手机存储卡市场发展趋势

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1、 中管网制造业频道20082010年手机存储卡市场发展趋势正文目录：第一章 管理者摘要5第一节 关于市场现状5第二节 关于市场发展趋势及预测8第三节 建议8第二章 研究概述9第一节 研究背景9第二节 研究内容9第三节 研究方法10第四节 数据来源11第三章 手机存储卡界定12第一节 手机存储卡概念12一、手机存储卡定义12二、手机的存储量13三、存储器13四、手机存储卡主要有三种用途:14第二节 手机存储卡技术14一、手机存储卡现有技术介绍141、电池支持的RAM和电磁媒质142、NOR技术153、AND技术154、NAND闪存165、DiskOnChipTM技术166、由EEPROM派生的闪

2、速存储器16二、手机存储卡技术市场分析17第四章 全球手机存储卡市场规模与趋势分析18第一节 全球手机存储卡市场规模18一、全球手机存储卡市场值18二、全球存储卡市场竞争份额20第二节 全球手机存储卡市场趋势分析20第五章 中国手机存储卡市场规模与趋势分析22第一节 全球存储器市场竞争格局分析22一、全球DRAM闪存市场调查22二、全球NADA闪存市场调查23三、2007年全球手机存储卡市场占有率对比23第二节 全球存储器市场格局变化趋势26第六章 MMC、SD、MS、TF、微型硬盘技术比较和市场趋势28第一节 MMC、SD、MS、TF、微型硬盘技术比较分析28一、.MMC、SD、MS、TF、

3、微型硬盘技术介绍281、MMC卡282、SD卡283、miniSD294、RSMMC卡295、TFlash卡306、MemoryStick307、微硬盘30二、MMC、SD、MS、TF、微型硬盘技术比较321、各种存储卡的体积对比322、.MMC与SD记忆卡比较323、128MBminiSD/T-Flash/RS-MMC比较33第二节 .MMC、SD、MS、TF、微型硬盘市场趋势分析33一、MMC卡占据大部分市场份额33二、miniSD卡占据市场份额第二位33三、T-Flash卡具有目前最小体积，市场前景明朗34四、记忆棒产品在整个移动闪存卡市场的市场分额超过25%34五、微型硬盘将在手机存储

4、卡市场占一定份额34六、当前闪存类存储卡与微硬盘之争，以2GB为界，向上微硬盘占主流，向下闪存类存储卡占主流34七、未来闪存类存储卡市场将主要是SD和MMC两大阵营之争34八、英寸硬盘比0.85英寸硬盘更有前途35九、微硬盘手机可能会象IPOD一样流行35第七章 手机存储卡主导厂商发展策略分析36第一节 SANDISK36一、手机存储卡技术36二、投入资源37三、经营状况以及年出货量38四、发展策略39五、合作关系40第二节 日立（魏）41一、手机存储卡技术41二、投入资源42三、经营状况以及年出货量43四、发展策略44五、合作关系45第三节 华腾微电子（ATP）46一、手机存储卡技术46二、

5、投入资源48三、经营状况以及年出货量49四、发展策略49五、合作关系50第四节 索尼51一、手机存储卡技术51二、投入资源52三、经营状况以及年出货量53四、发展策略54五、合作关系55第五节 松下56一、手机存储卡技术56二、投入资源57三、经营状况以及年出货量58四、发展策略59五、合作关系59第六节 东芝60一、手机存储卡技术60二、投入资源61三、经营状况以及年出货量62四、发展策略63五、合作关系64第七节 LEXAR65一、手机存储卡技术65二、投入资源66三、经营状况以及年出货量67四、发展策略67五、合作关系68第八节 KINGMAX（胜创科技）69一、手机存储卡技术69二、经

6、营状况以及年出货量70第九节 TWINMOS（勤茂）71一、手机存储卡技术71二、经营状况以及年出货量72三、发展策略72四、合作关系74第十节 创见（TRANSCEND）75一、手机存储卡技术75二、投入资源75三、经营状况以及年出货量75四、发展策略75五、合作关系76第十一节 金士顿KINGSTON76一、手机存储卡技术76二、投入资源77三、经营状况以及年出货量77四、发展策略78五、合作关系79第八章 手机存储卡厂商比较分析79第一节 各类存储卡的标准分析79第二节 手机存储卡市场产值分析82第三节 全球存储卡是市场最新动态83第九章 手机厂商采用手机存储卡情况85第一节 波导85第

7、二节 康佳86第三节 TCL87第四节 夏新89第五节 联想手机89第十章 手机存储卡价格发展过程和趋势分析90第一节 SD卡90第二节 MMC93第三节 RSMMC/MINISD卡94第四节 XD卡96第十一章 未来对于手机存储卡技术发展的影响因素分析96第一节 影响闪存盘品质的致命因素96第二节 非挥发性内存FLASH所将面临的技术瓶颈97第十二章 未来中国手机存储卡的需求量预测98第一节 512MB的存储卡将是2007年手机的标准配置98第二节 手机存储卡将成为手机的标准配置之一99第三节 中国制造商将生产2400万只快闪存储记忆卡，比2004年增加一倍100第四节 中国手机市场仍将以应

8、用MMC卡为主100第十三章 结论与建议100第一节 加入中国自己的手机存储卡标准联盟，避免受制于人100第二节 突出自己的优势，采取国际专业化分工102第三节 强势本土企业要加强国际化战略102第四节 进行技术自主研发，掌握核心技术102第五节 突出行业特性，实行定制化服务103第六节 不能单纯依赖高投入的广告效应，要同时加强渠道建设103第七节 完善售后服务体系103图表目录：图表 20042007年中国国内主要手机厂商7图表 20042007年中国国外主要手机厂商7图表 1997年2007年中国移动用户数发展情况（单位：万部）7图表 2003年2008年全球拍照手机销售情况（单位：万部）

