中国中小企业B2B电子商务行业监测报告简版

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1、0 中国中小企业 B2B 电子商务行业 年度监测报告简版 iR es earc h China SM E B2B E -Com m erc e R es earc h R epor t 2010-2011 年 1 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 目 录 I. 第十届中国网民网络消费行为大调研背景 .3 II. 研究方法 .5 III. 概念定义 .7 . 报告摘要 .9 V. 相关正文

2、 .10 1. 2010 年中国 B2B 电子商务行业发展概述 .10 1.1. 2010 年回顾与盘点 .10 1.2. 2010 年行业现状分析 .13 1.2.1. B2B 电子商务模式分类 .13 1.2.2. B2B 电子商务行业现状概括 .15 1.3. 未来发展趋势展望 .16 2. 行业篇：2010 年中国 B2B 电子商务市场监测数据 .17 2.1. 市场规模营收规模 .17 2.1.1. 2010 年中国 B2B 电子商务市场营收规模 .17 2.1.2. 2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场营收规模增长情况 .18 2.2. 市场份额企业份额 .19 2.2.1

3、. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站年度总访问次数市场份额情况 .19 2.2.2. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站年度总浏览页面市场份额情况 .20 2.3. 用户规模核心企业 .21 2.3.1. 中国主要 B2B 电子商务网站覆盖用户规模 .21 2.3.2. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站阅读总访问次数变化情况 .22 3. 企业篇：2010 年中国 B2B 电子商务市场企业表现 .23 3.1. 阿里巴巴 .23 3.1.1. 阿里巴巴发展现状 .23 3.1.2. 2010 年热点解析 .25 附录一：中国 B2B 电子商务发展历程 .27 附录二

4、：正式版报告目录 .28 附录三：正式版报告图表目录 .30 法律声明 .31 Copyright iResearch Inc. 2010 2 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 图 目 录 图 1-1 中国 B2B 电子商务平台模式分类 .13 图 2-1 2009-2014 年中国 B2B 电子商务运营商营收规模 .17 图 2-2 2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场规模增长

5、情况 .18 图 2-3 iUserTracker-2010 年中国主要 B2B 电子商务网站总访问次数市场份额 .19 图 2-4 iUserTracker-2010 年中国主要 B2B 电子商务网站总浏览页面市场份额 .20 图 2-5 iUserTracker-2010 年各月中国第三方 B2B 电子商务平台整体覆盖用户规模 .21 图 2-6 iUserTracker-2010 年 1 月-2010 年 12 月中国主要 B2B 综合电子商务网站总访问次数 变化情况 .22 图 3-1 2005-2010 年阿里巴巴营收规模及增长率 .23 图 3-2 2005-2010 年阿里巴巴注

6、册用户数及增产率 .24 图 3-3 2005-2010 年阿里巴巴付费用户数及增产率 .25 图 3-4 阿里巴巴贸易产业链.26 表 目 录 表 1-1 2010 年中国 B2B 电子商务运营商收购事件一览表 .11 表 1-2 2010 年中国 B2B 电子商务运营商新推服务一览表 .11 Copyright iResearch Inc. 2010 3 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o

7、rt I. 第十届中国网民网络消费行为大调研背景 艾瑞市场咨询有限公司（）自2003年连续成功地举行了10届大 型的中国网民网络消费行为调查后，于2010年12月至2011年1月期间再次针对中国网民的网 络习惯及消费行为进行调查。 一、调查领域划分 艾瑞咨询专注对网络经济的研究，其中涵盖网络广告、电子商务、网络服务、搜索引擎、 网络游戏、移动增值、数字娱乐等主要板块，本次大调研挑出部分细分行业进行市场和用户研 究，并在2011年陆续推出相应报告。此外，非大调研涵盖的其他热点领域研究报告也会在2011 年内陆续推出。 二、研究主要内容 行业市场规模和行业增长潜力 行业产业链划分及发展特点 行业主

8、要明星企业运营特色 行业相关企业竞争力对比分析 行业现行发展中面对的主要问题解析 网络用户的使用习惯和消费情况 网络用户对企业的态度或满意度 网络用户对相关服务的需求程度 潜在用户群、忠实用户群各类特点 三、研究报告成果 本次调研将推出部分细分行业报告 2010-2011 年中国网络广告年度监测报告 2010-2011 年中国 B2B 电子商务年度监测报告 2010-2011 年中国网络购物年度监测报告 2010-2011 年中国搜索引擎年度监测报告 2010-2011 年中国网上银行年度监测报告 2010-2011 年中国网上支付年度监测报告 2010-2011 年中国在线旅行预订年度监测报

9、告 2010-2011 年中国网络游戏年度监测报告 2010-2011 年中国即时通讯年度监测报告 2010-2011 年中国个人邮箱年度监测报告 2010-2011 年中国企业邮箱年度监测报告 2010-2011 年中国电子商务年度监测报告 2010-2011 年中国网络经济年度监测报告 2010-2011 年中国网络招聘年度监测报告 2010-2011 年中国移动互联网年度监测报告 Copyright iResearch Inc. 2010 4 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2

