A有限公司十二五发展规划0715

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1、A有限公司“十二五”发展战略规划2010年7月前 言A有限公司（以下简称“A公司”）自1996年8月16日成立以来，在中国印钞造币总公司（以下简称“总公司”）的领导下，本着“开拓、创新、敬业、务实”的企业精神，以市场为导向，以行业为依托，获得了持续稳定的发展，取得了较好的社会效益和经济效益。A公司认真履行总公司确定的“发挥行业防伪特点，为金融事业服务、为社会服务”的原则，认真贯彻执行中国人民银行（以下简称“人总行”）制定的银行票据凭证印制企业产品质量评价标准和银行票据凭证印制企业产品安全性评价标准，协调16家银行票据定点生产企业生产各类票据，保质、保量、保安全地完成了银行票据凭证供应任务。A公

2、司从初始投资1,000万元已发展为总资产1.26亿元人民币（2009年年末），2009年实现销售收入10,017万元，实现净利润1,187万元，当年市场型业务收入已超过公司总体收入的50%以上，并成功地实施了总公司委托的人民币包装箱生产项目，成为行业内具有重要影响力的一家市场型企业。经过近15年的不断发展和探索，A公司已初步创立了进一步发展壮大的平台与潜力，抓住机遇，加快发展，将是A公司“十二五”战略规划的核心主题，“十二五”期间将是A公司发展历程中的关键战略机遇期。从宏观层面看，A公司面临着中国经济从全球金融危机中走出低谷后新的发展格局，市场竞争将更加激烈基于垄断机制的商业模式将面临重大挑战

3、，缺乏创新能力的企业将逐步失去生存空间。中国宏观经济发展有可能继续保持快速增长，整个经济运行环境逐步向好，因此，A公司要审时度势，抓住机遇，应对挑战，创新盈利模式，扩大经营规模，使公司的经济实力和竞争能力在未来5年内得到显著提升。从行业层面看，经过“十一五”期间的持续发展，中国的银行票据印制行业逐渐进入了平稳发展阶段，票据印制数量增长趋势缓慢，波动较大，行业利润水平在逐年下降，行业市场竞争逐渐加剧。此外，我国正处在计划经济体制向市场经济体制的转轨过程中，国家的立法和相关实施细则还在不断完善，经营者“诚信、守法”的道德理念尚未完全形成，对防伪印制的需求仍然很大，包括银行票据在内的商业票据印刷市场

4、仍然具有发展空间。从政策层面看，总公司将A公司作为整合印制行业所有票据印制市场型企业的平台无疑是A公司发展的巨大机遇。如何整合这些企业，塑造A公司品牌将是“十二五”发展规划中需要考虑的重点之一。从公司层面看，A公司已积累了进一步发展的平台和潜力，但公司目前整体的市场开发能力、经营管理能力、综合生产能力、自主创新能力、文化影响力还不能完全适应国家经济发展及行业发展的要求，不能完全适应与先进同行企业同台竞争的要求。面对难得的发展机遇，科学制定并实施好“十二五”发展战略规划，对A公司的科学、快速、持续发展具有重大而深远的意义。参与A公司“十二五”发展战略规划研究的主要成员：面对难得的发展机遇，A公司

5、的全体员工被赋予光荣的时代责任，这是一个给予全体员工想象和有所作为的时代。通过全体员工的共同努力，A公司必将在“十二五”期间实现企业“腾飞”的梦想。 A公司“十二五”发展战略规划项目组 2010年7月8日目 录第一章 导 言7一、公司发展现状与发展历程回顾7二、“十一五”期间发展成果评估10第二章 战略分析与展望17一、外部环境分析17二、内部条件分析26三、战略规划基础与战略展望28第三章 规划指导思想及工作方针31一、指导思想31二、工作方针32第四章 战略目标与主要任务33一、战略定位33二、战略目标与主要任务35第五章 战略执行与措施59一、安全印务59二、实业发展62三、市场开发66

6、四、科技发展67五、投资发展68六、综合管理69七、财务管理71八、人力资源管理72九、信息化建设73十、企业文化74第六章 项目建设投资目标76第七章 风险评估与防范77一、政策风险与防范对策77二、市场风险与防范对策77三、财务风险与防范对策77四、管理风险与防范对策78第一章 导 言一、公司发展现状与发展历程回顾作为总公司确定的印钞造币行业为社会提供安全印制服务的窗口企业，A公司自1996年8月16日成立以来，依托印钞造币行业在防伪技术与安全管理方面的优势，利用在有价证券、银行票据凭证、防伪纸张、防伪油墨等品种上的特许生产经营权，为金融系统、保险业、政府部门及大型企业提供安全防伪产品及服

7、务。A公司认真履行了总公司确定的“发挥行业防伪特点，为金融事业服务、为社会服务”的职责，认真贯彻执行人总行制定的银行票据凭证印制企业产品质量评价标准和银行票据凭证印制企业产品安全性评价标准，协调16家银行票据定点生产企业生产各类票据，保质、保量、保安全地完成银行票据凭证供应任务。公司经过近15年的发展，从初始投资1,000万元发展到2009年末总资产达1.26亿元人民币，2009年实现销售收入10,017万元，实现净利润1,187万元，当年市场型业务收入已超过公司总体收入的50%以上，并成功地实施了总公司委托的人民币包装箱生产项目，成为行业内具有重要影响力的一家市场型企业。随着公司业务的发展及