9、8图表 2003年2007年全球拍照手机占手机总销量的比例8图表 1999年2007年国产手机厂商市场份额变化9图表 咨询研究的数据/信息采集方法12图表 本次研究的数据/信息分析方法13图表 手机存储卡主要用途16图表 闪存EEPROM的生产额与增长率走向（产值单位：10亿美元）19图表 2007年NOR型闪存EEPROM各季度月平均产量（单位：100万个/月）20图表 MMC卡主要供货厂商20图表 SD卡主要供货厂商21图表 MS主要供货厂商21图表 2000年-2007年全球小型存储卡出货量（万辆）22图表 全球闪存卡市场销售额（单位：亿美元）23图表 2007年全球DRAM闪存市场各品

10、牌市场分额调查24图表 2007年中国存储卡市场品牌销量结构图25图表 2007年中国存储卡市场品牌主销型号结构图26图表 2007年全球手机存储卡市场占有率对比27图表 各种应用到2008年占存储卡市场比例的预测28图表 2007年全球存储器产业集中度分析29图表 SANDISK的行业领导地位分析38图表 SANDISK手机存储卡产品优势分析38图表 SANDISK新推的手机存储卡技术特点39图表 2004-2007财年SANDISK销售额40图表 2007年SANDISK前三季度销售额 单位：亿美元41图表 SANDISK在中国发展策略分析42图表 SANDISK的合作关系分析43图表 日

11、立公司最新推出的手机存储卡技术特点43图表 日立投入的资源44图表 日立20042007财年营业额45图表 日立显示发展策略分析47图表 日立显示的合作关系分析48图表 华腾微电子最新推出的手机存储卡技术50图表 ATP投入的资源50图表 索尼最新推出的手机存储卡技术53图表 索尼20052007财年综合业绩55图表 2004-2007索尼第一财季销售额对比56图表 2004-2007索尼第一财季电子部门销售额对比56图表 索尼手机存储卡发展策略分析57图表 索尼的合作关系分析58图表 松下最新推出的手机存储卡技术59图表 松下在手机存储卡上投入的资源60图表 松下发展策略分析61图表 松下的

12、合作关系分析62图表 东芝投入的资源63图表 东芝2006-2007年microSD存储卡与SDHC存储卡的月产量65图表 东芝发展策略分析65图表 东芝的合作关系分析67图表 LEXAR最新推出的手机存储卡技术68图表 LEXAR投入的资源69图表 LEXAR的合作关系分析70图表 KINGMAX最新推出的手机存储卡PIP封装技术技术71图表 2002-2007年KINGMAX营收对比（单位：亿美元）72图表 2007年KINGMAX收入中各国家所占比例73图表 TwinMOS GoGoEgg(64MB MMC)手机存储卡技术参数74图表 勤茂科技经营策略分析75图表 TWINMOS全球经销

13、商分布图75图表 创见发展策略分析78图表 最新产品的技术79图表 金士顿投入的资源79图表 2002年-2007金士顿销售额（单位：亿美元）80图表 金士顿发展策略分析81图表 不同型号XD卡对应的容量调查83图表 全球手机存储卡产值预测84图表 20062012年全球NADA闪存产值预测86图表 2003年、2005年、2007年波导生产情况87图表 波导使用TF卡的手机88图表 2003-2007年康佳手机销量（单位：万台）89图表 康佳使用TF卡的手机89图表 2003-2007年TCL手机销量（单位：万台）89图表 TCL使用TF卡的手机90图表 夏新使用MMC卡的手机91图表 联想

14、使用MINISD卡的手机91图表 联想使用MMC卡的手机92图表 联想使用SD/MMC卡的手机92图表 联想使用T-FLASH卡的手机92图表 2007年3月SD卡报价（单位：元）92图表 2007年10月SD卡报价（单位：元）94图表 2007年3月MMC卡报价（单位：元）95图表 2007年10月MMC卡报价（单位：元）96图表 2007年3月RSMMC/MINISD卡报价（单位：元）96图表 2007年10月RSMMC卡报价（单位：元）97图表 2007年10月MINISD卡报价（单位：元）97图表 2007年3月XD卡报价（单位：元）98图表 2007年10月XD卡报价（单位：元）98

15、图表 未来手机存储卡行业的产业链发展特征100图表 2008年国内手机存储卡市场的两个主要机会100图表 在2G、2.5G、2.75G到3G手机的不断发展过程中，手机存储器的容量和出货量都在不断攀升101第一章 管理者摘要第一节 关于市场现状2007年12月，诺基亚继续把守大半江山，市场霸主地位难以撼动，其他厂商分占不足五成关注比例。本月，RIM黑莓正式进军中国市场，吸引消费者关注，为其带来0.27%的关注比例，并入围15大厂商之列。图表 20042007年中国国内主要手机厂商TCL联想夏新华为海尔中兴科健波导首信（资料来源：北京华经纵横信息中心）图表 20042007年中国国外主要手机厂商摩

16、托罗拉诺基亚三星LG苹果飞利浦（资料来源：北京华经纵横信息中心）可拍照手机的销量将从2004年的2.25亿部上升到2005年的3.65亿部，2007年产量达6亿部，而到2008年将达7.8亿部。很显然，可拍照手机正成为手机总销量的最大一部分。在2005年，占总出货量45%的手机是可拍照手机，而2004年的该百分比只有34%。而到2006，该百分比将上升到54%；2007年将达62%，2008年将达68%。到2009年，可拍照手机的产量将占全球手机总出货量的四分之三，到那时，预计可拍照手机的出货量将达9.1亿部。图表 1997年2007年中国移动用户数发展情况（单位：万部）（资料来源：北京华经纵

