国际形势baiyang

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1、国 际 形 势 2008年是国际体系大变革、大调整的关键一年。美欧为首的西方国家在国际力量格局、国际体系和国际秩序中的传统优势地位正在受到冲击，西方国家内部危机感上升。国际力量对比发生了新变化，大国关系出现了新的变动，国际体系孕育了新的变革，主要国家战略进行了新的调整。1 1、一超弱化、一超弱化2、（一）一强弱化（一）一强弱化 目前，由于美国次贷危机引爆全球金融海啸，美国世界霸主的地位将弱化到冷战以来的最低点，软硬实力继续受损。主要表现在以下方面： 经济上：美国经济模式吸引力开始下降。经济上：美国经济模式吸引力开始下降。 军事上：美国的威慑效力下降。军事上：美国的威慑效力下降。 政治上：美国世

2、界第一的形象开始暗淡。政治上：美国世界第一的形象开始暗淡。 外交上：美国的影响力面临挑战外交上：美国的影响力面临挑战 。1.经济上：美国经济模式吸引力开始下降经济上：美国经济模式吸引力开始下降 2008 2008 年的金融危机，使人们开始怀疑美国经年的金融危机，使人们开始怀疑美国经济模式（即新自由资本主义模式），显示了美国济模式（即新自由资本主义模式），显示了美国经济模式走入死胡同，颠覆了苏东剧变被称之为经济模式走入死胡同，颠覆了苏东剧变被称之为“资本主义最终获得胜利资本主义最终获得胜利”的神话，美霸权帝国的神话，美霸权帝国步入相对衰落进程步入相对衰落进程 。 而美政府出资而美政府出资7000

3、 7000 亿美元挽救股市的政策，亿美元挽救股市的政策，更是动摇了人们对自由经济原则的信仰。更是动摇了人们对自由经济原则的信仰。 资料来源：美总统经济报告2008.3媒体等坦言美国实力变化媒体等坦言美国实力变化俄罗斯总统梅德韦杰夫认为：俄罗斯总统梅德韦杰夫认为： 美国金融海啸是美国全球领导地位终结美国金融海啸是美国全球领导地位终结的标志。的标志。 远东经济评论远东经济评论的一篇文章宣称：的一篇文章宣称： 华尔街的崩溃预示着一个全球性的结构华尔街的崩溃预示着一个全球性的结构变化变化美国的实力开始衰落。美国的实力开始衰落。2.军事上：美国的威慑效力下降军事上：美国的威慑效力下降 在其军事威慑下，冷

4、战后没有任何国家敢在未得到美国默许的情况下对他国进行军事打击并实行军事占领。 2008 年的俄格战争，是冷战结束以来一个非西方国家首次敢对邻国进行军事打击和占领的行动，而且没有遭受军事和经济制裁。这表明美国已不能有效吓阻非西方国家在境外使用武力。 3.政治上：美国世界第一的形象开始暗淡政治上：美国世界第一的形象开始暗淡 在2008 年的北京奥运会上，美国失去了冷战后无单一国家可与其争夺奥运金牌总数第一的辉煌地位。目前的金融危机使美国的霸主地位弱化，能否扭转这一弱化趋势则取决于奥巴马新政府的战略和其他大国的策略。美国继续美国继续受到伊拉受到伊拉克和阿富克和阿富汗两个战汗两个战场的制约，场的制约，

5、特别是阿特别是阿富汗安全富汗安全形势呈恶形势呈恶化趋势使化趋势使美国反恐美国反恐战争的压战争的压力增大。力增大。4 4月日伊拉克在巴格达和月日伊拉克在巴格达和迪亚拉省接连发生两起重大自迪亚拉省接连发生两起重大自杀式爆炸袭击，造成近杀式爆炸袭击，造成近人伤亡。在伊拉克再次陷入暴人伤亡。在伊拉克再次陷入暴力袭击的恐慌阴霾之际，美国力袭击的恐慌阴霾之际，美国国务卿希拉里国务卿希拉里克林顿克林顿4 4月月日突访阴云密布的伊拉克。日突访阴云密布的伊拉克。目的：目的：安抚情绪，慎言撤军安抚情绪，慎言撤军。 2009年2月18日 图表：奥巴马已批准向阿富汗增兵1.2万人 4.外交上：美国的影响力面临挑战外交

6、上：美国的影响力面临挑战朝核问题、朝核问题、伊朗核问伊朗核问题、中东题、中东问题等热问题等热点问题仍点问题仍对美国外对美国外交和安全交和安全政策具有政策具有程度不同程度不同的牵制，的牵制，特别是伊特别是伊朗核问题朗核问题的解决几的解决几无进展。无进展。 新一轮朝核问题爆发的导新一轮朝核问题爆发的导火索是火索是4 4月月5 5日朝鲜的日朝鲜的“火箭火箭”发射。美日坚称朝鲜发射的是发射。美日坚称朝鲜发射的是洲际弹道导弹，违背了安理会洲际弹道导弹，违背了安理会20062006年通过的第年通过的第17181718号决议号决议, ,朝鲜则坚称，发射的是试验通朝鲜则坚称，发射的是试验通信卫星，作为主权国家

7、他有权信卫星，作为主权国家他有权按照国际太空法发展太空计划。按照国际太空法发展太空计划。 4 4月月1313日，就朝鲜发射问日，就朝鲜发射问题，联合国安理会一致通过了题，联合国安理会一致通过了一份主席声明。声明一份主席声明。声明“谴责谴责”朝鲜的发射活动违背了安理会朝鲜的发射活动违背了安理会决议，并要求朝鲜不再进行进决议，并要求朝鲜不再进行进一步的发射活动。声明引燃了一步的发射活动。声明引燃了导火索，次日，朝鲜宣布退出导火索，次日，朝鲜宣布退出六方会谈。六方会谈。 。 外交上：美国的影响力面临挑战外交上：美国的影响力面临挑战 2008 2008年年9 9月，美国爆发的次贷危月，美国爆发的次贷危

