基于微软平台的企业信息门户解决方案

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1、基于微软平台的企业信息门户解决方案微软（中国）有限公司技术服务部2003年6月目录1概述41.1门户的概念41.1.1分类标准51.1.2发展阶段61.1.3与网站、主页间的关系61.2目标71.3设计原则82技术方案92.1概述92.2系统体系架构102.2.1系统功能层次112.2.2个性化122.2.3智能设备142.3内容管理152.3.1文档库管理152.3.2内容索引搜索222.3.3内容订阅252.3.4知识库272.3.5Office集成282.3.6在线教育282.4实时协同工作302.4.1及时消息302.4.2视频会议332.5异步协作352.5.1电子邮件352.5.2

2、专家定位362.5.3远程工作组392.5.4专家论坛412.5.5在线办公资源422.5.6在线项目管理442.6商业智能482.6.1数据传输服务482.6.2在线分析482.6.3数据仓库482.6.4数据挖掘522.7监控管理532.7.1监控管理532.8组织策略552.8.1信息共享的障碍552.8.2解决办法562.9公共平台572.9.1用户管理573关键技术593.1活动目录593.2SharePoint Portal Server613.2.1Web组件613.2.2数字仪表板623.2.3Web存储系统633.2.4搜索技术633.3Content Management

3、Server643.3.1MCMS2002的技术优势643.3.2MCMS2002基于用户角色的工作机制653.3.3MCMS2002的基础体系架构663.4Microsoft Biztalk Server683.4.1Biztalk Server2002的技术优势683.4.2Biztalk Server 2002的功能特性691 概述随着计算机信息网络技术的迅猛发展，Internet/Intranet技术的应用与发展已在全球范围内普及。信息技术不仅实现企业内和企业间信息的共享，而且改变着企业的经营运作方式。利用信息技术参与企业的经营管理与调控功能，是企业经营活动走向科学化、规范化的重要标志

4、。建设企业信息平台及信息整合系统是一个综合性的过程，它需要集成企业现有的建设成果，如现有的信息系统、网站、应用管理系统等，更重要的是需要建立一个框架，将这种对现有系统的集成和新系统的建设有机的整合起来，并以一种统一的规范和标准来规划这种集成和建设。在构建企业信息门户时，至少需要满足以下几点要求：(1) 企业门户不应仅仅是一个普通的Web站点，应与企业内具体的业务相关。(2) 整个企业需要有企业的信息门户，同时每个部门也都应有自己的部门门户，协助部门内部相关的事宜，如文档管理和信息交流。(3) 应增加用户管理系统，提供用户的验证和授权，保证较高的安全性。(4) 根据工作性质的不同，应为每位员工提

5、供个性化的服务。(5) 企业内部的全部门户应能够统一管理、共享和实施。(6) 可以根据企业管理特点，根据不同信息来源构建基于业务种类的垂直门户（Vertical Portals），和根据部门和机构设置与特殊职责相关信息的水平门户（Horizontal Portals）。1.1 门户的概念企业信息门户提供统一的标准方式，使得这些必需的信息可以从其不同的存在地点、不同的表现形式中方便地提供给需要这些信息的人，成为北方销售公司用户快速方便获取信息的大门。企业信息门户表现在用户面前的，就是一个简单的、个性化的、集成的和统一的界面和环境。一个企业的信息门户，它的价值在于使企业能够释放存储在企业内部的各种

6、信息，使企业员工、用户和合作伙伴能够 利用单一的渠道访问其所需的个性化信息。门户(Portal)本身并不是最终的目的地，而仅仅是通往其它地方的通道。对于不同的人，对门户内涵的理解不尽相同，因此，必须从不同的角度来认识。1.1.1 分类标准1、按用途如果按照门户的用途来分，一般包括企业级门户、部门级门户和个人门户，它们之间的关系如下表所示。（1）按门户用户分门户用途侧重企业门户基于整个公司的业务，为公司的全体员工提供共享公司信息的环境。公司级信息共享部门门户基于各个部门的工作范围，为本部门的员工提供共享部门内部信息的环境。部门级沟通个人门户与每个人的日常工作相关，为个人访问部门或公司信息提供环境

7、。个人的日常工作（2）按使用者根据门户的使用者可将门户分为四类，出版发行门户、贸易门户、个人门户和组织门户，如下表所示。门户用途侧重出版发行门户针对大量具有不同兴趣的人，除了向Web用户提供在线搜索和有限的交互功能外，其内容主要通过广播发送到用户，而无需太多的客户化工作。内容广播。贸易门户为各种各样的潜在的用户提供尽可能详细的内容。详尽内容。个人门户为每个人提供经过筛选后的特定信息。个性化。组织门户根据企事业单位的工作范围组织相关的内容。业务相关。2、按内容和工具根据呈现给使用者的内容和工具，可将门户分为四个层次，信息门户、协作门户、专业门户和知识门户，如下表所示。门户用途侧重信息门户连接个人

8、和信息内容管理的表现协作门户提供各种协同工作能力初级协同工作表现专业门户按能力、技能和兴趣将人们联系在一起。高级协同工作表现知识门户将上述三种门户结合在一起，按每一个用户的意愿提供个性化的内容。面向知识管理的表现，较高的层面1.1.2 发展阶段门户的发展经历了四个阶段，即Internet Web门户、Intranet Web门户、企业信息门户和企业知识门户。其间的关系如下所示。阶段描述Internet Web门户就是一个Web站点，有一些内容，同时还有大量的链接与其它网站相连，大部分信息通过全文检索获取。Intranet Web门户Internet Web门户相关的技术，主要面向企业内部信息的

