全球ICT产业面临着史无前例发展机遇

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1、全球ICT产业面临着史无前例发展机遇全球ICT产业，面临着史无前例的发展机遇，也正经历着“高岸为谷，深谷为陵”的深刻变化：产业版图的重组、产业的加速融合，冲击、重塑着多个相关产业。一个全面互联，充满创造力的“网络社会”正在触及、改造着社会生活的方方面面，蔚然兴起的数据洪流将迎来更大的浪潮。作为“网络社会”重要基石的移动宽带，其强劲发展的势头在未来几年仍将继续。2019年全球移动宽带的用户数会达到80亿，是2013年的4倍，其中WCDMA/HSPAffl户数达到48亿，覆盖全球超过90%的人口，LTE1勺用户数将达到26亿，覆盖全球超过65%的人口。中国LTE大幕的开启，也为全球LTE的飞速发展

2、进一步提速。强劲的用户需求推动下，4G技术演进的商用步伐也在加快，LTE-A各会在全球范围内铺开。韩国在LTEW用一年多之后所有的运营商都提供了全国范围的LTE-A勺服务，预计2014年在北美，英国和日本等地都会看到更多的LTE-A勺商用服务，更多的支持LTE-A勺终端也开始出现，2014年全球LTE-砰机的出货量会达到3500万。智能化家庭：娱乐中心的争夺硝烟四起伴随着无处不在的宽带网络的全球覆盖，“网络社会”在多个传统领域高歌猛进，智能化家庭和车联网领域将率先产业化，未来前景广阔：在智能化家庭领域，各种智能电视，机顶盒，次世代游戏机纷纷登场，电视触网、娱乐分享势不可挡。家庭安全与自动化，也

3、呈现出四彩纷呈的发展态势。多个运营商推出了智能家庭方案，如AT&T的“DigitalLife”方案涵盖家庭安全监控以及对包括中央空调在内的多个家庭设施进行远程、自动化的管理。谷歌32亿美元现金收购的Nest,其对智能家居的野心昭然若揭。最近,LG推出的社交互联的家电产品，非常类似爱立信在2011年提出的社交物联网的概念，手机的即时消息类应用可以远程控制家用电器。此外，英国政府推动的智能抄表项目，诞生了业界最大的M2M合同，将全英5300万个智能电表与煤气表通过通信网络连接起来。以上种种，都昭示着商业化进展的日益深入，智能家庭指日可待。车联网：新款汽车如果还不能联网，绝对是“out”了。众多汽车

4、公司纷纷推出计划，如通用汽车与AT&T合作从2014年起将LTEJI块预置到大部分北美销售的车型中，沃尔沃与爱立信合作的车联网云，在基本的车辆安全与车内娱乐、导航功能之外还增加智能化的停车位寻找及付费，远程热车等功能。此外，多个运营商在2013年也争先恐后地推出UBI服务，通过在车内增加一个联网终端来监测驾驶人的习惯，为安全驾驶以及保险公司的车险计算提供支持。结合无处不在的4G网络，车联网的发展会步入快车道。预计到2017年，车辆联网的比例会从现在的10%左右增长到50以上。考虑到全球10亿辆汽车的现状，对应着巨大的市场潜力。移动智能终端，全面互联的智能生活通信终端经历了移动终端替代固定后，智

5、能手机全面引爆了终端革命的新浪潮。这次浪潮主要特点是：终端的数量和普及率在短时间内获得了爆炸式的增长，第二，在云计算和各类应用的推动之下，智能终端的外延获得了前所未有的拓展。这将对人类的信息消费的行为产生深远的影响，开启人类全面互联的智能生活新时代。智能手机的出货量在2011年首次超过PC之后，持续强劲增长。2013年第三季度，全球销售的手机中60%是智能手机，2017年出货量有望达到17亿，高出同期PC出货量的5倍还多。预计到2019年全球智能手机用户将达到56亿。在相当长的时间范围内，智能手机都将会是全球出货量最大的智能产品。无数的创新、新的硬件设备如传感器等的引入、新应用的首选平台，都是

6、围绕着智能手机进行。平板电脑的异军突起改变了传统PC产业格局，全球平板电脑的出货量于2013第二季度达到5000万台，同比增长了100%，全年出货量超过笔记本电脑应是定局。在未来几年的某个时间，我们将见证其出货量超越PC的时刻。平板电脑的发展，更进一步推动互联网移动化，产生越来越多的”移动”流量。2013年，也是穿戴式设备大放光彩的开始，从智能手表、手环到智能眼镜，再到智能跑鞋，各种功能产品指向不同的细分场景，增加了智能手机的外延，延展着智能生活的维度。在所有这些移动智能终端之上，“应用”不断丰富，云计算弥合了终端的差异，促成应用在时间和空间分布上的无缝和连贯。功能各异的智能终端，作为个人生活