10、 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2010-2011 年中国在线视频年度监测报告 四、2010年电子商务行业相关研究成果 艾瑞咨询将于近期推出中国电子商务行业的一系列研究报告，敬请关注！ 2010-2011 年中国网络购物用户行为研究报告 2010-2011 年中国中小企业 B2B 电子商务年度监测报告 2010-2011 年中国在线旅行预订年度监测报告 2010-2011 年中国在线旅行预订用户行为研究报告 2010 年中国旅行社网络销售渠道研究报告 2010 年中国电子商务第三方服务市场研究报告 2010-2011 年中国电子

11、商务年度监测报告 2011 年中国团购市场研究报告 2011 年中国网民生活消费行为研究报告 2011 年中国服装行业电子商务研究报告 Copyright iResearch Inc. 2010 5 ， 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt II. 研究方法 报告数据的收集和分析主要采用iUserSurvey在线问卷调查方法，结合对相关运营商和渠 道商进行深入访谈和研究而获得。iUserSu

12、rvey是艾瑞公司专为网络媒体用户调研而开发的市 场调研平台。 （一）艾瑞网络调研（网络用户）说明 1. 调研方法 依据统计学理论和国际惯例，本次调查主要采用了计算机网上联机调查方法进行，问卷放 置在 iResearch 的网站上（调查链接：http:/ 于 2010 年 12 月 1 日-2011 年 1 月 15 日期间通过在中国 109 家主流网站相关频道投放网幅广告和文 字链广告，由用户主动参与填写问卷的方式来获取信息。本次调研回收调查问卷超过 8 万份， 经处理排除无效问卷，并根据网民的性别和年龄进行配比加权，最终分析样本数为 7 万。 2. 关于网民男女性别/区域配额 根据 CNN

13、IC 于 2011 年 1 月公布的网民性别分布和年龄分布进行配比加权。 （二）艾瑞网络调研（行业研究）说明 行业研究部分艾瑞主要采用行业深度访谈和桌面研究的方法： 通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并 获得相应销售和市场等方面数据。 桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的 数据。 结合艾瑞咨询网络广告监测系统iAdTracker和网民网络行为连续性研究系统 iUserTracker分析 艾瑞获得一些公开信息的渠道： 政府数据与信息 相关的经济数据 行业公开信息 企业年报、季报 行业资深专家公开发表的观点 Copyright i

14、Research Inc. 2010 6 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 市场发展预估研究部分主要采用桌面研究、行业访谈以及数据的模型化推算的方法： 通过桌面研究及访谈获取市场运行相关数据。 对基础数据进行合理化推算，并依据评估模型和行业经验曲线对数据进行回归和 预测。 在上述数据流程进行的同时，艾瑞咨询会对影响未来市场发展的关键因素进行评 估，并根据评估情况对预测数值进行调整与修正，

15、最终获取市场预测数值。 对于行业的预估数据可能会采取保守、正常和乐观三种评估方式，其中： a. 保守估计考虑了市场可能面临的技术和用户发展瓶颈，并根据对相关决定性 因素的评估，在一定范围内对市场发展状况按最低可能水平的预期进行估计； b. 正常估计是指，在假定整个市场发展重要决定因素（如外围经济、相关政策、 行业基本面状况等）在评估期内不会发生实质性变化，市场发展以当前状态平稳 运行的前提下，对市场发展水平进行的预估； c. 乐观估计情况下，市场发展的阻力将被弱化或最小化考虑，并假设一些未确 认或隐含的利好因素将会对市场发展产生积极影响的市场发展水平的预估。 Copyright iResear

16、ch Inc. 2010 7 。 ： 。 。 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt III. 概念定义 （1）B2B 电子商务 电子商务按交易对象分类之一，广义上是指通过因特网、外联网、内联网或者私有网络， 以电子化方式在企业间进行的交易，结合中国 B2B 电子商务发展现状，报告研究的 B2B 电子 商务主要指通过第三方 B2B 电子商务平台在企业间进行的交易。 （2）B2B 电子商务分类

17、根据贸易主导主体可分为大型企业 B2B 电子商务交易和中小型企业 B2B 电子商务交易， 本报告主要研究中小企业 B2B 电子商务交易。 根据贸易类型可分为国内 B2B 电子商务交易（B2B 内贸）和国际 B2B 电子商务交易（B2B 外贸） （3）中小企业（SME:Small and Medium-Sized Enterprises） 采用复合定义标准，参考国家经贸委、国家计委、财政部、国家统计局制订的中小 企业标准暂行规定中企业职工人数、销售额、资产总额等指标，结合行业特点制定的大中小 企业划分标准，并剔除不具电子商务应用潜力的中小企业数量，其中包含一定规模以上的个体 及私营企业数量。 广

18、义中小企业规模标准（复合定义）满足以下三个条件之一的为中小企业：职工人数 2000 人以下、年销售额 3 亿元以下和资产总额 4 亿元以下；同时满足以下三者条件的为中型企业： 职工人数 300 人以上、年销售额 3000 万元以上和资产总额 4000 万元以上；凡中小企业中不 能满足中型企业标准条件的为小型企业。不同行业的中小企业标准请参照中小企业标准暂行 规定 中小企业规模标准（报告中定义）：在广义中小企业规模标准的基础上，同时满足以下两 个条件的为中小企业：企业销售半径大于 300 公里和员工人数大于等于 3 人。 狭义中小企业规模标准（定性定义）：在中小企业规模定义基础上，只要满足以下三

