诺达咨询云计算产业链研究报告简版

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1、云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1 1 页页 共共 5151 页页云计算系列-云计算产业链研究报告 2011简版 北京诺达咨询有限公司北京诺达咨询有限公司2011 年年 1 月月云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2 2 页页 共共 5151 页页简版简正文目录第 1 章云计算概述.51.1云计算的前世今生.51.1.1云计算发展驱动因素.51.1.2发展历程.61.2云计算的概念.7第 2 章云计算的关键技术 .92.1云计算标准探讨与制定.9第 3 章云计算产品的种类 .113.1云产品的垂直分类.113.2云

2、产品平行分类： 公共云、私有云、混合云 .12第 4 章云计算产业链及商业模式分析.144.1云计算产业链分析.144.1.1产业链主体及结构 .14第 5 章 IDC 产业云计算发展研究.175.1 云计算对 IDC 产业影响.175.1.1 IDC 产业面临的问题 .175.1.2 云计算对 IDC 服务商价值和机遇.18第 6 章 电信运营商云计算发展研究.206.1 云计算对电信业的影响.206.2 电信运营商发展云计算的价值.21第 7 章 软件服务商云计算发展研究.24云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3 3 页页 共共 5151 页页7.1

3、 云计算对软件业的影响.247.2 软件服务商应对云计算的对策.28第 8 章平台提供商云计算发展研究 .308.1 云计算对平台提供商的影响 .308.2 平台提供商应对云计算的对策.31第 9 章云计算服务提供商云计算发展研究.329.1 云计算服务进入者分析.32附件 .36关于我们.41价值与特色.42诺达咨询 2010 报告清单 .43法律声明.51云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 4 4 页页 共共 5151 页页简版图表目录简版图表目录图表 1 云计算技术演进过程.5图表 2 云计算标准化组织.10图表 3 云计算产业链结构.16图表 4

4、产业价值链变化图.21图表 5 传统电信 IT 业务模式图.23图表 6 中国软件产业 2007-2009 收入结构表.25图表 7 企业开源云产品.26图表 8 云计算对软件开发生命周期各个环节的影响分析.27图表 9 传统行业转型云计算比例图.34图表 10 进入者原因及服务对比表.35云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 5 5 页页 共共 5151 页页第第 1 章章云计算概述云计算概述1.1 云计算的前世今生云计算的前世今生1.1.1云计算发展驱动因素云计算发展驱动因素云计算是互联网发展、IT 资源供求平衡以及 IT 商业化推动三方面因素共同驱动的

5、结果。从互联网发展角度分析，云计算产生是互联网在运算能力和通道能力的大大增强和互联网应用服务和整合技术的演进结果。硬件基础全球宽带速度的大幅提升使得互联网传输和运算的能力得到了很大程度的加强，为云计算概念的诞生提供了物质可能。技术支持虚拟化技术、网格技术、Web2.0 等技术的不断成熟，以及 SasS 等应用服务的成功应用，为云计算概念的诞生提供了基础保证。图表 1云计算技术演进过程从资源平衡角度分析，云计算是 IT 资源供求平衡的结果。整体储存能力和数据能力需求不能满足云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 6 6 页页 共共 5151 页页随着互联网的快速

6、发展及数字技术的迅速普及，互联网信息总量也呈几何级的速度高速增长，现有设备已不能承担如此庞大数据的储存和分析。整体上看，社会有大量 IT 资源需求。局部储存能力和处理能力供给相对过剩数据中心由于地域原因和设备使用率情况，存在大量的计算设备和储存资源没有得到有效利用，造成大量资源闲置，多数数据中心的设备使用率不足 30%，造成了极大的资源浪费。局部上，IT 资源相对过剩。数据中心有将 IT 资源再分配及合理使用的意愿。从商业化的角度分析，云计算是寻求新一轮互联网商业模式的产物。云计算的概念就是以成功商业模式的尝试为雏形发展而来的。投资者需要新商业模式将资金增值。随着互联网技术的发展，信息产业的各

7、类产品功能在不断融合，厂商之间的竞争逐渐加剧，已有商业模式的盈利空间被日渐压缩。投资者需要新的商业模式提高资金回报率。厂商需要新的商业模式打破现有利益格局。目前的商业格局已经逐渐成熟，厂商的利润分配模式较为固定，厂商寻求新的商业空间就必须改变现有的商业格局。1.1.2 发展历程发展历程云计算概念的形成是一个渐变的过程。各个厂商在其发展过程中起到了重要推动作用，其发展过程中的重要的里程碑为：云理念的提出：60 年代麦卡锡（JohnMcCarthy）提出了把计算能力作为一种象水 和电一样的公用事业提供给用户。云应用的提出：1999 年 S 提出的通过一个网站向企业提供企业级的应用的概念。云储存的实

