轨道车辆门行业 南京康尼机电股份

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1、轨道车辆门行业 南京康尼机电股份南京康尼机电股份有限公司（南京经济技术开发区恒达路 19 号）募集资金用途1、外门（1）客室侧门电动双开塞拉门 电动双开外挂密闭门 电动双开内藏双开移门应用范围：城轨车辆客室侧门 （2）司机室门手动塞拉门 手动内藏门 铰链门应用范围：城轨车辆司机室门 应用范围：城轨车辆司机室门 应用范围：城轨车辆司机室门（3）紧急疏散门外摆式紧急疏散门 上翻铰链紧急疏散门 紧急疏散梯和坡道应用范围：城市轨道车辆 应用范围：城市轨道车辆 应用范围：城市轨道车辆2、内门司机室后端门（二） 干线铁路车辆门系统公司生产的用于干线铁路车辆上的门系统包括普通客车的内门、外门，以及动车组内门

2、、外门。1、内门电控电动移门电控电动移门2、外门（1）客室侧门普通客车客室侧门（2）司机室门（三） 站台安全门系统全高或半高的站台安全门系统，在乘客和列车以及轨道之间形成一道保护屏障，从而大大提高了乘客的安全。在站台安装安全门还能使乘客远离列车行驶带来的污垢、空气湍流和噪音。无论是全高还是半高，站台安全门都与车辆门同时开闭。对于运营商而言，安装站台安全门系统有助提高行车准点率，并能优化营运效益。一、 主要客户集中的风险公司属于轨道交通装备制造产业链中的轨道车辆门系统及相关产品供应商，系轨道车辆整车制造行业的上游企业。目前，本公司客户主要是中国南车和中国北车的下属整车制造企业，如南车四方、南车株

3、洲、南车浦镇、北车长客和北车唐山等。2011、2012 年度和2013 年度，公司对前五大客户的销售收入，分别占公司当年销售收入的52.04%、53.37%和50.94%。合并集团客户后的前五大客户的销售收入，分别占公司当年销售收入的68.33%、71.39%、67.00%，对第一大客户中国南车的销售收入分别占公司当年销售收入的39.45%、49.27%、47.13%。在我国轨道车辆整车制造行业格局不变的情况下，预计公司客户集中度短期内仍将处于较高水平，若主要客户发生流失，将对公司未来业绩产生不利影响。二、 宏观经济与行业风险（一） 宏观经济变化带来的风险国民经济的发展具有周期性波动的特征，本

4、公司所处的轨道交通装备制造业作为国民经济的基础性行业之一，行业发展与国民经济的景气程度有很强的相关性。近年来，我国国民经济持续快速增长，对城市轨道交通和铁路的快速发展构成有力支撑。未来如果经济不能保持快速增长，则将抑制轨道交通装备的需求增长，进而影响本公司的业绩，给本公司的生产经营带来一定的风险。另外，金融危机爆发以来，世界经济陷入衰退，虽然目前世界主要经济体已经开始复苏，但未来全球经济的复苏仍然存在较大的不确定性，如果全球经济持续不景气，将给公司在国际市场的进一步拓展增加难度。（二） 产业政策变动的风险现代城市轨道交通主要以地铁和轻轨为代表，它具有大容量、高效率、低污染、集约化的特点。随着中

5、国经济和城市化的快速发展，城市客运量大幅增长，为改善城市交通结构、缓解交通拥堵状况，各大中城市都在积极发展以城市轨道交通为主的城市公共交通体系。根据国务院办公厅关于加强城市快速轨道交通建设管理的通知、关于城市轨道交通设备国产化的实施意见、“十二五”综合交通运输体系规划以及各地城市关于城市轨道交通建设的规划，我国城市轨道交通建设已进入快速发展时期。同时，根据国家中长期科学和技术发展规划纲要、中长期铁路网规划（2008 调整）和“十二五”对铁路建设的规划，在今后较长的时期内，我国铁路建设仍将处于一个持续发展期。如果未来国家产业政策出现重大变动，将可能导致公司的市场环境和发展空间发生变化，给公司经营