7、的多元化数据采集、传输和处理的窗口，通过云和应用相互连接起来，支撑着全面互联的智能生活。传统互联网的格局因此发生巨变，个人信息消费的模式正在重塑：的流量40%来自移动设备，而2011年的比例只是6%。在2013年第三季度的移动广告营收已占总广告营收的半壁江山，而去年同期只是14%。2013年第二季度，英国的网络零售业的增长100%来自移动设备，贡献了23%的销售额。淘宝2013年“1111”光棍节所创造的350亿交易额中，基于移动终端的交易达到54亿，占比超过了15%。可以预见，越来越多涉及个人生活的传统领域，将会被整合在以移动智能终端为核心的信息消费领域。美林证券预测2015年基于移动终端的

8、零售贸易将占整个电子零售贸易的24%。智能终端作为个人的医疗数据中心的功能也正随着外围设备的不断丰富而逐渐成为现实，而未来随着移动宽带性能的提升，以及应用开发的不断升级，利用移动智能终端进行远程医疗也终将成为现实。这一切像一个拼图游戏，通信功能仅仅是其中的一角，并且随着应用的深入发展，逐渐演变为基础能力，随着移动宽带、云计算以及智能终端自身的不断发展，最终移动智能终端将成为个人融入全面互联的网络社会的基础平台。融合时代：内容为王，视频为王移动宽带的不断升级将把整个社会的信息化基础设施提升至新的历史高点。各个产业的信息和数据得以在不同的平台上自由流动。云计算一方面降低了信息开发的软件和硬件壁垒，

9、另一方面又使得数据和内容的分发如同水电煤气一样变得高效和无处不在。丰富智能终端和功能强大的APP联合起来，使得数据分析和内容呈现变得更加简洁和方便，极大的降低了数据和内容的交付壁垒。这一切成为产业融合发展的催化剂、粘合剂和基础平“移动智能终端+宽带+云”所打造的平台终将沉淀为网络社会的基础设施，与其他的能源和公用事业一样成为整个社会和各个行业赖以运转的基础平台。从这样的角度，所有可以被整合的行业都将成为ICT生态系统的一员，无论是以主动参与的形式，如零售，还是被动整合的方式，如传统纸媒行业。ICT生态系统因此被扩展至整个人类社会，涉及到个人生活的方方面面。其中所蕴含的商业价值也将因此而扩展至无

10、限：信息内容从生成、转化直至湮灭的各个环节都将以不同的价值形态而呈现。而为这些信息内容探寻到合理的价值交换模式，将抽象为各种形态的商业模式，ICT系统的各个环节从而得以维持和发展。信息内容因此成为产业竞争的焦点，差异化的武器。可以说，网络社会时代，谁掌握了内容，谁就占领了制高点。围绕信息内容的争夺战已愈演愈烈，对于内容资源的争夺以及由此而发生各种并购与竞合将为成为推动ICT产业进一步演化的重要力量。尤其是，伴随着LTE的兴起，视频内容到移动终端的最后一公里不再成为瓶颈，众多运营商开始追逐跨平台跨终端的视频战略，从积极地尝试LTET播服务，到大手笔进入视频内容领域一次次刷新内容价格的新高，格局因

11、而改变：无论信息内容的源头从何而起，以何种形态呈现，运营商的网络是天然的信息流通的管道，管道与内容的垂直整合，代表了运营商在产业融合的浪潮中的积极尝试。目前，视频业务贡献了35%的移动数据流量，预计到2019年视频流量占总移动数据流量的比例会达到50%，也许这一天会更早的到来。数据海啸：性能与体验优先数据流量在未来的数年里将呈现井喷式增长是产业界的共识。预计到2019年，全球移动数据流量（不包含WiFi，M2M流量）的增长将超过10倍，智能手机的月流量会从2013年的600MB增长到2019年的2.2GB。智能手机的快速增长以及其使用流量的提升，已经推动全球移动电话产生的数据流量在2013年首

12、次超越移动PG平板电脑和路由器所产生的流量。全球ICTSH,面陶著史瓢前例的彝展械遇，也正屣著“高岸悬谷，深谷悬陵”的深刻建化：崖棠版圈的重1、崖渠的加速融合，冲擎、重塑著多彳固相崖渠。一彳固全面互聊，充满创造力的炼周格社曾”正在斶及、改造著社曾生活的方方面面，蔚然典起的数撼洪流符迎来更大的浪潮。作悬炼周络社曹重要基石的移勤带，其弓金展的11在未来黑年仍符畿东氟2019年全球移勤H带的用户数曾逵到80彳意，是2013年的4倍，其中WCDMA/HSPAffl户数逵到48彳意，覆盖全球超遇90%的人口，LTE1勺用户数符逵到26彳意，覆盖全球超遇65%的人口。中阈LTE大幕的敬，也悬全球LTE的来

