电子行业分析报告

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1、电子行业分析报告 2001年4季度1电子行业分析报告目 录概 要3一、电子行业运行分析4（一）电子行业运行概况4（二）主要产品市场分析5（三）电子信息产品出口分析7二、2001 年中国彩电行业分析12（一）彩电行业运行分析12（二）相关行业：彩管业发展分析14（三）相关行业：数字电视的发展状况17三、2001 年台式 PC 市场分析31（一）需求分析31（二）供应分析32电子行业分析报告 2001年4季度2（三）竞争形势33（四）细分市场：家用 PC 分析34四、2001 年笔记本电脑市场分析38（一）2001 年市场概况38（二）2001 年笔记本电脑市场发展特点39五、通信制造业分析43（

2、一）2001 年情况分析43(二)通信制造业的发展特点和存在的问题45（三）通信制造业 2002 年发展展望48（四）对我国通信制造业健康发展的政策建议50电子行业分析报告 2001年4季度3概概 要要2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位，2000 年制造业产值突破了 1 万亿元，2001 年达到了 1.35 万亿元，增长27%。2001 年制造业的销售

3、收入达到 7500 亿元，增长了 24%，利税达到 650 亿元，增长 13%。虽然 2001 年世界经济增长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成 600 亿美元，比 2000 年略有增长。我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系，2001年我国彩电销量占世界总销量的 29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。2001 年彩管中的电视机用 CPT 总产量约比上年减少。首次出现的 CPT 负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。中国 PC 销售量

4、为 805.8 万台，增长 18.8%。其中，台式 PC 市场销售量达到728.l 万台，增长 17.4%；销售额达到 516.7 亿元，增长 12.3%。2001 年，中国笔记本电脑市场继续保持了高速的增长，市场销量达到 57.6万台，销售额为 97.84 亿元；同 2000 年相比，销售量增长 37.4%，销售额增长29.8%。1999 到 2001 年，笔记本电脑市场销量的复合增长率达到 39.03%，销售额的复合增长率达到 29.10%。电子行业分析报告 2001年4季度4自九十年代以来，我国通信制造业一直呈高速发展状态，其发展速度不仅远远高于国民经济的发展速度，而且在电子信息产业各领

5、域中也名列前茅。电子行业分析报告 2001年4季度5一、电子行业运行分析（一）电子行业运行概况2001 年我国电子信息产品制造业整体水平明显提高。手机、程控交换机、微机、显示器、组合音响等产品产销保持快速增长，国内品牌产品的市场占有率进一步扩大，元器件配套能力得到明显提高，电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位。电子信息产品制造业仍然保持了我国第一支柱产业的地位，2000 年制造业产值突破了 1 万亿元，2001 年达到了 1.35 万亿元，增长 27%。2001年制造业的销售收入达到 7500 亿元，增长了 24%，利税达到 650 亿元，增长 13%。虽然 2001 年世界经济增

6、长放缓，但是电子信息产品出口仍然完成 600 亿美元，比 2000 年略有增长。产业结构调整力度加大，投资类、消费类、元器件类产品协调发展，结构趋于合理。全行业涌现出一批规模较大、实力较强的大公司，已有 6 家企业销售额超过 200 亿元，其中突破 600 亿元的 2 家。电子信息百强企业销售收入和实现利税分别占全行业总量的 63%和 65%，产业集中度进一步提高。在计算机网络、移动通信、数字化终端产品和新型元电子信息产品制造业继续保持制造业第一大产业的地位电子行业分析报告 2001年4季度6器件等领域科研开发及产业化取得新的突破。技术改造、电子发展基金和企业上市取得了良好效果，新增投资 30

7、0多亿元，有效地补充了产业发展的资金需求。在出口环境趋紧的形势下，电子信息产品出口稳步增长，占全国外贸出口的比重达到 24.3%，对全国外贸出口增长的贡献率为58%，创历史最好水平。一批有实力的家电企业在国外投资建厂，国产通信系统进入几十个国家的市场。根据国务院的部署，积极筹建中国电子科技集团公司。2001 年 909 工程和海外投资新建的一批芯片生产企业，进一步提升了我国集成电路规模化生产水平和技术档次。国家级软件产业基地的建设，方舟一号、龙芯 CPU 设计验证系统、红旗 LINUX 操作系统等具有自主知识产权产品的开发成功，标志着我国软件和集成电路设计水平又取得了重要进展。全年共认定软件企

8、业 2141 家，登记软件产品 4471 个，为软件企业退税约 20 亿元，有力地支持了软件和集成电路设计业的发展。各地也结合本地实际出台了相应的扶持政策，我国软件和集成电路产业发展的良好环境正在形成。（二）主要产品市场分析（二）主要产品市场分析手机2001 年，移动电话生产总量为 9709.04 万部，中国移电子行业分析报告 2001年4季度7动电话市场销售总量为 8758.2 万部，其中：国内销售4655.6 万部，出口 4157.22 万部，库存 185 万部。到 2001年 12 月底，中国移动电话用户数已经达到 1.45 亿，比2000 年增加 5954 万户，增长 69.8%。中国

9、的移动通信市场已经成为世界上最大的移动通信市场。移动电话增长趋势050001000015000200000%20%40%60%80%100%120%移动用户24984329852614481同比增长89.0%73.0%97.0%69.8%1998199920002001程控交换机程控交换机是我国通信制造业的主导产品，也是一种成熟的产品，在我国已经接近饱和。2000 年我国程控交换机市场规模为 4500 万线，2001 年我国局用程控交换机市场规模 5000 万线，比 2000 年增长 11%，国产程控交换机的市场份额继续提高，进口程控交换设备市场销售锐减。由于市场竞争日益激烈，价格继续下滑，使

10、其在通信设备生产厂家利润份额中不可避免地出现下降。用户程控交换机市场萎缩，交换机市场中心向小城市和农村转移。电子行业分析报告 2001年4季度8程控交换机市场发展趋势720011300134001570017865199762250410021002300450050000500010000150002000025000199619971998199920002001单位：万门程控交换机容量市场规模计算机2001 年，中国计算机市场大体上供需两旺，但处于供大于求的不平衡发展状态。以投资拉动的增长由于受到网络泡沫的影响而减弱，但政府电子政务和行业、企业信息化建设的推动力却对中国计算机的市场发展起

