中国微型传动系统行业研究-行业概况

《中国微型传动系统行业研究-行业概况》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国微型传动系统行业研究-行业概况（23页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中国微型传动系统行业研究-行业概况(一)行业概况1、行业发展现状(1)微型传动系统简介机械传动，简称传动，主要作用系传递动力和运动，常见的传动类型有齿 轮传动、蜗轮蜗杆传动、带传动、链传动、轮系等，其中齿轮传动应用最为广 泛。而传动系统指传递动力和运动的装置组合，通常包括动力装置和传动装 置。公司微型传动系统是以微型、精密齿轮为基础，通过结构优化设计、精细 生产装配等实现的体积微小的传动系统。传统传动系统主要起到传递动力的作用，材料以齿轮钢为主，生产工艺则 主要采用金属机械加工，且多应用于汽车变速箱、工程机械、船舶、电力设 备、电动工具等传统工业领域。微型传动系统作为新兴的细分行业，主要用于控

2、制调节、传递运动。随着 移动通信技术、物联网技术、高端电子技术等为代表的新一代信息技术不断发展，微型传动系统在通信设备、智能手机、智能家居、服务机器人等新兴产业 和汽车电子、医疗器械等传统产业中的应用越来越广泛。与传统传动系统相 比，微型传动系统主要材料以工程塑料和金属粉末材料为主，生产工艺以模具 成型工艺为主。采用模具成型工艺制造的微型、精密齿轮零件以及微型传动系 统，具有质量轻、能耗低、生产效率高等优势，更好地适应了下游行业对微型 传动系统的精密控制、微型化、轻量化、低成本、低噪音、大规模生产等多方 面需求，因此得以快速进步与发展。与传统传动系统相比，微型传动系统的主要差异情况如下表所示:

3、分类标推整型传动系统传统府动系统声刮规格小型.微型中大型主要材料1.程塑料，金属粉末为主也轮钢为主生产工艺模具成型为主.包括夔料注射或 型、金周秋末注射成型,桧末冶金 成型等金属机械加工为主，包括滚齿.铳 齿，捕齿、磨齿等主要功能控制调方,传递运动为主传遍动力为主应用强域通信设着.智能手机.智能家居. 服务机谓人等新米产业和汽车电 子.医疔器械等传统产业汽车变速箱、工程机械、船舶-电 力设笛、电动工汽等传统工小劭域(2)微型传动行业特征微型传动行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、磁、材料、化学、信息和控制等多学科领域，其制造精度要求高，装配难度大，在 微型传动系统设计开发、模具

4、设计与精密加工能力、批量生产与成本控制、检 测测试等方面均有较高要求。微型传动系统设计开发是重要前提微型传动系统中，通常传递的载荷不大，但要求产品及零部件的尺寸与公 差小，传递运动准确，对微型精密齿轮及齿轮箱的设计要求较高。微型传动系 统的设计开发，直接影响传动效率、精度、噪声等关键指标，进而对整机性能 产生重要影响。由于微型传动系统主要采用模具成型工艺，具零部件设计必须结合模具成 型工艺特点，考虑齿轮型腔形状、尺寸精度、收缩变形等因素的影响，并对齿 轮强度进行校核和力学仿真，因而需要建立全新的设计方法，形成统一的设计 标准，并开发相应的设计软件，才能满足微型传动系统的设计需求。微型齿轮模具设

5、计与精密加工能力是核心要素微型传动系统主要采用模具成型工艺，因而微型齿轮模具是核心技术，具 设计与制造水平在一定程度上决定了微型齿轮和微型传动系统的技术水平。在 微型齿轮模具设计方面，需要根据产品参数和收缩率计算型腔的齿形参数，而计算方法尚无行业标准，因此成为行业内核心技术机密，仅少数厂商掌握。在 精密加工能力方面，生产制造微型传动系统，需要高精度加工装备。高性能的 线切割机、火花机、滚齿机、注塑机、加工中心等重要设备不可或缺，装备的 加工精度、使用线径、表面光洁度等指标要求也相应较高，主要设备加工精度 需达到微米级别。因此，微型齿轮模具设计与精密加工能力成为微型传动系统 生产制造环节的核心要

6、素。规模化生产装配与成本控制是切实难点在微型传动系统生产装配方面，由于产品规格、精密程度与性能要求较 高，且产品以定制化为主，自动化装配难度较高，目前主要采用人工装配方 式，因而大批量、规模化生产与成本控制成为行业企业的切实难点。尤其是智 能手机等智能终端应用中，部分企业能够设计开发并生产出样品，但难以在保 障产品可靠性、一致性的前提下实现微型传动系统的大规模生产，无法满足客 户批量订单需求，生产成本也相对较高。科学精密检测和试验是有效保障微型传动系统的性能直接影响着下游整机的运行状况，因此必须对微型传 动系统的性能指标进行全方位的测试。对微型传动系统的精度、效率、噪声、寿命、防水、防尘、振动