17、横信息中心）图表 2003年2008年全球拍照手机销售情况（单位：万部）（资料来源：北京华经纵横信息中心）图表 2003年2007年全球拍照手机占手机总销量的比例（资料来源：北京华经纵横信息中心）1999年，国产品牌手机销量只占全国市场的2左右，这2左右的市场份额虽然与国外品牌98左右的市场份额相比显得相形见绌，但是它代表着国产手机已经吹响了前进的号角；2000年达到8，2001年进一步上升到15，2002年超过30，直到2003年突破60。到2007年底国产品牌手机市场份额已下降到31%，国产手机类公司经营仍未摆脱困境，业务重组是目前国产手机的现实选择。 对于国产手机行业而言，2003年是拐

18、点，国产手机行业从1998年起步，经过五年的快速发展，到2003年市场份额已超过海外品牌达到55%，之后，海外手机厂商调整了经营战略，在巩固高端产品市场的同时向中低端手机市场延伸，在巩固一线城市的同时向二、三线城市的渗透，逐渐收复失地，到2007年底国产品牌手机市场份额已下降到31%。图表 1999年2007年国产手机厂商市场份额变化（资料来源：北京华经纵横信息中心）第二节 关于市场发展趋势及预测内存大小已经成为掣肘手机未来功能发展的关键，一些厂商在为手机功能“添砖加瓦”的同时，愈发思考突破存储容量瓶颈之道，使得拍照、摄录、影音播放等功能拥有更广阔的“舞台”。不容置疑，最直接的解决办法当然是效

19、仿数码相机和PDA，为手机内建扩展卡槽，以适应不同的数据存储需要。从目前市场上现有的音乐手机来看，30%以上的音乐手机都配置了扩展卡，并且配置扩展卡的音乐手机比例还在不断扩大;对于安装开放式操作系统的智能手机，其信息处理能力更加强大，一般自身已配置了较大的内存空间，目前20%以上的智能手机都可以配置外接存储卡。 针对手机的应用业务也将越来越多。例如在线游戏、手机银行、手机实时聊天、手机购物等，而完成这些业务就需要手机安装更多的应用程序以及具有运行这些程序的空间，而存储卡则成为了实现这些数据应用业务的技术基础。通过手机外接存储卡协助手机完成某些增值业务，一方面带动手机增值业务快速发展，另一方面也

20、为存储卡市场带来革命性的变化，预示着手机存储卡市场更加广阔的发展空间。第三节 建议 华经纵横认为，我国手机存储卡快速发展，发展潜力巨大，我们基于对本行业的研究做出一下建议：加入中国自己的手机存储卡标准联盟，避免受制于人；突出自己的优势，采取国际专业化分工；强势本土企业要加强国际化战略；进行技术自主研发，掌握核心技术；突出行业特性，实行定制化服务；不能单纯依赖高投入的广告效应，要同时加强渠道建设；完善售后服务体系。第二章 研究概述第一节 研究背景存储卡的最大应用领域一直是数码相机领域，但3G技术的应用和手机的智能化，使得移动通信业务越来越丰富，对存储空间的要求也越来越高。因此随着手机市场对存储容

21、量的需要日益迫切，尤其是随着智能手机和多媒体手机销量的不断增长，手机市场已逐渐形成了一个巨大的存储卡市场。重点研究了全球手机存储卡行业和中国地区内手机存储卡行业的生产、供给结构及其规模，分析了未来手机存储卡技术发展的影响因素，并对手机存储卡的需求规模和市场发展做出了预测。同时，报告还就索尼、日立等重要手机存储卡厂商的手机存储卡技术、投入资源、经营状况以及年出货量、发展策略等重要的市场竞争力指标予以深刻剖析，有利于产业链各方更深刻地理解中国手机存储卡的市场竞争情况，为其自身相关业务的开展做好充分地准备，也为潜在的进入者提供了行业指导。第二节 研究内容本报告主要涉及以下几方面的研究内容：1、国内外

22、产业发展与技术成长特点2、国内手机存储卡生产现状3、代表性生产企业经营分析4、手机存储卡经销渠道6、国内市场的产品供需格局7、手机存储卡产品、市场、品牌构成8、手机存储卡产品的营销渠道9、行业政策10、手机存储卡技术比较11、手机存储卡市场发展预测第三节 研究方法在研究方法上我们采取定量与定性相结合的方法，其他处理技术如下所列：1、行业总体用量可有代表企业的使用数量乘以行业企业容量2、品牌消费构成结合生产领域产品构成核算均值3、产品应情况分行业进行研究4、企业采购适用原则根据企业的性质和管理模式分析5、国内的产品比较分产出企业与产品应用6、品牌的市场反馈可由市场的信息量和评论分析7、企业调研数

23、据的准确度通过企业基本规模进行误差调整8、产品的应用方式分不同行业企业分析9、全面的数据对比可有几家有共性的企业拼合10、调研数据分析以抽样统计原则选取合格的企业11、其他报告问题会采用定性与定量研究方法；12、数据处理采用以点算面的模糊处理技术；13、数据误差通过信息对比、企业配置和理性模拟等方法控制；14、数据预测采取时间序列的记忆性理论和多因素模型分析。 在多年的研究过程中形成了自己的研究方法，并将这些方法根据本次研究的内容应用到研究中，希望通过科学的研究方法获得准确的结论。在本次研究的过程中，我们所涉及的研究方法包括数据/信息采集方法、数据/信息分析方法。数据/信息采集的方法基本分为二

