全球智能手机用户消费意向报告

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1、手机用户报告：2011全民智能 梦想照进现实-2011年智能手机购买倾向调查报告一、调查背景2007年以来，全球智能手机市场在Symbian、Windows Mobile、Linux等几大成熟操作系统产品的拉动下，稳步发展。2008下半年、2009年欧美等智能手机主流消费市场遭遇金融危机，全球手机销量下滑，但智能手机依然保持着增长态势。2010年经济形势好转，智能手机成为手机行业增长最快的细分市场。最新统计数据显示，2010年第三季度，全球智能手机销量超过8100万部，较2009年第三季度增长96%，占第三季度手机销售总量的19.3%。其中Android及苹果第三季度表现最为抢眼，它们的异军突

2、起给老牌的Symbian、Windows Mobile带来了巨大的发展压力。    中国智能手机市场的增长速度较全球市场有过之而无不及。数据显示，2010年上半年中国智能手机销量已经突破2000万，达到2405万，超过去年全年2164.2万部的销量规模，预计今年全年销量将突破4000万部。越来越多的增长数据显示着智能手机正在成为手机市场的焦点及新生代主力军。    在智能手机用户日益增多及2011年换机潮即将到来的背景下，互联网消费调研中心ZDC对手机用户2011年的换机倾向进行了调查。调查问卷在ZOL(中国第一科技门户)首页挂出，从

3、2010年11月17日至11月22日，历时六天，调查对象为ZOL注册用户，共收回问卷1213份，通过对用户名ID、IP、填写完整度等信息的过滤、筛选，共得到有效问卷1191份，问卷有效率为98.2%。    二、调查结论    换机倾向：参与调查的ZOL网友中58.9%目前为智能手机用户，这其中80.3%的2011年打算更换新手机，且超过九成的打算继续购买智能手机；在41.1%的非智能手机用户中，90.2%的2011年有换机打算，其中94.6%欲换智能手机；手机用户更换手机的频率加快，智能手机成为更换目标；  &#

4、160; 目前正在使用智能手机的用户与未使用智能手机的用户在智能操作系统及智能手机品牌的选择上存在显著差异；    智能手机用户对电池续航能力感到最不满意；上网功能是所有手机用户共同关注的功能；    购买智能手机，智能手机用户最注重价格因素，非智能手机用户最注重质量，两大群体注重的因素存在明显差别；但在参数的重要性选择方面，两大群体并未表现出显著差异，操作系统为最受关注参数；    500万及以上高像素、触摸屏直板机为用户更换手机时的主流选择；    手机购买渠道较以往发生

5、明显变化：网络渠道购买比重加大；    非智能手机用户购买智能手机受手机论坛及周围朋友影响最大；    Android成为2011年用户打算购买的比例最大的操作系统；    智能手机用户与非智能手机用户在智能手机品牌选择方面存在明显差异，前者打算购买HTC品牌的比例最大，后者仍然聚焦诺基亚；    智能手机用户与非智能手机用户在智能手机预算方面也存在显著差别：前者预算主要集中在2001-3000元，后者则集中与1000-2000元；    整体来

6、看，智能手机将成为2011年市场的主角，2011年中国或将成为智能手机销售井喷期的起点。全民智能的梦想正在照进现实。三、智能手机使用现状    年轻网友中智能手机渗透率近60%    三、四年前，智能手机的使用范围还仅限于少数商务人士，而如今，智能手机的平民化进程正在进一步加快，不论全球还是中国手机市场，智能手机的渗透率目前已经达到近20%。    参与调查的网友中，目前正在使用智能手机的比例高达58.9%，这跟ZOL网友群体的特征有直接关系。18-35岁、男性、追逐功能、爱好科技，他们是智能手机消费的主

7、力群体，也是智能手机技术前进的源动力。(图) 参与调查者中智能手机与非智能手机用户比例分布    正在使用智能手机的用户中Symbian S60系统产品占据主流    调查数据显示，目前正在使用智能手机的58.9%的用户中，使用Symbian S60系统智能手机的用户比例达到51.9%，远远超出其他系统的使用比例。Windows Mobile系统智能手机的使用比例接近两成。可见，Symbian及WM在中国智能手机市场的用户基础深厚。(图) 参与调查者中智能手机用户所用操作系统分布    正在使用智能手机的

