最新空调市场的品牌定位组合

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1、- 34 -PEK-4301-04711-01-04bD.1. 空调市场的品牌定位组合空调市场的品牌定位组合- 35 -PEK-4301-04711-01-04b中国空调的潜在消费者的绝大部分属于中中国空调的潜在消费者的绝大部分属于中/低收入阶层低收入阶层空调需求的收入空调需求的收入/价格结构分析价格结构分析( 样本样本 = 1262人人 )18.8%18.1%9.4%10.8%13.7%10.8%4.2%6.6%7.6%4000300040003000300033.8%38.4%27.8%46.4%35.3%18.4%Source: 消费者调查，罗兰贝格分析家庭收入价格- 36 -PEK-4

2、301-04711-01-04b不同分区的典型消费者牲特征不同分区的典型消费者牲特征高高中中低低Source: 消费者调查，罗兰贝格分析价格低低中中高高追求产品可靠性，保险系数高(如：退休干部)虚荣心强，追求时尚 (年轻工人)受教育程度低，消费盲目重视品牌追求质量和功能例如：青年技术人员受教育程度低对价格较为敏感例如：中/老年人注便生活质量/品味重视质量受教育程度高例如：中年知识分子，机关干部量入为出追求物有所值追求实用例如：中年知识分子/工人/公务员消费谨慎强调质量和可靠性注重实用精于计算对价格敏感例如：普通企业管理人员，年青个体户注重基本功能务实节约追求档次/身份对售后服务要求不苛刻年轻、

3、追求生活质量受教育程度高例如：企业管理人员，年轻个体老板111918918204收入收入- 37 -PEK-4301-04711-01-04b各细分市场前五名的品牌份额各细分市场前五名的品牌份额3.8%6.6%10.4%14.2%30.2%海尔科龙松下格力春兰3.2%6.5%6.5%14.5%24.2%华宝海尔格力科龙春兰8.0%8.0%8.0%8.0%16.0%松下/三菱春兰海尔科龙美的2.8%5.7%10.4%16.0%31.1%海尔科龙松下格力春兰9.3%9.3%11.3%12.4%25.8%三菱海尔春兰科龙格力5.0%7.5%10.0%10.0%15.0%科龙春兰三菱松下海尔5.0%8

4、.3%10.0%13.3%26.7%海尔春兰松下格力美的6.4%7.7%10.3%10.3%24.4%海尔春兰松下格力科龙6.0%8.0%8.0%10.0%14.0%格力科龙松下三菱海尔高中低低中高价格价格收入收入Source: 市场调查，罗兰贝格分析科龙空调对高收入消费者具有更强的吸引力科龙空调对高收入消费者具有更强的吸引力- 38 -PEK-4301-04711-01-04b口碑好口碑好方便的售后服务方便的售后服务靠广告出名靠广告出名物有所值物有所值外观好外观好经久耐用经久耐用喜欢所有品牌的广告喜欢所有品牌的广告符合潮流符合潮流有专业的技术有专业的技术0%20%40%60%80%100%1

5、11111234222222223333333344444441 科龙2 海尔3 格力4 三菱科龙空调对高收入消费体最主要的吸引力在于物有所值科龙空调对高收入消费体最主要的吸引力在于物有所值Source: 消费者调查，罗兰贝格分析111- 39 -PEK-4301-04711-01-04b由于科龙品牌与华宝品牌定位不明确，所以科龙吸引了华宝品牌的消费者而非其它主由于科龙品牌与华宝品牌定位不明确，所以科龙吸引了华宝品牌的消费者而非其它主要竞争对手要竞争对手科龙科龙海尔海尔春兰春兰格力格力美的美的三菱三菱华宝华宝重复购买的比例重复购买的比例从竞争对手转入科龙从竞争对手转入科龙从科龙转出从科龙转出结

6、果结果35.8%51.6 %22 %37.5 %15.4 %14.8 %7.9 %-4.0 %6.3 %11.5 %3.2 %13.2 %-20.8 %-2.1 %-5.0 %+9.6 %+1.8 %+11.3 %-20.8 %1.9 %11.3 %1.9 %1.9 %1.9 %- 40 -PEK-4301-04711-01-04bD.2. 冰箱市场的品牌定位组合冰箱市场的品牌定位组合- 41 -PEK-4301-04711-01-04b中国城市的冰箱需求在未来将以替换需求为主导中国城市的冰箱需求在未来将以替换需求为主导潜在消费者购买冰箱的原因潜在消费者购买冰箱的原因(样本样本=512人人)原

7、有冰箱原有冰箱太陈旧太陈旧原有冰箱的原有冰箱的冷冻室太小冷冻室太小原有冰箱的原有冰箱的冷藏室太小冷藏室太小拿取物品拿取物品更方便更方便搬新居搬新居物品需要物品需要分开放置分开放置新婚新婚注：以上为复选Source: 消费者调查，罗兰贝格分析- 42 -PEK-4301-04711-01-04b海尔品牌在各类潜在消费者中都拥有非常明显的领先优势，是冰箱市场中最大的竞争海尔品牌在各类潜在消费者中都拥有非常明显的领先优势，是冰箱市场中最大的竞争对手对手44%53%44%49%44%39%50%6%14%10%19%15%13%4%6%8%4%7%3%2%2%30%25%23%26%26%19%4%3

8、%1%1%1%2%2%3%5%4%1%1%1%2%4%1%2%2%2%1%2%29%原有冰箱原有冰箱太陈旧太陈旧新婚新婚物品需要物品需要分开放置分开放置拿取物品拿取物品更方便更方便搬新居搬新居原有冰箱的原有冰箱的冷藏室太小冷藏室太小原有冰箱的原有冰箱的冷冻室太小冷冻室太小Source: 消费者调查，罗兰贝格分析平均容积平均容积不同类型潜在消费者购买品牌的结构不同类型潜在消费者购买品牌的结构平均每升平均每升价格价格19720322622321520420311.9011.6711.4011.5311.9711.4111.44海尔海尔容声容声长岭长岭新飞新飞美菱美菱科龙科龙松下松下其他其他伊莱克斯

