轻合金精密压铸件制造行业分析报告文案

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1、. . . . 轻合金精密压铸件制造行业分析报告44 / 44目 录一、行业简介51、压铸概述52、压铸分类5（1）按压铸材料分类5（2）按压铸产品应用领域分类63、压铸行业组织模式6二、行业管理体制和行业政策71、行业管理体制与主管部门72、行业主要法律法规、产业规划与政策7三、压铸行业市场概况101、国际市场概况10（1）有色合金逐渐替代黑色金属压铸件10（2）发达国家压铸行业集中度较高11（3）发达国家产品以高质量和高附加值为主112、国市场概况113、市场成熟度134、市场容量145、市场集中度较低166、压铸件行业未来发展方向16（1）压铸企业进一步集中化16（2）压铸件产业链将逐步

2、完善17（3）轻量化的铝、镁合金压铸件市场需求将逐渐扩大17（4）新技术、新工艺和新材料将得到广泛运用18四、进入本行业的主要壁垒191、技术与资本壁垒192、销售渠道壁垒193、品质认证壁垒204、行业准入壁垒20五、影响行业发展的有利和不利因素211、有利因素21（1）经济稳步增长推动行业发展21（2）国家产业政策的有力支持21（3）上游铝合金和镁合金等原材料供应充足22（4）全球产能向中国转移为本行业发展提供良好机会22（5）技术进步推动产业升级222、不利因素22（1）资金来源渠道有限，制约后续发展能力22（2）缺乏规模优势与产业链协同效应23（3）市场发展对企业管理水平要求的提升23

3、六、压铸件行业与上下游行业之间的关联性231、上游行业的发展状况24（1）原材料供应充足24（2）铝合金锭、镁合金锭价格变化趋势252、下游行业发展状况26（1）3C 产品26（2）LED产业27（3）高端电器28（4）汽车29（5）电动工具29七、行业利润水平的变动趋势与变动原因301、供求状况312、原材料价格变动313、汇率变动31八、行业技术水平321、国外压铸技术对比322、压铸技术未来发展方向32（1）加强对压铸技术的研究33（2）深化压铸基础工艺的研究34（3）研究高新技术特别是计算机技术在压铸中的应用35（4）重视对镁合金的研究开发35（5）推行计算机集成制造系统(CIMS)3

4、6九、行业的周期性、区域性与季节性特征36十、行业竞争状况371、嘉瑞392、鸿图393、鸿特精密414、春兴精工425、鸿图446、宜安44根据中国铸造协会行业统计分类，铸造可以分为压力铸造、低压铸造、重力铸造、挤压铸造、砂型铸造。2精密压铸件是指相对于普通压铸件而言，能够获得相对准确的形状和较高的压铸精度，产品符合特定精度、致密度、韧度等多项严格指标的压铸件。通常，精密铝合金压铸件制造所要求的产品尺寸精度为1 丝（1 丝0.01 毫米）以，产品表面粗糙度（Ra）达到1.6 微米以，产品形位公差在0.1 毫米/300 毫米以。一、行业简介1、压铸概述压铸全称压力铸造，是铸造的一种方法。铸造是

5、将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件（零件或毛坯）的工艺过程。压铸则是在高速高压的作用下将液态金属铸造成半成品或成品。压铸作为一种先进的有色合金精密零部件成形技术，适应了现代制造业中产品复杂化、精密化、轻量化、节能化、绿色化的要求，应用领域十分广阔，是近代金属加工工艺中发展较快的一种先进的铸造方法。2、压铸分类（1）按压铸材料分类按压铸使用的金属原材料不同，压铸可以分为铝合金压铸、镁合金压铸、锌合金压铸、铜合金压铸等类别。铝合金轻巧、耐磨性强，机械强度高，传热与导电性能好，并可承受高温，其广泛应用于汽车、通讯基础设备、建筑等较重与体

6、积较大的配件上。目前，铝合金压铸的产量在有色金属压铸中比重最高。镁合金为压铸常用合金中最轻的金属，广泛应用于3C 产品、汽车配件与电动工具。锌合金在三种有色金属中最易压铸，其具备高韧性、高冲击强度与较易电镀等特质，通常用作日常小型对象的零部件，如家居用品、3C 产品、建筑设备、玩具与若干汽车零部件等。（2）按压铸产品应用领域分类压铸件应用领域非常广泛，按下游应用领域分类，可以分为汽车摩托车类、通讯基础设备类、电器类、3C 产品类、电动工具、工业配件类等多个类别。3、压铸行业组织模式目前，我国压铸行业的组织模式大致分为三种类型：（1）单一环节制造商：规模普遍较小，研发设计、生产制造能力有限，产品

7、和生产能力多集中在中低档水平；（2）多环节制造商：具有一定规模、有较强的研发设计和生产制造能力，能够提供压铸件的生产和精加工等多环节服务；（3）具有核心技术和完整产业链的精密压铸件产业链制造商：具有产品设计、模具设计与制作、压铸、精加工、表面处理、喷涂等完整的产业链条。该类企业通过提供产品设计、制造、装配和售后服务在的全方位制造服务，拓展产业价值链，提升企业增值能力。宜安科技就是具有核心技术和完整产业链的精密压铸件产业链制造商。主要产业组织模式比较如下：二、行业管理体制和行业政策1、行业管理体制与主管部门行业主管机构为国家发展和改革委员会、工业和信息化部，所属行业协会为中国铸造协会，各管理部门

8、与行业协会的职责具体如下：2、行业主要法律法规、产业规划与政策精密压铸件行业作为国民经济发展的支柱产业和基础产业，受到国家产业政策的大力支持，属于国家鼓励发展行业。影响本行业发展的法律法规与政策主要有：（1）产业结构调整指导目录(2011年本)将“汽车轻量化材料应用：高强度钢、铝镁合金、复合塑料、粉末冶金、高强度复合纤维等；”、“交通运输、高端制造与其他领域有色金属新材料生产。交通运输工具主承力结构用的新型高强、高韧、耐蚀铝合金材料与大尺寸制品”、“高精密液压铸件（流道尺寸精度0.25毫米，疲劳性能测试200万次）”等与发行人相关条目列为属于国家鼓励发展产业。（2）外商投资产业指导目录（201

