产万只食用油小包装项目可行性研究报告含财务表

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1、银川天一海腾工贸年产2000万只食用油小包装聚酯油瓶项目可行性研究报告第一章 总论1.项目概况1.1项目名称银川天一海腾工贸年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶项目1.2项目承办单位概况项目承办单位银川天一海腾工贸项目法人代表张永兵项目承办单位概况银川天一海腾工贸于2008年5月成立，注册资本金300万元，公司股东为两个自然人，其中：法人代表张永兵出资占比占80%。公司自成立至今，一直租用厂房生产销售各种食品包装塑料瓶、聚酯油瓶，产品涉及5品种30 系列。特别是该公司生产的小包装食用油聚酯油瓶，选用优质的瓶级聚酯材料，采用两步法的生产工艺，产品各项指标完全符合低碳、节能、环保、安全的要求，能够

2、满足各种规格小包装食用油包装的需要。该企业生产的聚酯油瓶，以满足消费者追求包装透明、洁净、安全的消费趋向为宗旨，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点，在宁夏食用油包装市场上独占鳌头，很受消费者喜爱，具有品牌影响力。该小包装食用油聚酯油瓶以其使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，伴随着宁夏地区小包装食用油销售的快速增长，其市场需求量迅猛增加。从2008年开始，银川天一海腾工贸公司的聚酯油瓶生产量和销售量连续三年位居宁夏地区第一。2010年末，公司净资产460 万元，现有全自动注塑机2台，

3、全自动吹瓶机2台，半自动吹瓶机组6台，空气压缩机组6套，各种配套模具60 套，年生产800万只食品包装瓶，其中小包装食用油聚酯油瓶600万只。2010年累计销售收入1600万元，上交各种税金260 万元，净利润达360万元。公司近三年的营运效益情况见表1-1、1-2表1-1 2008-2010年公司营运效率指标项目总资产周转率(次)应收账款周转率(次)产成品周转率(次)2008年2.533.434.892009年2.993.475.202010年3.293.834.89表1-2 2008-2010年公司效益指标项目销售收入利润率（%）总资产报酬率（%）净资产收益率（%）2008年8.5928.

4、9565.482009年8.9035.4461.762010年9.7842.8667.501.3项目主管部门宁夏回族自治区工业和信息化局1.4可行性研究报告研究范围及编制单位编制单位宁夏轻工业设计研究院报告研究范围（1）对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究；（2）对产品的国内市场情况进行分析，并确定项目生产规模；（3）对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；（4）对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案；（5）对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明； （6）就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；（7）进行项目的总投

5、资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务评价；（8）提出本项目可行性研究报告的工作结论。1.5可行性研究报告编制依据（1）国家产业政策、行业发展规划、地区发展规划；（2）投资项目可行性研究指南（3）轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定;（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）项目承办单位提供的有关基础数据、资料；（6）有关网站提供的市场供需资料。2.项目提出的理由与过程2.1项目提出的理由（1）项目建设后将扩大银川天一海腾工贸公司的生产规模，给宁夏及周边地区生产小包装食用植物油的企业提供符合国家标准的包装油瓶和服务，符合国家产业政策和行业发展规划。（2）项目建设能够新增工业产

6、值4650万元，新增税收1273.26万元，新增就业岗位50人，有利于促进当地经济和社会的发展。（3）项目生产能合理的消耗使用石油的附属产品瓶级聚酯，生产工艺符合低碳、节能、环保的要求，其产品是小包装食用油安全包装的需要，也是提高人们饮食生活质量的需要，项目的实施能够促进本地区经济、社会的可持续发展。（4）项目产品符合国家食品安全法及食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定的要求，项目生产采用先进的两步法工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，生产的聚酯油瓶便于消费者开启、使用、搬运、储存；更能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容器的卫生要求，是小包装食用油首选的包装容器。同时，项目单位

7、产品能耗在同行业中较低，环境保护措施细致、周全，符合国家行业规定的低碳、节能、环保的各项要求。（5）项目建设也是银川天一海腾工贸公司发展、做强的需要。2.2项目提出的过程（1）2011年2月，银川天一海腾工贸公司根据宁夏地区小包装食用油市场销售一直看好，其包装聚酯油瓶市场需求量放大的情况，组织专人，对本地区小包装食用油的销量及其包装需求量进行了细致的调查。（2）同年4月份该企业向银川望远工业园区提出扩大生产规模计划占用工业用地的申请，工业园区建议该厂首先进行项目可行性研究。（3）5月初，天一海腾工贸公司委托宁夏轻工业设计研究院进行了“年产2000万只食用油小包装聚酯油瓶的可行性研究”。3.可行

8、性研究的内容概要和结论3.1内容概要（1）本项目产品为食用油小包装聚酯油瓶，生产规模为2000万只/年。本项目土地资源、能源、水资源园区供应充足，外部建设条件包含的原材料、动力供应、交通运输、通信、建筑材料、施工能力等都对项目建设起推动作用，说明项目建设规模同资源供应及其他外部建设条件相适应，项目确定的年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶生产规模是得当的。（2）随着宁夏地区经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业、旅游业及相关行业的迅速发展，小包装食用油的需求量也高速增长，据宁夏农调队调查，本地区小包装食用油市场需求量每年以18.5%的增长率增长。随着区内小包装食用油消费的快速增

