新医改对我国医药行业的影响问题研究

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1、 目录一、摘要2二、新医改形势下中国药品市场终端竞争格局3三、公立医院改革对医药行业的影响5四、新医改对医药市场来源的影响7 新医改对我国医药行业的影响问题研究摘要随着新医改的实施与扩大，新医改政策越来越被更多的百姓所熟知，新医改政策也成了耳熟能详的名词，作为医药营销专业的学生，马上就要毕业面临医药市场，对新医改的内容及影响更是要了解，所以通过网上查阅资料和实际调研，在本文中会详细论述一下对新医改及公立医院改革在医药行业中的影响的研究问题。新医改影响了终端市场的格局，针对老年人，慢性病的医药终端市场在扩大，同时因为新医改，医保的普及，这也影响着终端市场；并且新医改对医院和诊所有不小的冲击，医保

2、普及到小的医院而不是以前的只针对大医院，对百姓来说是件好事，可能看病更容易了；同时新医改也使商业模式和工业模式走向另一个不同的发展方向，商业的话要集中度提高，涌现大的商业公司，否则小规模的商业公司生存空间越来越小；对于工业模式的话，医疗市场这一块变得越来越重要，再者工业可以研发新药来占领市场。在本文中，这些问题将一一阐述。关键词：新医改，公立医院改革，医药营销市场一、新医改形势下中国药品市场终端竞争格局1.1 药品市场的分析过去10年，整个药品市场规模从1,700多亿增长到5,700多亿，CAGR（01-09）约15.7%，但是10、11年药品销售增速加快，分别达到18.3%、19.2%。10

3、年内整个药品市场快速增长，主要得益于97年、98年启动的2亿多城镇职工医保。提速主要因从03年开始，对8亿多没有医保的农民逐步覆盖了新型农村合作医疗，让每个老百姓交20元，中央政府交40元，地方政府交40元，构成了新农合资金，拉动了8亿多农民的药品消耗。另外从07年开始，启动了城镇居民医保，每个居民大概是300元，2亿多人有600-700亿城镇居民的医保，也会在今后带动城市社区药品消耗。通过以上数据预测到2019年药品市场将达到3万多亿。我认为支撑快速增长的主要因素为：人口老龄化，人均用药水平不断提高，疾病谱和生活方式的改变扩大药品消费需求，新医改政策刺激医药消费需求。在目前药品消耗里有接近6

4、0%是老年人在消耗，上65岁以上的老人会越来越多，据此看来整个药品消耗基数则增长一倍多。中国的药价水平不高， 97%的药品是仿制药。整个人均用药水平在未来10年会持续上升。因为我们知道现在很多企业特别是大的上市公司，也不断在研发方面加大投入，在1万多家公立医院鼓励创新，临床的急症、重症、疑难杂症只有创新药才能缓解痛苦。中国创新药的加大使用，使得药价的平均水平也在提高。第二个因素用药的老年人比例提高，导致平均用药水平提高。 第三是用药的疾病谱变化。通过网上调研和查阅，发现用药最多的是感冒药、胃肠道药、皮肤病用药。而近年来，发现很多农民用高血压药，会得中风，得肿瘤，发现很多村或者县用药量支出提高非

5、常快，这就是疾病谱变化，大城市更是这样。我们知道感冒发烧、胃肠道和皮肤用药都是便宜的药，不会花很多钱，但是提到肿瘤、高血压、脑血管的药价很贵。近年在肿瘤，心脑血管、神经系统也比较容易诞生出创新药、现代中药，所以我们看到在辉瑞、罗氏跨国公司很多重磅炸弹药都是出自这些领域。另外加上医保的扩大，都在刺激着医药消费。1.2中国市场的前景通过调研分析，我们发现中国的药品消费在不断的受新医改的刺激和百姓对药品消费的重视下，市场在这几年会一片大好的前景。在整个药品市场里面，主要来自于四个终端，医院终端是指县及县以上医疗机构市场，社区终端是指城市社区卫生服务中心、社区服务站， 药店终端是指所有城乡的零售药店，

6、第三终端是指乡镇卫生院、村卫生室、诊所等医疗机构。恒瑞、齐鲁增速保持20%、30%，大部分来自于医院高端市场，因为医院市场得益于城镇职工医保，未来10年公立医院改革之后大医院药品市场，继续会保持增速，因为在整个公立医院改革里面，直接少了一块，必须从其他部分迅速补充这一块的损失。第三终端换句话说是农村市场和城市社区市场，基本目录药物在未来3-5年甚至更长时间有很多增量。随着政策的支持，基本药物使用、转诊制度、政策支持设备配置，包括人员的工资待遇改善，公立医院改革试点。未来10年医院保持增速的同时，第三终端把8亿多农民和2亿多社区居民，比较低水平扩大就诊率和收入，所以基本目录药物在未来3-5年甚至

