中国发动机连杆产业

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1、2010年中国发动机连杆行业发展现状分析一、 中国发动机连杆行业发展历程（一） “十五”之前从80年代以来粉末冶金注射成型(PIM)成功的得到应用,大多数连杆制造使用中碳钢和低合金钢。国内传统工艺连杆毛坯材料一般采用42CrMo,35CrMo,40MnVB,45CrMnB,40Cr,40CrMnBS40C等调质钢和S43CVS1(进口),35MnV,40MnS等非调质钢。康明斯生产线采用调质钢毛坯40MnBH(GB5216-85),1995年全面转用非调质钢材料毛坯38MnV。在加工工艺方面:国内外连杆生产方式大致有:锻造,铸造,粉末冶金等,进入90年代后,90%以上的连杆制造都采用了模锻工艺

2、。（二） “十五”期间中国汽车产业在“十五”期间发生了天翻地覆的变化，汽车产量5年翻了一番多，汽车市场由卖方市场转为买方市场，一举由2001年的世界第七大汽车生产国跃升为世界第三大汽车生产国和消费国。随着汽车产业的快速发展，对于汽车发动机的动力性能及可靠性要求越来越高，而连杆强度、刚度对提高发动机的动力性及可靠性至关重要，因此国内外各大汽车公司对发动机连杆用材料及制造技术的研究都非常重视。十五期间，国内企业普遍采取裂解连杆体和连杆盖分界面技术，可以大幅度地减少机械加工工序，由此开发了高强度低韧性的高碳非调质钢和粉末冶金锻件，以满足工艺的需要。中国在调质钢应用方面与国外差距不大，但在锻造技术方面

3、与国外比还有一些差距。图表1：中国发动机连杆材料及热处理硬度材料热处理硬度45调质229-255HBS55余热淬火226-271HBS40Cr调质229-269HBS40MnB调质223-262HBS53CaS调质229-269HBS45Mn2调质229-269HBS42CrMo调质28-2HRCHBS国外连杆毛坯的加热大多采用电加热或感应加热，加热时间短，加热温度控制稳定，采用辊锻制坯，液压模锻成形，锻件尺寸精度高，避免了锻件表面的脱碳。国内多数连杆生产厂采用的是空气锤制坯，蒸汽锤成形，连杆锻件普遍存在的问题是尺寸精度差、锻件表面状态不好、锻件表面脱碳严重等问题。（三） “十一五”期间“十一

4、五”期间，国内很多企业与外国合资采用裂解连杆大头接合面（裂解法）的生产技术。设计出强度均在900MPa以上的发动机连杆，代表企业有一汽与德国合资生产的捷达轿车发动机连杆、上海与德国合资生产的桑塔纳轿车发动机连杆、一汽技术引进的道依兹柴油机连杆和开发的CA6DL系列柴油机连杆。裂解法工艺要求连杆锻件在裂解的过程不能有过大的塑性变形，因此对连杆材料的要求是，在保证其强韧综合性能指标的前提下，限制连杆的韧性指标，使其断口呈脆性断裂状态。材料多是从德国进口的C70S6系列高碳非调质钢。国内发动机连杆制造企业在锻造加热和锻后控制方面近年已经取得长足的进步，具备了应用非调质钢生产连杆的条件。国内烧结锻造技

5、术还很落后，专用的粉末冶金压机及烧结炉的应用还不普遍。金属粉末的品种少，质量差且不稳定。另外，烧结保护气体还需进一步地研究改进，这些都影响着国内超高密度粉末冶金零件的发展。“十一五”期间，国内大多数连杆生产厂家仍沿用传统的连杆加工工艺,其加工精度及加工后装配质量难以控制,生产效率低,制造成本高,是阻碍中国高速、高精度、高性能发动机制造的“技术瓶颈”之一。一汽大众公司耗资亿元以上引进了德国EX-CELL-OMachineTools公司生产的一条连杆裂解自动化生产线,现正用于捷达轿车门多点电控燃油喷射发动机连杆的批量生产；上海大众公司引进德国Alfing公司生产的连杆裂解自动化生产线,用于帕萨特轿

