卷烟工厂信息化建设管理指南

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1、1卷烟工厂信息化建设管理指南2目目 录录1范围.2372规范性引用文件.2373术语和定义.2373.1 项目.2373.2 项目管理.2373.3 信息化项目.2373.4 项目质量管理.2373.5 项目范围管理.2373.6 项目成本管理.2373.7 项目时间管理.2373.8 项目风险管理.2373.9 项目章程.2383.10 里程碑 .2384层次结构.2384.1 卷烟生产管控层次.2384.2 应用系统层次结构.2395项目实施指南.2415.1 项目规划与计划.2415.2 项目可行性研究与立项审批.2415.3 项目合同签订.2415.4 项目章程确定.2425.5 项目

2、需求分析.2425.6 项目设计.2425.7 项目测试.2425.8 项目验收.2435.9 项目文档管理.2435.10 项目安全与运维 .2445.11 项目培训 .2456项目实施要求.2456.1 总体要求.2456.2 工作程序及要求.2467项目综合评估.2477.1 评估方法.2477.2 评估指标.2483附附录录A A 信息化项目管理流程图信息化项目管理流程图.250250附附录录B B 计算机软硬件维护流程图计算机软硬件维护流程图.251251附附录录C C 项目可行性分析报告项目可行性分析报告 示例示例.252252附附录录D D 项目章程项目章程 示例示例.25425

3、4附附录录E E 需求分析报告需求分析报告 示例示例.255255附附录录F F 功能设计报告功能设计报告 示例示例.257257附附录录G G 详细设计报告详细设计报告 示例示例.259259附附录录H H 项目测试报告项目测试报告 示例示例.261261附附录录I I 项目验收报告项目验收报告 示例示例.2642644卷烟工厂信息化建设管理指南范围范围本实施指南规定了卷烟工业企业信息化项目管理过程、要求和信息化评估方法。规范性引用文件规范性引用文件下列标准中包含的条文，通过在本文档中引用而成为本指导性文件的条款。凡是注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

4、 GB/Z 20156-2006 软件工程 软件生命周期过程 用于项目管理的指南GB/T 20157-2006 信息技术 软件维护 GB/T 20158-2006 信息技术软件生命周期过程 配置管理 YC/T388-2011 卷烟工业企业生产执行系统（MES）功能和实施规范术语和定义术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 项项目目 特殊的、将被完成的有限任务，是在一定时间内，满足一系列特定目标的多项相关工作的总称。项项目目管管理理以项目为对象的系统管理方法，对项目进行高效率的计划、组织、指导和控制。信信息息化化项项目目指涉及信息技术应用与研究、信息资源开发利用、信息系统开发、网络通信建设和其

5、他与信息化工作密切相关的项目。项项目目质质量量管管理理项目管理的一部分，致力于确保项目满足所承诺要求。项项目目范范围围管管理理项目管理的一部分，致力于确保完成并仅完成项目所需要工作。项项目目成成本本管管理理项目管理的一部分，致力于确保项目在核准预算内完成。项项目目时时间间管管理理项目管理的一部分，致力于确保项目按时完成。项项目目风风险险管管理理项目管理的一部分，致力于减轻风险对实现项目目标的影响。5项项目目章章程程高层管理部门发布的正式批准项目，描述项目使命的文件。里里程程碑碑项目中的重大事件，通常指一项主要可交付成果的完成。层次结构层次结构卷卷烟烟生生产产管管控控层层次次卷烟生产活动的行业管

6、控层次见图 1，管控层次从高到低可分为四级。卷烟生产点省级工业公司国家烟草专卖局技术研发中心：技术创新、产品研发；市场营销中心：培育品牌、拓展市场；生产制造中心：统一指挥、调度、组织生产计划的实施；物资采购中心：统一采购、保障生产。行业生产计划任务的制定；行业生产统计分析、决策。产品制造：按生产订单组织生产；质量保证：加强过程控制，提高产品质量稳定能力；成本控制：优化流程，提高效率，降低消耗与制造成本。生产线/设备制丝生产与控制、卷包生产与控制、动力生产与控制、物流控制注：参照国烟运2007410号文件卷烟生产活动的行业管控层次国家烟草专卖局在卷烟生产管控中负责制定全行业生产经营目标，下达年季

7、（月）度生产计划，配置行业专控生产资料。跟踪每日全行业生产经营情况，行使生产经营活动分析及行业调控的职责。省级工业公司行使生产计划安排、产品规范制定、物资采购与调拨、产品销售职责。省级工业公司生产管控职责是通过“四个中心”实现的，核心是生产制造中心。生产制造中心核心职能是统一指挥、调度、组织生产计划的实施，其它职能主要有产销衔接、计划管理、质量管理、消耗管理、设备管理。通过建立和完善“四个中心”的协调联动机制，优化流程，整合资源，提高科技力、营销力、制造力、采购力。其中,制造力的提升主要体现在多点生产的指挥协调增强，对订单的响应速度加快，产品的质量稳定性提高，制造成本下降。卷烟工厂核心职能是产