8、经营规模的扩大，公司的组织机构和人员不断增加，公司总部的内部机构设置，从最初成立时的综合部、生产部、经营部、财务部4个部门发展到目前包括银行票据事业部、塑料制品事业部、市场开发部、技术开发部、综合管理部、投资管理部、财务部、办公室在内的8个部门，并投资成立了保定塑料制品分公司，专门负责主业包装箱项目保定生产基地的建设与运营；此外，还投资三家企业，即天津中钞纸业有限公司、深圳捷佳德现金自动化处理设备有限公司和北京晟昌物业管理有限责任公司。截止到2009年年底，A公司总部的人员规模已达49人。公司2010年的组织机构设置见图1-1：图1-1 2010年公司的组织机构图回顾A公司近15年的发展历程，

9、分为三个发展阶段，即发展起步阶段（1996-2000年）、市场探索阶段（2001-2008年）、发展转型阶段（2009年-现在）。1.发展起步阶段（1996-2000年）1996年公司成立后，主营银行票据凭证印制管理业务。1996年12月，A公司制定“九五”发展规划，确定了“人无我有、人有我好、人好我廉”的经营战略以及“由单一化向多元化发展、由投资型向实业型发展”的目标。公司的核心业务是组织银行空白票据的印制管理工作，负责票据主要原辅材料纸张和油墨的调拨，监管票据定点印制企业的质量与安全。利用垄断专营的机制，公司获得了稳步发展和较好的经济效益。1996-2000年公司经营情况详见表1-1：表1

10、-1 起步阶段公司的收入和利润表在这一阶段，A公司的票据印制业务收入累计占公司业务总收入的98%,累计实现销售收入2.6亿元；市场开发以水印纸销售为主，累计实现销售收入535.5万元。详见图1-2。图1-2 起步阶段公司的各项业务所占比重同时，截止到2000年，公司对外投资额为1013.521万元。截止到2000年年底，未实现投资收益。具体情况见表1-2：表1-2 起步阶段公司的投资情况表2.市场探索阶段（2001-2008年）2001年6月13日，公司成立开发部，开始进行市场业务的开拓；2003年7月21日，公司成立技术开发组，开展进行技术研发工作，标志着A公司开始步入市场业务开发的探索阶段

11、。表1-3 市场探索阶段公司的主要业务收入和利润情况表（单位：万元）2001-2008年，A公司的年度经营规模实现了1亿元的突破，并且市场业务收入已超过50%以上（见表1-3、图1-3），但公司的盈利水平在下降，市场型业务的盈利水平偏低，公司并未找到可支撑公司持续发展的市场型业务。图1-3 2008年公司的主要业务比重2001年，公司开始加强对外股权投资管理。经过努力，投资收益逐步改善。2001-2009年，A公司投资收益情况详见表1-4：表1-4 2001-2009年公司的投资收益情况表（单位：万元）3发展转型阶段2008年12月，A公司受总公司委托，开始实施主业包装箱生产项目；2009年，

12、开始启动主业棉浆板项目的前期调研工作，标志着A公司开始进入发展转型阶段。2009年，公司确立经营管理工作的主基调为“发展、转型、提升”，从而真正进入“多元化、实业化”的发展阶段。公司“十二五”发展战略规划将实现A公司发展转型的目标。 二、“十一五”期间发展成果评估（一）“十一五”发展回顾1.经营指标回顾年 度2006年2007年2008年2009年2010年（预算）主营业务收入（万元）7,185.016,538.7410,013.710,017.0017,126利润总额（万元）1,180.611,139.591,510.121,359.032,616.83净利润（万元）821.36603.02

13、1,202.011,186.871,962.62资产总额（万元）15,474.3513,592.4512,050.3112,559.511,4557.1负债总额（万元）534.051,049.141,102.19424.511,124.78净资产（万元）14,940.312,543.3110,948.1312,13513,432.32成本费用总额（万元）6,185.096,309.469,328.419,414.8813,969.8工资总额（万元）339.87456.63550.78582.5660在岗职工（人）3334444955人均工资成本(万元)10.3013.412.511.912.0

14、销售利润率(%)164%17.4%15.1%13.6%15.3%净资产收益率（）5.46%4.39%10.23%10.28%15.35%资产利润率（）7.63%8.38%12.53%10.82%17.95%表1-5 “十一五”期间公司主要财务指标20062009年，公司累计实现销售收入3.33亿元， 2008年、2009年已连续实现年度销售收入过亿元的大关，实现了重大突破。20062009年，公司累计实现利润5,189.35万元，净利润3,813.26万元。（见表1-5）2.银行票据业务“十一五”期间，作为公司主业的票据业务继续保持稳定发展，收入和利润状况无较大波动，票据业务年收入维持在3,6

15、29-5,418万元之间，利润率趋于稳定，支撑了公司“十一五”期间的利润实现，但经营收入在公司营业总收入中所占的比重逐年下降。20062009年公司的票据业务收入及利润状况详见表1-6：年度营业收入票据业务收入占比(%) 毛利润毛利润率(%)20067,185.015,418.4075.412,084.8538.4820076,538.743,629.6855.511,392.9738.38200810,013.704,424.7144.191,712.3938.70200910,017.004,660.5246.531622.0238.82表1-6 “十一五”期间公司的票据业务收入及利润情况

16、（单位：万元） “十一五”期间，公司整体票据印制量累计达到13,068万本。详见表1-7：表1-7 “十一五”期间公司的票据印制数量情况3.市场开发业务市场开发业务在“十一五”期间获得了高速增长，支撑了公司在“十一五”期间的经营规模扩张。市场开发业务占公司收入总额的比例逐年上升，到2009年，公司市场业务收入达5,356.48万元，占公司总收入的53.47%。随着市场竞争的加剧，市场业务的利润水平一直未获得突破，呈逐年下降趋势。（详见表1-8）表1-8 “十一五”期间市场开发业务收入情况表（单位：万元）4.技术开发业务“十一五”期间，公司的科研开发技术范围主要围绕银行票据业务的防伪技术应用、防