8、现：2002 年亚马逊（A m a z o n）提供一组包括存储空间，计算能力甚至人力智能等资源服务的 Web Service。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 7 7 页页 共共 5151 页页弹性云的实现：2006 年亚马逊提出了弹性计算云（Elastic Compute Cloud），也称亚马逊 EC2 的 Web Service，允许小企业和私人租用亚马逊的计算机来运行他们自己的应用。云的首次提出：2006 年 8 月 9 日，Google 行政总裁埃里克施密特（Eric Schmidt） 在搜索引擎大会（SES San Jose 2006）首次

9、提出“云计算”（Cloud Computing）的概念。云平台的实现：2009 年 Google 提供了一个名为 App Engine 的云计算平台，它基于Google 早就建立起来的底层平台。App Engine 可免费使用并且包括多达 500 MB 的存储及足够的 CPU 带宽来满足每天 5 百万次页面浏览。随着更多的 IT 厂商加入到云计算的生态系统之中，云的概念也将会在未来日子得到不断的深化。1.2 云计算的概念云计算的概念云计算这一概念自诞生以来，就受到业内外的广泛关注。但是业界对云计算的定义却不尽相同。不同组织从不同角度给出了云计算的定义。具有代表性的观点如下： Gartner 公

10、司对云计算的定义：云计算是一种使用网络技术并由 IT 使能而具有可扩展性和弹性能力作为服务提供给多个外部用户的计算方式。美国国家标准与技术实验室对云计算的定义：云计算是通过互联网访问一个IT资源共享池获取可定制计算能力的服务，该服务按使用量付费模式（IT 资源包括网络，服务器，存储，应用，服务），这些资源能够快速部署，并只需要很少的管理工作或很少的与服务供应商的交互。Amazon对云计算的定义：云计算就是在一个大规模的系统环境中，不同的系统之间相互提供服务，软件就是以服务的方式运行，当所有这些系统相互协作，并在互联网上提供服务。IBM对云计算的定义：云计算是一种计算风格，其基础是用公有或私有网

11、络实现服务、软件及处理能力的交付。云计算也是一种实现基础设施共享的方式，云服务的使用者看到的只有服务云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 8 8 页页 共共 5151 页页本身，而不用关心相关基础设施的具体实现。诺达咨询将在剖析以上定义的基础上，给出一个更为中立的概念，以更加全面、客诺达咨询将在剖析以上定义的基础上，给出一个更为中立的概念，以更加全面、客观的角度描述云计算研究的内容、范畴及重要意义。观的角度描述云计算研究的内容、范畴及重要意义。诺达咨询对云计算的定义为：云计算是一种以网络为载体，以动态服务为交付、使用单元，优化分配虚拟IT资源池的计算模式。具

12、体来说，云计算将网络上分布的计算、存储、服务构件、网络软件等资源集中起来，基于资源虚拟化的方式，为用户提供富有弹性的服务，它可以实现计算与存储的分布式与并行处理。云计算的定义包含以下四层含义：云计算是以网络为载体。网络指的是一个整体的概念，不仅包括宽带互联网，随着技术的发展还可能融合包括物联网、移动网等新兴网络。云计算是以动态服务为交付、使用单元。动态服务是指以一种灵活和透明的方式调配处理能力和储存资源。将服务视为基本单元，目的是更便于用户按需、自助或以使用情况付费的计量。用户购买一单位的服务就意味着获得一单位的支付和使用能力。云计算通过最优化方式分配虚拟资源池。虚拟化的资源池是将互联网上的所

13、有硬件、软件结合起来并将其虚拟化，使得IT基础设施和应用程序可以被编译，从而通过汇编和配置来组成应用程序。虚拟化的资源池是可伸缩的，云计算最优化资源池的过程是根据终端用户的多少，对资源池中的资源进行相应的增减调整，使得资源池中的资源可以动态延伸，满足不同终端用户的变化需要。通过最优化的调整，云计算一方面可以使终端用户获取快速、强大的计算能力，另一方面还能满足整个资源池的负载平衡。从而在终端用户大量调用资源时，整个资源池仍拥有强大稳定的计算储存能力。云计算是互联网商业模式的创新。云计算是可以实现的新兴商业模式，是对已有商业模式的整合及创新。这一云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112

14、011 简版简版第第 9 9 页页 共共 5151 页页商业模式的成功运用将会推动计算机向以网络中心的云时代转变，并会进一步改变人们今后的商业生活。云计算所秉持的核心商业理念是“IT即是服务” 。服务是没有形体的IT资源抽象，IT资源可以凭借服务的方式得到进一步的优化。用户使用了服务即是使用了IT，IT与服务在逻辑层面得到了统一。商业模式成功应用将用户从传统的信息使用模式中解放出来，大大地降低了成本和管理费用。用户可以根据各自不同情况寻找合适的方式。通过云计算释放的大量资源，通过再配置就会创造出更多选择的方式，从而提高社会的总体运行效率。第第 2 章章云计算的关键技术云计算的关键技术2.1 云