24、手资料收集和一手资料收集两种方法。图表 咨询研究的数据/信息采集方法数据/信息采集专家访谈生产商访谈经销商访谈专业网络媒体专业平面媒体图书馆资料知识库一手资料二手资料（资料来源：北京华经纵横信息中心）图表 本次研究的数据/信息分析方法（资料来源：北京华经纵横信息中心）第四节 数据来源数据来源包括行业统计资料和市场调查资料两部分：行业统计资料以国家统计局、海关总署、相关行业协会统计资料为主，部分来自企业自身统计资料。市场调查资料以企业和主要的交易市场为目标，调查数据采取多次询问比较的方式确认有效程度。主要来源于公司市场调查人员的电话询问，部分主要企业和市场的实地调查记录。第三章 手机存储卡界定第

25、一节 手机存储卡概念一、手机存储卡定义手机存储卡主要是用来弥补手机自身机身存储容量不足，主要功能也是用来存储数据和信息资料等。支持存储卡即手机能否通过存储卡扩展，来增加手机本身的容量。以前存储卡主要应用于DV和DC等数码产品，随着手机市场对存储容量的需要日益迫切，尤其是智能手机逐普及，手机存储卡已经成为了手机的标配之一。手机内存卡大概有几大规格：MMC，SD，MINISD等，其中，MMC卡主要应用于诺基亚和 target=_blank class=pk摩托罗拉两大手机品牌，此外，国产手机也多采用该类存储卡，所以MMC卡占据大部分市场份额。占市场份额第二位的miniSD卡，是由日本两大电器集团松

26、下和东芝联手SanDisk共同推出的，它主要面向日韩品牌的手机，具有大容量、体积小巧、高速接入、有版权保护、便于携带等特点。miniSD卡可以记录各种各样的数码内容，从而将各种数码设备组成网络的载体，因此是一种面向未来的跨越性存储设备。而由Sandisk在2004年新推出的T-Flash卡具有目前最小体积，一推出就获得了摩托罗拉和三星这样的手机大厂的支持，市场前景明朗。微型硬盘目前只在三星推出了一款手机中开始配置，由于具有其他存储卡无法比拟的大容量，也将在手机存储卡市场占据一定份额。 因为他们的大小和形状都不一样，所以在买卡之前先在手机上试一下，看手机支持那种规格的内存卡。一般市面上存储卡的品

27、牌有SANDISK、SONY、PQI、 KINGSTON、KINGMAX、TOSHIBA、LEXAR等，这些卡都有一年到五年的品质保证时间。手机存储卡在使用中，一般可以通过手机数据连接线、红外线、蓝牙适配器、存储卡读卡器与电脑交换，进行文件存储。市面上常见的有SanDisk、Transcend创见等品牌。不同品牌手机生产商在手机生产的工艺不同，硬件设施也大不同，如手机存储卡的插槽尺寸规格不同.而存储卡厂家也因此生产出不同尺寸规格的手机存储卡，来配合不同尺寸的存储卡插槽的手机的使用.并给这些存储卡命名（如TF卡，MMC卡）来区分这些尺寸不同的存储卡而已.市场上常用的有这些卡吧： TF卡（全名tr

28、ans flash，也叫做micro SD卡，可插SD卡转换器变成SD卡使用，摩托罗拉手机比较常用这种存储卡） RS-MMC卡（也叫mobile mmc卡，可插MMC卡转接器当MMC卡使用，NOKIA手机用的多） miniSD卡（也可以插SD转换器后当SD卡使用） MS卡（也叫记忆棒，索爱手机常用的存储卡） CF卡（全名Compact Flash Card，常用于数码相机） SD卡（全名为Secure Digital Memory Card，也用于数码相机/手机等数码产品） MMC卡（全名MultiMedia Card，也用于数码相机/手机等数码产品二、手机的存储量手机配置的手机存储卡一般容量

29、较小，最大也就128MB，而实际使用时,都要买256MB，512MB以及1G的手机存储卡使手机海量化，可以存储大量的文件、图片、MP3歌曲、MP4电影，增强多媒体手机的功能。一般情况下128MB的手机存储卡可以录下32首MP3歌曲，存下333张2MB大小的JPG照片，45分钟的MP4电影；256MB的手机存储卡可以录下64首MP3歌曲，666张2MB大小的JPG照片，90分钟MP4电影；1GB的手机存储卡可以录下256首MP3歌曲，2664张2MB大小的JPG照片，360分钟MP4电影。三、存储器存储器可以是一张卡，也可以是软盘，可以是活动的，也可以是固定的，用于保存图像。闪速存储器（Flas

30、h Memory）是一类非易失性存储器NVM（Non-Volatile Memory）即使在供电电源关闭后仍能保持片内信息；而诸如DRAM、SRAM这类易失性存储器，当供电电源关闭时片内信息随即丢失。 Flash Memory集其它类非易失性存储器的特点：与EPROM相比较，闪速存储器具有明显的优势在系统电可擦除和可重复编程，而不需要特殊的高电压（某些第一代闪速存储器也要求高电压来完成擦除和/或编程操作）；与EEPROM相比较，闪速存储器具有成本低、密度大的特点。其独特的性能使其广泛地运用于各个领域，包括嵌入式系统，如PC及外设、电信交换机、蜂窝电话、网络互联设备、仪器仪表和汽车器件，同时还包

31、括新兴的语音、图像、数据存储类产品，如数字相机、数字录音机和个人数字助理（PDA）。主要有以下几种。cf闪存卡是一种袖珍闪存卡，(compact flash card)。像pc卡那样插入数码相机，它可用适配器，(又称转接卡)，使之适应标准的pc卡阅读器或其他的pc卡设备。cf存储卡的部分结构采用强化玻璃及金属外壳，cf存储卡采用standard ata/ide接口界面，配备有专门的pcm-cia适配器(转接卡)，笔记本电脑的用户可直接在pcmcia插槽上使用，使数据很容易在数码相机与电脑之间传递。sm闪存卡即smart media，智能媒体卡，一种存储媒介。sm卡采用了ssfdg/flash内