9、访问和分发，通过链接与内部和外部网站相连。企业信息门户向员工呈现一个信息通道，提供个性化的、单一的登录界面、相同的使用风格访问企业的信息。从信息内容转移到知识工作者对信息的使用上。企业知识门户企业知识门户肯定是信息门户，其主要目的在于推进企业中知识的开发、重用和共享。1.1.3 与网站、主页间的关系1.1.3.1 网站网站(Web Site)主要是通过Web技术实现信息管理的一个服务系统，用户通过浏览器就可以任何时间、任何地方可以查看、获取自己所需的信息。网站就是Internet或Intranet上的一个节点，属于基础设施，更侧重于信息的发布。其实，网站是目前展示信息的最好手段之一，也就是说，

10、网站是信息共享的表现和基础设施之一。网站也在发展，与企业的业务和管理的关系更加密切，开始出现门户，目前已经发展到知识门户，因此，用户看到和用到的是企业的知识门户，通过知识门户进入企业的信息共享。1.1.3.2 主页主页(Home Page) 主要面向公司或个人的宣传，一般分为公司主页和个人主页。公司主页主要介绍公司的历史、业务、产品、服务和战略等。个人主页主要介绍个人的相关的信息。从技术上讲，一个网站上可以创建多个公司或个人的主页。从用户方来看，网站和主页没有什么区别。1.1.3.3 关系从站点到门户是一个跳跃，二者存在很大的差别。作为一个站点的管理员，其重点在于基础设施，包括安全、连接速度和

11、导航工具。而门户管理员的目标是面向服务、价值链的集成以及用户交互、本地化和个性化。例如，如果在线业务在门户上运行，一定比在一个站点上运行更有效。从某种意义上讲，站点、主页和门户并没有本质的区别，只不过站的角度不同而已，其间的关系如下表所示。侧重附注站点基于Web技术，对信息组织、管理和共享的技术实现，重点是信息上网和发布主页公司或个人宣传和介绍可能是一个物理的和虚拟的站点，也可能是站点中的一个虚目录。门户与公司业务和个人工作的关系更加密切，强调个性化的服务。由信息内容到信息的使用1.2 目标(1) 为企业信息共享和知识管理提供一套技术实现和安全运行管理的框架，提供一套完整的公司门户系统架构,

12、整合企业的服务及应用。(2) 集成有序和无序的信息，提供一个统一的信息共享入口，为企业所有的员工提供必要的措施和工具，供他们快捷获取所需信息。(3) 为企业内部员工提供一个支持包括移动设备在内的多样化访问的应用平台，使员工可以随时随地按需访问企业内部的关键业务数据和业务处理过程。(4) 为整个企业的信息发布和集成提供统一的渠道，将全部地区公司和部门站点有机统一和集成起来。(5) 将企业内部的业务系统，如数据仓库、ERP、数据中心、文档管理以及其它信息系统有机集成。(6) 统一用户管理，提高信息和系统的安全性，包括用户的验证、授权和管理。提供强大的安全管理机制，并提供单点登录的服务。(8) 提供

13、依照使用者的需求及权限来提供适当信息的个性化服务。1.3 设计原则企业信息门户的设计与建设应遵循以下原则：(1) 统一考虑，系统可重用。不是简单的一个网站，它更多的是一个体系架构，以及为实施这个体系架构的一套规范、方法和工具。(2) 可用和实用性。建立企业信息门户并不是使用一个包罗万象的大应用将企业所有现有的应用替换，它是建立一个信息、服务的集散地。在这个集散地，企业现有的应用可以集中展现出来，同时，用户可以在这里方便地找到自己需要的信息和服务。(3) 利用成熟的技术和方法，重在整合。企业信息门户和现有系统与网站之间是一个整合的关系，已经建设成的信息服务被纳入企业信息门户，这是通过向企业信息门

14、户提供必要的入口信息，从而通过企业信息门户在整个企业范围内发布其服务，但服务的内容完全由现有的系统提供。这样，可以最大限度的保护企业的知识信息投资和经验。(4) 可扩展性。企业信息门户不仅需要将现有的应用集成起来，还必须具有良好的可扩展性，在新的应用，新的需求被提出和完成后，可以比较方便的将其纳入整体体系。(5) 安全性。信息门户集中了整个企业多方面的信息，但企业的信息并不是对所有人都开放的，安全性就是指必须能够控制可以利用的企业信息门户框架下提供的服务。并将这种安全性和整个企业基础网络架构统一起来。使得服务只能被授权的用户获取。(6) 个性化。企业信息门户的个性化有两个层次的意义，首先是内容

15、的个性化，这一点必须由提供服务的应用系统保证，另一个就是获取方式的个性化，信息门户集中整个企业范围内的各种信息和服务，而每一个人对信息和服务的需求是不同的，为了使每一个人都能从信息门户中最有效的获取信息，信息门户必须具有可由用户订制自己所需要服务的能力。(7) 应具有强大的搜索功能。企业信息门户集成的各类信息非常多，所以，要求搜索引擎可以同时检索各类不同的信息。2 技术方案2.1 概述企业信息门户在用户面前统一的信息通道，提供单一登录、单一界面和相同风格访问企业的内容或资源，它与各种信息源都能连接，提供企业范围内信息的无缝访问。这样一来，可以帮助知识工作者找到与一个指定任务或位置相关的所有信息

16、或所需的各种知识，并允许他们对任何信息进行操作，无论格式、工作者的位置或使用的设备如何。企业用户通过企业信息门户进入日常工作的各个应用、包括安排个人和小组工作日程、信息创建和管理 、 收发电子邮件、进入工作流应用程序以及访问企业关键业务数据等。用户可以根据自己的工作性质和特点，定制自己相关的内容，利于更好地工作。主要提供的功能包括：l 信息桥梁：从知识的输入和输出来看，知识门户应提供两种不同的接口，即知识生产者的接口和知识消费者的接口。知识生产者接口支持知识工作者创建知识及其目录，包括收集、分析、增值和共享信息与知识。知识消费者接口在企业范围内将知识生产者的成果即使地交给需要它们的人，以利于他