6、带来风险。（三） 行业主管部门和管理体制变动的风险铁道部原系我国干线铁路交通行业的主管部门，同时也是公司下游客户中国南车和中国北车的主要客户。2013 年，根据国务院机构改革和职能转变方案，实行铁路政企分开：将铁道部拟定铁路发展规划和政策的行政职责划入交通运输部；组建国家铁路局，由交通运输部管理，承担铁道部的其他行政职责；组建中国铁路总公司，承担铁道部的企业职责；不再保留铁道部。如果铁道部的机构改革导致干线铁路行业的产业政策发生重大变动，将对公司的经营带来不利影响。另一方面，铁道部的机构改革可能会增加公司下游客户业绩的不确定性，从而间接影响公司的经营业绩。（四） 铁路投资波动的风险“723”甬

7、温线动车事故发生后，铁路投资建设进度一度放缓。2011年，我国铁路投资从2010 年的8,426.52 亿元下降到2011 年的5,906.09 亿元，目前铁路投资已经呈现复苏态势，2013 年的全国铁路固定资产投资已增长到6,657.45 亿元。虽然本公司主营业务收入主要来自城市轨道交通市场，受这一因素影响有限，但如果未来铁路投资建设进度再次放缓，甚至铁路投资规模出现大幅缩减，将会影响干线铁路门系统市场需求的增长，对公司未来进一步扩大业务规模，拓展高铁产品市场产生不利影响。三、 财务风险（一） 应收账款占比较高的风险公司主要为轨道车辆整车制造企业提供门系统等配套产品，由于行业销售结算信用期较

8、长，公司期末应收账款金额较高。2011 年、2012 年以及2013 年末，公司应收账款净额分别为26,191.30 万元、38,153.15 万元和44,387.69 万元，占当期流动资产的比例分别为30.05%、44.58%和39.42%。2011-2013 年末，应收账款净额占营业收入的比例分别为29.33%、38.16%和42.62%。较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度和经营活动的现金流量，给公司的营运资金带来一定压力。如果公司下游客户回款速度放缓，或者公司未能有效加强对应收账款的管理，将会对公司资金周转和经营业绩产生不利影响。（二） 存货规模较大的风险2011 年、2012

9、年以及2013 年末，公司存货占流动资产的比例分别为33.47%、21.82%和22.42%，规模较大。一方面是因为公司的主要产品轨道交通门系统的供、产、销的周期较长，从原材料采购，到产品生产，再到将产品发给客户，较长期间内均在存货科目列示。另一方面，根据公司的收入确认政策，公司将产品发给客户并经对方验收合格后，方能确认收入，一般情况下会存在一定的验收周期，在对方未验收入库之前，该部分产品只能在存货中反映，这也在一定程度上影响了公司的存货余额。若下游客户取消订单或延迟提货，公司可能产生存货滞压风险，从而影响公司的正常生产经营及业绩增长。五、 市场竞争风险公司目前在国内城轨市场的份额多年持续保持

10、在 50%以上，并且产品已进入国际市场，市场份额位居全球轨道车辆门系统市场前列。但是，在国内轨道交通行业迅速发展的背景下，国际轨道车辆门系统主要制造企业纷纷通过设立境内合资企业的方式深度参与国内市场的竞争，随着这些合资企业本土化进程的加快，国内市场竞争将更趋激烈。此外，伴随着国际化进程的加快，公司在国际市场的参与程度将不断提高，与国际竞争对手直接竞争的局面也将不断出现。由于国际轨道车辆门系统制造企业纷纷加大在资本、技术、人才、营销等方面的投入，公司若不能在保持现有优势的基础上，通过引进高端人才、加强技术创新、优化营销和服务体系不断提升自身的核心竞争力，将在未来面临较大的市场竞争风险。六、 经营

11、业绩下滑的风险公司的主营业务是为下游轨道交通整车制造商提供轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器等一系列轨道交通装备配套产品。因此，公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。如果未来宏观经济或下游行业发生不利变化，公司仍存在经营业绩下滑的风险。一、 本公司的主营业务及其变化情况（一） 本公司的主营业务公司的主营业务为轨道交通门系统的研发、制造和销售及提供轨道交通装备配套产品与技术服务，是具有完全自主知识产权的轨道交通门系统供应商。公司的主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等。