17、伪鉴别开展工作，以与各研究机构合作为基础形式，以引进国际先进技术为辅。（1）行业重点科技攻关项目“基于数字视频技术的银行票据防伪鉴别技术”取得发明专利授权，成果通过了人总行科技司的鉴定。（2）“基于RFID的银行票据防伪应用研究”课题申报国家科技部“863项目”，获批复立项。（3）行业重点科技攻关项目“新版银行票据设计开发”已进入工程化阶段。（4）完成了银行票证检测仪的研发。（5）构建银行票据印制业的行业标准。公司取得的银行票据防伪的技术研发成果先后成为汇票、支票的制定标准；本票的标准已上报总公司。5.投资管理（1）“十一五”期间，公司的主要投资业务是股权投资和实业投资。受总公司委托，A公司牵

18、头进行行业安全印务企业的整合工作，并于2010年对三家企业尝试进行了股权投资；2010年，将完成主业包装箱项目保定生产基地的建设投资。“十一五”期间，公司投资项目详见表1-9。表1-9 公司的投资业务情况（单位：万元）“十一五”期间，A公司加强投资管理力度，先后完成了深圳汇泉阁和天津中钞戈德投资项目的清算工作。公司投资收益逐年增加，截止到2009年年底已达854万元左右。（详见表1-10）表1-10 “十一五”期间公司的投资收益情况（单位：万元）6.综合管理管理出效益，管理出效率。建设科学合理的管理体系，促进公司的可持续发展。“十一五”期间，公司在管理上积极探索，有效地提升了公司的整体管理水平

19、。（1）根据业务要求不断创新组织机构设置与运行机制，对“银行票据”和“塑料制品”两大主业部门实行了科学的事业部运营机制；“综合管理部”与“办公室”分设，强化了人力资源、绩效考核、质量管理、安全保卫等管理职能。（2）实施标准化管理，ISO9001质量管理体系于2007年9月30日获得中质协质量保证中心颁发的ISO9001质量管理体系认证证书。共编制和转化标准71个，以明确的标准和程序规范了各岗位工作。（3）人力资源管理方面。积极引进人才，公司员工从34人增加到40人。公司制定了绩效管理办法、目标管理办法、综合绩效评价体系计分办法。2009年4月，公司成功进行了首次中层管理人员的公开竞聘。（4）企

20、业文化建设。公司充分发挥党政工团作用，每年定期开展多种活动引导和教育员工。公司2002年第一次编制了员工手册，随着公司的不断发展，为了提高员工文明素养，提升企业管理水平，2009年再次编制了新员工手册，并将制度文化和行为文化的建设融入其中。（二）“十一五”期间发展成果评估 “十一五”期间，A公司在总公司的正确领导和人总行有关单位的大力支持下，始终不渝地坚持“为央行履行职责服务、为主业服务”的发展方向，依靠并充分发挥行业优势，在主营业务、市场开发、投资管理和综合管理等方面取得了较好成绩。1.以市场业务支撑为基础，公司的主营业务收入连续两年实现了1亿元的突破。公司的经营模式已完成了由传统的票据业务

21、管理向市场竞争型企业发展的初步探索之路，正在进行发展转型，将真正实现“从管理型公司向实业型公司”这一经营模式的转变。2公司的票据管理业务已形成标准化体系，通过票据供应链的流程管理，确保了票据业务实现“保质、保量、保安全”的供应目标。3市场开发业务的增长趋势加快。借助于总公司的品牌优势和市场地位，公司的市场渠道已拓展至金融保险、政府机关、大中型国企和其他商业企业。4公司的技术研发成果已实现初步积累。涉及领域已扩展至防伪印制产业链上的防伪设计、防伪鉴别、票据印制标准制定。5投资行业选择趋于集中化，投资管理趋于科学化。行业内的投资选择，增加了公司业务的协同效应；投资前期的调研和可行性分析受到重视，投

22、资项目趋向于增强公司实力的实体企业。6公司的综合管理水平得到提升。随着业务变化适时调整组织结构；人力资源管理体系建设已初见成效；集体意识和团队意识在企业文化管理中形成共识。（三）存在问题和解决思路A公司在“十一五”期间获得了稳步发展，银行票据业务稳步增长，市场业务快速成长，新的机遇不断转化为公司发展项目，公司进入发展转型的新阶段。但“十一五”期间仍然存在阻碍公司进一步发展的障碍和问题。主要有：1.公司的“十一五”发展规划未制定明确的发展目标。公司总体上对战略规划的重要性重视不够，发展过程中未明确战略规划指导，完全依靠惯性和机会发展，可能因缺乏对自身核心技能的认识、定位和培养，公司在竞争激烈的安

23、全印务市场上逐渐失去已有的竞争优势。2.“A”品牌定位模糊。A公司到目前为止尚无一个明确的品牌定位。2002年，按照总公司的要求，A公司将原来注册的“中钞”字样的商标转让给总公司,品牌传播从此缺失了形象载体。3银行票据业务进入成熟期，收入和利润不具备大幅度增长的空间，公司必须积极拓展新的业务增长点。4.公司市场型业务的毛利率水平低，不足以支撑公司的长期持续发展。5.公司的技术研发方向不够明确，未能建立有效的技术研发体系。公司缺乏专业化的技术研发平台、专业化的研发队伍、完善的科研开发和科技管理机制，目前公司还缺乏具有竞争力的核心技术。6. 管理体系与管理平台建设存在不足。A公司长期以来形成了行政

