中原产业规划专题服装产业中的地产机遇

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1、 中原产业规划专题服装产业中的地产机遇（20092015年）（修改稿）郑州市经济委员会北京服装学院 二零零八年十一月郑州服装产业发展专项规划课 题 组郑州市课题组成员赵建才 郑州市人民政府市长孙金献 郑州市人民政府副市长张 吉 郑州市人民政府副秘书长王 宏 郑州市人民政府四处处长史占勇 郑州市经济委员会主任张玉聚 郑州市经济委员会副主任陈金芬 郑州市经济委员会总会计师秦自成 郑州市服装协会会长闵锋杰 郑州市经济委员会轻纺工业处处长娄林醒 郑州市经济委员会技术与装备处副处长万淑芳 郑州市经济委员会轻纺工业处副处长赵爱民 郑州市经济委员会轻纺工业处北京服装学院课题组成员组 长：宁 俊 北京服装学院

2、商学院院长，首席专家 副组长：曹冬岩成 员：（按姓氏笔画排序）王革非 宁 俊单红忠 周易军常 静 姚 蕾曹冬岩 韩 燕穆雅萍专 家：周绍宁 中国服装协会原副秘书长 韩永生 中国科学院研究员目 录前 言1一、郑州服装产业发展状况2（一）郑州服装产业发展历程2（二）郑州服装产业发展现状51发展规模52产业结构93服装市场174产业扶持政策19二、郑州服装产业面临的环境23（一）国际环境231产业规模逐步缩减232产业布局基本不变243服装市场需求下滑244贸易保护力度加大255信息技术广泛应用25（二）国内环境261产业规模进入调整期262产业转移有序进行263服装消费需求稳中有降284服装市场竞

3、争加剧285产业扶持政策频频出台29三、郑州服装产业的优势与劣势32（一）郑州服装产业的优势321政策明确，政府大力扶持322定位女裤，产业规模较大323基础良好，产业链较完整334物流便利，服装商贸发达335人力充足，专业人才较多34（二）郑州服装产业的劣势341产品结构单一，规模优势尚未形成342产业链有待梳理，集聚效应尚待体现343区域品牌薄弱，美誉度有待提升35四、郑州服装产业发展的指导思想、目标及发展重点36（一）指导思想36（二）目标361总量目标362产业调整目标363阶段性目标38（三）发展重点401完善产业链条，形成裤业集群402打造区域品牌，形成板块效应413整合优势资源，

4、实施名牌战略424打造服务平台，优化产业环境42五、政策与措施43（一）七大环节打造完整产业链，促进产业升级431以结构重组为契机，实现纺织与服装的对接432加大染整环节建设，突破瓶颈打通产业链443扶持骨干企业发展，以名牌企业激活产业链454大力发展服装园区，以产业园区聚集产业链455充分发挥商贸优势，延伸服装产业链456搭建设计研发平台，以设计研发提升产业链467加快信息化建设，以配套环节完善产业链46（二）三力协同促进区域品牌建设，提升特色产品优势471建立区域品牌的扶持与支撑体系472建立商会与协会牵头的组织体系493建立服装企业积极参与的协作体系50（三）抓大促小推进名牌工程，由加工

5、基地向品牌之都转型501运用市场机制，扶持本土强势品牌502扶持中小企业，实现企业错位竞争52（四）促进公共服务平台建设，优化产业发展环境521从组织机构上保证郑州服装产业发展522发挥郑州服装产业专项基金的作用523大力培育公共信息与科技平台53六、重点建设项目54（一）中国裤业展示交易中心54（二）郑州服装产业创意设计产业园54（三）服装质量检测中心55（四）染整企业的建设55（五）大型面辅料市场的建设与升级5556 / 63文档可自由编辑打印前 言郑州是五十年代投资建设的以棉纺织为主，印染、化纤、服装、纺织机械和器材相配套的国家四大老纺织基地之一。历经几十年发展，郑州服装产业已成为郑州市

6、工业经济格局中的优势产业和新的经济增长点，是实现跨越式发展和经济结构调整过程中不可忽视的经济力量。从2005年开始，郑州服装产业进入一个腾飞发展的转折期，在服装生产到服装营销商贸等各个方面都呈现出快速发展的态势。这种态势主要表现在三个方面：一是服装企业生产数量与效益增长迅猛；二是企业品牌化与特色化发展明显，先后出现了一批知名的“郑州女裤”品牌，在全国的影响力与日俱增；三是服装园区的建设快速崛起。郑州市委、市政府高度重视服装产业发展，把服装产业列为重点发展的支柱产业之一，先后出台了一系列支持服装产业发展的政策措施，为提升区域经济竞争力，实现产业优化升级奠定了坚实基础。为进一步贯彻落实郑州市委、市

7、政府的精神，加快郑州服装产业的发展，明确郑州服装产业今后的发展方向、发展目标和发展重点，尽快将郑州建设成为中国的“裤业之都”，实现郑州服装产业的跨越式发展，特制定郑州市服装产业发展专项规划。一、郑州服装产业发展状况郑州服装产业起步于二十世纪70年代末、80年代初，成长于90年代，发展于21世纪，是郑州市经济发展的六大支柱产业之一。（一）郑州服装产业发展历程 郑州服装产业的发展经历了五个阶段，如图1所示。20世纪70年代初末（1978年）1989年2001年萌发期成长期发展加速期2008年孕育期发展提升期支柱产业2015年2005年发展磨合期重要转折点图1 郑州服装产业历史发展阶段第一阶段：孕育

8、期（“一五”时期到20世纪70年代）在这一时期，郑州作为国家“一五”投资建设的四大纺织工业基地之一，纺织及配套产业比较发达，这为郑州服装产业的发展奠定了基础。这一时期郑州服装产业的主要特征是：以国营生产企业为主体，极少的个体工商户零散经营，服装产业处于孕育期。第二阶段：萌发期（1978年到1988年）从20世纪70年代末开始，郑州服装产业进入萌发期，企业在所有制形式、规模等各个方面都出现了萌动。这一时期郑州服装产业的主要特征是：服装企业和营销网点数量增加，规模开始扩大，火车站附近的敦睦路、银行街逐步形成规模不等的服装批零市场；非公有制经济发展迅速，私营企业数量增加。到20世纪80年代中后期，一

