮联动模型提供对各个业务环节进行整合的方案，使得企业可以通过统一的协同平台面向整个业务过程来进行管理。2. 协同矩阵模型（协同矩阵模型）泛微协同矩阵模型提供了企业信息网状管理的解决方案。在系统中，如果用户找到一个信息点，与这个信息点相关联的所有信息都被找到。例如：找到一位公司内部的销售人员，那么与这个销售人员有关的：个人的财务信息（工资，福利，成本，费用），他管理的客户，他撰写的文档资料，他管理的下属，他参与的项目，他使用公司资产，他现在的工作安排等所有有关的信息像一张网，可以通过员工个人资料这个信息节点被迅速的

18、提取出来。 二、 整体架构泛微协同管理应用平台(e-cology)由八大模块组成，分别是e-Document知识文档管理、e-HRM人力资源管理、e-CRM客户关系管理、e-Project项目管理、e-Logistics资产管理、e-Financials财务管理、e-Workflow工作流程管理、e-Datacenter数据中心。n e-Document：搭建企业的知识库，为知识的积累，共享和创新提供一个平台。n e-HRM：有效组织和管理企业的员工，以及他们的工作。n e-CRM：将客户集成到服务、销售、产品和财务等视角中，获得对客户360度的观察。n e-Project：全面管理项目涉及的

19、人、财、物，控制项目进度，规避项目风险。n e-Logistics：对资产进行有效管理，全程跟踪。n e-Financials：宏观到微观的财务数据展现，帮助企业分析、决策。n e-Workflow：电子化企业工作流程，打通业务运作各个环节，提升企业运营效率。n e-Datacenter：实时汇集各种经营数据，机逆行能够统计分析以支持决策。e-cology提供给不同的访问群体不同的门户。门户集成了企业内、外部的信息，使员工、客户和合作伙伴能够从单一的WEB渠道访问其所需的信息，进行个性化的应用。三、 产品综述泛微协同管理应用平台(e-cology)是一套兼具企业信息门户、知识文档管理、工作流程

20、管理、人力资源管理、客户关系管理、项目管理、财务管理、资产管理、供应链管理、数据中心功能的企业大型协同管理平台，并可形成一系列的通用解决方案和行业解决方案。e-cology为企业创建了一个无障碍的数字化管理环境，实现了企业各种资源的整合，无论是管理、市场、销售、研发、人事、行政等，通过e-cology都可被集成到统一的平台中，并提供统一的界面给用户操作和获取信息。e-cology将企业看做是一个电子化的、有条理的、集中或分散的组织联盟。它联合企业所在的价值链中供应商、代理分销商、合作伙伴，客户等，形成一个紧密协作的价值共同体，建立灵活高效的运营模式，实现信息的共享和业务的一系列链接。无论是企业

21、员工，还是外部访问者，都可通过e-cology迅速获益：l 企业的管理者可获得宏观面上的运营及业绩分析，有效的组织资源，进行科学决策；l 企业的员工可共享知识、管理自己的工作任务、跟踪客户、参与项目、与他人进行随时的沟通协作；l 合作伙伴可参与企业的商业过程，协作完成研发、市场、销售、服务等业务；l 客户可及时获得企业的信息和完善高效的服务。e-cology使得企业通过全面和深化的协同管理，迅速提升其核心竞争力。第三部分 e-cology的功能模块泛微协同管理平台（e-cology）涵盖了企业知识文档管理、资产管理、客户关系管理、人力资源管理、项目管理、财务管理、工作流程管理、数据中心八个层面

22、的内容，实现了企业全方位的资源管理整合，可以为多个行业提供相应的解决方案，同时通过灵活的组合和强大的自定义功能，为企业提供个性化的信息系统方案。e-cology的功能模块分为两大部分：系统支撑模块和协同应用模块。系统支撑模块一、 e-Document: 知识文档管理e-Document，创建知识积累、共享、利用和创新的平台。1. 问题的提出作为公司最大财富的知识，没有得到积累、共享和利用，并且随着人员流动而丧失。我们需要从不同的地方收集信息：打电话，找文件，等待他人帮助，接收电子邮件和备忘录。但是，这种信息获取方式取决于个人能力，以及他人是否愿意提供。总之，获取信息的效率太低。现在，很多公司致