24、化管理模式，对实体企业的经营管理经验不足，对生产型实体企业管理缺乏组织经验。主业包装箱项目作为A公司的第一个生产实体企业，因管理模式的转换，如何建立实体企业的管理体系并有效运转将是一个新的严峻挑战。7.专业化人才队伍缺乏。公司的日常管理主要靠制度，企业文化的核心理念尚未成型，主要依靠组织活动传递公司的价值导向；目前公司在专业人才引进、人员培训、激励机制、考核制度、职业规划等方面还需要完善和落实。因此，A公司在“十二五”期间亟待解决的主要问题包括：1.重视战略目标导向和发展规划的指导作用，立足于发展目标，根据宏观政策、行业发展所提供的机会和自身优势，制定切合自身发展实际的战略规划方案。2.明确公

25、司的战略定位，统一公司的品牌形象，构建公司的核心竞争力，拓展有潜力的市场业务。3.确定技术研发方向，加大科技开发投入，构筑公司的科技研发平台，提高自身研发能力，逐步建立公司级的技术研发中心，加大安全印务防伪技术研发成果的转化力度。4.加强总部的管控能力。随着包装箱业务的开展，公司将直接经营实体企业，未来面临“管理型加实体经营”的管理局面；随着行业整合的开展，公司还将面临“总部与下属独立法人企业的管控关系”问题。因此，“如何设计好集团管控模式，加强A公司总部的管控能力，提升整体竞争能力”将显得尤为重要。5.构建高效、协调的组织管理体系。建立企业文化体系，发挥企业文化管理的影响力；加强人力资源管理

26、，建立人才引进机制，加大人力资源开发与培训力度，培养和提高员工素质，完善和落实人力资源管理体系。面对未来，A公司已初步创立了进一步发展壮大的平台与潜力，抓住机遇，加快发展，将是A公司“十二五”战略规划的核心主题。第二章 战略分析与展望一、外部环境分析企业发展总要与其周围环境发生相互关系，企业的生存与发展要受到其所处环境的影响和制约。确定企业的发展战略规划，必须首先研究企业所处的客观环境，不同时期和不同阶段，企业所处的客观环境与条件不同，企业生存与发展的道路也往往不同。企业的战略规划过程就是发现环境中的机遇，有效整合各种资源，围绕企业愿景与核心目标，实现企业快速、持续、健康成长与发展的过程。（一

27、）宏观环境（PEST）分析1.政策环境分析根据中华人民共和国票据法和中国人民银行关于票据印制和管理的通知的相关规定，银行票据印制由人总行制定统一格式、联次、颜色、规格和防伪措施，委托总公司统一制版，交由人总行批准的印制企业印制。中国的银行票据印制业务属于国家严格管理的行业，A公司作为银行票据印制的管理公司，拥有在这一行业的垄断地位；国家加强知识产权保护，提高了安全印务技术进入壁垒；国家逐年提高打假力度，为防伪印制行业带来了很大的市场需求。人总行支付结算司、条法司于2008年召开了“银行票据电子化”专题会议，电子化票据的发展提上了正式日程。虽然从我国目前的情况看，完整的电子票据体系尚未建立，不依

28、附于实物票据、以电子形式独立存在的电子票据尚未真正出现，但这对于A公司的主营业务“银行票据印制”来说无疑是巨大威胁。电子化票据的出现，对于纸质银行票据的使用量必然造成冲击。总公司正在筹划以直接控股的市场企业为平台，通过参股等方式建立产权纽带，对三级市场型企业进行重组，形成“行业市场竞争性企业产业控股公司”的组建方案，并在四大控股公司的基础上，适时组建“中钞投资控股总公司”。这对于A公司来说，既是挑战，也是发展机遇。由于的独特行业地位和企业性质，借助于总公司的大力扶持以及国家的政策环境，为A公司带来了前所未有的发展机遇。总体来说，宏观政策环境对A公司的影响是“机遇大于挑战”。2.经济环境分析20

29、01年以来，我国经济保持平稳较快发展势头。但随着人民币持续增值，国际贸易出口环境受到影响，加之2008年美国次贷危机爆发，对世界金融体系带来巨大冲击，全球经济发展趋缓，影响传导到中国的国内市场。为适应现时经济变化的新形势，我国政府出台了扩大内需的经济政策，及时转变经济宏观调控战略。总体来说，经济继续保持平稳发展势头，宏观调控取得了一定成效。2009年，中国的GDP已超过33.5万亿元人民币，比2000年增加了242%。2000-2009年间，中国年平均增长率保持在13%以上（不考虑价格因素），平均年增长率达10.32%（按照可比价格计算）,经济保持了高速发展趋势。（见图2-1）图2-1 200

30、1-2009年国家GDP总量及增长量根据我国经济的走势、国家政策以及世界环境的影响，对中国经济2010-2020年的发展做出三种估计：乐观情景中国经济发展外部环境稳定、优化，经济能够获得协调发展；合理情景中国经济在内部不出现明显通涨和社会问题的正常轨道上发展，不出现大的负面事件和风险事件；谨慎情景中国经济出现结构性矛盾，经济发展速度放缓。未来经济发展速度预测详见表2-1：表2-1 我国20102020年的经济增长情况预测在可以预见的未来，中国经济将继续保持增长趋势，并且估计到2020年，中国经济年增长率不会低于5%。按照合理情景预测，中国经济总量在2020年将达到79万亿元人民币。（见图2-2

31、）图2-2 中国2010-2020年经济增长合理期望值随着中国经济的快速增长，人均可支配收入必将增加。通过消费刺激内需，直接拉动企业的发展步伐，是企业实现快速增长的良好机会。3.社会环境分析随着信息化时代的到来，人类的生产方式、思维方式、生活方式及其它活动方式发生了深刻变化。消费方式既受到技术进步、电子网络普及、数字化变革的直接影响，也受到由此引起的人们观念、思维模式变化所带来的深层次作用。“消费革命”的演变以及人们消费意识的不断变化，促使消费领域不断拓宽。人们的消费观念发生深刻变化，由追求“实用”到追求“健康、享乐”。消费者更注重产品的品质、品牌，作为鉴别产品真伪、企业品牌的重要手段的“防伪