9、批眼光敏锐、积累了一定实力的服装销售商开始转向上游产业，进行服装生产加工。第三阶段：成长期（1989年到2000年）1989年，郑州服装厂发展到29个，全服装行业年利润达到800万元。1994年7月，银基商贸城建成并入驻服装商业，摊位使用权由千元增到数万元，但仍无法满足商户需求。服装商业激活和带动了郑州服装业的潜在优势，使整个行业快速成长起来。第四阶段：发展磨合期（2001年到2004年）进入二十一世纪，在政府一系列产业政策的推动下，郑州服装产业步入发展磨合期。这一时期为郑州服装产业的加速发展起到了润滑与支撑的作用。尤其是在2003至2004 年，每年递增20%-30%，年销量收入突破60亿元

10、 郑州服装产业数据，除另外说明，均来源于郑州服装商会。，呈现出蓬勃的发展生机。这一时期，郑州服装产业的主要特征表现为：服装产业在郑州经济中的地位和作用不断壮大；企业经营规模和市场范围快速扩张，服装企业规模不断发展并逐步冲出市界、省界与国界，开始融入国内外大市场；发展趋势呈现出由分散经营向集群化经营转变的特点。第五阶段：发展加速期（2005年至今）从2005年开始至今，从服装生产到服装营销商贸等各个方面都呈现出加速发展的态势。2005年郑州市服装产销量比2004年增长51.37%，2006-2007年年均增长速度均在30%以上，2008年服装产业已成为郑州经济发展的六大支柱产业之一。2005年是

11、郑州服装产业发展腾飞的一个重要转折期，在这一历史阶段，产业实现了“量”的积累。这一时期，郑州服装产业的主要特征表现为：服装企业生产数量与效益增长迅猛，增长率为40%左右；企业品牌化与特色化发展明显，先后出现了一批知名的“郑州女裤”品牌。2005年8月，郑州市服装商会联合中央电视台组织梦舒雅、娅丽达等12个郑州服装品牌在人民大会堂召开新闻发布会，打响了“中国女裤看郑州”的区域品牌，树立了郑州裤业的品牌形象，提高了郑州服装的知名度。2005年北京举办的第十三届中国国际服装博览会上，“郑州女裤”受到广泛关注，郑州服装产业开始大步腾飞。在这一时期，服装园区的建设迅速崛起，服装产业集中分布在二七路、友爱

12、路、黄河路、太康路和曹砦、王湖砦、耿河、侯砦、新密曲梁乡等区域。郑州服装产业的发展先后历经了一系列的变革，变革特征可概括为五点：一是服装产业的地位和作用由“拾遗补缺”向“鼎足而立”转变，并成为经济增长最具活力的拉动力量；二是服装生产实现了从手工作坊到机械化生产的跨越式发展；三是服装生产由分散经营向集群和规模经营转变；四是从改革开放初期的外加工、贴牌生产、微利经营到现在的自行设计、注册商标与创立品牌的转变；五是从低层次封闭式的本土区域生产经营向高层次开放的规模化的外界大市场跨越。郑州服装产业的发展经历了孕育期、萌发期、成长期、发展磨合期和发展加速期五个阶段，未来郑州服装产业将进入发展提升期。（二

13、）郑州服装产业发展现状 郑州服装产业历经几十年的磨炼，在产业发展规模、结构、市场和政策各个方面都已呈现出良好的发展态势。1发展规模（1）产业规模呈增长态势据郑州统计年鉴统计，自2000年至2006年，郑州服装产量呈逐步增加的态势。在2005年和2006年，产量增加迅猛，增长率为60%以上。2000-2006年郑州服装产品产量如图2所示。图2 2000年-2006年郑州服装产品产量据郑州服装商会统计，2005年至2007年，在各类纺织品服装生产加工企业中，规模以上企业完成工业增加值分别为42亿元、51亿元和81亿元，均以25%的速度快速增长，分别实现销售收入125亿元、158亿元和248亿元，以

14、26%的速度快速增长，截至2008 年9月底，规模以上纺织服装企业完成销售收入57.6亿元，同比增长28%；完成工业增加值16.2亿元，同比增长21.8%。郑州纺织品服装企业的工业增加值及销售收入如图3所示。图3 郑州纺织品服装企业的工业增加值及销售收入（2）产业园区建设初见成效郑州服装产业的园区建设已经成为服装产业建设的重点项目，并已初具雏形。郑州纺织服装产业的重点园区有三个，分别是在中原区须水镇建设的织工业集中加工区郑州纺织产业园；在二七区开发建设的郑州服装生产加工基地二七服装工业园；在新密曲梁开发建设的曲梁服装产业园郑州曲梁服装工业园。其中，新密曲梁服装产业园区已卓有成效，集聚效应明显，

15、其他两个园区已部分投入生产和运营，郑州纺织产业园已进驻25家服装纺织企业。产业园区全部建设完毕后，可对郑州服装产业产生巨大的推力，产业聚集和规模化经营将成为郑州服装产业发展的重要特征。（3）产业吸纳就业能力强劲作为郑州的支柱性产业，郑州服装产业具有较强的吸纳人力资源的能力。据郑州服装商会统计，服装业每年以30万人的规模，吸纳就业人员和转移农村剩余劳动力。截至2007年底，郑州市从事服装生产加工及流通从业人员达到35万人，其中，服装生产加工15万人，服装流通领域20万人。（4）企业规模日益壮大随着郑州服装产业的发展，郑州服装企业已逐步由原来的“小作坊”式生产转变为一定规模的生产经营。据郑州服装商

16、会统计，2005年和2006年，各类纺织品服装生产加工企业均约2400家，规模以上企业64家（含鞋帽生产）。其中，截止2006年底，从事服装生产的企业有2150家，初具生产规模（女裤设备50台，男裤设备40台，女装设备20台以上）的企业为520家，拥有独立生产线且机器设备超百台套的有210家。2007年，在各类纺织品服装生产加工企业中，规模以上达到81家（含鞋帽生产）。其中，在2400多家服装生产企业中，初具生产规模的有520多家。 郑州服装企业中，规模以上企业逐年增加。截至2007年底，规模以上企业占2% 左右，初具一定生产规模的企业约占22%，小规模企业数目较多，约占76%左右，企业规模呈