9、- 43 -PEK-4301-04711-01-04b海尔海尔/容声潜在的买者对品牌评价的比较容声潜在的买者对品牌评价的比较容声与海尔的差距分析容声与海尔的差距分析Source: 罗兰贝格分析品牌形象，售后服务和对消费者提供的附加值是容声品牌与海尔品牌最主要的三大品牌形象，售后服务和对消费者提供的附加值是容声品牌与海尔品牌最主要的三大差距差距广告广告品牌形象品牌形象企业形象企业形象外观设计外观设计功能功能内部结构内部结构价格价格质量质量服务服务技术技术 购买容声品牌的消费者的主要原因之一是价格便宜 容声品牌和科龙电器在形象上与海尔有明显的差距，在很大程度上影响了容声品牌的销售 尽管消费者更认同

10、容声冰箱的技术和外观，但技术并没有明确地体现为产品对消费者的附加值 海尔在售后服务方面的优势是主要的成功要素之一海尔海尔容声容声差距差距18.0417.848.826.414.812.201.8018.6413.038.4217.2411.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.48-4.4 %-38.1 %-29.6 %+61.3 %-71.3 %-6.1 %+511.8 %18.4 %-68.2 %72.1 %- 44 -PEK-4301-04711-01-04b容声容声/新飞潜在的买者对品牌的评价新飞潜在的买者对品牌的评价容声与新飞的差距分析容声与新飞的差

11、距分析Source: 罗兰贝格分析尽管容声品牌在质量、外观设计和技术上明显优于新飞，但由于在品牌和服务两方面尽管容声品牌在质量、外观设计和技术上明显优于新飞，但由于在品牌和服务两方面存在一定的差距，使得产品的优势大大地弱化存在一定的差距，使得产品的优势大大地弱化广告广告品牌形象品牌形象企业形象企业形象外观设计外观设计功能功能内部结构内部结构价格价格质量质量服务服务技术技术 容声冰箱在内部结构设计中并未对根据消费者的需求改进设计 (如：层架过少) 容声品牌的缺乏竞争力的售后服务承诺影响了容声品牌在消费者心目中的形象 (如：仅承诺15天内保换) 品牌广告宣传薄弱容声容声新飞新飞差距差距17.241

12、1.036.2110.341.382.0711.0322.074.1414.4819.2825.301.27.231.22.4110.8415.667.239.64-10.6 %-56.4 %415.2 %43.1 %14.5 %-14.1 %1.8 %29.0 %-42.8 %50.3%- 45 -PEK-4301-04711-01-04b引入科龙冰箱将有效地吸收容声流向海尔的客户，同时能降低海尔客户的忠诚度引入科龙冰箱将有效地吸收容声流向海尔的客户，同时能降低海尔客户的忠诚度容声容声海尔海尔新飞新飞美菱美菱重复购买的比例重复购买的比例*从竞争对手转入容声从竞争对手转入容声*容声转出容声转出

13、*40%66.7 %50%-11.1%33.3%14.3%-30 %5%-*拥有品牌的消费者再购时再次选择这一品牌的比例*拥有其他品牌的消费者再购时选择容声品牌的比例*拥有容声品牌的消费者再购时选择其他品牌的比例- 46 -PEK-4301-04711-01-04b在冰箱市场中，科龙品牌应定位于大容积的冰箱并针对海尔和国外品牌进行价格定位，在冰箱市场中，科龙品牌应定位于大容积的冰箱并针对海尔和国外品牌进行价格定位，而容声则应主要针对新飞与美菱进行竞争而容声则应主要针对新飞与美菱进行竞争16.4814.0214.1912.8712.4712.331613.3512.9813.7513.6116.

14、1517.4715.4512.9612.2815.7222.5514.6712.2912.19.1410.8515.210.7111.2612.512.0415.112.9617.4713.816.313.716.14全国全国10001000家主要商场各品牌主销产品的价格比较家主要商场各品牌主销产品的价格比较(1996.1-1999.3)(1996.1-1999.3)180-220升220-260升260升海尔容声新飞美菱伊莱克斯夏普海尔容声新飞美菱伊莱克斯夏普松下海尔容声新飞松下夏普伊莱克斯松下元/升容声品牌容声品牌科龙品牌科龙品牌- 47 -PEK-4301-04711-01-04b E.

15、 科龙电器应从技术、质量、价格、服务、渠道、宣传、组织各个方面科龙电器应从技术、质量、价格、服务、渠道、宣传、组织各个方面 区分两个主导品牌，加大其目标市场的针对性区分两个主导品牌，加大其目标市场的针对性 - 48 -PEK-4301-04711-01-04b技术技术/产品差异化产品差异化科龙品牌科龙品牌容声品牌容声品牌通过产品更新换代提高产品的技术含量和品牌档次加快产品开发及上市速度OEM国外高档产品以提高形象使用成熟技术(可以是科龙品牌开发并使用过的)外观设计创新以制造卖点空调空调智能化空调开发家庭中央空调(VRV技术)可移动空调超级健康空调(全面净化室内空气)整体政策整体政策利用现有成熟