23、力于使用群组和网络技术实现对数据库的快速、便捷的访问但信息仍然需要被复制，企业仍然需要维护不同的数据库。2. 解决方案e-Document的解决方案：搭建知识积累、共享、利用和创新的平台。l 人们可以将宝贵的时间用在分析、判断、解释信息和采取行动上，而非最基础的收集信息上；l 市场信息、管理经验、专业技能，无论是成文的信息、还是脑海里的构思，皆可发布、分类和归集；l 强大的搜索、个性化的分发，随时随地可迅速获得需要的信息和知识；l 一人对一人的交流，或多人对多人的沟通，充分运用群体智慧，知识在分享中得到更新。3. 模块架构各种来源，各种格式的知识文档，都可以上传或下载，并通过一定的流程发布到公

24、司知识库；知识文档分类存放后，员工可根据文档、目录的权限，以及搜索引擎很方便的利用知识库内的信息，同时系统可根据相关的设置将知识发送到不同的门户：包括内部门户、外部门户（外部网站，客户门户，分销商门户和供应商门户），这样可以为不同的部门和不同的用户提供个性化的信息。4. 模块综述e-Document提供了全面的知识文档管理的框架，对知识进行完全规范化的组织，并允许用户在任何地点和时间编辑、存储和创建任何类型的文档；e-Document可以管理内部和外部网站，并针对不同的目标用户制订不同的网站内容，通过与信息门户的结合，用户获得完全个性化的界面和内容服务；e-Document维护动态的知识库，用

25、户可以自由地就某个主题进行广泛的讨论以获取信息和经验，同时，也可以利用已有的知识库对自己的知识进行补充，还可利用各种知识管理工具提升对知识的分析、利用；e-Document严格的安全限制和完备的日志功能，保证文档的读取和操作的安全性；e-Document与其他模块的协同工作，完整地管理文档从创建、维护、审批、分发、归档的整个生命周期。5. 功能简介n 基础功能 规范的知识文档管理e-Document采用中央数据库，所有应用和数据集成在一个信息管理平台之上，并以统一的用户界面提供给用户。 统一的文档数据库，方便进行管理 根据企业的实际情况制定相应的知识文档目录结构 为目录设定相应的管理权限，具有

26、权限的人可以对目录进行编辑等操作 对目录的属性进行定义，包括发布、回复、共享、创建、审批、移动等操作权限，以及附件、模板、信息链接等属性，发布在此目录下文档自动获得此属性 定义各种模板，包括文档模板、邮件模板、新闻页模板、用户显示界面等 各种结构化和非结构化的文档的管理，例如公文、表单、网页、扫描文件等都可以得到有序的管理 可设定文档的查看、编辑、发布等操作权限 对文档进行移动、复制等操作，使得文档的排布更为合理 可以对文档的关键字进行自由的升序或者降序的排列 统计、监控等功能对文档发布、阅读等情况作出分析（文档目录）（文档列表） 以各种形式创建e-Document与office的功能集成可以

27、在线轻松编辑各种形式的文档。 集成office组件，可发布HTML、WORD、EXCEL等各种形式的文档 在线编辑文档，并集成电子签章、痕迹保留、公文收发等特性 可预先设置固定的文档模板并导入 插入多个附件 对文档的排版和格式进行编辑，如不同的颜色和字体显示、加入页眉、图片、表格、超级链接等 回复别人的文档；设定别人对自己文档回复的提醒功能（新建文档）（在线编辑） 以各种形式发布e-Document提供多个发布出口方便用户根据实际情况进行选择。 提交、草稿、预览、待审核等多种发布方式 选择将文档保存在合适的目录下，或者以标题/主页形式发布到内部或者外部网站上，或者发布到特定的信息门户中去 可建