11、到了重要作用。2001 年，PC 台式机销售 728.1 万台，比 2000 年的 620万台增长 17.4%，销售额由 2000 年的 460.1 亿元增长到2001 年的 516.7 亿元，增长幅度 12.3%。2001 年，消费 PC 电脑市场竞争异常激烈。竞争主要是围绕 P4 与“液晶”展开。竞争以价格手段为主。消费 PC市场销售量为 288 万台，联想、方正、TCL、同方等品牌占据了大部分市场份额；移动消费 PC 销售量为 36500 台，联想昭阳、IBM、ACER、方正、紫光等品牌占据领先地位。2001 年，PC 台式机销售728.1 万台，比2000 年的 620万台增长 17.

12、4%电子行业分析报告 2001年4季度96487632160156445570058005900600061006200630064006500单位：元一季度二季度三季度四季度家用电脑价格走势 显示器2001 年显示器市场的总销量为 830 万台，比 2000 年同期增长 16.9%，增长幅度比 2000 年有较大幅度的下降。原因主要有：一是世界经济低迷，IT 市场景气度下降，国内 IT 市场也受到影响；二是国内消费市场不活跃，尤其是到了下半年，耐用消费品的消费明显收缩；三是台式 PC 市场的连续升级和显示器价格大幅下降反而造成个人家庭消费的持币待购心理。从市场结构来看，纯平产品和液晶产品的比

13、例有较大程度的提高，17 寸成为主流的显示器类型。（三）电子信息产品出口分析电子信息产品出口分析1电子信息产品出口概况2001 年，我国电子信息产品进出口贸易总额 1241 亿2001 年，我国电子信息产品进出口贸易总额 1241 亿美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3%电子行业分析报告 2001年4季度10美元，增长 13.9%，占全国对外贸易总额的 24.3%。其中，电子信息产品出口额 650.2 亿美元，增长 17.9%，高于全国外贸出口增幅 11.1 个百分点，占全国对外贸易出口总额的 24.4%，在全国出口增长 6.8 个百分点中拉动约 4 个百分点，贡献率达 58

14、%；进口总额 590.8 亿美元，增长 9.6%，占全国外贸进口的 24.2%；实现贸易顺差 59.4 亿美元，占全国顺差总额的 26.4%，创历年来顺差最高记录。2电子信息产品出口构成情况2001 年电子信息产品出口构成中，通讯类产品出口增长最快，共出口 92 亿美元，增速达到 34.7%。消费类电子产品出口 155 亿美元，同比增长 28.5%。计算机类产品出口 223 亿美元，同比增长 27.1%。来料加工贸易继续在我国电子信息产品出口中占据重要地位，共出口 584.9 亿美元，约占出口总额的 90%，对全部电子产品出口增长的贡献率为 90.6%。三资企业仍是电子信息产品出口的主力军，共

15、出口510.7 亿美元，约占出口总额的 78.6%。我国电子信息产品出口市场比较集中的局面仍未改变。向排在前十位的国家和地区共出口 538.7 亿美元，占出口总额的 82.8%。其中，出口我国香港 163 亿美元，列第一位，所占比重为 25%，增速 21.8%；出口美国 136.5 亿美元，列2001 年电子信息产品出口构成中，通讯类产品出口增长最快电子行业分析报告 2001年4季度11第二位，占出口总额的 21%，同比增长 8.5%，增幅下降 27个百分点，主要是由经济不景气影响所致；出口日本 82 亿美元，列第三位，占 12.6%，同比增长 27.1%。出口依然集中在广东等沿海省市。出口金

16、额前五位的省市共出口 564.4 亿美元，占全部出口的 86.8%。其中，广东省 352.7 亿美元，占全部出口的 54%，同比增长 16.7%，对全国电子产品出口增长的贡献率为 51.2%；江苏省 80.3亿美元，占 12.4%，同比增长 31.8%；上海市 68.7 亿美元，占 10.6%，同比增长 21%；天津市 38.7 亿美元，占 6%，同比增长 19.73%；辽宁省 23.8 亿美元，占 3.7%，同比下降0.8%。3电子信息产品出口成为对外出口的重要推动力量当前，电子信息产品出口持续快速增长为我国外贸出口和经济增长做出了新的重要贡献，成为我国扩大对外出口的重要推动力量。主要表现在

17、以下几方面：一是在外贸中的地位日趋重要，占全国外贸出口的比重不断提高。1991 年，电子信息产品出口在全国外贸出口中的比重为 6%，1998 年 14.7%，1999 年 20%，2000 年22.1%，当前该比重已升至 24.4%。二是保持高速增长，为拉动我国外贸出口持续增长发挥重要作用。近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长。当前，其增速高于全国外贸出口增速 11.1 个百分点，近几年，电子信息产品出口一直保持两位数增长电子行业分析报告 2001年4季度12在外贸出口增长 6.8 个百分点中拉动 4 个百分点，贡献率高达 58.4%。三是为增加我国外汇储备做出的贡献不断加大。从1998

18、 年至今，电子信息产品累计实现贸易顺差 123.4 亿美元。四是为提升我国出口产品的技术含量和附加值做出重要贡献。据外经贸部统计分析结果，2001 年高新技术出口增长有 90%来自电子信息产品。而从电子信息产品本身看，以组合收录机、黑白电视机、电话为代表的传统电子产品出口比重不断下降，一些技术含量高的产品如手机、基站、程控交换机、激光打印机、不间断电源、路由器等出口快速增长，比重不断加大。42002 年出口形势分析2002 年，我国电子信息产品扩大出口既有不少有利因素，也存在许多比亚洲金融危机更为不利的因素。影响电子信息产品出口的不利因素（1）世界经济增长放慢使电子信息产品出口形势严峻。200