15、计算标准探讨与制定云计算标准探讨与制定 云计算标准制定的难点厂商提供标准众多技术互不兼容、互通性很差标准互通成本较高 现有标准化工作标准化组织工作目标主要成员国际标准化组织/国际电工委员会第一联合技术委员会/软件工程分技术委员会（ISO/IECJTC1/SC7）2009年5月成立了“云计算中IT治理研究组”，以研究分析市场对于IT治理中的云计算标准需求，并提出JTC1/SC7内的云计算标准目标及内容。韩国、中国及其他有兴趣的国家成员体；云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1010 页页 共共 5151 页页分布式管理任务组2009年，成立DMTF开放式云标

16、准孵化器（DMTFOpenCloudStandardsIncubator），着手制定开放式云计算管理标准。其他工作还有：开放式虚拟化格式（OVF），云可互操作性白皮书，DMTF和CSA共同制定云安全标准。AMD、CISCO、CITRIX、EMC、HP、IBM、Intel、Microsoft、Novell、Redhat、Sun、VMWare、Savvis等云安全联盟促进最佳实践以提供在云计算内的安全保证，并提供基于使用云计算的教育来帮助保护其他形式的计算。eBay,ING,Qualys,PGP,zScaler等欧洲电信标准研究所（ETSI）其网格技术委员会正在更新其工作范围以包括云计算这一新出现

17、的商业趋势，重点关注电信及IT相关的基础设施即服务。涉及电信行政管理机构、国家标准化组织、网络运营商、设备制造商、专用网业务提供者、用户研究机构等美国国家标准技术研究所（NIST）NIST正在制定云计算的定义，NIST的科学家通过产业和政府一起来制定这些云计算的定义。NIST将主要为美国联邦政府服务，主要聚焦云构架，安全和部署策略。美国NIST相关成员图表 2 云计算标准化组织 讨论的主要范围目前讨论的云计算标准主要是IaaS标准，主要是虚拟机规范，包括虚拟机格式，虚拟机管理流程和虚拟机应用接口。PaaS和SaaS短期内很难有标准就像Windows在操作系统具有事实标准一样，在云计算PaaS领

18、域，谁的开发社区最大，谁的客户最多，谁就可能成为事实上的标准，意味着在PaaS运行的文件、应用和平台都要遵循该“标准”。SaaS上的标准难度更大首先SaaS应用太多，其次SaaS的标准其实是依赖于PaaS谁主导。例如Windows云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1111 页页 共共 5151 页页是微软主导的，那么办公套件标准就是以微软Office为准的。根据预测，至少在未来5年之内，不同提供商之间的云计算互通的可能性非常小。云计算的标准制定是一个较为长期的过程。其结果将由未来技术的发展和市场主导来决定。第第 3 章章云计算产品的种类云计算产品的种类目

19、前两种主要分类方式为，按服务方式分类和按部署方式分类。按服务方式分类的方式侧重于云计算服务形式商业模式运用的角度。按部署方式分类的方式侧重于云计算规模和实现范围的角度。3.1 云产品的垂直分类云产品的垂直分类 按服务方式分类主要分为 IaaS 类云计算、PaaS 类云计算、IaaS 类云计算。IaaS 类云计算：基于 IaaS 服务的云计算IaaS 定义基础设施即服务 Infrastructure as a Service，简称 IaaS，是云计算的一种服务模式。将硬件资源进行虚拟化，在操作系统层面将计算基础设施(CPU/内存和存储/操作系统)等以出租的方式在虚拟网络 VPN 下为客户提供服务

20、的模式。IaaS 的实现方式把由多台服务器组成的“云端”基础设施，作为计量服务提供给客户。将内存、I/O 设备、存储和计算能力整合成一个虚拟的资源池为整个业界提供所需要的存储资源和虚拟化服务器等服务。这是一种托管型硬件方式，用户付费使用厂商的硬件设施。PaaS 类云计算：基于 PaaS 服务的云计算PaaS 的定义平台即服务 Platform as a Service，简称 PaaS，是云计算一种重要的服务模式，云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1212 页页 共共 5151 页页其核心是将计算环境和应用程序的运行平台作为一项服务进行提供。PaaS 的实

21、现方式将中间件平台、及其组件和运行环境进行封装。 PaaS 能够给企业或个人提供研发的中间件平台，提供应用程序开发、数据库、应用服务器、试验、托管及应用服务。 SaaS 类云计算：基于 SaaS 服务的云计算Saas 的定义软件即服务 Software as a Service，简称 SaaS，是云计算一种重要的服务模式。其含义是：将应用软件统一部署在服务器上，用户根据需求通过互联网向厂商订购应用软件服务，服务提供商根据客户所定软件的数量、时间的长短等因素收费，并且通过浏览器向客户提供软件的模式。云计算 Saas 与传统的 Saas 是有区别的，云 Saas 服务必须具备云的特性，而传统 Sa