28、立个人文档库，并设定文档被访问的权限 建立并维护内外网站通过e-Document可以维护企业的内外网站。所需做的只是完成页面的定制，发布含有链接的文字和图片 对内外网站的统一管理，进行网站的格式、页面和内容的订制 文档发布后自动在相应的网页上显示 和企业信息门户结合，可以建立多个站点及这些站点的形式和发布的内容，每个站点对应一个目标访问组（公司新闻） 以各种方式共享知识文档所有的用户都可在系统中进行知识文档的高度共享，有价值的信息被迅速的传递和利用。 通过文档目录查看 通过内外网站查看 通过“最新文档”查看最新创建的文档 通过快速搜索或高级搜索查看 通过知识地图迅速获得需要的知识文档 通过与即

29、时通讯、工作流程等文档推送机制获得知识文档 文档的批量共享 通过文档订阅查看（文档订阅） 虚拟目录虚拟目录为用户提供了一种除文档目录以外的文档组织形式，用户可以按照自己的习惯从多维度创建、管理和使用知识文档。用户可以在权限允许的情况下，将文档列表中的部分或全部文档直接导入自己的虚拟目录下。（虚拟目录） 文档操作权限管理通过赋予访问者相应角色及赋予文档以安全级别，保证访问者只有在其权限允许的范围内查看和编辑文档， e-Document对知识文档的安全性管理是多层面、多层次和多维的。 文档创建、查看、复制、转移等操作权限的设定 可从目录角度、也可从单个文档角度进行权限设定；可分别设定发布、回复、共

30、享、创建、审批、移动等操作权限，形成多维的权限定义 与工作流程管理的结合进行文档发布的审批 文档被查看、操作的系统日志记录 创建知识共享环境e-Document是一个动态的知识库。员工可以通过e-Document达到增强协同交流和知识共享的目的。 创建一个知识共享的环境，每个人都可以找到适合的目录发布自己的心得、经验并分享他人的知识 可设定不同的知识地图，如专家地图、岗位地图、行业知识地图等，方便知识的归类、获取 通过与文档回复、讨论专区、工作流程、网络会议、即时通讯、邮件、短信等的集成，加快知识文档的流动和共享 辅助的评分机制、订阅机制、网上调查、在线编辑、收藏夹等功能提升知识文档的利用 与

31、人力资源的结合，激励员工分享和创新知识，并帮助快速找到有知识专长的人员 各种分析报告帮助对知识库进行分析（知识地图）（文档打分）n 自定义功能 目录结构和属性e-Document让用户根据企业的实际情况制定相应的知识文档目录结构。同时可以设定目录的属性，包括发布、回复、共享、创建、审批、附件、模板、相关信息链接等。这样就不必对目录下的文档属性逐个进行设置。 文档及邮件模板文档和邮件模板可以使相关文档和邮件都采用设置好的格式，例如合同、方案和发送给客户的邮件都可采用企业统一的版式。 新闻页模板对新闻页的样式，包括图片等进行定义。可以使某类新闻页具有统一的格式。 文档分布重定义对目录下的文档进行重

32、新的分布。只需要选择源目录和目标目录，以及需要复制或移动的文档。 用户自定义e-Document与信息门户相结合，提供给用户个性化的应用。在此基础上，用户自己还可以进行一些定制以满足个人的特殊要求，如文档摘要显示的字段、用户界面的目录结构等。n 分析功能 统计及报告e-Document提供的报告功能可以供用户对文档的以各项指标为基础的统计信息进行整体浏览，及从不同角度对知识文档进行统计和分析。 所著文档数目最多的员工 所著文档数目最多的部门 最多被阅文档 最高得分文档 文档价值评价 每位员工对知识的利用度 每位员工对知识的贡献度（文档创新） 从组织的角度分析通过e-Document，您能清晰地

33、以企业组织结构图形式查看文档在各部门或分支机构的分布情况，您还可以通过点击查看某个部门文档的详细信息。n 协同功能知识文档库方案书计划书合同资产及产品管理财务管理人力资源管理项目管理工作流程管理客户关系管理票据扫描文档方案书合同培训书政策合同公文简历新闻方案说明书帮助文档 管理文档相关的所有资源与普通的文档管理不同，由于e-cology按照企业信息网状体系设计，在e-Document中，用户获得的不仅仅是文档的创建者和内容这样的信息。e-Document将所有与文档相关的实体集成起来。例如读取一份合同，可以了解到所有与之相关的信息，包括合同关联的客户、项目、交易情况、相关工作流等。并且可以层层