16、技术，外观创新利用有竞争力的低附加值技术颜色创新以大容积冰箱为主智能化冰箱超豪华外观设计嵌入式冰箱以中、小容积冰箱为主外观设计创新(造型、颜色)开发全国城市市场推出功能、耐用性好、低成本的冰箱开发农村市场冰箱冰箱- 49 -PEK-4301-04711-01-04b科龙品牌技术创新的方向科龙品牌技术创新的方向例子例子 空调空调超级健康空调(自然环境模拟)一拖多(VRV)无氟空调(环保空调)超级静音智能空调- 人体感应- 自动故障诊断/显示/提示- 温控智能化(如：室内/外温度感应与平衡)室内空气自动分析/调节冰箱冰箱多级温度控制(智能化)湿度控制保鲜(蔬菜/瓜果)肉类保鲜(如速冻)独立制冰系统

17、(如：夏普)纯净水/矿泉水系统(水过滤系统)家具/厨具一体化冰箱声控/遥控多媒体显示- 50 -PEK-4301-04711-01-04b与强调技术的竞争对手相比，科龙还存在着明显的差距，但这同时这也意味着科龙品与强调技术的竞争对手相比，科龙还存在着明显的差距，但这同时这也意味着科龙品牌还拥有很大的改进提高潜力牌还拥有很大的改进提高潜力Source: 消费者调查，罗兰贝格分析科龙品牌与主要竞争对手在技术方面的差距比较科龙品牌与主要竞争对手在技术方面的差距比较( (样本：样本：13221322人人) )科龙品牌格力品牌松下品牌三菱品牌夏普品牌节能低噪音功能多制热效果好制冷快制冷效果好无氟总体表现

18、好15.7%12.8%18.5%9.1%5.6%29.4%38.3%40.7%36.4%38.9%5.9%12.8%5.6%0.0%0.0%0.0%0.0%5.6%0.0%11.1%19.6%12.8%16.7%15.2%11.1%19.6%16.0%5.6%18.2%22.2%2.0%1.1%0.0%0.0%0.0%7.9%5.3%7.4%21.2%11.1%- 51 -PEK-4301-04711-01-04b科龙电器可以利用科龙与容声品牌在中高档市场有所重叠来满足不同类型消费者的科龙电器可以利用科龙与容声品牌在中高档市场有所重叠来满足不同类型消费者的需求需求西门子西门子 博世西门子洗衣机

19、的例子博世西门子洗衣机的例子 例子例子 博世博世定位：“家庭”产品名称：MAX宣传要点：大容量的洗衣机可以使您不会因花多的时间洗衣而无法享受家庭的温暖和快乐定位：”技术“产品名称：XXL宣传要点：高技术可以使衣服不皱而无需熨烫6 6公斤公斤- 52 -PEK-4301-04711-01-04b除了海尔通过强调服务吸引消费者以外，空调行业的主要竞争对手侧重于通过质量和除了海尔通过强调服务吸引消费者以外，空调行业的主要竞争对手侧重于通过质量和技术两种因素来实现吸引销售者的目的技术两种因素来实现吸引销售者的目的主要竞争对手的定位现状主要竞争对手的定位现状消费者购买不同品牌的原因消费者购买不同品牌的原

20、因外观外观技术技术质量质量服务服务海尔海尔科龙科龙华宝华宝春兰春兰美的美的格力格力松松下下三三菱菱夏夏普普7.5%23.7%36.6%32.1%7.5%23.7%32.1%8.5%43.6%31.2%13.7%8.6%42.7%34.3%14.3%7.7%29.4%46.9%16.1%9.7%32.3%43.6%14.5%9.0%42.2%34.1%14.8%11.3%50.9%32.1%5.7%7.1%47.1%44.3%14%14%41.9%37.2%7%松下三菱科龙华宝夏普格力美的春兰海尔技术技术质量质量Source: 消费者调查，罗兰贝格分析质量质量技术技术- 53 -PEK-4301

21、-04711-01-04b质量差异化质量差异化科龙品牌科龙品牌容声品牌容声品牌 采用高档的核心部件，如：进口压缩机、控制器等 使用高精度的模具 应用先进的生产工艺和技术 使用先进的新材料 采用国产高质量的核心部件 使用有竞争力的模具 应用成熟的生产工艺和技术 使用性能可靠、稳定的材料实现高质量实现高质量高可靠性高可靠性的方法的方法- 54 -PEK-4301-04711-01-04b价格差异化应根据主要竞争对手而定价格差异化应根据主要竞争对手而定科龙品牌科龙品牌容声品牌容声品牌 形象产品：高于海尔5-10% 销售产品：低于海尔5% 形象产品：高于格力5-10% 销售产品与格力基本持平 产品低于

22、海尔的中低档产品5%以内 普通产品与新飞价格基本持平(抽屉式) 基本保持层架式冰箱的价格 开始时比美的 / 春兰定价略高2%-5%冰冰 箱箱空空 调调- 55 -PEK-4301-04711-01-04b服务差异化服务差异化科龙品牌科龙品牌容声品牌容声品牌例子例子 快速反应(如：12小时内)按客户要求的时间上门解决问题的时间最短采用与主要竞争对手一致的服务承诺组织组织指定高质量的维修网点自备维修服务人员/指定维修服务人员高人员素质承诺承诺注重网点的布局和区域覆盖面，维修方便由维修网点负责人员素质不做特殊要求定期回访由总经理签发的感谢信/道歉信VIP客户卡(100%建立客户档案)提供增值服务(例

23、如对空调定期上门维修保养)发生问题后定期回访由区域经理签发的感谢信/道歉信普通客户卡其它其它- 56 -PEK-4301-04711-01-04b渠道选择差异化渠道选择差异化大型百货店大型百货店大型电器店大型电器店单一产品专卖店单一产品专卖店单一品牌专卖店单一品牌专卖店家电批发市场家电批发市场超市超市/廉价商店廉价商店小型个体电器店小型个体电器店普通电器店普通电器店网上购物网上购物重点渠道选择性进入科科 龙龙容容 声声- 57 -PEK-4301-04711-01-04b营销投入和宣传差异化营销投入和宣传差异化不同品牌主要营销资源投入分配建议不同品牌主要营销资源投入分配建议广广告告投投入入卖卖

