中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告

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1、2013-2017中国休闲食品行业消费需求投资战略规划分析报告休闲食品也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把休闲食品主要归入食品制造业（国统局代码14），但不仅限于食品制造业。休闲食品包含的细分行业分别为焙烤食品制造（141）、糖果、巧克力及蜜饯制造（142）以及蔬菜、水果和坚果加工（137/1370）。来源网址：目 录CONTENTS一、休闲食品行业定义与分类1（一）行业概念及定义2（二）行业主要产品大类2二、休闲食品行业发展环境分析3三、休闲食品行业发展状况分析5四、中国休闲食品行业五力竞争模型6（一）休闲食品行业上游议价能

2、力分析7（二）休闲食品行业下游议价能力分析8（三）休闲食品行业替代者威胁分析9（四）休闲食品行业潜在进入者威胁分析9（五）休闲食品行业竞争状况总结10五、国际休闲食品行业知名企业11六、中国休闲食品行业领先企业11公司背景11六大优势12一、休闲食品行业定义与分类（一）行业概念及定义休闲食品也是快速消费品的一类，是在人们闲暇、休息时所吃的食品。根据国家统计局制定的国民经济行业分类与代码，中国把休闲食品主要归入食品制造业（国统局代码14），但不仅限于食品制造业。休闲食品包含的细分行业分别为焙烤食品制造（141）、糖果、巧克力及蜜饯制造（142）以及蔬菜、水果和坚果加工（137/1370）。（二）

3、行业主要产品大类休闲食品种类繁多，从传统的瓜子、花生、豆类制品到熟肉制品、干粉冲剂等，可以发现随着食品加工技术的发展，休闲食品的种类在不断增加，大量的传统煮制食品、腌泡食物也通过保鲜技术加入了休闲食品的行列。从产品属性来看，主要包括：图表1：休闲食品从产品属性分类产品类别具体产品焙烤食品膨化食品（虾条、薯片、爆米花、雪饼等）、饼干、糕点、面包等；糖果传统型糖果、功能型糖果、胶基糖果（口香糖）、巧克力等；干果生、松子、榛子、杏仁、胡桃、开心果、白瓜子、葵花子、西瓜子等；果冻及果脯蜜饯果冻、果脯、果丹皮、话梅等；熟食鱼片、肉松、牛肉干、猪肉干、鸡爪、鸡翅等。资料来源：前瞻产业研究院整理二、休闲食品

4、行业发展环境分析休闲食品属于快消食品的一类，由于休闲食品保护种类众多，且普遍都添加了食品添加剂，外包装也较为多样化，使得涉及行业发展相关的政策措施较多。影响行业发展的主要政策措施如下表所示：图表2：中国休闲食品行业发展规划发展规划出台机构出台时间主要内容国家食品安全事故应急预案国务院2011年10月1）积极开展食品安全事故应急演练，以检验和强化应急准备和应急响应能力；加强对食品安全专业人员、食品生产经营者及广大消费者的食品安全知识宣传、教育与培训，促进专业人员掌握食品安全相关工作技能，增强食品生产经营者的责任意识，提高消费者的风险意识和防范能力。2）食品安全事故应急处置工作实行责任追究制，对迟

5、报、谎报、瞒报和漏报食品安全事故重要情况或者应急管理工作中其他失职、渎职行为，监察部门应当依法追究有关责任单位或责任人的责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。2012年食糖进口关税配额申请和分配标准商务部2011年9月1）2012年食糖进口关税配额总量为194.5万吨，其中70%为国营贸易配额。2）食糖进口关税配额申请者（以下简称申请者）的基本条件为：2011年10月1日前在工商管理部门登记注册并按规定通过工商部门最近一次年度审验；2009年至2011年在海关、外汇、工商、税务、质检、社会保障、环保等方面无违规记录；没有违反农产品进口关税配额管理暂行办法和2011年食糖进口关税配额申请和分配细则

6、的行为。3）食糖进口关税配额根据申请者上年进口实绩、生产能力、销售额及其他相关商业标准进行分配。4）2012年食糖进口关税配额的申请期为2011年10月15日至30日。申请者须在规定期限内向工商注册地所在商务部授权机构提交申请。5）授权机构负责受理本地区内食糖进口关税配额的申请，并于2011年11月30日前将符合条件的申请送达商务部，同时抄报发展改革委。6）对伪造、变造或者买卖农产品进口关税配额证的，依照有关法律对非法经营罪或者伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪的规定，追究刑事责任。关税配额持有者有上述行为的，商务部及授权机构两年内不再受理其农产品进口关税配额申请。食品添加剂使用标准2