19、2 年，世界经济形势难以发生根本性变化，我国的电子信息产品出口形势依然较为严峻。而且，由于此次世界经济增速放慢从网络泡沫破灭开始，因而电子信息产品出口，将比 1997 年亚洲金融危机更大的挑战。（2）入世后，促进电子信息产品出口的产业政策环境电子行业分析报告 2001年4季度13将发生变化。按照承诺，我国将逐步取消电子信息产品出口方面的一些优惠政策，如出口补贴、财政支持等；对三资企业的限制，如出口比例、本地化率等，也将进一步取消；国际知识产权保护力度加强，我国出口电子信息产品将因向国外缴纳专利使用费而导致成本提高。这些都将使我国电子信息产品出口竞争力下降，并将削弱三资企业在电子信息产品出口中的

20、作用。（3）出口中的结构性矛盾短期内难以改变。我国电子信息产业由于核心技术受制于人，企业研发投入不足，电子信息出口产品技术含量低的局面短期内很难有所改变；国际电子信息产业竞争日趋激烈，发展中国家市场机制不健全、开拓阻力及风险较大，导致出口市场集中的局面难以在短期内取得实质性突破。因此，结构性矛盾仍将在一定时期内影响我国电子信息产品出口的增长。（4）关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大。根据我国入世谈判承诺，2002 年我国将全面履行信息技术协议（ITA）降税义务，在 2005 年前全部信息技术产品将实行零关税。这对我国信息产品制造业冲击较大，尤其是 2002 年我国入世，移动通信、计算机等主

21、要电子整机产品将实行零关税，而为其配套的一些零部件在我国入世后二、三年内才实行零关税，形成零部件与整机进口关税税出口中的结构性矛盾短期内难以改变关税倒挂问题阻碍电子信息产品出口的扩大电子行业分析报告 2001年4季度14率倒挂。关税税率倒挂将导致整机产品进口增加，对我国刚刚起步的部分信息产业、特别是市场潜力大的移动通信设备制造业造成较大的冲击，并削弱企业出口的积极性。（5）区域经济的加强带来国际贸易保护的加强。区域经济在国际竞争中的地位日趋增强，对其加盟国家和地区的产业利益的保护作用越来越突出，对我国这样的未加盟国家形成贸易壁垒。发达国家通过运用反倾销、技术壁垒等新的贸易保护措施，限制发展中国

22、家的商品进入本国市场。2001 年国外对我出口电子产品提出反倾销、保障措施等案件明显增多。此外，我国出口信贷及保险体系不够健全、出口秩序混乱等问题也影响了电子信息产品出口的扩大。促进电子信息产品出口的有利因素（1）电子产品出口具有良好的政策环境。如关于“十五”期间进一步促进机电产品出口的意见、 鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策、 关于促进移动通信产业发展的若干意见、 关于软件出口有关问题的通知、 关于支持高新技术产业发展若干问题的通知等，从产业发展、出口退税、通关手续等多方面，为扩大电子信息产品出口提供了强有力的支持。（2）三资企业对出口的推动作用将更加明显。随着国家信息化战略、西部大

23、开发战略、电信重组改电子行业分析报告 2001年4季度15革方案、奥运会筹办方案等重大战略和方案的实施，我国国内电子信息产品市场将不断扩大。多方面的有利因素将吸引越来越多的跨国公司来中国发展电子信息产业，其对我国电子信息产品出口的拉动作用将越来越大。（3）加入 WTO 有利于扩大电子信息产品出口。加入 WTO，将有利于扩大我国电子信息产品的国际市场，特别是扩大通信产品、家电产品向发展中国家的出口；有利于信息产业充分利用国际市场的资源和技术，增强国际合作，全方位参与国际分工；有利于我国利用国际规则解决贸易争端，减少电子信息产品出口中面临的贸易壁垒和贸易歧视。52002 年我国电子信息产品出口工作

24、重点2002 年我国电子信息产品出口工作重点是：进一步加强协调；优化出口产品结构，培育新的增长点；继续推进市场多元化战略；鼓励企业合作，推进联合出口；大力发挥中介机构的重要作用；加强进出口管理，建立产业损害预警机制；继续完善电子信息产品进出口网络服务体系；加强对外宣传，提高我国电子信息企业和产品的国际知名度，推动我国电子信息产品的出口。电子行业分析报告 2001年4季度16二、二、20012001 年中国彩电行业分析年中国彩电行业分析（一）彩电行业运行分析（一）彩电行业运行分析我国已经是全球最大的彩电生产基地，彩电工业具备完整的工业体系，2001 年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内

25、市场，彩电总体供大于求，但是由于出口增加，库存总量有所下降，各种不同规格产品的供需状况有明显差异。12001 年中国彩电产业盈利状况19992001 年，彩电行业盈利率保持在 2%以上，但是行业盈利能力呈现持续下滑趋势。1999 年彩电行业的产值盈利率为 2.26%，2000 年为 2.11%。2001 年，中国彩电业的处境比较艰难，彩电行业盈利能力继续恶化，盈利率同比下降 2.84%，仅为 2.05%。单从经济效益上看，主要的彩电企业经营业绩都不如前几年，有的企业甚至出现了亏损。据调查分析，2001 年，彩电主要生产企业，利润总额都有不同程度的下降，下降幅度在 15%80%之间，其中有多家企

26、业亏损。2001 年我国彩电销量占世界总销量的29.6%。在国内市场，彩电总体供大于求电子行业分析报告 2001年4季度17彩电行业盈利水平变换趋势050010001500单位：亿元1.90%1.95%2.00%2.05%2.10%2.15%2.20%2.25%2.30%产值111010791098利润25.122.822.5产值利润率2.26%2.11%2.05%199920002001 2行业盈利水平下降的原因分析导致我国彩电行业盈利水平持续下滑的原因主要有：客观原因（1）产能严重过剩、供给大于需求的市场状况目前，我国彩电工业生产能力已经超过 7000 万台，而目前市场的有效需求量还不足

