第3季度丙纶行业运行分析

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1、2012年第1-9月份中国丙纶行业运行分析中国化纤工业协会丙纶专业委员会http:/Polypropylene Committee of the China Chemical Fibers Association2012年年1-9月丙纶行业运行情况月丙纶行业运行情况1存在的问题及原因分析存在的问题及原因分析2丙纶行业运行预测丙纶行业运行预测3http:/1-9月份运行情况月份运行情况http:/4 43 32 21 1市场情况市场情况生产情况生产情况进出口情况进出口情况经济效益和运行质量经济效益和运行质量2012年年1-9月丙纶行业运行情况月丙纶行业运行情况5 5投资情况投资情况1-9月份运行

2、情况月份运行情况市场行情市场行情市场情况市场情况 2012年前三季度，丙纶纤维与其它纤维行业一样经受了下游需求疲软、订单减少、企业开工不足、效益下滑的严峻考验，第一季度小幅整理，市场需求平淡，进入5月份，聚丙烯随原油价格的急速下跌而下跌，6月26日跌入谷底，随后展开始震荡回升，9月18日调头向下，又进入一波下跌态势。丙纶纤维跟随原料的波动，跌多涨少，下游需求疲软，企业订单不多，纤维售价难以跟进原料涨幅，差价赿来赿小，开始处于亏损状态。http:/市场情况市场情况聚丙烯原料聚丙烯原料 2010-2011年是我国聚丙烯装置产能增长最快的两年，先后有多套装置建成投产,截止到2012年6月底，我国聚丙

3、烯的总生产能力已经达到我国聚丙烯的总生产能力已经达到1296.7万吨，万吨，超过美国成为世界上最大的聚丙烯生产国家。企业名称企业名称产能产能企业名称企业名称产能产能神华宁夏煤业集团50.0辽宁华锦20.0多伦煤化工46.0广西石油化工20.0石沙（天津）45.0山东玉皇20.0绍兴三园30.0嘉兴鸿基石化12.0镇海炼化30.0庆阳石油化工10.0神华包头煤化工30.0天津大港10.0数据来源：北京燕山石油化工公司研究院表表1 20102011年聚丙烯主要装置投产统计表（万吨年聚丙烯主要装置投产统计表（万吨）1 . 我国聚丙烯主要用于生产编织制品、薄膜制品、注塑制品、纺织制品等，其消费结构如图

4、1： 2011年聚丙烯产量980.53万吨，进口量377.77万吨，出口量，16.58万吨，表观消费量1341.72万吨，自给率73.08%。 其中：纤维用量按14%计算，约为188万吨（包括膜裂纤维）。 2012年1-6月中国聚丙烯树脂产量544.8万吨，同比增长12.4%。进口173.68万吨，出口8.28万吨。表观消费量710.2万吨。图1 2011年我国聚丙烯消费结构图市场情况市场情况 1-4月份，聚丙烯原料震荡上行，进入5月份，随原油价格的下跌，聚丙烯粒料市场大幅下跌，石化出厂报价下调，市场价位连续走低，至6月15日市场行情创年内新低，随后开始反弹，市场心态有所好转，带动市场价格大幅

5、上行，9月中，一度大涨至月中，一度大涨至10200-12400元元/吨，较年初每吨涨幅达吨，较年初每吨涨幅达2000元。元。 受原料走高，下游需求的制约，丙纶纤维涨幅受限，市场交投清淡，厂家多维持按需补货。聚丙烯市场行情聚丙烯市场行情市场情况市场情况图图2 2012年年19月份原油与聚丙烯走势图月份原油与聚丙烯走势图资料来源：ccf市场情况市场情况 上半年，丙纶纤维市场弱势下行，下游需求疲弱，受上游原料波动影响，市场报价逐步走低， 交投气氛极其清淡，各产品报价多持稳。 1.5短纤主流报价12600-13200元/吨，波幅600元/吨；长丝FDY 900D（本白）报价14100-14800元/吨

6、，波幅700元/吨；丙纶弹力丝35D（本白）报价16900-17300元/吨，波幅400元/吨； 1000D丙纶工业价格保持在15200元/吨。各品种均小于原料各品种均小于原料2000元元/吨的涨幅。吨的涨幅。丙纶纤维市场旺季不旺、淡季更淡，市场维持弱势整理，企业在期盼下游订单中喘息。.丙纶纤维丙纶纤维2. 市场情况市场情况图图3 2012年年19月份聚丙烯原料与丙纶短纤走势图月份聚丙烯原料与丙纶短纤走势图资料来源：ccf市场情况市场情况图图4 2012年年13月份聚丙烯原料与丙纶长丝走势图月份聚丙烯原料与丙纶长丝走势图资料来源：ccf市场情况市场情况800090001000011000120