34、深入地追溯了解最详细的信息。e-Document与其他模块的协同使得所有的文档信息都不是孤立的。（文档协同性） e-Document实现的协同工作e-Document是存储企业文档的基础， 在e-cology系统中，e-Document实现的是与其他模块间的数据共享。知识文档可由其他模块的应用从e-Document中被带出和带入，并共同组成企业的信息网络。e-Document与其他模块结合实现协同化的工作： 与e-HRM结合，配合人员角色、岗位等权限的设定完成e-Document安全性的定义；配合e-HRM的考评机制，激励员工进行知识分享和利用 与e-CRM结合，管理与客户相关的各种方案书、合

35、同、报价书等 与e-Logistics结合，管理各种产品说明书、帮助文档等 与e-Project结合，管理项目方案书、计划书等，提供项目进行所需的各种知识资源，并在项目结束后将积累的项目经验形成新的知识文档 与e-Financials结合，管理票据等各种扫描文档 与e-Workflow结合，完整管理文档生命周期内的发布、审批等功能；进行知识文档的推送 与各种办公工具结合，如即时通讯、讨论社区、协作区等，加快文档的共享，提升知识的利用 与企业信息门户结合，为不同的用户提供相关的应用和个性化的信息，例如不同的网站、不同的文档目录结构、不同的文档应用6. 总结n 设立统一的知识文档存储和管理中心n

36、建立文档的管理规范n 创建和存储所有类型的文档n 集成office组件、公文管理、电子签章、痕迹保留等特性n 建立并维护内部和外部网站n 管理文档的整个生命周期n 动态知识库的维护n 组织内外用户在权限内的信息高度共享n 各种知识工具提升知识的分享和利用效率n 实现文档相关所有信息立体化集成n 分门户的网站和文档信息内容展示n 严密的文档查看和操作权限n 自动生成相关的统计报告n 与其他功能模块的高度集成二、 e-HRM: 人力资源管理e-HRM，构建一个机构清晰、权责分明、协同运作的人才环境。1. 问题的提出人力资源是任何企业最宝贵的资产。我们常常为了寻找合适的工作伙伴而花费大量的时间，识别

37、需要合作的人、辨别他的能力、了解他的时间安排并与之沟通，耐心等待拥有信息的人给您回复；员工名单、组织架构图、部门工作安排各类信息不能整合，维护每一张信息表都需要时间和成本；没有一套行之有效的选人、育人、用人、留人的管理方法，不能很好地利用企业的人力资源。2. 解决方案e-HRM的解决方案：构建一个机构清晰、权责分明、协同运作的人才环境。l 定义组织结构、人事结构、分配具体的权责，人员各得其所；l 规范的人事流程、招聘管理、考勤管理、薪酬福利，所有的事务都条理分明；l 科学的考核制度，周密的培训计划，激励员工提升自我，发挥才干；l 多种分析报告，全面分析人力资源状况，有力支持决策。3. 模块架构

38、通过e-HRM，可以定义企业的组织机构、角色和权限，这将是系统运作的基础；e-HRM提供薪酬福利、考勤、培训、奖惩考核、人事流程，全面提升人力资源管理的效率；各种统计报告使企业以多种角度对人力资源进行分析，帮助企业制订合理的人力资源管理政策；与其它模块的结合，使所有与员工相关的信息，都在人力资源卡片上综合体现，例如销售人员负责的客户信息、提交的请求、发布的文档、进行的交易等。4. 模块综述通过e-HRM，可以自定义企业的组织机构，地理位置、人员信息结构，使得e-HRM的管理完全贴合企业的实际状况；e-HRM使员工数据结构化，完全简化了对员工数据的维护和处理。e-HRM提供了全套的员工数据，不仅

