扬州通用显示材料项目可行性研究报告范文参考

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1、泓域咨询/扬州通用显示材料项目可行性研究报告扬州通用显示材料项目可行性研究报告xx有限责任公司目录第一章 绪论9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五、 项目建设背景11六、 结论分析13主要经济指标一览表15第二章 项目承办单位基本情况18一、 公司基本信息18二、 公司简介18三、 公司竞争优势19四、 公司主要财务数据21公司合并资产负债表主要数据21公司合并利润表主要数据22五、 核心人员介绍22六、 经营宗旨24七、 公司发展规划24第三章 项目建设背景、必要性26一、 面板产能转移带动偏光片需求，超宽幅产线需求旺盛26二、 全球显示驱动

2、IC产能紧张，国产替代迎发展机遇30三、 纵深推进新型城镇化建设31第四章 行业、市场分析34一、 市场集中度高，国产化率较低34二、 国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长36第五章 产品规划方案38一、 建设规模及主要建设内容38二、 产品规划方案及生产纲领38产品规划方案一览表38第六章 建筑技术分析41一、 项目工程设计总体要求41二、 建设方案41三、 建筑工程建设指标41建筑工程投资一览表42第七章 运营管理44一、 公司经营宗旨44二、 公司的目标、主要职责44三、 各部门职责及权限45四、 财务会计制度48第八章 SWOT分析52一、 优势分析（S）52二、 劣势分析（W

3、）54三、 机会分析（O）54四、 威胁分析（T）55第九章 法人治理63一、 股东权利及义务63二、 董事67三、 高级管理人员73四、 监事75第十章 组织机构、人力资源分析77一、 人力资源配置77劳动定员一览表77二、 员工技能培训77第十一章 建设进度分析80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十二章 环境影响分析82一、 编制依据82二、 环境影响合理性分析83三、 建设期大气环境影响分析84四、 建设期水环境影响分析85五、 建设期固体废弃物环境影响分析85六、 建设期声环境影响分析86七、 建设期生态环境影响分析86八、 清洁生产87九、

4、 环境管理分析88十、 环境影响结论90十一、 环境影响建议91第十三章 项目节能方案92一、 项目节能概述92二、 能源消费种类和数量分析93能耗分析一览表93三、 项目节能措施94四、 节能综合评价95第十四章 工艺技术说明97一、 企业技术研发分析97二、 项目技术工艺分析100三、 质量管理101四、 设备选型方案102主要设备购置一览表103第十五章 投资计划104一、 投资估算的依据和说明104二、 建设投资估算105建设投资估算表107三、 建设期利息107建设期利息估算表107四、 流动资金109流动资金估算表109五、 总投资110总投资及构成一览表110六、 资金筹措与投资

5、计划111项目投资计划与资金筹措一览表112第十六章 经济收益分析113一、 基本假设及基础参数选取113二、 经济评价财务测算113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表115利润及利润分配表117三、 项目盈利能力分析117项目投资现金流量表119四、 财务生存能力分析120五、 偿债能力分析121借款还本付息计划表122六、 经济评价结论122第十七章 招标、投标124一、 项目招标依据124二、 项目招标范围124三、 招标要求125四、 招标组织方式125五、 招标信息发布129第十八章 项目风险评估130一、 项目风险分析130二、 项目风险对策132第十九章

6、 项目总结135第二十章 补充表格138建设投资估算表138建设期利息估算表138固定资产投资估算表139流动资金估算表140总投资及构成一览表141项目投资计划与资金筹措一览表142营业收入、税金及附加和增值税估算表143综合总成本费用估算表144固定资产折旧费估算表145无形资产和其他资产摊销估算表146利润及利润分配表146项目投资现金流量表147本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。第一章 绪论一、 项目名称及投资人（一

7、）项目名称扬州通用显示材料项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准）。二、 编制原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。三、 编制依据1、中国制造2025；2、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划；3、工业绿色发展规划(2016-2020年)；4、促进中小企业发展