9、长，作为小包装食用油包装的首选材料聚酯油瓶业的发展空间越来越大。据银川天一海腾工贸公司专业调查，宁夏地区小包装食用油聚酯油瓶需求量每年以15%以上的增长率增长，本地区3家油瓶企业目前的产能只能满足市场需求的85%，市场需求的增加了无法满足。正是在这样的市场需求下，银川天一海腾公司决定扩大生产规模，新增工业用地100亩，用于年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶项目的实施。（3）项目产品主要方法为先用注塑机注出瓶坯，瓶坯经冷却后又通过烘箱二次加热，加热后的瓶坯上拉吹机拉吹成型，产品生产工艺成熟。生产所需的全套设备由银川天一海腾工贸公司购进。生产所需的主要原料瓶级聚酯粒料由辽阳石化供给，原料供需双方

10、长期合作，供应有保证。本项目所需物料品种单一，每年只有2600 吨左右，第三方汽运能满足运输需要。（3）项目厂址选在银川望远工业园区，需占用工业用地66666.67平方米（约100亩）。该开发区符合银川市城市总体规划、项目布局和用地规划，自然条件满足本项目的各方要求，并有充足的发展余地；地形条件良好，整平量小，无拆迁；输水距离较短，管线敷设方便；排水距离较近。交通运输条件得天独厚，当地公路、铁路运输均很发达。原材料供应有保证，能源电力供应充足，依托条件优越。因此，该开发区是理想的工程项目建设用地，有利于本项目的实施。（4）根据项目基本建设规模要与生产规模相匹配的原则，项目主要建（构）筑物面积为

11、18330平方米，其中：生产车间7000平方米，辅助车间8400平方米，办公、生活设施2000平方米，配套设施930平方米。（5）该项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是可行的。项目建成后，产品的生产，基本无废气产生，仅有少量的废水、粉尘、噪声和固体废弃物，采取相应的环境保护措施后，对周围环境不会造成明显不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的资源环境。所以本项目建设，对周围生态环境影响较小。（6）本项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，主要包括消防水管网、消防水栓、干粉灭火器

12、、泡沫灭火器等。因此消防系统具有较高的安全可靠性。本项目采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计本项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。（7）项目全面部投资的所得税后财务内部收益率为25.66%，大于设定的12%的财务基本收益率。项目总投资收益率为54.56，项目资本金净利润率为102.59，项目具有较好的盈利能力。项目偿债指标较好

13、，偿债能力较强，易于取得贷款机构的贷款支持。项目计算期内各年现金流入均大于现金流出，具备较好的财务生存能力。偿清长期借款后用生产能力利用率表现的盈亏平衡点为14.63，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目从财务角度评价是可行的。3.2可行性研究的结论（1）随着工业化、城市化进程的加快，人们生活普遍提高，小包装食用油的销售增长很快，使聚酯油瓶的市场前景非常广阔。（2）项目建设规模适应生产规模的要求，产品具有使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，项目建设符合国家和行业相关产业政策和发展规划，采用的节能措施合理、技术先进，节能效果显著，项目在合理用能方面是

14、可行的。（3）项目选址符合产品靠近市场的原则，且望远工业园区配套条件较好，交通方便，非常适合项目建设及生产。项目环境保护措施细致、周全，使项目建设及生产不会对周围环境不会造成明显不利影响，并能通过绿化美化环境，改善该区域的环境条件，项目也使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。（4）项目财务内部收益率为25.66%，总投资收益率为54.56，表明项目财务效果明显，具有较强的适应能力和抗风险能力。综合分析，项目是可行的。项目主要技术经济指标见表1-3。表1-3 项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1生产规模1.1聚酯油瓶万只/年20002项目建设期月123年生产天数天3504设备、仪器台

15、（套）3145项目占地面积平方米66666.67100亩5.1总建筑面积平方米203705.2投资强度万元/公顷751.55.3容积率30.555.4建筑系数0.286劳动定员人706.1管理人员人56.2技术人员人106.3生产工人人557项目总投资万元7012.517.1建设投资万元5012.517.2建设期借款利息万元207.367.3铺底流动资金万元6008流动资金总额万元20009资金筹措9.1项目资本金万元3012.519.2银行贷款万元400010年营业收入万元7380正常年11年总成本费用万元4670.84正常年12年增值税万元579.06正常年13年营业税金及附加万元57.9

16、正常年14年利润总额万元2646.36正常年15年所得税万元636.3正常年16年净利润万元2014.96正常年17项目总投资收益率32.56年均18项目资本金净利润率55.87年均19项目投资财务内部收益率31.38所得税前21.12所得税后20项目投资财务净现值（ic=12）万元5215.8所得税前2271.51所得税后21项目投资回收期（含建设期）年4.32所得税前5.29所得税后22项目资本金财务内部收益率13.684.可行性研究的问题和建议4.1问题（1）项目产品是依靠下游产品的市场销售来完成自身的销售，产品依从相关程度较高，下游产品销售不好会直接影响到项目产品的销售。（2）食用油是

17、市场集中度非常高的行业。我区小包装食用油生产企业规模小，一旦遇上国家生产规模、生产工艺、食品质量及安全等市场准入强制标准的实施，必将加剧该行业的优胜劣汰，作为该行业的配套企业，必将受到沉重打击。（3）所需资金是否及时足额到位是项目建设及生产的关键问题。4.2建议（1）落实建设资金及时足额到位，确保项目按时开工、顺利建设；进一步落实好项目生产所需资金，确保项目早日达产。（2）努力增加产品品种和品系，使项目产品不在一个产品产业链中寻求企业价值。第二章 项目提出的背景和必要性1.项目提出的背景1.1非纤聚酯在包装领域存在巨大的发展空间。聚酯作为重要的工业原材料，随着科学技术的进步，在先进国家的应用领