8、品生产，其它职能主要有安全生产、质量保证、成本控制、节能减排、队伍建设等。生产点是一个执行单元，接收省级工业公司“四个中心”对生产管控提出明确要求：技术中心根据品牌发展战略提出明确的产品规范；物资采购中心依据生6产计划统一调拔生产所需的原辅材料；生产制造中心依据产销计划制定生产订单，并跟踪订单完成情况；市场营销中心接收卷烟成品，负责卷烟的储运与物流管理。为支撑“四个中心”的管理目标，生产点通过建立统一的生产指挥平台，建立按“订单组织生产”管控模式，以提升制造力为关键目标，提升生产的指挥协调能力，产品质量的稳定能力和消耗的控制能力。生产线或设备接收生产作业任务，负责生产作业任务的安全、稳定、优质

9、、高效、低耗的完成。应应用用系系统统层层次次结结构构根据企业发展战略和经营管理要求，信息化建设的目标是通过信息化手段支持“大决策支持、大生产执行、大品牌运作、大物流运作、大协同管理”的五大运作。按照这个总体目标和要求，未来信息化建设的主要目标概括为以下五个方面：一是以继续深化涵盖“三个层次”的核心应用系统建设，有效支持“五大”运作。这三个层次是指：第一层为企业管理及决策层。通过深化 ERP 系统应用，建设产品研发系统、营销管理系统、物流管理系统、投资计划与项目管理系统等，优化及完善电子政务系统，实现中烟经营管理数字化；通过建设数据中心及辅助决策系统（ESS），实现中烟决策与分析数字化；第二层为

10、业务执行层。通过建设生产执行系统、建设能源管理系统，实现中烟生产过程数字化；第三层为自动化控制层。完善车间集控与数采系统、检测仪器数采系统、物流自动化系统，实现中烟基础装备数字化。二是通过信息系统的支撑，建立及深化面向经营决策与业务分析的管理决策中心；实现数字协同研发的技术研发及创新中心、以 ERP 和 MES 为核心的业务执行中心；全面实现安全机制的安全保障中心；以提升系统价值及可靠性为目标的运维支持中心。三是以行业纵向管理系统实施为契机，加强集成整合力度，实现上下贯通、左右协同、内外关联。四是完善 IT 治理体系建设，为信息化建设提供持久动力。主要是建立合理的 IT 治理结构、组织岗位设置

11、和人才队伍建设。五是深化卓越的 IT 服务建设。主要是继续优化及完善 IT 管理体系和 IT 服务体系。7图 2：应用系统层次结构整个中烟公司的信息化系统将分别由中烟公司总部和各卷烟生产厂分别完成。系统的建设分工原则如下：中烟公司总部负责全局规划、侧重企业上层管理和决策，包括采购、生产、销售、产品研发、财务、人力资源等各项经营和管理业务提供支撑，并负责外部门户建设。统一组织建设电子政务系统中的协同办公（OA） 、档案管理系统和标准管理系统，其中电子商务系统按国家局要求建设。卷烟工业企业执行中烟公司的总体规划方案和对生产厂的定位，侧重下层执行功能，并建设自己的内部门户。自动化层系统是直接面向机台

12、、物流设备等进行数据采集和控制的系统，包括生产自动化系统、能源自动化系统和物流自动化系统。生产自动化系统包括制丝集控、卷接包数采系统等。物流自动化系统包括烟叶立库管理、材料立库管理、成品立库管理、成品烟丝管理、滤棒立库管理、烟丝立库管理系统、备件立库管理系统等。各卷烟工业企业建立自己的生产执行系统和能源管理系统。根据管理和业务需要通过授权可以远程使用中烟公司的管理决策功能。为加强对全公司的生产指挥能力，中烟公司可以建立生产指挥系统。8图 3：中烟公司信息化系统部署项目实施指南项目实施指南 项项目目规规划划与与计计划划中烟公司信息化主管部门根据公司发展战略目标和核心业务，组织编制公司信息化建设发

13、展规划（主要包括指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等） ，在充分征求职能部门及下属卷烟工厂意见后，组织专家小组对其评审，经审核后按照行业信息化审批流程报批。卷烟工厂根据公司信息化建设发展规划，全面分析自身业务与管理要求，结合信息化现状和需求，编制本单位的信息化建设规划，并报中烟公司信息化主管部门审核备案。项项目目可可行行性性研研究究与与立立项项审审批批企业信息化发展规划通过信息化计划和项目予以落实。卷烟工厂信息化管理部门负责分析应用需求并确定系统实施目标，编制项目需求及可行性研究报告，必要时报送中烟公司信息化主管部门，由公司信息化主管部门组织对项目可行性研究报告进行评审，评审小组

14、应对项目需求、目标、投资与效益、进度、组织落实、项目建设预算（包括管理咨询、软件开发、硬件设备、网络建设等费用）等进行评审并确认。 项目通过可行性研究评审后，按照信息化项目有关管理规定由信息化主管部门批准立项后组织实施。项项目目合合同同签签订订 卷烟工厂信息化管理部门会同有关部门按照企业招标、采购管理的有关规定开展询比价9或招投标、商务谈判等工作，确定项目实施厂商，并根据企业合同管理的有关规定，按照规定的权限与程序签订项目实施合同。项项目目章章程程确确定定根据中烟公司批复项目情况，卷烟工厂成立项目组织机构，确定项目工作负责人。召开项目启动会议，使项目的主要相关者明确项目的目标、范围、需求、进度

