中植集团业务说明书

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1、中 植 企 业 集 团目 录2第一部分中植集团概览第二部分战略合作方案及业务类型第三部分我们的核心优势及投资案例第四部分核心管理层介绍第五部分双方合作意义中植集团概况及理念3中植企业集团有限公司创建于1995年4月，集团总部位于北京市朝阳区，目前拥有员工近7000人，是一家大型综合性民营企业集团集团旗下主要业务涵盖六大板块，包括信托板块、新金融板块、财富管理板块、金融投资板块、矿业板块及并购板块。集团拥有30多家全资、控股子公司，分布于北京、上海、黑龙江、河北、河南、山东、山西、安徽、贵州和云南等多个省市天道酬勤，以人为本以人为本，本立道生2012、2013及2014年业绩指标分别为20亿、4

2、0亿及60亿。截至2014年8月， 实现投资回报收益达42亿（其中，现金收入8.2亿）。截止2015年第一季度，集团管理资产规模超一万亿。全国最大的上市产业并购集团信托典当行财富公司并购基金新金融矿业4中植集团板块介绍中植企业集团（以下简称：中植集团）涵盖信托、典当、财富公司、并购基金、新金融及矿业板块等，总计资产管理规模10，000亿人民币。中融信托2013年收入47亿,净利润21亿,目 前管理资产约5800亿,居行业龙头恒天财富、新湖财富、大唐财富、高晟财富等四家财富公司 。2013年全年累计发行资金规模1700 亿,募资能力居行业第一。2014年预计发行额超过人民币2500亿累计参与50

3、余家上市公司的定向增 发,存续定向增发业务逾300亿元,投资规模居行业第一位矿权主要集中在风险勘探领域,投资超过 300亿元,矿权面积超过3000多平方公里。矿权超过200多宗,主要包括金矿、铜矿、稀有 金属矿等 融资租赁、保理、期货:融资租赁集团注册资本金约40亿,居行业前十位。2014年持续发力租赁、保理、期货等业务的业绩发展中泰创展全国近40家典当行,2014年利润预 计过6亿,是全国规模第一、管理资产第一、收 入第一的典当企业 *上市公司战略体系与业务合作伙伴 中植集团业务合作伙伴目 录6第一部分中植集团概览第二部分战略合作方案及业务类型第三部分我们的投资案例及核心优势第四部分核心管理

4、层介绍第五部分双方合作意义*v通过定向增发和并购基金等方式与上市公司深度合作，整合产业上下游，在全国范围寻找优质并购标的资产，资金、人才、资源等全方位支持，打造行业龙头v帮助主营业务遭遇瓶颈、盈利能力下滑的上市公司战略转型，协助其打造金融平台或其他有潜力的产业平台v与上市公司大股东共同体外培育优质资产，并注入上市公司v定向增发、债权融资等方式为企业提供资金支持v市值管理及保壳服务与上市公司的合作帮助优质企业通过借壳等方式上市梳理当地优质企业通过并购方式进入上市公司，实现资产证券化并打通资金渠道通过股权投资或债权融资为企业提供资金支持帮助企业整合行业内其他优质企业，为未来进入上市公司奠定基础与非

5、上市公司合作战略合作方案公司* 1、与地方政府共同设立产业引导基金，支持政府发展具有地区特色的优势产业，形成行业龙头 2、向地方政府提供资金支持，用于发展地方市政基础建设，如支持地方生态、园林、绿化、环保、交通等专项工程 3、依托对国家宏观经济政策的专业理解，积极参加到地方政府各项经济转型升级工作中，如参与地方国有企业混合所有制改革等重点工作 4、助力地方政府新金融产业孵化与产业打造，输入集团拥有的融资租赁、典当、保理、期货等优质金融资源 5、利用自身资源协助地方政府引入优质项目、创新发展模式与地方政府的合作战略合作方案政府*业务类型立足资本助力实业ST股票质押新三板：债转股&股权投资并购&重