27、3000 万台，在供过于求的市场状况下，彩电企业纷纷采取价格竞争策略，以利润的减少换取市场占有率的升高，其必然结果是利润率的下跌。（2）引进技术的历史原因造成产品同质化我国彩电工业走的是一条“引进、消化、吸收、创新”的道路，引进的生产线趋同，而技术创新能力缺乏，造成产品同质化情况严重，这使得降价策略依然是当前彩电市场竞争的主要策略，低盈利率成为必然。（3）消费者消费观念的理性化导致降价策略失灵随着消费者的消费理性程度的增加，对耐用消费品的选择电子行业分析报告 2001年4季度18更为慎重。价格已经不再是消费者选购彩电的首要因素。面对彩电业的价格战，消费者少了一份冲动，更多了一份理智，厂商的降价

28、策略效果不如以前；同时，由于降价策略的高频率使用，还使得消费者一定程度上形成了对彩电价格下降的预期心理，加重了降价策略的效果下降。主观原因（1）过分强调规模而忽视效益我国部分彩电企业长期存在过分追求市场占有率，而忽视效益的问题。为了提高市场占有率，挤占弱势品牌，争取长期盈利目标，企业争相降价，甚至采取一些极端的营销手段和策略，不惜以短期盈利水平的下降为代价。然而，由于彩电行业的退出机制尚不健全，寡头垄断的竞争市场格局的形成尚需时日，短期内这部分企业利润水平的下降成为必然结果。（2）技术创新的能力不足近年来，我国彩电行业的技术创新水平已经有很大提高。但就整体水平而言，与日本等先进技术国家水平大约

29、还有 23 年的差距。产品技术含量的不断提高，是企业取得竞争优势和丰厚利润的根本保障之一，而技术创新能力的不足，将会使企业发展缺乏后劲。（3）市场调查分析、市场细分及定位问题彩电产品同质化严重问题的存在与企业市场调查不足电子行业分析报告 2001年4季度19直接相关。由于缺乏足够的市场调查分析，企业因此不能更好地进一步进行市场细分和市场定位，市场上产品品种、规格过分集中造成库存积压，而另一方面许多细分的市场需求还未得到满足。（4）产品供应链效率不高，导致资产周转能力较差2001 年，彩电全行业保持着 600 万台左右的平均库存水平，占用流动资金 80 多亿元。由于市场竞争的压力较大，企业生产的

30、产品又不能尽快送到消费者手中，同时，企业在作生产决策的时候又不能充分考虑到市场需求的变化，对市场信号反映比较迟缓。在生产膨胀和市场需求不旺的前提下，巨大的产品库存为企业的经营蒙上了阴影。（5）产品价格下降，使得产品利润空间减少由于以上种种原因，价格竞争成了彩电企业最直接和最频繁使用的竞争手段。2000 年一年当中，彩电价格平均下降 15.6%，2001 年，彩电价格平均降幅超过 18。由此看出，企业价格竞争有愈演愈烈的趋势，这使得整个行业损失惨重，2001 年价格下降使得整个行业损失了近 30 亿元的利润。 （二）相关行业：彩管业发展分析（二）相关行业：彩管业发展分析据对彩管行业八大厂家的不完

31、全了解，2001 年彩管中的电视机用 CPT 总产量约比上年减少。首次出现的 CPT2001 年彩管中的电视机用CPT 总产量约比上年减少电子行业分析报告 2001年4季度20负增长，对连续多年增速过快的中国彩管业来说，消化积淀的库存、调整产品结构，对长远发展无疑是一件好事。2002 年全球彩管将从 2001 年的 2.46 亿只（其中彩电用CPT 和个人电脑用 CDT 分别为 1.40 亿只、1.06 亿只）上升到 2.52 亿只，微增 2.4%。CPT 因为东南亚、非洲、东欧等发展中国家和地区彩电普及率上升而带动全球约增长 4.0%，达到 1.456 亿只；个人电脑用 CDT 受主机滞长和

32、 LCD 平板显示器推广的影响，43cm（17 英寸）以上略增、38cm（15英寸）以下减少，总体呈徘徊状态。作为全球彩管生产、供给中心的我国彩管产业，CPT经过 2001 年调整之后，将从 0.35 亿只上升到 0.39 亿只或更高，增长 10%以上。增长的主要原因是入世刺激下，整机出口异常活跃，还有纯平管（PF）大批量上市，使传统球面彩电的更新换代加速。另一方面，CDT 在 2001 年产量上升太快，2002 年即使增速放缓仍不会少于 1800 万只。于是，2002 年国内整体彩管产量可能上升到 5700 万只，占全球总量的 22.6%。 12002 年我国 CPT 出口形势分析 我国彩管

33、产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势；入世后，发达国家和地区名目繁多的出口限制、歧视性关卡的取消，我国平等外销权力的我国彩管产业无论从产能、规模、产品质量和制造成本上已经在世界确立优势电子行业分析报告 2001年4季度21获得，意味着我国彩管（彩电）走向世界的大门已经敞开。从单管产品出口看，长期致力于外销的彩虹集团，2001 年出口创汇近 1 亿美元；赛格日立等企业也进一步扩宽市场渠道。不过短期内，新增出口主要表现为管子与整机和散件的配套出口。据媒体消息，康佳在印度等国带料加工具备百万台以上规模；TCL 计划出口 150 万台；创维为三洋、三菱、汤姆逊加工合同达到 20

34、0 万台；长虹更是技高一筹，正在酝酿一笔更大的出口北美的订单。另一出口大户是外企整机厂。到 2001 年，在国内生产的大连东芝、沈阳 LG 等十余家外企生产能力达到 1000 万台，南京夏普、大连东芝、通广三星等总产量 70%以上外销，全年总出口量 500 万台以上（含散件）。上述出口 CPT 和装备成整机用 CPT 出口总量大于2000 万只，假如 2002 年 CPT 年产量 0.39 亿只（不含可能进口的 400 万只），其中将有 50%为出口。同时，出口的扩大将推动国内生产和市场的增长。 22002 年国内彩电市场规模分析 我国家电市场被公认为国内市场化程度最高的。彩管市场以彩电需求量

