兰州市城市轨道建设项目金融服务方案

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1、 甘肃省分行营业部 兰州市城市轨道建设项目金融服务方案兰州市城市轨道建设项目金融服务方案甘肃省分行营业部二一一年六月目 录目 录1前 言1第一部分 中国农业银行简介2一、基本情况2二、服务优势及内涵2第二部分 金融需求分析4第三部分 金融服务方案6第一章 支付结算服务方案61.1 资金汇划业务61.2 票据结算业务61.3 国际结算业务6第二章 融资融信服务方案72.1 银团贷款72.2 贷款承诺函7第三章 投行业务服务方案83.1 短期融资券承销83.2 信托融资83.3 中期票据发行93.4 债务融资顾问93.5常年财务顾问93.6 主要项目和业绩10第四部分 服务保障措施11一、成立服务

2、团队，提高金融服务质量11二、加强制度建设和人员培训12结束语1313前 言近年来，中国农业银行凭借强大的资金实力和人才优势，积极同大型集团性客户开展全面业务合作，积累了丰富的经验，建立起了成熟、高效的服务体系和专业队伍，在长期实践中不断探索，创新产品及组合，以企业的发展和需求为出发点，提供最佳的个性化服务。兰州市城市轨道建设项目是连接城关、七里河、安宁、西固区四区交流和联系的交通干线，项目建设不仅可以有效破解我市东西方向的交通瓶颈，缓解城市交通拥堵矛盾，合理满足日益增长的交通需求，引导个体交通使用者转移到公共交通，而且极大地改变我市“东西拥堵、南北不畅”的城市交通现状，特别是缓解东西交通的“

3、蜂腰”地段西津东路和南、北滨河路高峰时段经常处于拥堵状态，实现城市交通发展的战略目标。农业银行对兰州市轨道交通项目的发展极为关注，积极寻求双方合作的途径与最佳方案。我们组织了最优秀的团队，通过对轨道交通项目的机构设置、前期工作、融资需求等认真研究后，设计出一套较为完整的金融服务方案，可为该项目提供包括支付结算、融资融信、投资银行等一揽子金融服务，可以充分满足该项目的各项金融需求，为兰州城市建设及兰州市轨道交通项目尽最大的努力。下面详细介绍农业银行甘肃省分行营业部的基本情况、服务优势以及为该项目定做的金融服务方案，并期待就金融服务方案中的具体问题做更深入的探讨并开展广泛的合作。第一部分 中国农业

4、银行简介一、基本情况中国农业银行自1979年恢复成立以来，经过30多年的艰苦创业，我行已成为法人治理结构完善、运行机制健全、经营目标明确、财务状况良好、业务范围最广、机构网点最多、服务功能最全、城乡并举、联通国际的国有大型股份制商业银行。先进的服务方式与灵活的服务体系，既能满足传统业务的需求，又能度身订做新的业务产品；既能为国内各类型客户提供服务，又完全有能力为大型集团性及跨国公司提供高标准的金融服务，具有较强的国际竞争力。并于2010年7月成功实现了A股和H股的同步上市，创造了国内和全球公司IPO的新记录，符合兰州市轨道交通项目银团牵头行必备的条件。农行甘肃省分行营业部作为中国农业银行的在兰

5、机构，我行愿意为兰州市的城市建设事业添砖加瓦，同时有能力、有实力、有信心为兰州轨道交通项目提供高质量、高效率以及安全的金融服务，愿意在项目建设中提供前期配合、中期维护、后期跟进的相应金融服务模式，帮助兰州轨道交通建设项目科学合理的利用贷款，同时，凭借我行雄厚的资金实力、高素质的专业团队，还可以为兰州轨道交通运营初期提供投行服务（短期融资债券、信托融资及中期票据）来筹集轨道交通建设偿债资金。二、服务优势及内涵中国农业银行拥有全国最大的金融服务网络，在服务网点布局上延伸到乡镇一级，农行甘肃省分行营业部作为中国农业银行辖属的二级分行之一，下辖7个综合经营支行，营业网点54个，员工1000多人，服务范