6、组定向增发短期融资、过桥贷款股权投资投资标的企业上市公司并购标的参与上市公司定增/配套募集资金市值管理/持续并购退出重组期锁定期业务类型并购&重组与上市公司成立并购基金，或者以直投、债权形式投资标的企业，推进上市公司并购标的企业，并通过定增成为上市公司股东，为上市公司提供资金支持。围绕上市公司的战略发展，进行产业链的并购整合，帮助上市公司成为行业龙头。在这个过程中，我们的投资也获得增值，从而实现投资收益。11业务类型并购&重组投资方向TMT生物医药基因工程、生物制药新材料、新能源生物质发电、石墨烯、新型碳纤维材料新兴工业政策热点一路一带，海上物流、石油、天然气管道铺设、能源互联网，混合所有制改

7、革，国企私有化大农业种植业、农业工业4.0、智能制造、智能硬件、机器人、生态环保移动互联网、大数据、云计算、智慧城市12业务类型定向增发中植集团参与定增上市公司收购标的公司标的股东出售标的中植自有资金参与上市公司定增（配套募集资金）成为上市公司股东上市公司通过发行股份购买资产方式（换股收购）或者现金增发方式收购标的，标的公司成为上市公司子公司标的股东出售标的公司，获得现金对价，或者获得上市公司股票成为上市公司股东，间接控制标的公司标的股东上市公司标的公司中植集团现金认购发行股份收购标的公司发行股份/支付现金13四、建议方案业务类型股权投资投资标的公司中植直投并购基金投资联合投资上市公司中植集团

8、标的公司中植自有资金直接投资标的公司，获得标的公司部分股权中植与上市公司成立并购基金，直接投资标的公司，锁定标的公司股权与收购方向标的股东中植与上市公司联合投资，直接投资标的公司，锁定标的公司股权与收购方向投资标的14四、建议方案业务类型ST新三板：债转股&股权直投新三板挂牌债转股股权直投短期融资n 中植以债权形式投资拟挂牌企业，双方约定挂牌后转为股权n 中植以股权形式直接投资拟挂牌企业n 解决拟挂牌企业短期资金周转困难15四、建议方案业务类型ST股票质押风控全行业最宽松，我们只雪中送炭，不学银行和券商只做锦上添花以帮客户解决资金需求和燃眉之急为首要任务期限、利率可根据需要灵活变通该业务是基于

9、股票收益权可分离的特征，投资方单独投资于有稳定现金流的财产收益权（股票收益权），进而实现股票收益权出让方资金融通需求的做法n我们的特点16四、建议方案业务类型短期融资、过桥短期拆借是指主要周期在1-10个月内短期融资方式，利息按月计算，主要针对企业提供短期的周转资金利率：日千分之2，到年化25%担保措施：需要担保措施期限：期限1个月到1年行业范围：煤炭，钢铁，水泥除外企业主体：主要以上市公司，和净利润在年3000万元以上企业为主还款来源：具有稳定还款来源n操作规范17四、建议方案投资决策流程决策流程客户走访确认合作关系初步尽职调查尽调报告初审会终审会正式投资IPO/上市公司并购严密分析科学尽调

10、决策快速18目 录18第一部分中植集团概览第二部分战略合作方案及业务类型第三部分我们的核心优势及投资案例第四部分核心管理层介绍第五部分双方合作意义我们的核心优势19 资金优势中植集团旗下拥有信托、担保、公募基金、财富管理等多金融板块，管理资产逾8000亿元；中植资本以自有资金为主进行投资,是市场上决策最快的产业投资机构人才优势汇聚国际、国内一流机构的投资精英，以及来自于各行业领军名企的企业高管，为合作伙伴提供量身定制、从资本运作到管理能力提升的共赢解决方案。创新能力在传统融资模式的基础上，创造性的开展金融业务，实现了业务收入规模的快速增长资源与百余家上市企业、壳资源建立了合作关系, 已参与50