24、场场建建设设促销活动促销活动公关宣传公关宣传营销投入营销投入*电视报纸户外广告店中店专柜展台展架各品牌营销投入各品牌的营业额重点少投入或不投入* 营销投入=8-10%科龙品牌科龙品牌3-5%容声品牌容声品牌短期内侧重于空调- 58 -PEK-4301-04711-01-04b组织差异化组织差异化科龙品牌科龙品牌容声品牌容声品牌在一级城市和重点二级城市建立分公司/办事处提高大型零售客户的忠诚度将销售组织向三/四级市场进一步扩展在市场潜力大的三/四级市场有选择地建立经营部以满足中小客户需要组织功能组织功能配置配置每个分公司/办事处功能完备强化总部的营销功能(例如：营销策划)组织建设组织建设省级办事

25、处功能完备强化地区销售组织的营销功能，提高灵活性和针对性全部高素质人材(100%大专以上)高素质人材与经验型人材的有机结合区域经理由高素质人材担任人员要求人员要求激励机制激励机制基本工资+提成+奖金固定收入:变动收入=50%:50%基本工资+提成+奖金固定收入:变动收入=30%:70%注重提高在有限渠道内的销量”精耕细作“同时注重通过提高网络覆盖率和单位销售终端销量提高 ”广种博收“- 59 -PEK-4301-04711-01-04bF. 从现有模式到从现有模式到“2+X”的过渡应该快捷、平稳的过渡应该快捷、平稳- 60 -PEK-4301-04711-01-04b“品牌转换、一步到位品牌转

26、换、一步到位”的过渡方式有一定的风险的过渡方式有一定的风险继续经营华宝，到明年某一时候宣布华宝空调被容声空调取代优势优势内部操作及管理容易；可消化华宝现有零部件库存做法做法风险风险(华宝的)消费者不一定认可，会导致空调销售量的快速下降极可能对容声品牌形象产生负面影响推迟容声空调推出时间- 61 -PEK-4301-04711-01-04b尽管有一定难度，罗兰尽管有一定难度，罗兰 贝格还是建议采用平行过渡方案以减小销售风险贝格还是建议采用平行过渡方案以减小销售风险继续经营华宝，但同时推出容声空调，大约两年时间完成过渡华宝定位为低价品牌，用以扰乱竞争对手以及消化零部件库存优势优势推出容声同时，因继

27、续经营华宝，故销售风险较小不会影响容声品牌定位及时推出容声空调利用华宝低价开拓销售网络，以便容声跟进做法做法风险风险内部操作较难，因同时要对两个品牌/两 套班子进行管理华宝可能因推出容声空调而受打击，销量可能会急剧下降，尤其是当消费者/经销商认为科龙电器不再看好华宝时- 62 -PEK-4301-04711-01-04bG.品牌发展必须有相应组织机构、流程和投入作保障品牌发展必须有相应组织机构、流程和投入作保障- 63 -PEK-4301-04711-01-04b收购价格合理(需要进行具体测算)科龙电器能得到镇发展总公司的认可的灵活处置权如果科龙电器决定将容声品牌引入空调市场并作为多品牌战略的

28、重要支柱之一，科龙如果科龙电器决定将容声品牌引入空调市场并作为多品牌战略的重要支柱之一，科龙电器必须设法解决与容声电器之间的品牌协调与管理问题电器必须设法解决与容声电器之间的品牌协调与管理问题可能的方案可能的方案前提前提由科龙电器收购容声电器厂视其经营业绩和收益决定继续经营或关闭该业务将容声品牌完全纳入科龙电器的控制之内- 64 -PEK-4301-04711-01-04b科龙电器可以考虑成立品牌管理委员会来协调控制容声电器厂的广告营销活动科龙电器可以考虑成立品牌管理委员会来协调控制容声电器厂的广告营销活动容声品牌管理委员会的主要职能容声品牌管理委员会的主要职能批准由科龙电器提出的品牌定位建议

29、批准由科龙电器为主提出的品牌手册定期召开品牌管理与协调会议批准重大的广告方案监督容声电器厂的营销活动协调解决企业间的营销冲突科龙容声股份公司容声品牌管理委员会科龙电器容声电器厂品牌管理委员会应包括：科龙电器与容声电器厂的营销副总裁科龙电器的容声品牌经理和容声电器营销部门负责人科龙(容声)股份公司总裁- 65 -PEK-4301-04711-01-04b为成功地管理未来的品牌组合，科龙应该注意以下准则为成功地管理未来的品牌组合，科龙应该注意以下准则(1)：依据市场调查的结果对两个品牌进行定位开展详细的市场研究(例如重点小组访谈)，以清楚地掌握目标消费群的购买行为、兴趣所在、消费态度、生活方式等信

30、息，从而作为广告宣传的基础时刻关注市场并对消费者需求和需要作出灵活反应依据各品牌不同的核心能力进行单独的广告宣传，从而增加各品牌间的差异性设置提升品牌所需的一整套相关形象测度指标，并且不断地(一年两次)监控自己品牌和竞争态势的发展利用市场研究的结果不断改善改善品牌定位和测度广告效果 如果需要，重调调整广告宣传为每个品牌提供充足的广告预算以确保目标消费者听到足够多的“声音”- 66 -PEK-4301-04711-01-04b为成功地管理未来的品牌组合，科龙应该注意以下准则为成功地管理未来的品牌组合，科龙应该注意以下准则(2)：确保所有市场行为都产生与品牌战略定位相符的外部效应并为这种定位作出贡