22、as 是一个广义的 “软件即服务 ”的概念，并不关注 SaaS 后台的技术。SaaS 的实现方式SaaS 是一种软件布局模型，其应用专为网络交付而设计，便于用户通过托管、部署及接入。 SaaS 应用软件的价格通常为 “全包”费用，囊括了通常的应用软件许可证费、软件维护费以及技术支持费，将其统一为每个用户的月度租用费。3.2 云产品平行分类：云产品平行分类： 公共云、私有云、混合云公共云、私有云、混合云按部署方式分类和服务对象的范围可将云计算分为三类即私有云、共有云、混合云。公共云由云服务提供商运营，为最终用户提供从应用程序、软件运行环境，到物理基础设施等各种各样的 IT 资源。在该方式下，云服

23、务提供商需要保证所提供资源的安全性云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1313 页页 共共 5151 页页和可能性等非功能性需求，而最终用户不关心具体资源由谁提供、如何实现等问题。私有云由企业自建自用的云计算中心，相对于公共云，私有云可以支持动态灵活的基础设施，降低 IT 架构的复杂度，使各种 IT 资源得以整合、标准化，更加容易地满足企业业务发展需要，同时私有云用户完全拥有整个云计算中心的设施（如中间件、服务器、网络及存储设备等）。混合云混合云是把“ 公共云” 和“私有云”结合在一起的方式。用户可以通过一种可控的方式部分拥有，部分与他人共享。根据混合云的

24、组成方式可将其分为：“偏公共”混合云，“偏私有”混合云，“平均”混合云。混合云的使用方式较为灵活，用户可以按照自己的方式使用，其 IT架构可根据 IT 资源得使用方式设置。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1414 页页 共共 5151 页页第第 4 章章云计算产业链及商业模式分析云计算产业链及商业模式分析4.1 云计算产业链分析云计算产业链分析4.1.1 产业链主体及结构产业链主体及结构 根据诺达咨询研究，目前云计算产业链主要有十大关键环节：硬件设备制造商，云平台开发商、系统集成商、云应用开发商、云资源服务提供商、云平台服务提供商、云应用服务提供商、网

25、络运营商、终端供应商、最终用户。 硬件设备供应商硬件设备供应商是云计算市场的积极参与者以及基础设备提供商。众多的服务器、存储硬件厂商以及网络设备厂商都希望通过云计算平台将自己的产品推广到云计算服务提供商，为各类企业提供服务，并将其IT环境锁定在自己的设备上。其主要包括：服务器制造商储存设备制造商芯片制造商嵌入式设备制造商 云平台开发商提供云计算平台实现所需的相关技术及软件，开发云计算平台。 系统集成商将软硬件设施相连接，提供云计算平台建设的解决方案。 云应用开发商为云应用服务商开发及提供云计算应用软件及解决方案。 云资源服务提供商从设备提供商处获得硬件资源，并通过云计算支撑软件生成资源池，实现

26、资源动态调配，为云平台服务商、云应用服务商和用户提供及时、稳定、安全、顺畅的基础资源服务。 云平台服务提供商云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1515 页页 共共 5151 页页提供灵活的、通用的、可扩展的云计算平台服务，满足用户的个性化需要，同时也为云应用服务提供商提供平台服务。 云应用服务提供商与云应用开发商合作，为用户提供丰富的、个性化的各类应用。这是云计算服务的最上层，也是获利最丰厚、话语权最高的提供商。可以将云资源服务提供商、云平台服务提供商、云应用服务提供商统称为云服务提供商。 网络运营商网络运营商为云计算服务到达最终用户提供了接入手段。网络

27、运营商提供的带宽能力将直接影响用户的体验和满意度。网络运营商是云计算服务的一个通道。主要的网络运营商是：电信运营商移动运营商 终端供应商根据云计算服务提供商的业务需要，提供定制或非定制的移动或 PC 等多种类型的终端，满足用户获取服务的需求以及云计算服务提供商业务发展的需求。 最终用户 云服务的最终归属地，价值链的最终环节。其主要包括：企业用户个人用户政府用户云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1616 页页 共共 5151 页页 图表 3 云计算产业链结构 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1717 页页 共共 5

28、151 页页第第 5 章章 IDC 产业云计算发展研究产业云计算发展研究5.1 云计算对云计算对 IDC 产业影响产业影响5.1.1 IDC 产业面临的问题产业面临的问题产品和服务同质化严重，业务结构单一现阶段，IDC业务公司多为自建机房，机架租赁形式，业务结构单一，欠缺灵活，业务增长主要由投资带动，缺少增值业务；在传统IDC中，基础业务是收入重点，增值服务占很小比重。以电信运营商的IDC为例，其中主机托管业务收入占90%，而增值服务仅占10%，不能满足用户对负载均衡，灾难恢复，数据流分析，资源占用分析等方面的需求。能源利用率低，能源成本过高IDC企业的能耗成本占总运营成本的50%左右。经诺达

