上海大众汽车大众品牌经销商评估策略与方法—销售质量类

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1、2011 年度上海大众汽车大众品牌经销商评估策略与方法销售质量类机密文件Confidential1目录第一部分：经销商销售用户满意度调查 CSS第二部分：神秘客户调研 MS第三部分：经销商最终用户信息准确性调查 CIA第四部分：现场检查第五部分：经销商能力审核 DCA附件 I: 经销商经营管理审核 BMR附件 II：OMD 零售数据关键字段录入规范一级因子二级因子开始购车经历等候被接待的时间销售人员对汽车配置、优点和好处的解释销售人员专心接待您展示车辆整洁且选择性多销售人员圆满回答您的疑问和要求经销商设施指示牌能明确地指引您经销商展厅外广场区域环境整洁有序展厅内车辆展示区整洁舒适产品信息的展示

2、，如报价，产品手册，竞争车型的信息等洽谈区舒适程度客户休息区（如整洁，舒适程度等）交车区（如整洁，舒适程度等）销售人员销售人员的车辆知识销售人员礼貌及友善履行承诺2第一部分：经销商用户满意度调查 CSS1. 调查目的:关注经销商销售服务质量，推动经销商不断提升用户满意度。2. 调查数据来源:经销商录入OMD系统中的零售信息。3. 调查方式:电访。4. 调查对象:上海大众特许销售商（店）、直管直营店和直管精品店。5. 调查频次及采样周期:频次：4 次/年，每季度 1 次。采样周期：2010 年 12 月2011 年 11 月新购车用户 2010.12-2011.116. 调查内容:2011 年

3、CSS 调查内容包括开始购车经历、经销商设施、销售人员、试乘试驾、交易条件、书面文件、交车与回访等环节，具体内容如下：试乘试驾试驾车辆车况良好在试驾过程中销售人员的专业性所提供的试驾路线满足您的需求交易条件付款方式的多元化（包括贷款/现金的选择）公开透明的报价议价过程令您愉快完成议价过程的速度*最终成交的车价与您的期望相比较*书面文件完成购车书面文件的容易程度对所有购车书面文件的解释清晰圆满回答您对购车书面文件相关问题的能力交车与回访交车所需时间*在您要求的时间交车的能力*在承诺的时间交车的能力您的新车干净程度/车况良好（干净，无凹陷，划痕等）交车中对您的关注程度工作人员的热情使得交车过程令人

4、愉快完成交车过程所需时间详细的解释经销商解决问题的能力销售顾问为您引荐服务顾问交车后仍然在关心你车主核实结果XCSS得分X50%=CSS电访得分*XX50%=03标*仅作为考察项，不计入 CSS 得分。7. 计分方式:CSS 电访采用 110 分的评价体系，满分为 1000 分。月度 CSS 得分根据车主核实结果对 CSS 电访得分进行修正，季度 CSS 得分根据月度 CSS 得分及月度总体样本量加权平均得出。月度 CSS 得分修正方法如下：车主核实结果 X样框有效率样本准确率样框有效率(当期总体样本量初步筛选无效样本) / 当期总体样本量100%。样本准确率(成功样本+因合理原因未成功样本)

5、/ 接触到的所有样本100%。其中：当期总体样本量当期 OMD 中所有已开具普通机动车发票的客户信4息(不含 S*K 客户)；初步筛选无效样本用户名称为空，或值为“空”、“无”等非有效值；电话号码、手机号码都为空，或值为重复数字等非有效值，或不符合号码规则的；成功样本正确的联系电话、用户名称、购买车型、购车期及证件号码；因合理原因未成功样本因合理原因（如客户拒访、时间不宜等）未成功的样本；接触到的所有样本当期总体样本量扣除因可能合理原因未接触到的样本量；8. 调查规则:(1) 对于新签合同的经销商：入网该季度作为适应期（以网络规划与发展科认可纳入特许之日起），次季度纳入正常考核；当季返利计算时