9、1 年修订），“高新技术有色金属材料生产：，镁合金铸件，镁合金与其应用产品” ；“汽车、摩托车轻量化与环保型新材料制造（车身铝板、铝、镁合金材料、摩托车铝合金车架等）” 等条目属于鼓励类产品。（3）高新技术企业认定管理办法将“精密压铸技术生产高性能铝合金、镁合金材与铸件”列为国家重点支持的高新技术领域。（4）国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）将“近净成形加工技术（如精密铸造、精密锻压、超塑性成形、精密焊接）”以与“高性能铝合金、镁合金、钛合金与其复合材料，后加工成形技术和着色、防腐技术以与相关的配套设备。”等列入当前

10、优先发展的高技术产业化重点领域。（5）国家中长期科学与技术发展规纲要（2006-2020年）规划的重点领域与其优先主题第（31）项：基础原材料强调“重点研究开发满足国民经济基础产业发展需求的高性能复合材料与大型、超大型复合结构部件的制备技术，轻质高强金属和无机非金属结构材料，。”（6）国务院发布的国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见，明确提出“通过市场化的外包分工和社会化协作，带动配套与零部件生产的中小企业向专、精、特方向发展，形成若干各有特色、重点突出的产业链。”（7）国务院发布的国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定明确提出“根据战略性新兴产业的特征，立足我国国情和科技、产业基础，

11、现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。” “大力发展稀土功能材料、功能瓷、等新型功能材料。积极发展新型合金材料、等先进结构材料。”（8）受国家工业和信息化部、国资委和财政部的联合委托，中国铸造协会经过广泛调研和深入研讨，制定的中国铸造行业准入条件，从企业规模、铸造方法与工艺、铸造设备、铸造质量、能源消耗、废弃物排放与治理、职业健康安全与劳动保护、人员素质等方面制定了铸造行业准入条件，对防止企业盲目建设、避免行业无序竞争提供了保证。三、压铸行业市场概况1、国际市场概况随着全球经济的发展，汽车、3C 产品、通讯基础设备、家用电器、医疗设

12、备等众多领域对精密压铸件的需求稳步增长。2005 年全球压铸件的产量为850万吨，2010 年预计产量达到1,430 万吨，年均增长率达10%以上，市场需求稳步上升。2005 年至2010 年全球有色金属压铸件产量趋势如下：目前全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。国际压铸行业呈现以下几个显著特征：（1）有色合金逐渐替代黑色金属压铸件随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。此外，在有色金属中镁合金压铸件的比例逐渐提高，传统的铝合金压铸件的生产逐步向压铸业落后的国家转移。（2）发达国家压铸行业集中度较高发

13、达国家的压铸企业数量少，但是单个企业的规模较大、专业化程度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势，年产量一般达到3 万吨以上，经济效益好，形成一定的市场垄断。其中有代表性的企业有美国L&P Leggett&Platt（礼恩派）、日本HIROSHIMA（广岛压铸）等。（3）发达国家产品以高质量和高附加值为主压铸业发达国家由于在装备和技术水平上的领先优势，一般以生产通讯、汽车、航空等高质量和高附加值的压铸件为主。2、国市场概况经过几十年的发展，我国已成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。从压铸企业的数量上来看，截至2003年底，我国已有各类压铸厂（车间）近5,000家，其中年产量1,000

14、吨以上的约占9%，大部分压铸企业的规模均在年产量1,000吨以下，装备和技术水平相对落后。从压铸件的产量来看，随着我国汽车、通讯基础设备、3C、装备制造业、家电、机电仪表、轻工等产业的持续快速发展，以与国外压铸产业向中国转移，我国压铸件近年来均保持10%以上的快速增长。2005年我国压铸件产量约为86.42万吨，居世界第三位。42000年至2010年我国压铸件产量与预测如下：我国压铸行业作为国民经济发展的基础行业，在整个产业中具有重要作用。随着汽车、家用电器、3C、电动工具等多个下游行业的快速发展，铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件市场得到了快速发展。根据中国铸造协会压铸分会统计数据，2008

15、年、2009 年和2010 年中国压铸件产量约为130.2 万吨、148 万吨和172 万吨，2009 年和2010 年同比增长率分别为13.67%和16.22%，保持较快增长。（资料来源：中国铸造协会压铸分会我国有色压铸现状与发展思考，2011 年1 月）从压铸件出口情况来看，出口总量保持了较快增长的势头，出口国家和地区的数量日益增多，主要为美国、欧洲、日本。铝合金压铸件从2003年到2007年平均年增长率达到51%，主要出口国家或地区有美国、日本、德国和英国等，分别占比31%、12%、11%、4%和4%；镁合金压铸件2007年出口4,180万美元，同比增长了58%，主要出口国家有美国、加拿

16、大、德国和意大利等，分别占比51%、6%、5%和5%。3、市场成熟度发达国家压铸件市场成熟度较高。随着压铸设备和工艺技术的提高，越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。目前全球压铸件的生产和消费主要集中在美国、中国、意大利、德国、墨西哥、日本等国家。发达国家压铸件行业单个企业的规模较大、专业化程度较高，集中度较高，在资金、技术、客户资源等方面具有较强优势，产品附加值较高，市场成熟度较高。我国压铸件市场成熟度处于稳步上升阶段，近 10 年年均增长率保持在10%以上。铝合金精密压铸件市场成熟度较高，镁合金精密压铸件市场成熟度处于稳步上升阶段。铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件行

17、业属于国民经济发展中的基础行业，产品应用领域非常广泛。随着国家对节能环保政策和循环经济的日益重视，汽车、高端电器、电动工具、3C 等产品对轻量化的要求越来越高，以与有色金属压铸技术与后续加工处理技术的日益成熟，有色金属压铸件逐渐替代黑色金属铸件，市场发展前景广阔。4、市场容量精密铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件主要受下游行业的发展影响。以主要下游产品高端电器类、3C 类和电动工具类产品为例，发展前景广阔，市场容量大。目前，我国已经成为全球电器主要生产商。以发行人电器类主要产品小家电为例，我国已经成为全球小家电的重要生产基地，中国小家电产量已经占全球70%的份额，近几年来全球市场的份额呈现稳步提