7、0013000140001500016000170001800019000200002012/1/42012/2/42012/3/42012/4/42012/5/42012/6/42012/7/42012/8/42012/9/4PP T30S丙纶弹力丝35D丙纶FDY900D2012年年19月份聚丙烯原料与丙纶长丝走势图月份聚丙烯原料与丙纶长丝走势图表表2 2012年年1-9月国内聚丙烯、丙纶市场行情变月均化表月国内聚丙烯、丙纶市场行情变月均化表 单位：元/吨数据来源：ccf月份PP T30SPP粉料短纤1.5D38mm弹力丝35D丙纶FDY 900D丙纶工业长丝1000d110375.38

8、10285.38 12600.00 17100.00 14100.00 15200.00210604.29 10757.62 12838.10 17161.90 14161.90 15200.00311180.87 10960.00 13160.87 17200.00 14582.61 15200.00411375.56 10952.78 13200.00 17200.00 14700.00 15200.00510761.43 10540.00 12895.24 17119.05 14700.00 15200.00610643.50 10322.00 12605.00 16905.00 147

9、00.00 15200.00711065.45 10870.45 12636.36 16950.00 14772.73 15200.00811300.00 11115.22 12630.43 16969.57 14678.26 15200.00911813.81 11439.52 12914.29 17100.00 14857.14 15200.00市场情况市场情况http:/ 根据国家统计局2012年1-8月全国化纤行业基本情况统计，全国化纤产量2497.44万吨，同比增长11.94%。丙纶产量为21.72万吨，同比增长16.94%（规模以上57户企业统计）。近两年丙纶纤维规模以上企业统计在

10、合成纤维中是增长较快的品种，表3中可以看出，丙纶在合成纤维中增长率跃居第一。表表3 2012年年1-8月丙纶纤维产量完成情况月丙纶纤维产量完成情况单位：万吨产品名称本月止累计2011年同期月报累计同比化学纤维2497.442231.0511.94%人造纤维247.15176.7739.81%粘胶短纤144.22113.6826.86%粘胶长丝17.1115.5010.38%醋酸长丝19.6419.73-0.49%合成纤维2250.852054.259.57%涤 纶1976.171818.178.69%短纤602.73581.813.60%长丝1373.441236.3611.09%锦 纶119

11、.93102.9916.44%腈 纶46.3146.210.23%维 纶3.913.900.05%丙 纶21.7218.5816.94%氨 纶20.1718.399.66%生产情况生产情况http:/表表4 20124 2012年年1-81-8月丙纶纤维分省市产量统计月丙纶纤维分省市产量统计单位：吨地 区丙纶纤维(吨)本月本月止累计同比%全 国28715 217247 16.94 山东省9802 61013 65.43 江苏省7273 59873 3.06 浙江省3743 25014 0.93 湖北省2871 28802 82.14 广东省2173 17841 -33.58 河南省1855 1

12、5774 15.26 天津市473 2719 26.35 上海市250 2950 -13.08 河北省124 1840 -30.83 重庆市85 952 -10.02 黑龙江67 468 19.08 数据来源：国家统计局生产情况生产情况http:/ 开工率：开工率：与2季度相比，丙纶企业生产情况普遍不好，整体开机率约50%左右，比季度下降1015个百分点。 产销率：产销率：丙纶行业18月份产销率为98.83%，去年同期98.38%，同比增0.45个百分点，比2季度下降0.4个百分点。 库存情况：库存情况：18月份存货值49038万元，去年同期40429万元，同比增加21.29%。（按加权平均售

13、价折算，丙纶纤维的库存量达到3.2万吨，库存量较2季度略有下降。）开工率、产销率与库存情况：开工率、产销率与库存情况：生产情况生产情况http:/资料来源：国家统计局商品名称出 口进 口数 量同比(%)金 额同比(%)数 量同比(%)金 额同比(%)丙纶长丝（包括股线、缆线）12708.3-7.45 3122.1-0.51 1198.5-40.22 415.4-42.74 丙纶短纤（含丝束）5438.3-4.17 1288.615.16 2533.614.24 703.67.77 丙纶合计18146.6-6.49 4410.73.61 3732.1-11.62 1119-18.81 表表5 2

14、012年年1-8月丙纶纤维进出口情况月丙纶纤维进出口情况单位：吨、万美元根据国家统计局数据，丙纶纤维2012年1-8月进口量3732.1吨，同比减少-11.62%；出口量18146.6吨，同比减少-6.49%。近几年来，丙纶纤维已连续实现了净出口，且出口量逐年增加。受欧洲金融危机的影响，今年2季度比1季度出口增速有所放缓，到3季度成为负增长。进、出口情况进、出口情况http:/ 丙纶行业投资情况：2012年18月份实际完成投资额140160万元，施工项目20个，新开工项目9个，竣工项目7个（无同比）。在合成纤维中投资情况次于涤纶、锦纶、高于氨纶、腈纶。投资情况投资情况投资情况投资情况http:

15、/ 从企业生产经营和盈利状况看，18月份丙纶行经济效益下降，生产经营状况不好，59户企业统计，亏损企业户企业统计，亏损企业14户，亏损面占户，亏损面占23.73%，亏损面继续上亏损面继续上升。升。亏损企业的亏损额1895万元，同比增加43.34%；盈利户利润总额21900.2万元，去年同期10002.2万元，同比增加11898万元；利润率5.91%，去年同期3.32%，同比增加2.59个百分点（尽管利润率较低，但在化纤行业中，是唯一呈现利润率正增长的品种）。 聚丙烯原料与丙纶纤维销售差价空间进一步缩小。1.5D丙纶短纤与聚丙烯粒粒T30S的价差由年初的2300元/吨下降到了9月底的950元/吨

16、；35D丙纶弹力丝价差由年初的6800元/吨下降到了9月底的5000元/吨；丙纶FDY 900D价差由年初的3800元/吨下降到了9月底的2800元/吨；丙纶工业丝价格相对稳定，但与原料的价差也在缩小。运行质量运行质量从前3季度运行情况看，呈现两个特点，一是企业亏损面继续上升，二是纤维与原料差价进一步缩小。经济效益和运行质量经济效益和运行质量010002000300040005000600070008000900010000110001200013000140002012/1/42012/2/42012/3/42012/4/42012/5/42012/6/42012/7/42012/8/420

17、12/9/4PP T30S1.5D丙纶短纤丙纶短纤差价2012年年19月丙纶短纤与聚丙烯原料差价走势图月丙纶短纤与聚丙烯原料差价走势图经济效益和运行质量经济效益和运行质量4000500060007000800090001000011000120001300014000150001600017000180002012/1/42012/2/42012/3/42012/4/42012/5/42012/6/42012/7/42012/8/42012/9/4PP T30S丙纶弹力丝丙纶弹力丝35D差价2012年年19月丙纶弹力丝与聚丙烯原料差价走势图月丙纶弹力丝与聚丙烯原料差价走势图经济效益和运行质量经

18、济效益和运行质量02000400060008000100001200014000160002012/1/42012/2/42012/3/42012/4/42012/5/42012/6/42012/7/42012/8/42012/9/4PP T30S丙纶丙纶FDY900D差价2012年年19月丙纶月丙纶FDY900D与聚丙烯原料差价走势图与聚丙烯原料差价走势图经济效益和运行质量经济效益和运行质量http:/存在的问题及原因分析存在的问题及原因分析受原油成本支撑和来自中东等国家低价格进口产品的冲击，聚丙烯市场竞争激烈，商家普遍采取限产保价措施，低价出货意向不强，使下游丙纶企业盈利空间缩小。聚丙烯实

19、际售价由年初的10500元/吨，9月份上涨到12400元/吨，每吨大涨2000元。1、聚丙烯原料2、市场需求受欧洲金融危机影响，产品出口减少，3季度出口变为负增长。丙纶市场弱势下行，下游实际订单减少，丙企业开工率低，销售难度大，市场报价小幅波动。丙纶企业新产品开发能力弱，大多以生产常规品种为主，差别化品种少，缺泛产品创新。不注重信息沟通，不与高校、科研机构联合开发新产品。3、品种结构4、技术创新丙纶企业缺泛技术创新，由于滞后的生产技术、落后的装备、较高的制造成本以及规模很小的生产企业造成了丙纶行业发展的严重滞后。存在的问题及原因分析存在的问题及原因分析运行预测运行预测 从基本面而言，市场依旧缺

20、乏利好支撑，9月下旬以来，市场大幅回落，但下游需求依旧不振，而进入10月，随着货源增多，供应偏紧局面得到缓解，市场仍存一定回调压力，而从宏观面来看，市场存在诸多不确定因素，欧债危机、宏观调控等，都将影响市场走向，因此，总体而言，在基本面难有改善的情况下，预计后市聚丙烯市场或仍将维持震荡格局，具体仍将关注宏观面走势以及市场下游的需求。 聚丙烯后市分析丙纶纤维后市展望终端需求仍难有好转，而原料维持震荡，预计后市丙纶市场维持小幅整理走势，具体将关注原料价格走势以及下游实际订单情况。http:/中国化纤工业协会丙纶专业委员会Polypropylene Committee of the China Chemical Fibers Association