6、，销售综合满意度按 C 级处理。(2) 形象提升期间的经销商，改造期间样本不计入当季 CSS 电访得分。若无样本则 CSS 电访得分以最近一期 CSS 电访得分计，车主核实结果以实际得分计；(3) 在调查过程中采取伪造用户信息、冒名顶替等欺骗行为的经销商 CSS 得分以0 分计；(4) 在调查过程中，若发现经销商存在威胁或利诱客户的行为，对应样本得分以0 分计；(5) 由于上海大众原因或其它客观原因未实施调查的，CSS 得分以销售服务中心平均分计。5第二部分：神秘客户调查1. 审核目的:关注 VW 品牌特许经销商的销售服务质量，通过神秘客户调研帮助经销商找出问题，有针对性地提高服务水平。2.

7、审核方法:神秘客户现场走访。3. 审核对象:上海大众特许销售商（店）及直营店/精品店。4. 审核频率:以季度为一个考核期。5. 计分方式:满分为 100 分，附加分为 10 分，取该季度的平均得分为经销商当季得分，自 2011年下半年起,直营店/精品店的得分将计入其所属特许经销商的季度得分。6. 审核内容:审核以上海大众销售核心流程为基础，从电话接待、展厅接待、产品介绍、试乘试驾、协商议价、展厅氛围、售前跟进、展厅设施八个环节对经销商的流程执行情况进行评估。7. 审核规则:对于新签合同的经销商：入网该季度作为适应期（以网络规划与发展科认可纳入特许日期为准），次季度纳入正常考核。当季返利计算时，

8、销售综合满意度按 C 级处理。对于擅自变更营业地址未经上海大众认可的经销商以 0 分计。若存在收买或威胁神秘客户情况，当季以 0 分计。若有神秘客户索取或收受贿赂，经查实，举报经销商当季返利成绩加 20 分，最高加至 110 分。由于上海大众原因或其它客观原因未正常实施审核的，以所属销售服务中心平均分计。8. 审核细则:审核项目分为基本项（B）、普通项（M）、欣喜项（V）三种类型。B 为基本项，达到获“权重分”，如未达到，按“B 类扣分”列扣除分值；M 为普通项，达到环节考核点项目状态权重分B类减分V类附加分电话接待电话铃响3声之内是否有人接听（如是彩铃，则确认是15秒内是否有人接听）且使用了

9、统一问候语和礼貌用语?M4是否主动询问您的需求?M2是否询问了您的称呼和联系电话?M2结束通话前，销售顾问是否等您挂断电话以后再放下电话?M2展厅接待是否向你致意，并引导您去展厅或引导您停车？V6展厅门口是否有接待员/销售顾问及时礼貌的迎接了您?B2-6雨雪天或阳光猛烈天气下，门卫/销售顾问为您撑伞，迎接至展厅门口，在大热天给客户递上冰毛巾V2销售顾问是否在进门接待时主动向您介绍自己的姓名及职务?M2谈话过程中销售顾问是否询问您的姓氏来尊称您？M3销售顾问是否一直专心接待您？B2-4销售顾问是否在接待时主动向您双手递交名片？M2提供的饮品是否有选择（至少有2种饮料）M3销售顾问是否友好告别并感

10、谢您来店赏车(欢迎下次光临等)；M2销售顾问是否送您到展厅正门台阶，并向你挥手致意，目送您离开M3产品介绍销售顾问是否询问并听取你的购车需求？M4销售顾问是否引导客户在放松的环境中进行交流？M2销售顾问是否主动提供足够的产品和业务介绍资料信息？B2-4销售顾问在产品介绍的过程中，是否针对您的需求/关注点介绍车辆的性能，并强调了产品的优点和好处？M3访问过程中,销售顾问是否对其他竞争品牌都很熟悉，且在对比过程中用语恰当？M3销售顾问介绍过程中，是否鼓励您亲自动手，体验？M3您的问题和疑虑能得到圆满答复M36获“权重分”，如未达到，取 0 分。V 为欣喜项，不占权重，达到则按“V 类附加分”列加分