12、轨道车辆门系统主要分为城市轨道车辆门系统、干线铁路车辆门系统等。轨道车辆门系统作为轨道车辆的重要组成部件，涉及车辆安全性、可靠性、舒适性，直接影响着乘客的出行安全和车辆的正常运行，在轨道交通的运营中扮演着重要的角色，是轨道车辆关键装备之一。轨道车辆门系统主要由控制系统、承载驱动机构、锁闭机构和门扇等组成，需要解决门系统的控制、列车通讯网络以及刚度、强度、隔音、隔热、密封等技术难题。轨道车辆门系统的研发涉及机械、材料、控制、通信、空气动力学等多个学科，其设计与制造需应用现代设计、数字处理、列车通讯网络、先进制造等技术，故轨道车辆门系统是一种技术密集型、机电一体化产品。公司研发和生产的城轨车辆自动

13、门系统产品，是公司最主要的产品，已占国内城轨市场50%以上份额；公司是国家标准城市轨道车辆客室侧门的主要制定单位，是城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范的主要制定单位；公司在行业内率先通过国际铁路行业标准（IRIS）、欧标EN50128 软件安全完整性认证、欧标EN15085-2 焊接企业认证，公司适用CRH2、CRH3、CRH3C、CHR380B、CHR380BL、CRH380CL 等车型的动车组外门产品通过了CRCC 认证。（二） 本公司的主营业务变化情况自成立以来，公司的主营业务围绕轨道交通门系统进行拓展和深化。经过多年的努力，公司的产品种类更加丰富，已经生产出包括轨道车辆门系统、站台安

14、全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器等一系列轨道交通装备配套产品。自设立以来，公司的主营业务未发生重大变化。二、 本公司主要产品及其用途公司的主要产品包括轨道车辆门系统、站台安全门系统、轨道车辆内部装饰产品、轨道车辆电力和通讯连接器、门系统配件等，主要应用于城市轨道交通和干线铁路。（一） 城市轨道车辆门系统城市轨道车辆上的门系统包括外门及内门。外门主要包括客室侧门、司机室门和紧急疏散门，内门指连接司机室和乘客室的司机室后端门。1、外门（1）客室侧门电动双开塞拉门 电动双开外挂密闭门 电动双开内藏双开移门应用范围：城轨车辆客室侧门 （2）司机室门手动塞拉门 手动内藏门 铰链门

15、应用范围：城轨车辆司机室门 应用范围：城轨车辆司机室门 应用范围：城轨车辆司机室门（3）紧急疏散门外摆式紧急疏散门 上翻铰链紧急疏散门 紧急疏散梯和坡道应用范围：城市轨道车辆 应用范围：城市轨道车辆 应用范围：城市轨道车辆2、内门司机室后端门（二） 干线铁路车辆门系统公司生产的用于干线铁路车辆上的门系统包括普通客车的内门、外门，以及动车组内门、外门。1、内门电控电动移门电控电动移门2、外门（1）客室侧门普通客车客室侧门（2）司机室门（三） 站台安全门系统全高或半高的站台安全门系统，在乘客和列车以及轨道之间形成一道保护屏障，从而大大提高了乘客的安全。在站台安装安全门还能使乘客远离列车行驶带来的污

16、垢、空气湍流和噪音。无论是全高还是半高，站台安全门都与车辆门同时开闭。对于运营商而言，安装站台安全门系统有助提高行车准点率，并能优化营运效益。（四） 主营业务其他产品1、轨道车辆内部装饰产品轨道车辆内部装饰产品包含扶手、端墙、侧墙、平顶、隔墙、型材结构件、端门、立柱、座椅等。公司生产的轨道车辆内部装饰产品目前主要应用于城轨车辆。2、轨道车辆电力和通讯连接器公司生产的轨道车辆电力和通讯连接器产品包含重载矩形连接器、重载模块连接器、美标圆形连接器、城轨圆形连接器以及铁路干线连接器五大系列，主要应用于轨道车辆电力和通讯信号传输。3、门系统配件公司生产的门系统配件，包括门板、电机、门控器、丝杆、胶条、

