泰安通用显示材料项目实施方案【范文模板】

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1、泓域咨询/泰安通用显示材料项目实施方案目录第一章 项目背景及必要性9一、 市场集中度高，国产化率较低9二、 面板产能转移带动偏光片需求，超宽幅产线需求旺盛11三、 显示材料梳理15四、 聚力聚焦民生福祉改善18第二章 项目基本情况21一、 项目名称及建设性质21二、 项目承办单位21三、 项目定位及建设理由23四、 报告编制说明25五、 项目建设选址27六、 项目生产规模27七、 建筑物建设规模27八、 环境影响28九、 项目总投资及资金构成28十、 资金筹措方案28十一、 项目预期经济效益规划目标29十二、 项目建设进度规划29主要经济指标一览表30第三章 建设规模与产品方案32一、 建设规

2、模及主要建设内容32二、 产品规划方案及生产纲领32产品规划方案一览表32第四章 项目选址34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 聚力聚焦打造科创名地36四、 项目选址综合评价38第五章 法人治理39一、 股东权利及义务39二、 董事44三、 高级管理人员48四、 监事51第六章 发展规划分析54一、 公司发展规划54二、 保障措施60第七章 运营管理62一、 公司经营宗旨62二、 公司的目标、主要职责62三、 各部门职责及权限63四、 财务会计制度66第八章 原材料及成品管理74一、 项目建设期原辅材料供应情况74二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理74第九章 进度计划76

3、一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十章 劳动安全分析78一、 编制依据78二、 防范措施81三、 预期效果评价85第十一章 项目投资分析86一、 投资估算的编制说明86二、 建设投资估算86建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表89四、 流动资金90流动资金估算表90五、 项目总投资91总投资及构成一览表91六、 资金筹措与投资计划92项目投资计划与资金筹措一览表93第十二章 经济效益评价95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、

4、项目盈利能力分析100项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析103五、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论105第十三章 风险防范106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十四章 总结评价说明110第十五章 附表附录113建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表121项目投资现金流量表122报告说明玻璃基

5、板是一块表面极其平整的薄玻璃片，是液晶显示面板重要的原材料之一，在面板制作工艺中发挥着重要的作用。LCD面板要求玻璃基板必须是无碱玻璃；而OLED面板为了实现更高的分辨率、更高的明亮度、更长的使用寿命等特点，其对于玻璃基板的要求更高。玻璃基板生产工艺可以分成浮法（FloatTechnology）、溢流熔融法（OverflowFusionTechnology）和流孔下引法（SlotDownDraw）。目前只有旭硝子AGC成功使用浮法制造TFT-LCD玻璃基板，主流的生产工艺是溢流熔融法。浮法生产是将熔融的玻璃液传输到液态锡槽中，利用锡和玻璃的密度差，在玻璃液表面张力和重力作用下自然摊平，再进入冷

6、却室冷却成型，之后再进行研磨、抛光等。浮法的优势在于产能高、易于玻璃基板面积尺寸的扩大。溢流熔融法是将熔融的玻璃液导入导管中，玻璃液从导管两侧向下溢流而出形成玻璃基。该方法全程不需要接触任何介质，后续不用进行抛光等处理，是生产TFT-LCD玻璃基板的主流方法。但溢流熔融法产能相对较小。流孔下引法是将熔融玻璃液导入到铂合金制成的流孔漏板槽中，在重力作用下玻璃液流出，再通过滚轮碾压、冷却室固化成型。下引速度及开孔大小来控制玻璃的厚度，温度分布决定玻璃平整度。流孔下引法必须在垂直方向上进行退火，这就对熔炉的高度要求较高，投资成本较大。从玻璃基板的发展趋势来看，大尺寸和轻薄化是未来的主要发展趋势。根据

7、玻璃基板尺寸大小可将液晶显示面板产线划分为不同的时代，液晶显示面板世代越高，玻璃基板的尺寸越大，对应的产能面积越大，技术水平要求越高。终端产品大尺寸化趋势延续，面板生产线也向高世代线发展，玻璃基板面积持续提高，大尺寸化趋势显著。另外终端产品对于面板的轻薄化要求日益提高，在影响面板厚度的因素中，玻璃基板的厚度至关重要，一般厚度在0.1mm到0.7mm之间，而8.5代线玻璃基板产品厚度已经进入0.5mm及以下的水平，轻薄化成为玻璃基板的确定趋势。由于面板制作过程中的特殊环境，例如高温高压、酸性中性碱性等环境的变化，要求玻璃基板需要具备一定的特性，例如对于玻璃表面平整度和杂质含量要求极高。因此玻璃基