11、，未达到，无加分也无减分。展厅氛围同一展厅内的销售顾问着装整洁、统一B2-2销售顾问是否佩戴标明姓名和职务的胸牌？M2其他人员与客户相遇时，是否微笑致意？V2是否有工作人员聚集闲聊现象或其它非工作状态？M2售前跟进进店检测的三天之内，销售顾问是否对您进行电话跟进B2-4销售顾问电话跟进礼貌、热情，理由合适、自然M2展厅设施展厅的展示车辆是否都符合展示要求？B2-2洽谈区是否干净，整洁？B2-2洗手间设施是否完好无损、整洁、无异味？M478第三部分 最终用户信息准确性检查 CIA1. 检查目的:提高 OMD 最终用户信息的真实性和准确性，为主动营销模式的持续推进提供完善的客户管理基础数据。2.

12、检查对象:上海大众特许销售商（店）、直管直营店和直管精品店。3. 检查数据来源:OMD 系统中录入的信息及所有与车辆、客户相关的实物资料。其中，具体 OMD录入规则见附件 II:：OMD 零售数据关键字段录入规范。4. 检查说明：(1) 检查方法:现场检查。(2) 现场检查频率每半年 1 次(3) 现场检查信息的时段:2011 年上半年检查信息时段：本规则发布日的后一天至上半年检查日。2011 年下半年检查信息时段：上半年检查日至下半年检查日。(4) 检查取样范围:检查时段内经销商实现零售的车辆。(5) 检查规则:对于新签合同的经销商，自正式签订合同之日即纳入考评。5. 考核规则:用户信息准确

13、性经销商必须确保 OMD 系统中用户信息的真实性，现场检查人员将调用所有与车辆及客户相关的实物资料及档案，进行客户真实性的核查。若系统里用户名称、电话号码、手机号码、证件号码中任意字段信息与客户资料不一致，即判定差错。发票信息维护及时性经销商必须确保 OMD 系统中发票信息维护的及时性，即必须在实物有效发票开具的当天，在系统中维护该车发票日期、发票号码。若系统发票日期、发票号码任意字段与实物发票信息不一致，即判定差错。9 整车销售开具的是增值税发票，必须在增值税发票的备注栏内标注该张发票所包含所有车辆的完整 17 位 VIN 码（若是 10 万元版的增票，1 辆车开具多张发票的，则每张发票都必

14、须备注 17 位 VIN 码）。若未完整标注 17 位 VIN码，导致无法确认 OMD 系统中的用户信息对应哪张增票的，则判定差错。 若经销商开具增票使用的是 10 万元版的增值税发票，多张发票开 1 台车的：“发票号码”字段须输入其中金额最大发票的号码。 若同一辆车开具一张普通机动车发票（大票），以及一张或几张其他类型（例如维修装潢发票）发票的（小票），“发票号码”字段须输入大票的号码。6. OMD 系统备注规范格式:由于信息录入错误，备注格式写明：信息录入错误：字段名称： XXX 改为 XXX；字段名称：XXX 改为 XXX。例：信息录入错误：用户名：李斯改为李四；手机号码：1368765

15、4322 改为13687654321。* 注意：“备注”栏仅限在初次发票维护后 7 个自然日内备注，超出时限系统无法再备注信息，若未及时正确备注的，都判定为差错。由于换票引起用户信息的变更：换票仅限于本人、父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻、祖孙之间或具有股权关系的公司或个人，其他情况下的换票一律不予认可。 若换票发生在初次维护发票后 7 个自然日内的，则必须及时备注产生变更的相关信息。换票备注格式应备注换票后产生变化的信息。写明：发票重开：原发票号码 xxxxxxx，现发票号码：XXXXXXXX；原开票日期：XXX，现开票日期：XXX。字段名称：XXX 改为 XXX；字段名称：XXX 改为 XXX