8、机演变成大萧条以来最严重的金融风机演变成大萧条以来最严重的金融风暴，并急剧蔓延到欧洲，引起全球金暴，并急剧蔓延到欧洲，引起全球金融市场的动荡。美欧纷纷采取救市行融市场的动荡。美欧纷纷采取救市行动，但效果并不显著。这场金融危机动，但效果并不显著。这场金融危机迅速冲击到实体经济，欧美经济已陷迅速冲击到实体经济，欧美经济已陷入衰退，全球经济受到严重影响。入衰退，全球经济受到严重影响。 日、欧大国则可能会因经济困难日、欧大国则可能会因经济困难减少国防开支，加上金融危机可能减减少国防开支，加上金融危机可能减少其对国际事务的卷入，因此，日、少其对国际事务的卷入，因此，日、欧大国的综合实力地位将呈下降趋势。

9、欧大国的综合实力地位将呈下降趋势。 （二）多强易位（二）多强易位 1.1.欧洲大国的综合实力地位欧洲大国的综合实力地位呈下降趋势呈下降趋势 。 受金融受金融危机冲危机冲击，英击，英法德等法德等主要成主要成员国的员国的经济也经济也纷纷陷纷纷陷入衰退。入衰退。 2009 年全年欧盟和欧元区经济增速将年全年欧盟和欧元区经济增速将骤降至骤降至0.2% 和和0.1%， 较较2008 年春季年春季的预测值分别下调了的预测值分别下调了1.6 和和1.5 个百分点，个百分点，欧盟经济几乎陷于停滞。在欧盟大国中，欧盟经济几乎陷于停滞。在欧盟大国中， 作作为金融危机为金融危机“重灾区重灾区”的英国的英国2009

10、年将出年将出现现1% 的负增长，西班牙将下滑的负增长，西班牙将下滑0.2%，德，德国、法国和意大利将出现零增长。据欧盟委国、法国和意大利将出现零增长。据欧盟委员会估计，欧盟和欧元区经济有望在员会估计，欧盟和欧元区经济有望在2010 年回升，增速将分别为年回升，增速将分别为1.1% 和和0.9%，但，但仍低于正常水平。仍低于正常水平。 欧洲大国的综合实力地位呈下降趋势（经济上）欧洲大国的综合实力地位呈下降趋势（经济上）2003-2007年20002009年欧洲主要经济体经济增长情况资料来源： IMF World Economic Outlook, Octl.20082006-2008年欧元区GD

11、P增长的贡献组成。 欧盟一体欧盟一体化宪章夭化宪章夭折，一体折，一体化进程困化进程困难重重。难重重。2004年10月29日欧盟成员国领导人在罗马签署欧盟首部宪法条约 欧洲大国的综合实力地位呈下降趋势（政治上）欧洲大国的综合实力地位呈下降趋势（政治上）2005年1月12日欧洲议会表决批准欧盟宪法条约 2005年6月2日荷兰全民公决否决欧盟宪法条约 2007年5月12日欧盟召开小型峰会探讨如何激活搁浅的欧盟宪法条约 2007年10月19日欧盟各成员国领导人在里斯本通过里斯本条约 12月13日，葡萄牙里斯本，欧盟领导人签署里斯本条约后在一面欧盟旗帜前合影。该条约实质上是夭折的欧盟宪法的替代品，只是取

12、了一个较为温和的名字，也不涉及欧盟的标志例如旗帜和徽章；欧盟宪法因受法国和荷兰全民公决反对而遭放弃。欧盟各国领袖则强调这两项文件完全不相等 。 最近几年来日本的政局一直动荡不安，2008年日本首相再度换人，但麻生目前支持率已经不到20%，开始进入执政末期。 日本经济状况也风雨飘摇，虽然拥有巨额外汇储备，但也无法改变步入经济衰退的命运。 日本政府2009年3月10日一份调查显示，日本09年第一季度经济缩水幅度可能再次达到两位数（日本2008年第四季度实际GDP折合年率下降12.7%），据公布的36名日本资深经济学家参与的ESP预期调查（日本经济规划协会Economic Planning Asso

13、ciation发起的调查）显示，日本2009年第一季度实际国内生产总值（GDP）折合年率可能缩水10.41%。这一数据较经济学家一个月前预计的第一季度缩水5.33%有更显着的下降。表明日本经济正在以比之前预期更快的速度下滑。2 2、日本的状况令人堪忧日本的状况令人堪忧 19992009年日本经济增长变动情况资料来源： IMF World Economic Outlook, Nov.2008资料来源： IMF World Economic Outlook,April2008资料来源： IMF World Economic Outlook, Oct.2008 美国金融危机是全球性的，各主要大国的经

14、济都不可避免地要受到影响，中、俄的经济增长速度也因此而有所减缓。然而，国际实力地位是由相对实力决定的。在所有国家的经济实力都受损于这场危机时，受损小的国家的实力地位将上升。中国与俄罗斯的实力地位将可能在此次金融危机中分别得到快速提升。3.中、俄两国综合实力加速增长中、俄两国综合实力加速增长 经济方面：中、俄20082010 年的GDP 年均增长率分别保持在8 %和6.5 %以上，而同期美、日、欧的年均增长率则可能在- 1 %1 %之间。这意味着，中、俄GDP 年均增长率分别比美、日、欧多79 个和5.57.5 个百分点。到2011 年年初时，这个差别加上人民币升值因素将可能使中国的GDP 接近

15、世界第二的日本，俄罗斯的GDP 则有可能从2007 年的第11 位上升至第8 位。 中、俄两国综合实力加速增长中、俄两国综合实力加速增长 军事上，军事上，中国的太空行走使中国成为与美、俄并列的世界第三个拥有这一技术的国家，到2011 年还能取得新的进展。2008 年中国国防开支预算为409914 亿人民币(约600 亿美元) ，为世界第二。2009 年俄罗斯国防开支预算将增加至468亿美元， 接近日本水平。到2011 年，中、俄国防开支将仍小于美国但将会大于其他强国。中、俄两国综合实力加速增长中、俄两国综合实力加速增长 在政治上，在政治上，中共十七大提出了“引进来”与“走出去”相结合的对外开放