32、技术应用”将拥有越来越广阔的市场空间。受现阶段银行票据使用范围、结算方式的限制，我国消费者更倾向于接受电子化交易方式，避免纸质票据结算的低效率。尽管票据电子化处理是票据业务发展的趋势，但从发达国家票据使用的情况来看，纸质票据仍然是一种不可替代的金融结算工具，而且在中国的发展空间还很大。人们消费价值观念的转变，有利于扩大防伪行业的市场规模，票据电子化处理则是票据业务发展的创新盈利业务。4.技术环境分析目前防伪技术主要有：数码防伪技术、条形码防伪技术、激光全息防伪技术、隐形图像防伪技术、证券版纹技术、微缩防伪技术、折光潜影防伪技术、分期解密技术、视频识别防伪技术、化学油墨防伪技术、生物防伪技术、核

33、径迹防伪技术、纹理防伪技术，等等。未来的防伪技术发展趋势主要是：综合利用计算机网络技术、通讯技术、数据编码技术和印刷技术进行的高新防伪技术；利用人体或其他生物的特征、免疫能力、DNA检测技术手段发展起来的技术；隐形磁码技术、光致变色技术、光学变色技术、平面光学技术和分子光化学技术、激光全息技术和核物理防伪技术；研究自动鉴别仪的相关技术，着手解决多个传感器间的信息融合问题，保证自动鉴别处理仪器的智能化、网络化和服务自动化。防伪技术在趋于更加全面的同时，将以更快的速度向纵深发展。 纵观国内的防伪技术现状和发展趋势，A公司目前具有自主知识产权的防伪技术并不具有绝对优势，只是利用行业的防伪技术资源与优

34、势，在票据印制中加以应用，而市场竞争性防伪产品的技术优势未得到充分发挥。“十二五”期间，A公司应充分利用银行票据印制防伪技术方面的优势，充分利用行业的防伪技术弥补技术研发的弱势。综合以上分析，宏观环境对于A公司的影响是机遇大于挑战，“十二五”期间的宏观环境有利于A公司的大发展。（二）产业环境分析1.印刷产业分析A公司的业务领域，按照产业划分属于印刷行业。我国的印刷行业已成为一个完整体系，经过长期发展，在国民经济各部门中产值已升至第12位，成为世界第三大印刷产业大国。2001年以来，中国印刷业保持了年均15%以上的增长速度，2009年全行业产值达到5,746亿元。（见图2-3）图2-3 2001

35、-2009年中国印刷工业产值在“十二五”期间，2015年中国印刷行业的工业产值预计将超过1万亿元，2020年年末达到1.6万亿元的规模，印刷行业的产值将占到中国GDP的2%，印刷行业的发展潜力巨大。（见图2-4）图2-4 2010-2020年我国印刷行业的产值预测2安全印务产业分析2003年以来，我国的安全印务市场一直处于供不应求的局面，市场发展处于上升的发展通道，在2015年将达到1500亿元的市场规模。（具体详见图2-7）图2-7 2003-2016年我国的安全印务市场供求情况2009年，总公司行业安全印务企业整体市场规模为14亿元，而行业市场规模在1350亿元左右，市场占有率不足1.1%

36、，为A公司提供了足够的发展空间。未来的防伪市场发展空间将为安全印务行业企业带来新的发展机遇。3.产业发展标杆分析截止到2009年末，印刷板块的上市公司共计11家，行业平均主营收入规模为7.76亿元，其中深圳劲嘉股份公司2009年主营业务收入达到21.54亿元，在印刷板块11家上市公司中排名第一；行业平均总资产规模为13.61亿元，其中深圳劲嘉股份资产规模达到37.21亿元，资产规模在印刷板块11家上市公司中排名第一。深圳劲嘉股份可以作为印刷行业的产业发展标杆。（详见表2-2）代码简称总股本（亿股）实际流通A股总资产（亿元）排名主营收入（亿元）排名净利润增长率排名600658电子城5.81.67

37、26.81212.913139.461000812陕西金叶3.733.7310.0265.128130.22002247帝龙新材0.670.245.32102.42955.83002191劲嘉股份6.421.8337.21121.54145.914600836届龙实业3.143.0820.23314.74231.935002117东港股份1.10.719.9385.51725.126002301齐心文具1.250.2511.4257.18522.327002229宏博股份1.360.396.3591.811018.168002344海宁皮城2.1019.1545.6615.049002103广

38、博股份2.180.9610.5378.562.9610600681S*ST万鸿2.081.090.76120.0611-80.6611行业平均2.531.1713.617.7636.93表2-2 印刷板块上市公司资料一2009年印刷板快11家上市公司中，行业平均销售毛利率为38.43%，其中深圳劲嘉为36.6%，东港股份为37.61%；行业平均销售净利润率为25.72%，其中深圳劲嘉股份为15.18%，东港股份为13.44%；行业平均净资产收益率为10.72%，其中深圳劲嘉股份为17.15%，东港股份为12.92%。（详见表2-3）表2-3 印刷板块上市公司资料二（三）公司经营环境分析总公司对