29、咨询研究表明，服务器增加的时候，配套用电量将呈现指数级增长。随着各类设备的不断增加，IDC机房内数目庞大的机柜、服务器、网线，以及空调、电池等配套设备，每天都会产生巨额的财务成本，同时导致机房面积不足，能耗增高，面临能耗和散热的双重压力。系统维护复杂，运营成本高现有IDC业务需要复杂的系统维护，包括机器上架、系统安装、数据备份、系统监控、远程重启、补丁安装、软件分发以及应用更新等多个过程。复杂的系统维护将造成人力、物力、资金等多方面消耗，使得运营成本居高不下。资源大量闲置，服务器利用率低，业务弹性小IDC内设备以专用方式分配，产生资源孤岛，机器利用率低，机器利用率一般只有20%左右。目前最繁忙

30、的业务系统利用率也不超过50%，并且业务弹性范围小，短期访问量难以预测，很难保证不出现资源紧缺。某些应用达到访问峰值时，其他应用访问量却不能有效利用资源。服务质量影响客户满意度近年来，由于大量服务商的涌入，给IDC市场带来了极大的混乱，加之又缺乏云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1818 页页 共共 5151 页页统一的规划和行业标准，使IDC企业的服务质量良莠不齐，消费者正在逐渐丧失对IDC的满意度和信心。根据诺达咨询调查显示，对IDC服务觉得一般和不满意的用户占49.1%。而在不满意原因的调查中，42.9%的企业用户对IDC服务不满意是因为网络条件差

31、；16.9%的企业用户对IDC服务不满意是因为价格昂贵；11.7%的企业用户对IDC服务不满意是因为安全性差；11.6%的企业用户对IDC服务不满意是因为资源没有保障；11.7%的企业用户对IDC服务不满意是因为服务水平差。同业竞争激烈，用户黏性低 进入二十一世纪，中国的IDC产业规模每年都保持20%以上的高增长率，现在中国已经有几千家IDC服务提供商，产业的内部竞争已经达到了白热化。用户的可选择对象比较多，并且迁移成本不高，因此用户的忠诚度很低。5.1.2 云计算对云计算对 IDC 服务商价值和机遇服务商价值和机遇云计算为 IDC 引入资源池技术，降低 IDC 服务商的管理成本云计算可以把

32、IDC 的一些物理资源虚拟化，使得可以通过互联网去远程访问、管理，可以灵活的申请退订。以此建立良好的管理系统运行方式和强大资源平台能力，使得 IDC 的计算力可以如水电方式去提供。云计算使 IDC 具有跨地区多数据中心的管理能力，降低 IDC 服务商的能源消耗传统的数据中心实际上物理性和物质相关性非常明显。聚集度比较高的地区数据中心业绩较好，而聚集度差一点的地方数据中心的业绩则较差。目前数据中心还不具备完全进行远程管理的能力。云计算使得资源可以实现虚拟化，物理资源不需要大量时间管理，那么则完全可以实现 IDC 的远程管理。对 IDC 的经营者来讲，可以把异地的多个数据中心的资源进行统一调配，可

33、以降低总体的能源消耗。云计算平台可以使 IDC 实现增值业务，IDC 服务商可以获得更多的价值增值云计算平台可以实现 IDC 业务的增值，一方面在云计算的平台层可以抽出很多供调用的能力，同时把这些能力开放给第三方。另一方面，云计算平台可以对 IDC业务进行再挖掘，使 IDC 的资源得到解放，再通过利用剩余资源进行价值再造，是IDC 业务拥有更多的价值增值方式，IDC 服务商以此可以获得更多的利润，和开辟云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 1919 页页 共共 5151 页页更多的服务方式。云计算可以促进 IDC 价值链各方的和谐发展，IDC 服务商避免恶性

34、竞争IDC 产业真正要想实现蓬勃发展，形成比较大的产业，必须要整合产业链各方力量。任何一个 IDC 的服务商不可能说把技术资源、平台以及上层应用自己完全去做，尤其是在应用以及 IT 服务这方面要充分的去借助产业链各方的力量。云计算有助于整合 IDC 产业链各方利益，构建起良好的市场环境。一方面可以让 IT 系统的最终用户跟应用开发商以及 IT 服务的外包商可以方便的进行接触，并且方便的达成商业上的交易。另一方面，云计算可以使 IDC 服务商脱离行业内低价、混乱的竞争环境，进入更健康的发展环境之中。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2020 页页 共共 5