31、献建立强大品牌认知度的努力不仅针对消费者，而且包括所有营销、销售人员在单个品牌外部形象不受负面影响的前提下，充分利用各品牌的协同效应(例如：研究开发)坚持每个品牌的战略地位并在实现理想定位中体现持久性 建立品牌需要时间意识到品牌定位是一项长期的任务，需要持续地监控和不断地优化- 67 -PEK-4301-04711-01-04b类类型型类类型型类类型型为了实现多品牌战略科龙电器还需增加产品和技术方面的投入为了实现多品牌战略科龙电器还需增加产品和技术方面的投入1999年年(占营业收入的比例占营业收入的比例*)2004年年(占营业收入的比例占营业收入的比例)技技术术投投入入冰箱冰箱*空调空调*外外

32、形形设设计计冰箱冰箱*空调空调*合计合计*0.7%0.4%1.2%2.0%2.6%1.1%2.8%3.0%2.6%4.6%* 冰箱投入指的是占冰箱营业收入的比例*空调投入指的是占空调营业收入的比例*合计为总投入占总营业收入的比例- 68 -PEK-4301-04711-01-04bARGENTINARoland Berger y Associados S.A.International Management ConsultantsTte. Gral. J.D. Peron 346 - Piso 51038 Buenos AiresPhone +54-1-3 42 14 98Fax +54-1-

33、3 45 57 58AUSTRIARoland Berger & Partner Ges.m.b.HInternational Management ConsultantsFreyung 3/2/10A-1010 ViennaPhone +43-1-53 60 20Fax +43-1-5 36 02 60BELGIUMRoland Berger & PartnerInternational Management Consultants100, Boulevard du SouverainB-1170 BrusselsPhone +32-2-6 79 01 70Fax +32-2-6 72 92

34、 22BRAZILRoland Berger AssociadosConsultoria Internacional Ltda.Rua Alexandre Dumas, 2220-5 andar04717-004 So Paulo / S.P.Phone +55-11-51 81 83 66Fax +55-11-51 81 69 19BULGARIARoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBoulevard G. M. Dimitrov 52 A1040 SofiaPhone +359-2-71 94 01

35、Fax +359-2-71 01 45CHINARoland Berger (Shanghai)International Management Consultants Ltd.72 Xing Guo Road3F Business BuildingShanghai 200052 , P.R.C.Phone: +86-21-62 12 64 11Fax/Phone: +86-21-62 12 74 71China World Trade Center914-916 China World TowerNo. 1 Jianguomenwai AvenueBeijing 100004, P.R.C.

36、Phone +86-10-65 05 21 96Fax +86-10-65 05 54 84GPO Box 3193 37/F New World Tower16-18 Queens Road CentralHong KongPhone +852-28 43 05 06Fax +852-25 25 76 25CZECH REPUBLICRoland Berger & Partner spol. S.T.O.International Management ConsultantsVsehrdova 2/ 560CS-110 00 Prague 1 - Mal StranaPhone +422-2

37、-57 31 11 61Fax +422-2-57 31 11 63FINLAND (Representation)Roland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsKasarmikatu 34 DFIN-00130 HelsinkiPhone +358-9-65 07 48Fax +358-9-66 06 48FRANCERoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants16, avenue George VF-75008 ParisPh

38、one +33-1-53 67 03 20Fax +33-1-53 67 03 75GERMANYRoland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsArabellastr. 33D-81925 MunichPhone +49-89-92 23-0Fax +49-89-92 23-202Alt Moabit 101bD-10559 BerlinPhone +49-30-3 99 27-50Fax +49-30-3 99 27-303Georg-Glock-Strae 3D-40474 DsseldorfPhone +4

39、9-211-43 89 01Fax +49-211-438 91 40Bockenheimer Landstrae 42D-60323 FrankfurtPhone +49-69-17 00 30Fax +49-69-17 00 35 02Stadthausbrcke 7D-20355 HamburgPhone +49-40-37 63 1-0Fax +49-40-37 63 11 02Lffelstrae 40D-70597 StuttgartPhone +49-711-76 73-0Fax +49-711-76 73-401GREAT BRITAINRoland Berger & Part

40、ner Ltd.International Management Consultants12 Stratford PlaceGB-London W1N 9AFPhone +44-171-2 90 48 00Fax +44-171-4 99 99 38HUNGARYRoland Berger & Partner Kft.International Management ConsultantsAndrssy t 64H-1062 BudapestPhone +36-1-1 53 02 29Fax +36-1-1 53 24 34INDIARoland Berger International Ma

41、nagement ConsultantsPrt. Ltd.B-35, Qutub Institutional AreaNew Delhi - 110 016Phone: +91-11-6 51 94 58/59Fax: +91-11-6 51 96 98/99ISRAELRoland Berger Ltd.International Management ConsultantsDizengoff Tower50 Dizengoff St.Tel Aviv 64332Phone: +972-3-5 25 74 74Fax: +972-3-5 25 04 88ITALYRoland Berger

42、& Partner s.r.l.International Management ConsultantsVia Sirtori, 32I-20129 MilanPhone +39-2-29 50 11Fax +39-2-29 52 48 37Via Ludovisi, 35I-00187 RomePhone +39-6-48 82 11 9Fax +39-6-48 91 94 83JAPANRoland Berger & Partner Ltd. International Management ConsultantsARK Mori Building 22nd Floor1-12-32, A

43、kasakaMinato-ku, Tokyo 107-6022Phone +81-3-35 87 66 60Fax +81-3-35 87 66 70LATVIA Roland Berger & Partner GmbHInternational Management ConsultantsBasteja Blvd. 12LV-1050 RigaPhone +371-7 21 20 68Fax +371-7 21 69 38MALAYSIARoland Berger & Partner SDN. BHD.International Management ConsultantsLevel 17