39、如此，所有与员工相关的数据，不管这些数据来自系统的什么入口，都会在人力资源信息表中有所体现。例如销售人员负责的客户和他与客户进行的每笔交易，都将被自动记录在他的人力资源档案中，大大提升了人力资源管理的全方位化并为企业提供全面的人力资源绩效分析；e-HRM完全个性化的应用能够大大提升人力资源管理的效率：直接上司可以在线查看下属的个人和工作情况，对员工的绩效表现作出评价，必要的时候还可以以各种方式对员工作出告示，员工可以查看自己的工作情况并及时作出相应的工作安排调整，也可以选择把工作交付给他人，人力资源经理可以在线发布招聘信息并对人力资源库进行维护；e-HRM强大的报表和统计功能，可以使企业以多种

40、角度对人力资源进行分析，帮助企业制订合理的人力资源管理政策；e-HRM提供基于组织和人员角色的人力资源管理功能，定义每位用户在系统中的查看和操作权限。5. 功能简介n 基础功能 基于组织、角色和级别的人力资源管理e-HRM对人员的组织和角色定位将是整个系统运作的基础： 根据企业实际状况定义企业的组织结构 定义用户在组织中的定位和其角色属性，包括所属部门、职务、安全级别、工作级别、系统角色等 可以设置无限的权限组合以形成特定的人员角色定义，并将此角色分配给相应的员工 由于每个用户都有明确的组织和角色定位，没有人可以在系统中越权操作，从而有力地保证了管理的规范性和信息的安全性（角色管理） 结构化存

41、储人力资源数据e-HRM提供了全套的人力资源数据结构，形成了完善和动态的人力资源数据库 包括个人基本信息、系统信息、家庭信息、工作信息、组织信息、财务信息、资产信息、教育和培训信息、合同信息、考勤角色和级别信息等 可以通过对空闲字段的自定义，增加所需的员工数据组成 与其他模块的集成可以让员工的所有工作数据都可自动更新并展现 即时跟踪动态的人力资源数据（人力资源卡片） 组织机构管理e-HRM提供了对企业的组织机构的管理，并以图形化的方式展现。在组织机构的基础上，企业可以定义完整的人事结构。 包括部门、工种、职位、职能、成本中心、时间表等 形成人力资源管理的基础框架，每个员工都可以在组织机构中得到

42、个人职位和级别的准确定位，这将是薪酬设计和工作流运作的基础 人事管理e-HRM提供全套的人事管理流程，同时可生成相关分析报告。 包括入职、转正、续签、调动、离职、退休、反聘、解聘、试用等 在人员离职时，人力资源管理员可以通过人员离职处理查看该员工所负责的流程、文档、客户和项目等信息，在一个页面上展现，方便相关处理。 人事管理的每个流程都可进行设定，指定的工作人员可及时得到相应的工作提醒 人员情况随人事流程发生变动后，相关人力资源数据的自动调整、更新 招聘管理e-HRM维护一个动态的人力资源库，企业可以对应聘人员进行分析并安排面试及录用。 汇总所有部门的用工需求，按照一定的要求查询、统计 招聘计

43、划和招聘标准订立 招聘信息的编辑、发布和查询功能，并与外部网站集成 从外部网站递交的简历自动进入系统的应聘库 应聘信息的查询 招聘流程的制订和执行（招聘管理） 考勤管理e-HRM可以进行员工的考勤管理并对员工的出勤情况进行统计。考勤管理可设置外部的打卡数据接口。 考勤系统设置 工作日期自动调整、自动计算 用户打卡数据接口，打卡数据导入 与工作流程结合自动根据相关请求计算缺勤、休假、加班等 自动根据设定的薪酬计算方法对员工的工资进行调整 考勤统计查询 薪酬管理通过与e-Financials的集成，根据员工的职务、技能和绩效定义相应的薪酬，并且可根据员工的职务变动、出勤情况进行调整。 根据不同类型

44、员工可定义使用薪资套、可以定义计算公式 对薪资信息和审批流程进行分级和集中管理，支持集团和分公司分别核算，统一汇总申报，可对基础数据进行共享和参照使用 支持定义薪资地区参数、多成本中心、薪资级别标准、薪资常数、汇率、税率、薪资级别、多币种、多卡发放等 按条件输出定制不同员工的薪资单，可以打印、或发布在员工综合信息中查询（薪酬管理） 培训管理可帮助企业方便的根据人力资源的状况，定义培训类别和培训规划，安排具体的培训培训活动 培训计划设定、调整 培训项目的建立、考核以及跟踪 培训安排和执行 培训资源的规划 培训的过程的监控和考核（培训安排） 奖惩考核管理可方便的让企业定义奖惩考核的种类和考核的标准