19、个条 件之一的为中小企业：具备电子商务意识和需求、拥有电脑以及上网条件、具有网络营销经历 或意愿。 （4）核心指标： 中小企业 B2B 电子商务交易规模 （1）中小企业 B2B 电子商务市场交易规模：每个年度中小企业通过电子化方式在企业间交易 的货物、服务或信息价值的总额（贸易中任何一个环节采用了电子化形式，即认为成交的该笔 贸易额为 B2B 电子商务交易额，不论贸易的支付方式是离线还是在线完成） （2）中小企业 B2B 电子商务市场内贸交易规模：每个年度中小企业通过 B2B 电子商务完成的 Copyright iResearch Inc. 2010 。 8 中国中小企业 B2B 电子商务行业

20、年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 内贸交易的货物、服务或信息价值的总额，不包括社会零售商品总额（B2C 交易额）。 （3）中小企业 B2B 电子商务市场外贸交易规模：每个年度通过 B2B 电子商务完成的外贸交易 的货物、服务或信息价值的总额，不包括社会零售商品总额（B2C 交易额） B2B 电子商务在线交易规模 每个年度通过 B2B 电子商务平台直接实现在线交易的货物、服务或信息价值的总额，其 贸易的支付方式全是在线完成

21、的。 运营商营收规模 B2B 电子商务运营商营收份额是指各电子商务平台运营商通过 B2B 相关业务获得的营收 之和。 用户市场规模 （1） 注册用户规模：第三方 B2B 电子商务平台累计注册用户总数。 年度注册用户规模：累计至该年度末注册用户总数。 （2） 付费用户规模：第三方 B2B 电子商务平台累计付费用户总数。 年度付费用户规模：累计至该年度末付费用户总数。 B2B 电子商务市场份额 基于 B2B 电子商务平台运营商 B2B 相关业务总营收额计算的市场份额。 监测企业： 根据中国 B2B 电子商务市场竞争现状，监测的重点企业有： 阿里巴巴、环球资源、中国制造网、慧聪网、中国化工网、环球市

22、场、金银岛、敦煌网。 本报告监测的企业是指目前以 B2B 电子商务为主营业务的企业，主要包含综合型 B2B 电 子商务企业和垂直型 B2B 电子商务企业。 Copyright iResearch Inc. 2010 9 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt . 报告摘要 2010 年中国 B2B 电子商务市场热点总结 2010 年中国 B2B 电子商务行业继续高速发展。首先，全球经济逐步复苏

23、，内贸和外贸市 场都逐渐开始活跃，为中国 B2B 电子商务带来了更多的业务量；其次，政府政策继续配合电 子商务发展，政策的逐项落实为中国 B2B 电子商务行业创造了良好的环境；最后，各大 B2B 电子商务营运商积极运作，寻求新的发展，为中小企业提供了更丰富的服务。 2010 年中小企业 B2B 电子商务市场规模增长提速 2010 年中国中小企业 B2B 电子商务交易规模达 2.53 万亿元，较 09 年有了大幅的提升。 艾瑞分析认为，其增长的主要原因有如下三个方面，第一，2010 年，中国宏观经济处在稳定 上升的状态，内贸额和外贸额都较 09 年有了大幅的增长；第二，电子商务市场培育取得成效；

24、 第三，核心 B2B 运营商们也在努力提升服务质量，不断升级产品。2010 年中国 B2B 电子商务 运营商营收规模为 95.9 亿元。随着经济的复苏和中小企业电子商务渗透率的提高，中国 B2B 电子商务运营商的营收规模将会继续高速增长。 2010 年中国中小企业数量稳定增长 2010 年，具有电子商务应用能力的中小企业数量超过 4500 万家。预计未来几年，金融 危机对中小企业的影响进一步减退，随着经济的逐步复苏，中小企业数量开始稳步增长，预计 增长率保持在 8%的左右，2014 年将有望超过 6000 万家。 B2B 电子商务市场竞争格局：阿里巴巴继续保持领先优势 2010 年中国 B2B

25、 电子商务市场格局中，阿里巴巴占市场份额的 58.0%，遥遥领先，垄断 优势明显，环球资源网和慧聪网分属第二和第三位。敦煌网、金银岛等新兴电子商务模式逐渐 成长起来，未来有较大的增长空间，B2B 的竞争将进一步加剧。阿里巴巴注册会员数达到了 6180 万人，付费用户突破 80 万，居于行业首位。其他的一些 B2B 企业也实现了注册用户和 付费用户的稳定增长。 中国 B2B 电子商务未来发展趋势 中国 B2B 电子商务行业高速发展，从行业层面分析，全球经济复苏，内外贸市场逐步回 暖，国家政策继续支持电子商务的发展，未来 B2B 电子商务仍然具有较大的增长空间；从企 业层面分析，B2B 电子商务企