35、151 页页第第 6 章章 电信运营商云计算发展研究电信运营商云计算发展研究6.1 云计算对电信业的影响云计算对电信业的影响电信产业竞争方式发生根本转变，行业竞争转为通信业产业链与 IT 业产业链的竞争在云计算引起的这场革命下，电信产业的竞争环境将发生大的改变，未来的竞争的竞争将跨越行业内部竞争，形成通信产业链与 IT 产业链的竞争。未来的竞争将是以平台为核心的竞争，包括计算平台、业务平台、发布平台等，平台能够控制整个价值链从而形成难以超越的核心竞争力。无论出于产业链哪个环节，只要有整合资源的力量，能够吸引用户，就能够掌握价值链的主动权。电信业务将受到全面冲击，电信业的聚焦点将转向非话业务与非

36、管道化增值业务。语言业务和增值业务价值下降 在行业融合的大趋势下，电信业传统的话音业务受到 VoIP 的严重冲击，如宣称在世界上任何地方呼叫 PC 都是免费的 Yahoo Messenger，致力于更便宜的通话服务而提出通话可以免费的 Google Talk，以及 Skype 等。与此同时增值业务也受到越来越大的挑战，终端厂商如苹果的iPod+iTunes 通过捆绑“数字内容业务”来卖更多的硬件，Google 等 Internet 公司使他们的业务增加“移动”功能来增加广告收入，内容拥有者BBC、Universal 正在探索如何加入到运营商之中。产业链价值正在发生转移，传统运营商通道的价值日益

37、下降。电信传统 IDC 业务总量萎缩电信运营商的主机托管类、资源出租类等 IDC 业务将与各云计算运营商的“云计算”服务直接竞争，众多云计算服务提供商如 Google 等公司，其拥有庞大的数据中心规模，并借助云计算使硬件和软件相结合，存储能力灵活性大大增强，用户可以灵活定制计算能力、存储能力与软件服务，使业务的附加价值增大，业务的竞争力更强。传统的 IDC 在存储能力和使用方式上都不能与之相比，已有市场份额被云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2121 页页 共共 5151 页页不断蚕食，传统业务模式面临强有力挑战。电信运营与移动运营走向融合，两网资源将以

38、云方式交付实现 随着电信网络的全 IP 和宽带化发展，电信运营和移动运营出现互相融合渗透的发展趋势。两者的相互融合将促使资源的合理化分配，电信网络的资源（首先是计算、存储和软件服务）将以云计算的方式组织运用。移动终端简单化成为趋势，移动接入的数据流量将飞速增长移动终端简单化意味着客户端将大大瘦身，用户的手机终端不必配备大量的存储设施和软件，只需配备相关的上网软件就可以通过移动互联网来访问“云”端服务器，从而获得一切所需的信息和服务，并轻松实现不同设备间的数据与应用的构想。 移动终端的简单化将会使云服务的使用更加普及，大量的移动终端会接入云计算服务器，同时给运营商带来非常可观的数据流量。市场调研

39、公司 ABIResearch 预计，云计算不久将成为移动世界中的一股爆破力量，最终会成为移动应用的主导运行方式。 图表 4 产业价值链变化图6.2 电信运营商发展云计算的价值电信运营商发展云计算的价值借云应用大幅降低 IT 建设和维护的成本对于运营商而言，每年对 IT 系统的维护成本甚至高于对于网络的维护成本。数据中心的运作成本通常接近整个 IT 预算的 25%，其建设成本更是占每年运营商资本支出的相当大份额。云计算的应用不仅能打造高效绿色的数据中心，而且数据中心基础设施的管理又是务实云计算的基础，能促进网络结构的优化和整合，并能使运营商的资本性支出和成本性支出双重下降。借云服务实现业务增收和

40、商业领域的战略转型云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2222 页页 共共 5151 页页电信运营商目前提供的云计算服务多数需要依赖 IT 企业的虚拟化技术实现云，自身则以提供传输管道和管理服务为主，在整个云计算市场中所占份额不高，Gartner 估计大约只有 5%左右。从业务增收上看，云计算将带动政企、家庭、个人市场的增收发展，全球范围云计算总体市场规模保持多年不低于 35%的增长趋势。尽管，短期看来，云计算市场大部分市场份额集中在 IT 和互联网，但从长期来看，电信运营商将在平台层面与运用聚合层面占据越来越多的市场份额，并将在企业级市场与个人位置连接等

41、业务市场切割越来越多的市场份额，逐渐成为市场主导力量之一。从商业战略角度来看，云计算使电信运营业越来越聚焦于非话业务与管道信息增值业务战略方向发展，云计算将极大释放电信运营商强大的网络和计算能量，支持通过基础能力的广泛扩散和部署，实现汇聚更多优质资源，成就高品质客户体验的发展目标。从这些方面看出，云计算将显著地影响电信运营商的转型战略。诺达认为，运营商将通过以下几点，实现战略转型通过新业务引入开拓新的发展空间开放电信能力，寻求新的利润增长点从管道运营商向综合信息服务提供商转型寻求控制业务价值链，增强主导地位从技术驱动向市场驱动转变借云架构融合业务平台，将垂直业务结构变为具规模效应的云业务结构近