16、例：发票重开：原发票号码 00120013，现发票号码 00120012；原开票日期：2010-07-01，现开票日期：2010-07-03；用户名：张三改为李四；电话号码：021-12345678 改为 021-12345679；手机号码：13612345678改为 13687654321 若换票发生在初次维护发票后 7 个自然日之后，则系统无法再备注信息。检查时经销商须提供换票发生在“父母、子女、兄弟、姐妹、夫妻、祖孙10之间或具有股权关系的公司或个人”之间有效证明及换票受票人的相关信息。7. 注意事项:第三方检查人员提前 12 天通知经销商检查时间，经销商的系统管理员和财务人员检查当日必

17、须在场，经销商不得拖延检查人员时间，同时提前准备好以下资料及设备：成交客户档案发票、销售合同原件、身份证明文件的复印件（身份证、军官证、护照等）、黄卡、交车检查表、行驶证复印件、机动车登记证复印件、保单等整车销售相关材料。直营店需留存一级的资料：经销商通过直营店销售给最终用户的车辆，直营店需将上述所有资料留存一级备查。发票认购本、整车销售发票（包括普通机动车发票、增值税发票的记帐联、存根联）、账本、凭证、进销存台帐、纳税申报表；检查人员同时将通过普通机动车发票开票系统及增值税税控机对发票信息进行检查，经销商应提前做好准备，保证开票系统的正常使用；OMD 系统（应保证网络畅通）、机动车开票系统、

18、增票税控系统，由于电脑损坏、中毒、数据丢失等任何原因，导致无法正常查看的，或发票存根联无法提供的，则检查期间内的所有出库信息均判错；资料的提供及时限：经销商必须在规定的 1 小时内提供所需资料，若无法提供或超出时限，则对应信息判定差错；对检查结果若有异议，经销商必须当场提供证据，凡是拒绝提供资料、无法提供资料、伪造证据、提供资料不完善导致无法核实的，一律判错。由于经销商主观原因导致的问题，不属于举证范围；检查完毕后，双方签署异议确认函，一式两份。如经销商既未签署无异议函又未签署异议函的，视同对检查结果无异议。网络发展与管理部不再接受任何形式的备案或者情况说明。经销商必须在检查人员交付检查结果和

19、异议确认函后的 1.5 小时内签章确认，不得拖延或无理纠缠，超过 1.5 小时未签章的，视同对检查结果无异议。11第四部分 现场检查1. 审核目的:关注经销商日常管理，推进经销商形象提升。2. 审核方法:飞行检查。3. 审核对象:上海大众特许销售商（店）、直管直营店和直管精品店。4. 审核频率:每季度 1 次5. 计分方式:满分为 100 分6. 审核内容:包含展厅人员、展车与试乘试驾车、硬件设施三个模块。其中硬件设施模块得分将与经销商投资返利挂钩。7. 审核规则:对于新签合同的经销商，入网该季度作为适应期（以网络规划与发展科认可纳入特许之日起）。当季返利计算时，销售综合满意度按 C 级处理；

20、对于形象提升期间的经销商，“硬件设施”模块得分以满分计；对于擅自变更营业地址未经上海大众认可的经销商以 0 分计。若威胁或收买检查人员，返利计算时按 0 分处理；若有检查人员索取或收受贿赂，一经查实，举报经销商当季返利成绩加 20分，最高加至 100 分；负责经销商日常管理的商务经理，对审核总分有 030 分的减分权；由于上海大众原因或其它客观原因未正常实施审核的，以所属销售服务中心平均分计。8. 审核细则:所有审核项目分为基本项（B）、普通项（M）两种类型。B 类项目为基本项，达到获“权重分”，如未达到，按“B 类扣分”列扣除分值；M 为普通项，达到获“权重分”，如未达到，取 0 分。模块序