7、、高低温、跌落等性能指标进行全方位测试，成为产 品高安全性、高可靠性、高稳定性的有效保障，也成为下游客户尤其是全球知 名客户选择供应商的重要衡量指标。(3)下游市场需求情况近年来，微型传动系统下游市场需求不断扩大。行业主要下游市场发展情 况如下：通信设备微型传动系统在通信设备行业主要应用于 4G和5G通信基站电调系统，其 主要功能是实时调节通信基站天线的倾角，快速进行远程网络调整，提升网络 优化的效率和质量，从而满足更低的延迟以及更快缓冲速度的 4G和5G网络需 求。近年来，中国通信领域发展突飞猛进，从2G跟随到3G突破，再到4G同步，中国通信领域完成了一次又一次跨越。近年来，随着“宽带中国”

8、战略的加快实施，中国网络尤其是4G网络基础设施建设大规模展开。根据工信部数据显示，2014-2018 年中国4G基站数量由85万个迅速增长至372万个，占移动电话基站总数的比重也由 24%上升至57%。2014 2018年我国4G基站数量及占移动电话基站总数比重数据来源：工信部通信业统计公报 （历年）当前，中国通信行业即将迎来 5G领跑时代，为建设网络强国踏出关键一步。根据工信部发布的信息通信行业发展规划（2016-2020 年）显示，“十三五”末，中国光网与4G网络将全面覆盖城乡，5G启动商用服务，覆盖陆海空天的国家信息通信网络基础设施进一步完善，“十三五”期间信息通信基础设施累计投资将达到

9、2万亿。另据工信部2018年7月发布的扩大和升级信息消费三年行动计划（2018-2020 ）规划，到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，有条件地区提供100Mbps以上接入服务能力，同时明 确提出确保启动5G商用从全球范围来看，根据 GSMA最新的The Mobile Economy 2019预 计，到2024年5G网络将覆盖全球三分之一人口， 到2025年4G与5G在全球移动连接的占比合计将达到 74%,届时全球将有一半左右的国家推出 5G网 络。4G与5G通信的持续发展，必将带动包括通信基站在内的通信设备投资的 大规模建设。综上所述，中国与全球4G网络的持续建设与5G网络的商

10、用进程，将为微 型传动系统在通信设备行业的应用提供更为广阔的市场空间。智能手机微型传动系统在智能手机上主要应用于智能手机摄像头升降模组。2018年，vivo推出的NEX系列全面屏手机便采用了升降式摄像头，屏占比达91.24% ; OPPO推出的Find X系列也采用了升降式摄像头，屏占比达93.8%。随后OPPO K3、小米Redmi K20、realme X、华为荣耀 9X 等多款手机相继采取了升降式摄像头，配置摄像头升降模组的全面屏智能手机已成为 各手机厂家研发的重点之一。电子信息技术的发展，使得手机功能日益强大，其已不仅仅是通讯工具，更是融游戏、社交、拍摄、办公等多功能于一体的智能设备。

11、近年来，中国智 能手机品牌商迅速崛起。根据IDC数据显示，在全球智能手机市场略有下降的 形势下，以华为、小米、OPPO、vivo等为代表的国产品牌智能手机出货量逐 年增长，市场份额不断扩大。2016-2018 年全球智能手机主要厂商出货量单位：亿部厂商却18年20r7 年1016 年三星2.923.1BL11羊果2.092.162,15华为2.061.541.39小米1230.930.53OPPOL131.121.00其他4.625.736.55全球I14.0514.66|1473数据来源：IDCIDC预计，虽然2019年全球智能手机销量仍将略微下降，但是从长远来看，随着5G智能手机等产品的推

12、出，全球智能手机市场将逐渐回升，2023年将达到15.42亿部，其中5G智能手机将达4.01亿部，成为拉动全球市场增长的重要动力。与此同时，智能手机全屏化发展趋势，以及消费者个性化、时尚化的需求日益强烈，将促进智能手机的持续创新因此，未来全球智能手机的出货量持续增长，以及全面屏、高端化趋势， 尤其是中国智能手机品牌商的快速成长，将为微型传动系统在智能手机中的广 泛应用及中国行业企业的发展提供了重要机遇。汽车电子微型传动系统广泛应用于汽车电子领域，如电动座椅调节系统、电动大 窗、电动摇窗、电动尾门、自动门锁、电子驻车制动系统（EPB）、电子助力转向系统（EPS）、发动机冷却系统、涡轮增压控制系统

