新能源产业链分析2016

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1、下游输变电、消费产业链新能源上游原材料、原料的开采加工中游设备制造、技术突破材料生产、研发玻璃纤维、碳纤维半导体材料风机（整机）输变电设备设备制造电机、蓄电池、塔架、电缆风电机组及关键零部件的技术零部件制造叶片、变频器、偏航仪电网数字控制策略 技术突破风电场发电集团电网企业用户I风能综合利用技术i齿轮箱、轴承、电控系统料下游输变电、消费产业链企业上游原材料、原料的开采加工中游设备制造、技术突破钢材、纤维等原材料输变电设备风电场风机零部件甘肃省电力公司风能太阳能发电站晶体硅原材料生产太阳能电池组建制作太阳能平凉中电科新能源科技开发有限公司兰州金川科技园有限公司发电、生活（燃料）小型发电站生物质能

2、农村居民油料作物核燃料核能甘肃富民生态农业科技有限公司 甘肃鑫门工贸有限公司兰州大成科技股份有限公司 兰石集团甘肃省电力公司京城新能源（酒泉）装备 天水二一三电器有限公司 甘肃省电力公司 天水传动机械研究所河西地区陇中地区陇南地区核反应堆、核岛、常规岛设备、核电辅助设 一备制造华锐风电平凉中电科新能源白银中科宇能中节能（甘肃）风力发电兰州电机中材科技（酒泉）风电叶片有限公司酒钢西部重工有限公司硅片制作风机（整机）甘金风风电设备甘肃省白银风机厂 酒泉风光谷新能源 中节能（甘肃）风力发电公司 兰州电机太阳能光伏电池制造兰州科庆公司酒泉正泰太阳能科技有限公司 甘肃金川太阳能有限公司张掖华光太阳能甘肃

3、美誉在线新能源科技木本、草本植物河西地区 陇中地区 陇南地区生物乙醇、柴油生产商核电站核废物处理核电原材料 核电铸锻件下游输变电、消费中游设备制造、技术突破钢材、纤维等原材料风机零部件:华锐风电科技（甘肃）有限公司 白银中科宇能科技有限公司 风能中节能（甘肃）风力发电公司兰州电机股份有限公司中材科技（酒泉）风电叶片有限公司 兰州理工大学风机（整机） * ”! v r - w l - W1 v r v r r - < u金风风电设备甘肃省白银风机厂酒泉风光谷新能源甘肃省特种设备检验研究中心 中节能（甘肃）风力发电公司 兰州理工大、兰州交大、兰州电机输变电设备兰州交通大学兰州理工大学天水二一

4、三电器有限公司甘肃省电力公司风电场甘肃省电力公司下游输变电、消费下游输变电、消费晶体硅原材料生产硅片制作太阳能光伏电池制造太阳能电池组建制作太阳能发电站太阳能 U 1 ! I H g IM 1 1 IB 1 ! 1 l>平凉中电科新能源科技开发有限公司兰州大学F "甘肃金川太阳能有限公司!:兰石集团、省科学院兰州大学兰州交大甘肃省科学院天水华嘉电源、天水电气传动研究兰州金川科技园有限公司西北师范大学中科院兰州化物所所甘肃高分子材料重点实验室张掖华光太阳能1甘肃拓和新能源有限公司甘肃美誉在线新能源科技敦煌国润太阳能野外实验站下游输变电、消费生物乙醇、生物柴油生产发电、生活（燃料）

5、! m *' L & ria 4 N鼻>* B d - & i>. d 木本、草本植物白杨、柳树、秸秆等油料作物向日葵、油菜、大豆等兰州理工大学可再生能源研究院 兰州大学甘肃富民生态农业科技有限公司甘肃鑫门工贸有限公司礼县科学技术局镇原县宏智新能源科技开发公司 甘肃三生能源科技有限公司核燃料核电原材料、I核电铸锻件i核反应堆、核岛、常规岛设备、核电辅助设备制造五O四甘肃省核工业机电研究所核电站核废物处理匸风能:;核能生物质能小型垂直轴磁悬浮风力发电机设 计、控制平凉500MV晶体硅太阳能项目镍诱导晶化制备低温多晶硅薄膜及其作为太阳能 电池材料的特性研究太阳能