8、板行业存在着较高的进入壁垒，在工艺上需要准确调整温度、流速等参数，难度大；在装备上，玻璃基板厂商的设备基本上都是自主研发，新进入者难以买到现成的设备；成品良率的关键技术属于保密核心技术，新进入者难以获取技术。面板下游需求火热，TV、IT、车载等应用领域拉动需求不断上涨。根据新材料在线，2019年全球显示玻璃基板需求量为5.92亿平方米，到2020年需求将达到6亿平方米，2016年到2020年的CAGR超过4.5%。根据MarketWatch最新数据，2020年全球LCD玻璃基板市场价值为75.38亿美元，预计到2026年达到100.9亿美元，2021年到2026年的CAGR为4.2%。根据谨慎

9、财务估算，项目总投资54656.84万元，其中：建设投资41231.88万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息432.08万元，占项目总投资的0.79%；流动资金12992.88万元，占项目总投资的23.77%。项目正常运营每年营业收入116800.00万元，综合总成本费用99103.93万元，净利润12898.90万元，财务内部收益率14.83%，财务净现值6683.22万元，全部投资回收期6.51年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效

10、益。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。第一章 项目背景及必要性一、 市场集中度高，国产化率较低市场集中度高，国内厂商市占率较低。玻璃基板的制作工艺复杂，拥有较高的技术门槛，核心技术只被少数国家掌握，全球主要的供应商包括美国康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT、东旭光电等。市场集中度高，CR3的市场占有率超过了85%。2019年康宁的市场份额为47.5%；AGC的市场份额为22.7%，NEG的市场份额为17.3%。而国内厂商东旭光电仅拥有8.1%的市场份额，市场占有率低。在高世代线玻璃基板领域，国际厂商

11、占据了主导地位，国产厂商差距较大。在2019年8.5代线玻璃基板市场上，康宁以29%的市场份额位列全球第一，其次是AGC拥有24%的市场份额，NEG市占率21%。CR4的市场占有率超过95%。随着世代线的提高，全球玻璃基板主要厂商都将重点转移到高世代线上，国内厂商正在加速填补在高世代线领域的差距。在供给端，目前我国从事玻璃基板生产的厂商主要包括东旭光电、彩虹股份、凯盛科技等，且集中在低世代线，能够生产高世代玻璃基板的厂商较少，大多依赖与国际巨头的合作。在需求端，根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据，中国2018年玻璃基板的市场需求量达到2.6亿平方米，其中8.5代线玻璃基板需求量达到2.3

12、3亿平方米，而国产TFT-LCD玻璃基板年供给量不足4000万平方米，到2020年我国TFT-LCD玻璃基板需求量占全球的49.6%。随着面板产业向大陆的转移，玻璃基板需求旺盛，国产供给严重不足。打破国外高世代玻璃基板垄断，国产化进程加速。2019年6月份，我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，这意味着我国首次实现8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板国产化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板产品开始向客户进行供货，2021年2月第二条8.5代线基板玻璃产线在合肥点火投产。随着大陆在面板产业的话语权越来越大以及国产厂商不断的技术突破，玻璃基板国产化提速，市场空间巨大。国内厂商

13、成本优势显著，国产替代是必然。相比于国外厂商，国内玻璃基板厂商具有显著的成本优势：第一是生产成本低，国内的人工成本、燃动力成本相比国外便宜；第二是运输成本低，国内厂商具有先天的地理优势，就近配套降低了运输风险，也降低了运输成本；第三是国内对于面板产业链的支持力度大，厂商可以获得一定的政府补助。因此国产玻璃基板价格会显著低于进口的玻璃基板。对下游面板厂商来说，使用国产材料使其成本更加可控，在竞争中获得更大的价格优势。因此在面板产能向大陆集中趋势明确的背景下，材料国产替代是大势所趋。二、 面板产能转移带动偏光片需求，超宽幅产线需求旺盛下游终端应用需求旺盛。下游终端市场需求旺盛，TV、IT、车载等需

14、求火热，面板需求持续增长。根据AVCRevo数据，2020年全球电视面板出货量为2.72亿片，同比下降5.4%；出货面积为1.69亿平方米，同比增长3.6%。根据群智咨询，2020年全球显示器面板出货量为1.6亿片，同比增长17%，预计2021年显示器面板出货量将达到1.73亿片。根据Omdia的数据，2020年笔记本电脑面板出货量同比增长27%，预计2021年出货量将达到2.29亿台，同比增长7%；2020年平板电脑面板出货量同比增长16.45%。预计未来两年下游终端市场需求将保持高景气度。面板大尺寸化趋势拉动超宽幅产线需求增长。从下游应用来看，大尺寸化成为明确的发展趋势，LCDTV产品平均

