第六次中国物流市场调查分析报告

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1、精选优质文档-倾情为你奉上根据上述结果可以看出，生产制造企业选择新的物流服务商首先关注物流综合满足能力，而商贸企业选择新的物流服务商首先关注的是经济性，其次是综合物流满足能力。说明企业目前对物流的需求还是以物流经济性及综合满足能力为主要考虑因素。3、 商企业期望新的物流服务内容工业企业希望物流服务商提供的服务内容如下图所示：调查表明：生产制造企业期望新的物流服务商提供的服务内容，主要以干线运输、市内配送、物流管理与咨询、物流系统改造、仓储保管。说明生产制造企业还是以基本的物流物流服务需求为主，但企业已经对物流改善的管理咨询服务和物流系统改造给与了很大关注。商贸企业希望物流服务商提供的服务内容如

2、下图所示：从中可看出，商贸企业目前的物流需求主要以市内配送、仓储保管为主，说明商贸企业物流运作主要以区域为主，更关心同城物流的仓储与配送。对包装加工、物流系统再设计需求、开发物流信息系统需求、仓储保管需求的企业比例也保持在31%以上。与第五次调查相比，对干线运输、物流系统设计、包装加工的需求比例有所上升，说明这些服务服务也开始得到企业的重视。七、收费方式与结款周期分析1、工商企业使用第三方物流的费用结算方式如上图所示，调查结果表明，回答费用结算方式的企业中，大多数都采用仓储、运输、包装、信息服务等项服务分开收取的单笔单结方式及总量协议方式，采用销售比例提成方式的企业很少，这也与第五次调查结论大

3、体一致。2、物流服务收费的结算周期分析调查结果表明，与第五次调查比较，物流服务费用结算情况有所改善，货到付款和滞后10天的企业比例有所上升。但大部分的结算周期一般还是都集中在滞后1个月-3个月之间，合计所占比例在58左右。第二章 物流供给市场分析一、 样本构成分析及企业基本信息物流供给企业回收问卷的样本构成比例如下企业性质行业性质国有独资46%纯运输公司9%集体1%纯仓储公司13%三资5%储运公司15%外商独资1%快递配送企业4%民营19%综合物流公司59%内资股分制25%上市公司3%小计100%小计100% 二、物流供给能力 1、物流企业规模有较大上升物流企业规模的调查分析结果如下图所示：此

4、次调研的调查结果显示，企业规模在500人以上的企业占13%左右，较第五次调查的11%增加了12个百分点，但大部分企业规模仍在500人以下，以中小物流企业为主。根据对调查数据的统计分析，物流企业的其他供给能力如下：供给企业资源仓库面积叉车数量搬运车起重设备运输车辆铁路专用线厢式货车资源量（平均）15万平米32台65台12部53辆2495米78辆 调查表明物流供给企业的仓储与设备供给能力平均水平均比前几次调查数据有所提高。从企业填报的数据及提供的设施利用情况看：l 现有的物流运作供给能力要大于物流市场需求。l 物流供给企业规模还不大，运输能力及仓储配送能力不能满足需求。l 现代化的立体仓储与现代配

5、送中心等供给能力较低，普通仓储能力过剩，利用率不高。2、物流设施基本情况物流企业仓储设施拥有情况如下图所示：调查结果表明：大部分物流公司都拥有普通平房库、普通楼房库、简易仓库和货场，但高层货架、冷藏库、冷冻库、保温库等仓储设施保有量较低。此外，还有部分大型物流企业拥有全自动立体仓库。企业拥有仓库面积结构分析结果如下图所示：调查结果表明：大约有12%的物流与储运公司的仓储面积在1万平米以下，有40%的物流与储运公司仓储面积在1-5万平米，有22%的物流与储运公司仓储面积在5-10万平米之间，有26%的物流与储运公司仓储面积在10万平米以上。与第五次调查结果比较，拥有在10万平米以上仓库的企业比例

6、有较大上升。三、物流服务水平分析1、物流供给企业作业能力与作业质量能够基本满足市场需求。物流作业质量是企业选择新的物流商的首要标准，上图根据企业填报的问卷估算而得，根据估算可知，物流供给企业的单据准确率和运输配送及时率基本上可以满足物流需求企业的要求。这一结论与第五次调查所得结论基本一致。2、物流企业单据处理准确率分析具体来看，物流企业单据处理准确率分布情况如下图所示：调查表明，在提供物流单据处理准确率的企业中，物流单据处理准确率在90%-95%之间的占12%，在95%-98%之间的占20%，在98%以上占67%，物流单据处理准确率较第五次调查有较大提高，能满足市场需求。3、 物流配送及时率情

7、况物流配送及时率的企业分布情况如下图：调查表明：在提供物流配送及时率的企业中，配送及时率在80%-90%的企业占20%，配送及时率在90%以上的占80%。相对第五次调查结果也有较大提高。4、物流企业物流作业货损率的情况分析：调查结果如下图所示：调查结果显示，货损率在2%以下的占90%，占绝大多数，货损率在2%-5%的占6%，货损率在5%以上的企业比例为1%。2、物流与储运企业物流设施利用情况分析l 现代化的物流设施、设备快速增长。从调研结果来看我国物流服务提供商，目前厢式车与敞车的拥有比例为1.47：1,相对与第四次调研结果的比例（1.37：1）又有了一定的增长。这一比例连年提高，说明了近年来