6、级硅材料提纯问题研究太阳能电池导电浆料用超细银粉开发及产业化兆瓦级风力发电机组传动系统研究 风电设备专用交流接触器研发 风光柴互补发电系统中的并网双向 逆变器研究酒泉风电基地风火打捆交直流外送2.5MW直驱永磁风电机组研发3MVM力发电机组整机型式试验51万KW国产化风机防雷防静电装a -Fe2O3作为太阳能光解水电 池阳极材料的研究量子点敏化的太阳能电池研制 高效聚合物太阳能电池电子给 体材料与器件界面修饰研究甘肃省核能供热项目大型乏燃料处理关键技术及装备制造 研究项目太阳能产业链项目上游原材料、原料的开采加工中游设备制造、技术突破下游输变电、消费钢材、纤维等原材料风机零部件：风机（整机）I

7、I K B ： 1输变电设备风电场V B " B甘肃酒泉大规模风电接入电力系统关 键技术研究酒泉市太阳能光伏发电项目大规模并网风电系统预防性维护检修 控制策略研究*置设计及接地技术研究与示范协调控制技术研究 * *1太阳能发电站晶体硅原材料生产硅片制作太阳能光伏电池制造电池组建制作、LED照明5MV风电机组低电压穿越及性能优化研究 年产500台套1.5MW级大型风电机组叶片研发2MV无刷同步电励磁风力发电机组研制MW级复合材料风电叶片成型工艺试验研究 风沙环境下风力机叶片的磨损机理和防护研究上海航天机电股份公司100MW光伏 组件LED半导体绿色照明系列灯具研发 太阳能建筑模块化拼装

8、构件应用线性菲涅尔式聚光太阳能蒸汽锅炉应用 太阳能储热设备关键技术研发 太阳能发电基站专用充电器模块组 太阳能发电系统野外性能检测方法研究 基于太阳能-空气源热泵复合系统毛细管 网辐射采暖研究白杨、柳树、秸秆等生物乙醇、生物柴油生产发电、生活（燃料）向日葵、油菜、大豆等与巴基斯坦农业理事会联合组建生物质能源实验室 太阳能电池板冷却技术与生物质能耦合系统性能研究 太阳热能与生物质能互补的分布式联合循环研究 生物质能源综合利用的研发与生产甘肃省生物质能工程技术研究中心建设生物质能一车用生物燃气工程生物质能源综合利用的研发与生产 户用太阳能恒温沼气池建造及标准化生产 太阳能恒温沼气发生器示范推广核电

9、铸锻件核电站核废物处核反应堆核岛、常规岛设备、核电辅助设备制造核能关键部件泵、阀、电机等装备制造项目 研制生产新型核石墨材料和部件5.产业价值链分析新能源一般是指借助日益发展的新技术而开发利用的非碳能源, 甘肃省新能源开发主要有风能、太阳能、生物质能源和核能等。而在 相当长历史时期已被广泛利用的能源，如煤炭、石油、天然气和水能 等，称为常规能源。新能源涉及农业、工业和消费三大领域，并且生 产环节多、工艺流程复杂、技术含量高，由此新能源的产业链绵长曲 折，甚至呈蛛网状，附加值高。新能源作为一个大行业分类，存在着上、中、下游等环节，上游 主要是原材料和原料的开采加工，中游主要是设备制造，下游是输变

10、 电和消费。纵向来看，新能源发电将从基建开始，到设备安装，再到 运营，“十二五”期间，新能源发电设备制造商的收益明显大于发电 运营商。（1）风能发电产业链在可再生能源中，风力发电是世界上公认的最接近商业化的可再 生能源技术。风力发电产业链是所有新能源产业链中最完备的，主要包括：风机零部件制造、风机整机制造、发电运营和电力消费等环节。风电产业链的核心是风力发电系统。 风力发电系统主要包括以下 三个部分：风力发电机组（包括风力发电机、机舱、塔架、控制器等）、 辅助设备（即通用的电力和控制设备，包括输变电设备及线路，通讯 控制系统等）和其它配套设施。其中设备制造在整条产业链中最为重 要。风机占风电项