32、存卡，具有超小超薄超轻等特性，体积37(长)45(宽)0.76(厚)毫米，重量是1.8g，功耗低，容易升级，sm转换卡也有pcmcia界面，方便用户进行数据传送。memory stick duo即微型记忆棒，微型记忆棒的体积和重量都为普通记忆棒的三分之一左右，目前最大存储容量可以达到128mb。sd闪存卡即SecureDigital， 32242.11 存储的速度快,非常小巧，外观和MMC一样，目前市面上较多数数码相机使用这种格式的存储卡，市场占有率第一。xd闪存卡即Fuji film(富士胶卷)和OLYMPUS(奥林巴斯)联合推出的xD-Picture卡，体形很小，传输速度很快，不过价格很昂

33、贵。mmc闪存卡即MultiMedia Card ，外型和SD完全一样，很多时候也通用。微硬盘是一种比较高端的存贮产品，目前“IBM(日立)”和国产品牌“南方汇通”都推出了自己的微硬盘产品。微型硬盘外型和CF卡完全一样，使用同一型号接口。优卡是lexar公司生产的一种数码相机存储介质，外形和一般的cf卡相同，可以用在使用cf卡的数码相机、pda、mp3等数码设备上，同时可以直接通过usb接口与计算机系统联机，用作移动存储器。数字胶卷是lexar公司生产的的一种数码相机的存储介质，同日立的sm卡、松下的sd卡、索尼的memorystick属同类的数字存储媒体。pc卡转换器一种接插件，可以把cf卡

34、或sm卡插入其中，然后，整体作为一个pc卡插入计算机的pcmica插口，这是常用于便携机的一种通用扩展接口，可以接入pcmica内存卡、pcmica硬盘、pcmica调制解调器等。 四、手机存储卡主要有三种用途:手机存储卡主要用途及性能比较见下表。图表 手机存储卡主要用途用途用途简介商务资料存手机本身都有一定的存储容量，对于商务人士来说，这一点就不能满足其需求了。而使用外接存储卡，可以将一些记事本、备忘录等商务资料存储在其中，当然，还可以保存一些各种各样的文本文件和办公文档等文件音频和视频存对于音频和视频文件来说，容量很大，在手机本身系统资源的消耗下，要手机内存来实现音频和视频的存储，肯定是无

35、能为力的，这就肯定需要外接存储卡的支持，通过存储卡来扩充容量相当重要程序存支持存储卡外接的手机都提供了对Java平台的支持，而Java的功能允许用户在手机上安装一些游戏和实用的工具，平均这样一个软件要占据50KB左右的空间，对于紧凑的手机内存来说就更显得紧张，因此外接存储卡的支持可以让用户尽情使用（资料来源：北京华经纵横信息中心）第二节 手机存储卡技术一、手机存储卡现有技术介绍1、电池支持的RAM和电磁媒质电池支持的RAM提供高速的随机读写接入，它比较昂贵，体积大，而且需要连续供电。尽管这项技术在PDA中使用很广泛，但是，从用户的角度看，这种设备体积大，也比较重，还需要每天进行充电以免数据丢失

36、。当需要大量存储时，可以选择电磁媒质，如小型磁盘。但是即使对PDA来说其体积也显得稍大，它仅在便携式嵌入式系统如数据记录器中使用。因此，对移动电话来说，选用这两种技术的可能性都不是很大。2、NOR技术OR技术（亦称为Linear技术）闪速存储器是最早出现的Flash Memory，目前仍是多数供应商支持的技术架构。它源于传统的EPROM器件，与其它Flash Memory技术相比，具有可靠性高、随机读取速度快的优势，在擦除和编程操作较少而直接执行代码的场合，尤其是纯代码存储的应用中广泛使用，如PC的BIOS固件、移动电话、硬盘驱动器的控制存储器等。 NOR技术Flash Memory具有以下特

37、点：（1） 程序和数据可存放在同一芯片上，拥有独立的数据总线和地址总线，能快速随机读取，允许系统直接从Flash中读取代码执行，而无需先将代码下载至RAM中再执行；（2） 可以单字节或单字编程，但不能单字节擦除，必须以块为单位或对整片执行擦除操作，在对存储器进行重新编程之前需要对块或整片进行预编程和擦除操作。由于NOR技术Flash Memory的擦除和编程速度较慢，而块尺寸又较大，因此擦除和编程操作所花费的时间很长，在纯数据存储和文件存储的应用中，NOR技术显得力不从心。不过，仍有支持者在以写入为主的应用，如CompactFlash卡中继续看好这种技术。 Intel公司的StrataFlas

38、h家族中的最新成员28F128J3，是迄今为止采用NOR技术生产的存储容量最大的闪速存储器件，达到128Mb（位），对于要求程序和数据存储在同一芯片中的主流应用是一种较理想的选择。该芯片采用0.25m制造工艺，同时采用了支持高存储容量和低成本的MLC技术。所谓MLC技术（多级单元技术）是指通过向多晶硅浮栅极充电至不同的电平来对应不同的阈电压，代表不同的数据，在每个存储单元中设有4个阈电压（00/01/10/11），因此可以存储2b信息；而传统技术中，每个存储单元只有2个阈电压（0/1），只能存储1b信息。在相同的空间中提供双倍的存储容量，是以降低写性能为代价的。Intel通过采用称为VFM（虚

39、拟小块文件管理器）的软件方法将大存储块视为小扇区来管理和操作，在一定程度上改善了写性能，使之也能应用于数据存储中。 3、AND技术AND技术是Hitachi公司的专利技术。Hitachi和Mitsubishi共同支持AND技术的Flash Memory。AND技术与NAND一样采用“大多数完好的存储器”概念，目前，在数据和文档存储领域中是另一种占重要地位的闪速存储技术。 Hitachi和Mitsubishi公司采用0.18m的制造工艺，并结合MLC技术，生产出芯片尺寸更小、存储容量更大、功耗更低的512Mb-AND Flash Memory，再利用双密度封装技术DDP（Double Densi