18、高趋势。小家电且具有全球性的特征，传统小家电出口市场主要是西欧、北美等发达国家，但是最近几年俄罗斯、中国等新兴国家的小家电市场也有快速增长。在发达国家小家电是家庭必用品，小家电能够大大简化家务劳动复杂程度，改善厨房和居室环境，提高家务劳动趣味性。发达国家平均每户家庭拥有近40 种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到10 个，国市场发展潜力巨大。根据证券报报道，2010 年度小家电市场规模将达1500 亿。2010 年我国小家电出口金额达177.54 亿美元。全球小家电的巨大市场份额将继续支撑其相关精密压铸件的稳步发展。根据电子信息产业调整和振兴规划，2001-2007 年我国电子信息产品

19、销售收入年均增长28%，2008 年实现销售收入约6.3 万亿元，工业增加值约1.5 万亿元，占GDP 比重约5%，对当年GDP 增长的贡献超过0.8 个百分点，出口额达5,218 亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地。此外，随着数字化、信息化技术的发展和人们对3C 产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、小的方向发展。传统的3C 产品外壳大多采用塑料材料，重量虽轻但刚度差、抗电磁波干扰能力不如金属材质。随着全球3C 产品制造技术的不断发展，对便携性、耐冲击、适用于各种不同环境的产品设备的需求大增，因此替代性材料成为重点发展的方向。镁合金所独有的优良

20、特性，使其在3C 产品的应用中快速崛起。全球3C 产品采用镁合金持续增加。在2003 年全球出货的3,000 万台笔记本电脑中，采用塑胶机壳的比重达75%，使用镁合金的比重仅25%。3C 产品的快速发展将推动其相关精密压铸件产品的稳步发展。2008 年全球专业电动工具的市场容量已达到约140 亿美元，2006 年-2008年来需求量一直保持年均3%左右的增长率，市场规模稳定增加，预计全球专业电动工具市场容量在2012 年将超过150 亿美元。目前，我国已成为世界电动工具市场的重要组成部分，中国专业电动工具市场自2006 年起一直保持着12%平均增长率，截至2008 年底，中国专业电动工具市场容

21、量达到1,300 万台，销售额达到40 亿元人民币。与之对应，较多的企业进入该行业，我国专业电动工具行业的产能从2006 年的4,500 万台扩到2008 年的5,200 万台。全球以与我国电动工具的持续发展将继续支撑其相关精密压铸件的稳步发展。5、市场集中度较低目前，国压铸件行业较大规模企业主要有两类，一类是汽车、3C 产品、通讯基础设备等领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司，与公司不构成直接竞争；另一类是独立的精密压铸件生产企业，主要从事某一个行业精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系，是公司的主要竞争对手。根据已获取的鸿图、春兴精工、嘉瑞、鸿特精密公开披露以吨为

22、单位的具体产能数据资料，2009 年其合计市场占有率约为3.46%（2009 年全国压铸件为148 万吨）。通过上述数据可知，压铸件行业整个市场集中度非常低。6、压铸件行业未来发展方向（1）压铸企业进一步集中化随着压铸设备的不断更新换代，越来越多的精密压铸设备不再需要大量劳动力，压铸企业的竞争逐渐转移到技术的竞争，包括模具的开发与制造、生产工艺的优化与改进、新技术新材料在压铸件产品中的运用等方面，传统小规模压铸企业生存空间越来越小。此外，压铸行业还受原材料上涨的牵制，规模较小的压铸企业很难应对原材料价格上涨风险，而具有一定规模优势的企业则具有较强的定价能力来转移原材料价格上涨的风险。因此，压铸

23、行业将通过不断的整合而走向集中化。（2）压铸件产业链将逐步完善随着压铸工业的外围装置、周边设备、成套设施等配套的日益齐全，整个压铸件产业具备了完整的精密压铸件生产能力。由于完整的精密压铸件产业链条可以大大减少客户多次采购的不便，并节省运输、人力等多项成本，因而，具有直接可用性的精密压铸件产品将成为未来一段时间重点发展方向。（3）轻量化的铝、镁合金压铸件市场需求将逐渐扩大随着全球对低碳、节能环保意识的不断增强和重视，汽车作为全球能源消耗的大户，轻量化是其未来发展的必然趋势，轻量化的铝、镁合金压铸件市场需求将逐渐扩大。尤其是镁合金作为最轻的金属结构材料，是世界公认的绿色工程材料，其比重大约是铝合金

24、的2/3，锌合金的1/4，随着镁合金生产技术的逐步完善和不断改进，其市场需求将在现有基础上快速增长，应用领域也将逐步拓展。目前，镁合金压铸件在实现汽车减重方面，已达到一定成效，形成了当前的一些研究热点与主要研发方向，比如，在动力系统、传动系统、变速箱、油底壳、车门、仪表盘等领域采用镁合金压铸件，使镁合金压铸件在汽车工业中得到进一步的扩大应用。在3C产品领域，镁合金产品以其轻量化、比刚度高、减震性能好、电磁波绝缘性佳、散热性良好、质感佳、可回收使用等诸多优势，逐渐取代铝合金、塑料等传统材质，在中、高端笔记本电脑、手机等3C产品外壳中广泛使用。在电动工具领域，轻量、减震、降噪是镁合金在电动工具中得

25、到应用的主要因素。镁合金电动工具操作舒适，不易疲劳，能够避免因长期手持操作而产生的手腕管综合症。目前美国百得（BLACK & DECKER）、日本牧田（MAKITA）和德国博世（BOSCH）等电动工具生产企业已经在其高档产品中采用镁合金材料。此外，镁合金以其独有的特性，逐步在LED产业、轨道交通、休闲运动器械、航空航天、医疗器械等多个领域得到广泛应用，未来市场前景十分广阔。（4）新技术、新工艺和新材料将得到广泛运用随着国家对低碳经济和循环经济要求的不断增加，压铸件行业将从材料、工艺和设备多方面入手，大力普与优质、高效、低耗、清洁铸造工艺与设备，积极开发新型压铸设备与其控制系统，降低能源消耗，实