39、行业市场型企业的发展方向给出明确定位：一是要对总公司主业生产形成有效的支持和补充；二是成为总公司技术应用、技术研发、技术实验的平台；三是培育新的经济增长点，把企业做大、做强、做活。安全印务是总公司涉及范围最广的业务模块，按照总公司行业改革与发展规划，安全印务的整合需要经过“规范、整合、发展”三个阶段，在“十一五”期间“规范”是主基调，在“十二五”期间“整合与发展”是主基调。根据2008年初总公司下发的中国印钞造币总公司所属企业现代企业制度改革实施方案的有关内容，按照行业对市场竞争性企业改制的要求和计划,“条件成熟时重组A公司,以重组后的A公司为基础,对整顿规范后从事安全印务生产的股份制公司进行

40、整合重组,组建中钞安全印务发展有限公司”。（见图2-8）图2-8 中国印钞造币总公司的组织结构图若作为行业安全印务企业的整合平台，A公司通过进行有效整合，自身的产业链将会得到延伸和优化，并将拥有多元化的产品结构，2015年末的产值规模将成为行业市场型企业的标杆，进入国内安全印务“领先型企业”行列。根据总公司投资管理部的资料统计，截止2009年底，1 1家行业安全印务市场型企业（不含中钞）的员工总人数为5,297人，资产总额为18.7亿元，净资产总计12.6亿元；主营业务收入13.95亿元，净利润总额为2.30亿元。净资产收益率为18.27%，销售净利润率为16.48%。（详见表2-4）No公司

41、名称总人数注册资本资产总额净资产收入利润净利润1成都金鼎安全印制有限责任公司92650,000,000 220,972,532.59140,572,934.44177,241,775.8741,000,910.4336,061,368.182北京中融安全印务公司1,239100,000,000 431,448,546.13275,115,644.63380,982,558.15 34,996,908.70 26,382,093.51 3上海证券印制有限公司21486,960,000 274738483.6187434355.4114,708,943.0741,327,269.8537,297,

42、228.684上海密特印制有限公司162USD8,760,000218,058,787.84120,406,093.87178,804,858.1276,885,619.8057,310,450.485西安西正印制有限公司1,11089,250,000 316,580,181.82240,841,203.97244,814,059.8635,944,482.8930,036,706.096石家庄中晟安全印刷有限公司54625,570,000 82,232,159.1053,746,729.0963,550,233.537,352,027.035,589,238.777南昌市帑德实业有限责任公司

43、19010,000,000 21,872,525.5219,552,777.4829,005,145.665,510,828.854,028,723.658保定证券印制厂5102,240,000 32,903,006.4124,100,576.8779,803,184.619,051,266.576,706,153.929昆山国盾防伪科技有限公司223,900,500 14,856,492.105,009,409.928,459,211.391,057,088.16792,816.1210海南华森印务有限公司19030,000,000 105,005,006.2398,310,414.5861

44、,311,247.2124,642,762.5219,146,089.3711深圳光华印制有限公司18850,000,000152,492,097.9193,666,120.5460,329,847.388,191,323.166,631,444.48合计5,2971,871,159,819.281,258,756,260.771,399,011,064.85285,960,487.96229,982,313.25表2-4 行业安全印务企业资料（单位：万元）行业的安全印务业务目前处于一种“各自为战”、 “自我满足”的发展状态，各家企业存在着“产品结构趋同、经营规模不大、市场竞争无序”的困境，全

45、行业安全印务企业销售收入的合计未达到深圳劲嘉股份一家企业的水平。整个行业没有形成统一的发展思路和发展目标，没有体现出行业的整体竞争力，行业内的各个企业，不论大小在市场竞争中都存在规模弱小、竞争力不强的困境和问题，与行业外强大的竞争对手比较，处于“且战且退”的不利局面，同时行业内各个企业存在相互恶性竞争的现象和问题。整个行业如何转变观念和发展思路，站在行业整体发展高度和提高行业整体市场竞争力的角度，整合行业内的各个企业，形成行业拳头参与市场竞争，是“十二五”战略规划需要解决的核心问题。A公司在“十二五”期间面临巨大的发展机遇，将进入自身发展历程中的一个重要战略机遇期。若规划目标合理，实施措施有力

46、，公司的经营规模、经济实力和管理能力将迈上一个新的发展台阶。（见表2-5）表2-5 A公司的机会和威胁情况二、内部条件分析（一）公司资源和能力评估1.公司资源（1）人力资源截止到2009年年底，A公司有员工49人，员工队伍稳定，人员素质、知识结构基本适应了公司目前阶段的发展需求。但员工队伍的数量、素质已不能满足公司未来发展的需要，集中表现为：缺乏专业化、职业化的人才队伍，行政管理型人员多，业务经营型、技术研发型人员严重不足，未来的技术研发、市场开发、业务运作、职能管理、经营管理需要大量的人才补充，需要引进大批高素质的技术人才、专业人才、管理人才以及生产技术人才，以优化公司的人员结构。（2）财力

47、资源2009年年底，A公司的资产规模为1.26亿元，资产负债率仅为3.4%，注册资本为5,000万元人民币，属于典型的管理型公司。“十二五”期间公司要实现规模扩张和产业多元化，需要大量的资金支持，而公司目前尚不具备依靠自身资源进行独立融资的能力，需要借助总公司的资金扶持，进行实体企业的投资和行业安全印务企业的整合。（3）技术研发资源公司目前未能建立有效的技术研发体系。缺乏专业化的技术研发平台和研发队伍，缺乏完善的科研开发和科技管理机制，还缺乏具有竞争力的核心技术。目前公司主要通过与总公司技术中心、人总行及相关的科研机构进行合作进行技术研发。由于缺少自主的研究中心和研发团队，在防伪印刷和安全印务