15、、背景及各自的职责与权限，设置检查点，确定里程碑。项目的主要干系人在项目章程上签字，以表示承认在项目管理各方面达成一致，并承诺提供相关的支持。根据项目性质设立项目管理小组，由信息化主管部门和项目责任部门人员共同组成，组长可由信息化部门或项目责任部门负责人担任，项目管理包括设计、开发、测试、试运行、验收、评估等工作。项目责任部门负责落实项目实施计划，组织项目实施和培训，控制项目建设质量、进度和成本；负责组织项目所需数据的收集、整理、审核和录入，保证数据的真实、完整和准确。 项项目目需需求求分分析析 项目需求分析是指理解用户需求，就软件功能与用户达成一致，估计软件风险和评估项目代价，最终形成开发计

16、划的一个复杂过程。主要包括需求的获取、分析、规格说明、变更、验证、管理的一系列需求工程。其任务就是解决做什么的问题,就是要全面地理解用户的各项要求,并准确地表达所接受的用户需求。需求分析主要涵盖问题识别、分析与综合、制订规格说明、评审等几个方面。评审通过方可进行下一阶段的工作,否则需重新进行需求分析。需求分析阶段是一个很重要的阶段，是整个项目成功的基础。项目需求在整个软件开发过程中是不断变化和深入的，必须制定需求变更计划来应付这种变化，以保证项目的顺利进行。需求分析的方法主要包括原型化方法、结构化方法、动态分析法等。项项目目设设计计 根据需求分析的结果，设计软件系统的模块层次结构、数据库结构及

17、模块的控制流程，其目的是明确软件系统如何做。项目设计一般分为概要设计和详细设计。概要设计解决软件系统的模块划分和模块的层次结构以及数据库设计；详细设计解决每个模块的控制流程、内部算法和数据结构的设计。系统设计的方法主要包括结构化生命周期法（又称瀑布法） 、原型化方法（迭代法） 、面向对象方法等。10项项目目 测测试试 项目设计完成后要经过严密的测试，以发现项目在整个设计过程中存在的问题并加以纠正。整个测试过程分单元测试、组装测试及系统测试三个阶段进行。测试的方法主要有白盒测试和黑盒测试两种。测试过程中需要建立详细的测试计划并严格按照测试计划进行测试，以减少测试的随意性。测试工作从项目立项后开始

18、介入，贯穿于项目实施的整个生命周期。项目测试的主要分类：单元测试、集成测试、确认测试、系统测试、验收测试。项目测试关键步骤项目测试关键步骤制订测试计划制订测试计划软件测试是有计划、有组织和有系统的软件质量保证活动，为了规范软件测试内容、方法和过程，在对软件进行测试之前，必须创建测试计划。明确测试内容明确测试内容软件测试主要工作内容是验证和确认，验证是保证软件正确地实现了一些特定功能的一系列活动。确认是证实在一个给定的外部环境中软件的逻辑正确性。配置测试环境配置测试环境测试环境包括硬件环境和软件环境，硬件环境指测试必需的服务器、客户端、网络连接设备，以及打印机/扫描仪等辅助硬件设备所构成的环境；

19、软件环境指被测软件运行时的操作系统、数据库及其他应用软件构成的环境。分解测试任务分解测试任务按照测试项目特性对测试人员的工作任务进行详细划分，明确不同角色的测试人员在整个测试过程中的角色，以保证项目有条不紊的进行。跟踪测试进度跟踪测试进度依据测试计划和任务分解，对测试主要内容进行核对和校验，及时总结和反馈问题，提交测试报告，并对问题进行跟踪和记录。项项目目验验收收 项目实施完成后，由合同相关方提交项目验收申请报告，信息化主管部门会同责任部门组织或委托有关部门进行验收。项目验收应以国家标准、行业标准、企业标准和建设过程中有效的技术资料为依据。项目验收应严格按照签订的合同为标准，确定项目实现功能和

20、性能与用户要求是否一致；验收报告必须由负责项目的所有工作人员进行签字确认。项目验收后，必须将项目资料整理归档。项项目目文文档档管管理理 文档是信息化项目的重要成果，从信息化规划、设计到实施、维护等全生命周期过11程都需要编制各类文档，信息化管理部门按照项目的文档结构和分类等原则对项目文档进行统一管理，并符合档案管理要求。项目管理文档包括日常管理、基础文档、过程文档、定期文档和手册文档；使用者可根据实际情况对文档进行适当剪裁(可剪裁所需的文档类型，也可对规范的内容作适当裁剪)。基础文档是项目管理的基础也是重点，包括项目可行性研究报告、项目需求分析报告、项目功能设计报告、项目验收报告等；过程文档是

21、项目管理的依据，包括项目招标事项、项目会议纪要、项目培训记录、项目进度计划等；定期文档是项目管理的补充，包括项目例会报告、项目周总结报告和项目月度总结报告等；手册文档是项目管理的核心，包括项目的安装手册、项目数据库手册、项目操作手册、项目测试手册和问题跟踪记录手册。其中，基础文档和手册文档是项目文档管理的重中之重，也是衡量项目管理的完整性、可回溯性的依据。项目管理文档 过程文档 定期文档 基础文档 手册文档 项目需求分析报告项目功能设计报告 项目可行性研究报告项目验收报告 项目培训记录项目进度计划项目会议纪要项目招标事项项目周总结报告 项目月度总结报告项目例会报告日常管理 日常事务管理日常流程