6、车发动机连杆的生产；上海通用公司也引进了连杆裂解自动化生产线,用于粉末锻造连杆的生产。目前国内还有许多家连杆生产企业都在积极准备采用连杆裂解技术对原有的传统连杆生产线进行技术改造。图表 2：国外部分厂家发动机连杆剖析结果生产厂家钢号相当国内牌号处理工艺硬度日本丰田S53C55正火229HBSS55C55调质29-30HRCS58C60锻造控冷235HBS波罗乃兹45调质207HBS太脱拉45调质229-252HBS斯柯达40Mn调质263-269HBS福特300SAE114140Mn2调质223HBS二、 中国发动机连杆行业市场规模（一） 国内连杆厂家产品谱系（1）云南西仪工业股份有限公司产品

7、谱系图表 3：云南西仪工业股份有限公司产品谱系产品系列图例Q系列468471473474475493462其它系列4G94S44100QBCA20K418T吕连杆胀断连杆（2）襄樊市长源东谷实业有限公司襄樊市长源东谷实业有限公司与中国三大汽车制造企事业之一东风汽车集团及神龙汽车有限公司、康明斯发动机有限公司建立了长期友好的合作关系，发动机连杆系列主要为：图表 4：襄樊市长源东谷实业有限公司发动机连杆发动机连杆图例康明斯6BT发动机（3）四川省南充东力连杆有限公司该公司是一家专业生产汽车发动机连杆的公司。主要产品有东风6102，4102，10V16发动机系列连杆，福建力佳100，105发动机系列

8、连杆。图表 5：四川省南充东力连杆有限公司连杆系谱发动机连杆系列型号东风东风6102，东风4102，东风10V16福建力佳福建力佳100，福建力佳105（4）荣成波海连杆有限公司主要产品为内燃机连杆毛坯、连杆总成、连杆衬套，先后开发生产过的产品主要有195、295、495、695、SD1105、SD1110、SD1115、SD2105、SD2108、ZH1105、LD1110、KM130、KM160、SF24、SF138、4GH、R4105、R6105、R132、6V87Q、4102、6102等30多个品种的单缸、多缸柴油机、汽油机连杆，形成庞大的连杆家族。图表 6：荣成波海连杆有限公司型号系

9、列图例型号连杆总成连杆总成3连杆总成2连杆总成1R190连杆总成N85连杆总成4102连杆总成760(212.492)连杆总成491连杆总成483连杆总成480连杆总成375连杆总成350连杆总成185连杆总成160连杆总成140连杆总成4GH连杆总成三菱连杆总成MTSUBISHZPI:manassembly NO:ME012265,4D34韩国起亚连杆总成IEA pitman assemblyNO:RRYO1,11210A农用连杆农用连杆五十铃连杆总成五十铃连杆总成 ISUZU pitman assembly NO:8-94333-119-0,4JA1五十铃连杆总成五十铃连杆总成 ISUZU

10、 pitman assembly NO:8-94329-692-0,4JA1五十铃连杆总成 ISUZU pitman assembly NO: 8-94329-692-0,4JB1五十铃连杆总成五十铃连杆总成 ISUZU pitman assembly NO: ISUZU Fm3234五十铃连杆总成 ISUZU pitman assembly NO: ISUZU Fm2967桑塔纳，捷达连杆总成SANTANA JETTA pitman assembly NO:STN481桑塔纳，捷达连杆总成SANTANA JETTA pitman assembly NO:STN481（5）新余灵顿沃斯锻压有限

11、公司公司原属机械电子工业部定点生产内燃机连杆毛坯的专业化锻造企业,生产的各类锻件主要配套于内燃机、转向器、传动轴、差速器、变速箱等汽车零部件.（6）承德苏垦银河连杆股份有限公司该公司是生产历史较为悠久的发动机连杆专业化生产企业,拥有8条具有国际水平的专业连杆生产线，其中有5条乘用车连杆生产线，年产能400万件（其中2条是裂解生产线），3条商用车连杆生产线，产能102万件，连杆总产能达502万件。图表 7：承德苏垦银河连杆股份有限公司连杆系谱系列型号图例乘用连杆（平切）1.5&1.6L 连杆1.4L 连杆1.3L 连杆2.0L 连杆1.8L 连杆乘用连杆（裂解）DFM474 连杆1.4L 连杆1