45、，并执行奖惩考核，考核结果将作为人力资源信息的组成部分。 奖惩种类、考核种类的设置 考核的实施，可实现自我评分、上级评分和他人评分 自动计算考核结果，并与薪资福利挂钩 在线工作查看对于上司来说，只需轻点鼠标就可以查看下属的所有工作和个人相关情况，从而作出相应的措施。再也不必电话跟踪或亲临现场。 查看工作情况，并追溯到具体细节 对工作进行评价、指导、评论（在线工作查看） 工作委派通过e-HRM可以非常方便地对工作进行委派。例如由于特殊原因而不再负责某个或某几个客户的跟踪事务，可以选择将这些客户工作转移到被委派的人员那里。同样也可以进行项目工作的委派。工作委派使事务移交过程变得极为便捷，e-col

46、ogy保证事务在移交过程中所有相关数据的完整性和正确性。 搜索功能e-HRM提供强大的搜索功能，不仅可以以人员的名字搜索，还可以以人员的职位、工作类型、所属成本中心、所属部门、上级经理等不同的条件来搜索，从而快速地获取人力资源信息。 其他管理工具e-HRM还提供了一些其他的管理工具，使人力资源的管理更为便捷 USB加密登陆及登陆模式设置 通讯录的设定、查询、显示和EXCEL导出 新员工到职欢迎 员工入职和培训向导 员工生日提醒n 自定义功能e-HRM强大的自定义功能使得企业只需少许设置就可以使人力资源的管理完全贴合企业的实际需求： 组织架构包括对总部、分支机构和各部门的定义，以及相关的成本中心

47、设置。组织架构形成人力资源管理的框架。 人力资源数据结构可定义的包括：国家/省份/城市、财务要素、办公位置、工作类型/职责/职位职务、类别/职称、专业/技能、用工性质、培训/奖惩类型等，提供贴合企业需求的人力资源数据结构 人员角色定义可根据系统内置的一百多个权限进行任意的组合而形成不同的人员角色。 时间表维护可根据企业实际情况对不同的机构、部门或具体的人员制订不同的工作时间表。 薪酬维护对影响薪酬变化的因素作出定义，包括相关的工作流、出勤计算和相应的薪酬计算方式。 人事工作维护包括培训、考核、奖惩、人员流动等，涉及人事工作的各个方面。让企业可以定义符合实际情况的人事管理规范和流程。 人力资源自

48、定义组用户可以定义自己常用的人力资源组，系统管理员也可以定义公共的人力资源组，共享给系统中的用户，在用到人力资源选择页时，可以引用这些组的人员。（人力资源自定义组） 人力资源选择人力资源的选择除了组合查询以外，增加了树状结构和自定义组方式来查询人员的功能。同时部门的选择也采用树状结构。（人力资源选择）n 分析功能 组织图表e-HRM可以让管理层从组织图表的层面对人力资源相关数据进行宏观面上的查看和分析。组织图表提供了六个数据指示器，可以查看各分支机构或各部门的人力资源、CRM、财务、资产、项目、文档的总体情况，并可追溯直至获得最详细的信息。 人力资源报告e-HRM可以从多个层面提供对人力资源数

49、据的分析，帮助管理者从多个角度对人力资源状况作出分析，以制定科学的人力资源策略 员工个人统计报表，包括个人信息、家庭信息、受教育情况、工作简历、培训情况等 工作时间和考勤报表 员工工作计划和报告 员工状况统计报表，包括年龄、性别、学历、工龄、岗位、职务、职称、用工性质、所属部门等 人事变动报表，包括调动、新增、续签、离职、退休、解聘、反聘等 培训状况报表，包括培训资源、培训计划、培训执行、培训考核等 工资报表n 协同功能资产及产品管理管理资产产品发布资产产品跟踪资产产品客户关系管理财务管理信息服务客户服务跟踪客户交易薪金福利人力资源管理工作流程管理项目管理创建请求审批请求处理请求管理项目监控项