17、们的决策。l 任务发布：协同工作、技能查询和专家定位也是企业知识门户中的重要元素，部门内部和部门之间都可以通过企业知识门户将需要相互协作的任务发布出来。同时，将业务数据的分析显示也应该是门户中的组成部分，都可以通过企业知识门户实现。l 新闻传播：部门内部的新闻、公司内部的各种新闻和公司外部的新闻通过企业知识门户统一传播，员工根据自己的工作和爱好进行选择和定制。l 集成各种信息源：预留扩展信息源的接口，信息源包括，文档管理、Web资源、办公室OA、ERP、各种专业系统数据库及其它非结构的数据源等。l 集成几种信息搜索工具：员工可以通过搜索和索引目录，快速得到公司各种信息和知识库中所需要的信息和知

18、识。l 集成各种协同工作方式：如员工间的讨论、公司与员工沟通，以及寻求帮助的工具。2.2 系统体系架构企业信息门户使用Microsoft Digital Dashboard技术构建。为每一个职能部门和专业板块分配独立的Dashboard，根据各个部门提供信息服务的种类需要，可以在各个Dashboard之下增加属于该部分的子Dashboard。在每个Dashboard之上发布该部分的信息服务Web Part，每个Web Part对应一个独立的应用，应用之间也可以有关联。企业信息门户的系统组成如下图所示： 用户界面个性化用户管理搜索引擎组织管理WEB组件数据库WEB存贮平台数字仪表板邮件数据中心E

19、RP业务系统2.2.1 系统功能层次 从系统架构可见，系统可以分为5个层次，自下而上为：Ø 公共数据信息源层：企业构建门户希望提供给员工一个统一访问信息系统资源和企业知识库的方式，原有的邮件系统，业务系统（包括ERP等）都应成为门户的信息来源，还可以把架构化的数据系统整合成为数据仓库，作为数据中心为企业门户提供一致性的架构数据提供服务。Ø 第二层次为企业门户的数据服务层，包括数据库和WEB存储平台等。这里就需要注意从“公共信息层”向“门户数据服务层”进行数据转移或数据提供的方式。先进的技术架构应该是构建一个公共的信息集成交换平台来完成这样的工作。Ø 第三层次为WE

20、B组件提供基于WEB门户业务逻辑，包括数据的访问，存取操作，权限控制等等。Ø 第四层次为企业门户功能层，提供了构建企业门户的核心功能。这一层次为门户建设的关键逻辑组成部分Ø 最上一个层次为用户界面，提供一个基于WEB的门户接口。从功能层次上来看，构建第四层次的门户核心功能业务是门户建设的主体，但门户建设需要构建公共信息交换平台，以提供内容的集成与统一数据访问服务；同时门户的功能依赖于WEB站点的承载实体来实现。所以在共建企业的信息门户过程中，内容数据集成平台的建立和站点的部署与管理应处于基础性地位。2.2.2 个性化2.2.2.1 概述企业员工每天接触的各类信息非常多，有来

21、自企业内部的信息也有来自外部的信息。而企业员工关心的信息又不尽相同，企业领导会关心企业的总体运作情况、业界的最新动态等，工程技术人员可能更关心工程项目的进展状况和最新技术发展趋势。所以如何将合适的信息传递给合适的人是信息共享系统建设的目标之一。1. 针对部门的个性化定制部门是企业日常运作的基本单元，在同一部门工作的人员工作内容和工作目标大体一致，所需要的信息类型也有很多共性。针对部门提供信息定制化服务可以提高信息的利用率，提高部门工作人员的工作效率并将系统维护工作降至最低。部门信息个性化定制可以由企业信息管理部门统一定制或由部门中指定的专人负责。2. 针对个人的个性化定制针对部门的个性化定制可

22、以满足大多数员工的需求，但同一部门的不同员工对信息的需求也不尽相同，所以，应该提供一种途径或相关个性化工具使每个知识工作者都可以定制自己的信息桌面，最大限度的提高工作效率。个人信息个性化定制由员工使用信息系统提供的工具自行完成。3. 信息内容的安全性和访问权限管理企业的各类信息具有不同的安全权限级别，即使同一部门的不同人员也有可能对信息具有不同的访问权限。如：销售部门的销售人员可以查看自己的销售状况和客户情况，而部门经理可以查看全部门的情况。个性化服务需要能够识别知识工作者的信息访问权限，将有权限访问的信息展示给最终用户。2.2.2.2 方案描述个性化信息服务由个性化数据存储、个性化信息展现、

23、与用户管理的接口、与信息安全管理的接口和个性化数据管理几个部分组成。4. 个性化数据存储各个部门和不同的员工对信息的个性化要求各不相同，因此个性化服务需要将不同部门和不同员工的个性化定制数据进行统一存储。5. 个性化信息展现用户进行个性化信息定制之后，就希望信息能够按照所定制的方式展现。在企业信息门户客户端与个性化服务相集成，将用户定制好的方式展示到用户桌面。6. 与用户管理的接口个性化信息和用户信息关系非常紧密，个性化服务需要利用用户管理的开放接口读取用户信息，将用户和个性化信息连接在一起。7. 与信息安全管理的接口个性化服务需要判断用户访问信息的权限，然后将用户能够访问的信息展示到用户的桌

24、面。8. 个性化数据管理用户需要改变个性化信息定制，因此需要提供个性化数据管理的使用界面，使用户可以通过图形化的方式定制信息。个性化数据管理需要为最终用户和部门系统管理员提供服务。在企业信息门户中，如果采用Web组件，个性化的实现就变得更加容易。所有Web组件具有相同的特性，如显示方式、位置安排方式，通过为Web组件指定内容个性化定制页面，可以使用户对Web组件进行内容的定制。这些Web组件作为一个个独立的单元，可以将服务和信息模块化，用户可以根据自己的需要决定需用那些Web组件，也就决定了自己需要哪些服务。2.2.2.3 体系结构企业信息门户中个性化的体系结构图如下所示：企业信息门户个性化个