11、目总成本的一半以上，其中中型陆上风电项目，风 机成本高达76%。 产业链的上游主要分为两个步骤，首先是材料生产和研发：玻 璃纤维、碳纤维、半导体材料、特种钢材、磁性材料等等，其次是零 部件制造：齿轮箱、电机、叶片、电线电缆、电控系统、变压器、轴 承、电力电子元件等等，相关代表性公司有：华锐风电、平凉中电科 新能源、白银中科宇能、中节能（甘肃）风力发电、兰州电机、中材 科技（酒泉）风电叶片有限公司、酒钢西部重工有限公司等。 产业链的中游是风机整机和输变电等辅助设备的制造。 不同于 上游零部件供应紧张， 目前风电整机厂商一般较为宽松， 加上技术的 因素，生产比较集中。在国内风电产业零部件供不应求的

12、商机驱使下， 目前省内已有风电整机厂商进军开发相关零部件，如甘金风风电设 备、甘肃省白银风机厂、酒泉风光谷新能源、中节能（甘肃）风力发 电公司、兰州电机等。在输变电方面，省内京城新能源 （酒泉 ）装备、 天水二一三电器有限公司、 甘肃省电力公司、 天水传动机械研究所比 较突出。 风能发电产业链下游主要是一些大型发电集团， 代表性公司有 甘肃省电力公司、国投电力等。（2）太阳能光伏发电产业链 太阳能主要有光热利用和太阳能发电两种利用方式， 太阳能热水 器属于光热利用， 光伏发电属于后者。 太阳能发电又可以分为聚光式 发电和光伏发电两类， 其中光伏发电技术相对较成熟， 应用较为广泛。太阳能光伏产业

13、链包括：多晶硅制备、硅片制备、太阳能电池制 造、组件生产、发电场运营和电力消费等环节。 太阳能光伏产业链上游主要包括多晶硅制备和硅片制备。 晶硅 制备和切片受技术和成本的限制， 对光伏产业发展起决定性作用。“太 阳能级”的多晶硅石是太阳能电池的主要原料，由于生产工艺复杂、 技术含量高， 现在它的成本占太阳能电池总成本的 40%。由于多晶硅 电池成本低， 转换效率略低于单晶硅太阳能电池， 国内外普遍使用的 多晶硅来制造太阳能电池， 因此国内以多晶硅厂商居多。 省内主要公 司有平凉中电科新能源科技开发有限公司、 兰州金川科技园有限公司 等。 产业链中游主要是太阳能电池的制作。太阳能电池有三种： 化

14、合物薄膜太阳能电池， 硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池。 化合 物薄膜太阳能电池市场前景看好， 目前省内主要公司是： 兰州科庆公 司、酒泉正泰太阳能、甘肃金川太阳能、张掖华光太阳能、甘肃美誉 在线新能源科技等。 硅薄膜太阳能电池和晶硅太阳能电池， 技术现在 比较成熟， 所以市场份额占有明显优势， 省内相关公司以酒泉正泰太 阳能为代表。 光伏发电产业链最后是发电， 输电和消费。主要企业都是以 * 的形式，代表性企业有兰州大成科技、 兰石集团、甘肃省电力公司 等。 * 是在太阳能原材料、电池组件的上、下游全产业布局。（3）核能发电产业链在诸多的清洁能源中， 作为当前技术较为成熟、 运行比较稳定的