18、域已得到相当程度的拓展。纤用聚酯方面，我国聚酯纤维家饰用和产业用比例还低于先进国家的水平，但家用纺织品业和产业用纺织品业在我国作为新兴产业，已进入快速发展时期，为聚酯纤维消费提供了广阔的增长空间。非纤聚酯方面，我国包括瓶片、薄膜在内的包装用聚酯生产能力的比例低于先进国家的水平，聚酯在包装领域也存在巨大的发展空间。此外，聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）啤酒瓶的开发，食品、药品、化妆品等包装的继续扩大，聚酯薄膜在电子、机械等行业应用的拓展，PET工程塑料的开发等，也为聚酯工业的发展提供了广阔的发展空间。1.2聚酯油瓶的优点促使其成为小包装食用油的首选包装材料。随着人们消费意识的提高，以及追求包装的透

19、明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点的聚酯(PET)瓶，在食用油包装领域越来越受到青睐。目前，国内约有10的食用油采用5L或5L以下的聚酯瓶包装，聚酯的年消耗量超过了40kt，逐渐取代HDPE和PVC的地位，成为小包装食用油的首选包装材料。1.3食用油消费呈现快速增长，助推了聚酯油瓶业的发展随着国内经济的高速发展和人们生活水平的提高，食品加工业、餐饮业、旅游业及相关行业的迅速发展，食用油的需求量也高速增长。1993年国内食用油消费总量为7Mt，人均687kg；1998年消费总量为113Mt，人均

20、847kg；而到2003年，国内食用油年消费量达到13Mt，人均也提高到998kg。这意味着国内的人均用油量以每5年增加15kg速度发展，呈直线上升趋势。但尽管这样，这一数字还是大大低于美国的人均消费32kg、欧洲的20kg，甚至也不到新加坡、香港和台湾地区人均消费15kg的23。由此可见，国内食用油市场前景和市场潜力巨大。随着国内食用油消费的快速增长，作为小包装食用油首选的包装材料聚酯瓶业的发展空间是很大的。1.4小包装食用油的高速发展随着城乡居民，特别是大中城市生活水平的不断提高，在食用油消费发展趋势上，安全、卫生、健康、营养等新观念越来越突出，使得小包装食用油处于高速发展阶段，消费量以平

21、均每年25的速度增长，到2000年，小包装食用油占食用油销售量的10。在一些大中城市，小包装食用油的销售量达到食用油总销售量的50-60。若按10计算，用于小包装食用油上的瓶级聚酯达到40kt以上。在国外，小包装食用油占总的食用油市场的30-35，市场潜力巨大。2002年，上海“海狮”食用油针对不同消费层次，推出多种小包装食用油，一举扭转经营困难的局面，使得其食用油销售同比上升了50，抢占了上海食用油市场的“半壁江山”，其生产中小包装食用油由10上升为40。1.5瓶级聚酯替代其他材料在1999年之前，小包装食用油基本上采用HDPE和PVC包装。1999年以后，由于聚酯瓶在透明性、光洁度、无异味

22、、卫生等方面均比HDPE和PVC有优势，同时聚酯良好的延伸性能和强度使得其用料少而弥补了价格高的劣势，得到国内各大食用油生产企业的认可，并大量采用聚酯瓶作为小包装食用油的包装。除个别有特殊要求，如福临门维A油等品种外，小包装食用油绝大部分均采用聚酯瓶，这也是今后相当长一段时间的现状。今后，国家将通过质量技术监督，强制取消在生产和流通环节中可回收循环使用的PE（聚乙烯）材料包装油桶，为瓶级聚酯在食用油生产、包装的使用上提供强力政策支持。宁夏质量技术监督局宁质技监办（2011）76号文件自治区质监局办公室关于加强对生产环节食用植物油质量安全监管工作的通知指出：“各市、县（区）质监局应要求食用植物油

23、生产企业签署行业倡议书和质量安全承诺书，限期停止循环使用PE油桶，引导企业改变食用植物油的分装方式，积极推行用安全卫生的一次性包装桶代替PE油桶，确保食用植物油的分装质量安全”。该质量技术规定为宁夏瓶级聚酯企业在食用植物油的生产、包装环节上的发展奠定了更为广阔的市场空间。1.6国家政策的引导和支持国家标准食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定“包装材料应清洁、卫生，不与油脂发生化学作用而发生变化，符合国家食品卫生标准和管理规定。包装容器应便于消费者开启、使用、搬运、储存；应能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容器的卫生要求。”银川天一海腾工贸生产的小包装食用油聚酯瓶，是引进国

24、内大型的注塑机和吹瓶机，采用先进的两步法生产工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，其产品在质量、透明度、卫生等方面均得到了有力的保证，完全符合国家食用植物油销售包装的各项规定标准。2.项目建设的必要性2.1项目符合国家行业政策规定民以食为天，食品安全关系到千家万户，国家对关乎百姓生活的食品安全问题，高度重视和关注，制订了一系列有关食品安全问题的法规、规范和技术规定，就是让百姓生活安康，安居乐业，社会和谐发展。银川天一海腾工贸年产2000万只小包装食用油瓶项目的提出，符合国家食品安全法及食用植物油销售包装（GB/T17374-2008）规定的要求，项目采用先进的两步法工艺，选用符合要求的瓶级聚酯，生产的