25、性化服务从安全管理、用户信息和个性化数据之中读取数据，然后，将定制好的信息与企业信息门户集成显示给最终用户。管理员和用户可以调用管理员和用户定制模块更新个性化数据。2.2.3 智能设备信息共享的目标是，任何一位员工、在任何时间、任何地点、使用任何设备，获取或接受所需的相关信息和知识。以后可能是掌上电脑和WAP手机等智能设备，目前用户的主要设备为PC。关于智能设备，主要考虑到通信技术和信息技术的发展，因此，在此不作重点描述。2.3 内容管理2.3.1 文档库管理2.3.1.1 概述文档库管理系统应具备以下主要功能：l 文档管理与发布。文档版本管理、信息发布、文档审批流程和文档的协同修改与更新。l

26、 多种信息源的管理、维护与分类。信息和文档的来源非常多，需要进行集中的管理和集成。l 集中的信息存储与备份机制。企业重要的文档数据需要有一个好的存储与备份机制。l 信息按照部门或级别进行访问权限设置。信息访问权限控制可以将信息按不同的保密程度进行保护l 文档病毒监测机制。文档管理作为企业文档信息的管理平台需要能够监测与过滤文档病毒。l 信息发布与审批流程。最终用户可以将信息发布到企业文档管理平台使大家可以共享信息，另外为了控制信息发布的随意性还需要一个审批流程。l 实现跨部门的信息共享。文档管理平台是一个企业级的信息共享平台，它能够很好的支持跨部门的信息共享。l 信息的安全性。文档安全、用户身

27、份认证、文档病毒检测。l 统一的用户身份认证机制。用户身份认证应该与企业已有的认证方式相集成。2.3.1.2 方案描述文档管理的基础主要是建立文档库，包括修改文档属性和版本历史，内容的签入和签出，以及发布和审批流程的控制。典型的文档库如下图所示。文档库文档库的管理工作必须基于用户的权限实现，用户角色可以分为读者、作者和协调者三类。读者：读者只能阅读文档管理系统的文件。作者：作者可以向文档管理系统中提交文档和阅读文档。协调者：管理者是文档管理系统的系统管理员，拥有对系统的全部管理和操作权限。基于用户角色，文档库主要提供以下几个方面的功能。- 内容搜索。- 文件夹/文档订阅。- 添加/重命名/删除

28、子文件夹。- 添加文档。- 讨论文档。- 操作显示。- 内容分类。其中，内容搜索和文件夹/文档订阅属于内容提交的搜索和订阅部分，其余部分下面详细讨论。1. 添加/重命名/删除子文件夹。如下图所所示。重命名/删除子文件夹2. 添加文档。添加文档时，为了便于文档的使用，应比较准确地给出文档的属性，如下图所示。文档属性3. 讨论文档。对于一份文档，可以利用在线讨论进行交流，如下图所示。文档讨论4. 操作显示。对文档的可能的操作包括文档重命名、文档删除、文档签入/出、文档发布、文档批准/拒绝以及文档版本历史。当文档处于生命周期的不同阶段，对其的操作不同，如下图所示。文档检查5. 内容分类。为了用户使用

29、方便，对文档合理分类相当重要。分类仪表板如下图所示。分类仪表板当建立文档时，在文档的属性中应正确选择文档所属分类，如下图所示。选择正确分类当用户使用时，可以选择相应的文档分类，直接获取所需文档，如下图所示。显示分类中的文档2.3.1.3 体系结构文档库管理首先解决目前文档散乱，难以获取，通过企业信息门户进行访问和管理。文档库管理的体系结构如下图所示。文档管理系统文档发布存储文档属性标注文档检索/订阅文档分类归档文档协同工作文档库管理文档管理系统具有以下突出的特性。l 文档属性标注。在文档内容之外，文档管理系统为文档定义一份属性(MetaData)，属性和文件类型的区别在于类型只是说明了这份文档

30、是什么样的存储格式，如Word文件和Excel文件。而文档属性则定义了该文档的简要信息，如作者、日期、标题、部门和主题等可以标注文档内容的一套说明。这些属性在文档发布的时候由作者提供，或在修改时由修改者提供。系统管理员可以强制这一标注过程的执行，只有提供了规定的标注后文档才能被发布。l 文档存储发布。文档的存储发布，除了一般意义上的集中存放外，文档管理系统还提供以下功能。- 提供对文档历史版本的跟踪，用户可以保持一份文档多至1000份的历史版本- 对文档发布过程的审批流程。文档的归档过程可以实现定制的审批流程- 避免多人同时修改一份文档而造成的文档不一致的问题。l 文档检索与订阅。文档的检索是

31、任何一个文档管理系统必须具备的功能，除了通常的全文检索以外，结合文档的属性定义特性，文档管理系统还可以针对文档的属性进行检索，这些检索可以作为订阅条件被存储，从而在有了新的满足检索条件的文档时，文档管理系统可以通过E-Mail方式或者在个性化的信息门户上显示出来。l 文档分类归档。一份文档可以从多个角度来看待，也就是一份文档可以被归并到多个类别中，文档管理系统在分类结构确定后，可以根据管理员对文档分类的过程逐渐学习最后可以使归类工作完全自动进行。l 文档协同工作。在一份文档需要多人协作的情况下，文档管理系统还提供了在线讨论的功能，多个人可以就一份文档进行讨论，发表自己的意见，并最后由作者负责决