26、现绿色压铸。有色金属压铸具有资源可循环利用、无切削工艺等特点，能够适应低碳经济和循环经济的要求，符合国家经济发展总方针。随着新技术、新工艺和新材料的不断涌现，特别是稀土镁合金技术的应用不断扩大，拥有自主核心技术，能够掌握行业发展趋势的企业，将成为未来精密压铸件领域强有力的竞争者。四、进入本行业的主要壁垒精密压铸件行业竞争较为充分。在激烈的市场竞争中，只有技术开发能力较强、管理体系完善、拥有规模成本优势和完整产业链条的企业，才具有较强的议价能力，并抵御原材料价格与汇率波动等经营风险，获得客户认可和可持续的生存发展空间。进入精密压铸件行业的主要壁垒有：1、技术与资本壁垒精密压铸件行业属于技术密集型

27、行业，产品对模具、压铸设备和工艺、后处理等多道工序有非常严格的要求，只有具备了完整的技术才能生产出符合要求的产品。同时，精密压铸件行业也是资金密集型行业，固定资产投资额度较大，建设周期较长，初次建设回收期较长，因此受制于资金限制，投资者进入该领域将会保持谨慎。只有具备较强成本控制能力、研发实力和规模优势的企业才能在激烈的市场竞争中生存下去。2、销售渠道壁垒压铸件产品是非标准化的产品，只有获取订单后再生产才能降低经营风险，但客户对于供应商产品的稳定性要求较高，只有具备了一定规模的生产能力、较高的质量控制体系和研发能力的压铸企业才能进入其供应链系统。一般而言，此类客户对于供应商有着严格且长期的考察

28、体系，从与客户接洽开始，压铸厂商需要根据客户要求设计制作模具，并经过试验、检测、小批量生产等过程，生产出合格的产品，方能得到客户的认可，客户再根据其量产能力确定采购并下达量产订单，一般开发客户时间较长。因此，对于新进的压铸企业来说，成为下游客户零部件供应商面临较高的壁垒。3、品质认证壁垒获取全球客户认可的品质认证，例如ISO9001：2008、ISO/TS16949:2009 质量管理体系认证和ISO14001：2004 环境管理体系认证，对于企业进入国际市场和国市场具有十分重要的影响，但是上述认证获取周期较长、难度较大，需要企业自身具备较强的实力和完整的管理组织模式。4、行业准入壁垒传统压铸

29、件行业无序竞争，良莠不齐，市场上存在大量规模较小的压铸件企业。工业和信息化部推出的压铸件企业准入制度对企业规模、产品质量和标准等方面进行了明确的规定，遏制了小规模企业无序进入本行业。五、影响行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）经济稳步增长推动行业发展我国经济近二十年来一直保持稳定增长的态势，国生产总值增长速度维持在年均8%以上。此外，全球经济亦在逐步复。经济的持续发展对下游高端电器、电动工具、3C 产品、工业配件、LED 产品、汽车零部件等行业带来巨大需求。（2）国家产业政策的有力支持精密压铸件属于资金密集型和技术密集型产业，同时也是高端制造业，对企业的技术、工艺等方面具有较高的要求，属

30、于国家大力鼓励发展的行业。国家政策的支持包括两个方面：对于本行业发展的直接政策支持：国家近年来颁布的产业结构调整指导目录(2011 年本)、外商投资产业指导目录（2011 年修订）、高新技术企业认定管理办法、当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）等诸多政策分别将高品质镁合金铸造、镁合金铸件、精密压铸技术生产高性能铝合金、镁合金材与铸件、近净成形加工技术等列为鼓励和优先发展领域，这对本行业的发展提供了有利的政策支持保障；对于下游行业的鼓励政策有效带动本行业的发展：电子信息产业调整和振兴规划提出“确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长”；汽车零部件行业十一五专项发展规

31、划、汽车产业调整和振兴规划等将轻量化汽车、汽车零部件等作为优先发展产业领域；此外，国家近年来在轻轨、高速机车等行业均出台了多项鼓励政策，本行业将获益匪浅。（3）上游铝合金和镁合金等原材料供应充足（4）全球产能向中国转移为本行业发展提供良好机会全球压铸件生产向中国转移是今后一段时间的必然发展趋势，中国具备的资源和劳动力优势在未来仍然是促进该行业发展的重要因素。（5）技术进步推动产业升级随着精密压铸件行业发展和技术进步，产能不断扩大，产品不断优化升级。部分精密压铸件企业掌握了关键生产环节技术，在专利技术、工业设计方面拥有自主创新能力，实现产业的不断升级进步。精密压铸件行业的产业升级将推动整个行业朝

32、着健康有序的方向发展。2、不利因素（1）资金来源渠道有限，制约后续发展能力行业企业绝大多数为民营企业，资金来源主要为企业留存收益的滚动投入和银行间接融资，融资渠道单一，不能够较好地促进企业规模的持续扩，使得企业较好的投资项目实施较为困难，行业企业的后续发展潜力受到制约。（2）缺乏规模优势与产业链协同效应目前，我国压铸件制造行业市场集中度较低，大多数企业产能规模均较小，整个行业具有规模优势的企业相对较少，只有少数企业具备新产品研发、新材料使用、模具设计与制造、精密压铸件制造、数控精加工等多个生产环节的整体制造能力，因此，行业整体难以获得生产和研发上的产业链协同效应，不利于行业整体竞争力的提升。（

33、3）市场发展对企业管理水平要求的提升目前，尽管国压铸件企业众多，分布广泛，但是具备与时跟踪市场变化，增强研发能力、提升生产工艺、引进先进压铸技术和装备，增强公司核心竞争力的企业较少，这就要求企业拥有优秀的管理人才来增强公司整体的管理运营能力。如果不能有效提升管理水平，压铸企业将在未来市场竞争中处于不利地位。六、压铸件行业与上下游行业之间的关联性压铸件行业是一个产业链跨度长、覆盖面宽的产业，其产品生产过程是对压铸件进行设计、加工、生产和装配的过程，在产品生产出来后再经过品牌包装和营销，最终销售给消费者。上游行业主要原材料铝合金锭、镁合金锭等的价格变动对压铸件产品的价格有重大影响。本行业主要产品铝