48、的技术嫁接方面需要逐步提升。2.组织管理能力（1）战略规划公司管理团队的战略规划意识强烈，员工也普遍关注公司的整体发展前景；但公司目前的整体战略规划能力偏弱，公司的业务开拓与市场开发仍然依靠高层领导捕捉机遇，处于被动状态。战略规划能力和战略执行能力存在脱节现象，公司战略目标与部门业务目标的衔接需要加强。 （2）组织运营与管理A公司长期作为管理型公司运作，总部规模小，业务规模小，长期缺乏实体生产企业的管理与运营经验，在公司行政管理方面具有优势，而在实体企业管理方面缺少经验和人才支撑。因此，公司面临着管理体系的建设和重构任务，包括集团管控、市场营销、生产运作、安全管理、质量管理、技术研发、投资管理

49、、人力资源管理、财务管理以及信息管理体系，必须依据公司发展目标和业务发展模式，以创新的思路进行制度、流程、人才的相关策划与安排。表2-3 公司的优劣势分析总体上讲，A公司的组织运行与管理能力需要迅速提升。（见表2-3）三、战略规划基础与战略展望通过进行SWOT综合分析，有助于判断企业的战略选择与发展思路。A公司的SWOT分析详见表2-4：表2-4 A公司的SOWT分析（一）A公司可能的战略选择方案1.OS战略（1）利用总公司给予的政策优势，整合行业安全印务企业，优化安全印务产业链，统一“A”的品牌，迅速扩大A公司在安全印务领域的影响力； （2）利用银行票据印制业务的技术成果和垄断优势，开发银行

50、票据防伪鉴别仪，延伸银行票据的产业链；组建创新结算技术研发中心和安全印务技术研发中心。（3）公司的整体经营环境良好，借助于高层的高瞻远瞩和规划能力，迅速壮大公司规模，提升公司实力。2OT战略（1）借助于公司的政策扶持，明确公司今后的发展战略和业务选择。（2）加强科研、市场开发、管理等职能模块的员工队伍建设，提高公司的整体协作能力，提升防伪市场的产值规模，加强防伪技术应用市场的调研、开拓。（3）建立健全公司的投融资体系，完善财务管理体系，加强创新体系建设，实现管理模式、思想观念和经营方式的创新，建立以目标为基础的激励管理体系。（4）加强科研队伍建设，建立健全科研开发投入机制和管理机制。3TS战略

51、（1）快速提升经营规模和公司的盈利能力，加大资金储备。（2）创新银行票据业务盈利模式，加强服务体系建设，利用服务提升公司价值，创建银行票据新的盈利增长点，加强银行票据业务的成本控制。（3）充分利用银行票据的技术防伪优势，加强技术转化；加强银行票据防伪技术与防伪印刷业务的技术衔接，增强商业防伪技术的研发能力；加大研发的资金投入。（4）构建集团化的组织架构模式，创新管理体系，加强集团的管控能力建设。4、TW战略（1）加强财务管理，落实、完善公司的财务管理制度，加强财务的监督、预警职能，健全投融资体系。（2）明确业务选择，打造公司的核心产品和龙头产品，带动整体业务的开发进度。（3）加强技术研发队伍建

52、设，建立科研开发投入运行机制，加大安全印务防伪技术应用的市场调研、开发力度。（4）补充各职能部门人才，优化人员结构，实现集团化管理运作模式。（二）A公司的核心战略主题基于SWOT分析，A公司“十二五”期间的核心战略规划主题范围是：1.利用总公司的政策优势，充分发挥整合行业安全印务企业的平台作用，打造A公司的安全防伪印务品牌，提升防伪印制产业的整体规模，做中国防伪印务的领导型企业；2.根据总公司对市场型企业的发展定位，进军主业支撑产业，寻找相关产品和服务业务，有效支撑主业的稳定生产与管理； 3.加强防伪技术的研发和应用，积极与相关科研单位建立战略同盟，利用安全印务行业防伪技术领域的优势，提升公司

53、安全印务技术的研发能力，逐步建立自主的安全印务技术研发中心和创新结算技术研发中心，并提升技术研发的应用能力，打造公司在防伪技术研发应用方面的产业优势。4.构建公司集团化运作的组织结构模式，建立管理模式创新、经营方式创新的组织管理体系。抓紧落实和完善各项制度和措施，提高各层次员工的执行力。5.加大人才队伍的引进力度，充实技术研发、市场开发、职能部门的人才队伍，优化人员结构，完善目标管理体系，落实激励和考核制度。A公司“十二五”期间将进入多元化经营阶段，公司总体的业务发展设想是实施“一体两翼”的发展战略，以安全印务行业为基础，通过行业整合将安全印务产业作为公司发展的主体产业；以为主业生产支撑产品为

54、基础，围绕主业上下游开发相关产品和服务，作为公司发展的右翼；以安全印务防伪技术应用为基础，大力开发防伪技术在新兴产业的应用领域，作为公司发展的左翼。（见图2-7） 安全防伪印务 防伪技术应用 防伪技术产品 上游：棉浆板 下游：包装箱 图2-7 “十二五”期间公司的主营产业第三章 规划指导思想及工作方针经过近15年的发展，特别是近3年的业务开拓与市场开发，A公司已具备“做专做强”的基础和潜力。面对“十二五”期间的大好发展机遇，A公司应以“创业、创新、创品牌；做专、做强、做平台”为指导思想，以“整合、优化、发展、提升”为工作方针，设计公司的“十二五”发展战略规划。 一、指导思想作为印制行业的国有市