26、业的盈利模式将越来越多样化，企业的发展将呈现出纵向一体化。 更多研究数据和观点详见报告正文。 Copyright iResearch Inc. 2010 10 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt V. 相关正文 1. 2010 年中国 B2B 电子商务行业发展概述 1.1. 2010 年回顾与盘点 2010 年中国 B2B 电子商务行业继续高速发展。首先，全球经济逐步复苏，内贸和外贸市 场

27、都逐渐开始活跃，为中国 B2B 电子商务带来了更多的业务量；其次，政府政策继续配合电 子商务发展，政策的逐项落实为中国 B2B 电子商务行业创造了良好的环境；最后，各大 B2B 电子商务营运商积极运作，寻求新的发展，为中小企业提供了更丰富的服务。艾瑞咨询对 2010 年中国 B2B 电子商务市场的发展情况进行了总结和分析。 宏观背景：经济回暖，订单增加 2010 年，国内经济依旧保持平稳快速增长，金融危机对全球的影响逐渐减弱，在扩内需 政策成效显现和外需市场逐步回暖的共同作用下，中国电子商务行业凭借其成本优势和市场优 势继续发展。对中小企业来说，相比较传统的营销方式，电子商务平台为广大中小企业

28、降低了 营销成本；此外，电子商务平台的市场也拓宽了中小企业的销售渠道，随着中小企业的电子商 务利用意识的逐渐提高，越来越多的中小企业开始使用电子商务服务。 政府扶持：政策支持，加强合作 随着电子商务行业在中国表现出来的强劲生命力和良好的市场表现，国家政策和地方政府 都越来越重视我国电子商务行业的发展。2010 年，政府方面为电子商务行业的发展制定了多 项战略规划和支持方案。艾瑞咨询认为，随着各地政府支持逐项落实，在政府的大力支持下， 电子商务未来的发展前景一片美好，中国电子商务未来发展势头强劲，电子商务或将成为未来 中国经济新的增长动力。 运营商表现：拓展功能，完善服务 融资事件 2010 年

29、，中国 B2B 行业的竞争日趋激烈，其中新模式的企业获得了较多资本青睐，在资 本市场方面表现活跃。2010 期间，敦煌网获得了近 2 亿元的第三轮融资；医药垂直 B2B 企业 -珍诚医药也获得了红衫资本的注资。艾瑞咨询认为，新兴模式的企业采取了和传统 B2B 企业 单一信息服务的差异化战略，为用户提供了更加专业的交易体验和更全面的交易服务，未来会 有很强的市场竞争力。 收购事件 2010 年，中国 B2B 核心运营商阿里巴巴加快了市场扩张的步伐，在国际市场分别收购了 Vendio 和 Auctiva，获得大量优质国外卖家资源，借助全球速卖通的推出，打通了海外 B2B2C 业务链条；在国内市场收

30、购了深圳一达通，凭借其专业的出口配套服务，丰富了阿里巴巴的平 台服务，延伸了阿里巴巴交易服务链条。艾瑞咨询认为，阿里巴巴的三次收购意在打通全球电 子商务产业链，实现 B2B2C 业务的发展，这些收购行为进一步拓宽了阿里巴巴的市场平台， Copyright iResearch Inc. 2010 ， 敦煌 11 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 丰富了阿里巴巴的服务体系，但收购后阿里巴巴与

31、被收购企业的业务整合将是收购成败的关 键。 2010 年中国 B2B 电子商务运营商收购事件一览表 企业名称 收购对象 Vendio 所属地区 美国 意义 获得了8万多家美国小型公司客户，推动全球速卖 通在美国的发展 阿里巴巴 Auctiva 美国 获得了 17 万的美国采购商，打通中国与美国的外 贸电子商务产业链 深圳一达通 2011.3 iResearch Inc. 中国 完善阿里巴巴外贸交易链条服务 表 1-1 2010 年中国 B2B 电子商务运营商收购事件一览表 服务方面 2010年，国内各大B2B核心运营商们从网站服务、人才培养、资金服务三个方面深化了服 务，以满足中小企业用户的差

32、异化需求。这些综合的服务旨在助力中小企业的快速发展。 2010 年中国 B2B 电子商务运营商新推服务一览表 服务类别 具体服务内容 网络批发平台 代表企业 阿里巴巴 具体事件 2010年，阿里巴巴推出业务，正式涉 足网络批发业务。 产品调价 阿里巴巴 阿里巴巴在4月份将中国诚信通降价至1688元， 加上因金融危机而推出的Gold supplier出口通 版低价产品，降低了中小企业使用电子商务的 门槛。 网站服务 交易安全 阿里巴巴 阿里巴巴在打击网络诈骗行为方面采取了一系列 措施，2010年，阿里巴巴关闭了1000多家不诚信 企业，并设立打击网络欺诈恶势力专项基金， 加大了对中小企业电子商务

33、的诚信管控。 产品升级 聪慧网、铭 万、火速 慧聪网升级了其核心产品买卖通铭万推出易 商宝电子商务新产品，在建站效果、推广效果 等方面进行了优化；火速推出基于电子商务+ 搜索引擎模式的商机宝。 人才培养 培养电商人才 阿里巴巴 推行电子商务（外贸）网络营销师考试，通过系 统的外贸及电子商务技能培训，提升企业现有外 贸人员的业务能力，帮助外贸小企业解决电子商 务外贸人才的结构性矛盾。 网络融资 服务 中小企业小额贷 款 阿里巴巴、 敦煌网 金银岛 阿里巴巴获首张电子商务领域小额贷款公司牌照 敦煌网联手银行推出了在线小额贷款服务，解决 中小企业融资难的问题；金银岛加强和银行合作， 为更多的用户提供