12、.5L 连杆1.6L 连杆商用连杆DB58TI, 4102, 4102Q, T4115C211 连杆4JR3, 495A, N490ZLP, 6113 连杆其他连杆LP750 非增压LP750 增压（7）广东四会实力连杆有限公司该工厂始建于1969年，于2002年由原广东四会连杆厂转制为民营企业。经过四十多年的发展，已成为国内连杆行业的知名企业，具有年产连杆总成300万条、精密锻件10000吨的生产能力。图表 8：广东四会实力连杆有限公司连杆系谱系列具体型号 玉柴系列玉柴 A3000玉柴 M3000连杆部件玉柴 L3000连杆部件玉柴 F3000连杆部件玉柴 K6000连杆总成玉柴 Y0100

13、连杆总成玉柴 1AQ000-1004050C连杆总成玉柴 K1000-1004200连杆总成玉柴 A8300-1004200连杆总成东风/康明斯 东风 1004045-E16连杆总成东风 1004045-E16连杆总成东风 10BF11-04045连杆总成BYDBYD473QB菲亚特系列菲亚特 504086107连杆总成菲亚特 504254665连杆总成意大利FIAT（菲亚特）NEF华泰系列华泰BFM2015连杆总成华泰BFM1015连杆总成科克系列科克 PTA1340连杆总成科克 NTA520/36D连杆总成新晨系列新晨 DK4A-1004020连杆总成其它系列扬动 YSD490Q浙江新柴

14、XC4V33连杆总成北内 6V87Q连杆总成标致 XU7连杆总成江铃 JX493连杆总成出口系列意大利 沙塔连杆毛坯 （SATA S.P.A ）FIAT 504086107连杆总成FIATNEF（8）常州远东连杆集团图表 9：常州远东连杆系谱分类系列型号单缸机S165-S1125系列；多缸75系列，80系列，90系列，4100,4102系列连杆（9）石门宝川连杆制造有限责任公司石门宝川连杆制造有限责任公司是一家以锻造、热加工、机加工为一体的内燃机连杆专业厂家，是湖南省定点生产内燃机连杆总成的专业厂家，经过改制后的几次技术改造，现已形成年产100万支连杆总成生产能力。公司开发的L、M系列重型连杆

15、，专供玉柴公司，现已形成批量生产。（10）山东连杆总厂图表 10：山东连杆总厂系谱类别型号一汽一汽6110Q、CA141连杆朝阳朝阳6102BQ连杆扬柴扬柴4102QA连杆其他6102QA连杆、6110连杆、4102、375Q连杆（二） 国内连杆厂家产品的市场分布图表 11：国内连杆厂家产产品市场分布表公司国内客户分布国际客户分布西仪公司东安、云内、长安汽车集团、上气集团、广汽集团、南汽集团、江铃集团、吉利集团、一汽海马、昌河铃木、比亚迪、保定长城等出口美国，日本襄樊市长源东谷实业有限公司东风汽车集团，一汽无锡柴油机厂，康明斯发动机有限公司四川省南充东力连杆东风汽车集团，中国一拖、北汽福田、宁

16、波奔野、黄海金马直接出口或配套出口东南亚、南非和美国荣成波海连杆有限公司山东华源莱动内燃机有限公司、山东时风集团、山东拖拉机厂发动机厂、潍坊华东柴油机有限公司、山东泰安机器有限公司、一汽长春发动机厂、江苏江淮动力机有限公司美国、日本、巴基斯坦承德苏垦银河连杆股份有限公司现为北京现代汽车配套2.0L、1.81.6L、1.5/1.6L、1.4L发动机连杆；为东风悦达起亚汽车配1.5/1.6L/1.4L、1.3L发动机连杆；为华泰汽车配套发动机连杆；生产产过DEUTZ风冷发动机FL912、FL913、FL511、FL413/FL513连杆等出口德国、法国、美国、斯洛文尼亚等地。生产ALPHA连杆出口