8、我国物流企业为了适应物流市场快速发展需要，满足国工商企业运输过程安全、环保的要求，大量改造敞车为厢式车，使厢式车保有量增长很快。此外，本次调查还表明我国物流企业的冷藏车、保温车拥有辆也有一定程度增加，叉车、搬运设备、起重设备等机械化物流设施年也有了较大的增长。物流设施利用率与第五次调查变化不大。如下图所示，本次调查表明：物流企业库房利用率、铁路专线利用率都与第五次调查结果大体一致，变化不大。l 库房利用率情况：如下图所示：调查结果显示，在拥有库房的企业中，大约64%的物流与储运企业的库房利用率在85%以上，有11%的企业库房利用率在70-85%，有24%的企业库房利用率在50-70%，也有1%

9、的物流企业库房利用率在50%以下。l 铁路专线利用率情况：如下图所示： 调查结果显示，在拥有铁路专用线的物流与储运企业中，铁路专用线利用率在30%以下的占7%，铁路占用线利用率在30%-50%的占34%，利用率在50%-80%的企业占38%，利用率在80%以上的企业占21%，大多数企业铁路专用线利用率在30%-80%之间。拥有汽车车队的物企业与储运企业的汽车运输空驶率：如下图所示：调查显示：在提供汽车空驶率的企业中，汽车空驶率在30%以下的占54%，汽车空驶率在30%-50%之间的占44%，汽车空驶率在50%以上的占2%。汽车空驶率情况有了很大改善，空驶率较第五次调查结果有了很大的降低。 4、

10、 物流信息系统建设情况有了很大改善 1、物流信息系统的拥有情况：如下图所示：根据调查结果分析，近两年物流企业对建设物流信息系统很重视，企业拥有物流信息系统的企业比例由第三次调查的不足40%，提高到了第四次调查的60%左右，第五次调查时又提高到了77%，到本次调查，企业拥有信息系统的比例已经接近80%。说明物流企业近年来信息化管理发展很快。此外没有建设物流信息系统的大部分企业也都有开发、外包或购买物流信息系统的打算。2、业务管理与查询功能仍是物流企业信息系统的最主要功能：如下图所示： 根据对调查结果分析，目前在物流企业信息的功能模块中，业务管理模块及查询功能模块拥有比例最大，都在在90%以上，与

11、第五次调查相比又有一定的提高，这也是物流管理系统的核心模块。但物流管理信息优化分析模块及市场分析模块占有比例不高，说明智能化的物流管理系统拥有比例还较低。四、物流设施满足程度与物流网络覆盖范围分析1、物流设施满足程度分析提供运力是否满足需求的物流企业分布：如下图：调查表明：提供运力是否满足的物流与储运企业中，有64%的企业满足需求，有36%的企业不能满足需求。与第五次调查结果基本一致。运力不能满足的原因调查结果如下图所示：调查结果表明：汽车数量不能满足需求、运行成本高、不能满足客户特定需求仍是运力不能满足需求的主要原因。l 搬运设施是否满足需求的企业分布：如下图：调查表明：提供搬运设施是否满足

12、需求的企业中，能够满足需求的企业占80%，不能满足需求的企业占20%，搬运设施不能满足的原因主要为：数量不足，技术装置落后，接近使用寿命，不符合客户的特定需求以及运行成本太高等方面。l 提供物流搬运设施是否满足需求的企业分布：如下图：调查表明：提供物流搬运设备是否满足需求的企业中，能够满足需求的企业占76%，不能满足需求的企业占：24%。物流搬运设备不能满足的原因分析如下图：搬运设备不能满足需求的主要原因：数量不足，不符合客户的特定要求，技术装置落后，运行成本太高等。2、物流网络覆盖范围分析提供物流网络覆盖范围的企业分布如下图：调查显示：提供物流网络覆盖情况的企业中，物流网络覆盖全国的企业占5

13、1%，覆盖本地市场的企业占21%，覆盖区域市场的企业占28%。四、未来计划向客户提供的物流服务项目物流企业未来1-3年计划向客户提供的物流服务项目如下图所示：从物流供给企业的业务功能来看，企业未来计划在未来3年提供的物流服务还是主要集中在传统的仓储、干线运输市内配送、包装加工上，本次调查问卷中填报的企业比例都超过了70%，与第五次调查比例大体一致，没有太大的变化。五、物流与储运企业物流费用结算情况分析物流与储运企业收费方式分析如下表所示：调查表明：物流与储运公司在物流服务收费方面采用仓储费、运输费、包装费、信息费分开收取，单笔单结形式的占绝大多数，比例高达81%，采用按销售比例提成方式结算的只