21、号检查内容项目状态权重分B类扣分展厅人员1有接待员/销售顾问及时礼貌的迎接客户B4-42展厅内的销售顾问着装整洁、统一B2-43销售顾问佩戴标明姓名和职务的胸牌M24工作人员无聚集闲聊现象及其它非工作状态B2-4展车与试乘试驾车5展车品种多样(至少含Polo/Touran/PassatNewLinyu/Lavida/Tiguan)注:将视展厅规模及新车型上市情况进行调整M46展车数量充裕，间距适宜M27展车前后放置对应车牌，且保持整洁M28展车保持整洁，无外观缺陷(凹坑/划痕/漆面破损等)，无杂物B4-49展车轮胎表面清洁，轮毂VW品牌标志向上M210展车内外部去除各类保护膜/套B2-411展

22、车车门及行李箱无上锁现象（朗逸、领驭行李箱除外）M412展车收音机调到当地常用台；为CD机配备CD音乐；时钟调到准确时间（误差须在3分钟之内）；若有天线则要安装到位M213展车方向盘长度调整到最短、高度调整到最高；前排乘客座椅靠背调整到与B柱平行；驾驶员座椅靠背与B柱重叠；前排乘客座椅较驾驶座往前移；座椅高度调到最低水平M314展车三件套(椅套、脚垫、轮垫)按规定摆放且保持整洁M315试乘试驾车停放符合定制化管理要求，且车头向外便于车辆出发M316试乘试驾车标识完好M217试乘试驾车保持整洁，车内无杂物B4-418试乘试驾车收音机调到当地常用台；为CD机配备CD音乐；时钟调到准确时间（误差须在

23、3分钟之内）；若有天线需安装到位M319室外地面M220室外绿化M112硬件设施(续)34玻璃幕墙M235其他墙面M136吊顶M137展厅地面M138展厅内咨询台M239展厅内指示标志M240展厅内光线充足明亮且照明灯具完好M241展厅内部温度适宜M142产品宣传资料/手册/折页B2-443宣传品(海报、易拉宝、车身贴、布幔、挂旗等)M244展厅家具M245洽谈区(销售洽谈区、洽谈办公室、收银区等)M246展架/展台M247性能价格牌B2-448新车发车区M249洗手间设施M250洗手间清扫记录卡M113能力审核定级经销商全国排名占比A(0,20%B(20%,50%C(50%,80%D(80%

24、,100%14第五部分：经销商能力审核1. 审核目的:(1)关注经销商主动营销模式的执行情况，不断提升网络整体运营能力。(2)规范经销商财务管理，提高经销商经营管理报表数据准确性。2. 审核方法:现场审核。3. 审核对象:上海大众特许销售商（店）。4. 审核频率:每半年 1 次。5. 计分方式:上半年满分为 800 分。下半年满分为 1000 分，其中财务管理模块（BMR）为 200分，其余模块为 800 分。6. 审核内容:2011 年审核包含直销能力、市场运作、人力资源、组织效能、客户体验、客户管理、持续发展七个模块。下半年审核将加入财务管理(BMR)，共计对八个模块进行全面审核。七大模块

25、细则将于 1 月份在 DOS 上公布，财务管理模块细则见附件。7. 审核定级:能力审核的定级方法将采用全国经销商审核得分排序确定,具体定级方式如下：8. 审核规则:对新入网经销商入网该半年度作为适应期（以网络规划与发展科认可纳入特许之日起），期间 DCA 审核得分以销售服务中心平均分计，下个半年度纳入正常考核；出现以下情况之一的经销商以 0 分计：拒绝配合现场审核的由于自身原因自行申请取消审核的伪造审核材料的擅自变更营业地址未经上海大众认可的因拆迁等原因造成销售业务中断，无法实施审核的威胁或收买检查人员由于上海大众原因或其它客观原因未正常实施审核的，以所属销售服务中心平均分计若有检查人员索取或