25、聚酯油瓶便于消费者开启、使用、搬运、储存；更能保护食用油脂安全、卫生，符合相应包装容器的卫生要求。2.2项目与宁夏地方政府有关食用植物油质量安全规定高度一致和融合项目生产的小包装食用油聚酯油瓶，具有高透明性、阻透性能与保香性能良好、化学稳定性好,具有优良的耐油性、卫生性能可靠、环境适应性好等诸多优点，完全符合宁夏质量技术监督局宁质技监办（2011）76号文件自治区质监局办公室关于加强对生产环节食用植物油质量安全监管工作的通知的规定要求。2.3项目建设是改变现行包装缺陷，促进食用油质量安全的需要传统可回收循环使用的PVC、PE（聚乙烯）材质包装油桶，由于食用植物油与PVC、PE(聚乙烯)材料具有

26、一定的化学亲和性，造成油桶回收后清洗消毒困难，且清洗过程中使用的洗涤剂也易残留污染，一些生产企业不能对回收油桶进行彻底清洗消毒，并且还有超出寿命多次重复使用的情况，甚至有使用单位在等待回收期间用此油桶盛装柴油、煤油等非食用物质，对食用植物油安全造成了危害。银川天一海腾工贸生产的PET（聚酯）材质油瓶，具备人们追求包装的透明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质、一次性等诸多优点，是对人们需要食用植物油质量包装、安全环保的最好满足。第三章 市场分析1.国内聚酯油瓶行业现状1.1行业上游瓶级聚酯现状国际上瓶级聚酯

27、的研制始于上世纪70年代，但由于技术和后加工的不完善，未能取得很快的发展。上世纪80年代，由于生产技术不断成熟和后加工设备的规模化生产，使得瓶级聚酯有了长足的发展，1990年，国内第1条12kt瓶级聚酯生产线在汕头海洋投产，国内其他生产厂家(如仪化、燕化、常州华源、上海远东、珠海裕华等)也相应开发了瓶级聚酯产品，并投人了生产。截至2000年，国内瓶级聚酯产能达到0.5 Mt，基本与需求持平。2000年以后，由于1997年亚洲金融风暴，东南亚乃至全球经济受到重创，主要工业化国家经济增长停滞不前，而中国由于采取了积极的经济政策，经济增长取得了全球瞩目的成就，因而全球性大公司如可口可乐、百事可乐、达

28、能集团、顶新国际、统一集团等均加大了对中国市场的投资力度，同时国内饮料企业如娃哈哈、农夫山泉、健力宝等的崛起，使得国内市场瓶级聚酯的需求量迅猛增加，增加率每年超过30，瓶级聚酯取得了超常的丰厚利。1999-2000年，瓶级聚酯与纤维级聚酯相比，每吨保持着2000-2500的差价。正是这种高额利润的驱使，国内聚酯企业纷纷介入瓶级聚酯生产，其产能由2000年的05Mt上升到2003年的157 Mt。瓶级聚酯的生产企业主要集中在粤浙一带，市场供需呈现需求大于产能的状况。目前我国软饮料产量中，采用聚酯包装比重已超过65%，聚酯在软饮料包装中的主导地位也越来越显著。到了 90 年代中期，已有许多品牌的小

29、包装食用油在我国市场出现，很多企业开始把市场推广的重点转移到小包装上来，从此，调和油、菜籽油、花生油、大豆油等形形色色小包装品牌食用油开始进入千家万户。2000年以后，国内小包装食用油（以品牌为主）的市场容量增长速度超过15%，使得国内市场油瓶级聚酯的需求量迅速增加，增加率每年超过30。1.2小包装食用油聚酯油瓶现状包装用聚酯容器,目前使用最广泛、最为重要的是聚对苯二甲酸乙二醇酯( PET) 双向拉伸吹塑瓶。PET瓶20 世纪70 年代首先由杜邦公司研究成功,由于其性能优越,其问世后即受到塑料界的高度重视,随着PET 双向拉伸吹塑瓶的成型工艺和设备的不断完善以及PET 瓶级树脂生产技术的不断提

30、高、生产规模的不断扩大, PET 料的成本大幅度下降,大大推动了PET瓶的开发应用。现在PET 瓶已成为塑料容器中应用最为广泛的品种之一。据有关方面报道,我国目前已有年产上百亿只PET 瓶的生产能力,年产PET 双向拉伸吹塑瓶的量已达数十亿只之多,但我国PET 瓶的品种较为单一,基本上还局限于普通级双向拉伸吹塑瓶这一类产品。我国于20世纪90年代，随着小包装食用油的引进推出，作为小包装食用油盛装容器的聚酯油瓶进入市场，并随着小包装食用油的增长而快速发展，进入2000年以后聚酯油瓶的市场容量每年以10%以上的速度递增。传统可回收循环使用的PVC、PE（聚乙烯）材质包装油桶，由于食用植物油与PVC

31、、PE(聚乙烯)材料具有一定的化学亲和性，造成油桶回收后清洗消毒困难，且清洗过程中使用的洗涤剂也易残留污染，存在油品质量安全隐患。小包装食用油包装聚酯瓶以满足消费者追求包装的透明度、洁净度的消费趋向，具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点，在食用油包装领域越来越受到青睐。小包装食用油包装聚酯瓶以其使用性能优良、阻透性能与保香性能良好、成本低廉、环境适应性好等优良特征，伴随着小包装食用油的快速销售需求量迅猛增加。截止2010年12月末，我国小包装食用油瓶市场容量达到500亿元的规模，其中80%以上的市场容量集中在聚酯油瓶上