35、推算，2001 年我国内销彩电约 2500 万台，比 2000 年略有增长，2002 年将保持平稳上升。近两年，国美等连锁店实行大批量统购分销政策，使低价电子行业分析报告 2001年4季度22机、特价机风靡全国，彩电价格普遍降到平均成本一带甚至更低；本土品牌和外资品牌连动降价，对扩大市场尤其启动农村市场十分有利。其次，新产品 PF 机正在成为城市家庭更新换代的主导机。近一年来，纯平彩电单价平均下跌 50%，使其性价比趋于合理化。同期 PF 管从 54cm（21 英寸）到 86cm（34 英寸）品种成系列化，产能超过 1000 万只。第三，除价格因素以外，彩电品种增多，消费者选择余地大。城市 7

36、1cm（29 英寸）以上彩电占有率为 50%，农村71cm（29 英寸）比率上升到近 20%。预计 2002 年国内城乡市场规模约 2560 万台，比去年增长 2.4%。 3产品多样化提升企业竞争力 不堪价格大战和供过于求的巨大压力，从今年初以来，各厂除在降低经营、生产成本上下功夫以外，开始从单纯盲目的上量、上规模，转向产品多样化、经营多元化。比如北京松下，在追求产品新颖性同时，增加外销的 37cm 小型管，开发大偏转角“大眼睛”54cm 管；三星注重 PF 等高附加值产品，并把月总产规模扩大到 100 万只以上；福地副业主作，增加偏转线圈和 LCD 偏光片的投入；华飞通过与LG 强强联合，追

37、求低成本，利用品牌优势，专注于全球市场营销；永新在获得中科院资助之后，加紧 HDTV 管研制；产品的多样化，使54cm、64cm、71cm 三品种机主导市场的产品结构得到优化电子行业分析报告 2001年4季度23赛格日立 PTV 管即将投产；彩虹集团荧光粉材料及零部件在满足自配以外，越来越多地被国际、国内同行业厂家采用等等。产品的多样化，使 54cm、64cm、71cm 三品种机主导市场的产品结构得到优化，多品种、小批量、个性化、低成本、短交货期等，使国内彩管企业在加入 WTO 以后，应对全球竞争能力进一步提高，世界彩管中心的地位得到加强。4彩管业面临的挑战 跨入世界一体化市场的中国彩管业，虽

38、然产品需求量不断上升，市场占有率继续扩大，但企业经营越来越难。首先，价格跌势不止，成为困扰行业企业最大的难题。2001年，主流品种和 PF 管新品，比上一年价格平均下跌近40%，导致上半年行业多家企业发生亏损。由于 2002 年供过于求关系没有根本转变，整机价格战看不到尽头；彩管价格受到整机厂打压同时，还受到 LCD 的竞争（主要为CDT），有的企业降低成本的努力，甚至难以补回价格下调带来的损失。其次，加入 WTO 以后，关税下调使 PF 管等国内生产方兴未艾的高附加值品种，面临进口冲击；据业界人士反映，2001 年几乎所有企业的 PF 管的生产没有利润。第三，加入 WTO 以后，CPT 直接

39、出口可能减少，这是因为跨国公司瓜分世界市场以后，四处布点，实行彩电电子行业分析报告 2001年4季度24彩管一体化生产，在有市场的地区，彩管 CPT 地产地销十分普遍。第四，一些跨国公司利用中国企业目前机制不够健全和对国际贸易规则不熟悉等，频繁进行所谓“反倾销”，限制和排斥彩虹及其它大陆厂家彩管对欧盟等地区出口，预计这种不公平竞争还将持续一些时间。2002 年彩管产业的经营和出口面对许多新情况、新矛盾、新机遇。经过 2001 年调整和准备，中国彩管业将会一年比一年好。（三）相关行业：数字电视的发展状况（三）相关行业：数字电视的发展状况数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼

40、望着数字电视大发展的到来,期望数字电视的全面启动。为此，电视机厂家准备了倍场数字处理电视机、提高清晰度的中等清晰度电视机、高清晰度电视机、各种大屏幕电视机；机顶盒厂家准备了诸多不同功能的机顶盒，卫星的、有线的、带硬盘的、带上网的、带跳舞的、带游戏的、带交互的、带数据接收的、带电子节目指导的，带高清的，已经应有尽有；投资商在到处介入网络建设和增值业务，连送带买，非常看好数字电视这一市场。但为什么发展高潮久等未到?什么时候启动？这是业界非常关心的问题。 数字电视已经引起人们的极大关注，电子行业的各个方面都在翘首盼望着数字电视大发展的到来,期望数字电视的全面启动电子行业分析报告 2001年4季度25

41、（一）数字电视是一个大系统 其中一个原因是大家对数字电视的理解不同。电视机厂家从接收机的角度来谈数字电视，讨论的热点是背投前投、中等清晰度高清晰度、延时播放、硬盘纪录；电视台是从电视业务的角度来谈数字电视，讨论的热点是交互电视高清晰度电视、媒体资产管理；有线电视从传输系统概念来谈数字电视，讨论的热点是有线上网、视频点播、三网融合。什么是数字电视？凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备。这里数字电视信号可以是直接生成的数字电视信号，如动画、字幕机和数字摄像机产生的数字信号；也可以是由模拟信号经数字化以后产生的数字电视信号

42、，如模拟电视信号经数字化后产生的标尊数字电视信号，也可以是经处理的数字电视信号。任何不使用数字电视信号的设备，但使用数字控制，数字显示的设备不应称为数字电视设备， “数字”后面应加上“控制”、 “显示”修辞，才更加明确。关于“数字电视机”目前已有两种不同的解释，80 年代ITT 公司就研制了一套数字处理芯片，在接收模拟电视信号的情况下，在模拟高、中频处理以后，经 A/D 转换成数字视频信号后进行数字处理，以便改进图像清晰度、降噪、凡在电视信号的获取、产生、处理、传输、接收和存贮的过程中使用数字电视信号的系统或设备称为数字电视系统或数字电视设备电子行业分析报告 2001年4季度26用倍行或其他方