34、合金压铸件的上下游关系如下图所示：1、上游行业的发展状况（1）原材料供应充足铝合金锭铝是一种银白色的轻金属，其化合物在自然界中分布极广，地壳中铝元素的含量约为 8%，仅次于氧和硅，位居第三位（金属第一位）。铝具有特殊的化学、物理特性，是当今最常用的工业金属之一，被称为第二金属，其产量仅次于钢铁。铝的比重为2.7，密度约为铜、钢的1/3，不仅重量轻、质地坚，而且具有良好的延展性、导电性、导热性、耐腐蚀性、耐热性和耐核辐射性，是经济发展的重要基础原料。铝合金锭是在电解铝基础上添加硅、铁、铜、镁等金属/非金属加工而成的具备铸造性能的铝合金制品，因此，铝合金锭的产量与价格变动对本行业影响较大。铝土矿是

35、生产氧化铝的主要原材料，世界铝土矿储量丰富，资源保证度较高，按目前全球探明的储量计算，能够供全球使用200 年以上。整体而言，铝冶炼产能过剩，供大于求，铝合金锭供应充足。镁合金锭镁是一种轻质有延展性的银白色金属。在地壳中含量第七。我国是世界上镁资源最为丰富的国家之一，镁资源矿石类型全，分布广，总储量占世界的22.5%，居世界第一。镁与其合金是迄今在工业中应用的最轻的金属结构材料，具有重量轻、密度小、强度高、刚性好、压铸性能好、降低噪音、电磁屏蔽性和减震性好、可循环利用等特性，被材料专家誉为本世纪最具有开发和应用潜力的绿色工程材料。近几年镁与其合金开始替代铝材和钢材，广泛用于飞船、飞机、导弹、汽

36、车、计算机、通信产品、消费类电子产品的制造等，生产和消费呈快速上升趋势。中国是世界镁资源大国，镁合金供应充足，价格稳定。据国际镁业协会（IMA）资料，压铸用镁以年17.6%的速度增长，按此速度，21 世纪压铸镁合金将成为最主要的镁应用领域。（2）铝合金锭、镁合金锭价格变化趋势铝合金锭的价格变动会对本行业产生一定影响。铝合金锭的价格主要受其上游氧化铝行业的产量、电解铝行业产能、下游行业需求、生产能源耗费成本、制铝技术水平等多种因素的综合影响，因此铝价一般存在波动。以期货交易所沪铝连续为例，2002 年到2007 年，铝合金从13,000 元/每吨升至最高约22,000元/每吨，2008 年受全球

37、金融危机影响，铝合金价格迅速下跌，最低点达到将近10,000 元/每吨，2009 年又有所企稳。以长江现货电解镁价格为例，镁合金价格从2008 年最高点36,600 元/吨跌至16,000 元/吨，之后一直保持比较稳定。根据Bloomberg 数据（2009 年1 月2 日至2011 年12 月30 日），铝（期货交易所）和电解镁（长江有色金属市场）的价格变动情况如下图所示：2、下游行业发展状况（1）3C 产品根据电子信息产业调整和振兴规划，2001-2007 年我国电子信息产品销售收入年均增长28%，2008 年实现销售收入约6.3 万亿元，工业增加值约1.5 万亿元，占GDP 比重约5%，

38、对当年GDP 增长的贡献超过0.8 个百分点，出口额达5,218 亿美元，占全国外贸出口总额的36.5%。我国已成为全球最大的电子信息产品制造基地。随着数字化、信息化技术的发展和人们对3C 产品需求的增长，3C 产品正朝着轻、薄、小的方向发展。传统的3C 产品外壳大多采用塑料材料，重量虽轻但刚度差、抗电磁波干扰能力不如金属材质。随着全球3C 产品制造技术的不断发展，对便携性、耐冲击、适用于各种不同环境的产品设备的需求大增，因此替代性材料成为重点发展的方向。镁合金所独有的优良特性，使其在 3C 产品的应用中快速崛起。全球3C 产品采用镁合金持续增加。在2003 年全球出货的3,000 万台笔记本

39、电脑中，采用塑胶机壳的比重达 75%，使用镁合金的比重仅25%。但2004 年笔记本电脑采用镁合金机壳的比重提高到了50%以上。从近几年的应用数据来看，国也加快镁合金在3C 产品中的应用步伐，海尔集团已开始用镁合金手机外壳取代塑料外壳，国最大的笔记本电脑品牌联想已在高、中端笔记本电脑采用镁合金外壳。目前，全球采用镁合金壳体的手机和笔记本电脑已占到55%以上。8（2）LED产业LED 产业是省重点发展的新兴产业。省LED 产业在总体规模、企业数量方面，已经成为国最大和最集中的地区，并具有较强的产业扩基础。据统计，省的LED 封装产量约占全国的70%，约占世界的50%。省LED企业在功率型封装、全

40、球显示屏、LED 道路照明应用领域已处于国领先水平。目前国主要采用铝合金压铸件作为LED 产品，但其散热效率有限，且制造成本高。而镁合金比铝合金轻，同时具有更优良的散热性，成为在LED 室外照明散热器上应用的首选材料。（3）高端电器目前，我国已经成为全球电器主要生产商。以本公司电器类主要产品小家电为例，我国已经成为全球小家电的重要生产基地，中国小家电产量已经占全球70%的份额，近几年来全球市场的份额呈现稳步提高趋势。小家电且具有全球性的特征，传统小家电出口市场主要是西欧、北美等发达国家，但是最近几年俄罗斯、中国等新兴国家的小家电市场也有快速增长。在发达国家小家电是家庭必用品，小家电能够大大简化