16、战略。如果这种战略包括了政治、军事和文化走出去，则可能较快提高中国的国际政治影响力。俄罗斯采取了逆境中崛起的战略，其主动运用军事实力的政策必然能较大幅度地提高其国际政治影响力。由于综合实力是政治操作力与资源性实力的乘积，因此政治操作力的提高，将能加速中、俄两国综合实力的增长。中、俄两国综合实力加速增长中、俄两国综合实力加速增长俄罗斯：加快回归强国地位俄罗斯：加快回归强国地位 俄罗斯经济多年保持较快的增长，经济实力迅速提升，在外交和安全领域反制西方战略挤压的政策走向愈加突出。 俄格武装冲突中，俄罗斯以武力向美国等西方国家示强，对北约东扩和美国在东欧部署反导系统进行反击，俄美、俄欧矛盾有所上升。从

17、从1999年至今，俄罗斯经济增长率（年至今，俄罗斯经济增长率（%）如下图）如下图19992000200120022003200420052006200720083.27.65.54.37.37.16.46.87.65.6资料来源：IMF World Economic Outlook Nov. 2008.单位：%2009年发达国家(G7)和新兴市场(金砖四国)经济增长资料来源：IMF World Economic Outlook Nov. 2008.19992009年新兴市场和发展中国家外汇储备变动资料来源： IMF World Economic Outlook,Oct.,2008. 单位：亿美

18、元二、当前我国的宏观经济形势与对策2. 物价总水平涨幅得到控制第二部分当前经济出现了回暖迹象，但仍需继续观察n广义货币（M2）增速连续三个月回升，12月末、1月末、2月末同比分别增长17.8%、18.8%、 20.48%（余额为50.71万亿元），计划增长17%左右）n2009年2月末，狭义货币供应量(M1)余额为16.65万亿元，同比增长10.87%，比上月（历史新低）末高4.19个百分点nM1增幅的回升表明企业生产活动有所反弹，说明信贷已经越来越多地向实体经济中转移，企业的去存货化过程有望提前结束n2月份M1增幅高于M2增幅，两者之间的剪刀差略有收窄，但仍处于比较高的水平，表明存款定期化倾

19、向依然明显。由于M1主要代表现实购买力，M2主要体现潜在购买力，需要继续促进货币供应量结构转换，变潜在购买力为现实购买力2. 头两月贷款暴增，惜贷畏贷不再n2009年新增贷款计划定为“5万亿元以上”（上不封顶）。截至2月末新增贷款已达2.69万亿，达全年计划的半数2-1 2月新增贷款短期比重大n居民户贷款（消费信贷）增加439亿元，同比多增339亿元，其中，短期贷款增加303亿元；中长期贷款增加137亿元n非金融性公司及其他部门贷款增加1.03万亿元，同比多增7934亿元，其中，短期贷款增加1582亿元；中长期贷款增加3678亿元；n由于部分票据融资属于企业短期借贷，并没有用于投资，也没有进入

20、实体经济，可能导致信贷增长对经济的拉动力量减弱2-2 企业存款增加，外汇贷款减少n2月企业存款增加9954亿元，同比多增8085亿元，这表明企业资金周转和支付能力得到改善n2009年2月，同比多减249亿美元（去年同期增加206亿美元），这表明企业对外经济活动萎缩。3. 制造业采购经理人指数PMI回升（中国物流与采购联合会 ）n2008年11月前连续下跌（自2月的53.4%,下滑到10月份的44.6%，再下滑到11月份的38.8%）n2008年12月开始回升，当月回升至41.2%，1月回升至45.3%，2月更是回升至49%n2009年MPI中新订单指数和生产指数分别回升至50.4%和51.2%

21、，超过了50%的分水岭3-1 采购经理指数（PMI）是国际通行的宏观经济监测指标体系 n制造业采购经理指数（PMI）是一个综合指数，计算方法全球统一。如制造业PMI指数在50%以上，反映制造业经济总体扩张；低于50%，则通常反映制造业经济总体衰退 3-2 新订单指数继续上升n2月新订单指数比上月上升5.4个百分点，自去年11月份以来，该指数已连续三月上升，并且升幅较大，均达到5个百分点以上n目前该指数站到50%临界点以上，达到50.4%n分行业来看，20个行业中，交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、化学原料及化学制品制造业等8个行业高于50%，尤其以交通运输设备制造业为最高，达到74.2

22、%n有色金属冶炼及压延加工业、通信设备计算机及其他电子设备制造业、石油加工及炼焦业等12个行业低于50%，尤其以木材加工及家具制造业为最低，不足20%3-3 生产指数升幅为近年来最大n2月生产指数比上月上升5.7个百分点，升幅为近年来最大的一次n由于升势显著，该指数已走出低位运行区间，上升到51.2%，为PMI各项指数中表现最为突出的一个n20个行业中，有10个行业高于50%，尤其以交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、通用设备制造业为最高，达到60%以上，其中交通运输设备制造业达到72.5%n目前，石油加工及炼焦业、造纸印刷及文教体育用品制造业、饮料制造业等10个行业仍然低于50%，尤其

23、以烟草制品业、木材加工及家具制造业为最低，不足30% 3-4 新出口订单指数强劲反弹n2月该指数比上月上升9.7个百分点，达到43.4%，这是自2008年9月份以来最为明显的一次上升n但分行业来看，绝大多数行业仍处在50%以下。20个行业中，只有电气机械及器材制造业、交通运输设备制造业、石油加工及炼焦业、饮料制造业4个行业高于50%，在53.5%-57.5%之间；其余16个行业均低于50%，尤其以有色金属冶炼及压延加工业为最低，不足30%3-5 从业人员指数明显回升n2月从业人员指数为46.1%，比上月上升3.1个百分点，是自2008年9月份以来的首次出现的明显上升 4. 投资好于预期n1-2