43、法去闪烁。80 年代末，国内为了推进该芯片在中国的应用，还成立过数字电视协会，严格地说应是“数字电视机芯片协会” 。但因当时国内市场尚不成熟，推广不是很快，到 90 年代才有多种具有画中画、倍行和其他质量改进的“数字电视机” 。这种数字电视机接收的是模拟电视信号，仍处在模拟传输的模拟系统中。美国的“数字电视”（DTV：Digital TV）则专指美国地面数字电视广播系统。这是一个专用名词，不是前面我们说的广义数字电视的概念。如欧洲相类似的地面数字电视广播系统是 DVB-T。在这种地面数字电视广播系统中，从演播室节目制作开始，到发射机到传输到接收的所有环节都是使用数字电视信号或对数字电视信号进行

44、处理和调制，接收这种地面数字电视广播信号的电视机才是名副其实的数字电视机，这样就出现了两种数字电视机。因此，接收模拟电视信号的应称为“数字模拟电视接收机” ，接收地面广播数字电视信号的接收机才称为“数字电视接收机” 。电视系统的全面数字化使节目制作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化。电视系统全面数字化是促进了广播电视技术与通信与计算机技术的融合。原本是完全不同媒体的广播、电视、通信和计算机，在全部数字化后，在数字域中都用同一种符号“0”和“1” 。从而使目前带宽最宽的到户通道电视通道有可能成为所有这些业务到达家庭的最佳途径。而要实现这些多种业务就要使广播电视系统的全面数字化使节目制

45、作、传输、播出到广播电视业务都带来了革命性的变化电子行业分析报告 2001年4季度27通道双向化。广播通道的双向化并非简单的对称双向，而是把原来由点到面的广播和双向对称通信和计算机业务结合在一起，而这种双向化涉及到大量的投资和一系列的标准和协议。最基本的协议是数字电视的物理通道传输协议，主要有卫星、有线和地面无线三大通道。在卫星信方面我国已有三个卫星平台，最早的是 CCTV5、6、7、8 加密平台，后来的各省的上星节目和后来的村村通平台，所有这些平台都是数字的。或者说卫星电视已经是数字广播。在有线方面，广播传输标准已有行业标准。但交互业务的标准、业务信息、加密框架、数据广播等与数字有线电视业务

46、开展有密切关系的一系列标准尚在讨论中。如整个国家的加密体系如何确定，全国的用户管理系统如何安排，各电台的电子节目指导如何在同一机顶盒上运行都是要解决的问题。目前有些有线台使用美国 DOCSIS 标准的有线调制解调器（Cable Modem）进行互联网接入业务，但与其他业务相结合的还刚起步。交互标准方面目前信息产业部已在去年年底率先公布了有线电视调制解调器行业标准，采用的是Euro-DOCSIS 标准。在与数字电视业务密切相关的中间件的标准方面已有多各组织在开展研究。在地面广播方面，我国科技人员已经经过了多年的艰苦卓绝努力。首先，高清晰度电视战略研究组在 93 年启动，电子行业分析报告 2001

47、年4季度28研究了高清晰度电视的发展战略，确定了首先完成高清晰度电视的功能样机，然后启动接收机和芯片工业地两步走的战略路线；同时启动的 85 攻关中，广科院联合各大专院校在信源编码和信道编码模拟方面对当时世界上存在的各种方案作了大量模拟工作，数字电视专家组详细讨论了高清晰度电视参数的选择和系统各部分的方案，并设计完成了地面数字电视系统的初步方案；在此基础上国家科委投资 1500 万，分 7 个专题进行招标并组建总体组，联合多家单位在两年内完成高清晰度电视功能样机；国庆 50 周年庆典广科院和总体组分别用两种不同的传输制式进行了现场转播，标志着中国高清技术已进入实用化阶段；在此之后，国家广播电影

48、电视总局发布征求地面数字广播方案公告，截止日期为 2001 年 4 月底。清华大学在美国 Legend Silicon 公司方案的基础上，提出了一种经修改的 COFDM的方案。成都电信也提出一种修改的 COFDM 方案。至此连同广科院和总体组提出的 3 种方案，已提出 5 种不同的地面数字电视方案。国家广电总局将从 2001 年 9 月 30 开始测试 5 种不同的系统，因此各方正在加紧努力进行修改和完善。估计在此之后会在计委的领导下进行新一轮的联合开发，到 2003 年底最后确定标准。配合标准的测试和试验，中央电视台、北京电视台、上海电视台和深圳电视台将同时进行数字电视试验。中央电视台除了使

49、用原国庆转播电子行业分析报告 2001年4季度29系统外，还联合 13 个省市进行交互电视试验；上海电视台在 2001 年 APEG 会议期间进行了有线数字高清晰度电视的试验；深圳电视台在 1999 年和 2000 年的高教会上试验了用 MMDS 来播出高清晰度电视节目；同时各地会利用各自不同的地理条件和环境对不同的制式进行测试。可见，数字电视是一个大系统，数字电视业务的开展不单单是传输标准的问题，也不是单单加密的问题，从横向来说，是从节目制作到传输到接收的端到端的系统问题。从纵向来说，是从物理层传输标准到中间件标准到信息表述到信息使用到内容保护的一系列系统问题。 （二）广播电视的改革与业务集

50、成 广播电视的改革正在蓬勃发展，必将对数字电视的发展有决定性的指导作用和推动作用。有线台无线台合并将进一步优化省级电视台的资源配置，使电视台的节目制作能力大幅度增长。这使得数字电视的最大推动力的节目供应会有很大变化。通常省级电视台会有 2-4 套节目，省有线台会有 4-6 套节目，由于分散经营形不成合力，造成节目雷同，内容重复。有线台无线台的和并有利于数字电视的统一加扰和电子节目单的运作方式，有利于统一管理收费，也有利于节目频道的专业化和节目内容的分级管理。做到信息型、服务型、教育型和娱乐型节目相对分开，分别电子行业分析报告 2001年4季度30管理分别收费。市县台转变职能使本来就很难与大电视