17、玻璃、电气开关、操作件、滚轮等门系统组成部分中的易损易耗件。（五） 其他业务产品公司其他业务主要包括教学仪器、精密锻件、自动化设备及数控产品等的生产和销售，该部分业务主要是公司利用现有技术和公司品牌的溢出效应进行的有限的横向拓展，一方面可以适当拓宽公司的业务范围，另一方面可以为公司未来的发展储备产品和技术。教学仪器：主要产品包括用于教学实训的MPS模块化生产制造系统、FMS柔性加工制造系统、数控实训设备、物流试验设备、PLC 控制对象、液压试验设备、新能源类教学实训系统、轨道交通教学实训系统等。精密锻件：主要产品涉及汽车、气动和电动工具、工程机械等领域中的精密冷成型零部件及部分组装件。自动化设

18、备：主要产品包括KNHM 系列交流金属封闭环网开关柜、KNHC系列全绝缘中压环网开关柜、PD 系列微机型环网柜专用保护等电力设备。数控产品：主要产品包括用于运动控制领域的控制器装置、驱动器装置、输入/输出接口装置、总线接口装置，以及相应的软件等产品。三、 本公司所处行业基本情况四、 本公司在行业中的竞争地位（一） 行业竞争格局及公司竞争地位1、城市轨道车辆门系统市场由于城市轨道交通车辆门系统的安全性、可靠性要求非常高，进入该行业需要经过若干年的时间通过重重环节的验证，对于企业的研发与生产能力要求较高，下游客户对生产企业过往项目运行经验也有严格要求，因而形成了较高的城市轨道车辆门系统行业准入门槛

19、，市场竞争者数量有限。目前行业内主要有康尼机电、IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、北京博得交通设备股份有限公司、青岛欧特美股份有限公司等五家轨道车辆门系统制造企业。康尼机电是国内该领域内拥有全套自主知识产权、具有较强自主研发和制造能力的企业。目前公司占据城轨市场50%以上的市场份额，获得了较高的客户满意度和忠诚度。2、干线铁路车辆门系统市场干线铁路车辆门系统市场包括动车组和普通客车。动车组门系统主要包括内门系统和外门系统。目前在动车组内门系统市场，供应商主要有康尼机电、青岛欧特美股份有限公司等少数企业，公司在动车组内门系统占主要市场份额；在国内动车组外

20、门系统市场，合资企业处于主导地位，主要厂商为IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司和江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司，两家占据绝大部分市场份额。经过多年的自主研发，本公司已掌握了高速动车组外门（客室侧门）系统的控制、驱动、锁闭、密封及网络通讯等关键核心技术，并完成了样机设计、型式试验和30 万公里实车运行试验，目前适用CRH2、CRH3、CRH3C、CHR380B、CHR380BL、CRH380CL 等车型的动车组外门产品已通过CRCC认证，获得了订单并实现产品交付，未来在干线铁路市场将有较大的提升空间。3、城轨站台安全门市场相对于轨道车辆门系统而言，城轨站台安全门市场准入门槛较低，近年

21、来国内站台安全门市场发展迅速，参与企业不断增加，并存在大量的潜在进入者，市场竞争激烈。另外，由于站台安全门产品的最终客户一般是各地城市的地铁公司，受当地政府的影响较大，各地政府倾向于扶植本地企业，通常会给予一定的政策支持，这对于地方企业来说具有一定的区位优势。公司的站台安全门业务主要集中在南京本地，通过市场拓展，目前，公司已成功进入了北京、上海、武汉、长沙等城市的站台安全门市场。（二） 公司主要竞争对手1、城轨车辆门系统市场竞争对手国际车辆门系统市场主要由几家供应商占据，主要有：克诺尔（Knorr）、法维莱（Faiveley）、纳博特斯克（Nabtesco）、莎尔特堡（Schaltbau）、韦

22、伯泰克（Wabtec）等。由于中国具有较大的城市轨道交通市场空间，克诺尔（Knorr）、法维莱（Faiveley）、莎尔特堡（Schaltbau）等多家大型跨国公司，凭借其世界一流的轨道交通技术纷纷进入中国，这些跨国公司多是采取与中国公司建立合资公司的形式进入。在城轨车辆门系统市场，国内主要竞争对手情况如下：（1）IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限公司是德国克诺尔（Knorr）集团位于奥地利的子公司IFE 自动门系统公司与青岛威奥公司共同投资成立的合资企业。其经营范围主要为开发、设计、生产各种类型的轨道车辆门及其部件、零件和相关产品，并提供相关技术