24、月城镇固定资产投资同比增长26.5%，远高于路透调查中值21.5%，也高于08年的25.5%、07年的24.8、06年的23.9%，考虑到价格因素，增幅还是很可观的。说明整个投资效果比预期的要好，政府四万亿经济刺激计划已经开始显效n但由于假日及气候相关因素，今年前两个月仅占全年投资的一小部分，数据意义仍有待观察n当前投资高速增长有两个特点:政府投资快速增加和中央项目投资快速上升。其中政府项目占了增加额的近一半，说明投资增长主要是政府主导拉动的。在保增长的激励措施下，中国投资落实速度开始加快。未来高速增长的态势能否持续，取决于民间投资能否被激发5. 用电量下滑减速n09年1、2月合起来用电量、发

25、电量比去年同期还是下降的，合计下降3.7%。而08年两项合计11月是-7.5%，12月是-8.7%。虽然还在下降，但下降的幅度明显减缓6.部分行业形势好转n钢铁的能力正在恢复，抽样调查恢复90%。原来进口的高价矿石已经消耗完了。钢的2月份的日产量比1月份的日产量增长7.9%，前两个月合起来，粗钢产量同比增长2.4%，钢材产量同比增长3.1%。与此同时，钢材综合价格指数从08年11月102.3%恢复到2009年2月的109%n头两个月份的汽车产量共153万辆，比2008年同期降1.7%，降幅大幅缩小。2月份当月汽车产量达到85万辆，是2008年7月份以来最高的，拉动汽车消费政策已见成果n化工和建

26、材，原来进口的高价原油和高价原材料已经消耗完毕了，所以开工率有所上升，乙烯的开工率已经到90%了。化肥业正在开足马力保证春耕的需要。水泥一、二月份的产量是1.59亿吨，增长17%n股票市场（2006年股权分置改革完成后，股指与经济走势相关性不断增强）上证指数从2008年10月的1729点已经恢复到目前的2200左右6-1 2008.1-2009.2汽车月度销量月份12345678910111212销量85.966.410692.383.683.766.662.975.271.668.574.273.582.8同比增长率19.819.224.714.117 15.43.9-6.3-2.7-3.4

27、-15-12-1424.7第三部分突出的矛盾和问题 n2008年9月以来，中国经济加速下滑，去年四季度GDP降至6.8%。2008年全年的GDP为30.067万亿元，比上年增长9%，为2003年以来的首个个位数增长（2003-2007年6年增幅在10%及以上）n国际金融危机尚未见底，多家投行及机构下调了中国GDP增速预测，并预计中国经济今年将难以达到8%增长（7.5%、8-9%）n改“保8”为“8%左右”1-1 1999年至2007连续9年上升1-3 工业增加值08.2-09.2增速不断下滑1-3 内需回调的必然性n周期性规律：有上升期，必然有下降期n成本上升、粗放式增长的资源约束、产能过剩n

28、中西部高耗能工业（关联度高）的滚雪球效应：扩张越滚越大，萎缩时越滚越小n不能把当前的需求下降都归于金融危机导致的外需减少，因此，只靠政府救市(增加有效需求)是不行的，这样救出来的是低水平的重复，而应与等长期变动联系起来n从2008年11月份开始, 进出口出现负增长,11月份下降9%,12月份下降11%（出口下降2.8%；进口下降21.3%）， 09年1月份下降29%(出口下降17.5%,进口下降43.1%,顺差391.09亿美元)，2月份下降24.9%(出口下降25.7% ， 进口下降24.1%，顺差不足50亿美元），连续4个月双下降 n2008年外贸达25616.3亿美元，同比增长17.8%

29、，连续6年20%以上的增速成为过去。其中，出口全年增长17.2%，进口增长18.5%，分别低于2007年25.7%和20.8%的增速；顺差达2954.7亿美元，比上年增长12.5%，比2007年47.7%增幅下跌了35个百分点。净增加328.3亿美元，是5年来我国贸易顺差增幅最小的一年n世界银行在2008年12月10日发布的2009年全球经济展望报告中曾预测，受金融危机引发的全球经济下行影响，2009年世界贸易额将收缩2.1%，是自1982年以来的第一次下滑 n 2008年6月至10月，中国产品在美国市场的占有率由14.8%逐月回升到18.2%；欧盟市场占有率由14.1%回升到18.4%；日本

30、市场占有率由6月份的17.3%逐月回升到11月份的21.2%，对中国经济在欧美日经济企稳后率先走出低谷将具有重要支撑作用n2009年前两个月，我国与欧盟、美国、日本等前3大贸易伙伴的贸易表现均优于同期我国对外贸易总体水平，与上述3个贸易伙伴的双边贸易降幅分别小于总体降幅7个、9.8个和1.5个百分点2. 金融危机对我国实体经济冲击日益显现，中小企业经营困难n中兴、华为2009年的海外业务和出口有可能增长30%以上n通过抽样调查，到2008年年底，全国中小企业里面歇业、停产或者倒闭的大概占7.5%（目前我国有4300多万家中小企业），约322.5万家n企业利润大幅下降（2008年1-11月规模以

31、上工业企业实现利润及其增长速度）n当然金融危机导致从中西撤资回东部、回投资国对中西部有较大冲击3.外部经济形势不容乐观n据路透社3月2日报道，法国政府预计09年GDP增长-1%到-1.5%（原预计增长0.2%-0.5%）n同日意大利公布统计数据，2008年GDP增长-1%，是1975年以来最严重的一次萎缩n日本1月出口增长-45.7%，是自1957年来的最大跌幅；工业生产数据同时创下自50余年前有记录以来的最大单月跌幅n美国2008年第4季度GDP折合成年增长率为-6.2%，是25年来最差季度表现；3月2日美股道指自1997年10月以来首次跌破7000点。n可怕的是美国至今没有反思自身的问题，