13、等诸多方面。随着汽车工业与电子信息产业的不断发展，为满足消费者在汽车节能、安 全、舒适、便捷等方面对汽车性能所提出的更高要求，汽车已由单纯的代步工 具向更高层次的机电一体化产品方向发展，汽车智能化、电子化程度不断提 高，性能不断增加，汽车电子市场蓬勃发展，为微型传动系统在汽车电子领域 的广泛应用创造了有利条件。根据IC Insights数据显示，近年来汽车电子成为电子系统各应用领域中增长最快的细分领域。2017年全球汽车电子市场规模达到1,420亿美元，同比增长8.4%;预计至2021年年均复合增长率为6.4%,达到1,820亿美元。单位：亿美元20162021年全球汽车电子市场及预测数据来源

14、：IC Insights Outlook Remains Bright for Automotive Electronic Systems Growth随着汽车工业的创新发展，尤其是新能源、无人驾驶等技术的快速发展，使得汽车电子得以大规模应用并已成为整车的重要组成部分，其性能的好坏直接影响到汽车的动力性、经济性、可靠性、安全性、舒适性。ESA、EFI等发动机电子控制技术，ABS、EPS、ASR等汽车底盘电子控制技术，以及仪表、门 锁、天窗、座椅、安全等车身电子技术应用越来越广泛，对微型传动系统的需 求也越来越强劲。未来，汽车的节能化、智能化、电子化、轻量化等发展趋 势，将使电子装置在汽车中的应

15、用更加普遍，也将为微型传动系统提供更广阔 的市场空间。智能家居随着智能家居行业的发展，微型传动系统在智能家居中的应用愈发广泛。 以智能空调、电动窗帘、电动晾衣架、智能马桶等为代表的智能家居行业为微 型传动系统提供了广阔的应用市场。欧美等发达国家的智能家居行业起步相对较早，发展基础较为扎实，消费 者的认知和接受程度也相对较高，引领了全球智能家居市场的发展。根据 IDC 数据预计，2018年全球智能家居设备出货量为6.44亿台。未来家庭安全监控、 智能音箱、智能照明等细分领域的快速增长将带动全球智能家居设备出货量的 持续增长，预计至2023年将达到15.57亿台，2019-2023 年年均复合增长

16、率 将达16.9%。2018-2023 年全球智能家居设备出货量及预测单位：百万台产品类别2018 年 E1019 年 F2023 年 F2Q191023年年均复例长率(%)视短娱乐310,5358.1475.4734*4家庭安全监控97.71403351.725 3%和能音箱99.8144.324al13.57%智能照明37.756.9183.233.9$%温校设备13*618.S37.5其他84,511432舐423g.合计832.71,557.416.94 q数据来源：IDC得益于中国传统家电企业技术实力和市场规模的优势，中国消费市场智能 家居产品与平台创新处于全球先进水平。智能家居产品

17、较好地提升了家居生活 的便捷性、舒适性，在中国呈现出强劲活力。根据 IDC数据显示，2018年中国 智能家居设备出货量近1.5亿台，同比增长36.7% ;预计未来五年中国智能家居 设备市场将持续快速增长，2023年市场规模将接近5亿台。未来，传统家电的智能化渗透与发展，以及智能家居平台的搭建与创新， 需要对智能单品及部件进行智能交互与控制，物联网技术、计算机技术、自动 控制与精密传动等技术与智能家居的融合也将更为深入。因此，智能家居行业 成为本行业重要应用领域之一。服务机器人微型传动系统在服务机器人行业主要应用于家用扫地机器人、娱乐机器 人、教育机器人等场景，作为机器人的控制及运动单元部件，是

18、机器人的核心 关键零部件之一。近年来，全球服务机器人市场需求、技术创新与产业应用呈现快速发展态势。根据中国电子学会发布中国机器人产业发展报告（2018年）数据显示，2013-2017 年全球服务机器人销售额由32.2亿美元增长至69.9亿美元, 年均复合增长率达21.38% ;预计至2020年销售额将达到156.9亿美元，年 均复合增长率将上升至30.93%。单位：亿美元2013-2020年全球服务机器人销售额及顼测ISO156.9数据来源：中国电子学会中国机器人产业发展报告（2018年）在中国服务机器人市场正进入高速增长期。2013-2017年，中国服务机器人销售额由3.3亿美元增长至12.