41、家务劳动复杂程度，改善厨房和居室环境，提高家务劳动趣味性。发达国家平均每户家庭拥有近40种小家电产品，而中国大中城市的家庭平均还不到10个，国市场发展潜力巨大。根据证券报报道，2010年度小家电市场规模将达1500亿。2010年我国小家电出口金额达177.54亿美元。全球小家电的巨大市场份额将继续支撑其相关精密压铸件的稳步发展。（4）汽车汽车行业是压铸件的最大用户，对我国压铸件需求量增长来自两方面的潜力：汽车产量的增长；每一辆汽车上铝、镁合金压铸件使用数量的增长。根据中国汽车工业协会统计，2010年汽车全年销量为1,806万辆，继续稳坐全球第一宝座，同比增长32.37%。根据中国汽车工业协会预

42、测，2011年我国汽车产销增速将达10-15%。近年来，由于能源、环境、安全等方面的原因，对汽车轻量化的要求越来越迫切。据统计，汽车所用燃料的60%消耗于汽车自重，汽车每减重10%，其油耗可减少8%10%，排放可减少10%。而采用轻量化材料是实现汽车轻量化的重要途径，因此汽车用材料的趋势已由高密度材料钢件逐渐转向低密度材料铝合金和镁合金。镁合金是汽车轻量化和节能减排应用前景最好的材料之一。据分析，2008年北美平均单车用镁量为3kg/辆，欧洲为3.8kg/辆，中国仅为0.5kg/辆。预计到2015年，大众、福特、丰田、本田等国际主要汽车制造商将实现每辆汽车用镁量68kg，以2005年世界汽车产

43、量约6,000万辆计算，2015年全球汽车用镁量将达到400500万吨的水平。汽车产量的增长和单量汽车用铝合金和镁合金产量的增长将为压铸行业带来广阔的市场空间。（5）电动工具根据外贸出口等有关资料，国外电动工具销售最大市场在北美洲，占全球销售额的44%，其次是欧洲，占35.5%。国外电动工具市场发展趋势具体如下：销售逐步增长2008年全球专业电动工具的市场容量已达到约140亿美元，2006年-2008年来需求量一直保持年均3%左右的增长率，市场规模稳定增加，预计全球专业电动工具市场容量在2012年将超过150亿美元。压缩本国生产，大幅增加进口自上世纪90年代以来，受经济不景气影响，为应付激烈市

44、场竞争，国外主要电动工具制造企业进行结构性调整，将部分产品转移到东南亚地区生产，德国、日本等国的电动工具企业压缩国产量，国产量明显下降，而进口产品有较大幅度上升。近几年，美国、德国、日本等国电动工具进口增加很快，其中绝大部分来自中国。目前，我国已成为世界电动工具市场的重要组成部分，中国专业电动工具市场自2006年起一直保持着12%平均增长率，截至2008年底，中国专业电动工具市场容量达到1,300万台，销售额达到40亿元人民币。与之对应，较多的企业进入该行业，我国专业电动工具行业的产能从2006年的4,500万台扩到2008年的5,200万台。七、行业利润水平的变动趋势与变动原因总体而言，本行

45、业的利润水平主要受到以下因素的影响：1、供求状况供求状况是影响行业利润水平的最基本因素。近年来全球经济的逐步复，我国经济的持续稳定发展，高端电器、3C 产品、电动工具、工业配件、LED 产品、汽车零部件等行业发展迅速，对压铸件的需求不断增长，同时产能亦不断增加，行业供求基本平衡。2、原材料价格变动有色金属合金原材料是压铸行业最大的单一原材料，约占主营业务成本的30%左右，而有色金属价格波动幅度较大，对压铸生产企业的利润造成一定的压力。大型压铸厂商与客户签订长期合同时会增加原材料价格波动调整条款，这有助于减少原材料价格波动对利润水平的影响，但价格调整的频率和幅度仍可能与原材料价格变动存在偏差，不

46、能完全消除原材料价格变动的影响。3、汇率变动目前我国压铸件总产量的1/3 左右用于出口，因此容易受到汇率变动的影响。近年来人民币升值幅度较大，许多出口比例较高的厂商面临一定的汇率损失。八、行业技术水平1、国外压铸技术对比目前，我国的压铸件企业整体技术水平与国外先进企业之间仍然存在一定的差距，主要表现在：2、压铸技术未来发展方向压铸件难以避免的缺陷是部气孔和疏松，产生的原因在于充型时，型腔的气体没有完全排出，且在铸件凝固收缩时也得不到补缩，这对压铸件的性能和扩大其应用围都有不利的影响。为了解决这个问题，近年来国外采用了一些新的工艺措施。（1）加强对压铸技术的研究真空压铸真空压铸是利用辅助设备将压

47、铸型腔的空气抽出形成真空状态下，将金属液压铸成形的方法。真空压铸的特点是：A、可消除或减少压铸件部的气孔，提高铸件的力学性能和表面质量，改善铸件的镀覆性能；B、可大幅减少模腔反压力，能使用小吨位压铸机器压铸较大和较薄的铸件；C、可使用铸造性能较差的合金。充氧压铸充氧压铸是在铝合金液充填型腔前，用氧气充填压室和型腔而取代其中的空气。充填时，氧气一方面通过排气槽排出；另一方面由喷射的铝液与没有排出的氧气发生化学反应而产生氧化铝微粒，分散在压铸件部，使压铸件不产生气孔。充氧压铸的特点为消除或减少气孔，提高了铸件质量。其中提高机械强度达10%，延伸率为1.52 倍。因压铸件无气孔，可经热处理从而使强度

48、进一步提高，屈服极限增加，冲击性能也显著提高；压铸件可在290300的环境中工作；充氧压铸可用于压铸高强度、高致密度与高温下使用的零件，是一种有发展前途的压铸工艺方法。定向、抽气、充氧压铸定向、抽气、充氧压铸实质上是真空压铸和充氧压铸相结合的工艺。其工艺过程是：在液体金属充填型腔之前，先将气体沿液态金属填充的方向以超过充填的速度抽出、使金属液顺利地充填；对有深凹或死角的复杂铸件，在抽气的同时进行加氧，以达到更佳的致密效果。半固态压铸半固态压铸是在液态金属凝固前，进行强烈搅拌，在一定的冷却速率下获得约50%甚至更高的固体组分的浆料，用这种浆料进行压铸。通常有2 种方法：一种是将上述半固态的金属浆