6、围覆盖兰州市三县五区。完备的网点构架，先进的业务网络系统，可为客户提供方便、快捷、高效的金融服务。尤其是多年来，我行立足城乡两大市场，着力打造“大行德广、伴您成长”服务品牌，经营实力、社会影响力显著提升，已成为兰州市资金实力雄厚、产品种类丰富、网点遍布城乡、服务设施先进、网络通达国际，与全市广大企事业单位接触最广泛、联系最紧密的大型股份制商业银行，为全市经济社会平稳较快发展做出了应有贡献。多年来，我行牢固树立以客户为中心的经营理念，坚持面向市场、贴近客户。服务对象囊括了所有行业和各类用户。积极为客户提供本外币融资、结算、代理以及资金管理、客户理财等全方位、立体化服务。除常规国内国际金融产品以外

7、，还为客户在证券、保险、基金等行业架设了沟通桥梁，并延伸到社会经济领域的各个角落。更可根据客户的特别要求，度身定做金融产品，为高价值客户提供增值服务。第二部分 金融需求分析该兰州市城市轨道建设项目与我行的金融业务合作，主要实现如下目标：一是方便、快捷、安全的资金管理与支付结算服务；二是为该项目的顺利进行及开工等需要的融资保障；三是提供高效专业的投行服务；四是专业团队的金融服务咨询、需求解决方案的设计、执行。我行将对贵公司提供优质、高效、安全、快捷的全方位、立体化金融服务。根据我们对贵公司经营特点的理解和分析，结合农业银行以往对集团性客户的服务经验，我们考虑贵公司目前金融服务需求主要集中在：一、

8、企业服务支付结算 该项目是兰州市城建史上投资规模最大、资金需求量最大的综合性城市基础设施项目，因此资金结算业务量大，存在提高资金结算效率，降低结算成本等方面的金融服务需求。 融资需求 包括银团贷款、固定资产贷款及贷款承诺函等融资需求。投资银行业务服务 包括短期融资券承销、信托融资、中期票据、债务融资顾问、常年财务顾问及并购贷款等业务。电子票务服务 该项目建成投入运营后，所有的乘客将以IC智能卡为载体，实现票务及电子钱包功能，为数字城市和数字市民提供基础平台。我行可提供发行IC智能卡、IC卡充值、增设充值设备及ATM机等金融服务。二、个人服务为贵公司所有工作人员提供个人金融服务，通过个人网上银行

9、、电话银行、手机银行及物理网点等先进的支付结算平台，可为公司员工提供代发工资，还可提供住房按揭、汽车按揭、个人住房装修贷款等消费性贷款，同时对个人理财、基金销售、第三方存管、代理保险及信用卡等个人金融产品提供“一对一”服务。第三部分 金融服务方案第一章 支付结算服务方案兰州市轨道交通项目在建设周期中，将要与设备原材料供给方、建筑施工方发生业务关系，为加强内部资金管理、提高资金使用效率，需要银行提供全方位的资金管理与支付结算服务。我行资金结算渠道多种多样，能为该项目提供安全、方便、快捷的资金汇划服务，从而为该项目节省人力和减轻工作压力。1.1 资金汇划业务：1、大额支付业务；2、跨中心汇兑业务；

10、3、网内往来业务；4、EFT（电子资金转账）同城贷记业务。1.2 票据结算业务：我行票据结算业务种类齐全，包括支票、本票、银行汇票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等，使用范围广，结算速度快捷，方式简便。1.3 国际结算业务：考虑到该项目在建设周期中，将可能要与国外设备提供商发生业务关系，我行可以为该项目提供国际结算的产品与服务，保证该项目对全球范围内结算便捷的需求。具体包括进口信用证、进口代收、境外代付业务、汇出汇款。其中汇款方式包括电汇、信汇和票汇，目前常用的是电汇和票汇。汇款具有手续简便、费用低廉和速度快等特点。第二章 融资融信服务方案根据该兰州市轨道交通项目的组织架构、前期工作状况、实际融资