8、规划（20162020年）；5、中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要；6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、项目建设单位提供的相关技术参数；8、相关产业调研、市场分析等公开信息。四、 编制范围及内容1、项目提出的背景及建设必要性；2、市场需求预测；3、建设规模及产品方案；4、建设地点与建设条性；5、工程技术方案；6、公用工程及辅助设施方案；7、环境保护、安全防护及节能；8、企业组织机构及劳动定员；9、建设实施与工程进度安排；10、投资估算及资金筹措；11、经济评价。五、 项目建设背景日韩偏光片产能逐步退出，国产化全面加速。随着面板行业逐渐向大陆转移，

9、带动上游产业链集聚，日韩企业逐渐退出大陆偏光片市场。2019年10月住友化学发布公司战略，计划停止一部分偏光片产线的运营，专注于发展高端偏光片。2020年6月，杉杉股份发布公告称拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。LG化学将在中国境内成立持股公司来控制标的LCD偏光片业务和相关资产，杉杉股份将出资7.7亿美元控股70%，LG化学持有剩余30%的股权。目前大陆资产已完成交割，杉杉股份有望维持LG化学在偏光片的领先地位，偏光片国产化水平有望快速提升。按照二三五年远景目标的阶段性部署安排，“十四五”时期，扬州经济社会发展总体目标是：高水平全面建成小康社会成果得到

10、全方位巩固，高质量发展走在全省前列，高品质生活大幅跃升，高效能治理成效彰显，“强富美高”新扬州建设迈上新的台阶，社会主义现代化建设新征程取得良好开局。经济发展更高质量。经济运行更加稳健，经济结构更加优化，创新能力显著提升。地区生产总值年均增速在6%左右，人均地区生产总值达到17万元。现代产业体系加快构建，“323+1”先进制造业集群竞争力大幅提升，构建具有扬州特色、在全国有影响力的产业集群。服务业增加值占GDP比重达到50%以上。高新技术产业占规模以上工业产值比重达到50%，数字经济成为新的发展增长点。农业现代化走在全省前列。科技进步贡献率达68%，全社会R&D支出占GDP比重提高到2.7%左

11、右。城乡和区域发展更加协调，县域经济支撑作用明显增强。幸福生活更高品质。就业更加充分更有质量。居民收入增长和经济增长基本同步。中等收入群体持续扩大，低收入群体增收长效机制基本建立，城乡居民收入比进一步降低。就业总量更加稳定，城镇调查失业率控制在5%左右。构建优质均衡的公共服务体系。高质量的教育体系、高水平的卫生健康体系基本建成，多层次社会保障体系、多元化养老服务体系更加完善，人民群众“衣食住行康育娱”水平显著提升。美丽扬州更高颜值。美丽扬州建设的空间布局、发展路径、动力机制基本形成。生态产品供给稳步提升，生态环境质量明显改善，资源利用更加节约高效。主要污染物排放削减量达到省下达的控制目标。古城

12、保护、老城更新与新城建设各具特色，城乡宜居品质显著提升。“世界运河之都”“世界美食之都”“东亚文化之都”品牌效应进一步放大，公共文化服务更加健全，文化产业加速发展，文旅品牌和文化标识更加彰显。对外开放更高水平。以“一带一路”沿线和东亚国家为重点的对外合作不断深化，深度融入长三角区域一体化和宁镇扬一体化，全方位参与长江经济带建设，开发园区“二次创业”持续推进、“二次振兴”基本实现，开放型经济质量和水平持续提升，服务全国构建新发展格局取得新成效。深入推进重点领域和关键环节改革，高标准市场体系基本建成，要素市场化配置更加优化，市场主体更加充满活力，市场化法治化国际化营商环境基本形成。六、 结论分析（