17、英国。广东四会实力连杆有限公司玉柴A3000、M3000、L3000连杆部件、F3000连杆部件、K6000连杆总成、Y0100连杆总成、1AQ000-1004050C连杆总成、K1000-1004200连杆总成、玉A8300-1004200连杆总成；东风 1004045-E16连杆总成、1004045-E16连杆总成、10BF11-04045连杆总成；BYD473QB；菲亚特 504086107连杆总成、菲亚特 504254665连杆总成、意大利FIAT（菲亚特）NEF；华泰 BFM2015连杆总成；BFM1015连杆总成；科克 PTA1340连杆总成、科克NTA520/36D连杆总成、新晨

18、 DK4A-1004020连杆总成、扬动 YSD490、浙江新柴 XC4V33连杆总成、北内 6V87Q连杆总成；标致 XU7连杆总成、江铃 JX493连杆总成意大利 沙塔连杆毛坯 （SATA S.P.A ）、FIAT 504086107连杆总成、FIATNEF常州远东连杆集团常柴集团，扬东股份有限公司，新昌柴油机厂，浙江四方集团，山东是风集团公司，全椒柴油机厂，如皋柴油机厂，一汽锡柴，云内股份，河南洛施等30多个大中型机场配套，并先后与云内股份，长安铃木，吉利，一汽轿车等制造商建立配套系列。石门宝川连杆制造有限责任公司广西玉柴机器股份有限公司、广西柳发股份有限公司、湖南福田动力有限责任公司、

19、北汽福田、安徽全椒山东连杆总厂一汽、扬柴、南汽、常柴的阳柴油机厂、南汽等20余家企业配套（三） 销售规模2010年前三季度，纳入统计范围的56家国内汽车发动机企业，累计销售发动机1240.86万台；与2009年同期相比分别增长31.16%和33.43%。连杆是汽车发动机中的重要零件，它连接着活塞和曲轴，其作用是将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动，并把作用在活塞上的力传给曲轴以输出功率。我们可以用2010年车用前三季度发动机的销售量来估计连杆的2010年前三季度销量。因为车用发动连杆应与发动机销量保持同步，前三季度发动机销量为1241.42万台，那么发动机连杆的销量大约为4966万件。图表 1

20、2：2008-2009年发动机销售量（注：2010年数据截止为2010年10月底）2010年前三季度，纳入统计的25家柴油机企业分别完成288.91万台和298.74万台产销量，与上年同期相比分别增长25.82%和30.75%。2010年前三季度，纳入统计的41家汽油机企业分别完成930.73万台和942.12万台产销量，与上年同期相比分别增长32.91%和34.31%。如果基于发动机与连杆的同步销量，2010年前三季度，汽油发动机连杆的销量大约为3768万件，柴油发动机连杆销量大约为1192万件。（四） 市场容量2010年前三季度我国汽车销售量为1400万辆，基本与发动机销量保持同步，与20

21、09年同期相比增长33.43%。2010年上半年，中国国民经济稳定发展，汽车消费者购买力增强，汽车下乡、以旧换新、购置税减征政策延续，节能与新能源汽车补贴政策出台，同时再来自二、三线城市需求量的拉动，中国汽车产业实现快速增长。与此同时，发动机市场也保持良好的发展势头，连杆作为发动机重要的零部件其市场需求量必然跟着发动机同步增长。国内市场，2006年连杆需求量为2932万支，2007年超过了3500万支，2010年连杆需求量接近7000万支。三、 中国发动机连杆行业特点分析中国发动机连杆行业多为配套生产，很多连杆生产企业都为发动机企业配套生产相关型号。比如云南西仪工业股份有限公司是国内最大的汽车