22、管理数据库手册操作手册安装手册测试手册 系统维护手册图 4： 项目管理文档结构图表 1 项目文档一览表序号文档名称节点标识提供者重要性注意事项1项目可行性研究报告可行性分析项目提出方2项目需求分析报告需求分析项目方3项目功能设计报告功能设计项目方4数据库手册数据库设计项目方5安装手册安装项目方6操作手册操作项目方7测试手册测试项目方8维护手册维护项目方9项目验收报告验收项目方版本控制、签字确认12项项目目安安全全与与 运运维维 信息系统的运行维护是指基础设施、信息安全保障设施、应用支撑系统的运行保障与故障维修，以及应用系统的日常运行保障、故障排除、性能优化和应用支持服务等一系列工作。项目维护是

23、项目生命周期中持续时间最长的阶段。在系统开发完成并投入使用后，由于多方面的原因，系统不能继续适应用户的要求，要延续项目寿命，就必须对信息系统进行维护。管理机构与职责管理机构与职责 信息化管理部门作为企业信息化运维工作主管部门，负责制订企业运维管理制度、流程、技术标准和服务规范；指导企业运维工作，组织开展检查、考核和培训；建立企业运维管理体系和应急保障机制，协调处理运维事故；组织开展企业统一实施的信息系统的运维工作。安全管理安全管理 运维管理人员要严格遵守保密规定，未经批准不得将本岗位工作交给他人办理，不得向其他单位（个人）提供任何数据和擅自复制数据，不得变更、删除任何数据或改变系统配置。系统管

24、理系统管理 信息化管理部门统一受理信息系统故障报告和用户意见。对运维工作中所有事件的提出、受理、审核、批准、实施过程和结果进行全程记录，建立信息系统运维知识库。运维实施过程中进行系统变更必须制订回退方案和应急预案，以保障系统正常运行。外包服务管理外包服务管理 外包运维服务机构应具有相应的资质，企业与外包运维服务机构签订服务合同必须包括信息安全和保密条款，或另行签订信息安全保密协议，明确双方的信息安全保密责任，对外包运维服务机构的运维权限实行统一管理，采取有效措施防止权限失控。项项目目培培训训 信息化项目实施过程的培训是保证项目成功实施的一项重要工作。为提高信息化应用水平，应加强信息化培训管理，

25、明确信息化过程中需要进行的培训类型、培训内容以及培训的组织实施与监控。 培训对象培训对象信息化教育和培训的对象分为面向企业的高层管理人员、面向企业中层管理人员、面向整个企业的广大员工。 培训形式培训形式企业信息化建设相关理论/知识培训分为两种形式，即外部培训和内部培训。培训贯穿整个信息化过程的始终。 培训计划培训计划13信息管理部门会同人力资源等部门负责制定培训计划，培训计划中应该列明培训时间、地点、培训内容、授课教师、培训对象等。 项目实施要求项目实施要求 总总体体要要求求卷烟工厂信息化项目的实施需要有策略、有步骤地展开。首先根据企业实际及技术人员的特点，确定项目在各开发过程中的活动；其次结

26、合现代流程管理的思想与方法，准确把握信息化建设规律，积极运用科学的规划、管理、实施、运维等方法，把信息化项目的整个实施过程流程化和规范化。卷烟工厂应根据国家局及中烟公司总体信息系统发展规划，做好信息化规划管理并纳入企业发展规划，确立信息化在企业发展中的战略地位；加强信息化预算管理，合理投资并通过规范的资金管理流程规避风险；做好信息化需求管理，保障信息化与行业/企业业务流程、管理需要、决策需求相一致；严格项目立项、审批、招投标等管理，作到规范、公平、公正；做好项目开发、实施、运行、日常维护等管理，选择先进、成熟、适用的技术，保障企业信息化建设与信息技术发展趋势相一致，提供稳定、可靠、安全的运行环

27、境等。要完善信息化培训计划建设，系统地、有针对性地开展培训，不断提高全员信息化认识水平和应用水平。工工作作程程序序及及要要求求机构设置机构设置 卷烟工厂应设立信息化领导小组。组长由厂长担任，副组长由分管副厂长担任，成员包括：其他副厂长，各部门、单位负责人。信息化领导小组下设信息化工作办公室，设在信息化主管部门。主任由信息化主管部门负责人担任。表 2 团队人员构成及岗位职责表项目岗位项目岗位产生部门产生部门条件要求条件要求岗位职责岗位职责项目负责人管理层企业主管领导组织领导、协调推动、关键决策项目实施经理信息技术部门（1）精通企业生产管理业务流程；（2）有较扎实的计算机技术基础与实施经验；（3）

28、能够协调信息化项目实施过程团队人员的工作；（4）能够承担较强的工作压力。计划制定、监督落实、协调沟通、保证质量、团队建设项目实施技术小组信息技术部门（1）熟悉企业生产管理业务流程；（2）熟练掌握计算机技术；引导需求、设计开发、14（3）能够协调信息化项目实施过程中涉及业务人员的工作；（4）工作严谨负责、积极性高。系统实施、系统维护项目实施业务小组生产、工艺、质量、设备、车间等各业务部门（1）精通本部门的业务流程（2）了解计算机知识；（3）能够组织本部门的业务需求；（4）工作严谨负责，积极性高。开拓创新、提出需求、积极评价、培训指导系统操作人员各系统应用部门（1）精通自己从事的本职工作；（2）了