34、贷款服务。 2011.3 iResearch Inc. 表 1-2 2010 年中国 B2B 电子商务运营商新推服务一览表 Copyright iResearch Inc. 2010 12 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 市场方面：强化内贸，开拓外贸 2010 年，随着全球经济的逐步复苏，中国 B2B 电子商务企业迅速发展，电子商务企业开 始加速拓展新兴市场。在国内市场，核心运营商们将

35、电子商务向更多区域推广，阿里巴巴分别 在珠三角、云南、江苏开展采购；在国外市场，电子商务企业与国外相关机构进行合作，拓展 海外市场，如敦煌网在圣诞推出海外直发模式，抢占美国市场。艾瑞咨询认为，随着 B2B 电子商务的发展，核心运营商们将继续拓展新市场，增强用户黏性。 Copyright iResearch Inc. 2010 13 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 1.2. 2010 年

36、行业现状分析 1.2.1. B2B 电子商务模式分类 中国 B2B 电子商务经过多年的发展，其商业模式已经开始向多样化和纵深化转变。2010 年，市场上差异化的电子商务企业在经济回暖的大潮中高速发展，其中不乏一些具有潜力的新 兴企业。对于这个特殊的阶段，艾瑞咨询从不同的维度，对目前市场上存在的 B2B 电子商务 模式进行了分类。 中国 B2B 电子商务平台模式分类 图 1-1 中国 B2B 电子商务平台模式分类 按照服务模式分类的话，可以将现有 B2B 电子商务平台分为以下三类： 信息服务类 主要是指 B2B 电子商务企业为中小企业提供一个信息平台，中小企业可以在这个平台上 充分展示自己，从而

37、带来商机，这种信息服务主要是减少了中小企业信息获取的困难，一定程 度上拓宽了中小企业销售渠道。其盈利模式主要是收取会员费的形式。代表企业有环球资源网 和慧聪网。 交易服务类 交易服务模式是指中小企业可以通过 B2B 电子商务平台实现在线交易，实现信息流、物 流和资金流的三流合一。目前，在内外贸市场上，大宗产品和小额批发领域方面均出现了在线 交易类的服务平台。此类平台的盈利模式是收取交易佣金的形式。代表企业有敦煌网、金银岛 和阿里巴巴的速卖通。 Copyright iResearch Inc. 2010 14 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e

38、 s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 资源整合类 资源整合平台可以为用户提供全方位的电子商务解决方案，实现贸易的每一个环节上的资 源整合，核心的电子商务企业可以实现与银行、物流企业、海关等机构的对接，最终实现每一 个环节上的电子商务化。此类平台的盈利模式比较多样化，有较多的个性化增值服务，用户体 验较好。现阶段，阿里巴巴正在逐步从信息服务平台转型为资源整合平台。 按照行业类型分类的话，可以将现有 B2B 电子商务平台分为以下三类： 综合类 综合类是指 B2B 电子商务平台内包

39、含了各种行业的信息，这类平台为几乎所有行业的中 小企业用户提供信息支持等服务。其主要的盈利模式为会员费，代表企业是阿里巴巴和慧聪网。 小门户+联盟类 小门户+联盟模式是特指生意宝的 B2B 电子商务服务模式，这种模式下囊括了很多细 分行业的垂直类网站，如中国化工网、中国纺织网等，再通过生意宝统一的平台实现行业联盟， 为用户提供综合行业的 B2B 电子商务服务。其盈利模式主要是会员费，代表企业就是生意宝。 垂直类 垂直类 B2B 电子商务网站是专注于一个行业的 B2B 平台，主要提供专业信息资讯、专业 搜索、专业解决方案等服务，专业性是垂直性电子商务网站的优势所在，也是客户选择的首要 因素。其盈

40、利模式主要是专业的信息服务和会员费，代表企业是我的钢铁网。 Copyright iResearch Inc. 2010 15 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 1.2.2. B2B 电子商务行业现状概括 2010 年中国 B2B 电子商务行业延续了以往的竞争形势，阿里巴巴继续保持了领先优势， 占市场营业收入规模的 58.0%。环球资源、慧聪网、中国制造网分别占到市场规模的 10.2%、

41、4.1%、3.4%，其它 B2B 电子商务企业也实现了稳定的增长。2010 年，核心 B2B 电子商务企 业都在努力提高服务质量，进行产品升级，帮助中小企业培训人才，提供更加有效的增值服务， 以此来吸引新用户，提高老用户的黏性。 2010 年中国 B2B 电子商务企业在扩展海外市场、拓展国内新兴市场方面做出了很大的努 力。2010 年是阿里巴巴发力海外市场的一年，在推出全球速卖通在线外贸交易平台后，迅速 的收购了两家美国电子商务服务公司，将全球速卖通上中国的供应商、美国电子商务网站上的 卖家、美国的消费者联系起来，完成了海外 B2B2C 产业链的搭建；除此之外，为了更好的为 中小企业提供服务，