17、强劲扩张势头。2产业结构（1）产业布局发展思路逐步清晰“十一五”期间，郑州服装产业分布已有较为明显的集群特征，服装企业集中分布在中原区、二七区、金水区、荥阳市、新密曲梁、新郑市与中牟市等区域。其中主要有新密曲梁、二七区与郑州纺织工业园区三个聚集区。郑州的产业园区建设各具特色，曲梁服装工业园以男裤为主，二七服装工业园建在市区并以小作坊式企业居多，郑州纺织产业园则规模较大且产业链配套齐全。经过近年来的产业布局调整，郑州服装产业的布局已经呈现出较为鲜明的特点。即服装加工企业主要分布于市郊，围绕郑州市主要交通线路分布而成；服装品牌营运、销售与展示企业集中于郑州市内，主要分布在以银基商贸为中心的火车站商

18、圈及繁华街道。在此基础上，为适应郑州经济的整体布局，郑州服装产业在郑汴产业带的建设方面也开始发挥越来越重要的作用。（2）服装产业链较为完整经过多年发展，郑州服装产业目前已初步形成一条以棉纺业为基础，以裤业加工为核心，以服装商贸做带动，以产业园区为推动力，在纺织服装机械、服装物流、服装展会、服装媒体、服装教育等各个领域有一定基础的较为完整的服装产业链条，如图4所示。纺织技术研发面辅料生产服装设计服装加工服装商贸棉纺基础雄厚，染整有一定规模实力较弱人才相对短缺加工能力较强，裤业发达发达区域优势明显服装展会（快速发展）服装媒体（仍有空间）服装体育（基础较强）纺织服装机械（具有一定优势）服装信息化（有

19、待提升）（主 链）图4 郑州服装产业链图主要呈现出以下特征：纺织技术研发能力有待加强纺织技术研发是服装产业链主链上的初始环节。作为国家老纺织工业基地，郑州拥有较为雄厚的科研力量，但由于纺织企业效益不好，资金缺乏，导致纺织企业技术研发投入不足，自主研发能力较弱。棉纺业基础雄厚，印染业具有一定规模，面辅料生产依赖外部资源面辅料生产是服装产业链价值形成的基础环节。郑州具有先天优势，棉纺业历史基础雄厚，2008年的结构重组给棉纺企业带来生机，强化了郑州服装产业链，推动了包括棉花种植、纺织印染、服装设备制造、服装加工与商贸平台的建设。郑州印染业已形成一定规模，规模以上印染企业10家，全部为民营企业，年销

20、售收入达到4亿元。其中，中原光大、东昌等印染企业较具潜力，年印染能力分别为5500万米和4000万米，已成为郑州市印染行业的龙头企业。从面辅料环节看，郑州本地的面料直接供应不足，绝大部分依靠外埠供应，但由于优越的地理位置和强大的物流，本地面料市场基本可满足服装企业生产需要。随着郑州裤业力量的进一步积聚，对外部资源的依赖将有所缓解。服装设计能力有待提高服装设计是服装产业链中实现价值增值的关键环节。由于郑州在产业集群方面尚显不足，在面料、接触流行等方面均难与广州等地匹敌。设计师所处的外部环境制约了其设计灵感，一些优秀设计人才外流，郑州的服装设计水平还相对薄弱，一些企业的研发团队主要以中原工学院的毕

21、业生和从浙江服装企业聘请的技术人员为主，本地设计师在面料的选择、工艺及与市场的结合上还有不足。郑州裤业的同质化现象还比较严重。 服装加工能力较强，裤业生产成为核心服装加工是服装产业链价值形成和体现的环节。郑州服装加工业非常发达，郑州纺织产业园服装加工区、二七服装工业园以及曲梁服装工业园区构成了郑州服装工业的三大基地。郑州化纤女裤已占据全国市场的半壁江山，郑州男裤也六分天下有其一，涌现出了“梦舒雅”、“娅丽达”、“兴依璐”、“逸阳”、“纽伦”、“渡森”、“五朵云”等服装品牌，其中，女裤品牌“梦舒雅”和“娅丽达”，男裤品牌“渡森”等年产量均超过200万条，已初步形成具有较强市场竞争力的自主品牌。2

22、005年3月，中国商业联合会发布的2004-2005年度国内女裤行业首份研究报告指出：“作为中国服装业冉冉升起的耀眼明星，中国女裤行业已经形成以广州、郑州为中心的产业集群和一些区域强势品牌，郑州的主流女裤（化纤类）与广州的时尚女裤（综合类）、古狮的休闲女裤等相比，特色明显。”郑州女裤生产企业抓住广东沿海地区服装加工由化纤布料向牛仔布料转型的市场机遇，发挥河南资源优势和区位优势，确立了以化纤面料为主的女裤系列，定位于中西部城区中低档消费群体，引入时尚元素，注重版型设计，以特许加盟、连锁专卖等营销模式迅速占领了中低端消费市场。 服装商贸发达，区位优势明显服装商贸是服装产业链价值实现的关键环节。郑州

23、城市交通发达、通信快捷便利，在国家经济发展的战略格局中，显示着承东启西、贯通南北的重要功能。郑州的棉花交易市场、服装交易市场的规模和交易量在中部地区都处于领先地位，在全国享有一定声誉。总体而言，郑州服装产业从起步到发展均得益于服装商贸的带动和促进。纺织服装机械具有一定优势纺织服装机械为面辅料、服装的研发、生产、销售提供技术装备服务，是服装产业链发展的制约因素。以郑州纺织机械股份有限公司为代表的纺织机械、器材工业在国内外享有盛誉。其生产的棉纺织、无纺布、印染等设备和器材，具有先进的技术水平，不仅在国内占有较大的市场份额，且远销国外市场，已成为国家化纤机械重大技术装备和印染后整理设备的研制基地和出

24、口基地。服装信息化程度有待提升企业信息化可为服装企业提供数字化设备服务，是决定现在及今后服装产业链竞争能力的关键因素。目前，郑州的服装信息还不发达，当地的面料流行信息和研发面料的各种信息略显滞后，给下游的裤装企业的设计造成相当大的影响。同时，郑州裤业企业目前的生产流程管理相对落后，CAD、CAM等电脑辅助设计生产普及率较低，生产的快速反应水平较差。服装物流处于较高水平服装物流给服装面、辅料企业、服装制造企业或部门及服装商贸企业或部门提供了更为紧密的衔接，是推动服装产业迅猛发展的重要因素。郑州由于商贸带动，其物流发展处于中高水平。利用自身独特的区位优势，搞好服装物流配送问题，增强辐射能力，是郑州