32、一直在嫁祸于人，刺激方案中的买美国货条款将导致，这些都导致美国经济难以短期内复苏n俄罗斯1月GDP增长-8.8%n巴西预计09年增长2.2%，印度09年的目标是保6%n巴菲特掌控的公司业绩（2月28日公布）每股账面价值2008年下滑9.6%，是1965年其接管公司以来的最大下滑n成功预测这场经济危机的末日博士努里尔鲁比尼认为，目前危机只是接近中点，“危机将会变得更加糟糕”3-2 全球MPI仍在50%以下n3月4日发布的摩根大通和研究及供应管理机构联合编纂的全球制造业采购经理人指数(PMI)在2月升至35.8，相对于1月的35.0，2月有小幅回升，但该指数依然大大低于荣枯分水岭504. CPI和

33、PPI双下降，露通缩苗头n2月份CPI由上月上涨1.0%转为下降1.6%，6年来首次负增长n2月工业品出厂价格（PPI）下降4.5%，连续3月负增长4-1 什么是通货紧缩n通货紧缩，顾名思义就是由于市场货币供应量不足引起的价格水平的持续下降n据前面提供的数据，当前货币供应充足，即使认为出现通货紧缩，其也是非典型的n 2009年物价总水平涨幅计划控制在4%n2009政府工作报告指出，推进资源性产品价格改革。继续深化电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制，适时理顺煤电价格关系。积极推进水价改革，逐步提高水利工程供非农业用水价格，完善水资源费征收管理体制。n一是国际市场初级产品价格持

34、续大幅下降对我国的传导影响。受全球经济增长继续明显下滑影响，国际市场原油、矿石、金属等基础性产品价格在年初短暂反弹后继续低位振荡，导致大宗产品进口价格明显下降，带动主要生产资料价格下降较多。2月份，国际市场上能源价格同比下降48.8%，降幅比1月份扩大3.4个百分点；非能源价格下降33.1%，扩大9.4个百分点；金属和矿产品价格下降48%，扩大10.3个百分点，其中铝价下降41.8%，铜价下降55.3% 4-2续n二是一些特殊性因素的影响。在我国，春节所在月份消费价格特别是食品价格明显上涨已成一般规律。由于2008年春节在2月份，加之2008年春节前夕南方部分地区发生了严重的冰雪灾害（2008

35、年2月份冰雪灾害导致当月CPI上涨1个百分点），而今年春节在1月份，又没有灾害影响因素，去年2月份的高基数，导致今年2月份居民消费价格同比涨幅明显下降。据测算，2008年居民消费价格对2009年2月份的滞后影响大约为负2.5个百分点，也就是说，如果今年2月份价格保持在去年底的水平不变，仅仅因为去年同月基数高的影响，2月份CPI同比将下降2.5%左右 4-2再续n三是进一步从价格环比变动情况看，总体上PPI下降幅度呈减缓的趋势。2月份PPI环比下降0.7%，降幅分别比2008年11月、12月和2009年1月缩小2.7、1.6和0.7个百分点 n城镇新增就业人数出现大幅的下滑，城镇登记失业率上升。

36、从2008年第四季度开始，城镇新增就业人数呈快速下滑的趋势： 10月份是84万，11月份是55万，12月份是38万。城镇登记失业率4.2%，三年来最高n农民工失去工作岗位的情况比较严重。2008年年底全国农民工总数是2.25亿，其中外出务工的农民工总数是1.4亿，春节前返乡农民工的总数大约占外出农民工总数的50%左右，比常年要多出10%左右。春节以后，绝大部分农民工又重新返城，大约有80%已经回到城里。其中已经找到工作的在4500万人左右，还有1100万人没有找到工作n企业岗位流失情况也比较严重，从监测的15个重点城市来看，从2008年第四季度开始，大约有40%的企业都出现了岗位的净减，与增减

37、相抵，大约企业岗位净减在5%左右。以此推算，全国大约失去工作岗位的有300万5-1 09年前两个月有好转迹象n2009年1月份和2月份城镇新增劳动力开始出现了止跌回升的现象，1月份是69万人，2月份是93万人n企业岗位流失情况，2月份净增1% ，而从2008年10月份到今年1月份4个月连续净减5-2 但长期就业压力仍然很大n2009年城镇计划新增就业900万人，登记失业率控制在4.6%以内n我国每年城镇需要安排的劳动力是2400万n实际能够安排的，包括自然减员在内，也就是1200万n农村还有1亿多富余劳动力，每年需要大约转移800万到900万第四部分 2009年形势展望与政策走向1. 08年9

38、月以来的政策回顾n4月“双防”（紧货币、稳健财政），7月“一保一控”（双稳健），9月保增长、保就业、保稳定（积极财政政策和适度宽松货币政策）n9月份以来，3次提高出口退税率、5次下调存贷款基准利率、4次下调存款准备金率、暂免储蓄存款利息税、下调证券交易印花税、降低住房交易税费、加大对中小企业的信贷支持n按照“出手要快、出拳要重、措施要准、工作要实”16字方针，推出了促进经济增长的10项措施和10大产业振兴规划n原则：扩内需、保增长；调结构、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和谐n宏观经济政策：n第一，积极财政政策，大幅度增加政府支出（09年中央政府预算公共投资安排9080亿元，比上年增加487

39、5亿元），安排预算赤字9500亿元（赤字达3%）；实行结构性减税，推进税费改革，减轻企业和居民税费负担5000亿元（力度可能加大）；优化财政支出结构，重民生和调结构。n第二，适度宽松货币政策，增加贷币供应量M217%,新增贷款5万亿以上，优化信贷结构，理顺货币政策传导机制，加强和改进金融监管（预计利率（27个基点甚至更多）和准备率（破10%）年内可能再次下调，但币值会保持稳定防资本外逃，避免外汇倾销）n乐观预测GDP09年增长9%，悲观预测甚至低于7.5%，实现8%的增长是有较大信心的n同时预计全年CPI涨幅可能在2%-3%之间，在价格改革下完成4%的目标是没问题的，出现通缩的可能性不大n消费