42、阿里巴巴于 11 月份收购了为中小企业提供出口配套服务的公司一达通， 进一步打通在线外贸产业链，推动中小企业海外业务的发展。 经过金融危机的风波后，2010 年中国 B2B 电子商务强势反弹，无论是中小企业 B2B 电子 商务的交易规模还是运营商的营业收入规模，都有了很大幅度的提升。在市场主体方面，核心 运营商们也开始发力海外市场，大力拓展国内新市场，通过一系列营销措施，不断降低中小企 业利用电子商务的门槛，并且为中小企业提供更加精准有效的服务，解决其发展中的困难问题。 Copyright iResearch Inc. 2010 16 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 201

43、0-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 1.3. 未来发展趋势展望 B2B 电子商务是帮助中小企业增强企业竞争力，带动区域经济发展，推动产业升级的有效 手段，过去几年中国 B2B 电子商务一直保持着快速的增长。艾瑞分析认为，未来中国 B2B 电 子商务行业将呈现出如下发展趋势： 第一，从行业层面上分析，首先，全球经济复苏势头良好，外贸市场逐步回暖，中国制造 在国际市场仍然具有竞争优势，未来 B2B 电子商务在外贸上仍然具有较大的增长空间；其次， 国内

44、经济仍然保持高速增长，国内扩内需政策效用也逐渐显现，未来 B2B 电子商务内贸也将 稳定增长；最后，国家政策继续支持电子商务的发展，随着政策的逐项落实，B2B 电子商务发 展环境将进一步完善。因此，在宏观经济和政策支持的双重推动下，我国的 B2B 电子商务行 业未来发展前景看好。 第二，从企业层面上分析，对于国内 B2B 电子商务营运商而言，未来的发展方向主要表 现为以下两个方面： B2B 电子商务企业的盈利模式多样化。 随着中国中小企业对电子商务认识程度的提高，越来越多的中小企业用户开始尝试用电子 商务拓展销售渠道。传统的 B2B 电子商务厂商主要以收取会员费为主要营收模式，目前市场 上存在

45、的在线交易平台已经开始尝试以收取佣金的形式来盈利。艾瑞咨询预测，未来的几年内， 电子商务网站的收费方式将会逐步优化，除了信息费和交易佣金之外，还可以为客户提供增值 服务和电子商务解决方案，这也是未来电子商务网站的一个很大的赢利点，收费方式将从单一 化走向多元化。 B2B 电子商务企业的纵向一体化。 我国大部分 B2B 电子商务运营商都是行业信息服务商，未来中国的 B2B 电子商务运营商 将逐渐从传统的信息服务提供商，转变为综合的交易服务解决商，为用户提供物流配送、信用 担保、金融融资、精准营销、行业咨询等综合的电子商务解决方案。当众多 B2B 电子商务企 业面临盈利模式单一的问题时，这些 B2

46、B 电子商务细分服务市场潜力巨大。此外，面对 4500 多万中小企业的多样化需求，B2B 电子商务企业需推出更个性化且有针对性的服务项目，在优 化用户体验，增加用户黏性的同时，丰富企业的盈利模式。 Copyright iResearch Inc. 2010 17 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2. 行业篇：2010 年中国 B2B 电子商务市场监测数据 2.1. 市场规模营收规模 2

47、.1.1. 2010 年中国 B2B 电子商务市场营收规模 艾瑞研究发现：2010 年中国 B2B 电子商务运营商营收规模为 96.9 亿元，增长 45.7%。 现阶段，电子商务核心运营商的收费模式主要分为以下几类：会员费、广告费、在线交易 佣金、增值服务等，2010 年更多的电子商务用户的参与和核心运营商提供的更丰富的功能带 来了业绩的成长。 艾瑞咨询预测，未来几年内，随着经济的复苏和中小企业电子商务渗透率的提高，保守估 计中国 B2B 电子商务运营商的营收规模 2014 年将会达到 197.8 亿元，正常估计将达到 274.8 亿元，乐观估计会达到 327.0 亿元。 图 2-1 2009

48、-2014 年中国 B2B 电子商务运营商营收规模 Copyright iResearch Inc. 2010 18 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2.1.2. 2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场营收规模增长情况 艾瑞研究发现：2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场规模同比保持较快增长，四个季度 的同比增长率分别达到 50.0%、51.8%、53.0%和 48.6%。

49、各季度市场规模环比保持平稳较快 的增长，其中 Q3 增速稍微有所减缓，为 2.5%，与其他几个季度核心运营商的大规模营销措 施相比，Q3 在营销措施上有所淡化，因此 Q3 的环比增幅有所放缓。 图 2-2 2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场规模增长情况 Copyright iResearch Inc. 2010 19 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2.2. 市场份额企业份额

50、 2.2.1. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站年度总访问次数市场份额情况 艾瑞研究发现：2010 年，阿里巴巴继续占据了大量的市场份额，其年度总访问次数市场 份额达 59.0 %，比 2009 年增长了 1.2 个百分点，市场仍然集中在综合类电子商务网站。 图 2-3 iUserTracker-2010 年中国主要 B2B 电子商务网站总访问次数市场份额 Copyright iResearch Inc. 2010 20 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C