25、成为品牌服装生产基地必不可少的因素。服装展会逐步成熟，区域品牌打造成为重心服装展会为面辅料、服装等产品和设计研发等技术提供了展示和交易的平台，是推进服装产业链中各环节之间关联性建立的重要因素。郑州在这方面做出了自己的尝试，区域品牌的打造已成为郑州服装展会的重心。随着郑州裤业的影响力日益提高，郑州市政府正通过多种形式的展会推出区域品牌，带动郑州服装产业的发展。中国(郑州)国际纺织品服装博览会、郑州国际纺织服装交易会、河南（郑州）国际缝制设备展览会、中国（郑州）国际纺织面料及辅料展览等展会自开办以来，规模与影响力不断增强，已得到越来越多的纺织服装及相关行业企业的认可。服装咨询处于初期阶段服装咨询为

26、服装企业提供市场预测和咨询服务，帮助企业及时解决问题，服装咨询机构以高度专业的眼光，站在产业、行业、区域与国家发展的长远视角，为企业提供解决方案，在服装产业链发展中起到重要的辅助作用。目前，郑州服装企业已开始与一些咨询机构合作，提出企业的发展框架，娅丽达服饰斥资百万元与中研国际品牌管理咨询机构签署全面战略协议，使娅丽达成为第一家引入专场连锁加盟体系的女裤企业。但总体来说，服装咨询业在郑州还处于初期阶段，营销、策划机构能够提出适合企业现状，并适合中小企业方案的并不多，也凸显出服装咨询业在郑州发展的空间。服装媒体有上升空间服装媒体给服装企业提供了展示自我、获取信息、把握世界流行趋势的舞台，信息时代

27、信息已成为企业或产业竞争的关键，服装媒体的快速发展是现代服装产业链发展的先决条件。目前，郑州有关服装的杂志与网站都在逐渐发展。郑州市工商联服装商会筹备建成了中国第一个专业的裤业网站中国裤业网，商会之下有我国裤业的专业杂志中国裤业。河南电视台、大河网等媒体也在提升郑州服装产业知名度方面发挥了重要作用。服装教育基础较好服装教育与培训可以大力推动服装产业的快速发展，各类服装院校和教育培训机构给服装企业提供了大量的优秀人才，为服装企业员工素质提高提供了再教育的机会，这是服装产业链实现快速提升的保障条件。郑州作为国家老纺织工业基地，几十年来，积累有丰富的管理经验和雄厚的科研力量。河南纺织研究院、中原工学

28、院、河南工程学院和河南纺织设计院等科研院所和高等院校为郑州的服装产业培养了大量人才，有较强的科研开发和设计能力。中原工学院和郑州轻工业学院均设有服装研究、服装设计与服装制作等专业，与其他省市相比，郑州在人才、技术、科研等方面具有较为明显的优势。服饰配件发展欠缺服饰配件为服装产品提供搭配饰品，强化服装产品在款式与设计等方面的外观效果，配饰种类包括：鞋、手提包、手套、帽子、围巾、眼镜、珠宝首饰以及美容美发等。服饰配件可有效地为服装产品增值。但目前，郑州在服装配件方面的发展还有所欠缺。（3）产品品种结构特色突出郑州服装以裤子为主要产品类别，辅有少量的、规模不大的西服、女装、休闲服、夹克和童装产品，生

29、产皮装产品的企业只有一家。裤子是郑州服装的特色产品，是郑州服装进军全国市场的“拳头产品”。在郑州的裤子产品中，女裤比重远远高于男裤，其中，女裤约占60%-70%，男裤占20%-30%。在女裤这一类别中，郑州年生产化纤女裤1.6亿条，约占全国同类产品市场的50%。化纤女裤是郑州女裤的核心产品，已取代广东的霸主地位成为全国化纤女裤的领头羊；男裤年产6000多万条，占全国同类市场的六分之一。随着郑州服装产业的发展，化纤女裤的生产比重逐步出现萎缩，牛仔裤系列等正逐渐成为裤业企业重点生产开发的产品类别。（4）品牌企业凸现且呈梯队式发展近年来，郑州服装企业改变过去贴牌生产的做法，精心设计并生产自己的品牌，

30、打造了一些品牌企业。据郑州服装商会统计，截至2007年底，郑州拥有自主品牌70多个，排名在前十位的自主品牌有：梦舒雅、娅丽达、太可思、渡森、五朵云、纽纶、德亿斯顿、戈洛瑞丝、快乐屋、欧利金盾等。其中，纽伦获国家免检产品。郑州服装品牌企业可分为3个梯队（见图5）。第一梯队：女裤品牌以梦舒雅和娅丽达，男裤品牌以渡森具代表性。第二梯队：女裤品牌以纽伦、逸阳和黑贝，男裤品牌以五朵云、德亿斯顿为代表。其中，纽伦、逸阳、五朵云和德亿斯顿都是河南省名牌。第三梯队：以东开发区、经济技术开发区和高新技术开发区内的其它一些服装企业为代表，其特点是规模较小且数量众多。梦舒雅、娅丽达、渡森xt纽伦、逸阳、黑贝，五朵云

31、、德亿斯顿其它规模较小的企业第一梯队第二梯队第三梯队图5 郑州服装品牌企业梯队（5）产品档次逐步趋向中高端郑州裤业已在全国有着非常明显的优势，现已逐步实现了规模化，裤业企业正通过加大宣传、做大产品系列等途径来提升品牌附加值，产品档次正逐步向中高端发展。3服装市场（1）服装市场定位逐步细化 在化纤女裤为主导产品的时代，由于化纤产品本身的特点，决定了产品在款式、面料等方面不可能有太多变化。但随着人们消费理念的变化，休闲化、多样化、个性化成为这类消费群体的需求。郑州裤业已意识到这种消费趋势的变化，纷纷调整产品线。在2007年市场重新定位的大变局中，产品结构调整、增加水洗产品成为“催化剂”。企业开始注