7、011年5月卫生部1）对食品添加剂的安全性和工艺必要性进行严格审查。其中，删除了不再使用的、没有生产工艺必要性的食品添加剂和加工助剂，如过氧化苯甲酰、过氧化钙、甲醛等品种。2）明确规定了食品添加剂的使用原则，规定使用食品添加剂不得掩盖食品腐败变质、不得掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷，不得以掺杂、掺假、伪造为目的而使用等。3）增加了食品用香料香精和食品工业用加工助剂的使用原则；调整食品用香料分类、食品工业用加工助剂名单等。预包装食品标签通则2011年5卫生部1）对现行涉及食品标签管理的法规、标准进行了清理整合。修订后的标准强调了食品标签中食品添加剂的标示方式，要求所有食品添加剂必须在食品标

8、签上明显标注。2）食品标签应当真实、准确、通俗易懂、有科学依据，不得标示违背营养科学常识的内容，也不应具有暗示预防、治疗疾病作用的内容。3）食品名称应当反映食品的真实属性，所使用的商品名称不应对消费者产生误导。4）标准进一步明确了生产日期和保质期的标示规定，规定了食品生产者、经销者的名称、地址和联系方式标示要求，增加了推荐标示可能对人体致敏物质的要求。资料来源：前瞻产业研究院整理三、休闲食品行业发展状况分析2012年，我国休闲食品行业产销规模有所扩大，实现工业总产值6875.57亿元，行业投出产出水平进一步提升；实现产品销售收入6921.88亿元，同比增长13.21%，行业销售规模扩张明显；实

9、现产品销售利润957.66亿元，较上年增长17.57%，说明行业的销售获利能力进一步提高；实现利润总额586.10亿元，较上年增长18.64%，行业整体经济效益较好。2012年，我国休闲食品行业规模以上的企业数量有4556家；从业人员91.14万人；亏损企业214家，亏损额为9.11亿元。（数据均为当年统计标准）图表3：2011-2012年休闲食品行业主要经济指标统计表（单位：万元，人，家）主要经济指标2011年2012年销售收入（万元）61140496.669218771.5资产总计（万元）29053231.533598311.2负债合计（万元）12123428.814231254.3产品销

10、售利润（万元）8145303.39576570.7利润总额（万元）4940206.55860962.6工业总产值（万元）61185201.568755712.2从业人员（人）859061911413企业个数（家）43474556亏损企业单位数（家）182214亏损企业亏损总额（万元）68662.591056.8资料来源：前瞻产业研究院整理具体内容详见前瞻产业研究院发布的2013-2017年中国休闲食品行业消费需求与投资战略规划分析报告。四、中国休闲食品行业五力竞争模型以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，休闲食品行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不

11、齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。图表4：我国休闲食品行业现有企业的竞争分析指标表现结论竞争者数量休闲食品行业企业数量众多，2012年行业规模以上企业数量就达到1290家，截至2012年底行业上市企业就有13家。竞争者数量众多行业增长率2012年休闲食品行业销售收入同比增长19.21%以上，随着塑化剂风波以及政府加强对公务用酒消费的控制，2013年行业增速已经放缓，新进入者需要从其他企业争取市场份额。行业增长率较高，但增速呈现下降趋势，竞争强度增加。退出壁垒休闲食品行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时休闲食品行业的人员遣散成本也较低。退出壁垒较低同质化程度中低

12、档休闲食品市场同质化程度较高；高端休闲食品市场的同质化程度相对较低低端产品同质化程度高竞争层次低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。资料来源：前瞻产业研究院整理（一）休闲食品行业上游议价能力分析从以下分析整体来看，我国休闲食品企业对供应商的议价能力较弱。图表5：我国休闲食品行业对上游供应商的议价能力分析供应产品类型分析议价能力强弱供应商数量我国休闲食品行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，同时还包括农户供给，供应充足。休闲食品行业对供应商的议价能力较强国内原料、人力成本原料、人力成本在休闲食品企业的成本中占据绝大部分，原料质

13、量的高低对休闲食品产品的质量影响较大，同时行业内企业对原材料需求较大，而供给相对有限；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。休闲食品企业对供应商的议价能力较弱资料来源：前瞻产业研究院整理（二）休闲食品行业下游议价能力分析总体而言，在休闲食品市场，由于休闲食品企业众多，且消费者能找到相对较多的替代品，因此休闲食品对下游议价能力较弱。而在中高档休闲食品市场由于行业内企业大多掌握了特定的品牌优势，而且中高档休闲食品消费人群对价格的敏感度较低，因此中高档休闲食品企业议价能力较强。整体来看休闲食品行业对下游议价能力较弱。图表6：我国休闲食品行业对下游客户议价能力分析女装类型分析议价能力强弱低档休闲食