13、速赞展迤一步提速。弓金的用户需求推勤下，4G技彳行演迤的商用步伐也在加快，LTE-A各曾在全球范圉内金甫韩阈在LTEW用一年多之彳爰所有的建管商都提供瞭全阈范圉的LTE-A勺服矜，IS#2014年在北美，英阈和日本等地都曾看到更多的LTE-A勺商用服矜，更多的支持LTE-A勺条冬端也始出现，2014年全球LTE-AI的出K量曾逵到3500Mo智能化彳家庭：娱攀中心的事等硝趣四起伴随著瓢虑不在的宽带的全球覆盖，邙周络社曾”在多彳固傅统领域高歌猛迤，智能化彳家庭和隼嗡罔领域符率先崖渠化，未来前景廉阔:在智能化彳家庭领域，各槿智能重视，械11盒，次世代遁激械登埸，重祝斶余周、娱架分享势不可擒。彳家庭

14、安全典自勤化，也呈现出四彩呈的赞展熊势。多彳固建管商推出瞭智能彳家庭方案，如AT&T的“DigitalLife”方案涵盖彳家庭安全整:控以及封包括中央空I!在内的多彳固彳家庭施迤行逮程、自勤化的管理。谷歌32彳意美元现金收瞒的Nest,其封智能彳家居的野心昭然若揭。最近，LG推出的社交互聊的彳冢急S品，非常似爱立信在2011年提出的社交物嗡Hi的概念，手械的即日寺消息鬻（鹰用可以逮程控制彳家用重器。止匕外，英阈政府推勤的智能抄表目，生瞭棠界最大的M2M合同，符全英53001r彳固智能重表奥煤氟表通遇通信各建接起来。以上槿槿，都昭示著商棠化迤展的日益深入，智能彳家庭指日可待。隼嗡篇乳新款汽隼如果

15、逮不能嗡“out”瞭。冢多汽隼公司推出II亶L如通用汽隼典AT&T合作优2014年起符LTEHim1置到大部分北美金肖售的隼型中，沃豳沃奥爱立信合作的隼耳徐i雪，在基本的隼辆安全典隼内娱II、醇航功能之外逮增加智能化的停隼位尊找及付费，逮程熟隼等功能。止匕外，多彳固建管商在2013年也事先恐彳爰地推出UBI服矜，通遇在隼内增加一彳固嗡稿影冬端来整:唐史人的曾惯，悬安全史以及保公司的隼算提供支持。余吉合瓢虑不在的4GO#,隼耳熊i的樊展曾步入快隼道。到2017年，隼率和熊i的比例曾徙现在的10%左右增是到50%以上。考到全球10彳意辆汽隼的现状，封鹰著巨大的市埸潸力。移勤智能端，全面互聊的智能生

16、活通信端屣瞭移冬端替代固定彳爰，智能手械全面引爆瞭端革命的新浪潮。造次浪潮主要特黑占是：端的数量和普及率在短畤内掩得瞭爆炸式的增晨，第二，在算和各is鹰用的推勤之下，智能端的外延掩得瞭前所未有的拓展。造符封人is的信息消费的行悬崖生深逮的影警，人is全面互聊的智能生活新日寺代。智能手械的出it量在2011年首次超遇pc之彳爰，持增是2013年第三季度，全球金肖售的手械中60%是智能手极2017年出K量有望逵到17彳意，高出同期PC出K量的5倍逮多。IS#到2019年全球智能手械用户符逵到56Bo在相富房的日寺范圉内，智能手械都符曾是全球出K量最大的智能崖品。瓢数的创新、新的硬件如傅感器等的引入

17、、新鹰用的首逗平耋，都是圉II著智能手械迤行。平板H月面的累罩突起改建瞭傅统PCSSI格局，全球平板H月面的出K量於2013第二季度逵到5000离耋，同比增晨瞭100%,全年出K量超遇肇言己本是定局。在未来黑年的某彳固日寺我凭符JO登其出K量超越PC的日寺刻。平板的樊展，更迤一步推勤互嗡篇|移勤化，崖生越来越多的”移勤”流量。2013年，也是穿戴式大放光彩的始，优智能手表、手璟到智能眼再到智能跑鞋，各槿功能崖品指向不同的余田分埸景，增加瞭智能手械的外延，延展著智能生活的雉度。在所有造些移勤智能端之上，“鹰用”不断瞿富，算悯合瞭余冬端的差累，促成鹰用在畤和空分佛上的瓢健和建JTo功能各累的智能端