42、年来，电信新业务层出不穷，但几乎所有业务都基于 IT 系统独立建设，业务结构呈垂直分布，即“烟囱式”的 IT 业务建设模式。各个业务独占 IT 系统资源，服务器资源无法在各系统之间共享，因此各个业务系统通常只能按照最高话务量配置。传统独立的业务系统建设方式使得系统的 IT 资源平均使用率小于 10%，有些甚至小于 5%，IT 资源的低利用率直接导致业务成本高昂。运营商当前众多 IT 系统，目前约占总投资的 20%，且该比例呈逐年上升趋势。通过云计算的集群管理工具，将使各种 IT 基础设施资源变得可管理、可运维，极大提高运营商在 IT 支撑平台方面的运维能力和管理效率，确保业务的服务质量云计算产

43、业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2323 页页 共共 5151 页页运营商通过云计算来构筑小规模业务系统的资源整合，融入自动化资源调度管理功能，构筑公司级的统一云计算基础设施平台，实现所有业务系统的 IT 资源统一建设、管理和运维，使得成为云的业务结构 ，达到了最大的规模效益。 图表 5 传统电信 IT 业务模式图云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2424 页页 共共 5151 页页第第 7 章章 软件服务商云计算发展研究软件服务商云计算发展研究7.1 云计算对软件业的影响云计算对软件业的影响软件产业结构面临调整，产业结

44、构呈多特点发展云计算促进了信息服务的社会化，精细化了大众需求。同时，软件产业结构发生变化。产业结构的发展展现出众多新的态势：基于内容的信息服务业（如音乐服务、视频服务、交通服务、客户关系管理服务、安全服务等）所在产业收入结构所占的比重逐渐增大究其原因，主要受两方面主导因素的影响，一方面用户对信息内容的精细化需求不断上升，另一方面内容信息服务的进入门槛较低，能够吸引大量的投资。单机的系统软件和中间件所占比重逐渐减小，软件更加偏向于应用层面嵌入式软件更加个性和灵活，所占比重逐渐上升软件产品收入仍是产业收入主体，但是所占比重逐渐下降以我国软件产业为例分析，2010年一季度，我国软件产业累计完成软件业

45、务收入2573亿元，同比增长25.7%，增速比去年同期提高1.8个百分点。从产业收入结构上看，其特点是：信息技术增值服务增势突出一季度，信息技术增值服务收入246亿元，同比增长47.2%，高于全行业收入增速21.5个百分点。软件产品收入仍是产业收入结构主体，但增速放缓一季度，软件产品收入928亿元，占软件产业总收入的36%，同比增长23.9%，增速比去年同期低1.9个百分点。系统集成、嵌入式系统软件、设计开发收入增速较大 一季度，系统集成和支持服务收入545亿元，同比增长20.7%。信息技术咨询和管理服务收入231亿元，同比增长25.9%。嵌入式系统软件收入461亿元，同比增长22.1%，增速

46、比去年同期提高4.3个百分点。 云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2525 页页 共共 5151 页页设计开发收入162亿元，同比增长37%2010年第一季度的发展特征基本代表了我国近些年的软件产业发展特征，下表列出了中国软件产业2007-2009收入结构：200720082009IC设计收入设计收入3% （171.3亿元） 2.9% （217.4亿元） 2.3% （218.8亿元）嵌入式软件嵌入式软件20%(1155.2亿元)14.8% （1118.2亿元） 18.8% (1788.4亿元）软件技术服务软件技术服务17% (978.1亿元)19.2%

47、（1455亿元） 20.6% (1959.7亿元）系统集成系统集成25%(1478.2亿元)21.3 % （1616.4亿元）23.5% (2235.6亿元）软件产品软件产品35%(2017.3亿元)41.8 % （3165.8亿元）34.8% (3310.5亿元）总计总计5770.1亿元7572.9亿元9513亿元 图表 6 中国软件产业 2007-2009 收入结构表软件开发的组织方式发生变革，开放化将成为趋势，软件开发周期逐渐缩短平台开放化趋势明显云计算下，平台更加开放，各种各样开源、开放的软件合作开发社区将会越来越多。开源已成为软件开发中一个重要环节，云计算的逐渐普及将会更加软件推动开

48、源化的进程。下表分析了企业开源云产品，及其主要应用。企业企业 开源云产品开源云产品主要应用主要应用RackSpaceOpenStack虚拟服务器提供自动创建和管理，商业存储AbiquoAbiCloud使公司能够以快速、简单和可扩展的方式创建和管理大型、复杂的IT基础设施(包括虚拟服务器，网络，应用，存储设备等等)。SantaBarbara EucalyptusEucalyptus 项目是 Amazon EC2 的一个开源实现，它与商业服务接口兼容。和 EC2一样，Eucalyptus 依赖于 Linux 和 Xen 进行操作系统虚拟化。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011