8、用户中诺基亚品牌独霸半壁江山    诺基亚是Symbian系统全部股份的拥有者，自然其在Symbian系统智能手机的推进方面拥有得天独厚的优势，从调查数据来看，目前正在使用诺基亚智能手机的用户比例达到54.9%，其他品牌的使用者比例均不足10%。可见，诺基亚不但在功能手机市场占据行业老大地位，在智能手机领域依然独领风骚。(图) 参与调查者中智能手机用户所用手机品牌分布 目前所用智能手机购买时间：2009年购买最集中    智能手机进入大众消费领域也不过两三年时间，从目前智能手机使用者的购买时间来看，2009年为用户购买集中期，所占比例

9、达到34.3%，购于2010年、2008年的比例分别为29.3%，20.3%。智能手机市场的发展速度从近三年智能手机购买比例的变化中就可见一斑。(图) 参与调查者中智能手机用户购买目前所用手机的时间分布    用户更换手机频率加快：一至两年用户就会更换手机    上图显示智能手机用户购买目前所用机型的时间集中在2008-2010三年间，而从以下两图可见，2011年打算更换手机的智能手机用户比例高达80.3%，非智能手机用户有换机打算的比例更是高达90.2%。    尽管2006-2008年购买智能手机者中

10、2011年打算更换手机的比重最大，均在90%以上，但是2009、2010年购买智能手机的用户中2011年有换机倾向的比例也分别达到了81.3%、63.3%。可见，在产品、技术更新换代加速的情况下，手机产品生命周期较以往已经大大缩短，其中包括价位相对较高的智能手机。(图) 智能手机用户、非智能手机用户2011年打算更换手机的比例 (图) 不同时间购买智能手机的用户2011年更换手机的倾向 用户的不满、智能手机的短板：电池续航能力    随着技术的发展，智能手机可以实现的功能堪与PC相媲美，但智能手机在满足用户多样化功能需求的情况下，也存在着不可忽视的短板问

11、题。ZDC调查结果显示，电池续航能力为智能手机用户感到最不满意的地方，所占比例高达74.6%。如何在小小的机身中实现能够满足用户需求的待机时间，成为手机厂商及电池提供商亟待解决的问题。    运行速度慢及价格偏高为另外两个用户感到不满、选择比例较高的问题，功能及应用程序少令用户感到不满的比例相对较低。    可见，功能以外的因素成为影响用户满意度的主要杀手。 (图) 参与调查者中智能手机用户对智能手机感到最不满意的地方    智能手机用户对电池续航能力最不满意，因此在智能手机最需改进的地方的选择

12、上，电池续航能力成为众矢之的，选择比例超过四成，运行速度的选择比例居其次，为24.1%。    价格、操作简易度、应用程序等其他因素的选择比例相对较低，均在10%以下。(图) 参与调查者中智能手机用户认为智能手机最需要改进的地方四、2011年智能手机购买倾向    2011年全民智能：梦想照进现实调查数据显示，大批有换机倾向的用户中，不论是智能手机还是非智能手机用户， 2011年打算购买或者更换智能手机的比例均在90%以上。其中，2011年打算更换手机的智能手机用户中打算继续购买智能手机手机的比例高达98.4%，可见，智能手机已经深入

13、人心，用户认可度达到了较高的水平。 (图) 智能手机用户、非智能手机用户2011年选择智能手机的比例对比    选择智能手机的原因：可以安装多种软件是主因，但不乏跟风儿者    调查结果显示：智能手机用户与非智能手机用户在选择智能手机的原因上既有明显的相同之处也有很大的区别。可以安装很多软件成为两类用户选择智能手机的共同主因。这也是智能手机的魅力所在。    因爱好刷机而更换智能手机的比例为10.3%，可见技术更新换代的加快正在影响一部分群体频繁做出改变。    而

14、在非智能手机用户中，也存在一部分因好奇、跟风儿，而想购买智能手机的用户，所占比例为5.8%。(图) 2011年选择(继续选择)智能手机原因 选择智能手机时注重的因素：价格？功能？    智能手机发展的时间虽然不是很长，但很多用户已经用过不止一部智能手机，并且相对于传统功能手机来说，大部分智能手机价格不菲，那么什么是你购买智能手机时首要考虑的因素？    调查数据显示：智能手机用户与非智能手机用户选择智能手机时注重的因素存在很大的区别。    目前正在使用智能手机的用户的选择显示：价格是其2011年更换智能