26、收受贿赂，一经查实，举报经销商当期返利级别提升一级。9. 注意事项:现场审核将提前两天通知，若相关人员无法出席，必须委托其他人员参加；现场审核期间，相关人员必须准备好身份证或驾照，以备查实身份；若有异议，必须当场填写异议函并提供材料，上海大众不接受事后的异议和材料15序号评估项目明细性质分数设置评估原则处理方法1独立性法人独立否决项法人不独立-200计分项10整车业务与售后业务是由两个彼此间没有股权关系的法人企业合并组成的-10经营独立否决项但在任何一个审核季度内，上海大众新车销售金额占整车销售总金额比例小于80%的-20016附件 I：经销商经营管理审核 BMR1. 审核数据来源：BMR 审

27、核的数据是经销商通过 BMR 系统按月和季录入的各类经营管理报表。以经销商在规定时间内上传审核通过的本考核周期内各季度的 BMR 报表为准，不接受经销商提供的未经系统上传并审核通过的 BMR 报表。2. 时间和对象：(1) 上半年审核：时间：2011 年 4 月2011 年 6 月中的任意天对象： 2010 年 12 月 31 日前入网的特许经销商进行审核(2) 下半年审核：时间：2011 年 10 月2011 年 12 月中的任意天对象：审核的对象为 2011 年 6 月 30 日前入网的特许经销商，审核的分数计入该经销商 2011 年 BMR 审核的最终分数。(3) 上传截止时间：每月 2

28、0 日为截止日。3. 审核依据:2011 年经销商填报的 2011 年 BMR 相关报表（2011 年 1 月-12 月，2011 年一季度至四季度报表），请按照 2011 版模板和教材填写。2011 年 BMR 审核将以 BMR 网站上公布的 2011 版 BMR 教材（2011 年 2 月 1日公布于 BMR 网站）作为审核的依据。4. 审核规则：BMR 评估矩阵计分项10在任何一个审核季度内，上海大众新车销售金额占整车销售总金额比例小于100%，大于或等于80%的；或存在任何销售非汽车行业相关的产品，以及在经营特许【销售方】合同规定外的其他业务，无论金额大小-102BMR报表上传及时性(

29、*)否决项累计超过3次以上（不含3次）未及时上传并审核通过，或缺失任何一期BMR经营数据者-2003BMR报表准确性资产负债表(B/S)计分项60详见BMR报表准确性的评估说明损益表(I/S)60现金流量表及附表54经营数据表准确性计分项55详见经营数据表准确性的评估说明总分20017*：BMR 报表分为月报和季报，月报包括资产负债表、损益表和现金流量表；季报包括资产负债表、损益表、现金流量表和经营数据表。截止每月 20 日未上报 BMR 报表的每次倒扣 20 分，上传后未通过系统钩稽关系审核的每次倒扣 10 分。(1) 独立性：法人独立：经销商（经销商是指与上海大众签订特许【销售商（店）】合

30、同的合同主体公司）应成为独立法人。上海大众特许经销商企业法人主要分为有限责任公司和股份有限公司两种，均为独立的法人。有限责任公司的分公司不是独立法人。目前以分公司形式存在的经销商应注册为独立法人。四位一体的经销商的整车销售业务和售后业务应合并为一个法人。经营独立：除二手车业务及大众进口车型外，经销商应专营上海大众“大众品牌”的整车及上海大众相关的业务，不得销售其他品牌的整车或其他非汽车行业相关的产品，不得经营特许【销售商（店）】合同规定外的其他业务。(2) BMR 报表准确性BMR 报表准确性分数设置项目内容判断依据分数表2-1大众品牌新车进销存表无论金额数量，存在差错即扣分4表2-2人员信息

31、表人数信息上报存在差错即扣分5表2-3售后业务-2系统数据表所填数据应当和“SVW-2”系统“维修业务汇总表”显示的相关金额相一致，若存在差异，即扣分4表2-4借款条件说明表必须按借款合同所示的借款条件如实填报，否则扣分。2表2-5租赁情况表租赁内容及年租金未完整、正确填写的，即扣分3正确率 X=(1-差错权重/报表总权重)100%资产负债表准确性损益表准确性现金流量表准确性98%X6060595%90%85%80%70%60%50%XXXXXXXX98%95%90%85%80%70%60%50%5448423630181205448423630181204.543.532.51.510正确率