40、有一定潜力n投资增长有保证n出口可以实现小幅增长n消费的增加取决于：一个是社会的保障体系是否健全、自己具有货币支付能力的收入能不能不断增加、消费习惯（如中国长期比较提倡节俭）n中国的人均GDP3000多美元，有13亿人口，市场潜力大，特别是有8亿人的农村n城乡社会保障体系不断完善（新农合参合率高达91.5%，覆盖8.14亿人）n刺激经济方案着力于民生（09预算用于民生高达7284.63亿元，比08年增长29.4%），居民收入预计会实现稳定增长n一要抓城市的服务业。服务业要进社区、进每一个家庭，同时也要发展各种不同形式的商业业态，使城市的消费能增加n二要抓农村市场建设（万村千乡市场工程）：全国大

41、概有60多万个行政村，有1/3以上已经有了农家店。计划用五年左右的时间使全国所有行政村都建起自选、统一配送、服务标准的农家店；改造农村批发市场，完善农超对接，让农产品的“卖难”问题得到基本解决n2008年11月关于全国推广家电下乡工作的通知：从09年2月1日起在原14个试点省市基础上向全国全面推广，各地实施时间统一暂定为4年，按产品价格的13%补贴（中央财政负担80%，中央财政安排400亿元，省级财政负担20%），预计可实现家电下乡销售近4.8亿台（农村家电普及率将达到城市2000年的水平，差距由20年缩小为10年），累计可拉动消费9200亿元，平均每年可带动农村社会消费品零售总额增长约2.5

42、%，相当于20%左右的出口能力，基本可以消化下乡家电产品（由最初的4种扩大到10种）的过剩产能n2009年外贸可能出现几个月甚至更长时间负增长；增幅或在10%以下n3月5日政府工作报告强调，在扩大内需时，绝不能放松出口n面对外部需求急剧萎缩、国际贸易保护主义抬头的严峻形势，要加大对进出口工作的支持力度，清理和调整外贸政策，改善贸易条件n政府出台的出口刺激政策力度还可以更大。2008年下半年以来，连续3次提高了部分商品出口退税率，政府应该进一步上调大部分商品的出口退税率，目前有45%左右的机电产品退税幅度仍然不够。实际上，现在的出口退税率还不到1997年东南亚金融危机时期的水平，而现实的情况却比

43、1998年更为艰难。 n解决贸易融资困难：一是做好自己的贸易融资，提高银行的业务创新能力，同时加强扩大我们出口信用保险的覆盖面；二是通过国际合作，协调解决对方国家的贸易融资问题n进一步修改原来加工贸易中对禁止和限制类的目录，促进加工贸易的转移升级，同时在海关、质检、外汇等方面进一步提高我们的外贸便利化n支持自由贸易，反对贸易保护主义n企业用C代替I在目前阶段不太可能：一是消费习惯本性难移，美国人多储蓄点，中国人多消费点，难（消费券）；二是工业化中期大规模投资是不可少的，前几年讲地方政府投资过热现在看来要冷静地看，可能地方投资在相当长的时间内要热一下；三是通过扩大投资来带动消费（从增加民工就业从

44、而增加收入，从重民生、建市场、减税费间接增加收入及便利消费）n4万亿可能突破n党的十七大报告:“促进经济增长由主要依靠投资、出口拉动向依靠消费、投资、出口协调拉动转变。”年份 0102030405060708最终消费4.1 43.5 3.944.2 4.4资本形成4.2 4.4 6.4 5.63.9 4.3 4.32. 突出地解决大学生和农民的就业问题n目标：城镇新增900万，登记失业率控制在4.6%以内n中央财政投入拟投入420亿元用于积极就业n617万大学生n鼓励和引导大学生到城乡基层、到中西部地区去。一类是服务项目，包括大学生村官计划、“三支一扶”计划、教师特岗计划、西部志愿者计划。适当

45、扩大项目的范围，完善有关的待遇政策；一类是就业的项目，在社区、乡镇开辟一些公共服务和社会管理的岗位来吸纳一部分大学生到基层就业，给予社会保险和岗位补贴。参军入伍，给予学费补贴和代偿助学贷款2-1 大学生就业n鼓励中小企业、非公有制企业更多地吸纳大学生。只要企业吸纳符合条件的大学毕业生，给予社会保险和岗位补贴n允许高校和科研单位的一些科研项目吸纳一部分大学毕业生，包括研究生，做项目的研究助理，来延缓一部分大学生的就业时间。在工作期间，可以签订服务协议，给予相应的报酬，以科研费来列支n通过一系列的优惠政策，包括税收、场地安排、创业环境和条件等，鼓励大学毕业生自主创业。现在大学生创业的比例非常低n创

46、建一批就业的见习基地。三年百万的见习计划2-2 农民工就业n北京出台政策：企业招用本市农村就业困难人员，用人单位可获每人每年（不超过3年）3000元岗位补贴和相应的社保补贴n重大项目建设带动一批农民工就业n实行灵活用工、弹性工时、技能培训（）等与企业协商工资，企业尽量不裁员n组织劳务输出n组织2000万返乡民工参与农村公共设施建设n鼓励和支持返乡民工自我创业n横向转移支付，东部沿海省市支付给返乡民工一笔钱用于其消费和培训3. 突出地抓好中小企业n目前我国有4300万家中小企业，占企业总数的99.3%，占GDP的55.6%（66%），占工业新增产值的74.7%，占社会销售额的58.9%，占税收的