14、品由于产品替代品较多，且消费者的产品消费变化空间较大，企业在价格方面并没有较多的主动权。对消费者的议价能力较弱中、高档休闲食品品牌资源优势以及消费人群的消费心理决定了中高档休闲食品企业对价格具有较大的控制力。对消费者的议价能力较强资料来源：前瞻产业研究院整理（三）休闲食品行业替代者威胁分析休闲食品作为消费品，在中低端休闲食品市场相关产品的替代性较强。而高端休闲食品市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次，且高端休闲食品掌控了品牌资源优势，而高端休闲食品的消费者对休闲食品的依赖度较高，因此对中高档休闲食品行业的替代性相对较弱。（四）休闲食品行业潜在进入者威胁分析前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方

15、面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及休闲食品行业整合的加剧，我国休闲食品行业的进入壁垒相应提高，但是另一方面，受休闲食品行业近几年超高利润所带来的诱惑，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。图表7：我国休闲食品行业潜在进入者威胁分析指标表现结论吸引力评价2002-2012年，我国休闲食品行业的年均毛利率保持在10%以上，并呈现上升趋势。吸引力较强进入壁垒休闲食品制造环节进入壁垒并不高，目前中国的休闲食品行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，休闲食品企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。进入壁垒提高

16、企业反击程度现阶段，现有休闲食品企业尤其是全国性的休闲食品品牌，迅速扩大营销网络，已经完全全国布局，对新进入者的反击程度较大。企业反击程度较大资料来源：前瞻产业研究院整理（五）休闲食品行业竞争状况总结运用波特的五力模型，对休闲食品行业的竞争环境分析中，可以看到休闲食品行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，休闲食品行业的竞争情况如下图所示。图表8：我国休闲食品行业五力分析结论资料来源：前瞻产业研究院整理五、国际休闲食品行业知名企业好丽友卡夫食品雀巢达能六、中国休闲食品行业领先企业中国旺旺控股有限公司漯河临颍亲亲食品工业有限公司福建福马食品集团有限公司

17、福建达利食品集团有限公司福建盼盼食品集团有限公司杭州顶园食品有限公司上海江崎格力高食品有限公司上海克莉丝汀食品有限公司广东嘉士利食品集团有限公司东莞徐记食品有限公司公司背景前瞻产业研究院于1998年成立于北京清华园，公司主要致力于为客户提供具有战略参考价值的产业决策终端、细分产业研究、企业IPO上市整体解决方案、专项市场解决方案、产业园区规划、区域（城市）产业规划、企业发展战略规划、项目可行性研究、数据库营销服务等，以及为满足企业学习和提升经营能力的世界级经营管理智慧。前瞻资讯拥有前瞻产业研究院、清华前瞻研究中心多家行业研究机构，10多家市场调研基地以及深圳等5家专业客服中心组成的高素质运营团

18、队。前瞻现有460多名员工，本科以上学历占98.5%，65%具有双学位、硕士及博士学位，高级研究员200多名，专家顾问45人，市场调研专家16人，数据建模专家8人，海外咨询专家5人，公司大多数员工曾在国内多家知名产业研究所与证券研究机构工作过，具有过丰富的从业经验。前瞻与清华大学、人民大学、厦门大学、武汉大学、中山大学、国际信息研究所、国家统计局、海关总署、国家信息中心、商务部研究院、国务院发展研究中心、各行业协会等权威机构建立了良好合作关系，与国内多家证券公司、PE、VC机构、律师事务所、会计师事务所，以及10多个省市地区金融办、上市办结成战略合作伙伴。同时与美国、英国、德国、澳大利亚等国的

19、著名咨询服务机构建立了深层次战略合作伙伴关系。前瞻资讯历经10多年的发展，现已是中国领先的专业市场研究机构，中国细分产业市场研究的领导者。六大优势1、前瞻产业研究团队拥有一批具备复合专业知识结构的专业分析师，以及行业协会、知名高等院校的资深专家;2、前瞻自主研发了八大数据库平台，其中包括宏观经济数据库、区域经济数据库、行业数据库、企业数据库、海外进出口数据库、细分产品数据库、房地产数据库以及药品销售数据库平台；3、覆盖近3300多个细分产业的市场数据库,每个数据库一直持续更新至今；前瞻连续15年对主要产业建立了每周、每月、每年的持续信息收集监测体系4、前瞻数据库得到清华大学、国家统计局、国家信息中心、海关总署、国家工商总局、各行业协会等权威机构的庞大数据支持，前瞻数据渠道更是覆盖了全国8家分支机构和数10家信息调研服务中心；5、前瞻的分析模型采用与国际同步的SCP科学分析模型，以及完美的产业链研究地图指引；6、前瞻持续15年来已为中国500强企业和大型外资企业提供产业投资决策信息服务的成功经验与良好口碑。全球服务客户超过18万家，并获得10万余家客户高度好评。