32、 X=（1-差错权重/报表总权重）100%。根据各 BMR 报表项目的重要性程度不同，BMR 报表的损益表和资产负债表各一二三级项目，分别设定了单独的权重（部分重要的报表项目如净利润也设定权重）。当经销商填报 BMR 报表某项目数据产生差错的金额大于了设定的重要性标准时，计为一项差错权重。而该项差错权重的具体数值取决于该报表项目的设定权重。“差错权重”就是将所有差错产生的权重累加形成，除以报表总的权重，就是差错率，“正确率 X”=1-差错率。B. 经营数据表准确性经营数据表分数设置如下：18表2-6为关联方承担利息估算表相关金额未正确填写的，即扣分2表2-7其他应收款余额前5名相关借款单位及金

33、额未完整、正确填写的即扣分5表2-8长期股权投资明细表相关被投资公司名称、投资比例、投资金额、被投资单位主营业务未完整准确填写的即扣分4表2-9不动产情况相关资产内容、金额、面积、权属情况、抵押情况未完整准确填写的即扣分。8表2-10对外担保情况表对外担保公司名称、金额、担保截止日期未完整填写的，即扣分3表2-20发票明细表表2-5-1与表2-5-2所列示的发票明细信息应当和机动车开票系统及增票开票系统所示的开票信息完全一致。对于多输少输发票信息的要扣分。对于发票明细表所列示的车架号，发票号码，发票日期，发票金额与实际开票信息不符的，要扣分。15195. 注意事项：(1) 第三方审核人员至少提

34、前 2 天通知经销商审核时间，现场审核时会出具“授权书”。经销商的财务经理、BMR 填报操作人员、OMD 系统管理员及售后业务“SVW-2”系统操作员审核当日必须在场，经销商不得拖延检查人员时间。(2) 现场拒不接受检查，或存在威胁、收买检查人员情况，审核以 0 分计。(3) 经销商应至少在审核进场前完成本次审核季度内所有月份的财务结账工作，并提供本次审核季度期末的资产负债表，及审核季度内各月损益表。若经销商大众业务由两家或多家公司合并组成，应由与上海大众签订特许【销售商（店）】合同的合同主体公司负责协调完成所有合并范围内公司的结账工作，并提供所有合并范围公司的财务报表。对于审核进场时仍未完成

35、合并范围内所有公司审核季度所有月份结账工作，无法完整提供审核季度资产负债表损益表的，或者提供的财务报表基本勾稽关系不平的，审核以 0 分计算。(4) 经销商在接受现场审核时，应完整提供与上海大众签订特许【销售商（店）】合同的合同主体公司的所有财务账套，原始凭证；若经销商大众业务由两家或多家公司合并组成，则应完整提供合并范围内所有公司的财务账套，原始凭证。同时经销商应保证合并范围内所有公司的机动车开票软件，增票开票软件正常运行；采用电脑账的经销商应保证财务软件正常运行，可进行数据查询并导出。对于在现场审核时无法完整提供：合并范围内所有公司审核期间的财务账套，原始凭证的；机动车开票软件、增票开票软

36、件、以及采用电脑账的经销商的财务软件，由于电脑损坏、中毒、数据丢失等任何原因，无论是主观还是客观原因，导致无法正常查看的，审核以 0 分计算。(5) 经销商必须提供特许【销售商（店）】合同复印件、审核季度内各月增值税纳税申报表复印件（若经销商大众业务由两家或多家公司合并组成，则应完整提供所有公司的增值税纳税申报表复印件）。凡是经销商基准报表类别属于【BMR 基本填报规则】（六/1）所述 C、D 两类的必须提供“辅助资料-BMR 基准报表汇总合并表”。无法提供上述资料的审核以 0 分计算。*除上述必备资料外，经销商还应准备好所有对确认 BMR 报表数据有重大影响的其他重要依据以供现场审核取证。例