15、发电技术，核电具有明显的优势。从技术和经济的角度看，风电和光 伏发电由于其能量的存在形式，在电网接入上具有较高的技术瓶颈， 而核电则具有容量大、运行小时数高、发电波动性小，经济成本低等 诸多优点，能满足工业化大规模使用，可有效取代煤电，具备产业化 发展的条件。核能发电产业链主要包括核燃料和核电原材料生产、 核反应堆常 规岛主设备的制造、核电辅助设备制造、发电运营、电力消费和核废 料处理等环节。 产业链的上游主要是核燃料，核电原材料和核电铸锻件的制 作。省内相关公司：生产核级纳的 * 、核级海绵锆的 * 、反 应堆用核石墨的 * 、核电用锆管的 * 以及铸锻件生产的*。 产业链的中游是核岛常规岛

16、主设备制造，反应堆建设和辅助设备的制造。由于核电建设中核电设备占总投资的55%，核电维护中，仅辅助设备中的阀门维护费用更新就占到核电站年维护费用的 50%以上，所以核电产业链中，中游的设备制造是核电投资中最大的 一部分。壁垒因素影响下，中游里能进行核心技术的研发的机构很少， 相关机构有：五C四、甘肃省核工业机电研究所等。 产业链的下游是核电站的运营、电力消费和核废物处理。由 于核电的建设周期很长（ 56 个月），考虑到“十二五”阶段主要还是 在核电站建设阶段， 下游企业在接下去五年， 因核电受益的可能性不 大。相关公司： * 等。（四）生物能源发电产业链 生物能源是蕴藏在生物质中的能量， 是绿

17、色植物通过叶绿素将太 阳能转化为化学能而贮存在生物质内部的能量。 现代生物质能的发展 方向是高效清洁利用，将生物质转换为优质能源，包括电力、燃气、 液体燃料和固体成型燃料等， 但是这些工序目前成本较高， 木本和草 本植物发电约0.50美元/kWh。该产业链并不完善，主要还是靠国家 财政政策的扶持， 国内生产生物乙醇的北海国发和丰原生化两家企业 的规模也很小。生物柴油方面，由于存在危及粮食安全的可能，国内 还没进入产业 阶段。就甘肃而言，以资源集中地区，如陇南及河西地 区，重点发展 MW 级以上的生物质气体或生物质煤混合燃 烧发电系统。沼气生产与利用技术的主要瓶颈问题是开发恒温高效沼 气发酵装置

18、， 以及进一步研发低温、 高活性沼气微生物和高效厌氧反 应器，以及大型工程放大等技术问题。重点建设示范单体容积在 5000m3 以上的大型恒温沼气发酵装置和技术，以满足集中型沼气发 电工程的建设需要，保证工程的低成本和高效率。2013 年，全球生物质及垃圾发电装机容量已达到 2282.2 亿千瓦 时，增长了 1.9%。调查显示， 2013 年已公布的生物质发电和垃圾发 电项目的装机容量分别为13.8GW和3.7GW,其中已获许可项目分别 为4.3GW和1.1GW、在建项目分别为10GW和2.3GW。这些项目将 是未来生物质及垃圾发电总装机容量增长的主要来源。2005-2013 年，不同国家和地

19、区的生物质及垃圾发电累计装机容 量不尽相同，但2013年欧洲累计装机容量最高，已达到25.4GW,较 2012 年增长了 7.2%；美国紧随其后 ,以 13.6GW 的累计装机容量排名 第二。中国 2013 年累计装机容量则较上年增长了19.5%，达到了9.8GW。2013 年全球生物质及垃圾发电新增装机容量增长了 25%，其中 欧洲新增装机容量再创新高，达到了 1.7GW，同比增长了 13.3%;中 国新增装机容量也取得了突破性增长， 较 2012 年增长了 200%，达到 了 1.5GW，排名全球第二；巴西新增装机容量保持在 1.2GW，略低于中国 产业链的上游主要是原材料、原料的的采集和加工。主要油 料作物有：向日葵、油菜、大豆等；主要草本、木本作物有：白杨、 柳树、秸秆等。 产业链的中游是生物乙醇生产制造，相关企业有：甘肃富民 生态农业科技有限公司、甘肃鑫门工贸有限公司等。 产业链的下游主要是生活发电和生活沼气应用，相关的消费群 体是小型发电站和农村居民。