15、尺寸增长成为面板需求增长的主要推动力。随着10.5代线产能的释放，大尺寸面板需求快速增长，对应的偏光片市场需求将会快速增长。从历史经验来看，每年尺寸增长1-2寸，带来的面积增长在5%-8%。不同宽幅的偏光片产线，切割不同尺寸时的效率不同。偏光片产线主要有1.5m、2m、2.3m、2.5m等幅宽，从整体上看，宽幅越大的偏光片产线，能够适应的产品切割尺寸结构越多，切割效率更高，更加能够适应大尺寸化趋势。迎面板产能转移发展机遇，偏光片国产化配套需求旺盛。随着大陆高世代线的陆续投产，全球液晶面板产能逐渐向大陆转移，我国面板市场在全球液晶市场中占比接近七成，成为全球第一大面板产业集中地，面板需求旺盛。根

16、据AVC的数据，2019年全球偏光片市场出货面积约为5.4亿平方米，其中大尺寸偏光片出货面积约为4.99亿平方米，占总出货面积的92.41%，大尺寸占据了绝大部分的偏光片市场。2019年全球偏光片市场规模为121.35亿美元，国内偏光片市场规模为251.73亿元，增速较快。国内偏光片需求测算：满产情况下国内偏光片需求将达到4.40亿平方米。对国内目前LCD产线和OLED产线的产能进行统计，并测算其偏光片需求。LCD面板需求两张偏光片，OLED面板需要一张偏光片，不考虑损耗，LCD与偏光片的面积比约为1:2，OLED与偏光片的面积比约为1:1。将所有产线考虑在内，满产情况下国内LCD面板对应的偏

17、光片需求为4.08亿平方米/年，OLED面板对应的偏光片需求为每年0.32亿平方米，总需求达到4.40亿平方米/年。偏光片的技术门槛高，市场集中度高，日韩企业占据了市场主导地位。全球市场主要参与有LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等日韩厂商，2019年LG化学市占率为24%，全球第一；其次是住友化学，市占率为23%。CR4的市场占有率为79%，市场集中度高。中国台湾的偏光片厂商主要有诚美材料和明基材料，大陆厂商主要有三利谱和盛波光电，2019年盛波光电的市场份额为4%，国内厂商市场份额占比低。中国偏光片企业起步晚，尚处于追赶阶段。国内偏光片产业的发展是从1997年盛波光电引进一条偏光片生

18、产线开始，1999年盛波光电生产出第一张国产偏光片，打破了国外技术垄断。随后大陆企业相继生产TN/STN-LCD用偏光片，TN/STN-LCD用偏光片产业得以快速发展。2010年国内企业开始生产中小尺寸TFT-LCD用偏光片，2011年三利谱和盛波光电先后投产了1490mm宽幅生产线，生产大尺寸TFT-LCD用偏光片，填补了国内空白。在TFT-LCD用偏光片领域，目前大陆企业具备全工序规模生产能力的主要是三利谱、杉杉股份（收购LG偏光片业务）以及盛波光电。上游基膜进口依赖严重。偏光片的上游是基膜等光学材料，其成本中占比最大的是TAC膜和PVA膜，这也是偏光片生产的关键原材料。TAC膜和PVA膜

19、主要依赖进口，其技术和产品主要被日本企业掌握。PVA膜主要供应商为日本可乐丽，占据了全球80%左右的市场份额。富士胶片和柯尼卡美能达占据了TAC膜绝大部分市场，富士胶片市占率约为53%，柯尼卡美能达占据20%的市场份额。国内企业对于基膜的进口依赖程度高，少数基膜实现国产化，但只适用于低端产品且产量低。皖维高新是国内唯一一家生产、销售、研发PVA膜的企业，其产品主要应用在TN/STN-LCD上，在TFT级PVA膜生产技术上取得了一定的突破，正在着手产能扩张；东氟塑料在成都投资建设TAC膜生产线，产能1亿平方米，2017年实现量产，打破国外垄断。国内偏光片供给测算：大陆已有偏光片产能仅为3.31亿

20、平方米。从大陆已有的偏光片厂商来看，主要包括盛波光电、三利谱等国内厂商，还包括LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等厂商在大陆的分公司或者合资厂，大陆已有偏光片产能总计约为3.31亿平方米，在建产能约为0.62亿平方米，其中盛波光电和三利谱现有产能约为0.54亿平方米，占全部产能的16.33%；杉杉股份收购的LG化学现有产线的产能约为1.63亿平方米。从产线幅宽上看，大陆本土厂商的产线集中在1490mm及以下，三利谱和盛波光电的2500mm超宽幅偏光片产线仍处于建设或者规划中，国产化水平低。国产偏光片产能严重不足，供需缺口巨大。受益于下游面板的快速发展，偏光片需求量在稳步上升。国内有多条高