47、46.2%，占出口额的62.3%，占就业岗位的75%以上n不让民企在4万亿新政中受冷落n从下表看2008年规模工业利润增长幅度比上年大幅下滑，但其中私营企业、集体企业利润仍保持较快增长，即中小企业有效益，其困难主要来自资金（非诚勿扰）用地、准入（非请勿入）、税费（非分之想）等指 标利润总额比上年同期增长%规模以上工业 其中：国有及国有控股企业 其中：集体企业 股份制企业 外商及港澳台商投资企业 其中：私营企业 24066798568713467637454954.9 -14.5 29.511.4 -3.136.6n2008年中小企业贷款增长13.5%，中型企业增速与全年贷款增速基本一致，小企业

48、增幅慢一些n2008年在企业贷款中，中小企业贷款占51.9%，大企业占48%n09年计划对中小企业贷款达到6000亿以上n中央财政拿了10个亿，再加上地方自筹资金，加快建立中小企业的担保机构。10个亿已经分到330个担保机构，可以为4万户中小企业提供2500亿的贷款。对担保机构的营业所得，三年免征营业税n各地地方政府、省级政府为地县担保机构建立再担保机构。把担保的功能放大，增加贷款额度n创新发展股权质押、无形资产质押等新抵押形式n以同行公会的集体信誉或龙头企业信用对贷款企业信用增级3-2-2 建立并扩大中小企业发展基金n09政府工作报告：中小企业发展基金08年39亿，09年要增加到96亿。这9

49、6亿分散在几个部，即将成立部际协调会用好中小企业基金n工信部有200亿的技术贴息改造，向中小企业倾斜，特别是在轻工、纺织、电子信息等行业的中小企业 3-3 减轻税赋和落实准入n08年企业调查发现，中小企业希望把上一年交的税费退还他们以解决临时性融资n调查中相当于一部分企业对城乡建设费和教育附加费等不理解，认为不该由它们交。反映出来的问题的是要求减负（包括残疾人的比例安置）。建议以就业量为标准来发展中小企业税收优惠体系，同时简化税制，合并税种，加强宣传n认真执行反垄断法，大力打击公权私利化，落实准入n小企业没有盯着，大企业实力强，中型企业最困难。对此调查中反映的问题，建议淡化分类3-4 开拓融资

50、方式n资本市场创业板，支持自身有条件的中小企业上市直接融资，还可以到欧洲的创业板上市n中小企业（抱团取暖）捆绑起来发集合债，我们还可以搭建一些平台让大企业支持小企业（企业债市场潜力非常大，同时受增加金融资产的投资品种，有利于我国资本市场的发展和人民币国际化）n企业联合。中国移动，实力强，搞3G网络，但手机的质量上不去。中国移动就决定拿出6.5亿，和中小企业联合搞手机的开发 。n放贷人条例，逐步放开民间金融4. 深化三大改革n推进资源性产品价格改革n推进财税体制改革n推进金融体制改革4-1 推进资源性产品价格改革n电价改革，逐步完善上网电价、输配电价和销售电价形成机制，适时理顺煤电价格关系n水价

51、改革，逐步提高水利工程供非农业用水价格，完善水资源费征收管理体制n加快建立健全矿产资源有偿使用制度和机制，积极开展4-2 深化财税体制改革n全面实施增值税转型改革n统一内外资企业和个人城建税和教育费附加等制度n改革完善资源税制度n研究推进房地产税制改革（为地方建立税源）n继续清理行政事业性收费和政府性基金，加强规范管理n深化预算制度改革，实现政府公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算和社会保障预算的有机衔接，积极推进预算公开（全口径预算和预算民主）n完善财政转移支付制度n推进省直管县财政管理方式改革4-3 深化金融体制改革n稳步发展多种所有制中小金融企业和新型农村金融机构（小额信贷银行、村

52、镇银行），积极引导民间融资健康发展n发展和规范债券市场（企业债、地方政府债、中央政府债、社保债）n推进利率市场化改革（低息条件有利于利率市场化）n（5. 政策相机调整n温总理答记者问：“应对这场金融危机，我们做了长期的、困难的准备，我们预留了政策空间。也就是说，我们已经准备了应对更大困难的方案，并且储备了充足的弹药，随时都可以提出新的刺激经济的政策。”n这次没有提出新的刺激计划不等于以后也不会出，更不等于4万亿就可以解决问题了n把握好一刀切（权利平等，一视同仁）和区别对待（大中小企业区别对待、不同行业区别对待、不同地区区别对待）的关系n把握好短期（稳定）与长期（结构）、标（总量）与本（效率与效

53、益）的关系n把握好不同发展水平的区域经济对调控的不同要求（落后地区一个很高的投资可能也不能算热），调控目标应有地区层次性n协调好调控目标之间的矛盾（保速度上项目增大用地指标）：用地指标交易市场、异地复垦、土地集约化、区域土地用途专门化n不是降息和调低准备率，更不是人民币贬值或国际化：治理衰退等于按牛头喝水，难！而防热则像放风筝，线一断则降下来了，相对容易一些n关键的是疏通货币政策传导机制把虚拟经济中的充实资金导入实体经济，防止在体内循环：企业发债、银行购买用于资产组合（发展债券评级、增级服务）；融资租赁；项目贷款；战略持股；消费信贷；居民提出银行存款购买企业股债、创业投资或购买风投基金份额等n

54、扩大对企业的直接支持（扩大基建投入、增加居民收入是间接支持）：以减税（增值税转型）代替扩大政府支出；n扩大对企业的技改贴息；n扩大对创业者的创业投入（无偿或有偿）；n扩大银行中小企业贷款贴息；n扩大企业新增劳工的岗位补贴和社保补贴；n扩大家电下乡范围和补贴强度等n汲水政策为主（带动而不是挤出民间投资），补偿政策为辅（短期性增加有效需求）n根据农业部监测2008年9月以来多数农产品价格由前期持续上涨转为掉头下行，今年以来下行压力加大。09年2月稻谷和玉米价格分别比2008年9月下降5.1%和11.5%。与此同时国际农产品市场供大于求（丰产和油价下跌导致生物燃料用粮减少）n建立农产品价格稳定基金，