50、目参与项目知识文档管理各种文档调用/存储查询/发布 完整的人力资源数据e-HRM与系统的其他模块完全集成，无论数据来自e-CRM或e-Financials，只要与人力资源有所关联，这些数据都会被系统存储在人力资源数据库中，并进行相应的更新。用户可通过友好的界面对数据进行快速的提取。相对于传统的人力资源管理，e-HRM维护的不仅仅是孤立或静态的人力资源数据。例如，对于销售人员，在e-CRM中建立的客户或在e-Financials建立的预算，都会自动成为他的人力资源档案的一部分。（人力资源协同性） e-HRM实现的协同工作e-HRM与其他模块结合实现协同化的工作： 与e-Document结合，配合

51、人员角色、岗位等权限的设定完成e-Document安全性的定义；配合e-HRM的考评机制，激励员工进行知识分享和利用 与e-CRM结合，使得对客户的跟踪和服务等事务责权清晰，并与工作任务、人员绩效考核进行挂钩 与e-Logistics结合，每项资产的信息发布、资产的管理、资产的使用情况都可追踪到人 与e-Project结合，项目团队的人员可以进行即时的沟通和项目协作 与e-Financials结合，进行薪酬福利管理，并可以部门、个人或其他角度进行成本分析 与e-Workflow结合，定义完整的企业电子工作流程，保证流程的规范性和高效性 不同的角色可通过e-HRM获得自己的相关应用：e-HRM大

52、大提升了人力资源管理的效率，用户通过自己的信息门户获得个性化的应用，并且无阻碍地与其他人进行高效的沟通： 高层管理员以组织的视角查看公司整体人力资源状况，通过各种分析报表获得决策支持。 直接和间接上司他们不必为了某项工作而频繁地对下属进行电话查问。只需点击鼠标，下属的所有情况将一目了然。例如销售经理可以获得下属某个销售人员负责的客户情况和某段时间的销售开支，以及最近的培训情况。 人力资源经理人力资源经理可以对员工的绩效作出考核，包括出勤和奖惩，并且对薪酬作出调整，安排相关培训。 员工通过系统，员工可以对信息进行权限内的高效共享。员工相互之间的沟通无阻碍和迅速地在系统中进行，在线任务委派使工作交

53、接变得十分简单。6. 总结n 基于组织、角色和级别的人力资源管理n 对人员角色、安全级别和操作权限的灵活和多维定义n 全套的人力资源数据结构n 完善和动态的人力资源数据库n 全套的人事管理流程n 与招聘结合的动态的人力资源库n 管理员工的考勤情况并可设置外部的数据接口n 根据员工的职务、技能和绩效管理薪酬福利n 规划、安排、执行、监控和考核培训活动n 个人的工作安排和对下属工作情况的跟踪n 多种人力资源分析报告n 搜索、通讯录等其他功能n 管理者、部门领导、员工等都可进行高效的协同工作三、 e-CRM: 客户关系管理e-CRM，把握和赢得客户。1. 问题的提出客户是任何企业的生存之道。客户以不

54、同形式存在：购买企业产品的顾客、分销商、合作伙伴、银行、政府机构、甚至另一部门的同事等等；售前、售中、售后，环节众多，信息繁杂，难以清晰掌握；企业习惯于禁锢信息渠道，将供应商，分销商和顾客分离于内部信息系统之外，使他们无法参与企业的商业流程；传统的客户关系管理系统由于没有和其它系统整合，前台和后台支持被割离，前台人员无法深入组织的后方获取信息。2. 解决方案e-CRM的解决方案：把握和赢得客户。l 地址、电话、联系人，订单、合同、服务记录，客户信息一目了然；l 地域、规模、行业、级别、联系记录、历史交易，多角度的分析捕捉每个销售机会；l 意见建议、技术支持、需求探讨，即时双向的沟通提升服务质量