21、世代LCD产线和OLED产线相继投产，产能逐步释放。相比于偏光片市场约4.5亿平方米的需求，国内现有产能仅为3.31亿平方米，偏光片市场还存在很大的供需缺口，国产替代空间巨大。日韩偏光片产能逐步退出，国产化全面加速。随着面板行业逐渐向大陆转移，带动上游产业链集聚，日韩企业逐渐退出大陆偏光片市场。2019年10月住友化学发布公司战略，计划停止一部分偏光片产线的运营，专注于发展高端偏光片。2020年6月，杉杉股份发布公告称拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。LG化学将在中国境内成立持股公司来控制标的LCD偏光片业务和相关资产，杉杉股份将出资7.7亿美元控股70

22、%，LG化学持有剩余30%的股权。目前大陆资产已完成交割，杉杉股份有望维持LG化学在偏光片的领先地位，偏光片国产化水平有望快速提升。三、 显示材料梳理LCD技术通过背光源发光，其显示原理是当背光源发出亮度分布均匀的光源时，偏光片将光线转化成为偏振光，电流通过薄膜晶体管时产生了电场变化，使得液晶分子发生了转动，改变光线的方向，从而控制了每个像素点的光是否射出；接着利用偏光片来决定像素的明暗状态。上层玻璃基板与彩色滤光片贴合，使得每个像素点都包含了红绿蓝三原色，不同颜色的像素呈现出的就是前端的图像。OLED显示技术不需要背光源，具有自主发光的特性。其发光原理是：电子和空穴分别从负极和正极注入到电子

23、和空穴传输层，并且在发光层中进行复合活化，形成激发态的分子，由于激发态的分子很不稳定，在短时间内电子会向基态跃迁，并且以光子的形式释放能量，从而实现了发光。玻璃基板（GlassSubstrate）是一张表面极其平整的玻璃片，是显示面板的重要原材料之一。一张LCD面板需要两张玻璃基板，分别在阵列工艺中作为底层的玻璃基板和在彩膜工艺中作为彩色滤光片的底板使用。一张OLED面板需要一张玻璃基板。面板的分辨率、透光度、厚度、质量、视角等都与玻璃基板的质量密切相关，因此玻璃基板的质量好坏对于面板来说至关重要。玻璃基板在LCD面板成本中占比为15.2%，在OLED面板成本中占比为6%，是面板重要原材料之一

24、。彩色滤光片（ColorFilter，CF），是面板实现彩色化的关键材料，它包含了红、绿、蓝三原色。彩色滤光片贴附在玻璃基板之上，必须与面板一对一同样大小搭配使用，因此很多面板厂商都有其配套的彩色滤光片制造厂。彩色滤光片在LCD成本中占比为17.9%。偏光片（Polarizer）是面板关键原材料之一。LCD面板需要两张偏光片，分别位于液晶面板两侧，通过控制特定光束的偏振方向来透射或者阻断背光模组发出的光线，并且调整像素的亮度并且重现颜色，从而呈现出颜色鲜艳的显示影像，如果没有它，液晶面板就无法显示。而OLED面板需要用到一张偏光片，其作用是消除外界环境光的反射。偏光片在LCD成本中占比为9.9

25、%。驱动IC是集成电路芯片装置，通过对透明电极上电位信号的相位、峰值、频率等进行调整和控制，建立起驱动电场，最终实现面板的信息显示。驱动芯片在LCD成本中占比为10.4%，在OLED成本占比为6%，是显示面板重要的原材料之一。液晶材料是LCD液晶面板的基础材料，也是其专属原材料，是在特定温度下具有晶体特性的液体。当光束通过液晶时，液晶本身会排排站立或者扭转呈现不规则形状，因而阻隔或者使光束顺利通过。任何一种液晶单体都不能直接用于显示，因此在实际中选用多种单体混合并加入添加剂，调制成混合液晶来满足液晶显示材料的不同性能要求。液晶材料在LCD成本中占比为3.5%。背光模组（BackLight）是L

26、CD面板专属原材料。由于LCD是非自发光的显示装置，因此需求背光模组为其提供充足的亮度和分布均匀的光源，使其能够正常显示影像。背光模组主要由光源、导光板、光学膜等组成，其性能好坏直接影响了LCD显示质量。背光模组在LCD成本中占比为29.1%，是LCD面板成本中占比最大的原材料。有机发光材料是OLED专属的原材料。OLED面板是自主发光，其发光特性主要依赖于有机发光材料。有机发光材料在一定条件下能使有机分子处于激发态，激发态是不稳定的，短时间内会跃迁到基态，并以光子的形式释放能量，从而实现发光。有机材料在OLED成本中占比为23%，是OLED面板成本占比最大的原材料，也是其最重要的原材料。四、