11、需求，在符合我行信贷管理制度和有关信贷规程的条件下，根据农业银行的评级要求和授信额度测算，对该项目的承贷主体进行信用等级评定和授信额度核定。同时，我行承诺在参与兰州市轨道交通项目建设的银团贷款中授信30亿元，核定的授信将用于轨道交通项目建设等信用需求，贷款利率及程序按照农总行的相关规定执行。2.1 银团贷款： 农业银行接受客户委托，按照约定的要求，在银团贷款的各个环节中，提供组织、协调、监督等一系列专业增值智力服务。主要包括：尽职调查、贷款方案策划及结构设计、组团、承销、交易、代理结算、授信管理、后续管理等；2.2贷款承诺函：贷款承诺函是指农业银行承诺客户在未来一定时期内，按照双方事先约定的贷

12、款用途、金额、利率、期限、用信方式等条件，向客户随时提供不超过约定贷款金额的书面文件。在有效期内不经客户同意银行不得自行撤销承诺。按照固定资产贷款管理有关规定执行，并纳入客户统一授信管理。第三章 投行业务服务方案鉴于轨道交通建设工程是兰州市城建史上投资规模最大、覆盖区域最广、建设周期最长、资金需求量最大的综合性城市基础设施项目。能与该项目进行高层次合作的商业银行，应该也是大型商业银行。农业银行凭借雄厚的资金实力、遍布城乡的物理网点和电子网络、高素质的专业团队，可以为该项目提供高效专业的投行服务。其中包括短期融资券承销、中期票据发行、债务融资顾问及常年财务顾问等业务。3.1 短期融资券承销指具有

13、法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在1年内还本付息的债务融资工具。发行期限在365天以内，一般为3、6、9、12个月。注册有效期为2年，一次注册可分期、滚动发行。该产品具有以下特点：1、直接进入货币市场直接融资，实现融资渠道多元化；2、分享银行间市场低利率，降低财务费用；3、无需担保、抵押，真正凭自身信用融资；4、发行的短期融资券在银行间债券市场挂牌上市，提高机构投资者关注度；二级市场价格随行就市，体现自身信用的价值。3.2 信托融资指农业银行为满足高端客户低成本、多元化的融资需求，为客户量身设计方案，借助信托平台，向融资客户提供融资服务的投资银行业务。该产品具有以下四个特点：一

14、是显著降低客户的综合融资成本：融资利率比贷款利率更为灵活，为客户带来成本节约的显著成效；二是银行审批流程较为简便，节约客户时间成本；三是可以根据客户的需求，设计不同期限或不同赎回条款的信托融资产品；四是可以根据客户的不同偏好，量身定制专享信托融资方案。3.3 中期票据发行3.3.1 产品定义中期票据是一种经监管当局一次注册批准后，在注册期限内连续或周期性发行的公募（或私募）形式的债券。一次备案，多次发行，再加上灵活的发行条款，使得中期票据与企业债相比更适合企业融资需要，降低融资成本。3.3.2 我行能提供的服务我行接受委托后，按照约定的要求，在申请发行中期票据各个环节中，提供组织、协调、监督等

15、一系列专业增值服务。主要包括：客户准入、尽职调查、发行策划、授信管理、注册发行、后续管理等。3.4 债务融资顾问债券投资咨询是指我行凭借自身优势和运作经验，向客户提供银行间债券市场行情分析，并根据客户的特点针对资金运作情况提供债券投资咨询建议。主要包括以下6个方面：1、为客户提供银行间市场分析报告，供客户参考：2、在不干扰客户投资决策的前提下，对客户资金在银行间市场的投资运作进行合规性和风险性提醒：3、指导客户的债券品种投资运作，并帮助寻找、挖掘银行间市场的投资机会：4、为客户的债券投资组合提供类属配置建议：5、为客户提出的投资方案提出咨询意见：6、指派专人及时与客户沟通交易相关信息。3.5常