29、解计算机；（3）较强的接受新事物的能力；（4）工作严谨负责、积极性高。主动学习、协助实施、日常操作、意见反馈信息化项目管理信息化项目管理卷烟工厂按照中烟公司及本厂有关管理规定，组织项目申报、招标、采购等工作。项目的实施，由需求单位或信息化管理部门牵头组织成立项目组进行项目实施工作。项目组由需求单位、信息化管理部门、外协单位（如果有）共同组成。项目组应按照合同或协议对项目进行管理，保证项目实施质量。项目的验收由信息化管理部门会同责任部门组织或委托有关部门进行验收。项目验收后，信息化管理部门应按照有关规定，办理相关资产手续。网络及信息安全管理网络及信息安全管理 卷烟工厂信息化管理部门负责网络及信息

30、安全运行管理，指导并规范终端用户合理使用计算机。负责制定网络应急处置预案，当发生重大网络突发事件时，应按照应急处置预案的要求采取相应的处置措施。计算机软硬件维护计算机软硬件维护卷烟工厂信息化管理部门负责及时解决本厂信息化硬件故障，并做好维护记录。信息系统有软件新增、更改需求时，应由使用部门填写用户需求报告单，经相关审批后报信息化管理部门进行功能增加或系统调整。 信息化培训管理信息化培训管理信息化管理部门负责本厂相关人员信息化知识的宣传普及、应用技能的培训工作，具体执行企业人力资源培训相关规定。项目综合评估项目综合评估评评估估方方法法基本方法是在层次分析法基础上，依据烟草行业信息化水平评价指标框

31、架与权重进行模糊评价。其基本工作内容如下：15 按照层次分析法，提出信息化评估的指标体系。 在对卷烟工业企业信息化进行评价时，除应遵循本评估标准外，还应符合国家和行业有关规定。评评估估指指标标评估指标的设计原则评估指标的设计原则目的性目的性针对单一卷烟工厂的评估需要深入到卷烟厂，不仅掌握信息化建设的具体信息系统，还须全面了解信息化发挥的作用、对企业能力的提升、给企业带来的效益，以及企业信息化建设的领导力、执行力等进行深入的分析。客观性客观性评估指标应以信息化建设的实绩为主，选择的指标是可度量的，比较客观。避免由于主观性过强，影响评估的公正性和可信度。主观因素如领导重视、人员水平等难以评价，虽没

32、有纳入指标体系，可通过其它指标，包括人员配置和资金投入量可以在一定程度上反映出来。信息化的作用主要体现在企业各种能力的提高，即效能指标。但这些指标数据来源复杂，涉及技术与业务、与企业战略的符合度、合理性、匹配度、适宜度等，不易评估。需要靠优秀卷烟工厂的现有其他指标来反映。可操作性可操作性评估指标本身及调查表应该易懂、易用。指标选择和解释指标选择和解释信息化应用情况信息化应用情况应用系统是否覆盖了其应该覆盖的卷烟工厂业务，应用情况怎样，包括企业已经建立的应用系统、系统功能覆盖程度和应用效果满意度等。计算机支撑环境建设情况计算机支撑环境建设情况 基础设施水平基础设施包括网络、数据库和操作系统，属于

33、基础性建设，能否支持应用系统集成运行。集中度怎样，是否符合统一网络、统一平台的要求。 系统集成水平可以反映信息化的集成性，先进性。本次评估将主要分析卷烟厂范围内的业务集成范围和集成技术架构。影响信息化建设的主要因素影响信息化建设的主要因素从企业和供应商两方面进行分析，用以帮助卷烟工厂在信息化建设中规避风险。16烟草行业信息化水平评价指标框架与权重烟草行业信息化水平评价指标框架与权重要素权重要素分项指标权重指标说明评价内容推动力10企业主要高层领导对信息化的认识，年度发展规划及企业年度会议中信息化情况，信息化领导小组建设情况，信息化会议情况，企业一把手使用信息化系统情况。战略规划4企业信息化建设

34、规划制订与实施情况。信息化领导力20执行力6所属单位组织、管理、领导保证信息化工作能够健康发展的综合能力。信息化部门配置、职责和编制情况，年度信息化项目投资及信息化相关工作上报国家局情况，信息化工作纳入企业领导经营业绩考评情况。投资结构4信息化总体投入及应用系统开发及建设、信息安全保障设施建设、信息化基础建设、应用支撑系统建设、信息化咨询、监理和服务五个方面的累计投入情况。标准规范2落实行业标准规范及企业自建标准规范情况。基础设施5基础单元网路覆盖及省级单位与所属地市单位网路联通情况，软件正版化及基础设施利用情况，机房建设及信息化资产管理情况。信息化基础建设16集成水平5投资、标准化等信息化基

35、础环境的情况。基础设施集中度，流程优化及应用软件设计松耦合情况，应用系统集成情况。行业重点工程应用18行业重点工程运维保障及应用质量。企业应用18企业信息化建设合规性、建设方式及覆盖的业务面，内外部协同情况。信息资源信息化应用44开发利用8行业重点工程运维及应用，企业信息化建设的广度与深度。信息资源管理及数据管控与利用情况。制度管理2企业落实行业制度及自建制度情况。项目管理3信息化项目管理机现状，外包团队机制建设情况及项目建设文档管理情况。安全管理6信息安全建设参考标准，信息安全管理机制、组织、流程和技术建设情况，信息安全培训及备份演练与应急预案及演练情况。信息化管理与服务16运维管理5反映项