32、，在聚酯油瓶的市场容量中，80%以上的市场份额集中在品牌食用油生产厂家，主要分布在山东、江苏、河北等地区。1.3行业下游小包装食用油现状散装食用油则由于包装原因，在运输、存储过程中容易变质，并产生对人身体有害的黄曲霉素、胆固醇以及各种杂质，使得其销售具有很强的地域性，且随着国家食用油生产销售标准的强制及人们消费需求的提高，将逐步退出消费市场。我国于1991 年正式引进推出了小包装食用油产品，这在惯于使用散装油的中国家庭引发了一场家庭食用油的革命。到 90 年代中期，已有许多品牌的小包装食用油在我国市场出现，并且很多企业开始把市场推广的重点转移到小包装上来，从此，调和油、菜籽油、花生油、大豆油等

33、形形色色小包装品牌食用油开始进入千家万户。“金龙鱼”、“福临门”、“鲁花”等几个主要品牌占据了品牌食用油的大半边天，小包装食用油品牌化时代开始来临。目前市场上的小包装食用油品种主要是调和油、花生油、菜籽油、大豆油和色拉油，市场行情看好的小包装食用油品种是葵花籽油、玉米油、葡萄籽油和核桃油。葵花籽油已成为中国烹调油市场上的主要品种，玉米油市场份额逐年增加，前景看好，市场潜力巨大。2000年我国食用植物油生产量是1192万吨，进口量是170万吨，市场需求量是1349万吨，其中小包装食用油消费量90万吨，销售收入达到112.5亿元；到2010年末，我国食用植物油生产量为2641.6万吨，进口量为19

34、1.3 万吨，市场需求量为2832.9万吨，其中小包装食用油消费量315万吨，销售收入达到756万亿。据农业部统计，自2000年以来，我国食用植物油需求量以平均每年 11%的增长率增长，小包装食用油消费量以平均每年25%的增长率增长，但目前我国年人均消费食用油仅在 10 公斤左右 相当于发达国家年人均消费食用油量的 1/3 在东南亚这个数字为 20 公斤 中国香港和新加坡在约 25 公斤。这意味着未来我国食用油消费总量仍有增长的可能，同时也为小包装食用油的消费市场带来了上升空间。2.宁夏地区聚酯油瓶供需现状2.1宁夏地区聚酯油瓶需求情况很久以来，由于饮食及消费习惯的影响，宁夏及周边地区的人们对

35、食用植物油的使用，一直选用当地散装的胡麻油。当地胡麻油自然浓香的味道，很迎合消费者的口味及心理满足，一直畅销不衰。进入20世纪90年代，随着中国社会经济的飞速发展，人民生活水平的普遍提高，人们对生活消费品的质量要求也普遍提高。人们开始对散装胡麻油在运输、存储过程中容易变质，并产生对人身体有害的黄曲霉素、胆固醇以及各种杂质的质量安全问题不满意，放弃了对散装胡麻油的食用，使其销售退出了城市市场，现在只在农村乡下销售，未来随着农民生活质量的提高，散装胡麻油一定退出市场。相比之下，小包装胡麻调和油在便于人们使用、储存及卫生安全的基础上，既保持了胡麻油的油香，又增加了营养和美味，很适合人们的饮食习惯和消

36、费健康心理。据宁夏农调队调查，2000-2010年本地小包装胡麻油的市场容量以每年20%的增长率增长，截止2010年末，宁夏区内食用油生产企业60家（取得生产许可证），生产小包装食用油近6万吨，年需小包装食用油聚酯油瓶1200万只，并以20%的增长率增长。2.2宁夏地区聚酯油瓶供给情况宁夏地区聚酯油瓶供应量是随着本地区小包装食用油的市场消费量增加而逐年上升的，区内聚酯油瓶企业的供应量是随着本地区生产小包装食用油企业的市场畅销而发展起来的。2007年以前，区内市场销售的小包装食用油聚酯油瓶主要由区外企业供应，区内企业只占12.5%的市场份额。从2007年起，随着区内小包装食用油企业的发展，区内聚

37、酯油瓶企业发展较快，年均市场增长率在20%以上。到2010年末，区内3家聚酯油瓶企业的市场供应量达到1200多万只，基本满足了区内市场对聚酯油瓶的需求，也达到了区内聚酯油瓶市场100%的市场份额。3.宁夏地区聚酯油瓶企业的市场销售分析宁夏地区聚酯油瓶企业的市场销售量是由区内小包装食用油生产企业的市场销售情况决定的。从表3-1看出，2007年前宁夏市场87.5%的聚酯油瓶来自区外，区内企业只占12.5%。从2007-2010年，区内聚酯油瓶企业的销售量从390万只增加到1200万只，年均增长率超过24%，市场占有率每年以20%以上的增长率增长。宁夏2006-2010年聚酯油瓶市场情况见表3-1。

38、表3-1 2006-2010年宁夏聚酯油瓶市场销售情况表序号企业/来源2006年2007年2008年2009年2010年销售量（万只）市场占有率（%）销售量（万只）市场占有率（%）销售量（万只）市场占有率（%）销售量（万只）市场占有率（%）销售量（万只）市场占有率（%）1区内企业5012.5%39078%65082%81066.5%1200100%1.1银川天一海腾12024%30042%40047.5%60050%1.2宁夏圣力达塑胶12024%25035%30036%40033%1.3宁夏三和塑料5012.5%15030%10015%11013%20017%2区外企业35087.5%110

39、22%508%303.5%/3合计40050070084012004.未来宁夏地区聚酯油瓶供需情况预测4.1 2011-2015年宁夏地区聚酯油瓶需求预测聚酯油瓶的供应量是由本地区小包装食用油的销售量决定的，据宁夏农调队预测，随着工业化和城市化进程的加快，宁夏地区小包装食用油将以20%的增长率增长，那么作为小包装食用油包装容器的聚酯油瓶也将以20%的增长率供应，以满足市场容量的需求。具体需求情况见表3-2表3-2 2011-2015年宁夏地区聚酯油瓶需求预测表 单位：万只序号项目2011年2012年2013年2014年2015年15000ml9001035120014401800同比增加（%）