32、定将这些意见是否纳入正式的文件中。2.3.2 内容索引搜索2.3.2.1 概述如果要让用户快速查阅或全文检索，建立索引是必需的，同时，向用户提供智能的搜索工具，方便得到所要的信息和知识。关于内容索引，其功能需求可以归纳为以下几个方面：l 索引的内容源可以多种，如Web站点、文件系统、邮件系统和数据库。l 索引的的方法最好支持完全更新、增量更新、自适应更新或通知更新。关于内容搜索，其功能需求可以归纳为以下几个方面：l 快速、简单的信息查询与检索。l 多种方式的查询与检索，信息快速准确的定位。l 使信息使用者可以快速查找到所需信息。l 充分利用现有的搜索引擎，集成其它搜索引擎，利于用户使用。l 分

33、类工具使信息浏览、搜索更快速有效。l 导航工具可以全范围地查找各种技术信息。2.3.2.2 方案描述关于索引服务器，目前的技术和产品相当成熟，在此不必赘述。内容的搜索是用户获取信息和知识的最基本手段，必须选择功能和性能完善的搜索服务器，可以归纳为以下几个方面：- 内容可以存储在多个地方，而用户可以从一个地方集中搜索，获取自己所需要的信息。- 支持基于文档资料的属性或全文进行关键字搜索。- 支持通过主题或分类进行信息搜索。- 支持文档的最佳匹配分类，让用户能够得到更相关的内容。- 内容搜索应和企业信息门户紧密结合，方便用户使用。与企业信息门户集成后，搜索仪表板如下图所示。搜索仪表板内容搜索结果如

34、下图所示。内容搜索结果2.3.2.3 体系结构关于索引搜索的体系结构，与具体的平台的关系比较密切，示意图如下所示。索引搜索2.3.3 内容订阅对于用户感兴趣的内容，尤其是加入相关社团后，用户选择后，系统应自动送到用户手中，避免每天查询下载，使关心某一类特定信息的员工可以订阅信息并在信息更新后及时收到通知。2.3.3.1 概述关于内容订阅，其功能需求可以概括如下。(1) 用户可以根据自己的工作需求和兴趣爱好，选择信息并订阅。(2) 通知的机制可以选择，如Email。(3) 信息的更新是不定期的，应该建立信息订阅机制，用户可以自己选择更新频率。 2.3.3.2 方案描述订阅的内容可以为：- 指定的

35、相关内容。- 一个文件夹下的全部内容。- 整个分类中的全部内容。- 一组搜索结果。订阅内容如下图所示。订阅内容通过内容订阅订阅仪表板可以看到订阅通知，此Web组件如下图所示。内容订阅概要2.3.4 知识库为了共享以前的经验和知识，必须建设知识库。因为知识是日积月累形成的，那么，提供者如何将知识方便地放入知识库。知识种类很多且容量很大，那么，使用者如何从知识库中快速获取所需知识。2.3.4.1 概述知识库是知识管理的核心，它应具备以下主要功能：(1) 知识的发布。系统需要提供一种简单、方便的方法将筛选和确认后的知识或信息归类至知识库中。(2) 多种知识源的管理、维护与分类。知识的来源非常多，需要

36、进行集中的管理和集成。(3) 集中的知识存储与备份机制。在知识经济时代，知识就是企业的资产，具有极高的价值，因此需要有一个好的存储与备份机制。(4) 知识库按照部门或级别或类别进行访问权限设置。知识库访问权限控制可以将知识按不同的保密程度进行保护(5) 知识发布与筛选流程。最终用户可以将知识发布到企业文档管理平台使大家可以共享知识，但在企业内部，并不是所有的信息都能被上载到网上去，需要对它们进行评估，有价值的信息才能上载。为了控制知识发布的随意性需要一个审批和筛选的流程。(6) 知识的查询与检索。用户可以方便地从知识库中找到所需的信息。(7) 实现跨部门的知识共享。知识库应是一个企业级的知识共

37、享平台，它能够很好的支持跨部门的知识共享。(8) 知识的安全性。文档安全、用户身份认证、文档病毒检测。(9) 统一的用户身份认证机制。用户身份认证应该与企业已有的认证方式相集成。2.3.4.2 方案描述首先，知识库，在总部建立知识库服务器，总部各部门也可能建立知识库，在各地区公司必须建立知识库，存放地区公司的知识。第二，知识库并非一个数据库，可能该有文件、邮件等其它非结构化和半结构化形式存储的知识。第三，必须建立一套规章和流程，将有价值的、可重用的信息和知识入库，更新知识库。第四，知识库不是一劳永逸，应该是日积月累。2.3.5 Office集成Office工具大家已经非常熟悉，为了减少培训投资

38、和利于信息共享的推广，最好是让用户使用这些他们习惯使用的工具，因此，信息共享平台必须和Office无缝集成。在信息共享的各个项目（子系统）中，对于系统中存放的各类文挡、报告、资料等均能用Office组件打开、编辑、修改，并能将修改后的内容存回到系统中。用户应能平滑地进入Office组件中工作并在工作完成后自动返回到原有的系统中。 信息共享的各子系统中，如文档管理系统、专家系统，均需要留有与Office组件无缝集成的接口，当遇到Office 组件能识别的格式时，自动启动Office组件，切换至Office 组件中去以进行用户所需的工作。2.3.6 在线教育在知识经济时代，企业之间的竞争表现为知识

39、和人才的竞争。企业持续发展的动力来自于提高员工的综合素质，使之知识水平与世界的发展保持同步。员工培训方式由传统的教室教育转向远程在线教育，主要内容包括企业文化的培训、员工基本技能培训、新产品培训和管理培训等，2.3.6.1 概述通过在线教育让企业员工可以在任何时间、任何地点进行学习，使员工在不影响生产的前提下完成自我充电。新技术新产品不断出现，通过在线教育使培训课程及时更新；现代企业培训强调个性化，通过在线教育可以根据每个人的特点和现在的岗位提供个性化培训课程，并可以有效评估和跟踪每个学员的学习记录，及时了解培训效果。2.3.6.2 方案描述在线教育平台不仅要为学生提供灵活的学习环境，还要为课