55、；l 数据的抽取、分析，形象的统计、报告，帮助调整细节，掌握全局。3. 模块架构e-CRM提供全面深入的客户资料，包括基本信息、合同书、方案书、历史交易、联系记录、信用等级等，以一张客户卡片为起点，可以获得客户的所有信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；e-CRM涵盖售前、售中、售后的整个环节，包括市场活动、销售机会、客户联系、合同流转、客户服务等，提供对客户的全生命周期的管理；同时，将客户和伙伴纳入平台，实现内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起。4. 模块综述e-CRM模块将客户关系管理深入到企业的各个部门中，通过与其他模块的集成显著提升了企业的客户管理

56、；e-CRM可以管理客户、分销商、合作伙伴等所有企业外部资源以及与其相关的合同、文档、交易记录、服务记录、工作流等信息；在e-CRM中，客户信息不再是分散在多个数据库中或纸张、文档及邮件中，e-CRM的客户卡片是存放客户所有信息的基础，除了提供客户的基本信息，还提供与其相关的文档和请求链接。以一张客户卡片为起点，企业可以获得所有有关这个客户的信息，并且可以逐层追溯直到最具体的细节；通过信息门户，e-CRM实现了企业内外部双向的信息交流和业务处理，从而使企业内部的人员和客户真正连接在一起：客户文件与相应的客户负责人相链接；客户通过客户门户获得与其相关的方案书、合同、产品、用户手册、项目进展等方面

57、的信息，并且可以递交各种请求；所有的请求被流转到相关负责人的待办事宜中。通过这样的方式，客户可以直接联系到相应的负责人，从而代替传统的Email、电话和传真的方式，而负责人也可以随时地对客户的请求做出迅速反应，大大提高了信息处理的速度和有效性；e-CRM提供的基于各种标准的报告可以让企业获得宏观或微观上的市场状况，从而为正确的决策打下基础。5. 功能简介n 基础功能 创建和维护客户信息在系统中创建和维护一张整合的客户卡片，并以这张卡片为起点，创建、获取和管理与客户相关的活动。 新建客户时系统自动进行信息是否重复的判定并提供客户卡片合并功能 客户的基本信息，包括名称、地址、电话、邮编、网址、联系

58、人、邮箱等 客户的分类信息，包括状态、级别、客户家制、客户类型、客户描述、获得途径、背景资料、客户门户信息、客户安全级别等 客户的交易信息 客户等的联系记录 客户合同管理 客户共享设置 其他与客户相关的信息，包括合同、流程、客户经理、项目等（客户卡片） 分级别管理客户对客户分级别进行管理可以使销售人员清晰地区分哪些客户是面临签单的，哪些客户是需要再进一步跟踪的，这将有助于他们制订相应的销售政策。e-CRM与e-Workflow的协同将客户级别的变更以工作流方式通知给销售人员的经理。 级别的定义和设置 级别变更的审核 根据级别对客户进行统计和分析，制定相应的销售政策 客户监控功能会使具有权限的人

59、查看到系统中的客户状态，并且可以对无用的客户进行删除。 按照设定的EXCEL表的格式将客户的信息整理好，利用系统的导入功能导放客户，形成客户卡片。 销售活动管理通过与其它模块的集成，e-CRM可方便的管理从售前、售中到售后的所有销售活动。 基于产品系列、项目规模、地域等建立定制的销售流程、在每一个阶段指定目标、活动和要求的结果 详细的客户联系和销售记录，并允许他人进行批复 销售工作的安排和自动提醒 上级对下属销售人员的工作的全面查看 分析销售项目潜在收入，并按客户经理、地区或完成可能性来划分销售并进行分析 建立定制的过滤条件并可按多种图形方式来进行查看 通过历史记录趋势分析来进行效果评估和指导战略性的转变 进行客户价值评估、销售机会评估等，帮助销售人员掌握销售活动的关键点和细节 各种方案、合同的拟定和审批 与客户门户的结合，使得在销售活动的过程中与客户保持紧密的、双向的沟通（联系记录） 合同管理e-CRM可规范的管理各种合同。 合同的拟定，包括合同签订人、合同正文、执行期限、付款方式等