32、重对消费需求进行定位分析，注重对差异化品牌风格的塑造，开始探索提升产品附加值的方式。郑州服装市场的定位已开始细分化，差异化风格在逐渐形成。（2）服装销售体系日趋完善 郑州已经成为全国最大的服装集散地。郑州服装销售体系的建立与完善带动了服装产业的壮大。作为重要的服装流通集散地，郑州有服装流通企业（商户）2万个，拥有银基商贸城等13家大型服装批发市场，营业面积达100万平方米。银基商贸城、敦睦路服装批发市场和世贸商城、锦荣商贸城、钱塘衣城、天荣时装城等市场，吸纳了来自浙江、江苏等数十个省市的服装厂商进驻经营，为郑州成为中西部地区闻名遐迩的服装批发中心奠定了基础。郑州火车站服装商圈每年可创造数百亿元

33、的销售额，郑州本地产服装也在这个平台上快速成长。据郑州服装商会统计，郑州本地加工的女装有80以上集中在锦荣商贸城。密集型服装交易圈的繁荣，推动了上游服装加工企业和原料供应商的跨越式发展，拉长了服装产业链条。（3）服装消费市场潜力巨大随着郑州居民收入的进一步提高，居民的衣着消费观念在改变，服装消费趋向成衣化、时尚化，居民更加注重自身的外在形象，用于服装的消费支出大幅上升。据郑州年鉴统计显示，2004年城镇居民人均衣着支出为645元，比上年增长9.9% ；2005年，市区居民人均衣着类支出844元，比上年增长30.8%，其中购买服装支出621元，占衣着类支出的73.6%，比上年增长35.4%，购买

34、服装的单价增长23.9%；2006年，居民人均衣着支出983元，比上年增长16.5%，其中人均男装支出322元，增长14.2%，人均女装支出351元，增长15.5%。数据表明，郑州服装消费支出增速明显，消费档次显著提高，服装消费市场潜力巨大。（4）服装出口贸易稳中有升郑州地处内陆地区，缺少名牌和渠道，加之服装产业发展较晚，目前郑州生产的服装主要在国内市场销售，外贸出口数量很少。随着郑州服装产业的发展，近两年纺织品服装出口出现稳中有升的趋势。据郑州统计年鉴统计显示，郑州纺织原料及纺织制品在2004年、2005年、2006年的出口额分别是5528万美元、7742万美元、9446万美元。其中，据郑州

35、服装商会统计，2006年服装出口创汇6500万美元。出口方式主要以加工贸易为主，市场集中在日本、韩国、美国和欧盟。4产业扶持政策为加快郑州服装产业的发展，提升郑州服装产业的地位，郑州市推出了一系列产业政策，为企业解决自身发展过程中的问题提供了有力的帮助与支持，使企业在激烈的市场竞争中不断壮大，并形成了庞大的产业集群。相关扶持政策涵盖服装产业园建设、服装品牌建设、企业重组以及承接产业转移等诸多方面。（1）加快产业园区建设郑州的服装加工企业虽然数量庞大，但单个生产规模较小，且厂区分散，企业之间缺乏信息交流，资源不能共享，不能充分发挥规模效应。为加强工业集群化发展，实现规模效益，郑州先后出台了包括关

36、于加快工业集群区发展的意见等一系列与服装产业园建设方面的相关政策。在政策的扶持下，郑州服装产业园区建设成果丰硕。郑州纺织产业园，集纺纱、织造、染整、纺织机械、制衣、辅料生产、科研、产品展示、信息服务于一体，全力打造产业高度集聚、产业链完整的产业集群；曲梁工业园，河南省政府的重点项目、“十一五”规划和跨越式发展的重点支持园区，目前已形成集科研、设计、开发、培训、生产、推广、销售于为一体的综合性服装工业园；二七服装工业园区，河南省纺织工业“十一五”规划确定的重点建设园区项目之一，可将为周边分散的众多中小型生产加工企业提供标准化的生产厂房、现代化的生产和管理、最前沿的生产技术和信息。三个纺织服装园区

37、的建设，很好地弥补了郑州市服装产业发展过程中出现的集聚度不强、产业链不完善等问题。（2）推动服装品牌建设进入21世纪，郑州服装产业快速发展，但以模仿加工生产和贴牌生产为主。虽然“梦舒雅”、“雅丽达”、“渡森”、“黑贝”等一些名牌脱颖而出，但还缺少知名品牌，缺少创新投入和区域品牌塑造。在郑州市出台的关于加快工业集群区发展的意见、关于实施工业差异化发展战略的指导意见中，均涉及到服装品牌建设问题。郑州市委、市政府认真贯彻并落实一系列名牌工程的有关政策，高度重视区域品牌和重点企业知名品牌建设，积极引导企业建立健全内部研发与设计机构建设，提高产品研发能力。同时加大宣传力度，鼓励、支持企业在各种媒体对产品

38、的宣传报道。充分发挥商会作用，支持企业参加各类服装会展，重点扶持和发展了一批在全国有影响的裤业品牌。郑州服装区域品牌已初步形成，“裤业之都”雏形已显现。（3）培育大型企业集团郑州市服装企业大多数是靠自身的原始积累滚动发展起来的。企业规模普遍较小，资产最多的只有2亿元，小而散，缺乏龙头企业带动，无法形成规模优势。对此，郑州市政府出台了关于加大支持企业资产重组和资本运作的意见、关于加快通道经济发展的意见和郑州市“十一五”国有经济布局和结构调整专项规划纲要等一系列政策指导意见，强调以重点企业为龙头，联合相关服装原料、服装面料、金融与外贸等多领域企业协同发展，组建大型服装企业集团的战略构思。目前，郑州

39、正以三大纺织服装产业园为依托，充分发挥各级服装行业协会、商会的作用，通过政策引导、企业协商来加强企业间合作。在时机成熟时，组建大型服装企业集团，发挥大型企业集团的龙头带动作用，提升服装产业层次，增强服装产业整体竞争力，真正把郑州服装产业做大做强。（4）准备承接产业转移中国东部区域纺织服装产业发展越来越受劳动力成本增高、土地资源短缺等一系列因素的制约，产业转移成为中国纺织服装产业的内在需求，纺织服装业的梯度转移趋势日益明显。以郑州为首的中原地区，GDP增长迅速，市场空间不断扩大，加上国家“中部崛起”战略的扶持，有着雄厚纺织服装产业基础的中原区域，越来越成为中国纺织服装产业转移的重要承接地。河南省