40、程规划人员、指导教师和管理人员提供各种支持。其功能包括：课程的创建、发布，教学管理，学员跟踪，协作教学等。在线教育支持三种教学模式：同步教学（虚拟教室）、异步教学和自学。- 同步教学：提供实时、实况的课程教学，指导教师和学生要同时访问课程内容。来自企业各个地方的人在一个特定的时间通过电脑上网进入“虚拟教室”来学习。- 异步教学：在线与他人协作学习，也可以自己安排学习进度，通过在线的讨论与教师和其他学员间进行协作，能够克服时间和空间的限制，建立起电子社区提高学习效果。- 自学：让学员自己安排学习日程和进度，以个人的方式通过交互多媒体课程资料进行学习，不需要与他人或教师协作。2.3.6.3 体系结

41、构在线教育是一个开放的基于网络的教学环境，采用标准的浏览器网络应用服务器数据库三层结构，用标准的网络技术开发，保证其灵活性和可扩展性。- 网络应用：建立在教学管理系统上，用于远程培训的管理，实现用户的管理、课程的管理、用户学习的跟踪和反映教学情况的报告。- 协作服务：是一种实时交互教学的应用，主要实现同步的教师和学生间的声音视频图象的交互授课，同时提供电子白板、应用共享、非实时讨论等功能。- 数据库：为关系数据库，用来存储用户的课程信息，以及用户的学习跟踪信息。- 课程内容：提供学生访问和下载的课程学习内容，起连接信息保存在数据库中，通过学生界面访问启动课程，并进行跟踪。内容一般为网络课程，存

42、放在HTTP服务目录下。其结构如图所示：网上教育2.4 实时协同工作异步协同工作主要包括以下几个部分：2.4.1 及时消息及时消息这种沟通手段，结合电话和电子邮件的功能和优点，既具有电话的实时性和可交互性，也具有邮件的方便性。2.4.1.1 概述及时消息与ICQ或OICQ类似，它一般是一些基于文本的信息，当一个用户向局域网或Internet中的另一个用户发送及时消息时，接收的用户应该立即在计算机屏幕上看到这条消息，这一点与电子邮件不同。另外，系统应该提供某一个用户能够看到其他的在企业的局域网或Internet上的用户当前是否在线/注册的情况，允许用户设置这些情况的详细内容，并在计算机的空闲时自

43、动更新。2.4.1.2 方案描述以Exchange 2000为例，其内置了高度安全的，基于Internet 上面向标准体系的及时消息服务。它能够完全支持及时消息的多种状态描述：离线、在线、忙、一会就回、离去、接电话或午餐等。及时消息服务可以划分为三部分，及时消息客户端，它发送和接受消息，并查询在线情况，及时消息主服务器，它和客户端进行通讯并维持在线信息。及时消息路由器，它在主服务器和Internet间通讯并发送消息。客户端：主要提供显示其他及时消息的用户状态、发送和接收消息、在线讨论等功能，客户端软件能嵌入在数字仪表板中。如果客户端装备了声卡、麦克风和音箱，消息能发送到无线设备上。客户端软件也

44、能通过调用NetMeeting软件，来请求一个视屏会议进行交流。MSN Messenger Service及时消息客户端如下图所示。及时消息客户端主服务器：主服务器是一个虚拟服务器，它管理及时消息的用户帐号，直接与客户端软件进行通讯，发送和分发及时消息和在线情况。当客户端软件和及时消息路由器主服务器不能通讯时，主服务器也能缓存从路由器上发来的信息。及时消息路由器：及时消息路由器接受消息，查明它们欲发送的主服务器的目的地，转发或者重定向在主服务器上的消息。由于能避免在Internet上暴露主服务器上的名称，及时消息路由器能提供较强的安全性。2.4.1.3 体系结构在企业内部，可以提供及时消息服务

45、，其体系结构如下图所示。及时消息体系结构2.4.2 视频会议视频会议主要充分理由公司的Intranet进行实时和有效地沟通和协作，主要包括共享应用程序、文件传送、基于共享白板协同工作以及基于文本的交谈。例如，电子会议和在线交谈。2.4.2.1 概述会议在企业日常工作中占据重要的地位，通过会议彼此交换信息，如果部分会议采用“网络会议”的方式，不但可以节省许多旅途费用，还可大大提高工作效率。建立一个会议平台，可以安排各种会议日程，确定参加人员，支持数据、图像、声音的可靠安全传输。2.4.2.2 方案描述网络会议服务器提供对各种不同的会议技术的总体协调，和对公司会议资源的管理。会议管理系统要记录各种

46、会议安排，对会议参加人和阅读会议信息的人进行管理。对于客户端，应与用户的工作日程相集成，用户只需简单的操作即可进入会议。网络会议要与企业门户集成在一起，会议的用户界面要贴近实际的开会习惯，如下图所示。网络会议2.4.2.3 体系结构网络会议包括：共享应用程序、文件传送、基于共享白板协同工作以及基于文本的交谈。共享应用程序：在一台计算机上运行的程序可以与其它与会者共享，以便共同分享数据和文档。可以选择将自己的文章于他人共享、合作、共同完成文稿的编写。基于文本的交谈：与会者可以输入文本信息，与其它参会人交换意见，或作会议记录。与会者还可与某部分人交流观点，而不影响整个会议进程。基于共享白板协同工作