51、台竞争的小电视台可以集中精力做好转播服务工作并集中力量做好本地客户发展和服务，本地的信息化服务。以省为单位组建网络公司和事业集团将整合节目制作、节目播出、业务集成和信息传输多方面的力量，建立全程全网直接到户的整体优势，极大地便利了全国和全省节目、信息和教育节目的整合，为数字电视直接到户的运营体制打下了基础。在模拟电视中，早期是一个演播室连接一个发射机，直接进行地面电视广播。后来发展到一个演播室可以做多套节目，但地面广播中一套节目一个频道一个发射台的格局没有改变。卫星广播和有线电视的出现，本来可以彻底改变了这一格局，将多种不同的节目，如中央、省市的节目和各种不同的视频、音频和数据业务集成在一起。

52、但由于历史的原因，卫星广播初期，各省仍是各自使用各自的上行站。但在接收端接收机确是接收所有节目，这样的情况很难使用电子节目指导和加密等数字电视特有的服务手段。同时这也造成资源重复、资源分散，除本省新闻节目不同外，各省大多数节目区于雷同。试想 30 多套节目如果统一规划，实现专业化分工，能达到多大的效果和效益。也只有联合起来，才能应对国外大媒体的竞争。有线台和无线台的合并同样提出了业务集成平台的问电子行业分析报告 2001年4季度31题，省里的 6-10 套节目加上中央的 11 套节目加上省的 30多套节目如何向下传送？如何满足人们对节目的不同需求和对价格的不同需要？如何将不同的数据送到不同人的

53、手中？要解决这些问题都需要有一个业务集成平台实体，而这在我国的电视机构中尚不存在，必须要进行认真设置、规范和管理。只有在一个平台上，才能实现不同节目的授权、加密、不同用户的不同管理和不同信息源信息的集成。才能有统一的电子节目指导方便用户接收。有人担心统一的平台不能兼顾各方的利益，这种担心是多余的，现代的业务集成平台可以完全满足多个节目提供方对大量用户的管理。除了象股票、航班、天气预报等由中心提供的信息外，大部分的数据业务的服务对象都在当地，因此在市县搞好中央和省节目转播的同时，应允许市县网络前段能在总码流中插入数据，一方面因为码流中尚有不少空闲位置能够得到充分利用，另一方面可以进行本地的数据服

54、务，如本地的商场信息、各单位的个性化信息服务等等。 （三）单一业务不可能推动数字电视 推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据。交互电视是数字电视特有的一种形式，通常不一定非指有回传通道的交互。交互可以分为存储释放终推动数字电视的三大推动力就是交互电视、高清晰度电视和数据电子行业分析报告 2001年4季度32端交互方式(Store and Forward Interaction) 、面向人的实时交互 (Human-Oriented Real-Time Interaction) ，响应速度0.5s 和机器速度交互(Machine-Speed Interaction)，响应速度 1

55、0-4s-0.5s。第一步所要开通的交互电视是终端交互式交互电视，主要有多镜头的体育节目，有伴随数据的音乐和体育节目或多结尾电视剧等。这种交互节目对网络的要求不高，但彻底打破了传统节目制作的模式，电视台要有一定的时间去适应和习惯，这也是市场必须等待的时间。但交互电视对中间件和软件的要求相对较高，电视台的相应设备和软件必须和接收端的机顶盒中的中间件和软件相一致。如果在同一机顶盒电视业务外还要引入互联网业务，情况会更加复杂。因为电视业务和互联网业务对普通机顶盒和网络始终是一个非常不协调的问题。因为普通机顶盒非常不同于 PC 或网络计算机，使用低中档处理器，内存较小，软件价格要低同时要求较高的可靠性

56、。如果机顶盒无硬盘，使得信号的处理主要使用物理的而不是虚拟存储，这对许多互联网应用有困难。另一方面对于网络来说，网络的接入有非常不同的方式，如从拨号上网到 DSL 到有线调制解调器有着非常不同的速率。原来电视的同步和恒定码率的特性要求网络提供交互业务额外的峰值以及平均码率的控制问题，同时还必须处理与原有网络硬件和软件环境的关系。发展的两个完全不同的方向一是互联网完全纳电子行业分析报告 2001年4季度33入数字电视的体系；另一个方向就是数字电视完全纳入互联网的体制，如微软的 MSTV。从上面的讨论可以看出，交互电视的推动远不是想象的那样简单。相反高清晰度电视的推动在中间件和软件方面要简单的多，

57、在数字电视系统中高清晰度电视业务和标准清晰度电视的常规业务的处理是一样的，只是所占的码率较高。有人一提起数字电视或高清晰度电视就只想到地面广播，但在卫星和有线电视网中开播高清晰度电视的技术和市场条件已经成熟。从高清晰度电视的传输媒体看，地面传输已不象黑白、彩色电视刚发展时那样是唯一的途径。目前卫星和有线的传输方式已经非常成熟，城市主要以有线电视传输为主，边远地区和农村地区主要以卫星为主。而且，大多数城市居民已不再使用室外天线接收电视节目，而是通过有线电视。而室内天线在高楼住户有很大困难，许多楼房或是屏蔽或朝向不对。在已有有线电视的家庭再要求用户在收有线标清电视的同时在用室内天线收一套高清晰度电

58、视几乎是不可能的，因为高清晰度电视很容易用有线接收。因此在高清晰度电视的发展中，地面传输的重要性与黑白和彩色电视发展初期已完全不同。由于目前的卫星和有线电视网已经可以将数字高清晰度电视节目传送到各家各户，有线和卫星的数字电视广播标准已经颁布，高清晰度电视的演播室标准已经制定，因此在卫星和有线进行高清晰度电视广播的电子行业分析报告 2001年4季度34条件已经成熟。由此可见，卫星有线网首先开通高清晰度电视将会有利于加快我国电视行业更新换代的步伐，为推动电视机的更新换代和推动内需做出贡献。目前我国已有一批电视机厂家具有了高清晰度电视的生产能力并进军美国市场，如有国内市场的支持，必然使我国高清产业在