22、发动机连杆专业生产企业，多年为长安、东安、五菱、上汽、一汽、南汽、云内等十多家主机厂定点配套，也有少量发动机连杆出口。四、 中国发动机连杆行业配套机会分析2009年，在全球汽车市场普遍不景气的情况下，中国车市逆市上扬，在国家相关政策的推动下，一跃成为全球第一汽车生产和消费大国。2010年前10月，我国汽车销量为1467.70万台，同期上涨也超过30%。2009年，国家推出1.6L排量（含）以下乘用车购置税减半和汽车下乡政策，共同推动了2010年汽油机销量和轻型柴油机的销量。政策对汽油机销售的影响更加明显，推动作用更为突出，使得2009年前11个月汽油机销量增幅比柴油机高13.53%。不过受国家

23、政策推动，国内小排量汽油机销量增幅较大，相比之下，轿车柴油机和其他燃料发动机市场表现一般，发展缓慢。发动机是传统汽车的核心零部件，而发动机连杆又为发动机的重要配件，其产销量必然与发动机的产销量发展趋势保持同步。截止2010年9月底，我国发动机销售总量为1241.42万台，与上年同期相比增长33.43%。伴随着发动机的强劲增长及我国车市的繁荣，连杆作为发动机的重要配件也必然快速增长。同时因为汽油发动机在市场上更受到大家的推崇，汽油发动机连杆也必然要比柴油发动机连杆在市场上走俏，其配套机会会更强。五、 中国发动机连杆行业外部发展环境分析中国发动机连杆行业外部政策环境良好，2004年6月国家正式颁布

24、实施新汽车产业发展政策。该政策的新政策重点鼓励“自主”发展，并给予税收支持，同时强调企业集团和联盟，强化企业间战略重组，支持汽车生产企业以资产重组方式发展大型汽车企业集团，增强竞争力，国家对汽车行业的扶持，使我国汽车市场快速发展，而作为汽车发动机主要配件的连杆也在此带动下快速发展。2009年国家推行小排放汽车税收减半及车辆下乡政策，对我国车市有积极的推动作用，尤其是汽油发动机小排量车，2009年年底，出现抢购现象。与发动机息息相关的连杆在这种大环境趋势下，发展必然良好。2010年10月中共中央关于制定“十二五”规划的建议，正式提出在“十二五”期间培育发展战略性新兴产业,新能源汽车名列七大产业之

25、中。这意味着,在“十二五”阶段，新能源汽车将成为汽车业发展的重中之重。连杆作为传统能源发动机的重要配件虽然会受到一定影响，但并不会很大。因为新能源汽车虽然是大势所趋，但也不是一蹴而就的，美国是混合动力电动汽车全球销量最大的国家,但混合动力电动汽车在美国的汽车销量占有比例目前还相当低,2008年约占整体汽车销量的2.4%。中国虽然会大力发展新能源汽车，但是短期内该车市场拥有的比例不会提高。中国发动机连杆行业社会环境良好：近年来石油的价格上涨了好几倍，但是汽车消费量没有停顿下来，尤其是这两年，每年以30%的销量快速增长，连杆作为汽车发动机的重要配件必然会随着这种快速增长而增长。图表 13：2009

26、年中国柴油机前十家企业销量情况图表 14：2009年汽油机销量前十位企业情况资料来源：国家统计局中国发动机连杆行业发展存在的问题分析高强度，轻量化，低成本是汽车发动机连杆用材料的发展趋势，我国的发动机锻钢连杆制造与国外差距不大，但在连杆轻量化方面还相当落后；在调质钢应用方面与国外差距不大，但在锻造技术方面与国外比有一些差距。国外连杆毛坯的加热大多采用电加热或感应加热；国内多数厂家采用空气锤制，蒸汽锤成形。现在胀断连杆的设计强度均在900MPa以上,国内裂解法的工艺已经掌握，但是因为裂解法工艺对连杆的材料要求比较大，以前我国胀断连杆材料大多是从国外进口的C70SC系列高碳非调制钢，现今该系列钢种的国产化工作已开展了，东北特钢和江阴兴澄特钢都正在准备批量生产,国内白城中一及其他一些锻造厂家已经掌握生产胀断毛坯工艺。国内烧结锻造技术很落后，专用的粉末冶金压机及烧结炉应用不普遍，金属粉末的品种少，质量差且不稳定。烧结保护气体还需要研究改进。