23、和售后服务。IFE 自动门系统公司是车辆门和上车辅助系统的专家。1997 年，IFE 自动门系统公司加入克诺尔（Knorr），克诺尔（Knorr）集团是全球著名的轨道车辆设备供应商，其多个轨道车辆门系统产品市场占有率位居全球第一。（2）北京博得交通设备股份有限公司北京博得交通设备股份有限公司前身为与德国博得兄弟股份公司在1998 年成立的高新技术企业。公司主要产品是公路客车、城市轨道和干线铁路车辆各种门系统。（3）上海法维莱交通车辆设备有限公司上海法维莱交通车辆设备有限公司成立于1994 年，是由法维莱（Faiveley）下属的德国法维莱运输有限公司投资设立的合资企业，其向铁路干线、城市轨道交

24、通提供的加热设备、通风设备、空调设备和车门系统等。（4）青岛欧特美股份有限公司青岛欧特美股份有限公司成立于1999 年，经营范围主要为自动塞拉门、风档、座椅、集便器、减震器、客车车窗、铁路电器、车内装饰板及铁路机车车辆配件生产、修理、设计、组装、售后服务。公司产品主要包括列车风挡、列车用车门、列车内装。2、干线铁路车辆门系统竞争对手动车组门系统主要包括内门系统和外门系统。目前内门系统市场的主要竞争对手为青岛欧特美股份有限公司。动车组外门系统属于动车组A 类零部件，目前核心技术仍主要由国外引进，在国内的合资或外商独资工厂组装完成。目前外门系统的主要生产厂商为IFE-威奥轨道车辆门系统（青岛）有限

25、公司和江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司。江苏纳博特斯克今创轨道设备有限公司是于2011 年由今创集团有限公司和纳博特斯克株式会社共同投资设立，主要从事于铁路车辆制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验，自产产品销售及其维修和技术服务的提供；铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的批发和进出口业务。普通客车竞争对手主要为北京博得交通设备有限公司、上海法维莱交通车辆设备有限公司、青岛欧特美股份有限公司等。3、站台安全门市场主要竞争对手（1）法中轨道交通运输设备（上海）有限公司法中轨道交通运输设备（上海）有限公司为法维莱（Faiveley）旗下的法维莱运输远东有限公司于2005

26、 年成立的全资子公司，专业从事安全门生产业务。（2）西屋月台屏蔽门（广州）有限公司西屋月台屏蔽门（广州）有限公司为克诺尔制动系统亚太区（控股）有限公司（克诺尔（Knorr）的子公司）于2006 年在华投资成立的合资公司，专业致力于站台安全门事业发展。西屋月台屏蔽门（广州）有限公司是克诺尔（Knorr）全球站台安全门的生产基地。（3）深圳市方大自动化系统有限公司深圳市方大自动化系统有限公司成立于2003 年，专业从事轨道交通站台安全门的开发、设计、制造、测试、调试及安装管理。其母公司方大集团股份有限公司1999 年在国内率先进入地铁屏蔽门行业，经过多年研究，现已具备提供整套地铁屏蔽门系统解决方案

27、的能力，并开发出了具有自主知识产权的地铁屏蔽门系统。（三） 公司主要产品市场占有率、变化情况及未来变化趋势1、国内市场公司轨道交通门系统销量及所占市场份额情况如下：（1）城市轨道车辆门系统根据中国城市轨道交通网9披露的数据，2009-2011 年，我国地铁车辆门系统市场需求分别为3.08 万套、2.55 万套和2.52 万套公司在城市轨道车辆门系统市场占有较大份额，2009 年以来始终保持在50%以上。（2）干线铁路车辆门系统在干线铁路市场，目前，公司主要从事动车组内门及普通客车内外门的研发和生产，占有较高的市场份额。此外，公司已具备动车组车辆外门的生产技术和制造工艺，目前已获得订单，未来在干