36、目管理，信息安全，运维，服务管理，绩效管理机制的建设和执行情况。企业运维方式，运维制度、流程建设情况，采用的技术情况，非计划宕机时间及原因与解决方案。人力资源2信息化人才策略，为企业服务的 IT 人员情况及信息化主管部门的知识结构情况。信息化人才保障4培训交流2反映IT培训，用户技能，IT人员配置等的状况。信息化培训情况及报送国家局专委年度论文评奖情况。加分项3加分项3参与行业信息化工作试点及推广情况，参与行业标准建设情况及信息化项目纳入科技创新项目情况。-摘自国家烟草专卖局烟草行业信息化水平评价系统17信息化项目管理流程图信息化项目管理流程图图 A 信息化项目管理流程图18计算机软硬件维护流

37、程图计算机软硬件维护流程图图B 计算机软硬件维护流程图19 项目可行性分析报告项目可行性分析报告 示例示例1.1.项目综述项目综述1.1 项目总论 综合叙述研究报告各章节主要问题和研究结论，对项目的可行与否提出最终建议，为可行性研究的审批提供方便。1.2 项目承担单位及负责人 指明负责项目筹建工作的单位，并应注明单位的全称和总负责人。1.3 项目建设目标、规模、内容、地点、周期 项目总体目标（根据需要解决的主要问题和时间要求，确定项目建设所要达到的水平） ；并说明项目的大体规模、主要建设内容及基本功能；项目建设的地点、预计启动和完成的时间等。1.4 可行性研究报告编制依据 在可行性研究中作为依

38、据的法规、文件、资料等要列出名称、来源、发布日期。必要时作为可行性研究报告的附件。2.2.项目背景及必要性项目背景及必要性2.1 项目建设背景说明项目提出（建设）的背景，分析项目是否符合国家局或工业公司信息化建设政策、技术政策等；列出项目发起的缘由。2.2 项目现状分析说明业务现状，存在主要问题，对卷烟工厂已经建设的信息化系统进行概述等。2.3 项目建设的必要性及目的意义说明项目在行业中的地位，解决的业务问题；项目是否符合国家局或工业公司的信息化政策、技术政策、安全政策；项目拟建的理由和重要性。针对信息系统的发展趋势及各地的应用情况和趋势进行描述。3.3.项目实施具备条件项目实施具备条件从政策

39、环境可行性、模式可行性（建设、运营模式等方面） 、技术可行性、经济可行性、组织协调和人力资源可行性等进行说明。204.4.项目建设方案项目建设方案4.1 项目规划明确项目总体目标及具体目标、建设的原则、项目建设的方案，确定项目达到水平等。4.2 建设内容与规模给出项目建设内容和建设规模；如果分期建设，需分期进行说明；明确项目建成后，可共享及推广应用范围。5.5.投资估算和资金筹措投资估算和资金筹措5.1 项目投资总额说明项目实施投资总额，主要包括软、硬件、项目实施及运维相关投资费用。5.2 资金来源、使用计划说明项目资金来源方式，明确使用计划。6.6. 可行性研究结论和建议可行性研究结论和建议

40、对项目在技术上、经济上进行全面评价，对建设方案进行总结，提出结论性意见和建议。21 项目章程项目章程 示例示例 1项目名称项目名称 项目全称，应与项目可行性分析报告、项目立项审批等名称一致。 2项目重要性（现状、范围、目标等）项目重要性（现状、范围、目标等）说明项目实施要解决的问题，强调项目建设原因和重要性；并对项目建设的目标及范围等进行简要描述。 3.3.项目组织机构项目组织机构确定领导组织机构、建设机构及监理单位；并按照项目或职能等进行分组，给出项目领导组织机构图，明确机构和项目人员职责分工。4.4.项目总体进度计划和项目里程碑项目总体进度计划和项目里程碑 明确项目整体进度计划安排，设置主

41、要里程碑（或关键检查点） ，用于标志项目组完成的事件或项目进展时间点。 5.5.项目管理办法项目管理办法确定项目开发流程、项目评审办法。明确项目检查跟踪反馈机制和管理措施。22 需求分析报告需求分析报告 示例示例前言前言1 1项目概述项目概述1.1 项目背景说明项目提出（建设）的背景，分析项目是否符合国家局或工业公司信息化建设政策、技术政策等。1.2 项目名称项目全称，应和项目可行性分析报告、项目立项审批等名称一致。1.3 项目范围 对项目建设的目标及范围等进行简要描述。1.4 术语定义 对需求报告所涉及术语进行集中定义。1.5 文档概述 概况本文档的用途和内容，并描述与其使用有关的保密性要求

42、。2 2需求调研简述需求调研简述2.1 工作目标指出项目实施总目标，确定项目建设所要达到的水平；明确需求调研要达到目的。2.2 使用方法 确定需求调研开展方式、方法。2.3 调研内容 确定需求调研开展范围，要调研内容提纲。3 3用户及业务需求描述用户及业务需求描述3.1 需求概述 根据需求调研汇总，对用户及业务需求进行描述。包括数据流描述、业务对象分析、系统涉及集成等。233.2 业务应用范围 结合项目实施目标及需求调研，对业务应用范围进行界定。4 4系统运行需求系统运行需求4.1 用户界面要求描述人机界面要求，确定系统设计原则。4.2 系统部署 描述系统总体功能和业务结构；说明系统对硬件系统