40、15%15%20%15%20%24500ml300345400480550同比增加（%）15%15%20%15%20%31800ml200230275330380同比增加（%）15%15%20%15%20%420000ml400450500550600同比增加（%）11.25%11.11%11%11%51+2+3+4180020602375280033304.2 2011-2015年宁夏地区聚酯油瓶产能预测从表3-3中看出，未来宁夏地区小包装食用油聚酯油瓶的产能从2010-2015年由1200万只增加到2848万只，年均增长率在17%以上，占本地区未来市场需求的87%以下，说明本地现有企业既是

41、在增加投资扩大生产规模的情况下，也不能满足本地区市场对聚酯油瓶的需求，就目前企业规模来讲产能小于市场需求，即使有新生产者加入，由于存在市场需求空间，也不至于给原有企业构成较大的风险。2011-2015年宁夏地区聚酯油瓶产能预测见表3-3。表3-3 2011-2015年宁夏地区聚酯油瓶产能预测表 单位：万只 序号项目2011年2012年2013年2014年2015年1银川天一海腾780936107612901480同比增加（%）30%15%20%15%20%2宁夏圣力达480550660760912同比增加（%）20%15%20%15%20%3宁夏三和240276331380456同比增加（%）

42、20%15%20%15%20%41+2+3150017622067243028485产能/需求83%85%87%86%85%5.目标市场分析小包装食用油以其健康、美味和安全的优良特点，伴随着人们收入的不断提高，其占据人们食用植物油的比例必将越来越高，特别是本地居民对胡麻油油香味的钟爱习惯，将使本地区小包装胡麻油的市场行情一路看好，这就有力的促进了生产小包装胡麻油企业的发展。项目产品是小包装胡麻油的包装容器，因其具有透明、无毒无味、不易破碎、耐油性好、阻隔氧气和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质等诸多优点，是小包装胡麻油的首先包装容器，因此项目产品小包装胡麻油聚酯油瓶的目标市场

43、就是本地区生产小包装胡麻油的60家企业。6.产品价格现状与预测6.1项目产品价格现状影响项目产品价格的主要因素是原材料价格、电能消耗和人力成本，其中最主要的因素是原材料价格。项目产品价格见表3-4。表3-4 项目产品价格、成本表 单位：元序号项目只/5000ml只/4500ml只/1800ml只/20000ml1销售价格2.82.62.06.82成本1.961.821.44.763胡麻油成本98907023842/3（%）2222从表3-4中看出，项目产品的单位成本在小包装胡麻油单位成本构成中占比很低，只占小包装胡麻油单位成本的2%，可见项目产品成本有上升的空间。6.2项目产品价格预测项目生产

44、所需原材料瓶级聚酯粒料，是石油的附属产品，由于石油是一次能源，不可再生，因此随着石油的开采使用，瓶级聚酯粒料的价格一定上升。同时劳动力成本的增加也必将提高产品的成本，导致项目产品价格的攀升。但是不用担心，一方面项目产品的单位成本在小包装胡麻油单位成本构成中占比很低，有上升的空间；另一方面，项目产品的成本最终转嫁到消费者那里，对小包装食用油生产商的销售不构成威胁；再就是项目产品是小包装食用油包装销售的首选容器，正是利用了聚酯油瓶的优质特点，使小包装食用油的销售越来越好，也就是说小包装食用油的销售包装离不开聚酯油瓶，现阶段小包装食用油的包装容器再没有更好的选择，因此，即使聚酯油瓶价格上升，小包装食

45、用油生产商也必须使用，没有其他选择。7.市场竞争力分析7.1主要竞争对手情况项目目标市场范围内，只有2家实力较强的竞争对手，是宁夏圣力达塑胶公司和宁夏三和塑料厂。宁夏圣力达塑胶公司的经济实力较强，其经营规模紧跟项目单位其后，宁夏三和塑料厂成立最早，但经济实力最弱。从2007-2010年，项目单位银川天一海腾工贸公司一直是本地区生产聚酯油瓶的领头羊，无论是经营规模、产品产能、市场销售份额，还是经营利润、上缴税金，都是该公司第一。随着该公司本项目的实施，其竞争力将更强大。7.2产品市场竞争优势、劣势分析产品市场竞争优势（1）项目实施前，银川天一海腾工贸公司的经营规模全区最大，项目实施后，该公司经营

46、规模更大，能够形成规模经营效应，降低单位产品成本，使同类产品在市场竞争中主动权更大。（2）购进先进的工艺机器设备，生产出的产品更符合低碳、节能、环保、安全的要求，更能提高小包装食用油的附加价值，扩大产品目标市场范围，取得更好的经营成果。（3）项目实施后，新产品开发能力增强，扩大该企业区域市场产品供给能力，避免因产品单一、市场竞争力低等因素给公司造成不利的经营局面。（4）项目实施后，该企业产品质量、性能完全达到国家规定的各项指标要求，供应的产品价格有足够的降价空间，这对该公司提升区位竞争优势，树立良好的品牌形象，锻炼造就企业高端管理人才，意义重大。产品市场竞争劣势（1）项目实施后企业经营程度、管