49、料直接压射到型腔里形成铸件，称为流变铸造法；另一种是将半固态浆料预先制成一定大小的锭块。需要时再重新加热到半固态湿度，然后送入压室进行压铸，称为搅溶铸造法。（2）深化压铸基础工艺的研究基础工艺是保证压铸件质量的关键。影响压铸件质量的因素是多方面的，其中最为主要的是充型条件，铸件中的气孔、尺寸精度与表面质量等，均与充型条件有密切关系。影响压铸件质量的因素还有压铸模，压铸模是直接影响所生产的压铸件质量的不可缺少的压铸工艺装备。只有采用设计正确的压铸模并选择适当的压铸工艺参数，才可以得到优质压铸件。为了在该领域的研究与开发中取得良好效果，必须要有压铸专业人员与计算机专业人员共同参与，而且应该拥有性能

50、优良的压铸机和先进的检测设备。不断加强对压铸基础工艺的研究是提高和稳定压铸件质量的主要途径，而了解工艺参数与压铸件质量的关系，则是研究的重要环节。对压射位移、压力、速度等工艺参数进行监控，并对压铸件的性能、组织、表面与部质量与含气量等进行检测，可以获得对铸件质量有影响的数据，从而达到提高压铸件质量的目的。（3）研究高新技术特别是计算机技术在压铸中的应用压铸件的质量在很大程度上取决于压铸机压射性能的优劣。现代化的压铸机在压射控制方面对冲头速度和压力曲线能够做到精确编程，但是每一次压射过程都会与事先所设定的曲线产生无法避免的偏差，如何在压射过程中与时修正偏差，纠正压射中的相应数据，并在工艺要求允许

51、的时间将其转换成修正后的数据，并回到原来所设定的最小偏差围之，这就是实时压射控制。要严格地掌握压射中参数变化的规律，使其始终处于恒定状态，必须研究计算机技术在压铸中的应用。压铸技术的进步应模拟研究充填过程，从而分析出射出速度、高速切换位置、射出压力、模具温度等因素的影响，这些研究结论对压铸生产具有一定的指导意义。（4）重视对镁合金的研究开发镁合金是近几年国际上比较关注的合金材料，对镁合金的研究开发，特别是镁合金的压铸等技术的研究与日俱增。压力铸造是镁合金最主要的成形工艺，压铸机作为压铸生产过程中的最基本设备，是获得优良压铸件的前提和基础。随着镁合金压铸生产技术的发展，对压铸机的要求也不断提高。

52、现代压铸机的发展十分迅速，大型、实时压射、闭环回路系统、新工艺装置(如真空装置、充氧装置)、柔性系统与全自动化的压铸机相继问世和定型生产。综合考虑镁合金的压铸特性和压铸件的具体结构，科学、合理地选用适用的压铸机，对于最终获得高质量的镁合金压铸件至关重要。（5）推行计算机集成制造系统(CIMS)实行CIMS 就是借助计算机网络、数据库集成各部门生产的数据，综合运用现代管理技术、制造技术、信息技术、系统工程技术，将企业生产全过程中有关人、技术、设备与经营、管理四要素与信息流、物质流有机地集成，并实现产品的高效、优质、低耗、上市快，使企业在竞争中立于不败之地。九、行业的周期性、区域性与季节性特征本行

53、业受下游行业波动影响较大，因此呈现出一定的波动性，如2008 年下半年受金融危机影响，全球相关产业萎缩，压铸件市场的需求受到较大影响。本行业具有较明显的区域性，在下游客户聚集、经济活跃、配套发达的区域容易形成产业集群。目前我国已经形成了珠三角、长三角、省三大压铸产业集群地带，这些地区经济活跃、配套产业发达，地域优势明显。本行业的季节性主要受下游客户需求变化影响。由于公司主要产品以出口为主，受上半年国外假期与国春节等因素影响，下半年销售略高于上半年，但是由于公司客户产品分布较广，公司通过升级转型，优化产品结构，主要产品高端电器、3C 产品、电动工具、工业配件、LED 产品、汽车零部件等没有明显的

54、季节性。十、行业竞争状况铝、镁合金等轻合金压铸件在现代工业中应用相当广泛，尤其在汽车与摩托车、3C产品、通讯基础设备、电动工具等领域。低端压铸件处于完全竞争状态，精密压铸件等高端产品竞争程度比低端产品竞争程度小很多。经过几十年的发展，我国已成为世界上压铸件的生产和消费大国之一。从压铸企业的数量上来看，截至2003 年底，我国已有各类压铸厂（车间）近5,000家，其中年产量1,000 吨以上的约占9%，大部分压铸企业的规模均在年产量1,000吨以下，装备和技术水平相对落后。目前国压铸件企业整体水平较低，行业集中度非常低，年收入超过5 亿的不足10 家。压铸业发达的国家行业集中度较高，单个企业规模

55、较大，如国际规模较大的压铸企业销售收入在60 亿美元以上。因此国压铸件行业存在较大的整合机会，成长空间较大。（资料来源：东兴证券，2010 年5 月，国际产业转移带来投资机会-鸿图调研快报）压铸件下游应用领域十分广泛，在压铸件行业形成了多个细分市场领域。目前，大部分中小压铸厂主要生产五金、灯具、玩具等普通压铸产品，企业规模小，设备水平较低，价格竞争激烈，企业效益较低。而少数规模较大的压铸企业拥有较先进的设备与技术，能够生产符合汽车、高端电器、3C、电动工具、通讯等产业对于高精密压铸件产品的要求。这类厂商能够与下游客户建立稳定的长期合作关系，在市场竞争中处于较有利的地位，企业效益较好。在铝合金、