14、有8%，采用按总量协议方式结算的有37%，其中有的企业同时采用多种结算形式。物流与储运企业物流服务收费的付款期限分析如下表所示：根据调查结果分析，物流与储运企业中，物流服务收费采用货到付款的企业比例占16%，收费滞后10天的企业占19%，收费滞后1个月的企业最多，占35%，其次是收费滞后1-3个月的企业占27%，收费滞后3个月以上的占3%。第三章 物流设施设备市场需求分析 一 生产企业和商业企业设施保有情况 生产制造企业和商贸企业设施保有情况如下表所示： 1 设施设备保有率提高 拥有汽车车队拥有仓库拥有高架库或立体库拥有机械化的装卸设施拥有铁路专用线生产制造企业64%83%21%73%14%商

15、贸企业73%77%2%35%9% 调查表明：生产制造企业拥有仓库、自动化立体库、机械化的装卸设施的比例有较大上升，并高于商贸企业，这说明近两年中国工业企业对物流越来越重视，也越来越倾向于采用现代化物流设备来提升物流运作水平。商贸企业拥有汽车、仓库的企业比例较高，这与部分商贸企业物流服务执行主体为企业自营的调查结果相一致。二 未来13年内，各类型企业的物流设施设备需求调研1、各类设施需求旺盛表：未来1-3年准备添置物流设施、设备的企业比例及添置设备的平均数量平均数量生产制造企业商贸企业物流企业数量企业比例数量企业比例数量企业比例汽车（辆）2535%2345%3951%装卸机械（台）1243%21

16、51%2345%计算机（台）（4865%3869%4660%仓库改造（平方米）786541%805642%5831051%其中冷库（吨）27518%上表为本次调查中预计在未来1-3年添置物流设备、设施的企业比例及平均添置的规模。由表中可以看出大约有一半左右的企业都有在未来1-3年添置各类物流设备与设施的打算，其中不论生产制造企业、商贸和物流企业，都对仓库改造给予了很大的重视，而且有许多企业还有建设立体仓库的意愿。2 仓库的需求类型分析 回答比例平房库楼房库立体库冷藏库冷冻库危险品仓库生产制造企业49%15%43%1%2%3%商贸企业59%31%8%15%12%2%调查表明仓库需求中生产制造企业

17、对平房库和立体库的需求比例最大，商贸企业是平房库和楼房库的需求比例较大。三、未来三年物流软件需求情况分析1、综合分析：综合来看，企业未来1-3年对物流软件的需求情况如下图：调查表明企业在未来3年计划自行开发物流软件的企业在38%以上，采用物流软件外包的企业在26%以上，准备外购软件的企业比例在30%以上。2、生产制造企业物流软件添置计划生产制造企业所需求的物流管理系统添置计划如下图所示：生产制造企业所需求的物流作业系统的添置计划如下图所示：调查表明：生产制造企业所需求的自动控制系统软件计划，83%的企业将由自己开发，17%的企业倾向于软件外包。生产制造企业所需求的ERP软件系统添置计划如下图所

18、示：生产制造企业所需求的仓储管理系统软件添置计划如下图所示：生产制造企业所需求的供应链管理系统软件添置计划如下图所示：3、商贸企业对物流软件的需求商贸企业所需求的物流管理系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的仓库管理系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的配送管理系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的路径优化和跟踪系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的自动识别系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的仓单处理系统软件添置计划如下图所示：商贸企业所需求的物品分拣系统软件添置计划如下图所示：4、物流企业对软件的需求添置计划物流企业所需求的物流管理系统软件添置计划如下图所示：

19、物流企业所需求的作业管理系统软件添置计划如下图所示：物流企业所需求的仓库选址系统软件添置计划如下图所示：物流企业所需求的运输决策系统软件添置计划如下图所示：物流企业所需求的仓储管理系统软件添置计划如下图所示：物流企业所需求的自动识别系统软件添置计划如下图所示：物流企业所需求的配送资源系统软件添置计划如下图所示：第四章：基本结论1、 近几年中国物流业发展很快，物流市场需求呈现多样化与复杂化，但物流总体发展是向上的，物流总量发展很快。2、 随着物流理念的深入，制造企业对物流业务外包越来越重视。3、 工商企业选择物流外包业务，一般都委托给多家第三方物流公司。4、 2005年企业物流和物流企业的物流作

20、业指标都有较大改善，说明随着物流管理的加强，企业对物流作业效率给与了很大重视。5、 不论物流需求企业还是物流服务企业，2005年在物流信息化方面继续取得进展，但企业的物流信息化水平还是难以达到企业的需求，物流服务的供求双方都对物流信息化给与了重视，也都对各类物流软件有旺盛的需求。6、 2005年物流费用支付情况有所改善，但还不理想，滞后期长，影响物流企业效益。7、 2005年企业库存周期有所改善，但相对先进水平仍有较大差距。8、 不论是物流需求企业还是物流服务供给企业，其物流设施使用效率还有待提高。9、 各类企业对物流技术设备、物流设施改造都有较大的市场需求。并处于不断增长之中。专心-专注-专业