40、出台的河南省实施东引西进工作方案和河南省农业和农村经济发展“十一五”规划，都提出要充分发挥优势，承接沿海产业转移。郑州在承接服装产业转移过程中存在五大优势。一是资源优势，郑州在劳动力、电力、原料等要素成本上具有比较优势，服装加工成本比沿海城市要低很多；二是市场拉动优势；三是产业基础优势；四是产业集群优势；五是交通区位优势。为抓住沿海地区服装产业转移的机遇，发挥郑州在产业转移过程的优势，郑州正以园区为主体积极搭建产业转移资源整合平台，加强引导，发挥园区的产业集聚效应，把承接产业转移与自身结构调整、产品升级、增强创新能力、延伸服装产业链条等进行有机结合，从政策环境、法律环境、管理环境、经济环境以及

41、社会文化等方面积极为承接转移创造良好的环境。二、郑州服装产业面临的环境 （一）国际环境 2008年，美国次贷危机引发的国际金融危机，导致全球经济增速下滑。2008年7月17日，IMF公布了世界经济展望报告，将其对世界经济增长率预测调整为2008年4.1%，2009年3.9%，均低于2007年的5%。经济的下滑趋势对服装产业的发展前景将产生重要的影响，产业规模逐步缩减，服装市场需求下滑，贸易保护力度加大。国际服装产业的基本格局将维持不变，发达国家依靠资金、技术、品牌等优势牢牢把握高端市场的控制权，并借助其产业优势进一步扩大产业转移，生产外包成为优势企业维持其地位、扩大产业转移的重要战略选择；包括

42、中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，在中低端产品市场上发挥优势，信息技术广泛应用于服装产业链的各个环节。为适应服装市场的激烈竞争，全球贸易结构将继续调整，服装信息化程度将不断提高。国际服装产业发展的总体趋势呈现出五大特征。1产业规模逐步缩减欧美国家对纺织品服装的需求出现下滑。美国、欧盟、日本2008年9月份的消费者信心指数都处于2006年以来的最低点。受这些因素影响，今后几年全球服装贸易增长速度将回落，预计将保持在1%3%之内，全球出口额将维持在35003800亿美元左右。需求的下降，势必导致产业规模的缩减。不仅在生产环节，中国、印度、越南的中小型服装生产企业接连倒闭，在流通环

43、节，英美发达国家国内从事服装贸易的公司，也将削减工作人员，甚至倒闭破产。2产业布局基本不变全球服装产业布局特征表现为：一是以产业链分工为主的跨国生产和经营，使产业链的低端技术、常规产能不断向发展中国家转移，而发达国家依靠资金、技术等优势，掌控世界纺织服装的高端市场；二是发达国家逐步退出劳动密集型产业，促进了包括中国在内的广大发展中国家的纺织服装制造业的快速发展，亚洲的印度、巴基斯坦、印尼等国以及北非一些国家和地区，凭借更加低廉的劳动力成本和欧美区域性的贸易保护等有利条件，在中低端产品市场上发挥后发优势，成为我国纺织品在国际市场的有力竞争者；三是区域经济同盟和经济多边协议在全球范围内的广泛兴起，

44、促使纺织服装业生产格局在全球范围内发生战略转移，如北美自由贸易区的墨西哥、加勒比国家，欧盟内部具有纺织工业基础的部分新入盟成员国已成为美、欧纺织产业的转移重点，欧盟还制定了扶持其新成员国发展纺织工业的产业政策。 3服装市场需求下滑统计显示，随着全球GDP增速下滑，欧美国家对纺织品服装需求出现下滑。随着裁员、工资消减等措施出台，消费者购买能力将有所降低。 服装品种方面，差异化产品将成为销售的亮点。高档成衣和时装的奢华程度将进一步降低，开始流行低调奢华。高档服装销售总量将进一步降低，中低档服装销售量将有所提升。受此影响，欧美高档商场、精品专卖店等销售渠道将受影响，超市和批发市场的业务将有所好转。4

45、贸易保护力度加大国际市场竞争更加激烈，贸易保护主义威胁增大。预计2009年不仅世界贸易量增长将因经济下行而显著放慢，同时由于一些金融机构倒闭或被收购、接管，部分国家或地区信用恶化和萎缩，进出口贸易中的履约风险和结算风险将进一步增大。国际贸易进一步萎缩，必将加剧国际市场的激烈竞争。一些国家和地区经济增长放缓、失业率上升，可能采取更为保守的贸易政策和措施，全球范围的贸易保护主义威胁增大。5信息技术广泛应用纺织服装产业高新技术与信息化发展趋势加快。以电子信息、生物工程和新材料等为核心的高新技术的发展，将成为纺织工业发展的主流。从直接的销售到供应商的订单，从服装设计、裁剪到缝纫加工，从产业上、中、下游

46、一直到批发零售终端，形成了一套完整的消费者导向体系。这一体系可提升产品品质，增强产销效率，降低成本。随着金融危机的影响，为降低企业生产成本，信息技术等高新技术的采用率会有所增加。（二）国内环境 1产业规模进入调整期纺织服装企业数量总量持平，规模以上企业数量持续增加，小企业开始萎缩。服装总产量与上年持平，规模以上企业的总产量继续保持增长。规模以上服装纺织企业工业总产值继续扩大，就业人数稳步增加，但行业利润率下滑趋势明显。未来几年，产业规模和产量规模都将有所收缩，数量增长时代将告结束。产业整体增速继续放缓，但中西部地区增速加快，行业投资将继续保持增长。随着收入增长和城市化水平加快，内需日益成为行业

47、发展的主要拉动力，产业资源将向大企业集中，中小企业萎缩或倒闭现象将更为严重。2产业转移有序进行随着国际经济疲软，全球消费能力不断减弱，我国服装出口大幅减少，东南沿海不少企业的生存受到很大影响，有越来越多的企业开始重新选择生存成本更低、成长空间更大的地区，产业转移的步伐将进一步加快。为了让一些企业能在中西部地区获得更好的投资环境，商务部陆续授予中西部的31个城市为加工贸易梯度转移重点承接地，并推出一系列优惠政策以扶持企业和产业合理配置资源，有序衔接。当前的产业转移方向大致有三种情况，即省内转移、向中西部地区转移以及海外转移。目前，梯度转移尚未出现大面积跨行政区发展态势，省内转移仍是地区转移的首选