28、线铁路市场将有较大的提升空间。公司2010-2012 年的干线门系统销售量增长率为70.83%、-10.57%、4.55%，销售量增长率波动较大。由于干线门系统每年的市场需求量和国家每年的铁路投资规模有密切联系，因此公司的销售量的增长率也会随之波动。（3）站台安全门系统由于公司涉足站台安全门市场时间较短，对全国站台安全门市场数据取得不够充分，故对公司在站台安全门市场的占有率暂不做统计。公司的站台安全门业务目前主要集中在南京和北京，通过市场拓展，公司已成功中标武汉、长沙、上海等城市地铁的各个站台安全门项目。未来公司将积极扩大在全国的市场份额。2、国际市场公司在稳定国内市场的基础上，积极开拓国际市

29、场。2008 年9 月，公司与法国阿尔斯通公司签订了第一份出口欧洲的门系统订单，标志着具有自主知识产权的中国品牌轨道车辆门系统开始进入国际市场。随着轨道交通设备国产化的深入，公司一方面加强与国内整车制造企业的合作，另一方面积极与国际著名车辆制造企业寻求合作，大力开拓国际市场。2012 年公司与加拿大庞巴迪公司签订了BLEP 双层车项目、纽约地铁R179 项目、旧金山BART 项目销售合同，与法国阿尔斯通公司签订了加拉加斯2 号线项目销售合同。2013 年，公司与加拿大庞巴迪公司签订了马来西亚门控器改造项目、温哥华空中列车项目销售合同， 与法国阿尔斯通公司签订了RATP-T7/T8 增购项目合同

30、，与Hartasuma 私人有限公司签订了马来西亚吉隆坡格纳拉再也线增购项目的销售合同。未来五年，公司力争进入世界轨道交通门系统制造商前三强行列。（四） 公司的竞争优势1、强大的研发能力和技术优势公司通过搭建开放的技术创新平台，形成了从设计到制造，从虚拟仿真到检测试验，从产品试制到产业化的综合创新体系，不断促进成果转化和技术辐射，提升了公司技术创新能力和市场竞争力。经过持续不断的创新和研发，公司已形成变导程螺旋传动及锁闭、数字闭环无刷直流电机驱动技术和微动塞拉三大具有完全自主知识产权的原创核心技术。截至本招股说明书签署日，公司拥有境内专利214 项，其中发明专利29项。此外，公司通过PCT 途

31、径，已向欧盟、美国、加拿大、墨西哥、印度、韩国、日本等国家和地区递交了国际专利申请并获得受理，其中核心专利“无源螺旋门机锁闭机构”已获俄罗斯、澳大利亚、新加坡和韩国等国授权。公司轨道交通门系统控制软件通过了欧洲铁路标准EN50128 软件安全完整性2 级（SIL2）认证；相关的网络通讯技术已分别通过阿尔斯通、西门子、庞巴迪和三菱等公司设在德国、法国和日本等地的试验中心的认证。公司适用CRH2、CRH3、CRH3C、CHR380B、CHR380BL、CRH380CL 等车型的动车组外门产品已获得CRCC 认证。公司是国家认定企业技术中心、国家机械工业轨道车辆自动门工程研究中心，建有江苏省轨道车辆

32、自动门工程技术研究中心、江苏省博士后科研工作站，公司也是国家标准城市轨道车辆客室侧门以及城市地铁车辆电动客室侧门行业技术规范的主要制定单位。公司自主研发的高原列车电控气动塞拉门MS720CP 型、外挂密闭门（微动塞拉门）MW130DW-2、电动内藏式移门MY140DP-2 型、MAQ02 型轨道交通站台安全门、MS900DW 型高速列车客室侧门系统等产品曾被认定为国家重点新产品，“新一代轨道车辆自动门研制及产业化”项目获得“2009 年度江苏省科技进步一等奖”，MS900DW 型高速列车客室侧门系统被认定为国家战略性创新产品。2、行业著名的品牌和良好的企业形象“康尼”、“KN”品牌在国内外轨道

33、交通装备制造行业具有较高的知名度和美誉度。“康尼”商标连续多年被评为“江苏省著名商标”，并先后在英国、法国、德国、奥地利、意大利等欧盟国家获准注册。公司已经成为国际著名车辆供应商加拿大庞巴迪公司、法国阿尔斯通公司、德国西门子公司在中国的合格供应商。随着公司产品出口的国家和地区不断增加，康尼品牌影响力在欧洲、北美、南美、北非、中东、东南亚等地区迅速扩大。3、完善的客户服务体系公司通过建立和完善市场信息网络和营销服务体系，加强大客户管理，致力于为客户提供一揽子解决方案，逐渐由传统的轨道交通装备制造商向提供完整的包括培训、技术服务、运营和长期维护方案的系统集成供应商发展。公司拥有一支技术水平高、响应