15、手机时最注重的因素，其次是功能，第三是品牌。在第三注重因素的选择上，品牌与质量的选择比例旗鼓相当。整体来看，价格、功能、品牌是智能手机用户依次注重的三大因素。(图) 智能手机用户再次购买智能手机注重的因素排序    数据显示：非智能手机用户最注重的因素是质量，其次为价格，第三注重的因素为功能，与智能手机用户的选择显著不同。整体来看，质量、价格、功能为非智能手机用户依次注重的三大因素。可见，价格、功能因素是所有手机用户心目中都比较重视的因素。(图) 非智能手机用户购买智能手机注重的因素排序    选择智能手机时注重的参数：操作系统？CP

16、U频率？    调查结果显示，不论智能手机用户还是非智能手机用户，在注重的参数选择方面，存在明显的一致性。最注重的参数无一例外选择了操作系统，第二注重的参数为CPU频率，第三注重的参数是屏幕分辨率。(图) 智能手机用户再次购买智能手机注重的参数排序(图) 非智能手机用户购买智能手机注重的参数排序 选择智能手机时注重的功能：上网？GPS？    智能手机具有与PC相媲美的功能，这是智能手机最大的魅力所在。在注重哪些功能的选择上，智能手机用户与非智能手机用户又表现出了一定的差异。    在注重的功能排序上，排

17、在前面的两大功能两大群体均选择了上网功能(GPRS、3G或Wifi上网)及安装很多应用程序。对GPS功能的注重程度两大群体表现出差别，非智能手机用户较智能手机用户更加注重GPS功能。(图) 2011年打算更换手机的智能手机用户注重的手机功能 (图) 非智能手机用户注重的智能手机功能    智能手机操作系统选择    目前正在使用智能手机的用户再次购买智能手机倾向于选择Android系统，苹果其次，Symbian S60退居第三    Android、苹果的异军突起给智能手机市场的老牌系统Symb

18、ian、微软带来了巨大的压力。Symbian及Windows Mobile的市场份额每况愈下。ZDC调查结果也反映了这一事实。    2011年打算更换手机的智能手机用户再次购买智能手机时，56.9%的倾向于选择Android，还有10.2%打算购买苹果，Symbian S60及Windows Mobile的选择比例分别仅为9.8%、4.3%。    即便有Symbian3及Windows phone7，Symbian及微软的处境也岌岌可危。(图) 2011年打算更换手机的智能手机用户操作系统选择 非智能手机用户亦倾向于Android

19、系统    不可否认，Android目前拥有最旺的人气。非智能手机用户2011年在智能操作系统选择上亦倾向于Android系统，尽管只比选择Symbian S60系统的用户比例低0.8%。非智能手机用户中打算选择苹果的比例为10.8%。    整体来看，非智能手机用户中选择Symbian S60的比例仅占三分之一，加上Symbian3的选择比例也不足四成。结合智能手机用户的选择数据，2011年Symbian市场份额再度走低将成为必然趋势，霸主地位也将被撼动。(图) 非智能手机用户对智能手机操作系统的选择倾向  &#

20、160; 智能手机品牌选择    智能手机用户偏爱HTC，其次为摩托罗拉    2011年打算更换手机的智能手机用户，在品牌选择上，29.2%选择HTC品牌，其次为摩托罗拉，选择比例为17.7%。诺基亚位居第三，选择比例较摩托罗拉低2.4%。苹果、三星的选择比例分别为9.6%、7.0%。其他品牌的选择比例均在5%以下。ZDC预测，2011年中国智能手机市场品牌竞争格局必将发生较大变化。(图) 2011年打算更换手机的智能手机用户品牌选择    非智能手机用户仍然选择诺基亚   

21、; 在操作系统的选择上，非智能手机用户选择Android与Symbian的比重接近，但从品牌来看，Android属于一个阵营，由HTC、摩托罗拉等多家品牌组成，用户虽然选择使用Android系统，但在品牌选择时必然会分散到多家。    而选择Symbian系统的用户必然会选择诺基亚品牌产品，如此来看，2011年中国智能手机市场品牌格局中诺基亚依然会拥有强大的品牌优势，但受Symbian系统份额下降的影响，诺基亚如若再行动缓慢的话，品牌优势也将所剩无几。(图) 非智能手机用户对智能手机品牌的选择倾向 智能手机摄像头像素选择：智能手机用户对手机像素的要求更高 