13、一）项目选址本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约66.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx平方米通用显示材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27038.98万元，其中：建设投资21808.26万元，占项目总投资的80.65%；建设期利息290.40万元，占项目总投资的1.07%；流动资金4940.32万元，占项目总投资的18.27%。（五）资金筹措项目总投资27038.98万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资

14、本金）15185.97万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11853.01万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：53100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：42219.32万元。3、项目达产年净利润（NP）：7953.29万元。4、财务内部收益率（FIRR）：21.72%。5、全部投资回收期（Pt）：5.54年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：21942.79万元（产值）。（七）社会效益本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标

15、准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积44000.00约66.00亩1.1总建筑面积77240.611.2基底面积28160.001.3投资强度万元/亩305.892总投资万元27038.982.1建设投资万元21808.262.1.1工程费用万元

16、18267.682.1.2其他费用万元3020.162.1.3预备费万元520.422.2建设期利息万元290.402.3流动资金万元4940.323资金筹措万元27038.983.1自筹资金万元15185.973.2银行贷款万元11853.014营业收入万元53100.00正常运营年份5总成本费用万元42219.326利润总额万元10604.397净利润万元7953.298所得税万元2651.109增值税万元2302.3610税金及附加万元276.2911纳税总额万元5229.7512工业增加值万元17581.1313盈亏平衡点万元21942.79产值14回收期年5.5415内部收益率21.

17、72%所得税后16财务净现值万元13733.15所得税后第二章 项目承办单位基本情况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：万xx3、注册资本：1080万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2012-7-217、营业期限：2012-7-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事通用显示材料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌

18、化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司竞争优

19、势（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业

20、内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比

21、有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共

22、赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9324.247459.396993.18负债总额3832.113065.692874.08股东权益合计5492.134393.704119.10公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入35281.8728225.5026461.40营业利润5823.374658.704367.53利润总额5501.534401.224126.15净利润4126.153218

23、.402970.83归属于母公司所有者的净利润4126.153218.402970.83五、 核心人员介绍1、万xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。2、石xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、梁xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6

24、月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、黄xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公

25、司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、卢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、陶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。201

26、8年8月至今任公司独立董事。六、 经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提

27、高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理

28、经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 项目建设背景、必要性一、 面板产能转移带动偏

29、光片需求，超宽幅产线需求旺盛下游终端应用需求旺盛。下游终端市场需求旺盛，TV、IT、车载等需求火热，面板需求持续增长。根据AVCRevo数据，2020年全球电视面板出货量为2.72亿片，同比下降5.4%；出货面积为1.69亿平方米，同比增长3.6%。根据群智咨询，2020年全球显示器面板出货量为1.6亿片，同比增长17%，预计2021年显示器面板出货量将达到1.73亿片。根据Omdia的数据，2020年笔记本电脑面板出货量同比增长27%，预计2021年出货量将达到2.29亿台，同比增长7%；2020年平板电脑面板出货量同比增长16.45%。预计未来两年下游终端市场需求将保持高景气度。面板大尺寸

30、化趋势拉动超宽幅产线需求增长。从下游应用来看，大尺寸化成为明确的发展趋势，LCDTV产品平均尺寸增长成为面板需求增长的主要推动力。随着10.5代线产能的释放，大尺寸面板需求快速增长，对应的偏光片市场需求将会快速增长。从历史经验来看，每年尺寸增长1-2寸，带来的面积增长在5%-8%。不同宽幅的偏光片产线，切割不同尺寸时的效率不同。偏光片产线主要有1.5m、2m、2.3m、2.5m等幅宽，从整体上看，宽幅越大的偏光片产线，能够适应的产品切割尺寸结构越多，切割效率更高，更加能够适应大尺寸化趋势。迎面板产能转移发展机遇，偏光片国产化配套需求旺盛。随着大陆高世代线的陆续投产，全球液晶面板产能逐渐向大陆转