19、8亿美元，年均复合增长率高达 40.34% ;预计至2020年将达到40.1亿美元，年均复合增长率更是高达 46.32%。单位：亿美元2013-2020年我国服务机器人销售额及顼测数据来源：中国电子学会中国机器人产业发展报告（2018年）机器人既是先进制造业的关键支撑装备，也是改善人类生活方式的重要切 入点。大力发展机器人产业，对于打造中国制造新优势，推动工业转型升级具 有重要意义。2016年3月，工信部、发改委与财政部联合印发了机器人产业 发展规划（2016-2020 年），将关键零部件取得重大突破作为“十三五”中国 机器人产业的四大发展目标之一。综上所述，服务机器人及关键零部件产业有 望在

20、市场强劲需求与国家政策支持的双重推动下实现持续快速发展，将为微型 传动系统在服务机器人领域的广泛应用提供重要机遇。个人护理随着生活水平的不断提高，人们对于高品质生活需求愈加强烈，面部护理、口腔护理、美发护理、健康按摩等个人护理类小家电受到越来越多消费者 的青睐。以高端、时尚、功能性明显为特点的个人护理类小家电，正逐渐成为 消费者生活中的必需品，显示出强劲的增长动力。微型传动系统在电动眉笔、 按摩器（眼部、头部）、电动剃须刀、洁面仪、电动卷发器、康复按摩鞋等个 人护理产品上已经得到成功应用。根据GfK的2017年中国电子家电行业报告数据显示，个人护理类 已成为中国小家电三类产品（厨电、家庭环境、

21、个人护理）中增长率最高的产 品类别，占小家电市场比重达19%,市场规模约404亿元。2016年9月，国务院发布消费品标准和质量提升规划（2016-2020 年）中明确提出“优化传统厨用、个人护理用小家电产品的外观和功能设 计”，对个人护理小家电的发展起到积极促进作用。目前，中国个人护理小家 电市场尚处于发展初期，随着城镇化进程的持续推进，以及消费升级推动的产 品更新，个人护理小家电市场的成长空间潜力巨大，将为微型传动系统提供更 为广阔的市场空间。医疗器械目前，微型传动系统已经在电动护理床、输液泵、骨科创面冲洗泵、自动 吻合器等产品上得到了广泛应用，随着医疗器械规格化、系统化、智能化、自 动化的

22、发展趋势，越来越多的医疗器械将采用微型传动系统。未来，医疗器械 将成为微型传动系统的重要应用领域之一。近年来全球医疗器械市场需求持续强劲，根据Evaluate MedTech数据显示，2013-2017 年全球医疗器械市场规模由3,638亿美元增长至4,050亿美元，年均复合增长率为2.72% ;预计至2024年市场规模达到5,945亿美元， 年均增速将上升为5.64%20132024年全球医疗器械市场规模及顼测7.0006.0D0X00Q4,0003.01)02.0D0L0D0数据来源：Evaluate MedTech 发布的 World Preview2014-2018年报告整理在中国，随

23、着经济社会的快速发展，尤其是科学技术的进步，医疗器械行业取得长足发展，中国已经成为全世界医疗器械的主要生产国和主要消费国之一。2013-2017 年中国医疗器械行业主营业务收入规模由1,888.6亿元增长至2,828.1亿元，年均复合增长率为10.62%。随着医疗保险制度改革的深入与完善，政府和个人对医疗健康的投入将进一步加大，医疗机构和大众对医疗器械 的需求将持续增加，中国医疗器械的市场规模将不断扩大。未来10年中国医疗器械行业发展速度将继续保持年均10%以上的增幅。单位：亿元2013-2017年我国医疗器械行业主营业务收入止匕外，近年来中国医疗消费表现出多层次、多样化的特点，家庭医疗器械

24、逐渐兴起，为医疗器械开拓出了更多的市场。家庭医疗器械相对医院使用的医 疗器械而言，一般以检测、康复、保健为主，具有非专业性、操作简单化、体 积小巧便于携带等优势，近年来市场需求强劲。随着科技创新与经济不断发 展，生活水平与质量的提高使人们的健康意识不断增强，与此同时人口老龄化 进程加快，慢性病的日常护理与治疗需求增加，家庭医疗器械需求将进一步扩 大。现阶段，现代制造技术、新一代信息技术、现代材料技术、前沿生物技术 的革命性进展及其交叉融合，造就了医疗器械领域创新突破加速演进的蓬勃发 展局面，有力促进微型传动系统在医疗器械中的创新与应用不断深化。其他行业随着移动通信技术、物联网技术、高端电子技术