18、，作悬彳固人生活的多元化数携（采集、僖WJ和虑理的窗口，通遇雪和鹰用相互速接起来，支撑著全面互聊的智能生活。傅统互嗡Hi的格局因此赞生巨燮，彳固人信息消费的模式正在重塑：的流量40%来自移勤而2011年的比例堡是6%。在2013年第三季度的移告管收已占余恩魔告管收的半壁江山，而去年同期堡是14%。2013年第二季度，英阈的余周格零售渠的增H100%来自移勤tHS,贡献瞭23%的金肖售额。淘Jt2013年“1111”光棍所创造的3504意交易额中，基於移勤余冬端的交易逵到54占比超遇瞭15%。可以越来越多涉及彳固人生活的傅领域，符曾被整合在以移勤智能系冬端悬核心的信息消费领域。美林ft券Jg测2

19、015年基於移冬端的零售贸易符占整彳固重子零售贸易的24%。智能端作阊固人的窗飕战（中心的功能也正随著外圉的不断瞿富而逐渐成悬现1T,而未来随著移勤带性能的提升，以及鹰用樊的不断升级，利用移勤智能端迤行逮程瞽瘵也成悬造一切像一彳固拼圈遁激，通信功能僮彳堇是其中的一角，加且随著鹰用的深入樊展，逐渐演燮悬基碘能力，随著移勤带、算以及智能端自身的不断樊展，最移勤智能端符成悬彳固人融入全面互聊的社曾的基碘平耋。融合日寺代：内容悬王，视频悬王移勤宽带的不断升级符把整彳固社曾的信息化基磁施提升至新的屣史高黑占。各彳固崖渠的信息和数撼得以在不同的平耋上自由流勤。算一方面降低瞭信息的软件和硬件壁璧，另一方面又

20、使得数撼和内容的分彝如同水重煤氯一檬燮得高效和瓢虞不在。瞿富智能余冬端和功能弓金大的APP耳箭合起来，使得数撼分析和内容呈现燮得更加曾澈和方便，趣大的降低瞭数携!和内容的交付壁堡。道一切成;融合彝展的催化剜、粘合剜和基碘平壹“移勤智能端+H带+雪”所打造的平耋余冬符沉淀给社曾的基磁U施，奥其他的能源和公用事棠一檬成悬整彳固社曾和各彳固行棠赖以建斡的基碘平耋。优造檬的角度，所有可以被整合的行渠都符成悬ICT生熊系统的一H,瓢是以主勤参典的形式，如零售，逮是被勤整合的方式，如傅统东氏媒行H。ICT生熊系统因此被展至整彳固人IS社曾，涉及到彳固人生活的方方面面。其中所蕊含的商值也符因此而展至瓢限：信

21、息内容优生成、化直至湮泣的各彳固璟都符以不同的值形魅而呈现。而悬造些信息内容探尊到合理的值交换模式，符抽象悬各槿形熊的商H模式，ICT系统的各彳固璟而得以雉持和赞展。信息内容因此成:兢事的焦黑占，差昇化的武器。可以社曹日寺代，I!掌握瞭内容，I1就占领瞭制高黑占。圉II信息内容的事等戟已愈演愈烈，封於内容资源的事等以及由此而彝生各槿30营典兢合符悬成悬推勤ICT崖棠迤一步演化的重要力量。尤其是，伴随著LTE的典起，视频内容到移sy冬端的最彳爰一公狸不再成悬瓶SL冢多建管商始追逐跨平耋跨端的略，优稹趣地LTER播服矜，到大手肇迤入内容领域一次次刷新内容fit格的新高，格局因而改建:瓢信息内容的源H优何而起，以何槿形熊呈现，建管商的是天然的信息流通的管道，管道典内容的垂直整合，代表瞭建管商在崖渠融合的浪潮中的稹趣管目前，视频渠矜贡献瞭35%勺移勤数撼流量，到2019年流量占移勤数撼流量的比例曾逵到50%,也言午造一天曾更早的到来。数撼海啸：性能典mt僵先数撼流量在未来的数年桂符呈现井噫式增晨是崖渠界的共Ho到2019年，全球移勤数撼流量（不包含WiFi,M2M流量）的增H符超遇10倍，智能手械的月流量曾徙2013年的600MB增是到2019年的2.2GB。智能手械的快速增是以及其使用流量的提升，已推勤全球移勤霜言舌崖生的数携I流量在2013年首次超越移勤PG平板和路由器所崖生的流量。