31、移，我国面板市场在全球液晶市场中占比接近七成，成为全球第一大面板产业集中地，面板需求旺盛。根据AVC的数据，2019年全球偏光片市场出货面积约为5.4亿平方米，其中大尺寸偏光片出货面积约为4.99亿平方米，占总出货面积的92.41%，大尺寸占据了绝大部分的偏光片市场。2019年全球偏光片市场规模为121.35亿美元，国内偏光片市场规模为251.73亿元，增速较快。国内偏光片需求测算：满产情况下国内偏光片需求将达到4.40亿平方米。对国内目前LCD产线和OLED产线的产能进行统计，并测算其偏光片需求。LCD面板需求两张偏光片，OLED面板需要一张偏光片，不考虑损耗，LCD与偏光片的面积比约为1:

32、2，OLED与偏光片的面积比约为1:1。将所有产线考虑在内，满产情况下国内LCD面板对应的偏光片需求为4.08亿平方米/年，OLED面板对应的偏光片需求为每年0.32亿平方米，总需求达到4.40亿平方米/年。偏光片的技术门槛高，市场集中度高，日韩企业占据了市场主导地位。全球市场主要参与有LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等日韩厂商，2019年LG化学市占率为24%，全球第一；其次是住友化学，市占率为23%。CR4的市场占有率为79%，市场集中度高。中国台湾的偏光片厂商主要有诚美材料和明基材料，大陆厂商主要有三利谱和盛波光电，2019年盛波光电的市场份额为4%，国内厂商市场份额占比低。中国

33、偏光片企业起步晚，尚处于追赶阶段。国内偏光片产业的发展是从1997年盛波光电引进一条偏光片生产线开始，1999年盛波光电生产出第一张国产偏光片，打破了国外技术垄断。随后大陆企业相继生产TN/STN-LCD用偏光片，TN/STN-LCD用偏光片产业得以快速发展。2010年国内企业开始生产中小尺寸TFT-LCD用偏光片，2011年三利谱和盛波光电先后投产了1490mm宽幅生产线，生产大尺寸TFT-LCD用偏光片，填补了国内空白。在TFT-LCD用偏光片领域，目前大陆企业具备全工序规模生产能力的主要是三利谱、杉杉股份（收购LG偏光片业务）以及盛波光电。上游基膜进口依赖严重。偏光片的上游是基膜等光学材

34、料，其成本中占比最大的是TAC膜和PVA膜，这也是偏光片生产的关键原材料。TAC膜和PVA膜主要依赖进口，其技术和产品主要被日本企业掌握。PVA膜主要供应商为日本可乐丽，占据了全球80%左右的市场份额。富士胶片和柯尼卡美能达占据了TAC膜绝大部分市场，富士胶片市占率约为53%，柯尼卡美能达占据20%的市场份额。国内企业对于基膜的进口依赖程度高，少数基膜实现国产化，但只适用于低端产品且产量低。皖维高新是国内唯一一家生产、销售、研发PVA膜的企业，其产品主要应用在TN/STN-LCD上，在TFT级PVA膜生产技术上取得了一定的突破，正在着手产能扩张；东氟塑料在成都投资建设TAC膜生产线，产能1亿平

35、方米，2017年实现量产，打破国外垄断。国内偏光片供给测算：大陆已有偏光片产能仅为3.31亿平方米。从大陆已有的偏光片厂商来看，主要包括盛波光电、三利谱等国内厂商，还包括LG化学、住友化学、日东电工、三星SDI等厂商在大陆的分公司或者合资厂，大陆已有偏光片产能总计约为3.31亿平方米，在建产能约为0.62亿平方米，其中盛波光电和三利谱现有产能约为0.54亿平方米，占全部产能的16.33%；杉杉股份收购的LG化学现有产线的产能约为1.63亿平方米。从产线幅宽上看，大陆本土厂商的产线集中在1490mm及以下，三利谱和盛波光电的2500mm超宽幅偏光片产线仍处于建设或者规划中，国产化水平低。国产偏光