47、：白板是个多用户、多页面的绘画应用，可以让会议上的所有人在上面进行各种绘画。文件传递：通过文件传递，与会者可以互发文件，它可以与其它三项应用同时进行。2.5 异步协作2.5.1 电子邮件这是现代社会最基本、最经济、最方便的通信手段，从某种意义上讲，一个企业电子邮件的应用水平与信息技术支持企业的业务战略密切相关。技术交流区.在协同工作环境中，员工为了交换意见，应该能够进入论坛进行讨论。同时，论坛也可以作为可搜索的内容库，供员工检索。2.5.1.1 概述提供一个自由交换信息和讨论的空间，通过搜索引擎可以找到这些内容。2.5.1.2 方案描述应与企业门户集成，公共文件夹作为支持工具，支持搜索工具的检

48、索。用户进入技术交流区，可以选择已有的论题，参与讨论，也可新建一个讨论论题。技术交流区可置于公共文件夹中。2.5.1.3 体系结构技术交流区的体系结构如下图所示。技术交流区2.5.2 专家定位在企业内部拥有大量的各专业的专家，如何找到所需要的专家，在协同工作中非常重要的。专家定位主要包括专家目录和技能注册。2.5.2.1 概述通过专家定位系统帮助寻找所需的专家，支持通过不同的方法寻找专家，如姓名、专业和发表的文章等。2.5.2.2 方案描述它应与企业门户向集成，与知识社团、用户管理、各种搜索工具协同工作。首先在几个大的专业分类中，各选出一个小专业，确定该领域的潜在专家，然后建立出标准的专家评定

49、的指导纲领及实施方案，在向其他领域扩展。为了让企业员工在工作中遇到问题能及时找到能够帮助他们解决问题的专家，必须将具有不同技术和专长的各领域专家放到专家中心，这样，他们才能有地方去找。下图是一个定位专家的例子。专家定位2.5.2.3 体系结构专家定位包括：专家目录和技能注册，二者可分别创建和维护，但二者集成将成为协同工作的基本手段。n 专家目录它是支持专家定位的专家基本联系信息，包括：电话号码、内部邮件地址、电子邮件地址及该专家是否在线。专家目录要与企业门户集成，并支持搜索和更新。通过在文本框中输入专家的名字，应可找到并显示该专家的联系信息；通过高级搜索，通过专业类和其他方法也可找到专家信息。

50、专家目录更新的示意图如下。专家目录更新l 技能注册技能注册包含了专家的与其从事的专业相关的信息，是与企业门户、用户管理、知识社区、搜索引擎等集成的中心数据库（技能注册数据库）。用户可自行修正自己的技能注册表；通过文本框输入技能名称，可以检索到具有相关技能的专家。访问中心技能数据库的Web组件如下图所示。访问中心技能数据库的Web组件2.5.3 远程工作组2.5.3.1 概述在企业下属的各专业公司和职能部门，同时启动了多个多种项目，无论是IT项目，还是业务。项目组内部和外部如何协作，也是一个应该考虑的问题。实际项目组和虚拟项目组同时存在，项目经理和项目组长制定项目主计划，其他项目成员完成项目任务

51、的定义、工作量的评估、状态跟踪和报告。除了共享文件和电子邮件等传统的项目组合作方法外，下面将提出一种更完善的方案，即远程工作组。此方案的主要特点包括：- 扩展小组/项目的查询。- 和文档管理结合起来。- 简单的、可转移的管理模型。- 全部小组/项目内容位置唯一。- 多种设备可以访问。- 线索讨论和共享日历/联系清单。- 内容更改后的自动通知。2.5.3.2 方案描述此方案的主要内容包括：l 项目空间的创建。通过项目空间，项目经理和组长可以提交项目相关的信息，如项目名称、项目经理、项目成员、业务功能和成本控制 。同时包括一系列内容库，如Word文档、电子表格、项目计划、数据库、声音和图象、共享日

52、历、联系清单和线索讨论。l 项目空间的管理：项目空间的管理为自助式管理，管理界面易于使用，如库的建立、项目成员的增删以及权限的设置等。l 项目空间的访问。对于中国的企业目前的需求来看，主要是桌面PC机，不过，以后可能发展到多种设备都可以使用。l 项目协作。协作的方式主要包括三种，即离线协作，如论坛。准实时协作，如及时消息。以及实时协作，如网上会议。l 项目空间的内容。从使用权限上看，主要分为公共和私有。从项目成员提交的内容上看，包括文档管理、集中项目计划、线索讨论和共享日历/联系清单。l 和企业信息门户集成。将远程工作组挂在企业信息门户之下，一方面，可以与索引和全文检索集成起来。同时，使用者可

53、以根据自己的需要进行个性化。2.5.3.3 体系结构远程工作组的体系结构如下图所示。智力资产公共内容公司门户目录发布过程目录复制私有内容和目录虚模小组空间服务器创建请求石油门户的联机表单中调用提交到文件夹向审批者发送创建请求进入工作流统治请求者创建小组空间小组空间主页小组空间自动创建连接小组空间的URL邀请加入小组空间内容提交状态报告项目经理或小组组长小组空间创建消息发送给请求者小组空间成员成员清单当前状态及时消息电子会议远程工作组2.5.4 专家论坛2.5.4.1 概述为了便于协作和交流，有必要建立社团。建立社团的依据可以根据个人的兴趣爱好和业务专长。因此，社团可以分为两大类，一类是通用的社

54、团，可以基于个人的兴趣爱好。另一类是业务社团，根据专业进行分类。2.5.4.2 方案描述专家论坛的角色分为三类，即总社长、社长和成员。总社长负责社长的确定和审批。社长负责内容的审批。成员分为内容的提供者和消费者。专家论坛的创建。一旦总社长和社长确定之后，社团就建立了。总社长或社长负责提供表单和模板等基本的框架资料，供社团成员使用。成员申请。成员申请的策略可以分为三类，第一类，任何一个社长都可以批准。第二类，多数社长批准才能通过。第三类，全部社长批准才能通过。专家论坛内容。内容为Word文档、项目计划、讨论、日历、联系人和任务。系统包括内容管理、内容元数据、内容检索、线索讨论和共享日历和联系人清