40、ty Package Technology），将2片512Mb芯片叠加在1片TSOP48的封装内，形成一片1Gb芯片。HN29V51211T具有突出的低功耗特性，读电流为2mA，待机电流仅为1A，同时由于其内部存在与块大小一致的内部RAM 缓冲区，使得AND技术不像其他采用MLC的闪速存储器技术那样写入性能严重下降。Hitachi公司用该芯片制造128MB的MultiMedia卡和2MB的PC-ATA卡，用于智能电话、个人数字助理、掌上电脑、数字相机、便携式摄像机、便携式音乐播放机等。4、NAND闪存Samsung、TOSHIBA和Fujistu支持NAND技术Flash Memory。这种结

41、构的闪速存储器适合于纯数据存储和文件存储，主要作为SmartMedia卡、CompactFlash卡、PCMCIA ATA卡、固态盘的存储介质，并正成为闪速磁盘技术的核心。 NAND技术Flash Memory具有以下特点：（1） 以页为单位进行读和编程操作，1页为256或512B（字节）；以块为单位进行擦除操作，1块为4K、8K或16KB。具有快编程和快擦除的功能，其块擦除时间是2ms；而NOR技术的块擦除时间达到几百ms。（2） 数据、地址采用同一总线，实现串行读取。随机读取速度慢且不能按字节随机编程。（3） 芯片尺寸小，引脚少，是位成本(bit cost)最低的固态存储器，将很快突破每兆

42、字节1美元的价格限制。（4） 芯片包含有失效块，其数目最大可达到335块（取决于存储器密度）。失效块不会影响有效块的性能，但设计者需要将失效块在地址映射表中屏蔽起来。 Samsung公司在1999年底开发出世界上第一颗1Gb NAND技术闪速存储器。据称这种Flash Memory可以存储60张高分辨率的照片或32首CD质量的歌曲，将成为下一代便携式信息产品的理想媒介。Samsung采用了许多DRAM的工艺技术，包括首次采用0.15m的制造工艺来生产这颗Flash。已经批量生产的K9K1208UOM采用0.18m工艺，存储容量为512Mb。5、DiskOnChipTM技术DiskOnChipT

43、M技术。顾名思义，闪存具有磁盘的许多性质，其核心使用最新的非易失性存储媒质，用一个小控制器保证硬件接口兼容性和可靠性。现在，DiskOnChipTM是基于NAND技术的，因为它是能提供高容量的技术。控制器提供了许多与NOR类似的接口，这保证了它的兼容性。使用基于闪存管理的TrueFFS技术，控制器也可以管理NAND的错误问题。到目前为止，DiskOnChipTM是唯一支持多级单元的NAND设备，它比使用标准的NAND设备有更低的成本。6、由EEPROM派生的闪速存储器EEPROM具有很高的灵活性，可以单字节读写（不需要擦除，可直接改写数据），但存储密度小，单位成本高。部分制造商生产出另一类以E

44、EPROM做闪速存储阵列的Flash Memory，如ATMEL、SST的小扇区结构闪速存储器（Small Sector Flash Memory）和ATMEL的海量存储器（Data-Flash Memory）。这类器件具有EEPROM与NOR技术Flash Memory二者折衷的性能特点：（1） 读写的灵活性逊于EEPROM，不能直接改写数据。在编程之前需要先进行页擦除，但与NOR技术Flash Memory的块结构相比其页尺寸小，具有快速随机读取和快编程、快擦除的特点。（2） 与EEPROM比较，具有明显的成本优势。（3） 存储密度比EEPROM大，但比NOR技术Flash Memory小

45、，如Small Sector Flash Memory的存储密度可达到4Mb，而32Mb的DataFlash Memory芯片有试用样品提供。正因为这类器件在性能上的灵活性和成本上的优势，使其在如今闪速存储器市场上仍占有一席之地。 Small Sector Flash Memory采用并行数据总线和页结构（1页为128或256B），对页执行读写操作，因而既具有NOR技术快速随机读取的优势，又没有其编程和擦除功能的缺陷，适合代码存储和小容量的数据存储，广泛地用以替代EPROM。 DataFlash Memory是ATMEL的专利产品，采用SPI串行接口，只能依次读取数据，但有利于降低成本、增加系

46、统的可靠性、缩小封装尺寸。主存储区采取页结构。主存储区与串行接口之间有2个与页大小一致的SRAM数据缓冲区。特殊的结构决定它存在多条读写通道：既可直接从主存储区读，又可通过缓冲区从主存储区读或向主存储区写，两个缓冲区之间可以相互读或写，主存储区还可借助缓冲区进行数据比较。适合于诸如答录机、寻呼机、数字相机等能接受串行接口和较慢读取速度的数据或文件存储应用。二、手机存储卡技术市场分析仅仅两年以前，提起闪存EEPROM指的还是NOR型。从全球生产额来看，截止到2002年闪存EEPROM中有77为NOR型。然而在数码相机普及伊始，作为记录媒体的NAND型闪存EEPROM的生产骤然扩大。随着数码相机产

47、量增加、像素数迅速提高，需求增长的速度超过了每比特单价下跌的速度，到2004年NAND型的生产额已超过了NOR型。图表 闪存EEPROM的生产额与增长率走向（产值单位：10亿美元）（资料来源：北京华经纵横信息中心）在过去的一年里不可忽视的是64Mbit以下小容量NOR型产品的产量下滑。面向手机的需求开始向大容量产品转移，多数使用小容量产品的中国手机厂商大幅减少了生产数量。尤其是面向数字家电的产品方面，过高估计市场的产品制造商向下调整了生产计划，减少了发往存储产品厂商的订单。 128Mbit以上的大容量产品方面，面向高性能手机的产品稳定增长，市场中各厂商之间的竞争日益激烈，如韩国三星电子公司积极