47、理领域要求提高，就必须有与之相适应的管理人才，这就给项目实施者提出了更高的要求，增加了经营者的人力资源成本。（2）项目实施后，延伸了企业的生命周期，促使企业要不断的研发、推陈出新，满足市场需求，增加了企业技术攻关的难度和经营成本的支出，给企业的经营过程增加了负担和压力。经营策略（1）企业要始终追求并保持在区域目标市场里做行业老大的位置。（2）企业在经营过程中要寻找各种机会，努力争取营销的主动权，营造有利于企业营销的各种有利局面。（3）企业要通过整合资源的途径，抓住产品价值链的关键环节，争取成为该产业链的链主。8.市场风险分析8.1市场风险识别依从风险项目产品不是直接销售到消费终端，而是一个配销

48、产品，即通过小包装食用油的销售才得以完成自身的销售，这种依靠下游产品的市场销售来完成自身的销售，依从相关程度较高，下游产品销售不好会直接影响到项目产品的销售。政策风险食用油行业是一个集中度较高的轻工业态，随着食用油行业新标准的不断实施，品牌集中度将不断提高，最终食用油行业将步入垄断时代。我区小包装食用油生产企业规模小，也没有象“金龙鱼”、“福临门”和“鲁花”的这样名牌，一旦遇上国家生产规模、生产工艺、食品质量安全市场准入及转基因标识制度等强制标准的实施，必将加剧该行业的优胜劣汰，作为该行业的配套企业，必将受到沉重打击。（3）原材料供应风险项目生产的原材料是石油的附属产品，随着石油开采量的减少，

49、项目上游供应势必提高价格或缺供，是企业生产成本增大或不能满负荷生产，达不到预期的经验效果。8.2项目风险规避努力增加产品品种和品系，使项目产品不在一个产品产业链中寻求企业价值。既然坐上区域目标市场行业老大的位置，应当在产品产业链的下游上寻求与其它老大合作，实施强强联合的经营战略，避免因国家行业新标准的实施，淘汰下游企业而危及本企业的生存，或上游供材（原材料）企业规模太小，遇到石油短缺而减少或中断原材料的供应。第四章产品方案与建设规模1.产品方案1.1项目制定产品方案应考虑的因素市场需求：从市场的角度和目标市场确定产品品种、数量、质量。国家产业政策和企业发展战略：项目产品方案应符合国家发布的产品

50、目录，符合企业发展战略，是产品具有先进性或高附加值，有利于提高在国内市场的竟争力。专业化协作：从社会的角度考察项目产品方案是否符合专业化协作以及上下游产品链衔接的要求。资源综合利用：在确定产品方案时，应考虑资源的综合利用，提出主导产品和辅助产品的组合方案。环境制约条件：根据当地的环境条件和可能提供的环境容量来确定项目产品方案。原材料、燃料供应：应遵循行业对原材料、燃料的供应的相关规定、规范，根据项目所采用的原材料、燃料的可得性及其数量、品质、供应的稳定性来确定项目产品方案。技术设备条件：应与可能获得的技术装备水平相适应。生产运输包装储存条件：确定产品方案时，应考虑项目在生产、运输包装、储存等环

51、节满足消防的特殊要求。1.2项目产品方案项目产品组合项目产品属于食品包装注塑容器类别的瓶级PE(聚乙烯)和瓶级PET（聚酯）食品包装容器分类，是PE(聚乙烯)、PET(聚酯)在食品包装行业的继续扩大。根据特点属性，瓶级PE(聚乙烯)注塑容器可用于面包、饼干、糕点、糖果等的包装，瓶级PET(聚酯)注塑容器可用于油脂类食品和调味品（食用油等）和饮料（矿泉水、纯净水等）的包装。本项目产品以生产销售瓶级PET(聚酯)注塑容器用于食用油包装为主，以瓶级PE(聚乙烯)注塑容器的生产为辅。1.2.2产品品种选择项目的主导产品是瓶级PET（聚酯）油瓶，生产量确定为2000万只；辅助产品是瓶级PE（聚乙烯）。本

52、可研报告只作主导产品的生产方案，其生产方案见表4-1。表4-1 瓶级聚酯油瓶生产方案表序号产品规格产量（万只）质量标准工艺技术材质标准性能价格（元/只）销售区域15000ml1000Q/YTY001-2009二步法GB9685优良2.8宁夏区内24500ml300Q/YTY001-2009二步法GB9685优良2.6宁夏区内31800ml200Q/YTY001-2009二步法GB9685优良2.0宁夏区内420000ml500Q/YTY001-2009二步法GB9685优良6.8宁夏区内5产量合计20001.3产品质量标准及性能产品质量标准本项目生产设备选型合理，坚持设备性能必须首先满足产品技

53、术的要求，应用的国内设备，技术成熟，性能可靠。拟生产的聚酯油瓶的各项指标均符合下列标准或规定要求：国务院关于进一步加强产品质量工作的若干问题的决定（国发199924号）；食品生产加工企业质量安全监督管理办法；（国家质检总局第52号）；关于进一步加强产品质量和食品安全工作的意见（宁政发2007125号）；食用植物用销售包装 （GB/T17374-2008）；聚乙烯吹塑桶（GB/T13508-92）包装容器塑料防盗瓶盖（GB/T17876-2010）；包装运输包装件静载荷堆码试验方法（GB/T4857.3-2008）;包装运输包装件跌落试验方法（GB/T4857.5-1992）;食品容器、包装材料

54、用添加剂使用卫生标准（GB/T9685-2008）；关关于加强对生产环节食用植物油质量安全监管工作的通知（宁质技监办201176号）；质量管理体系要求（GB/T19001-2008）。1.3.2产品性能（1）高透明性PET油瓶的透光率可高达90 %以上,对所包装的物品有良好的展示性能。（2）无毒无味，耐油性好，卫生性能可靠。（3）阻透性能与保香性能良好PET（聚酯）油瓶阻隔氧气、二氧化碳和抗紫外线能力高、可保护食用油免受氧化、长期保存不变质,明显的优于PS PE 及PP 等通用材料,其对水蒸气的阻透性亦明显高于PS 而略低于PE 和PP。与常用的几种塑料相比,在保香性方面,PET 更是塑料中的