36、片产能严重不足，供需缺口巨大。受益于下游面板的快速发展，偏光片需求量在稳步上升。国内有多条高世代LCD产线和OLED产线相继投产，产能逐步释放。相比于偏光片市场约4.5亿平方米的需求，国内现有产能仅为3.31亿平方米，偏光片市场还存在很大的供需缺口，国产替代空间巨大。日韩偏光片产能逐步退出，国产化全面加速。随着面板行业逐渐向大陆转移，带动上游产业链集聚，日韩企业逐渐退出大陆偏光片市场。2019年10月住友化学发布公司战略，计划停止一部分偏光片产线的运营，专注于发展高端偏光片。2020年6月，杉杉股份发布公告称拟收购LG化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的LCD偏光片业务及相关资产。LG化学将在

37、中国境内成立持股公司来控制标的LCD偏光片业务和相关资产，杉杉股份将出资7.7亿美元控股70%，LG化学持有剩余30%的股权。目前大陆资产已完成交割，杉杉股份有望维持LG化学在偏光片的领先地位，偏光片国产化水平有望快速提升。二、 全球显示驱动IC产能紧张，国产替代迎发展机遇显示驱动IC是显示屏成像系统的重要组成部分，负责驱动显示器、控制驱动电流等重要功能。LCD显示驱动芯片可以接受来自于主板发送的信息，并且将这些信息通过模拟数字处理和算法处理形成指令，再通过控制输出电压来对液晶分子的偏转角度进行调整，从而达到控制屏幕显示效果的目的；而OLED显示驱动芯片则是通过向OLED背后的薄膜晶体管发送特

38、定指令的方式来实现对于发光单位的控制。显示驱动IC的制造工艺为：芯片设计公司按照客户需求进行芯片设计，形成电路布图，然后交由晶圆代工厂，晶圆经过光刻、可是等工艺流程的多次循环，并经过离子注入、退火、扩散、化学气相沉积、物理气相沉积、化学机械研磨等工艺流程，最终在晶圆上实现特定的集成电路结构。完成后的晶圆送往封装测试厂商进行封装测试，测试合格之后，芯片至此完成制造。三、 纵深推进新型城镇化建设坚持“四化同步”，探索构建推动新型城镇化和城乡发展一体化健康持续发展的有效路径，力争形成可复制、可推广的扬州经验，努力打造全省新型城镇化建设示范区。（一）推动非户籍人口在城镇落户进一步深化户籍制度改革。全面

39、放开市区、县城和建制镇落户条件，引导有进城意愿的农业转移人口转为城镇居民。健全完善外来人口居住证管理制度，建立居住证与户籍准入衔接通道，探索户籍制度和居住证制度并轨路径。完善基本公共服务项目清单，建立与居住年限等条件相挂钩的基本公共服务供给机制，推进基本公共服务逐步覆盖非户籍人口及其家属、子女。（二）优化城乡国土空间布局科学规划国土空间布局。按照“多规合一”要求，强化国土空间规划和用途管控、落实空间管控边界，高水平编制市县国土空间总体规划，合理确定城镇化发展区、农产品主产区、重点生态功能区，科学从严划定生态保护红线、永久基本农田边界和城镇开发边界，以“三区三线”为载体，构建统一规范的空间规划体

40、系，推动形成梯次分明、协调联动、一体发展的城镇体系。构建“一核两心、一带两轴、两地三区”的市域国土空间总体格局，统筹全域国土空间保护、开发、利用、修复，形成网络化、多中心、开放式、集约型的国土空间总体格局。（三）做强做优中心城区坚持“精明增长”“紧凑城市”发展理念，结合“三轴、四核、五廊”的多中心、网络化的城市总体布局结构，推动古城改造、老城更新、新城提升，努力打造成为空间结构协调、城市品质高端、服务功能完备的现代化都市区。增强古城核心区文化、旅游、商贸等服务功能，通过工业“退城进园”、产业空间置换、老旧小区改造等方式，推动古城保护由点、线保护向面、片保护转变，打造繁荣、复兴的“扬州古城”，实