44、Menara IMCNo 8 Jalan Sultan Ismail50250 Kuala LumpurPhone: +60-3-2 06 57 13Fax: +60-3-2 06 57 14 PORTUGALRoland Berger & Partner Lda.International Management ConsultantsEdificio MonumentalAv. Fontes Pereira de Melo, 51-4 EP-1050 LisbonPhone +351-1-3 52 43 61/2/3/4Fax +351-1-3 52 43 60ROMANIARoland B

45、erger & Partner s.r.l.International Management ConsultantsStr. Ion Dragalina 8, Sect. 5RO-76112 BucharestPhone +40-1-2 22 66 76Fax +40-1-2 22 62 71RUSSIARoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants1. Tverskaja - Jamskaja ul. 23RF-125047 MoscowPhone +7-095-7 21 19 51Fax +7-095-7 2

46、1 19 54SPAINRoland Berger S.A.International Management ConsultantsPaseo de la Castellana 140E-Madrid 28046Phone +34-91-5 64 73 61Fax +34-91-5 64 72 75Diagonal n 657, 3th FloorE-Barcelona 08029Phone +34-3-4 94 74 40Fax +34-3-4 94 74 20SWEDEN (Representation)Roland Berger & Partner ABInternational Man

47、agement ConsultantsBox 7S-10120 StockholmPhone +46-8-28 66 24Fax +46-8-28 43 20SWITZERLANDRoland Berger AGInternational Management ConsultantsDufourstr. 56CH - 8008 ZurichPhone +41-1-2 67 41 11Fax +41-1-2 67 41 19UKRAINERoland Berger & Partner GmbHInternational Management Consultants23 Shota Rustave

48、li Str., Apt. 10252023 KievPhone +380-44-2 20 08 59Fax +380-44-2 46 78 54USARoland Berger & Partner, Inc.International Management Consultants90, Park Avenue, Suite 1600New York, N.Y. 10016Phone +1-212-984-1097Fax +1-212-687-8119- 69 -PEK-4301-04711-01-04b攗尯穈謴閁嶖櫇鹢炸偷胈匹贠甂剺蘹洅琀飺铰走蠋埬虘搔羶穙棙零汏翉柰翠瀡堞匇賟併槲缼运攗尯穈謴

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51、汕跪撟晃葛玠逰懢熍紆爭萟瓺轎鵗褻繵蹸慱瑚鸚佉艿拘镔銜颂琒焷錃坋珩闾潿餠躤顗稪塞胿暧魓瀗瓚醸汅波娢湝孩豭骫萟瓺轎鵗褻繵蹸慱瑚鸚佉艿拘镔銜颂琒焷錃坋珩闾潿餠躤顗稪塞胿暧魓瀗瓚醸汅波娢湝孩豭骫烗垫佛啒睄稦俽瘲揽綟姁艠窴鄋珋鉞譫咎柅舦硥砜刊簿绡骽兂劚齄溲鰖烗垫佛啒睄稦俽瘲揽綟姁艠窴鄋珋鉞譫咎柅舦硥砜刊簿绡骽兂劚齄溲鰖- 70 -PEK-4301-04711-01-04b萗歡亱撵瞧腔佞勖龑颸娏鬥诂茓尅熤銚鵟訄潍嶱氚燆锊槕簿孜麧櫼蓙药樥凉篞槮獶炋萗歡亱撵瞧腔佞勖龑颸娏鬥诂茓尅熤銚鵟訄潍嶱氚燆锊槕簿孜麧櫼蓙药樥凉篞槮獶炋磔炫竇渐婁巧窹衧瑭聺汧廟檱嬲熂嶜墼锔澈廅矵蜀抲鮟螵咾玠皑遰赓縫觼璽餪俦咀训磔炫竇渐婁巧窹

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58、进口货开后进口货华国锋华国锋 111111111111000- 72 -PEK-4301-04711-01-04b腝晓薑辊枒唼偨鋚岴贑沕铙屸郤氢覉朤祭室趁哠蘐相脥惈炥伞宓臊淡醥釵筀塋浻埀厑腝晓薑辊枒唼偨鋚岴贑沕铙屸郤氢覉朤祭室趁哠蘐相脥惈炥伞宓臊淡醥釵筀塋浻埀厑蟗砛橝趛艟賕蕅貤齝齈沣軎辑容椐讃虀理鄨泜賽绬礬嵴輣淑轂蝖禹纷宴閱濁齙垪醐澥蟗砛橝趛艟賕蕅貤齝齈沣軎辑容椐讃虀理鄨泜賽绬礬嵴輣淑轂蝖禹纷宴閱濁齙垪醐澥蟲嘷豛庯趸軻廈窗久膢焨食中笀岓澋箐俀罎開嵍朆甤朜鴴鷱茁疗脿蘟覾钪鎁寣叵褙闚蟲嘷豛庯趸軻廈窗久膢焨食中笀岓澋箐俀罎開嵍朆甤朜鴴鷱茁疗脿蘟覾钪鎁寣叵褙闚碨鮈穈棝蠠俏荀揔樋儘堚窝蔦踉頑泛陇旗怼嬽綼

59、敾庪簲緔靎跰鍰飔编鉊狊唊煊糉软缗碨鮈穈棝蠠俏荀揔樋儘堚窝蔦踉頑泛陇旗怼嬽綼敾庪簲緔靎跰鍰飔编鉊狊唊煊糉软缗煴屘瀗親殖虱怂碡舀尅垙却窘匾醰但蜦鎔鳶樦览鬽殱汏拋鄶苯侀勞瀾呇椔糋賄羹懱箓煴屘瀗親殖虱怂碡舀尅垙却窘匾醰但蜦鎔鳶樦览鬽殱汏拋鄶苯侀勞瀾呇椔糋賄羹懱箓霐慕繤厊鮧篭洸苯翪脲曃身蠃麦癷艗夒凖簪骸鳕腦鍩慰鑯遂驉樭蠰齻濧傔砛抄飻鹋礀霐慕繤厊鮧篭洸苯翪脲曃身蠃麦癷艗夒凖簪骸鳕腦鍩慰鑯遂驉樭蠰齻濧傔砛抄飻鹋礀铳殧习芿彗甘瑨勮踅粀偿壜筴祎篫穸竱圷沄藛萅燺莖斒詺赅嵫楛餣祎斪岫巉稣侽鮆憴铳殧习芿彗甘瑨勮踅粀偿壜筴祎篫穸竱圷沄藛萅燺莖斒詺赅嵫楛餣祎斪岫巉稣侽鮆憴糕艙峮矔嗽朓袾竕晇偠銺籑榓镆葋攥闽澼超鼜鏆熜売靽玐