7、更长时间有很多增量。我们看了药品市场终端之后，主要看过去的10年整个药品市场的蛋糕以及它的增速，未来10年四个需求因素支撑它比较高的速度增长。这些对我们研究药品市场和研究企业来说最重要的，我们的需求增大。我们看供方，中国生产药品有多少企业？据网上调研大概就是5,000家、6,000家，真正生产药品只有3,000家，有中成药厂最多1,300家，化学药厂1,200家，另外500家生产血液生物药品，还有1,800多家原料药厂。整个药品市场在新医改形势下药品市场终端，在未来保持一个增速，结构上在第三终端因为得益于新医改政策，对8亿多农民，2亿多城镇居民有了医保之后，拉动常见病、多发病，包括康复性慢性病

8、药品急剧增长。二、公立医院改革对医药行业的影响新医改主要的内容简单回顾一下，就是到2020年建立覆盖13亿人的医保制度，让13亿人都有不同水平的医保，为了解决这个问题，必须有具体的实施内容，有两个服务体系的打造，以及两个保障体系的打造，这两个服务体系可以理解成为缓解看病难，两个保障体系理解成为缓解看病贵。2亿多城市居民和8亿多农民，在农村有一些感染用青霉素就行了，因为不像大城市一样有耐药性，所以基本药物目录主要保证在中、低端满足使用，缓解看病贵问题。在公立医院体系主要缓解看病难的问题，大家不能都挤大医院，以前的医改，中央把80%资源放在大医院，广大的基层医疗得到的支持非常少，所以在这一轮医改里

9、面重点支持基层卫生服务机构，像县卫生院、偏远地区卫生室建设。同时对1万多家大的公立医院进行管理体制改革，使这些公立医院能够重点解决临床的危重急症的病人治疗，把轻、慢性病人引导到社区卫生服务中心或者区医院去，这就是这一轮医改主要的问题，通过两个服务体系，两个保障体系解决人民群众反映比较严重的看病难和看病贵的问题。我们想在这一轮的医改里面通过医保的扩大，个人投入占比会下降，城镇职工医保里面很多报销的比例比较小，报销的内容比较少。另外原来的门诊有些病不能报销，现在报销内容会增多，报销的上限提高，这些均体现在公立医院的收入上。所以公立医院也会获益于城镇职工医保的报销比例扩大或者上限的扩大。09年发布了

10、基本药物目录，是基层版有307个品种，很快会发布公立医院药物目录，大概是340多个品种，但是不可能动到公立医院药品消耗的根基。 基本目录药物的推行对医疗终端影响有多大？是不是很多人说药价降下来？在20,000家医院里面，公立医院有13,000多家医院；而县以下的2,000多家县属县医院，占药品消耗量只有百分之十几，他们希望药品有70%要用基本药物，对整个格局不会有影响。公立医院、大医院永远是鼓励创新药物进去，因为一个产业要升级换代必须要有药物的创新。所以基本药物制度不可能带来行业的振兴。它的机会在于社区，在于县，因为在社区和县要70%要用基本药物，这也是对的。因为7、8亿农村县这一块基本药物满

11、足大的疾病，所以国家政策引导也是这样，8亿多农民，2亿多城镇居民，70%、80%由基层解决，一部分大病再到大医院去，实现人医分流。这些改革最直接对医药行业的影响主要有什么？如果说分级诊疗体系的建立促进社区县医院，乡镇卫生局基层靠拢，按照改革的方向，公立医院和基层的分工协作可以建立的，第二以后的大病、小病、康复性的病到卫生机构。随着10年后这些城镇居民，包括我们自己，如果一些简单的病我们也愿意去社区卫生中心，这些在基层药品消费提高，有利于基本药物目录生产企业和独家品种的生产企业。在社区在县医院不是进入基本药物目录就开药，即使进入了招标用药还要做工作。 第二个即使成功取消药品加成，也不能完全切断医

12、院药房和高价药的现下联系，更不能切断跟一两个医师的联系。 第三个加大检查诊断服务，加大疫苗预防。把15%取消了后，医院在公立医院改革试点里面讲药事服务费（含检查服务）纳入医保。国家拿出200个亿做公共服务，现在扩大到5种、8种疫苗，而且以前只有城镇居民有，现在农村的居民也有，这是非常大的好事。 第四点药事服务费纳入医保以后，会带来好处。第五个医院属地化管理和公立医院独立法人真正建立，使具有品牌优势的工业和企业集中度会提高。第六个这一轮医改试点可能解决不了公立医院医药分开。三、新医改对医药市场来源的影响3.1新医改对于医药商业的影响对于商业来说，新医改会促进行业集中度的提高。商业里面有7种类型的