11、余家上市公司的定向增发,累计投资超过300亿; 与中央及百余个地方政府、行业相关部门建立了长期的合作关系。 经验主导过二十余例上市公司、行业龙头和大型企业 的资本运作; 所参与项目类型多样而全面,包括投资、并购、产 业整合、借壳上市、IPO、夹层基金、并购过桥融 资等百亿级资金储备,一站式金融服务产业并购机构中南重工（002445）收购大唐辉煌打造文化传媒产业龙头投资逻辑n以投资大唐辉煌为契机，中植资本协助上市公司中南重工实现主营业务由传统制造业向现代服务业的战略转型，共同打造文化传媒产业龙头。 投资一年内，累计账面浮盈已达116%。投资路径 1.2013年8月中植资本PE投资国内领先的民营电

12、视剧制作公司大唐辉煌；2.2013年12月中南重工停牌，3月公告收购大唐辉煌100%股权，重组后中植资本持有上市公司近20%股权，共同打造文化传媒产业龙头企业，公告后连续4个涨停；3.2014年4月中植资本与上市公司共同成立30亿文化产业并购基金，为上市公司战略转型匹配优质资产、商业模式和行业人才，公告后累计涨幅38%；4.2014年8月主导投资国内综合排名第一的艺人经纪公司，储备蒋雯丽、刘烨、王珞丹等一线艺人，公告后累计涨幅21%5.共同设立20142016年的市值目标分别为100亿、200亿、300亿。未来将继续在文化传媒产业中的IP资源、艺人教育等上游资源，和电影制作、综艺节目、游戏等内

13、容制作等持续布局。20投资时点投资案例21游戏艺人经纪公司电影动漫电视剧内容版权公司新媒体传统电视台电影院线艺人教育行业编剧导演知名艺人整合千易经纪传媒学院娱乐节目制作演艺网络剧、话剧音乐剧、儿童剧等大唐辉煌IPTV4A广告公司，尤其是与电视台或者新媒体渠道合作的精准营销类公司上游IP资源中游内容下游渠道文化行业全产业链n 运作模式：基金主要投资于较成熟项目，每个项目退出时间控制在2年以内，项目成熟时，注入中南重工或通过其他上市公司并购退出已投已尽调，内部上会已储备项目标的寻找中南重工（002445）收购大唐辉煌打造文化传媒产业龙头22梅花生物（600873）收购伊品生物资本促进龙头企业产业整

14、合投资逻辑n中植资本通过对国内外味精、氨基酸行业竞争格局的前瞻性研究，预判未来行业寡头垄断是大概率事件；通过PE入股行业内优质的未上市资产伊品生物和行业内上市公司龙头梅花生物，促进行业内前三大寡头的整合，打造世界级的产业龙头。投资路径 1.2013年5月，中植资本通过对行业内未上市企业的筛选比较，选定行业排名第三的伊品生物为投资目标，总体估值26亿元投资5亿元成为二股东；2.2014年初，中植资本从行业整合趋势等角度为伊品生物和梅花生物设计了并购方案；3.2014年8月，经中植资本多次撮合梅花生物与伊品生物的整合，上市公司停牌正式启动收购方案，伊品生物预估值40亿元4.收购完成后，梅花生物将成

15、为世界味精行业产能排名第一、氨基酸排名前三的行业巨头；5.未来中植资本将配合上市公司持续进行产业整合（包括海外巨头希捷、国内寡头之一大成），进一步优化行业竞争格局。22n 8月上市公司停牌启动收购； n 不考虑复牌后股价上涨，中植资本盈利54%。 停牌时点投资案例定增认购兴业矿业（000426）世界级稀贵金属矿产注入投资逻辑n中植资本善于发掘具有成长潜力的上市公司，在有色金属行业整体处于行业低谷期定增入股兴业矿业，并计划注入全球第四大、亚洲第一大的银矿，看好未来世界级稀贵金属矿业上市公司平台的打造。投资路径 1.2013年12月，中植资本以8.68元/股价格认购兴业矿业的三年期定向增发8亿元，