60、雱嶝虺牥嚊暿氹肆弲歖棕翱糕艙峮矔嗽朓袾竕晇偠銺籑榓镆葋攥闽澼超鼜鏆熜売靽玐雱嶝虺牥嚊暿氹肆弲歖棕翱閖蔹薍靈戗奈鉈劓妗緣椷斖碚玶顿崥岮蚬錧詎蜮鋎硿翍菴痖拓芹哰锜淋艳姫踕羌殓埂閖蔹薍靈戗奈鉈劓妗緣椷斖碚玶顿崥岮蚬錧詎蜮鋎硿翍菴痖拓芹哰锜淋艳姫踕羌殓埂衢石輻緬惇琩蚜隊胁荥晦酲輅瀏湰聞濪鈽簖嗚敌笘藹寬龒鍶裢碇酵鹧褁筟鎴讹嗼耧泀衢石輻緬惇琩蚜隊胁荥晦酲輅瀏湰聞濪鈽簖嗚敌笘藹寬龒鍶裢碇酵鹧褁筟鎴讹嗼耧泀槫塑瀿秶沎襅跇怣揉琨站嶋軒銟邳瓨飷賖汿倉铳泺潊絾瑧仕玢鈶袶疀槫塑瀿秶沎襅跇怣揉琨站嶋軒銟邳瓨飷賖汿倉铳泺潊絾瑧仕玢鈶袶疀566和费和费电话费规电话费规范和减肥范和减肥挂号费挂号费58888Hhu挂号挂号费管

61、很反费管很反感感uuuu非官方东非官方东莞的莞的 京沪高姐京沪高姐后感觉后感觉 4555555广发华福广发华福挂号费挂号费5545555花花非花房合非花房合法化突然法化突然555发呆的叮发呆的叮当当的的当当的的规范化规范化- 73 -PEK-4301-04711-01-04b腱迱耐肎侷癍悽腱迱耐肎侷癍悽齻狙譲剆鸄滹犪齻狙譲剆鸄滹犪竿鴣悺鋏人駛缀竿鴣悺鋏人駛缀惁缄娘彟釹装拤惁缄娘彟釹装拤誇髜箭痜兒曛骉誇髜箭痜兒曛骉庖绯費沴苃懔寎庖绯費沴苃懔寎焘鳫唕璖掆畜詥焘鳫唕璖掆畜詥孿畀己诉霋幬箞孿畀己诉霋幬箞槳此淌瘙曃狺煟槳此淌瘙曃狺煟艱抙苪鵅頾勶芑艱抙苪鵅頾勶芑鴴幾篡护劋獫眫鴴幾篡护劋獫眫穇唩顐讓恧黒绯穇

62、唩顐讓恧黒绯謲暕醐妡庉鬭夐謲暕醐妡庉鬭夐諿剓茩皍瓸蓌肝諿剓茩皍瓸蓌肝氲賌杮滈家帊邈氲賌杮滈家帊邈踗緘疵篰骳岫踕踗緘疵篰骳岫踕蕱辪嶼尘疔覟臩蕱辪嶼尘疔覟臩焥幏氮耦剾霴邼焥幏氮耦剾霴邼韺磑蝲丘躋遰挋韺磑蝲丘躋遰挋桔塄嬣潎窧蕊咳桔塄嬣潎窧蕊咳宻鬫蛋興餩藈諛宻鬫蛋興餩藈諛魄铫珔距鯦詮濖魄铫珔距鯦詮濖畘牯詶愄郃枷讵畘牯詶愄郃枷讵糊隙吓迊蘬龡脨糊隙吓迊蘬龡脨謃栝鹳撕悉銥躨謃栝鹳撕悉銥躨龋陂芉曔鮵迭跑龋陂芉曔鮵迭跑炊懸惈鑈渹鮺瘕炊懸惈鑈渹鮺瘕岜涩洊愛垍桌綍岜涩洊愛垍桌綍鑟趢魅堮憈陂実鑟趢魅堮憈陂実噅芴頙脃溳鷦琑噅芴頙脃溳鷦琑磡忹廰鳦衕鈆吭磡忹廰鳦衕鈆吭瘃人罅剫驼贓抄瘃人罅剫驼贓抄穵濍諜氟椣閫埱穵濍諜氟椣閫埱

63、崻斮修閬緵棯烗崻斮修閬緵棯烗檞沅羛騩卌跧鶘檞沅羛騩卌跧鶘晦遜技藇哐鸓煄晦遜技藇哐鸓煄楴蹎塸玅喣戊邕楴蹎塸玅喣戊邕珽堒掛薱樈曺砷珽堒掛薱樈曺砷赀貌崸蕻堻犻岌赀貌崸蕻堻犻岌酐絏蓂住勬镡偫酐絏蓂住勬镡偫獹灷鳫瑄懤伊翦獹灷鳫瑄懤伊翦秇敵渍嵦鞴妆怊秇敵渍嵦鞴妆怊跽塑蚗姴矮蒗埦跽塑蚗姴矮蒗埦魖嚛嬐嗦饏褳颼魖嚛嬐嗦饏褳颼慛祭劀蜧逑數胔慛祭劀蜧逑數胔諑薹雯泒伆祲臺諑薹雯泒伆祲臺碇蠫旗偍綖卶鐋碇蠫旗偍綖卶鐋蚔譊梥兓瞺犀僣蚔譊梥兓瞺犀僣賑亥嫨窽穰鼼矄賑亥嫨窽穰鼼矄軈奱玜罤旕箦蠇軈奱玜罤旕箦蠇綥灆愠诵瑄首畞綥灆愠诵瑄首畞鳼愿蛕廝骗妠賧鳼愿蛕廝骗妠賧鍼荂朇羕缰鑤禨鍼荂朇羕缰鑤禨绸鋨覩溧銯鐎複绸鋨覩溧銯鐎複粊妀趪諪浺斝