37、如大额费用的合同、账外收入资料、重大资产购买合同、借款合同、所有不动产权证、他项权证、贷款卡资料等。若无法提供的，会导致 BMR 报表准确性扣分。20注意：发票信息一旦录入确认后，零售订单相关信息不允许再修改，请各经销商在发票维护前慎重核实并准确无误录入最终用户信息。字段名称字段说明字段录入要求发票号码1）整车销售开具增票给许可范围内的特许经销商/直管直营店/直管精品店，必须在开具增票当天录入发票号码；2）整车销售开具增票销售给许可范围内的直营店，通过直营店再销售给最终用户的，经销商应当在直营店开具普票当天录入普票发票号码；3）其余情况则必须在普票开具的当天，录入发票号码。销售类型分“正常”、

38、“转卖”两类”1）整车销售开具增票给许可范围内的特许经销商/直管直营店/直管精品店，销售类型必须是“转卖”。2）除“转卖”之外的所有车辆均应选填“正常”。附件 2：OMD 零售数据关键字段录入规范一、总则：1. 增值税发票的开具及其系统维护增票开具仅限销售给上海大众许可范围内的特许经销商/直营店/精品店的车辆。直营店/精品店必须是通过上海大众总部 SNP 备案认可的，其余网点均不予认可。增票在系统中的维护：整车销售开具增票销售给许可范围内的特许经销商/直管直营店/直管精品店，必须在开具增票当天维护用户信息和增票信息。整车销售开具增票销售给许可范围内的直营店，通过直营店再销售给最终用户的，则经销

39、商应当在直营店开具普通机动车发票的当天维护最终用户信息和直营店的普票信息，同时将直营店开具的普票留存一级处备查。2. 普通机动车发票的开具及其系统维护：除上述规定之外的所有车辆必须开具普通机动车发票并在开具普票当天在系统中维护最终用户信息和普票信息。二、细则：系统零售订单/发票关键字段录入要求:21用户名称1)销售类型为“转卖”的：用户名称必须为特许经销商/直管直营店/直管精品店。2)销售类型为“正常”的：用户名称必须为真实的最终用户姓名全名，不得用“XX先生”，“XX小姐”，“本人”，“*”等表示。其中：直接卖给个人，正确无误填写车主姓名。直接卖给公司，正确无误填写公司名称。经销商通过直营店

40、将车销售给最终用户的，正确无误填写最终用户名称。不允许将网外二级网点作为用户名。联系人1）用户名称为个人姓名的，联系人应与用户名称一致。2）用户名称为公司名称的，必须填写与公司相关的联系人姓名。3）用户名为特许经销商/直管直营店/直管精品店，必须填写特许经销商/直管直营店/直管精品店相关联系人姓名。性别用户名为个人，性别必须对应用户名；用户名为非个人，性别必须对应联系人。联系地址正确无误录入，该地址必须确保上海大众今后发布的各类信息或资料能够邮寄至车主手中。.发票类型分一般发票、增值税发票两类正确无误录入发票的类型。客户类别分个人、公司、经销商三类1）车辆所有人属个人，客户类别必须为“个人”；

41、2）车辆所有人属公司/集团，客户类别必须为“公司”；3）车辆所有人为特许经销商/直管直营店/直管精品店，客户类别必须为“经销商”。电话号码两者至少选填一项电话号码和手机号码均须与用户名称对应，必须填写真实有效的最终用户电话或手机号码；若用户名称为非个人，必须填写联系人电话或手机号码。若提供的电话号码为固定电话，需填写电话区号，例021-69560000。手机号码证件类型分身份证、军官证、护照、其他等正确录入用户提供的证件类型证件号码证件号码须与用户名称对应，必须正确无误录入用户提供的证件号码备注可在维护发票信息后的七个自然日内将新的信息维护进“备注”栏，超过七天将无法备注。例：发票维护日期9月1日，则备注截止日期为9月8日24点。22