27、 聚力聚焦民生福祉改善抓好就业这个最大民生。建立失业风险防控预警和快速响应机制，全力落实稳岗返还、创业担保贷款等政策。加强就业创业服务平台载体建设，抓好高校毕业生、农民工等重点人员就业创业。加强退役军人、困难人员就业援助，实现零就业家庭动态清零。深入开展职业技能提升行动，不断提高全市劳动者技能素质。推动教育公平优质发展。实施学前教育优质普惠行动，新改扩建幼儿园17处，增加学前教育学位2800个。优化城区公办教育资源布局，完善分级办学体制。实施乡村教育振兴计划，加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，建设农村教师周转房378套。发挥优质学校辐射作用，探索集团化办学模式，积极稳妥发展高水平民办基础

28、教育。深化高中招生考试和评价制度改革，强化体育、美育、劳动实践等教育。加大困难家庭子女、进城务工人员子女、残疾儿童少年等群体平等教育保障力度。健全完善社会保障体系。落实低保、特困标准自然增长机制，做好社会救助兜底，各类困难群体救助保障标准再提高10%左右，居民养老保险保障水平再提高5%左右。加快街道综合养老服务中心、社区居家养老服务站、社区（村）老年幸福食堂建设。深化医疗保障制度改革，积极推进按病种分值付费国家试点工作。健全退役军人服务体系，提升服务保障能力。持续推进灾害民生综合保险。巩固拓展脱贫攻坚成果，强化易地搬迁后续扶持，坚决防止发生规模性返贫。提升医疗卫生服务能力。加强疾控中心标准化建

29、设，健全完善重大传染病监测预警体系、传染病防控队伍和联动机制。加快推进市疾控中心能力提升改造项目、市中心医院分院（市传染病医院）扩建项目和市残疾人康复中心二期工程建设，启用市中心医院高新区院区。启动建设市中医医院二期（市中医药传承创新中心）。采取政府购买服务等方式，提高农村地区群众“家门口就医”服务水平。加强母婴健康关爱呵护，全面开展农村适龄妇女“两癌”免费筛查。加大智力、精神和重度肢体残疾人托养服务力度。繁荣发展文化体育事业。开展好建党100周年重大主题活动。推进文化惠民工程，提升图书馆、博物馆、文化站、文体服务中心建设管理服务水平；建设城乡书房，打造“书香泰安”。大力促进新闻出版、广播影视

30、和文艺事业繁荣发展，办好第30届全国图书交易博览会、泰山国际新闻出版合作大会。办好泰山国际登山节、省第十一届全民健身运动会等体育赛事，持续开展“中华泰山成人礼”登泰山活动；完成新体育中心“一场三馆”土建工程，加快老体育中心提升改造。认真做好民生社会事业，继续办好一批民生实事，让发展成果惠及更多群众。第二章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称泰安通用显示材料项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人邓xx（三）项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董

31、事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链

32、上下游企业协同发展。当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的

33、推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。三、 项目定位及建设理由随着面板行业向大陆的转移，大陆面板行业迎来了黄金发展期，玻璃基板市场也随之快速发展。根据智研咨询，2019年我国玻璃基板市场规模为203.09亿元，同比增长17.3%，其中电视面板玻璃基板市场规模为141.54亿元，占比69.69%；笔电及其他大尺寸面板玻璃基板市场规模为38

34、.1亿元，占比18.76%；手机及小尺寸面板玻璃基板市场规模为23.45亿元，占比11.55%。我国玻璃基板需求主要是以TFT-LCD玻璃基板为主，2019年TFT-LCD玻璃基板需求量约为3.23亿平方米，同比增长24.26%，增速迅猛。市场集中度高，国内厂商市占率较低。玻璃基板的制作工艺复杂，拥有较高的技术门槛，核心技术只被少数国家掌握，全球主要的供应商包括美国康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT、东旭光电等。市场集中度高，CR3的市场占有率超过了85%。2019年康宁的市场份额为47.5%；AGC的市场份额为22.7%，NEG的市场份额为17.3%。而国内厂商东旭光电仅拥有8.1%

35、的市场份额，市场占有率低。在高世代线玻璃基板领域，国际厂商占据了主导地位，国产厂商差距较大。在2019年8.5代线玻璃基板市场上，康宁以29%的市场份额位列全球第一，其次是AGC拥有24%的市场份额，NEG市占率21%。CR4的市场占有率超过95%。随着世代线的提高，全球玻璃基板主要厂商都将重点转移到高世代线上，国内厂商正在加速填补在高世代线领域的差距。在供给端，目前我国从事玻璃基板生产的厂商主要包括东旭光电、彩虹股份、凯盛科技等，且集中在低世代线，能够生产高世代玻璃基板的厂商较少，大多依赖与国际巨头的合作。在需求端，根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据，中国2018年玻璃基板的市场需求量