43、和软件系统的需求。4.3 系统内部接口需求描述分配给系统内部数据的需求(若有)，包括对系统中数据库和数据文件的需求。4.4 系统外部接口需求 描述关于系统外部接口的需求（如有的话） 。5 5功能需求功能需求5.1 功能结构 结合需求调研结果汇总，对系统功能架构进行描述。5.2 界面原型 根据需求调研实际，设计界面原型以便于用户更好了解设计原则、架构等。5.3 可使用性、可维护性、可移植性、可靠性和安全性需求说明本系统在可使用性、可维护性、可移植性、可靠性和安全性等方面的要求。6 6 编写人员编写人员 提供参与编写人员列表。附录附录附录可用来提供那些为便于文档维护而单独出版的信息(例如图表、分类

44、数据)。为便于处理，附录可单独装订成册。附录应按字母顺序(A, B 等)编排。24 功能设计报告功能设计报告 示例示例1.1.引言引言 1.1 项目背景 介绍项目的实施背景。1.2 编写目的 说明编写这份功能设计说明书的目的，指出预期的读者。1.3 定义 定义所用到的术语及编写说明。2.2.设计目标设计目标2.1 系统命名 对该系统进行命名。2.2 系统设计目标 描述系统的预期建设目标。3.3.需求需求3.1 功能需求 系统需要达到的功能要求3.2 性能需求 系统需要达到的性能要求4.4.总体设计总体设计4.1 基本设计概念和处理流程系统的总体设计思路254.2 总体结构 系统的总体逻辑架构4

45、.3 功能设计 系统的具体功能模块5.5.接口设计接口设计 5.1 外部接口 模块与外部环境的通讯方式5.2 内部接口 模块间如何进行通讯6 6 数据结构设计数据结构设计6.1 逻辑结构设计 数据库的逻辑结构设计6.2 数据结构与程序关系 数据库与程序之间的调用关系7.7.使用说明使用说明26 详细设计报告详细设计报告 示例示例1.1. 引言引言1.1 编写目的说明编写详细设计方案的主要目的。1.2 背景说明项目建设背景。1.3 参考资料列出详细设计报告引用的文献或资料，资料的作者、标题、出版单位和出版日期等信息，必要时说明如何得到这些资料。1.4 术语定义及说明列出本文档中用到的可能会引起混

46、淆的专门术语、定义和缩写词的原文。2.2.任务和目标任务和目标说明详细设计的任务及详细设计所要达到的目标 。2.1 需求概述对所开发软件的概要描述, 包括主要的业务需求、输入、 输出、主要功能、性能等，尤其需要描述系统性能需求。2.2 运行环境概述对本系统所依赖于运行的硬件，包括操作系统、数据库系统、中间件、接口软件、可能的性能监控与分析等软件环境的描述，及配置要求。2.3 条件与限制27详细描述系统所受的内部和外部条件的约束和限制说明。包括业务和技术方面的条件与限制以及进度、管理等方面的限制。2.4 详细设计方法和工具简要说明详细设计所采用的方法和使用的工具。 3.3.系统详细需求分析系统详

47、细需求分析主要对系统级的需求进行分析。首先应对需求分析提出的企业需求进一步确认，并对由于情况变化而带来的需求变化进行较为详细的分析。3.1 详细需求分析主要包括详细功能需求分析、详细性能需求分析、详细资源需求 分析、详细系统运行环境及限制条件分析等。3.2 详细系统运行环境及限制条件分析接口需求分析主要包括系统接口需求分析、现有硬、软件资源接口需求分析、引进硬、软件资源接口需求分析。4.4. 总体方案确认总体方案确认着重解决系统总体结构确认及界面划分问题。 4.1 系统总体结构确认确认系统总体架构。主要包括系统组成、逻辑结构及层次确认、应用系统结构确认、支撑系统结构确认、系统集成确认、系统工作

48、流程确认4.2 系统详细界面划分明确应用系统与支撑系统的详细界面划分以及系统内部详细界面划分。5.5.系统详细设计系统详细设计5.1 系统结构设计及子系统划分对系统的组成及逻辑结构进行设计前确认。划分系统功能模块或子系统（如果有或者有必要，特别是大型的软件系统） 。5.2 系统功能模块详细设计按结构化设计方法，在系统功能逐层分解的基础上，对系统各功能模块或子系统进行设计。每个模块的描述说明可参照以下格式：模块编号、模块名称、输入、处理、算法描述、输出等。5.3 系统界面详细设计主要包括外部界面设计、内部界面设计、用户界面设计等；系统界面说明应用系28统软件的各种接口。6 6、数据库系统设计、数

49、据库系统设计结合系统整体设计要求，明确数据库和信息模型设计设计：包括数据库设计依据、数据库种类及特点、 数据库逻辑结构、物理结构设计 、数据库安全、 数据字典等。7 7 信息编码设计信息编码设计7.1 代码结构设计确认信息分类编码总体方案，进行分类代码结构设计。7.2 代码编制按代码结构编制信息代码。 项目测试报告项目测试报告 示例示例检检 测测 内内 容容测测 试试 项项 目目技技 术术 指指 标标测测 试试 结结 果果1.ERP 系系统统1.1.财财务务会会计计 FI 模模块块总帐管理（G/L)主数据凭证录入凭证冲销清算可以维护总帐科目主数据可以进行凭证录入可以进行周期性凭证制作与执行可以