51、o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2.2.2. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站年度总浏览页面市场份额情况 艾瑞研究发现：2010 年，B2B 电子商务网站浏览页面集中度较 2009 年有所分散，其中， 阿里巴巴所占市场份额 65.3%，比去年下降了 5.5 个百分点。一些新兴的的 B2B 网站开始逐 渐赢得一部分市场份额。 图 2-4 iUserTracker-2010 年中国主要 B2B 电子商务网站总浏览页面市场份额 Copyright iResearch Inc. 2010 21 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版

52、 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2.3. 用户规模核心企业 2.3.1. 中国主要 B2B 电子商务网站覆盖用户规模 根据艾瑞咨询数据显示，截止到 2010 年 12 月，中国 B2B 第三方电子商务平台月度覆 盖人数为 11929 万人，1 月份为 9579 万人。月度覆盖人数整体保持平稳趋势，受季节因素 影响，部分月份的覆盖用户规模出现回落的现象。 图 2-5 iUserTracker-2010 年各月中国第三方 B2B 电子商务

53、平台整体覆盖用户规模 Copyright iResearch Inc. 2010 22 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 2.3.2. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站阅读总访问次数变化情况 iUserTracker 数据显示，2010 年 1-12 月份中国主要 B2B 综合电子商务网站用户访问次 数持续增长，其中 2 月是传统的电子商务淡季，9 月份受外贸经济影响，访问次数

54、有所降低。 图 2-6 iUserTracker-2010 年 1 月-2010 年 12 月中国主要 B2B 综合电子商务网站总访问次数变化情况 Copyright iResearch Inc. 2010 23 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 3. 企业篇：2010 年中国 B2B 电子商务市场企业表现 3.1. 阿里巴巴 3.1.1. 阿里巴巴发展现状 阿里巴巴将 2010 年定义

55、为客户服务年。这一年阿里巴巴的付费会员数突破了 80 万大 关，加上中国万网的付费会员，阿里总的付费会员数超过了 100 万。2010 年阿里巴巴在国内 和海外市场完成多项收购活动，并采取强硬措施维持电子商务平台的可信性。艾瑞咨询对阿里 巴巴 2010 年的发展情况进行了总结分析。 营收规模 2010 年阿里巴巴营业收入规模达 55.6 亿元，同比增长 43.4%，增幅上涨。阿里巴巴营业 收入的增长直接得益于其付费会员的快速增长。 在收入结构方面，增值服务收入所占比例继续增加。根据财报披露，增值服务收入占总收 入的比重由 2007 年的 21.0%增加至 2010 年的 33.0%。艾瑞认为，

56、中小企业对电子商务服务 深度需求越来越高，在此背景下，阿里巴巴调整了发展策略，将会员费逐渐降低，将部分产品 调整为入门级产品，推出更多的增值服务，方便中小企业根据自己的需求选择增值服务，使电 子商务能够更好的为中小企业服务，提高市场竞争力。 图 3-1 2005-2010 年阿里巴巴营收规模及增长率 Copyright iResearch Inc. 2010 24 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p

57、 o rt 用户规模 2010 年，阿里巴巴注册用户总数超过 6180 万名，同比增长了 29.5%。阿里巴巴在国际 及中国交易市场共拥有 80.9 万名付费会员，较去年同期上升 31.5%。包括中国万网在内，拥 有超过 100 万名付费会员。随着阿里巴巴产品的准入门槛一步步降低，阿里吸引了更多的付 费用户，阿里巴巴的付费会员占注册会员比例继 2009 年继续增长，达 1.31%。 艾瑞咨询分析认为，阿里巴巴的注册用户和付费用户在 2010 年都有较大的增长，一方面 得益于阿里巴巴 2010 年加大对客户服务力度做出的努力，另一方面源于全球经济的整体复苏 的利好，越来越多的用户开始认可电子商务

58、的价值。 图 3-2 2005-2010 年阿里巴巴注册用户数及增产率 Copyright iResearch Inc. 2010 25 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 图 3-3 2005-2010 年阿里巴巴付费用户数及增产率 3.1.2. 2010 年热点解析 2010 年，阿里巴巴在企业收购、架构调整、信誉维护、业务拓展、市场推广等方面都做 出了很多的努力，艾瑞咨询总结如下：

59、企业收购 阿里巴巴在 2010 年成功完成了三笔重要的战略收购，其中 6 月和 8 月分别收购了美国电 子商务公司 Vendio 和 Auctiva，这两家公司都是为美国小型公司客户和 eBay 上的卖家服务 的电子商务服务公司，11 月的时候在国内收购了深圳一达通，一达通是业界领先的出口环节 外包服务供应商。艾瑞咨询分析认为，阿里速卖通与 Vendio 和 Auctiva 平台用户的对接， 为速卖通用户带来近 25 万的潜在海外买家；整合一达通可以更好的帮助中小企业完成出口。 这三次收购都是为帮助中小企业能够更好的实现在线外贸，打通海外 B2B2C 的交易服务链条， 实现全球电子商务产业链。