48、方向。总体来看，苏南企业到苏北开发、粤南地区的产业慢慢向粤北和东西两翼发展，福建、浙江一些产业集群向周边扩散，省内的“内陆”地区已成为我国服装产业梯度转移的第一站。从全国范围来看，湖南、河南、江西与安徽等主要产业转移接受地的实际投资同比增速较快，新开工项目数可占到全国的23%。从已竣工项目来看，竣工项目较多的省市有五个，分别是江苏、山东、河南、河北与江西。近几年，中西部的纺织服装固定资产投资大幅增长，同样是产业转移的结果。虽然产业向海外转移还不成熟，但部分优势企业尚在考虑之中。在纺织服装产业链的形成和配置上，企业规模、员工素质、生产技术以及设备设施上，中国仍然比海外国家占有优势。周边国家越南、

49、孟加拉、巴基斯坦、印度和泰国在短期内很难复制中国的竞争优势和比较优势，目前他们的主要优势是政策优势和成本优势，外贸上基本不受欧美设限。相比之下中西部地区还有很大的空间承接接东部的产业转移。3服装消费需求稳中有降在近几年服装消费需求稳步增长趋势下，伴随着全球金融危机的产生，国内服装消费需求出现了稳中有降的态势。人口净增，刚性消费增长，将引致服装的刚性消费，城乡居民收入稳步增长将提高购买能力和消费意愿，城镇居民家庭人均可支配收入指数以年10%左右的速度增长，农村居民家庭人均纯收入指数以7%左右的速度增长，全国居民服装类消费指数继续增长，2007年增长28.7%，进一步刺激服装的消费。但随着国外经济

50、环境的恶化，国内经济受其影响，人们的消费意愿下降，服装消费需求将出现稳中有降的态势。4服装市场竞争加剧未来一段时期，国内外服装市场的竞争环境将更为激烈，贸易保护主义将更为盛行。国际市场的经济下滑、消费意愿降低和收入水平下降，都将导致服装消费需求的减少，作为服装主要出口国的中国，面临着市场空间缩小和竞争对手相对增多的威胁。与此同时，为保证国内服装企业的稳定发展，外国政府会利用各种贸易保护措施对其他国家的服装产品的进入进行干预，贸易保护主义将更为盛行，将对我国服装产品的顺利出口构成众多壁垒。 面对国际市场的冷清和激烈竞争，国内众多外向型企业开始转入国内市场，使得国内市场服装供给猛增，相对于稳中有降

51、的国内需求，国内服装企业间的竞争将更为激烈。5产业扶持政策频频出台由于纺织服装行业是资源投入型行业，能源、土地与人力等方面的政策法规对其影响很大。中华人民共和国劳动合同法的实施在一定程度上增加了服装加工制造成本。限制用地项目目录（2006年本）和禁止用地项目目录（2006年本）对中部承接产业转移具有一定的制约作用。为建设和谐社会，国家日益倡导企业社会责任，大量行业标准的颁布对纺织服装产品的质量提出了严格界定。节能减排、建设节约型社会政策的推广、中国纺织工业协会CSC9000T“10+100+1000”工程的推进都将对服装产业形成影响。专家预计全球性金融危机将持续2-3年，金融危机对我国国内实体

52、经济的影响已经显现。鉴于此，我国政府在继续坚持以前产业政策的基础上，一方面落实相关配套政策出台，深化产业政策内涵和执行力度，同时根据国际形势出台了大量新的相关产业政策，积极调整投资、税收、金融、劳动力等相关方面的政策，确保纺织服装行业健康发展。扩大内需，以服装行业作为切入点金融危机发生后，我国政府公布了4万亿的内需刺激方案，要求各部门认真研究执行。工业和信息化部认真贯彻落实中央扩大内需促进经济增长的举措，抓紧制定关于加快推进我国服装自主品牌建设的指导意见，以服装行业为切入点，协调有关部门，加大扶持力度，以点带面，加快推进消费品工业自主品牌建设，实现我国由消费品制造大国向消费品品牌大国的跨越式发

53、展。而国土资源部也响应扩大内需政策，表示将加快扩大内需项目用地的土地审批程序。货币政策由紧到松，解决中小企业融资问题2008年8月6日，商业银行表示将在下半年信贷方面加大对中小企业的支持。8月18日，央行、财政部、人力资源和社会保障部联合发文表示，将劳动密集型小企业的小额担保贷款上限由100万元提高到200万元。8月19日，财政部表示，中央财政将加大支持力度，安排中小企业专项资金35.1亿元支持中小企业健康发展。8月29日，中国银监会要求各家银行专设小企业信贷部门。货币政策的宽松将在一定程度上解决中小企业的融资问题。执行减税政策，进一步降低企业成本2008年下半年，政府三次调整出口退税率，进一

54、步降低企业成本。部分纺织品、服装的出口退税率从11%提高到14%，箱包鞋帽等提高到13%。这些都可以看作是企业的收入，或者看作是降低生产成本，有利于增强企业在国际市场的竞争力，有利于企业获得更多的资金进行自主创新或扩大再生产。表1 2008年下半年前三次出口退税率调整公布日期生效日期调整商品类别及调整后出口退税率7月31日2008年8月1日部分纺织品、服装的出口退税率由11%提高到13%；11月21日2008年11月1日部分纺织品、服装、玩具出口退税率提高到14%；11月19日2008年12月1日箱包、鞋、帽、伞、家具、寝具等商品的退税率由11%提高到13%暂缓调整最低工资标准，缓解劳动力成本

55、上升压力人力资源和社会保障部于2008年11月17日发出通知，要求各地要配合有关部门结合当地实际，明确本地优先重点发展的劳动密集型行业和企业，保护和支持劳动密集型产业发展，扩大就业；实施特别职业培训计划，提高培训补贴，做好技能人才储备；稳定劳动关系，近期暂缓调整企业最低工资标准。这一措施将有助于缓解纺织服装企业的用工荒，防止失业面进一步扩大，稳定劳资关系。郑州市纺织服装企业主要面向国内市场，主要以中小企业为主，且处于飞速发展、由量到质转变的过程。这些政策的出台，有利于解决郑州纺织服装企业融资难、土地审批难、技术革新难、劳动力成本上升等瓶颈问题，郑州市政府可积极利用国家政策，充分利用专项资金，重