55、姣姣者。（4）力学性能优良PET油瓶具有良好的力学性能，不易破碎,特别是PET 双向拉伸吹塑瓶,由于双向拉伸过程中PET 大分子的定向作用,其力学强度更大幅度提高。2.建设规模2.1确定建设规模考虑的因素市场需求市场对项目产品的品种、规格和数量的需求，从产出方向上制约着项目建设规模。因此，首先应根据市场调查和预测得出的聚酯油瓶市场容量、目标市场、可能占有的市场份额等结论，考虑项目的建设规模。项目产品的市场需求变化快，品种规格多，应考虑中、小规模战略。资源供应及其他外部建设条件本项目土地资源、水资源园区供应充足，外部建设条件包含的原材料、动力供应、交通运输、通信、建筑材料、施工能力等都对项目建设

56、起推动作用，说明项目建设规模同资源供应及其他外部建设条件相适应，项目确定的年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶生产规模是得当的。生产技术和设备的先进性及其来源项目选用的生产工艺技术成熟，可得性强；项目所用设备多数为国产，性能稳定，能够形成规模化的生产。资金的供应量项目建设总投资为7012.51，其中：资本金3012.51万元已经落实，债务资金4000万元正在落实中，项目确定的生产规模基本上不受资金的影响。环境容量项目生产期间排出的污染物主要是生产冷却水和职工的生活用水，经净化处理完全达到环保排放标准，而且排出污染物总量很小，是在环境保护管理部门给出的控制范围内。2.2项目建设规模的确定根据前面

57、所述，银川天一海腾根据市场需求和企业发展规划，在银川望远工业园实施年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶项目。经过前期的市场调研、工程技术方案及设备选型等基础工作，项目的建设实施已具备一定的条件。 生产规模的选择将影响投资、生产成本、市场销售及其他技术经济指标。因此，必须按一定的经济规模进行选择。从合理经济规模、预测未来市场需求，资源供应及其他外部建设条件，生产技术和设备的先进性及其来源、企业经济实力、环境容量等因素考虑，企业拟建设2000万只小包装食用油聚酯油瓶生产规模是适中的。3.产品方案和建设规模合理性分析3.1产业政策和行业特点 为了使国民经济有序发展，节约有限的资源，国家和行业制定了某

58、些重要产品的经济规模标准，也制定了鼓励发展、限制发展和禁止发展产业（含规模）目录。该项目主要从事瓶级聚酯油瓶的设计、生产，不属于限制和淘汰类项目。因此，其建设符合国家和行业的产业政策，能够推动当地食用植物油行业的发展，从而带动经济的发展。3.2社会效益和经济效益的合理性建设规模的变动会引起收益的变动，而适当的经营规模可节约费用，提高竞争力和经济效益。不同产业规模的经济性可能不同，本项目通过具体论证，目前所选规模方案能够实现社会效益和经济效益的合理结合。3.3资源利用的合理性投资项目的建设和运营，要以资源的耗费为基础。资源利用的合理性是建设规模合理性分析的重要内容。从资源利用的合理性角度考察建设

59、规模的合理性，主要应考虑资源利用的可靠性、有效性和经济性。本项目通过统一规划建设配套设施，将达到节约土地和其它资源、降低成本、提高效益、更加有效地利用资源的目的。3.4其他因素项目建设规模还会受到外部条件的制约，因此分析建设规模的合理性必须考虑外部条件的适应性与匹配性。这里的外部条件泛指项目之外的所有方面，包括市场、原料供应和其他外部建设条件（包括物资条件、交通条件、自然环境和社会人文环境等）。本项目符合市场需求，投入物（包括自然环境、原材料、能源、土地、资金等）供应稳定，所处位置交通方便，项目建成后对周边的自然环境和社会人文环境不会产生明显影响。第五章 项目选址与建设条件1.项目选址1.1项

60、目选址的基本原则和要求（1）符合国家和地方规划的要求。（2）符合城市总体规划的要求。（3）有丰富可靠（或就近）的产品销售市场和原料供应市场，减少运输环节；有充足的水源和电源。（4）有便利的外部运输条件。（5）有利于生产协作和上下游一体化，有利于原料的合理利用，防止资源浪费。（6）场（厂）址地形地貌要符合项目特点。（7）有良好的社会环境，可依托的基础设施和便利的生活设施。（8）有良好的工程地质、水文地质、气象、防洪、防涝、放地质灾害、防地震等条件。（9）环境良好，且有一定的环境容量和纳污能力。工程建设和生产运营不会对公众利益造成损害。1.2 建设地址本项目厂址选择在银川望远工业园区建设，在满足本项目工艺要求的前提下，因地制宜，布局合理，达到投资科学的目的。项目选址符合银川市城市总体规划要求，该厂区配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜本项目的建设。 银川天一海腾工贸年产2000万只小包装食用油聚酯油瓶性能区域位置图见附图1。2.建设条件2.1自然条件地形、地貌银川市地处银川平原腹部，南北延伸的贺兰山地，山前洪积倾斜平原、黄河冲积平原、鄂尔多斯台地自西向东排列，形成两边高、中间低的带状地貌结构。地势西高东低，坡度约为1/750 1/ 500。银川望远工业园区地处地形的洪积平原，地势平坦。地质本工程项目区处于黄河冲积一