50、进行凭证冲销可以清帐及重置已清项特殊分类帐余额结转可以进行余额结转应付帐款（FI-AP）主数据凭证录入发票可以维护供应商主数据可以进行凭证录入可以进行发票管理主数据凭证录入预收定金可以维护客户主数据可以进行凭证录入可以进行预收定金的处理29检检 测测 内内 容容测测 试试 项项 目目技技 术术 指指 标标测测 试试 结结 果果预收清帐可以进行预收的清帐处理1.2.系系统统设设置置系统登录系统登录重新登录用户名保存密码保存输入正确的用户名和正确的密码可以正常登录输入正确的工号和正确的密码可以正常登录输入非法用户名或工号不能登录输入正确用户名和非法密码不能正常登录如果密码或用户名错误，有三次机会重

51、新登录如果选择保存用户名选项，下一次登录窗口显示最后一次登录的用户名称系统配置可以保存密码，登录时系统可以保存密码* 用同一个用户名在不同的客户端可以同时登录，没有给出明确的提示修改密码修改密码可以正确修改当前用户的密码用户权限管理用户管理组管理角色管理可以新增、删除、修改角色、组、用户名称在新增用户过程中，可以添加用户名、工号、密码可以添加普通组、配方管理、配方维护、产品开发等组项设置用户所属组，通过添加、删除用户所属的组可以更改用户的权限添加、删除组包含的角色，组中角色权限正确不同的角色具有不同的权限分配不同的角色菜单列2.可可扩扩充充性性测测试试30检检 测测 内内 容容测测 试试 项项

52、 目目技技 术术 指指 标标测测 试试 结结 果果功能模块的可扩充性系统功能模块的可扩充性系统可以根据用户的需求进行功能模块的扩充与其他系统的接口有与其他系统互联的接口系统提供与中控系统互联的接口3.资资源源占占用用率率ERP 系统客户端内存占用 6.4 MB内存占用量MES 系统客户端内存占用 20 MB生产控制客户端内存占用 14MBERP 系统基本释放内存释放率MES 系统基本释放4.易易用用性性测测试试易安装性安装的难易程度，是否符合流行安装模式安装容易，符合流行安装模式用户界面友好性界面的简捷性如何，与业务流程的相符程度界面比较友好，较符合用户日常工作人员使用习惯易学习性相对一般操作

53、人员来说，学习使用的难度如何，对操作人员有何要求学习使用的难度低，对操作人员无特殊要求易操作性操作的难易程度，对主要或常用功能应该提供快捷方式操作容易，对主要或常用功能应该提供快捷方式各模块界面风格一致性界面风格和操作是否一致界面风格和操作基本一致联机帮助丰富性考察联机帮助的准确性、全面性，在关键操作时使用联机帮助的方便性联机帮助准确全面* MES 系统*模块未提供联机帮助5.用用户户文文档档用户手册的完整程度用户手册的完整程度用户手册内容基本完整描述与软件实际功能一致性描述与软件实际功能一致性手册描述与软件实际功能基本一致31检检 测测 内内 容容测测 试试 项项 目目技技 术术 指指 标标

54、测测 试试 结结 果果易理解程度用户手册对操作是否有图例或文字说明，是否较易理解用户手册对操作有图例和文字说明，较易理解操作实例用户手册是否提供详细的应用实例用户手册提供详细的应用实例 项目验收报告项目验收报告 示例示例1 1总体竣工验收项目内容总体竣工验收项目内容1.1 项目基本情况主要说明项目的基本功能和实施内容，项目的开工时间、完成时间以及验收时间。2 2项目总体实施情况项目总体实施情况2.1 项目实施进度情况主要说明项目实施共分为几个阶段，每个阶段的实施时间、实施内容和完成情况。2.2 项目变更情况主要说明项目需求变更情况和合同内容变更情况。3 3项目内部验收和运行情况项目内部验收和运

55、行情况3.1 项目验收原则32主要说明项目实施单位提供验收的各类文档的正确性、完整性和统一性，审查文档是否齐全、合理，项目功能和有关服务指标是否达到了合同的要求，并对项目的技术水平做出评价，并得出项目的验收结论。3.2 项目验收方式主要说明项目验收的组织方式和参与验收工作的人员情况，也可以以表格形式体现。验收人员所属单位所属角色相关职责3.3 项目验收内容主要说明硬件设备验收、软件平台验收、应用系统验收、项目文档验收、项目服务响应（如售后服务、问题相应等方面）验收的相关内容。3.4 项目运行情况主要说明项目运行期间所出现的问题以及解决情况，关键用户的使用情况。4 4项目实施完成后的审计情况项目

56、实施完成后的审计情况主要说明项目的投资结算情况，包括项目竣工财务结算情况、项目交付使用资产情况以及项目投资情况统计。5 5验收文档清单验收文档清单主要说明项目实施单位所提供的验收文档类型、名称及数量，主要包括项目需求分析、设计任务书、测试报告、系统配置说明书、用户手册、运行测试报告等。6 6验收意见及双方签章验收意见及双方签章6.1 专家组验收意见主要说明专家组对所实施项目的总体验收意见，并签字确认。6.2 项目建设单位验收意见主要说明项目建设单位对所实施项目的总体验收意见，并签字确认。6.3 项目实施单位验收意见 主要说明项目实施单位对所实施项目的总体验收意见，并签字确认。6.4 双方签章 主要是项目建设单位和实施单位的盖章以及代表的签字确认。7.7.验收备忘录验收备忘录7.1 系统运维及质保期33主要说明项目的运维情况以及质保内容和双方约定需要注意的事项。34