56、点支持优势新型纺织服装项目，打响郑州服装区域品牌，提升郑州服装产业的规模和品质，实现跨越式发展。三、郑州服装产业的优势与劣势郑州服装产业经过近二十年的发展，产业优势和区域品牌知名度已逐渐显现。在未来向中国“裤业之都”迈进的进程中，面对日趋复杂的国内外市场环境，郑州服装产业呈现出以下优劣势特征：（一）郑州服装产业的优势1政策明确，政府大力扶持郑州市委市政府高度重视服装产业的发展，已把纺织服装产业列为重点发展的支柱产业之一。郑州市委市政府先后制定并出台了一系列支持纺织服装业发展的政策措施，高度重视区域品牌和重点企业知名品牌建设，积极引导企业建立健全内部研发、设计机构建设，提高产品研发能力。同时加大

57、宣传力度，鼓励、支持企业在各种媒体对产品宣传报道。并充分发挥商会的作用，支持企业参加各类服装会展，重点扶持和发展了一批在全国有影响的裤业品牌。2定位女裤，产业规模较大郑州服装产业抓住女裤这一特色市场，取得了较快的产业发展速度。21世纪以来，郑州服装产量呈现逐步增加的态势，尤其是2005年和2006年，产量增加迅猛。由于目前女裤市场空间较大，郑州新建服装企业较多，从小规模企业发展成为规模以上企业的几率很大，这一市场机遇为郑州服装产业发展奠定了良好基础。3基础良好，产业链较完整经过多年发展，郑州服装产业目前已初步形成一条以棉纺业为基础，以裤业加工为核心，以服装商贸做带动，以产业园区为依托，在纺织服

58、装机械、服装物流、服装展会、服装媒体、服装教育等各个领域有一定基础的较为完整的服装产业链条。产业链各环节均已达到一定规模水平，尤其是服装加工和服装商贸，已为未来的服装产业发展奠定了扎实基础。4物流便利，服装商贸发达郑州城市交通发达、通信快捷便利，在国家经济发展的战略格局中，显示着承东启西、贯通南北的重要功能。郑州的棉花交易市场与服装交易市场的规模和交易量在中部地区处于领先地位，在全国享有一定声誉。依托良好的区位优势，郑州形成了由银基、世贸、锦荣、恒泰、金城、天荣、天隆等23家大型服装市场组成的火车站服装商圈，聚合构成了中国乃至亚洲最大的服装批发王国。这一优势不仅为本地服装产业发展提供了便利条件

59、，同时也成为郑州承接服装产业转移的核心优势。河南省发改委在制定中国郑州现代物流中心发展规划纲要中提出，到2010年，要使郑州成为中西部地区的现代物流中心，全国重要现代物流中心地位初步确立。到 2020年，郑州将建成全国重要的现代物流中心和重要国际物流结点，从而为郑州服装产业发展提供良好机遇。5人力充足，专业人才较多郑州的劳动力资源充沛，劳动力成本与广东、福建等南方地区相比较为低廉，同时，郑州作为传统纺织基地，在长期发展过程中培养了较多的高级技术人员与经营管理人员。伴随着郑州服装行业的发展壮大，其他省市地区的技术、管理人员进入郑州，将为郑州服装产业发展提供了丰富的技术支持与管理人才。（二）郑州服

60、装产业的劣势1产品结构单一，规模优势尚未形成郑州纺织品服装企业已有一定的规模，但规模仍是郑州服装企业的重要问题。企业规模小而散，缺乏龙头企业带动，无法形成规模优势，这已成为制约郑州服装产业层次、增强整体竞争力的重要因素。郑州服装以裤子为主要产品类别，但服装要考虑搭配，如果仅提供单品裤子，即使花色种类繁多，由于品牌形象不完整，品牌价值也很难得到提升。从郑州服装的可持续发展来看，产品种类的单一性将制约郑州服装跨越式发展。2产业链有待梳理，集聚效应尚待体现郑州服装产业链条虽较完整，但主次还有待梳理。具体表现有：面辅料生产环节相对薄弱，无法实现与服装（尤其是裤业）企业的对接，纺织与服装加工需要衔接；印

61、染业生产规模较小，印、染环节较为薄弱，造成上下游的行业衔接配套比例不尽合理，服装后整理加工能力尚显不足，影响郑州服装企业的产品升级；研发设计环节原创性设计缺乏，设计能力相对偏弱，不能充分满足服装品牌发展的需要；辅链环节基础相对薄弱，虽然郑州服装产业在纺织服装机械设备以及服装教育方面占有一定优势，但服装展会、服装咨询、服装媒体、服装表演等环节基本上仍处于初期发展阶段，辅链的作用没有得到充分的体现，在一定程度上无法提升服装产业的附加值。由于产业链尚未完全贯通，没有完全形成提升产业链优势的核心环节，在一定程度上导致链条各环节之间无法匹配，产业链的集聚效应因此而受到制约。3区域品牌薄弱，美誉度有待提升

62、在郑州服装产业快速发展的背景下，服装企业经过多年努力，已经成就了一批知名服装品牌，但绝大多数服装品牌影响力尚局限在郑州市或河南省内，全国性知名品牌还不够多。企业之间各自为阵，缺乏合作与交流，很少以“MADE IN ZHENGZHOU”的整体形象出现，品牌合力尚需增强，区域品牌影响力不够。 一直以来，郑州裤业主要分布在价格、质量和形象都相对较低的化纤裤层面，虽然近两年，服装企业在工艺和产品类别也不断更新，但仍然需要进一步加大力度。纵观各区域品牌，无一不是在量和质量方面同时取胜，才获得较高认可。因此，郑州裤业区域品牌美誉度的建立应成为未来发展的一个重点。四、郑州服装产业发展的指导思想、目标及发展重点（一）指导思想认真贯彻落实科学发展观，围绕产业结构调整和优化升级，以服装产业发展为龙头，发挥裤业产业优势，带动纺织、染整、服装面料、纺织机械、纺织器材等相关产业的快速发展。以科技创新为动力，大力实施服装品牌带动战略，全面提升服装产业层次和市场竞争力，在做大做强郑州服装产业的同时，积极主动承接沿海地区服装产业转移，奋力实现郑州服装工业的跨越式发展。经过几年努力，把我市建成研发创新能力强、产业聚集规模大、专业化协作水平高、产业配套完善，集生