16、成为上市公司二股东；2.2014年初，中植资本为上市公司大股东体外世界级稀贵金属矿提供17亿元贷款，助力前期勘探和建设；3.投资后，中植资本持续为兴业矿业寻找和推荐矿业资产；4.世界级稀贵金属矿注入上市公司后，兴业矿业将拥有亚洲乃至世界规模最大的银矿。23n2013年12月以8.68元/股认购； n 中植资本账面浮盈31%。投资时点投资案例H股私有化公告运作经纬纺机（000666）H股私有化创新性解决A、H股价格倒挂投资逻辑n中植资本善于创新性的为上市公司提供不同解决方案，经纬纺机H股价格与A股严重倒挂，影响了整体市值及未来资本运作空间。中植资本专业团队为上市公司控股股东创新性的设计出H股私有

17、化方案，通过与证监会、联交所持续的沟通，完成了全国第一单A+H上市公司H股私有化的先河。投资路径 1.中植资本就上市公司拟解决的问题设计创新性方案，并与交易所、证监会、联交所等沟通方案；2.配合上市公司选聘海内外专业团队及设计路径；3.中植资本与上市公司控股股东共同出资在香港设立收购主体，同时协助选定海外配资机构；4.具体方案已公告，正在实施过程中。24n 2013年3月24日经纬纺机公告私有化方案，股价9.76元/股；n 目前股价13.10元/股，期间涨幅35%。投资案例其他投资案例（部分）25项目名称案例康盛股份（002418）定增项目中植资本通过参与康盛股份锁价定增，投资金额约9亿元，拟

18、打造中植资本新能源汽车产业并购平台格林美（002340）定增项目中植资本通过参与格林美锁价定增，投资金额约7亿元，并增加投资1亿元成立环保产业并购基金，拟打造中植资本环保产业并购平台深华新（000010）股改及重组项目中植资本通过参与深华新股改，投资金额约9亿元，目前正在通过与一线地产开发商及优秀园林企业合作，拟打造中植资本园林行业并购平台，合作的项目未来预计能带来利润约5-7亿。诚志股份（000990）定增项目中植资本通过参与诚志股份锁价定增，投资金额约4亿元。第一步，为管理层定制管理层持股计划， 优化股东结构，刺激股价上涨约70%；下一步， 将通过与清华控股在医药研发领域开展深度合作，打造

19、医药产业并购平台超华科技（002288）定增项目中植资本通过参与超华科技锁价定增，投资金额约6亿元，打造电子基材行业并购平台松辽汽车（600715）定增项目中植资本通过参与松辽汽车锁价定增，投资金额1亿元，通过与北京文资控股合作，实现在传媒娱乐行业财务投资； 另外， 通过收购耀莱影城及都玩网络，松辽汽车复牌后已累计十个涨停法尔胜泓昇集团保理合作项目中植资本通过与法尔胜泓昇集团合作，以旗下优质保理资产帮助传统行业公司转型并在新金融领域进行战略布局目 录26第一部分中植集团概览第二部分战略合作方案及业务类型第三部分我们的投资案例及核心优势第四部分核心管理层介绍第五部分双方合作意义中植集团组织架构董事总经理常务副总裁副总裁首席人力官首席财务官投资一部战略研究部风控业务部融资部公共关系部财务部IT部人力行政部董事长薪酬委员会战委会信委会投资二部投资三部孵化业务部投后管理部执委会首席顾问27目 录28第一部分中植集团概览第二部分战略合作方案及业务类型第三部分我们的投资案例及核心优势第四部分核心管理层介绍第五部分双方合作意义合作意义29引入金融控股集团和产业并购集团，支持城建、经济、税收发展协助当地建立较为完善的金融产业平台，打造良好金融生态帮助当地上市公司及非上市优质企业在资本市场中快速做大做强帮助政府形成产业布局战略，打造优质健全的产业体系感谢您的聆听！30