55、单。访问设备。应能支持多种设备。2.5.4.3 体系结构专家论坛的体系结构如下图所示。内容库和目录审核内容将审批内容移到COI库COI MemberCOI社长成员调用搜索页面将内容提交到审批文件夹调用工作流完成提交成员清单当前状态及时消息电子会议显示结果COI Member成员访问内容专家论坛2.5.5 在线办公资源2.5.5.1 概述对于各种各样的、用于个人日常工作的公共设施和资源，如从共享办公桌到会议室，以及测试设备、实验室和其它工具，为了更好地供公司员工使用，需要建立在线办公资源，并集成到门户中。在线办公资源的主要目标是，以Web的形式将公共资源发布到网上，供大家查阅和使用。2.5.5.

56、2 方案描述管理和使用的对象是资源，涉及到的人员为资源的管理者和使用者，其中。资源控制者。主要负责各种资源的管理。资源消费者。为了便于消费者方便地使用这些资源，系统至少具有搜索设施和在线预订。前者主要和信息门户集成，后者实例为会议室预订等。2.5.5.3 体系结构在线办公资源体系结构如下图所示。在线办公资源2.5.6 在线项目管理对于一个企业来说，经常会同时启动很多项目，需要多个部门的合作，在线项目管理可以提供一种高效的手段，项目组的成员可能位于不同的地方，而可以实时对项目进行跟踪管理，提高项目管理的质量和效率。2.5.6.1 概述大型企业每天都有大大小小各类项目需要管理，项目管理工作需要多人

57、协作才能完成，因此项目管理对信息共享的要求也非常高。通常企业对项目管理有如下一些需求：l 项目组内部对计划和进度的管理。由项目经理集中对项目的计划、进度和资源进行管理，项目组成员得到项目经理的任务安排，更新自己的工作状态和进度。项目经理得到每个组员的工作进度并进行汇总，协调并跟踪项目的总体进度和资源调配状况。l 项目组外部对项目的管理。项目组外部可能涉及到企业领导、审计部门、计划部门、财务部门等，项目组外部对项目的审查和管理对项目是否能够按质量、按计划和按预算完成也是非常重要的，项目组外部对项目的管理主要集中在对项目重要里程碑的评审，检查项目是否按计划进行等。l 项目资源的集中化管理。在项目开

58、发过程中需要利用各种各样的资源，并且随着项目的进展也会产生各种工作成果，因此项目资源和工作成果的集中化管理就显得非常重要。l 项目组的交流与沟通。项目组良好的交流与沟通是项目成功的基础，建立良好的项目组交流环境也是非常必要的。l 项目文档和工作成果的配置管理。一个项目是由多人协作共同完成的，项目文档和工作成果就可能具有多个版本，项目组成员应该基于同一版本的项目文档和工作成果进行工作，这样才能使项目顺利进行。l 信息发布。项目组不仅需要良好的内部交流与沟通，而且需要将项目的信息与项目组外部进行共享，这样可以加强企业其他部门对项目的了解，使项目得到更好的支持并有利于项目的推广与实施。l 联系人信息

59、。这是最基本的功能，避免打印资料的时效性，让员工可以实时得到专家和其他人员的联系信息。l 技能注册。这是第二级联机目录，协助员工登记他们的专长和技能，以及时维护技能的信息。l 项目注册。这是第三级，也是最高一级的联机目录，以维护合并和维护项目信息，如限度名称、项目目标和项目经理等。2.5.6.2 方案描述根据以上对项目管理的需求，建立在线项目管理是一个好的解决方案。在线项目管理由以下几部分组成：项目管理客户端工具、项目文档管理、项目Web站点和项目管理服务中心。l 项目管理客户端工具项目管理客户端工具由项目管理工具和文档工具组成，项目组成员和项目经理将使用这些工具进行项目管理和文档写作工作。客

60、户端工具还能够与项目文档管理、项目Web站点和项目管理服务中心相集成，使项目文档和工作成果集中存储并提供版本管理。典型的客户端工具是Microsoft Project和Microsoft Office，项目组成员使用Microsoft Project管理并跟踪项目计划和进度，使用Microsoft Office协作项目文档。l 项目文档管理项目文档管理提供集中化的文档和项目成果的存储，项目文档管理将提供版本管理、通知服务、与客户端集成等服务。版本管理可以保存多人协作的每一版本的工作成果，良好的管理多人协作进行文档的写作。通知服务可以在文档更新时通知相关人员，保障项目组成员基于最新版本的工作成果

61、进行工作。与客户端集成用户可以直接在客户端工具中将文档保存到文档服务器并进行文档管理工作。可以使用Microsoft SharePoint Portal Server进行项目文档管理。l 项目Web站点项目Web站点将主要提供项目组交流和项目信息发布两项功能。项目组可以利用项目Web站点发布通知、任务、计划和进度等信息，并可以通过Web方式对项目文档和工作成果进行讨论。项目组可以利用项目Web站点发布项目信息，供全公司共享项目信息。l 项目管理服务中心项目管理服务中心可以将客户端项目管理工具（Microsoft Project）的内容自动进行汇总，得到项目的总体进展状况。项目组外部人员可以通过项目管理服务中心得到这些信息，向外部项目管理人员提供非常重要的项目信息。项目管理服务中心对项目组内部可以提供任务分配、状态更新等服务。为项目经理和项目组提供集中化的项目管理工具。2.5.6.3 体系结构在线项目管理的总体结构图如下：在线项目管理客户端使用Microsoft Project进行项目管理，Microsoft Office进行文档工作，Web浏览器Internet Explorer进行信息查询与浏览。客户端的工作成果将统一保存到文档管理服务器，项