34、速度快的客户服务团队，在北京、上海、广州、深圳和南京等20 多个城市建立了售后服务网络。同时，随着高速动车组产品市场的进入，公司为全国各铁路局的动车所均配备了售后服务人员。随着国外市场的开拓，公司在欧洲、北美、南美等境外地区也组建了服务保障队伍。公司还利用项目管理技术和RAMS（可靠性、可用性、可维护性和安全性）、LCC（生命周期成本）和FRACAS（故障信息闭环管理系统）技术，在售前、售中、售后为客户提供系统的设计、培训和售后服务及问题解决方案，跟踪整车制造企业和城轨业主的需求，提高服务响应速度和服务水平。完善的客户服务体系极大地提高了公司的市场竞争力。4、优秀的管理团队和专业人才队伍5、公

35、司产品的竞争优势通过多年持续不断的创新投入和自主创新，公司产品已在设计、成本和质量等方面形成了竞争优势。（1）先进的技术水平和独特的产品设计针对国外一直沿用的电磁或气动驱动锁扣实现锁闭的有源有形锁，公司发明了自适应变导程螺旋传动方法，首创了无源螺旋门机锁闭机构，通过变导程螺杆和自适应螺母组成的传动机构解决了门的开/关运动和锁闭的有机结合，实现了城轨自动门系统“无锁而锁”（无需锁扣）和“无源锁闭”（无需电磁、气动等附加动力源），有效简化了锁闭装置结构，提高了门的安全性和可靠性，降低了制造和维护成本。针对移门密闭性差和塞拉门机构复杂、人多拥挤时“关门难”等难题，公司发明了新型塞拉门承载机构，通过铰

36、支机构和小角度导槽的简单组合，实现了微动塞拉，首创了兼具移门结构简单、重量轻与塞拉门密闭性好两方面优势的微动塞拉门，其隔音性能比移门提高近20%，重量比传统塞拉门减少57%，且横向承载能力比传统塞拉门提高了3 倍，解决了“关门难”问题，成为城轨车门升级换代的主流产品。1、公司不存在控股股东和实际控制人（1）公司股权结构较为分散，不存在控股股东和实际控制人报告期内，公司股权结构未发生重大变化，股权结构一直维持比较分散的状态，不存在控股股东和实际控制人。目前，公司共有98 名股东，持股比例超过5%的股东共计3 名，第一大股东持股比例为18.42%，第二大股东持股比例为10.09%，第三大股东持股比

37、例为6%，没有任何单一股东所持股权比例超过20%，任何一名股东单独所持股权比例均没有绝对优势。其中第一大股东资产经营公司除向公司提名两名董事外，并不会对公司的生产经营活动进行干预，其对公司经营决策的影响仅限于其在董事会的席位及在股东大会中的表决权。第二大股东金元贵先生作为公司的创始人之一，现任公司董事长，对公司的发展规划和经营决策发挥着重要的作用，但根据公司法和公司现行有效的公司章程的规定，作为公司的主要股东和董事，其并不能实际控制公司董事会和股东大会的表决结果。第三大股东光大金控作为财务投资人，于2011 年9 月才成为公司股东，既未提名董事也未提名监事，其对公司经营决策的影响仅限于其在股东

38、大会中的表决权。根据上述三名股东的书面确认，其对公司均没有控制力，三名主要股东之间不存在关联关系，也不存在共同控制的安排。（2）公司单一股东无法控制股东大会根据公司法和公司现行有效的公司章程的规定，股东大会作出会议决议，普通决议需经出席会议的股东所持表决权的过半数审议通过，特别决议需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。公司目前任何单一股东所持表决权不超过20%，因此，公司任何单一股东均无法控制股东大会或对股东大会作出决议产生决定性影响。（3）公司单一股东无法控制董事会根据公司章程的规定，董事会成员的任免由股东大会以普通决议通过。本公司董事均由股东大会选举产生，且各股东均按照各自的表决权参与了董事选举的投票表决。本公司任何单一股东均没有能力决定半数以上董事会成员的选任。