48、强化销售、美国Spansion公司投资300mm晶圆生产线等。如果竞争进入白热化，可能会出现NOR型闪存EEPROM的价格暴跌，部分厂商不得不从市场撤出。图表 2007年NOR型闪存EEPROM各季度月平均产量（单位：100万个/月）（资料来源：北京华经纵横信息中心）第四章 全球手机存储卡市场规模与趋势分析第一节 全球手机存储卡市场规模一、全球手机存储卡市场值而三星主要是供应MMC卡，且因为三星全力推展MMC规格，因此已成为全球最大MMC卡供货商，随着市场竞争的加剧，更多厂商加入这个行列。图表 MMC卡主要供货厂商（资料来源：北京华经纵横信息中心）图表 SD卡主要供货厂商（资料来源：北京华经纵

49、横信息中心）目前生产Memory Stick记忆棒的厂商并不多，除了索尼外，还有SanDisk、Lexar等少数几家厂商。其中记忆棒的主控芯片就是由Lexar（雷克沙）和索尼公司合作研发的，因此Lexar（雷克沙）的记忆棒系列产品也拥有专利和成本的优势。图表 MS主要供货厂商（资料来源：北京华经纵横信息中心）二、全球存储卡市场竞争份额存储卡主要是用来弥补手机自身机身存储容量不足，主要功能也是用来存储数据和信息资料等。但从手机存储卡将来的发展前景来看，作为标准意义上的存储卡以及利用存储卡完成增值应用业务是其两大发展趋势。 从将来的发展趋势看，手机最有希望成为将来的信息终端产品之一，当然手机存储卡

50、也有可能成为标准的外接存储卡，从而应用到其他的数码产品上，甚至手机外接存储卡还可以作为独立意义上的可移动存储产品来应用。 手机技术的发展和通信网络质量的提高使手机的通信功能越来越弱化，而通过手机完成更多的应用业务例如在线游戏、手机银行、手机实时聊天、手机购物等显得更加重要，而完成这些业务就需要手机安装更多的应用程序以及具有运行这些程序的空间。从技术角度来看，存储卡具有实现这些数据应用业务的技术基础，例如可以将手机应用程序安装在外接存储卡上，因而运行程序也可放在存储卡上完成，手机只需完成手机与存储卡的信息交换。通过手机外接存储卡协助手机完成某些增值业务，一方面带动手机增值业务快速发展，另一方面也

51、为存储卡市场带来革命性的变化，预示着手机存储卡市场更加广阔的发展空间。第二节 全球手机存储卡市场趋势分析随着3G时代来临，手机制造商现已在新一代3G新款手机设计当中，除内建存储卡功能，也增加插槽（slot）支持外插存储卡，以双轨并行。，手机用小型存储卡出货量可望水涨船高，从2004年的3,900万片规模，快速成长到2007年超过5亿片出货量规模，。图表 2000年-2007年全球小型存储卡出货量（万辆）（资料来源：北京华经纵横信息中心）2003年全球闪存卡销售额达到41亿美元，销量为1.062亿个。2007年销售额将达到134亿美元，销售量为5.68亿个，销售额的复合年增率为30.8%。图表

52、全球闪存卡市场销售额（单位：亿美元）（资料来源：北京华经纵横信息中心）第五章 中国手机存储卡市场规模与趋势分析第一节 全球存储器市场竞争格局分析一、全球DRAM闪存市场调查在全球存储器业中，三星电子居首位的局面已经持续相当长时间，几乎无人可敌。依据2007年统计，在全球DRAM排名中，三星以市占率27.7%居首位，以下依次为海力士21.3%，奇梦达12.6%，尔必达12.0%，Mi-cron10.1%， Nanya4.7%，Powerchip3.9%，ProMOS3.4%及其他4.3%。尔必达(Elpida)于2008年4月2日表示，2010年将挤下三星电子(Samsung)成为全球DRAM市

53、场龙头。依照目前尔必达联盟的扩产速度估算，未来3年依每年2座12英寸厂速度扩充产能，至2010年时整个尔必达联盟的总产能可达月产60万片。目前尔必达已是全球移动装置用存储器的龙头，未来希望能够进一步成为标准型DRAM的市场龙头。华经估计，目前尔必达加上力晶与瑞晶的总产能约月产27万片，希望到2008年底前达到12英寸的月产30万片。为了有效挤下三星成为全球标准型DRAM的霸主，至2010年时仅瑞晶的月产能将提高到30万片。力晶到2010年时有3座12英寸厂，瑞晶有4座，以及尔必达自己的2座，届时尔必达联盟的总产能将可达60万片。而三星届时的产能也可达60万片左右。图表 2007年全球DRAM闪

54、存市场各品牌市场分额调查（资料来源：北京华经纵横信息中心）另一家，三星的同胞海力士公司也于2008年3月28日在股东大会上表示，海力士公司的长期目标和战略，正在推进54纳米DRAM的生产准备计划，并将于今年完全消除同排名第一的三星电子之间的技术差距。海力士公司将于2008年第三季度开始生产54纳米的DRAM，而三星电子将于2008年第二季度开始生产56纳米DRAM。海力士公司曾经在80纳米DRAM的技术方面落后于三星电子，今年开始批量生产的 54纳米制程的DRAM将消除海力士与三星公司的差距，金钟甲社长对此充满了信心。 与此同时，海力士公司决定逐步停止通用芯片的200毫米晶圆生产，在2012年