25、等为代表的新一代信息技 术不断发展，公司下游行业的智能化、自动化成为行业发展趋势，微型传动系 统精密化、微型化、轻量化的优势更加突出，应用领域将进一步拓展。除上述 领域外，公司微型传动系统还可以应用于可穿戴设备、AR/VR、智慧办公等新 兴行业2、行业发展趋势(1)产品高精度、高可靠性、小型化、轻量化微型传动系统在很大程度上影响着下游整机的性能、寿命、能耗、噪声等 重要指标。中国从制造业大国走向制造业强国，以及工业的转型升级，要求工 业整体技术不断进步与发展，对微型传动系统的精度、可靠性、功率密度等提 出了更高的要求。同时，整机的集成性、经济性等要求使得传动系统的发展更 加趋于小型化、轻量化。

26、(2)智能驱动与精密传动一体化驱动系统与传动系统联系紧密，共同影响着整机的运转。行业的不断发展 驱使企业更多为下游客户提供一站式服务，实现驱动系统与传动系统的一体 化，从而使装配工艺更加简洁、方便，整机系统运转性能也更加稳定、可靠。 同时，随着电子信息、数字控制、精密成型等技术的发展，驱动系统日益智能 化，传动系统日益精密化，智能驱动与精密传动的一体化趋势将成为行业未来 发展的重要方向之一。微型传动系统产品体积较小，精密程度较高，设计开发难度较大，生产制 造技术工艺较为复杂，因此参与到微型传动行业市场竞争的企业相对较少。目 前，行业市场竞争主要集中于德国IMS、日本电产等外国企业，以及以德昌电

27、机、 力嘉精密等为代表的中国企业。4、行业壁垒微型传动行业属于技术密集型、人才密集型、资金密集型行业，具有较高 的壁垒与门槛。进入本行业的主要壁垒包括：(1)技术壁垒微型传动行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、磁、 材料、化学、信息和控制等多学科领域，涵盖电机选型、传动系统设计、齿轮 材料及加工工艺、齿轮强度校核与力学仿真、精密齿轮模具开发、集成与检 测、总成控制等各项技术，对核心技术和关键设备的要求均较高。行业内企业 必须具备较强的研发与工艺设计能力，才能满足不同客户的定制化与高品质要 求，适应下游行业的技术创新与发展趋势。因此，新进入者面临着较高的技术 壁垒。(2)人才壁垒

28、企业的发展离不开专业的人才队伍。微型传动行业作为新兴的细分行业，发展时间较短，而人才的培养需要较长时间积累，行业内具备高水平专业知识 与丰富经验的设计开发人才、技术工艺人才、管理人才普遍缺乏。对新进入者 而言，本行业存在较高的人才壁垒。(3)客户及认证壁垒行业内企业开拓下游客户，尤其是成为下游行业内知名企业的供应商，需 要经过长期、复杂、严格的供应商资格认证，在技术实力、供货能力、质量品 质等方面均有较高要求，其认证周期也往往长达 1-3年。同时，下游客户通常 不轻易更换供应商，有助于行业企业与客户形成长期而稳定的合作关系。因 此，新进入者面临着较高的客户与认证壁垒。(4)资金壁垒行业规模化生

29、产需要大量先进的生产、检测与试验设备，部分工序需引进 昂贵的进口设备。同时，部分设备具有较高的专用性，产品更新换代需要设备 进行同步更新。因此，行业场地、设备投入较大。止匕外，定制化开发设计、原材料采购与库存、生产制造过程等方面均占用大量的流动资金，企业需要充足 的流动资金以保证正常生产经营。综上所述，本行业存在较高的资金壁垒。5、市场供求状况微型传动系统可广泛应用于通信设备、智能手机、汽车电子、智能家居、 服务机器人、个人护理、医疗器械等诸多领域。近年来，随着下游领域的发展 与创新，行业产品应用得以进一步拓展，市场需求也随之扩大。整体来看，近年来行业利润水平较高。但是，行业企业因应用领域、技术 水平、产品性能、经营规模等因素影响，利润水平也存在一定差异。通信设备、智能手机、智能家居、服务机器人、个人护理等新兴产业的快 速发展，以及汽车电子、医疗器械等传统产业的持续创新，对微型传动系统形 成了强劲的市场需求。由于产品开发设计、生产技术水平要求较高等因素，使 得参与到上述应用领域的行业企业较少，竞争相对缓和，行业利润水平相对较 高。未来，随着中国工业转型升级的持续推进，以及下游行业智能化、自动 化、精密化方向的创新发展，微型传动系统的应用领域将进一步拓展，市场需 求也将持续强劲，行业利润有望维持在较高水平。