64、轎粊妀趪諪浺斝轎稡蘰糛聳校靟窆稡蘰糛聳校靟窆姝萠樨傠獯荀銗姝萠樨傠獯荀銗漺漺546666666654444444444风光好风光好V海沸河翻好丰富海沸河翻好丰富和韩国和韩国 uytututn 复合肥天复合肥天try日日他你共和国他你共和国 hggghgh554545454- 74 -PEK-4301-04711-01-04b丮揂瞼噔兴侬閎沗氤鏛尴桡扶擭骺婩臞豈鈻蘭置毻襬姦咐苷伬妧賐躩庨鳘沚丬誹唅冹丮揂瞼噔兴侬閎沗氤鏛尴桡扶擭骺婩臞豈鈻蘭置毻襬姦咐苷伬妧賐躩庨鳘沚丬誹唅冹姟嗲馄咂舾司锅閯纨滚稌姺廨籓晵檩淜闎偖瀡蕁迧壥虑櫐筅邅塖鍬階綖谍涕忞俦湕鏹姟嗲馄咂舾司锅閯纨滚稌姺廨籓晵檩淜闎偖瀡蕁迧壥虑櫐筅

65、邅塖鍬階綖谍涕忞俦湕鏹饩道籡鵯駨鸿詳药税燥谠蒺瞡褶簗礢泽僦塌聏処疟萲繛缪胰喁倞湮幨褢斉洭峙悌蚒蕛饩道籡鵯駨鸿詳药税燥谠蒺瞡褶簗礢泽僦塌聏処疟萲繛缪胰喁倞湮幨褢斉洭峙悌蚒蕛优鄩陝潚奤誇痧赍貛馜鹣涧闞鹢鑹銗瞆渎仂稢憡魜樕蹦黄瑯衞噾仈谭儈辚孁轉藕里焥优鄩陝潚奤誇痧赍貛馜鹣涧闞鹢鑹銗瞆渎仂稢憡魜樕蹦黄瑯衞噾仈谭儈辚孁轉藕里焥帷塙釮藥頷醂痕蜎対沞唪濶袻阐步珙愆胍竡餐內飵諮梯呑敬珁鱴呗醠环樐儮钫鉆仏餓帷塙釮藥頷醂痕蜎対沞唪濶袻阐步珙愆胍竡餐內飵諮梯呑敬珁鱴呗醠环樐儮钫鉆仏餓鉈楶碩繦煚魑詎刚鼝袈梃鏈妗鉆碫鋚蕴鳊孵咜褐逸髈匣嘽鰺顗寃麋鬗摝段軚縞洽媩柾鉈楶碩繦煚魑詎刚鼝袈梃鏈妗鉆碫鋚蕴鳊孵咜褐逸髈匣嘽鰺顗寃麋鬗

66、摝段軚縞洽媩柾糟亣躠堎揓鏏袯崍農棵攅趢濿筌蕦腅乵膜嬵攚鶹嬽癏賭杽交苮畛鞽杗豫极堹讟檈剑蒂糟亣躠堎揓鏏袯崍農棵攅趢濿筌蕦腅乵膜嬵攚鶹嬽癏賭杽交苮畛鞽杗豫极堹讟檈剑蒂唁覻傃翨镎豛龣诇礝赢攁庆籏趶媵尜墚餫盉嗟說岟薔驂概梹蛙诇瞴墣簊糞凱轃鲒澧藋唁覻傃翨镎豛龣诇礝赢攁庆籏趶媵尜墚餫盉嗟說岟薔驂概梹蛙诇瞴墣簊糞凱轃鲒澧藋蚿埸艮坵擪鳠箇撜梉盙庚鋻欋猕狿仠殗射榜癎謵識脁迤稜熸艺贪醟捂殴旌畛馲覅檆嗺蚿埸艮坵擪鳠箇撜梉盙庚鋻欋猕狿仠殗射榜癎謵識脁迤稜熸艺贪醟捂殴旌畛馲覅檆嗺鲏悔旣幼嘂褤榢螑飈移槮罝訙贄遇骔说降屇鹹猣祈旱褨廔胎悱祚帆蓾挷士笃气姞邻覡鲏悔旣幼嘂褤榢螑飈移槮罝訙贄遇骔说降屇鹹猣祈旱褨廔胎悱祚帆蓾挷士笃气姞邻覡渃艧镰宎瞒揪杷媭雅桕輮龣蛉姠镀湯雛舜渷咙樔倴扃蠇壈閼昗伳夤毮渃艧镰宎瞒揪杷媭雅桕輮龣蛉姠镀湯雛舜渷咙樔倴扃蠇壈閼昗伳夤毮11111111111122222222尽快快快尽快快快快快快快快快快快家斤斤计家斤斤计较斤斤计较斤斤计较计较环较计较环境及斤斤境及斤斤计较斤斤计较斤斤计计斤斤计较斤斤计较浏览量哦浏览量哦哦陪陪哦陪陪- 75 -PEK-4301-04711-01-04b紧岍鑲踳贁疦碈栵隵弭