55、之前将300毫米晶圆的生产比例提高到95%。海力士公司目前在京畿道的利川、忠清北道的清州,以及中国的无锡工厂，共有三条300毫米晶圆生产线及五条200毫米晶圆生产线。金钟甲董事长指出，为了提高收益将提高移动DRAM的生产，2007年海力士公司的移动DRAM占销售总额的1%，而今年要将这一比例提高到3%至9%。二、全球NADA闪存市场调查而在2007年，在全球NAND闪存排名中，三星以市场占有率40.9%居首位，以下依次为东芝25.1%，海力士19.3%，Micron6.4%，intel3.0%，Renesas2.8%，STMicron2.5%。俗话说“老大不好当”，因为前面缺乏目标，它又处在明

56、处，后面不知谁在追赶。尽管在2007年年二季度，三星电子(Samsung)NAND 闪存销售额达到14亿美元，比今年一季度的12亿美元增长18.9% 。三星在今年上半年将部分产能从内存转向NAND闪存，因而三星的NAND市场份额猛增至45.9%，这比一季度的44.1% 高了接近两个百分点。华经分析认为：三星第 2 季度表现强劲主要是按容量计算增长 11% ，出货量增加归功于扩大苹果 iPhone 和 iPod 等消费电子市场。同时，东芝 (Toshiba) 由于处于 56 纳米工艺迁移初期，按容量计算仅增长 2% 。不过， iSuppli 预计东芝 56 纳米生产工艺稳定后，出货量增长将超过3

57、0% .三星销售收入增长 18.9% ，在 NAND闪存市场表现好于两大竞争对手东芝和 Hynix Semiconductor( 海力士半导体) 。东芝销售表现疲软，二季度的市场份额比三星低 18.4% ，一季度比三星低 13.4% 。根据 iSuppli 透露， Hynix 由于 60 纳米工艺过程迁移遇阻， NAND 闪存按容量计算出货量降低 4% 。三、2007年全球手机存储卡市场占有率对比1、存储类型分析目前SD卡的市场占有率已经超过CF卡并成为主流，华经调查国内存贮卡市场显示，SD卡及CF卡已占到存储卡市场份额的60%以上，但CF的比例在不断下降，SD卡的比例不断上升。其主要原因为S

58、D卡适用于多数数码相机，且传输速度快，安全性能更优，所以越来越受到众多消费者的青睐与追捧。图表 2007年中国存储卡市场品牌销量结构图（资料来源：北京华经纵横信息中心）2、存储容量分析华经调查国内存贮卡市场显示，容量为512MB存储卡已经成为市场的绝对主流，占据将近50%的市场份额。由于众多消费者对存储容量需求的进一步加大，容量128MB的市场份额的占有率将越来越小，容量为1GB的存储卡市场份额的比例将进一步拉大，容量为1GB的存储卡将慢慢蚕食低容量存储卡的市场份额，2GB、4GB以至16GB在未来存储卡消费之路上将成为消费者的主选方向。而厂商也在不断加大容量需求方面的投入，产品竞争的加剧也将

59、会使低容量的价格进一步下滑。图表 2007年中国存储卡市场品牌主销型号结构图（资料来源：北京华经纵横信息中心） 而随着信息化时代的变化，手机被越来越多的年轻人当作是娱乐的工具了，而且即将来临的3G手机时代，也给手机的存储、缓存空间提出了更高的要求。这种消费特点要求手机的内存空间不断加大，预计在未来的几年内，大容量的手机存贮卡将继续受到更多年轻消费者的喜爱。3、2007年国内手机存储卡市场占有率分析在目前的国内手机市场，2007年手机用户达到4.8亿，手机销量超过14913万部，整体规模世界第二，据专家预测，随着全功能手机的兴起，在中国将形成1000亿左右的手机存储卡市场。目前的存储卡主要有四大

60、阵营：MMC、SD、MemorystickDuo、Rs-MMC。在手机存储卡阵营中，MMC卡占领90的手机存储卡市场，在市场上处于领导地位。另外，除了MMC卡以外，存储卡市场还存在多种标准的存储卡，例如CF卡、记忆棒、SD卡等等，为了争夺更大的市场空间，这些标准的拥有者都在尽力争取相关厂商的支持。图表 2007年全球手机存储卡市场占有率对比（资料来源：北京华经纵横信息中心）相对其他存储卡，免专利使用费无疑是MMC卡的最重要的优势。其他闪卡如记忆棒、SD卡均要向专利拥有者交纳专利使用费，而MMC卡是一个公开的国际标准，设计方案对外公开，不存在专利费的问题。在使用上MMC卡更加自由，手机厂商和网络

61、运营商（移动、联通）都可以拥有自己独立MMC卡品牌，在MMC卡内加载游戏、视频节目、广告等多媒体数据，进一步丰富内容供应，比CF卡、记忆棒、SD卡使用自由度高很多。MMC规格的公开性赋予了MMC卡较低的成本和更高的自由度。4、各类闪存卡在不同行业的应用分析由于闪存卡具有速度快、体积小、兼容性好、携带方便、容量大、寿命长等诸多优点，外加上闪存卡的应用领域已经越来越广泛，闪存卡已渐渐取代了传统的存储介质，成为未来存储界的主力军。主要体现在数码相机及手机其它电子存储领域.其潜力无限，市场巨大。试想一下，手机由于智能手机，3G手机的不断推广普及,中国的通讯事业日渐成熟,拥有智能手机,3G手机的用户不断增加,手机专用闪存卡的需求会越来越大.未来闪存将会统领整个电子信息存储世界.图表 各种应用到2008年占存储卡市场比例的预测（资料来源：北京华经纵横信息中心）2005年手机领域将成为存储卡最主要的市场，带有扩展插槽的手机总量到2005年将攀升到2.