59、国际市场能站稳脚跟，增强竞争力。高清晰度电视在中国有着特殊的地位，无论是从广播界，工业界还是科技界对此都十分重视，因此政府对此也十分重视。国际上，相对来说美国和日本在 HDTV 上比欧洲更为积极。理由有两个方面：一方面是 HDTV 带来的质量改进，从美国和日本来说，原有的 NTSC 是 525 线，垂直清晰度约为 4800.7=336 线，因此在大屏幕时，不可能有太好的效果。使用高清晰度电视后，质量有很大的提高。另一方面的原因是从演播室到接收的质量保持方面，平均来说美国做得不如欧洲好。加上欧洲 16:9 的电视发展较早，PAL，SECAM 均为 625 线制式，在初期高清电视机不能达到其极限清

60、晰度的情况下，普通 16：9 的质量和高清质量的差别没有美国大，质量提高不明显，因此欧洲推动高清晰度电视的动力不如美国。我国虽然是采用 PAL，但没有16：9 的发展阶段，有质量改进的电视机只是在现在刚刚出现，从演播室设备和节目质量水平平均比欧洲要低，从源到接收的图像质量保持也不如欧洲。因此，即使是初期的电子行业分析报告 2001年4季度35高清晰度电视接收机，也比普通清晰度电视的质量有较大的提高。在节目的驱动方面，美国地面数字电视的推动力很大程度上来源于本地节目。因为具有几百套节目的多个卫星系统早已覆盖美国全境，并开通了卫星数字高清晰度电视，加上有线电视的竞争，本地节目显得格外重要。但在中国

61、，高清晰度电视不大可能从地方节目开始，首先是中央的节目，更适应于全国有线网的传送。换句话说，按照中国的国情，中央节目的重要性要比地方台节目的重要性大的多。而中央的常规清晰度电视节目已有多种覆盖手段。因此，中央开通一套高清晰度电视节目是迟早的事。目前最有可能的是播出一套高清晰度电影节目，只要相对较小的投入，利用已有的电影节目库，开展高清电影业务。但如果用地面电视覆盖方法，初期只覆盖北京、上海和深圳等少数地区，无论从影响力和经济性都与之不相称。在接收方式上，移动和数据接收是非常重要的一个方面，但在相当长的时间内，固定接收仍是主要的，占绝大多数的。而且固定接收和移动接收对图象质量和显示方式方面有完全

62、不同的要求。固定接收以家庭娱乐为主，要求大屏幕，好的音质和音响效果；移动接收以信息为主，主要是多媒体信息的传输，小屏幕，多种媒体及数据的综合接收都要加以考虑。电子行业分析报告 2001年4季度36数据广播是数字电视的另一推动力。对于数字电视传输来说，其电视的含义已经是指原模拟电视通道，而不是指数字信号本身。对数字电视传输通道来说，其中可以传数字电视信号，也可以传数字声音信号，也可以传数据。数据传输的格式繁多，大多与计算机有关，或与机顶盒有关。有许多组织制定了与数字电视传输有关的标准，如 DVB-DAVIC，ATSC，互联网有关组织等。但数据广播由于其多样性，对中间件和相应的软件要求较高，一致性

63、要求严格。业务的推广模式与原电视有很大区别，同时受到互联网和通信数据业务的挑战，主要以其海量和低价格赢得市场。 （四）数字电视全球概况 在全球数字电视的发展方面，根据 Wipro 的研究和估计，2001 年底的全球地面数字电视观众从 2000 年的 2000万上升到 4000 万。其中西欧占 62%，北美占 18%，亚太占10%，拉丁美洲占 5%。有线数字电视用户从 2000 年的 2.8亿增加到 2001 年的 3 亿，到 2005 年预计会达到 3.8 亿。到 2001 年年底，全球优先宽带业务用户达到 1200 万户，比 2000 年底增长 71%。全球 Cable Modem 的数量到

64、 2001年底已达到 1220 万，估计到 2005 年将达到 3300 万。全球Cable Modem 年业务收入 2001 年达到 61 亿美元，到 2005年将达到 140 亿美元。在数字电视业务中，卫星业务占 71%，2001 年底的全球地面数字电视观众从2000 年的 2000万上升到 4000万电子行业分析报告 2001年4季度37有线占 21%，地面占 5%。估计到 2005 年全球将要有 6.25亿观众，根据 Ovum 的估计，到 2005 年数字电视的市场将达到 1000 亿美元，电视收视费、视频游戏和以电视为基础的信息服务的年收入将超过 600 亿美元，电视商务的年收入将达

65、到 450 亿美元。在所有这些发展中，各国政府的政策都起到了关键的作用。欧洲的数字电视是以 1996 年 4 月法国开播了第一个欧洲商业数字电视广播为标志的，但真正的快速发展是在1998 年，1998 年 10 月第一个数字地面广播 BBC 的OnDigital 在英国开播；几乎在同时，1998 年 11 月英国的卫星数字电视 BskyB 开播。大概在同一时间段，欧洲的有线网也开始向数字化转换。从 1996 年开始，欧洲数字电视市场无论从订户数量还是产值上都有相当高的增长率。在 1997 年底数字电视的用户数只有 200 万。但在许多欧盟成员中数字电视用户的数量还相对很低的，只有 4.4%的欧

66、洲电视家庭是数字电视家庭。到 1999 年中，数字电视在欧洲已经有了快速发展，欧洲国家中英国和瑞典既有卫星和有线数字电视又有地面数字电视，15 个欧盟国家（奥地利、比利时、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙、西班牙、瑞典和英国）中除比利时和卢森堡外，其余 13 个国家都有卫星数字电视广播（在 1998 年 12 月是 11 个），电子行业分析报告 2001年4季度3815 个欧盟国家中除芬兰、希腊、爱尔兰、卢森堡、葡萄牙外，其余的 10 个国家都有有线数字电视广播。在卫星数字电视方面，卫星电视广播的数字化已接近 100%，几乎所有的欧洲卫星电视频道都是按 DVB-S 标准广播。有线数字化在 1997 年末以来取得重大进展，到 1999 年 6月，接近五千万有线终端已升级为数字传输（有线接通家庭的 65%，1997 年是 50%）。欧洲数字电视频道的增加速度非常快，达到每年新增100 个数字频道，到 1999 年末，欧盟已有约 400 个数字电视频道。数字电视频道的节目主要是 16：9 的格式数字电视节目、PPV 和 NVOD 节目，同时也包括许多节目分类