16、年财务顾问指我行凭借专业知识、行业经验、人力及金融资源，利用我行网络、电话、传真等多种渠道，通过书面报告、会议、专题培训等方式，为客户提供的相关政策分析、金融产品信息发布、金融/财务咨询、财务分析、金融/财务专题培训、顾问支持等方面的标准化、日常化的财务顾问服务。3.6 主要项目和业绩短期融资券方面，农业银行成功发行兵工集团80亿元、格力集团15亿元、赣粤高速15亿元。并且成功发行浙江横店集团联宜电机5000万，为国内首家小企业短期融资券。中期票据方面，截至2010年底，农业银行主承销发行中期票据的注册额度达到1848亿元，已经发行额度为1235亿元（不含美元中期票据）。在发行一级市场中，我行

17、具有很强的销售能力，拥有广泛的投资客户群体。我行大力介入各项债券及债务的承销，得到了市场的一致好评。债务融资顾问业务方面，农业银行积极探索财务公司金融债、保险公司次级债务财务顾问等业务，并从担任抵押资产监管人、偿债帐户管理人等角度切入企业债财务顾问服务业务。第四部分 服务保障措施一、成立服务团队，提高金融服务质量为保证对兰州市城市轨道建设项目全面优质金融服务到位，并得到市轨道办的满意和认同，我行将采取以下保障措施：1、成立以中国农业银行甘肃省分行营业部牵头的客户服务小组。为进一步提升对兰州市城市轨道建设项目的金融服务层次，更好地为该项目提供全面优质的金融服务，我行将成立专门的客户服务小组，同时

18、配备专门的客户经理组负责具体的日常服务与协调工作，并根据业务的开展，适时增加服务支行和客户经理。2、定期与市轨道办交换进一步改善金融服务的意见，并定期对我行为该项目提供的金融服务质量进行检查，发现问题及时纠正。同时，对兰州市城市轨道建设项目做出如下服务承诺：1、在办理该项目金融业务时，提供安全、快捷、优惠的服务。2、热情、周到、优先办理该项目员工个人金融业务。3、设立咨询投诉电话，对该项目反映的各种金融服务质量问题，在二十四小时内做出实质性回复。4、在遵循国家有关政策的前提下，根据该项目实际需要度身定做其他金融产品和服务。对贵公司的服务由中国农业银行甘肃省分行营业部成立客户服务小组，具体成员如

19、下：兰州市城市轨道建设项目金融客户服务小组名单兰州市城市轨道建设项目服务经理小组成员姓名单位及职务联系电话首席客户经理史砾鑫农行甘肃省分行营业部副总经理13669366000魏建荣农行甘肃省分行营业部副总经理13993118366组长陶天舒农行甘肃省分行营业部公司业务部经理13609352777副组长张延禄农行甘肃省分行营业部公司业务部副经理13359437879成员肖文忠农行甘肃省分行营业部公司业务部客户经理13919176319 王 翀农行甘肃省分行营业部公司业务部客户经理15095309853二、加强制度建设和人员培训完善的制度体系和内部管理是保障我行为兰州市城市轨道建设项目提供金融服务

20、的安全基础。为了保证金融服务的快捷、准确，我行将严格执行现行规章制度，同时严格岗位责任制，加强岗位之间的互相牵制和监督，防范道德风险。另外，我行将定期对相关业务人员进行培训，并长期提供业务操作和各项金融业务的咨询工作，满足该项目融资业务发展需要。结束语自2010年5月兰州市城市轨道交通线网规划经兰州市人民政府批准后，我行对该项目的发展极为关注，积极寻求进一步加深双方合作的途径与最佳方案，并通过整合我行的产品和金融资源，为该项目开发个性化的金融服务与金融产品，来满足该项目发展之需要，最大限度地使该项目的融资需求得以满足，从而达到双赢的目的。以上方案是我们结合该项目实际情况，并充分整合我行现行金融产品后提出的切实可行的金融服务方案。我们相信，有了我行的一系列金融产品，结合我行专业的、优秀的金融服务团队，通过我们双方共同的努力，一定能够使兰州市城市轨道建设项目的金融需求得到充分满足。中国农业银行甘肃省分行营业部二一一年六月