60、 架构调整 2010 年阿里巴巴业务方面的调整主要体现为两个方面：一方面是外贸业务拓展，阿里巴 巴推出全球速卖通平台后，迅速收购了两家美国电子商务服务公司，Q4 又收购了一家中国电 子商务服务公司，以便打通海外 B2B2C 的链条，促进其小额在线外贸业务的发展。另一方面 是其内部业务整合，2010 年 3 月，阿里巴巴推出 平台，帮助阿里巴巴打通国内 B2B2C 链条，整合内贸产业链，12 月底拟在淘宝推出无名良品频道，帮助阿里巴巴用户直接 实现 B2C 交易，进一步丰富内贸产业链。 Copyright iResearch Inc. 2010 26 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报

61、告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 艾瑞咨询认为，阿里巴巴在内贸和外贸市场上均深化拓展，对阿里巴巴最大的意义在于： 对内，将已有的 B2B 业务和淘宝网业务连接起来，实现国内 B2B2C 交易；对外，将阿里速卖 通和美国卖家实现对接，实现海外 B2B2C 交易。至此，阿里巴巴拥有了 B2B 大额贸易平台、 小额在线批发平台、以及网络零售服务三项业务，如图所示。 阿里巴巴贸易产业链 图 3-4 阿里巴巴贸易产业链 交易安全 2010

62、年，阿里巴巴为促进平台的诚信和安全，阿里巴巴清退了存在欺诈行为或存有高度 欺诈风险的付费会员的账户及企业商铺，并通过设立小企业诚信保障基金、诚信档案、引 入深度认证和公平交易基金服务等方面为保证交易公平安全。 艾瑞咨询认为，阿里巴巴曝出的金牌供应商欺诈行为在短期内可能对阿里巴巴的会员数增 长造成了一定的压力，尤其因为主要是国际客户受到欺诈，对阿里巴巴的国际声誉造成了一定 的损失，但阿里巴巴在确保交易公平安全上采取的行动将有助于其维持诚信安全的环境，让国 际贸易市场更加安全健康。 Copyright iResearch Inc. 2010 27 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版

63、 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 附录一：中国 B2B 电子商务发展历程 我国 B2B 电子商务发展经历了以下几个历程： 导入阶段（1998-2000 年）：1997 年之前，我国 B2B 电子商务平台发展以政府项目为主， 比较有代表性的项目包括了金关、金卡、金税三金工程”。1999 年，受国外 B2B 电子商务 平台成功影响，中国市场第一批 B2B 电子商务平台成立，包括当时比较出名的阿里巴巴、8848 珠穆朗玛等。 起步阶段（200

64、1-2003 年）：这一阶段是整个 B2B 电子商务平台发展比较艰难的阶段， 2000-2001 年互联网泡沫，很大部分的 B2B 电子商务平台消失，部分坚持下来的平台也处在 缺乏盈利前景的困境下。 发展阶段（2004- 2008 年）：从 2004 年阿里巴巴为代表综合平台 B2B 电子商务的进入稳 定盈利，许多行业垂直 B2B 电子商务平台也在各自领域崭露头角。B2B 电子商务平台主要由 发展方向分为进出口国际贸易、国内行业贸易和商品流通贸易。 多样化发展阶段（2008- ）：2008 年，经过了发展初期经验的积累，中国的 B2B 电子商 务开始呈现多样化发展的趋势。综合类平台向细分化方向

65、发展，出现了一大批垂直类电子商务 网站。而同时，电子商务平台的模式也在向前发展，除了提供信息服务之外，还提供在线支付 和物流配送服务，使用户直接实现在线交易。中国的 B2B 电子商务进入了一个全新的阶段。 Copyright iResearch Inc. 2010 28 中国中小企业 B2B 电子商务行业年度监测报告简版 2010-2011 年 i R e s e a r ch C h i n a SM E B 2 B E - C o m m e r ce R e s e a r c h R e p o rt 附录二：正式版报告目录 I. 第十届中国网民网络消费行为大调研背景 II. 研究方法

66、 III. 概念定义 . 报告摘要 V. 相关正文 1. 2010 年中国 B2B 电子商务行业发展概述 1.1. 2010 年回顾与盘点 1.2. 2010 年行业现状分析 1.3. 未来发展趋势展望 2. 行业篇：2010 年中国 B2B 电子商务市场监测数据 2.1. 市场规模交易规模 2.1.1. 中国中小企业 B2B 电子商务市场交易规模 2.1.2. 中国中小企业 B2B 电子商务交易规模渗透率 2.1.3. 中国中小企业 B2B 电子商务内贸、外贸交易规模 2.1.4. 中国在线 B2B 电子商务交易规模 2.2. 市场规模营收规模 2.2.1. 2010 年中国 B2B 电子商务市场营收规模 2.2.2. 2010 年中国各季度 B2B 电子商务市场营收规模增长情况 2.3. 市场份额企业份额 2.3.1. 2010 年中国 B2B 电子商务运营商营收份额 2.3.2. 2010 年各季度 B2B 电子商务运营商营收份额变化情况 2.3.3. 2010 年中国主要 B2B 电子商务网站年度总访问次数市场份额情况 2.3.4. 2010 年中国主要 B2B 电子商务