36、达到2.6亿平方米，其中8.5代线玻璃基板需求量达到2.33亿平方米，而国产TFT-LCD玻璃基板年供给量不足4000万平方米，到2020年我国TFT-LCD玻璃基板需求量占全球的49.6%。随着面板产业向大陆的转移，玻璃基板需求旺盛，国产供给严重不足。打破国外高世代玻璃基板垄断，国产化进程加速。2019年6月份，我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，这意味着我国首次实现8.5代TFT-LCD超薄浮法玻璃基板国产化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板产品开始向客户进行供货，2021年2月第二条8.5代线基板玻璃产线在合肥点火投产。随着大陆在面板产业的话语权越来越大以及国产厂商

37、不断的技术突破，玻璃基板国产化提速，市场空间巨大。国内厂商成本优势显著，国产替代是必然。相比于国外厂商，国内玻璃基板厂商具有显著的成本优势：第一是生产成本低，国内的人工成本、燃动力成本相比国外便宜；第二是运输成本低，国内厂商具有先天的地理优势，就近配套降低了运输风险，也降低了运输成本；第三是国内对于面板产业链的支持力度大，厂商可以获得一定的政府补助。因此国产玻璃基板价格会显著低于进口的玻璃基板。对下游面板厂商来说，使用国产材料使其成本更加可控，在竞争中获得更大的价格优势。因此在面板产能向大陆集中趋势明确的背景下，材料国产替代是大势所趋。2020年，地区生产总值达到2766.5亿元，年均增长5.

38、8%，按可比价格计算，比2010年翻一番。“三二一”现代产业结构持续巩固，服务业增加值对经济增长的贡献率达到51.6%。全市规模以上工业增加值年均增长5.9%。固定资产投资结构持续优化，一般公共预算收入、社会消费品零售总额年均分别增长2.2%、4.4%。常住人口城镇化率达到62.5%左右，城乡居民人均可支配收入达到30937元，年均增速高于经济增速，发展质效和人民获得感明显提升。四、 报告编制说明（一）报告编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）报

39、告编制原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。（二） 报告主要内容投资必要性：主要根据市场调查及分析预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性；技术的可行性：主要从事项目实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比选和评价；财务可行性：主要从项目及投资者的角度,设计合理财务方案,从企业理财的角度进行资本预算，评

40、价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务清偿能力；组织可行性：制定合理的项目实施进度计划、设计合理组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行；经济可行性：主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业、改善环境、提高人民生活等方面的效益；风险因素及对策：主要是对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据。五、 项目建设选址本期项目选址位于xxx

41、，占地面积约88.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。六、 项目生产规模项目建成后，形成年产xxx平方米通用显示材料的生产能力。七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积123569.02，其中：生产工程85533.31，仓储工程18701.88，行政办公及生活服务设施10186.18，公共工程9147.65。八、 环境影响本项目建成后产生的各项污染物如能按本报告提出的污染治理措施进行治理，保证治理资金落实到位，保证污染治理工程与主体工程实行“三同时”，且加强污染治理措施和设备的运行管理，实施排污总量控制，则本项目建成后对周

42、围环境不会产生明显的影响，从环境保护角度分析，本项目是可行的。九、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资54656.84万元，其中：建设投资41231.88万元，占项目总投资的75.44%；建设期利息432.08万元，占项目总投资的0.79%；流动资金12992.88万元，占项目总投资的23.77%。（二）建设投资构成本期项目建设投资41231.88万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用35494.83万元，工程建设其他费用4600.26万元，预备费1136.79万元。十、 资金筹措方案

43、本期项目总投资54656.84万元，其中申请银行长期贷款17635.72万元，其余部分由企业自筹。十一、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：116800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：99103.93万元。3、净利润（NP）：12898.90万元。（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：6.51年。2、财务内部收益率：14.83%。3、财务净现值：6683.22万元。十二、 项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。十四、项目综合评价经初步分析评价，项目不仅有显著

44、的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58667.00约88.00亩1.1总建筑面积123569.021.2基底面积36960.211.3投资强度万元/亩450.922总投资万元54656.842.1建设投资万元41231.882.1.1工程费用万元35494.832.1.2其他费用万元4600.262.1.3预备费万元1136.792.2建设期利息万元432

45、.082.3流动资金万元12992.883资金筹措万元54656.843.1自筹资金万元37021.123.2银行贷款万元17635.724营业收入万元116800.00正常运营年份5总成本费用万元99103.936利润总额万元17198.537净利润万元12898.908所得税万元4299.639增值税万元4146.1710税金及附加万元497.5411纳税总额万元8943.3412工业增加值万元30718.8613盈亏平衡点万元54035.92产值14回收期年6.5115内部收益率14.83%所得税后16财务净现值万元6683.22所得税后第三章 建设规模与产品方案一、 建设规模及主要建设