41、现古城新生。打造高品质城市客厅和高颜值街巷，布局一批特色惠民公共空间。加强城市三维空间、整体风貌、文脉延续等规划和管控，整治提升老城主干道景观，持续推进传统民居修缮，打造扬州古今融合、交相辉映的城市特色景观。加快江广融合区开发建设，统筹产城融合和留绿留白，全面建成广陵新城，健全完善生态科技新城和江都“三河六岸”区域基础设施和功能设施，建设扬州新的现代服务业集聚区和城市中央商务区，加快形成主城区东侧连片新城市功能板块。完善经济技术开发区城市功能和配套公共服务，推动经济技术开发区产城融合发展。（四）加快发展县域经济推进县城扩容提质。加大县城与周边集镇及开发园区的资源整合，优化空间布局，推进县城补短

42、板强弱项扬优势，加快市政公用设施建设，完善公共服务功能，提高县城人口集聚能力。支持仪征市发挥连接南京和扬州的区位优势，加快与扬州中心城区整合联动发展，建设宁镇扬一体化先行区。支持高邮市利用运河文化遗产、自然景观和人文资源，建设具有水乡特色的滨湖旅游城市和东方邮都。支持宝应县利用里下河水网地区的自然生态环境特征，营造城市良好生态格局，打造苏中水乡特色鲜明的生态创新城市。第四章 行业、市场分析一、 市场集中度高，国产化率较低市场集中度高，国内厂商市占率较低。玻璃基板的制作工艺复杂，拥有较高的技术门槛，核心技术只被少数国家掌握，全球主要的供应商包括美国康宁、日本AGC、NEG、德国SCHOTT、东旭

43、光电等。市场集中度高，CR3的市场占有率超过了85%。2019年康宁的市场份额为47.5%；AGC的市场份额为22.7%，NEG的市场份额为17.3%。而国内厂商东旭光电仅拥有8.1%的市场份额，市场占有率低。在高世代线玻璃基板领域，国际厂商占据了主导地位，国产厂商差距较大。在2019年8.5代线玻璃基板市场上，康宁以29%的市场份额位列全球第一，其次是AGC拥有24%的市场份额，NEG市占率21%。CR4的市场占有率超过95%。随着世代线的提高，全球玻璃基板主要厂商都将重点转移到高世代线上，国内厂商正在加速填补在高世代线领域的差距。在供给端，目前我国从事玻璃基板生产的厂商主要包括东旭光电、彩

44、虹股份、凯盛科技等，且集中在低世代线，能够生产高世代玻璃基板的厂商较少，大多依赖与国际巨头的合作。在需求端，根据中国光学光电子行业协会液晶分会的数据，中国2018年玻璃基板的市场需求量达到2.6亿平方米，其中8.5代线玻璃基板需求量达到2.33亿平方米，而国产TFT-LCD玻璃基板年供给量不足4000万平方米，到2020年我国TFT-LCD玻璃基板需求量占全球的49.6%。随着面板产业向大陆的转移，玻璃基板需求旺盛，国产供给严重不足。打破国外高世代玻璃基板垄断，国产化进程加速。2019年6月份，我国首个8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线成功点火，这意味着我国首次实现8.5代TFT-LCD超薄

45、浮法玻璃基板国产化。目前彩虹股份8.5代溢流法的玻璃基板产品开始向客户进行供货，2021年2月第二条8.5代线基板玻璃产线在合肥点火投产。随着大陆在面板产业的话语权越来越大以及国产厂商不断的技术突破，玻璃基板国产化提速，市场空间巨大。国内厂商成本优势显著，国产替代是必然。相比于国外厂商，国内玻璃基板厂商具有显著的成本优势：第一是生产成本低，国内的人工成本、燃动力成本相比国外便宜；第二是运输成本低，国内厂商具有先天的地理优势，就近配套降低了运输风险，也降低了运输成本；第三是国内对于面板产业链的支持力度大，厂商可以获得一定的政府补助。因此国产玻璃基板价格会显著低于进口的玻璃基板。对下游面板厂商来说