56、镁合金等轻合金精密压铸件领域，良好的行业前景正在吸引新的竞争者加入，包括一些大型的外资压铸企业，这些企业拥有先进的技术与设备，能够生产复杂的精密压铸件，在行业中处于高端位置。随着行业的发展，未来的市场竞争将日渐激烈，本土压铸厂商必须不断提高技术水平、引进先进设备、扩大生产规模才能在行业中保持领先地位。从全球围而言，压铸件行业是充分竞争的行业。目前，国压铸件行业较大规模企业主要有两类，一类是汽车、电器、3C 产品、通讯基础设备等领域企业的配套企业，从属于下游行业的集团公司；另一类是独立的精密压铸件生产企业，主要从事某一行业精密压铸件的生产，与下游客户建立了较为稳定的长期合作关系。1、嘉瑞嘉瑞国际

57、控股注册地址为中国，中国大陆主要营业地点位于省市和市，为众多世界知名品牌与知名企业提供镁、铝、锌合金压铸产品的一站式多元化专业服务。嘉瑞致力为客户提供全面的垂直综合服务，推出了“以创新为本，一站式服务”的理念，从产品概念设计、工程设计、模具设计与制造、压铸、电脑数控机械切削、表面处理、装配、包装至付运，嘉瑞一直追求符合每一位客户的独特要求。嘉瑞产品涵盖3C（电脑，通讯产品，消费电子产品）、汽车、家居等领域。嘉瑞国际控股2007年在联交所主板上市（股份代码：00822）。嘉瑞以生产锌、镁与铝合金压铸件为主，主要出售给为从事家居用品、3C产品与汽车零部件业务的客户。嘉瑞在镁合金产品领域具有一定的优

58、势。该公司经营情况如下：2、鸿图鸿图科技股份位于省市，注册资本16,400万元。公司成立于2000年12月，是由高要鸿图工业、省科技创业投资公司、省科技风险投资、高要市国有资产经营、省机械研究所等股东共同发起设立的一家国有控股企业，是国压铸行业的龙头企业，华南地区规模最大的精密铝合金压铸件专业生产企业，省高新技术企业，拥有省唯一的省级精密压铸工程技术研究开发中心。鸿图2003年4月被认定为国家火炬计划重点高新技术企业，是国家汽车零部件出口基地企业，并已通过ISO14001、ISO9000、ISO/TS16949等国际质量体系认证。鸿图科技股份2006年在证券交易所中小板上市（股份代码：0021

59、01），主要从事汽车类、通讯设备类、自动扶梯梯级类、机电类等精密铝合金压铸件产品的开发、设计、生产和销售。鸿图在汽车精密压铸件领域具有比较强的竞争力。该公司经营情况如下：3、鸿特精密鸿特精密技术股份成立于2003年7月，注册资本8,940万元，位于省市，现有员工1500多人。鸿特精密以生产销售汽车发动机变速箱等铝合金压铸件和通讯产品中的铝合金铸件为主，产品除销外还直接出口到欧美等国家，目前已经成功成为福特、东本发动机、东本汽车、本田中国、长安福特马自达、康明斯、菲亚特、克莱斯勒等国外大型整车（整机）厂商的一级供应商，还通过了通用、东风日产等多家汽车公司的评审认证，后续产品正在试制开发中。鸿特精

60、密在2005年成为福特总部认证的Q1供应商，并于2009年获得“省高新技术企业”称号。鸿特精密技术股份2011年在证券交易所创业板上市（股份代码：300176），主营业务是开发、生产和销售用于汽车发动机、变速箱与底盘制造的铝合金精密压铸件。鸿特精密现有产品达数百种，主要产品用于汽车发动机、变速箱与底盘制造的铝合金精密压铸件与其总成。鸿特精密也生产部分通讯类压铸零部件，主要是滤波器。鸿特精密在汽车发动机总成品产品、发动机下缸体、发动机油底壳等产品领域具有较强竞争优势。该公司经营情况如下：4、春兴精工春兴精工股份于2001年9月成立，坐落于省工业园区唯亭镇，注册资本14,200万元人民币，现有员工

61、约1,500人。春兴精工主要从事通讯系统设备、汽车、航空等精密铝合金结构件的制造、销售与服务；通讯系统设备、汽车、航空等精密铝合金结构件的研究与开发等业务。春兴精工具有丰富的铝合金压铸、精密机械加工、钣金冲压制造经验，在铝合金压铸模具设计与制造技术、压铸设备应用技术、压铸件后处理技术、低压重力浇铸技术、精密数控机械加工技术、真空夹具技术、板材成形工艺等领域处于行业领先水平，其中部分工艺为公司专利和独创。春兴精工已先后通过ISO/TS16949、ISO14000、AS9100等体系认证，并被省科技厅认定为“高新技术企业”。春兴精工以做大、做优、做强通讯系统设备、汽车、航空等配套件制造业为己任，依

62、靠强大的区位优势，良好的产业前景，追求卓越的部管理，精益求精的研发技术，持续满足客户需求，在通讯、汽车、航空等领域赢得中外客户，如诺基亚、西门子、阿尔卡特朗讯、摩托罗拉、波尔威、安弗施、施耐德、电产、贝洱、法可赛、哈金森、博世、江森等跨国公司的信赖。目前，春兴精工已成为国精密铝合金结构件最具研发实力与规模生产能力的专业服务商之一。春兴精工2011年在证券交易所中小板上市（股份代码：002547），主要产品为通讯设备领域压铸件，主要应用于滤波器、功率放大器、双工器、散热器等通讯基站设备等。春兴精工在通讯设备领域具有较强的竞争优势。该公司经营情况如下：5、鸿图鸿图精密压铸成立于2002年，位于，系国较早从事压铸行业的企业，是鸿图集团旗下公司，以生产铝合金压铸件为主，主要产品有汽车类、电子类、测量仪器类、机械类、和灯饰类、家用电器类等，产品以出口为主。鸿图集团是一家设计、开发、制造等体系完善的精密压铸制造企业，产品远销美国、日本等发达国家市场，供应福特汽车、三菱重工等知名国际企业。6、宜安宜安科技股份成立于1993年，专业从事铝合金、镁合金等轻合金精密压铸件的研发、设计、生产和销售，产品基本为中间产品，主要用于高端电器、3C产品、电动工具、工业配件、LED产品、汽车零部件等多个领域。