46、内容（一）项目场地规模该项目总占地面积58667.00（折合约88.00亩），预计场区规划总建筑面积123569.02。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx平方米通用显示材料，预计年营业收入116800.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将

47、按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1通用显示材料平方米xx2通用显示材料平方米xx3通用显示材料平方米xx4.平方米5.平方米6.平方米合计xxx116800.00国产偏光片产能严重不足，供需缺口巨大。受益于下游面板的快速发展，偏光片需求量在稳步上升。国内有多条高世代LCD产线和OLED产线相继投产，产能逐步释放。相比于偏光片市场约4.5亿平方米的需求，国内现有产能仅为3.31亿平方米，偏光片市场还存在很大的供需缺口，国产替代空间巨大。第四章 项目选址一、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力

48、的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。二、 建设区基本情况泰安市，山东省地级市，位于山东省中部，北依省会济南，南临曲阜，东连商城临沂，西濒黄河，总面积7762平方千米。北距省会济南市66.8千米。泰安因泰山而得名，“泰山安则四海皆安”，寓国泰民安之意，城区位于泰山脚下，依山而建，山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于1982年被列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2020年10月20日，被评

49、为全国双拥模范城（县）。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念更加深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，持续发展具有多方面优势和条件。同时，社会主要矛盾变化带来一系列新特征新要求，科技创新催生新发展动能，社会生产水平持续跃升，人民对美好生活的向往呈现多样化、多层次、多方

50、面的特点，强大国内市场加速形成，发展的韧性强劲、空间广阔。山东深度参与共建“一带一路”，对接京津冀、长三角区位优势明显，黄河流域生态保护和高质量发展战略赋予更大机遇，新旧动能转换综合试验区、中国（山东）自由贸易试验区、中国上合组织地方经贸合作示范区等重大平台加快建设，产业基础雄厚，市场潜力巨大，改革红利加速释放。我市开启新时代现代化强市建设新征程，各种积极因素加速集聚。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，将有力推动泰安特色产业集约化、集群化发展，在区域经济科学分工、错位发展中把握先机、赢得主动；新旧动能转换加快推进，重点领域关键环节改革不断深入，为高质量发展提供强大

51、动力和活力；以黄河流域生态保护和高质量发展、省会经济圈等为牵引的重大发展战略和政策在泰安叠加，为我市发展提供了强大支撑。但也要看到，我市发展正处于转型升级、爬坡过坎的紧要关口，还面临着综合实力不够强、传统产业占比高、制造业占比低、经济外向度不高、资源环境约束趋紧、民生领域存在短板、社会治理还有弱项等问题。“十四五”时期，我市经济社会发展目标是：经过五年不懈奋斗，新时代现代化强市建设取得突破性进展。综合实力显著增强、发展质效大幅提升、发展活力充分释放、改革开放持续深化、生态环境更加优美、治理效能明显提高、人民生活更加富足，在新材料和装备制造、生态建设、文化旅游、高端康养、科技教育、区域交通、治理

52、效能等方面走在全省前列，努力建成产业高地、生态绿地、文旅胜地、康养福地、科创名地。三、 聚力聚焦打造科创名地推进高能级平台建设。全力建设泰山创新谷、智慧谷、东部大学城、国家先进印染技术创新中心“两谷一城一中心”，大力推进创新型县（市）建设，推动泰安高新区加快创建国家创新型特色园区。扎实推进“科创中国”试点市建设，加快布局建设一批高端产业创新中心、技术创新中心、新兴学科重点实验室（工作站）。大力推进山东省智慧康养创新创业共同体、中科院科创中心、中关村信息谷建设。构建济南泰安区域科技协同创新中心，建设泰安市技术交易中心，支持建设科技成果转化中试基地。充分发挥泰山智能制造研究院、泰安市产业技术创新研

53、究院作用，加速集聚产业发展新动能。做强企业创新主体。实施科技企业梯次培育工程，突出抓好科技创新型企业50强培植，持续推动科技型中小企业发展壮大，新培育瞪羚企业10家、“专精特新”企业20家，新增高新技术企业30家。实施一批重点科技项目，市级科技投入增长10%。布局建设离岸人才创新创业基地、海外协同创新中心、国家级海智计划工作基地。实施质量强市战略、品牌战略、标准化战略，加强知识产权创造、保护和运用。加强校企校地合作。推动与北京大学、山东大学、东华大学、青岛大学、济南大学等高水平大学的产业协同创新，推进北航泰山科创园建设，实现高校产学研平台落户在泰安、成果转化在泰安的常态化。支持山东农业大学现代