46、，使用国产材料使其成本更加可控，在竞争中获得更大的价格优势。因此在面板产能向大陆集中趋势明确的背景下，材料国产替代是大势所趋。二、 国内偏光片企业产能持续扩张，有望实现快速增长三利谱产能快速扩张。2020年偏光片实际产量为1915万平方米，同比增长了30.81%；偏光片业务实现营收19.02亿元，同比增长31.32%。三利谱目前共有5条产线投产，深圳1号产线是1330mm的中后工序生产线，而其余4条是全制程生产线。其中莆田650mm生产线产品类型是黑白偏光片，年产能为120万平方米；光明1490mm产线主要生产手机用偏光片，年产能为600万平方米；合肥两条产线均生产平板和TV用偏光片，年产能为

47、1600万平方米。龙岗6号产线为1490mm产线，主要用于生产小尺寸偏光片，设计产能为1000万平方米/年，预计2021年上半年投产，该产线投产后三利谱预计年产能为3200万平方米。此外，合肥2500mm超宽幅产线正在规划中，设计产能达到3000万平方米；莆田二期产线用于生产车载显示偏光片，目前正在进行厂房建设，预计2022年投产。未来两年有大量产能释放，三利谱有望实现快速增长。积极布局AMOLED领域。除了在主要的大尺寸TV、车载、笔记本电脑用偏光片进行了性能的提升，三利谱还积极布局AMOLED用偏光片。2019年开始投入研发应用柔性AMOLED显示屏的95微米超薄型双液晶补偿AMOLED偏

48、光片，目前已经研发成功，进入客户验证阶段；2020年开发了具有更优一体黑效果的115微米AMOLED偏光片，并推进了其在手环等应用的量产；更薄型的AMOLED偏光片项目仍在持续开展。第五章 产品规划方案一、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积44000.00（折合约66.00亩），预计场区规划总建筑面积77240.61。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx平方米通用显示材料，预计年营业收入53100.00万元。二、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措

49、能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1通用显示材料平方米xxx2通用显示材料平方米xxx3通用显示材料平方米xxx4.平方米5.平方米6.平方米合计xxx53100.00国产显示材料市场持续扩容，规模效应将逐渐凸显。目前大部分显示材料国产化水平偏低，市场空间及潜力较大。大陆面板材料厂商在经过多年的技术积累及发展后，部

50、分龙头企业具备了较强的发展潜力及竞争力。随着全球面板产业逐步向大陆转移，国产材料厂商将有望在国产化过程中持续受益。第六章 建筑技术分析一、 项目工程设计总体要求1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。二、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、

51、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。三、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积77240.61，其中：生产工程54714.88，仓储工程8335.36，行政办公及生活服务设施8873.76，公共工程5316.61。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程16332.8054714.887643.401.

52、11#生产车间4899.8416414.462293.021.22#生产车间4083.2013678.721910.851.33#生产车间3919.8713131.571834.421.44#生产车间3429.8911490.121605.112仓储工程5632.008335.36818.082.11#仓库1689.602500.61245.422.22#仓库1408.002083.84204.522.33#仓库1351.682000.49196.342.44#仓库1182.721750.43171.803办公生活配套1757.188873.761317.323.1行政办公楼1142.1757

53、67.94856.263.2宿舍及食堂615.013105.82461.064公共工程4505.605316.61636.20辅助用房等5绿化工程7176.40137.28绿化率16.31%6其他工程8663.6019.737合计44000.0077240.6110572.01第七章 运营管理一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，以专业经营的方式管理和经营公司资产，为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加

54、快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、通用显示材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和通用显示材料行业有关政策

55、，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内通用显示材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销

56、策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与

57、之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力

58、和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果

59、。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监

60、督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。四、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度

61、亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公