55、场型企业，A公司将始终坚持“为央行履行职责服务”的行业宗旨，将“维护国家和其他股东利益、实现企业价值最大化”作为经营管理目标，努力建设和谐企业，带动广大员工与企业共同成长，共同分享企业改革发展的成果。为此，A公司的“十二五”发展战略规划将以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实“科学发展观”与“构建和谐社会”的要求，解放思想，深化结构调整，加快能力建设，适应印钞造币行业现代化和安全防伪印务市场的发展趋势。A公司“十二五”期间的指导思想确定为：创业、创新、创品牌做专、做强、做平台2008年以来，A公司遇到了经营规模发展的“瓶颈”，年销售收入徘徊在1亿元的规模难以突破。公司银行票据印

56、制业务已进入成熟期，市场容量基本稳定，盈利能力下降，公司急需创新银行票据业务的盈利模式，同时，为保持公司持续发展，必须开发新的业务增长点和利润增长点；长期以来，A公司品牌形象模糊，缺乏品牌形象载体，难以形成足够的品牌影响力，而提升公司品牌影响力是进一步开拓市场的“利剑”，“品牌建设”从而成为A公司的核心任务之一。因此，A公司首先要明确“创品牌”的目标，其次，要清醒地看到，尽管公司目前面临着难得的发展机遇，但须知任重道远，必须以艰苦创业的态度扎实做好每项工作，才有可能实现目标，将机遇变成发展成就。“创新”是公司实现目标的唯一途径，激烈的竞争要求我们打破常规，深化技术创新和管理创新，真正树立A公司

57、的“行业领导”的品牌形象。A公司“十二五”期间将进入多元化经营阶段，“一体两翼”的发展战略成为公司总体的业务发展设想。作为行业安全印务业务的整合平台，A公司义不容辞，必须严格执行总公司的整合计划与部署，做坚实的行业整合平台，实施产业链的纵深整合，深化结构调整，全面提升公司的生产规模与盈利能力，真正成为中国安全印务领域的最具创新能力的领导型企业。同时，要坚持走专业化的道路，把每个产业、每项业务都做专、做强，形成市场竞争优势与核心能力。只有坚决贯彻这一指导思想，才能平衡好和协调好A公司未来“总部经营、地区经营、专业经营”的体制与业务关系。二、工作方针“十二五”期间，A公司面临前所未有的发展机遇，同

58、时也面临严峻挑战，公司经营管理必须坚持实践“整合、优化、发展、提升”八字方针。1.整合。根据总公司“规范健康平稳、做强做大做活”的专业管理目标，坚决贯彻总公司对所属市场竞争型企业的整合要求，推进安全印务领域的资源整合方案，利用行业优势资源和科研能力，形成公司完整的安全防伪印务产业链条和高效的组织管理体系。2.优化。行业整合不等同于简单的水平扩张，因此，A公司必须在整合中优化资源配置，坚持“有所为、有所不为”的原则，将企业核心资源集中于安全印务的核心业务，提高资源利用效率；针对整合后的A公司，要着力优化“六个结构”产权结构、产业结构、产品结构、市场结构、人才结构、组织结构。3发展。发展是硬道理，

59、所以，要高举“科学发展”的大旗，坚持解放思想、解放生产力，转变公司发展模式，由行政管理型企业向实业控股型企业转变，由资源、政策依赖型公司向市场型、创新驱动型公司转变，促进公司持续、健康、快速发展；要抓住机遇，扩张规模，增强实力，真正实现“做专、做强、做平台”的目标。 4.提升。全面提升公司的综合实力。着力进行“五种能力”建设，即增强市场开拓能力、提升经营管理能力、提升综合生产能力、建设科技创新能力、强化文化影响力，促进公司健康稳定发展。第四章 战略目标与主要任务一、战略定位参照产业发展的经验，安全印务市场发展到一定阶段，客户将提出更高档次的“一站式”服务需求，逐步趋向于单一供应商的产品供应以及

60、印刷管理、电子数据管理，基于印刷业务的数据处理等整合服务价值将达到单纯印刷业务的6-10倍。为满足客户的这种服务需求，利用IT技术，挖掘企业潜能，提升印刷增值服务能力，是印制企业避开同质化竞争的一种重要手段。作为将来中国安全印务领域的龙头企业，A公司不能简单地定位成传统的印刷产品供应商，应定位于基于安全防伪印制技术的综合服务商。从传统印刷产品供应商向综合服务商的转型，是A公司发展定位的一个重要转变，要求公司必须专注于防伪技术研发和应用，拥有一流的技术研发团队和研发机构，利用一流的防伪技术和服务维护国家金融安全、政府信用和国内外企业的品牌形象，为公司股东、用户、员工创造财富。A公司的战略定位：一

61、家基于安全防伪印制技术的综合服务商。（一） 战略使命防伪行业的本质到底是什么？防伪行业的本质就是捍卫社会诚信。传统诚信属于一种由人格诚信、亲缘信任所构成的伦理范畴，强调的是道德主体的操守和自律，是建立在封建社会自给自足的小农经济基础之上的诚信，仅局限于乡土社会的狭小范围和熟人之间，具有地域性和人身依附性。而在现代社会中，“经济活动不能被视作拥有自身规律并独立于社会其他环节的生活层次，每一经济体系都受文化、道德、制度等社会因素的深刻影响，健康的成熟的市场体系必须仰赖于与之相适应的社会伦理规范和制度的约束”。诚信体现了市场经济体制在信用伦理规范及制度构建方面的要求，反映市场经济条件下，社会主体之间所特有的经济交往方式。所以，现代公民社会所要求的诚信应该是普遍信任、契约信用和理性诚信的统一，传统伦理思想要适应现代市场经济发展的逻辑要求，进行现代转型。社会诚信是市场经济体制的根基，作为定位于基于安全防伪印制技术综合服务商的中钞公司，将自己的战略使命确定为：真实创造信任（Real Makes Believe）“真实创新信任”的战略使命体现了防伪行业的本质就是捍卫社会诚信，同时Real Makes