54、农业科技园、山东科技大学高端矿山装备科技园、山东第一医科大学生物医药产业科技园、泰山学院智慧文旅产业研究院等建设，助力驻泰高校内涵式发展，放大对全市高质量发展的智力支撑作用。推进市属高校、科研院所对外合作与改革发展。用好人才“金十条”，全面放开城镇落户限制，引进高校、科研院所、高水平创新创业团队30个，开工建设人才保障性租赁型住房5000套。深化“优才回引”，吸引泰安籍高校毕业生回乡就业创业。四、 项目选址综合评价项目选址所处位置交通便利、地势平坦、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输。通讯便捷，水资源丰富，能源供应充裕。项目选址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水

55、水源地等环境敏感目标，自然环境条件良好。拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。项目选址具备良好的原料供应、供水、供电条件，生产、生活用水全部由项目建设地提供，完全可以保障供应。第五章 法人治理一、 股东权利及义务股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。股东为单位的，股东单位内部对公司收购、出售资产、对外担保、对外投资等事项的决策有相关规定的，公司不得以股东单位决策程序取代公司的决策程序，公司应依据公司章程及公司制定的相关制度确定决策程序。股东单位可自行履行内部审批流程后由其代表依据公司法、公司章程及公司相关制度参

56、与公司相关事项的审议、表决与决策。1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会并行使相应的表决权；（3）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅公司章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议和财务会计报告；2、股东提出查阅前条所述有关信息或索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。但相关信息及资料涉及公司未公开的

57、重大信息的情况除外。3、公司股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。公司根据股东大会、董事会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后，公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。4、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和

58、股东有限责任损害公司债权人的利益；5、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。6、公司的股东或实际控制人不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。如果存在股东占用或转移公司资金、资产及其他资源情况的，公司应当扣减该股东所应分配的红利，以偿还被其占用或者转移的资金、资产及其他资源。控股股东发生上述情况时，公司应立即申请司法系统冻结控股股东持有公司的股份。控股股东若不能以现金清偿占用或转移的公司资金、资产及其他资源的，公司应通过变现司法冻结的股份清偿。公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金、资产及其他资源安全的法定义务，不得侵占公

59、司资金、资产及其他资源或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资金、资产及其他资源。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。造成严重后果的，公司董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事，应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人追究法律责任。7、公司的控股股东、实际控制人及其他关联方不得利用其关联关系损害公司利益，不得占用或转移公司资金、资产及其他资源。违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司的控股股东、实际控制人及其控制的企业不得以下列任何方式占用公司资金、损害公司及其他股东的合法权益，不

60、得利用其控制地位损害公司及其他股东的利益：（1）公司为控股股东、实际控制人及其控制的企业垫付工资、福利、保险、广告等费用和其他支出；（2）公司代控股股东、实际控制人及其控制的企业偿还债务；（3）有偿或者无偿、直接或者间接地从公司拆借资金给控股股东、实际控制人及其控制的企业；（4）不及时偿还公司承担控股股东、实际控制人及其控制的企业的担保责任而形成的债务；（5）公司在没有商品或者劳务对价情况下提供给控股股东、实际控制人及其控制的企业使用资金；8、控股股东、实际控制人及其控制的企业不得在公司挂牌后新增同业竞争。9、公司股东、实际控制人、收购人应当严格按照相关规定履行信息披露义务，及时披露公司控制权

61、变更、权益变动和其他重大事项，并保证披露的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司股东、实际控制人、收购人应当积极配合公司履行信息披露义务，不得要求或者协助公司隐瞒重要信息。10、公司股东、实际控制人及其他知情人员在相关信息披露前负有保密义务，不得利用公司未公开的重大信息谋取利益，不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动。11、通过接受委托或者信托等方式持有或实际控制的股份达到5%以上的股东或者实际控制人，应当及时将委托人情况告知公司，配合公司履行信息披露义务。12、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权的，应当公平合理，不得损害公司和其他股东的合法权益。

62、控股股东、实际控制人及其一致行动人转让控制权时存在下列情形的，应当在转让前予以解决：（1）违规占用公司资金；（2）未清偿对公司债务或者未解除公司为其提供的担保；（3）对公司或者其他股东的承诺未履行完毕；（4）对公司或者中小股东利益存在重大不利影响的其他事项。二、 董事1、公司设董事会，对股东大会负责。2、董事会由9名董事组成（其中独立董事3人），设董事长1人3、董事会行使下列职权：（1）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（2）执行股东大会的决议；（3）决定公司的经营计划和投资方案；（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（6）在股东大会授权范围

63、内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（7）决定公司内部管理机构的设置；（8）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项。4、公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见向股东大会作出说明。5、董事会制定董事会议事规则，以确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策。6、董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会