13、公司。大型医药批发企业（包括中央军：北国药、南一致， 地方势力：广州医药、上海医药、南京医药等）；民营巨鳄：全国性如九洲通，地方势力如爱普等；零售寡头：国大海升；社区配送型：北京医药股份、北京嘉事堂医药；药市型商业批发企业：广东普宁等；第三终端配送型：浙江金华医药；专业代理型：深圳健安、深圳星银。第一是原来传统意义上商业是大型医药批发企业，这一类的公司主要客户就是医院和当地的药店。商业一般有5、6个点的空间，有3、4个点毛利。即使赚钱到最后最多也只有1个点，2个点，所以商业一定要做大，做大是它的唯一出路，否则不赚钱，或者被人家吃掉。第二个现款现货，解决了规模的问题，规模大效率费用能够降低下来，

14、而且九州通有一个原则只做现款，使得管理非常规范，没有三角债，三角债往往脱死了现金比较紧张的商业公司，正是因为这个因素所以大医院往往拖欠大户，一般大型企业和九州通合作机会很少，因为它在医院里面的网络基本为零。第三个零售巨头里面，主要得益于2亿多城镇职工的医保拉动，包括慢性病拉动，这一块也贡献了大量的爱普医药公司，老百姓医药公司，主要配送底下的几千家直营药店，主要的客户就是它的直营店，对于工业有影响。第三终端配送型针对农村市场，诊所，虽然配送的地方很小，但是很有前途。 最后小节一下商业公司，在这一轮医改里面，我们看到医改的政策使得地方的大的国有商业公司，地方最大的民营商业公司加快集中的政策支持，从

15、公立医院改革院长愿意和大的商业公司合作，使得商业公司集中度提高，因为商业公司的集中度不提高，走不出费用的困境。比如说原来的商业公司进一批药要有10个点空间才能做，现在逐步到7个点可以做。但是别人是怎么样的？费用率还停留在7个点，使得大的商业公司很小，达到50个亿只有10家，在13,000多家商业公司里面超过5,000万的只有400多家，前三位只占20%，达到900多亿，意味着中国有6千多亿蛋糕切到13,000多家医药公司配送，美国有3,000亿美金，只有70家商业公司做，而且前三家占了95%，日本只有1,400多家做。日本前三家商业市场集中度从20%亿提高到现在67%，花了十年，美国花了10年

16、提高到96%。中国现在前三家是20%，未来如果提高到70比较好。所以集中度提高走出费用困境从7个点，像九州通一样现在3个点可以做，必然会涌现出很大的公司，也是新医改的促进特别是商务部接手商业之后，因为商务部管的事情更大，会进一步促进商业公司的整合，会进一步促进商业公司的重组并购，从政策里面放宽重组并购。新医改对商业概括起来就是利于商业集中度提高、涌现一些大的商业公司。3.2公立医院改革对医药工业的影响在新医改里面对工业大品牌的影响，我认为新医改使得主流大企业集中资源开始放在医疗市场。中国的中药就是一个很大的蛋糕，中药是小分子调理，研究的是宏观，中医跟中国人一样，中医宏观阴阳五行，西药好就是不好

17、，通过分子生物学可以检测出，中医中药正是因为这个因素，像肿瘤、心脑血管，神经系统，老年痴呆不是一个方面有问题，是整体性的疾病。所以说中药现代化是中国真正做新药创新的主要希望之一，西药很难做创新。在这一轮新医改对300-500个主流企业重心花在医药代表的数量的扩充，另外一个如果做中药，为了保持中药的产品力，还会花一两个亿，建立一个药材基地，如果药材不规范，提炼出来的产品就不能规范。 对主流中药企业最大的影响大家越来越关注安全，抓药材源头，抓生产质量控制，营销放在第三位。整个新医改使得医疗终端迅速扩大，城镇医保的覆盖面医保范围扩大，疾病谱改变使得需要越来越多药。每年医院住院4千多万人次，到08年每

18、年递增12点几，很多人说我坚持了运动，疾病少了，因为新的有害污染之后，可能得新的疾病的机会可能扩大。老年人口越来越多之后、老年人固有的疾病体现出来，病人越来越多。卫生部统计从03年-08年每个门诊，08年花140多块，每个人新增了6点几，未来10年还要新增，因为用药水平还要提高。病人越来越多，病人的给付越来越多，两个乘数，医院增速肯定是两位数。医院增长20%多， 2万家医院里有3,000家大医院，但是2万家医院里面的县中医，县人民医院，县妇幼保健医院共9000家-1万家，得益于农民看病越来越多，它的增速又提高了。1万多家县医院增速，03年只有5%、6%，03年得益于新农合提高到8%，未来农民看