55、保证农产品价格持续地与GDP同幅甚至略高增长，改对农产品及其生产活动的直补为对城镇贫困人口生活费用补贴第五部分信心：比黄金更贵重n来自中央对形势的科学判断和准确把握n来自已经制定并实施的应对挑战、着眼长远的一系列政策措施n来自工业化、城镇化快速推进中的基础设施建设、产业结构和消费结构升级、环境保护、生态建设和社会事业发展等方面的巨大需求n来自充裕的资金（08年末外汇储备1.9万亿美元 、全部金融机构本外币各项存款余额47.8万亿元、财政收入6.13万亿元）、丰富的劳动力资源（素质提高可带来新的人口红利素质高工资低，2006年世界男性和女性的成人识字率分别为87%和77%，我国则分别为95%和8

56、7%）等要素支撑1. 信心和力量的八个来源（续）第六部分积极政策必须在科学发展观的轨道上前进要擅于把危机变成机遇2. 4万亿的投资结构2-1 4万亿在科学发展观的轨道上n温家宝：“一揽子计划包括四项内容，就是大规模的政府投入、大范围的产业调整和振兴、大力度的科技支撑和大幅度地提高社会保障水平。这四项是互相联系、不可分割的整体，它体现了我们计划的远近结合和标本兼治。”n4万亿中1.5万亿直接为落实科学发展观服务n在政策上，严格控制对高耗能（08年能耗比上年下降4.59%，近三年累计单位GDP能耗下降10.08%）、高污染和产能过剩行业企业的贷款n在扩内需上，继续调整收入分配格局，提高劳动报酬占国

57、民收入的比重，增加政府支出用于民生的比重，力争用三年的时间解决750万户城市低收入家庭和240万户林区、垦区、煤矿等棚户区居民的住房问题n继续增加新农村建设投入，较大幅度地提高粮食最低收购价和农业补贴n中央预算投资9080亿元, 其中，7285亿元用于民生,比上年增加1653亿元，增长29.4%n7285亿元中，保障性住房493,增长171%；教育1981,在上年增长48.5%的基础上再增长23.9%；卫生1181,增长38.2%；文化280亿元；社会保障2930,增长17.6%；就业扶持420,增长66.7%n中央预算安排“三农”投资7161亿元,比08年的5955亿元（比07年增加1637

58、亿元）增加1206亿元n实行新的扶贫标准1196元，覆盖4007万人n安排科技投入1461亿元，增长25.6%；安排200亿技改贴息3-2 2009年度公共预算是科学发展预算（续）n减免税费实际将超过5000亿，达到6000亿n09和10两年提高企业退休工人养老金的标准，每人每年提高10%n投入120亿元对1200万教师实行绩效工资n将在三年内使用8500亿实行医药卫生体制改革，三年内医疗保险覆盖率提高到90%以上n新型农村养老保险试点覆盖10%左右的县市n提高农村小学、中学生均公用教育经费分别到300和500元n城乡居民人均公用卫生服务经费不低于15元n将农村部分计划生育家庭扶助奖励标准由人

59、 均600元提高到720元3-3 企业重组-钢企n由于短期内作为计价货币的美元走强，卖到国际大宗商品价格自2008年7月后持续下跌n尽管在危机中损失惨重，美国却正在利用历史低点大规模囤积资源。以石油为例，08年12月美国原油进口量由11月的2.62亿桶上升至3.20亿桶，截至09年2月中旬美国石油战略储备已经超过7亿桶，而商品原油库存已经达到3.5亿桶n一旦金融危机结束，美元将大幅贬值，大宗商品价格将暴涨，最大的赢家将是美国n参股或并购与囤积大宗商品同时进行（外汇储备如何用）n欧美科学人才纷纷回国n增值税转型：引进一批先进设备和技术装备n技改贴息：淘汰落后产能，技术升级n消费券、家电下乡去存货

60、化n在新能源、生态保护、节能降耗等领域寻找商机（比亚迪）n在政府扩大需求中寻找商机：中兴、华为09年国外合同额预计将增长30%以上n即消费者物价指数(ConsumerPriceIndex)，英文缩写为CPI，是反映与居民生活有关的产品及劳务价格统计出来的物价变动指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果消费者物价指数升幅过大，表明通胀已经成为经济不稳定因素，央行会有紧缩货币政策和财政政策的风险，从而造成经济前景不明朗。因此，该指数过高的升幅往往不被市场欢迎。例如，在过去12个月，消费者物价指数上升2.3，那表示，生活成本比12个月前平均上升2.3。当生活成本提高，你的金钱价值便随之下降。也

61、就是说，一年前收到的一张100元纸币，今日只可以买到价值97.70元的货品及服务。一般说来当CPI3%的增幅时我们称为INFLATION，就是通货膨胀；而当CPI5%的增幅时，我们把他称为SERIES INFLATION，就是严重的通货膨胀 n20世纪初意大利经济学家基尼，根据洛伦茨曲线找出了判断分配平等程度的指标。设实际收入分配曲线和收入分配绝对平等曲线之间的面积为A，实际收入分配曲线右下方的面积为B，并以A除以A+B的商表示不平等程度，这个数值被称为基尼系数或称洛伦茨系数。如果A为零，基尼系数为零，表示收入分配完全平等；如果B为零则系数为1，收入分配绝对不平等。基尼系数可在零和1之间取任何值。收入分配越是趋向平等，洛伦茨曲线的弧度越小，基尼系数也越小；反之，收入分配越是趋向不平等，洛伦茨曲线的弧度越大，那么基尼系数也越大。联合国有关组织规定：基尼系数若低于0.2表示收入绝对平均，0.20.3表示比较平均，0.30.4表示相对合理，0.40.5表示收入差距较大，0.6以上表示收入差距悬殊