22、;   近年来，手机摄像头的像素越来越高，其中不乏千万像素产品。高像素的摄像头对于智能手机本已强大的功能来说，无异于如虎添翼。   调查结果显示，正在使用智能手机的用户与非智能手机用户在像素选择方面表现出很大的不同。智能手机用户更倾向于选择500万及以上像素，对摄像头的要求更高。    智能手机用户中选择500万及以上像素的比例累计占据77.4%，而非智能手机用户中选择500万及以上像素的比例累计不足50%。(图) 智能手机用户、非智能手机用户摄像头像素选择    外观选择：非智能手机

23、用户倾向于购买直板触摸屏产品    在外观选择方面，非智能手机用户倾向于购买直板触摸屏设计的产品，选择比例过半。打算选择触摸屏+全键盘设计的比例为23.4%。可见，触摸屏必将成为未来智能手机市场的主流操作方式，也是未来智能手机的趋势。越来越多的智能手机将采用触摸设计。而T9传统键盘、翻盖式、滑盖式设计在智能手机时代的生存空间将越来越狭小。(图) 非智能手机用户对智能手机的外观选择  智能手机购买渠道选择    目前正在使用智能手机的用户2011年换机倾向于通过水货市场购买     调查

24、数据显示，正在使用智能手机的用户购买目前所用智能手机时的主要购买渠道是手机专营店，所占比例为23.8%；通过国美、苏宁等3C卖场和实体IT电子卖场购买的比例接近，分别为18.2%、16.2%。    而2011年智能手机用户购买产品的渠道发生了较为显著的变化，通过水货市场、C2C网站(淘宝等)、京东等B2C商城购买的用户比例显著增加，通过传统渠道如国美、苏宁等3C卖场和实体IT电子卖场购买的比例则显著缩小。另外，在其他渠道选择中，一部分用户采取到品牌厂商官方网站购买。    可见，通过网络购买手机的渠道正在兴起。这跟电子商务市场勃发、

25、网络购物群体增大的大环境有直接关系。(图) 2011年打算更换手机的智能手机用户不同时期购买渠道选择    非智能手机用户更加谨慎，仍然倾向于通过传统渠道购买    打算通过国美、苏宁等3C卖场及实体IT电子卖场购买智能手机的用户比例均在两成以上，其中前者居首。通过手机专营店购买的比例为17.7%。    通过京东等B2C商城、C2C网站(淘宝等)购买智能手机的用户比例分别为12.9%、9.1%，而打算购买水货智能手机的用户比例仅为5.0%，大大低于智能手机用户的17.7%。  

26、60; 可见，非智能手机用户在购买渠道方面较智能手机用户更加谨慎，更加倾向于通过实体店、面对面购买。(图) 非智能手机用户、智能手机用户2011年购买智能手机的渠道对比 智能手机购买预算    智能手机用户购买预算较以往增加    调查数据显示，智能手机用户购买目前所用手机的价格以1000-2000元为主，占比42.0%，而2011年换机预算则以2001-3000元为主，所占比例高达52.4%，较目前38.2%的比例增长14.2%。另外，打算选择3001-4000元、4000元以上高端机型的比例较目前均有4%左右的增长。(图) 智能手

27、机用户2011年更换智能手机预算    非智能手机用户预算相对较低，以1000-2000元为主    与智能手机用户相比，非智能手机用户更换手机的预算相对较低，以1000-2000元智能手机为主，所占比例超过四成，打算购买3000元以上高端智能手机的比例累计为17.2%，较智能手机用户低7.9%。(图) 智能手机用户、非智能手机用户2011年更换智能手机预算对比    谁在影响非智能手机用户的选择？手机论坛+朋友    现如今，网络对上网者的影响越来越深刻。ZDC调查数据显示

28、，45.6%的打算购买智能手机的非智能手机用户主要由于受到手机论坛的影响。这在一定程度上也反映出论坛营销或将是一种不错的新型营销方式。    受朋友影响的比例为29.1%，将近三成。其他因素的影响程度相对较弱，选择比例均在10%以下。(图) 影响非智能手机用户购买智能手机的因素    结语：尽管目前智能手机的渗透率还相对较低，但智能正在成为不可逆转的趋势。智能操作系统之间的竞争也在进一步升级，产品战、价格战将成为未来两年手机厂商的竞争手段。面对不同操作系统、不同参数的产品，面对运营商、手机厂商的宣传、促销，消费者在选购的时候一定要保持清醒的头脑，只有适合自己的才是最好的。   附录：参与调查者基本信息(图) 参与调查者性别分布(图) 参与调查者年龄分布(图) 参与调查者月收入状况(图) 参与调查者职业分布 (图) 参与调查者学历状况