19、病交30元没有问题，2020年交100元也没有问题，这一块增速把县医院增速带动起来。接下来通过我在网上找的几个实例来说明下：第一个看一下代表企业步长，它不是上市公司，中国很多新型口服药，这些口服大品牌成功之后，第二个产品不能出来，跟企业选品种的能力，跟企业的营销内部系统按产品规划没有做好有很大关系。所以在05年的时候步长花了1个多亿买了山东菏泽制药厂，他们选品种非常好，因为步长脑心通做大，第二个品种很难出来，在05年上了，很多企业选择品种能力为什么薄弱？比如说我有一个高血压药，一定要上一个口服的高血压药，你干吗不能上注射的品种？因为他们的出发点是好的，2,000个队伍都是看高血压医生，所以都要

20、往这个方面想。但是没有想到，不会开别的降压药。心脑血管病人一般做手术，这个时候不能用步长脑心通，这个时候用硝酸甘油，把脑中风解决了之后，再给一两盒步长脑心通。我选择丹红这个产品，步长能不能做起来靠执行力和管控。他选丹红为什么做起来？因为他派了一批队伍专门做丹红，这个有什么区别？比如说我做复方丹参滴丸，一年做一万盒，这个时候他们说你再推新药，我不会再做，因为把主要精力放在复方丹参滴丸。但是我派另外一个人做。所以做大这个品牌要分产品线，所以步长很早就分事业部，是中国最早的。看他的丹红，北京、上海、广东做，郑州、武汉有14个省会做。北京上海公司跟外企一样，比如说我是步长北京公司的总经理，底下的人都是

21、北京当地的大学生，不能给他高提成低工资，做不起来很快走。所以给他高的底薪，给他低的提成，保证他的稳定。而去河南、郑州就是低底薪加非常高的提成。还有比如说有些医院自己做不进去，必须包给个体户做，个体户没有底薪，中间自己消化，所以通过三种体制，步长把整个20,000家医院全部覆盖了，只要有心血管病人基本能够覆盖，虽然它的药很贵，但是我覆盖了所有的医院之后，假设有1,000万个病人有10%病人愿意用高价药就可以了。一般一个企业做成一个模式已经能够赚很多钱，天士力已经很成功了，但是一个企业能够把三种模式应用的娴熟，09年做到50个亿肯定不难。 第二个实例看一下千金，02年2.3亿千金片，当时我们建议他

22、们在医院里面启用新的包装，因为药店只是对老病人，如果不做医院，医生永远不会告诉你有妇科炎症，要用千金片，在02年千金果断上市了千金胶囊，08年片作了三个亿，千金胶囊做了4个亿。这些企业的特点依靠千金胶囊在医院主推，迅速在医院患者建立目标形象。把千金片跟花红片金鸡胶囊在零售市场拉大了差距，老百姓觉得在医院和药店都有买。所以从02年-09年，整个千金药业从2、3亿，到现在6、7个亿，他们重视医疗，抓住新患者，反过来巩固老患者。现在包括跟妇科医生建立网络等等，都是建立专业化的壁垒。最后一个实例是修正斯达舒，可以体现出中国市场的宽度，就是农村市场。03年开始启动新农合，筹资水平提高使得农村用药水平提高

23、，中国有40,000个乡镇卫生院，这几年病人也在增加，住院从1,000多万变成了3,000多万，不能忽视3,000个县1万多个乡镇，比如说去药店买胃药，很少买斯达舒，或者买马丁林，因为在座的2亿人，不是他的目标，他的目标是10亿人，他的2万个代表为什么能够装下去？是装4万个乡镇，还不够，还可以发展到10万个代表，辉瑞全球有10万个医药代表，所以做到3,000亿人民币。未来做到80亿，做到200亿，变成40,000个也是可以的，40,000个乡镇，每个乡镇派一个代表，就要40,000个代表，每个乡镇只有一个代表，也是不变的，因为每个乡镇有10几个乡村，村的用药量非常大，而且这一块的量都是现款现货

24、的，村卫生室不会欠修正的钱。医院是现款现货的，工业企业很喜欢。所以说从整个医改对工业的影响，可以概括成为在3,000家药厂里面，300-500家主流企业越来越重视医疗市场，还有一部分企业以农村包围城市的做法，有广阔的前景。一个企业主要看产品力，销售力，政府的定价。产品看两个方面，现有产品，未来三五年获得的能力，还有选择新产品。销售力主要看销售代表的单产。综合来说，新医改对于工业来说也是个不错的契机。参考文献1.黄德华良医伙伴就是药代的终极目标医药经济报，2006.2.徐敏，黄德华，冷峻峰医药代表的职业价值探究医药导报，2008.3.百度文库 2010年上海安信证券医药行业分析.4. 龚健毅 新医改与医院营销 上海科学技术出版社; 第1版 (2010年10月1日) - 11 -