49、 简版简版第第 2626 页页 共共 5151 页页图表 7 企业开源云产品软件开发周期大幅缩短云计算平台使得软件开发的方式发生了改变，软件的开发可以更多地在云平台上进行，从而能缩短软件开发周期时间，节约开发成本。下表列出了云计算对软件开发生命周期各个环节的影响及程度。 软件生命周期环节软件生命周期环节云计算对其的影响云计算对其的影响预计影响程度预计影响程度可行性分析及开发计划可行性分析及开发计划可行性分析及开发计划主要依赖企业公司内部的系统分析员，云开发平台可给其提供一个交流经验的平台，但对其影响不大5%需求分析需求分析需求分析是在确定软件开发可行的情况下，对软件需要实现的各个功能进行详细分

50、析。云计算平台给其提供了一个共享平台。10%软件设计软件设计此阶段主要根据需求分析的结果，对整个软件系统进行设计，如系统框架设计，数据库设计等。云平台给其提供了一个共享平台5%程序编码程序编码云平台可以提供程序编写的语言，但是不同的云平台所用的编写语言是不同的，在选择了云平台之后其开发语言往往被绑定。20%mongodb.10gen10gen 既是一个云平台，又是一个可下载的开放源代码包。10gen 是类似于 App Engine的一个软件栈，它提供与 App Engine 类似的功能。该平台还使用沙盒概念隔离应用程序，并且使用它们自己的应用服务器的许多计算机提供一个可靠的环境。Enomali

51、smEnomalys Elastic Computing PlatformECP平台是一个 EC2 风格的 IaaS 。Enomalism 是一个开放源代码项目，它提供了一个功能类似于 EC2的云计算框架。Enomalism 基于 Linux，同时支持 Xen 和 Kernel Virtual Machine(KVM)。与其他纯IaaS 解决方案不同的是，Enomalism 提供了一个基于 TurboGears Web 应用程序框架和 Python 的软件栈。GlobusNimbus提供EC2的类似功能和接口云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2727 页

52、页 共共 5151 页页软件测试软件测试云平台给开发者提供了测试环境，使得可以在平台上进行软件测试，大大减少了软件测试时间25%软件维护软件维护软件维护是软件生命周期中持续时间最长的阶段。在软件开发完成并投入使用后，由于多方面的原因，软件不能继续适应用户的要求。要延续软件的使用寿命，就必须对软件进行维护。软件的维护包括纠错性维护和改进性维护两个方面。云平台对软件开发环境的最大影响方面就是软件维护，开发者可以将需要耗费大量时间精力的软件维护过程，托管给云平台存储资源，如果发现软件需要进行改进，开发者可以在云平台上进行修改并及时上传到服务器上，方便快捷地完成软件维护工作 70%图表 8 云计算对软

53、件开发生命周期各个环节的影响分析软件的购买和使用方式发生改变，打破单独机器软件应用的空间和时间限制云计算改变了传统软件需要复杂的购买和安装程序，需要在仅具备有限资源的本机运行等限制。所有的应用和许可可以随时购买和生效，并通过网络完成软件服务的应用，无需占用本机过多的资源，数据中心将处于网络的核心位置之上，所有的应用所需要的计算能力、存储、带宽、电力都由数据中心提供。软件的服务模式发生改变，软件和服务之间的界限逐渐模糊2008年全球在线软件服务总收入超过40亿美元，而且到2009年底达到107亿美元，年增长率将达到21%。巨大的利益驱动使得互联网巨头和软件业领军者都加入到软件与互联网相互融合的大

54、潮之中。今后的软件更多地将以服务形式提供，服务将通过网络实现，软件将成为服务的载体，服务将成为软件的表现形式，软件和服务之间的界限将逐渐模糊。软件外包业务发生改变，外包重心将从物理流程中转移到无形的软件服务之中云计算的兴起使得传统的软件外包转移到以需要提供的、灵活的、无资产的服务外包。云计算将外包的重心从资产和流程的物理拥有转移开去，关注的是高效率管理可扩展规模的计算，同时又足够灵活能够处理大量不同任务所必需的各种技术。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2828 页页 共共 5151 页页云计算使得软件外包业务的方式发生改变。云平台提供了软件外包业务开发

55、和托付平台。更多的软件外包业务会交付给拥有大型数据中心的企业，中小型的软件外包企业规模较小，想在云计算中创造规模效应难度很大，最终可能面临被兼并的命运。7.2 软件服务商应对云计算的对策软件服务商应对云计算的对策时间范畴上，软件商应采取平滑的过渡方式，将产品、服务逐渐向云计算模式靠拢软件服务商在向云计算模式靠拢时，不可以操之过急。短期过渡具有较强的颠覆性，过渡的时间太短会导致抛弃其已经建立的基础设施，从而导致失败。从数据上来看，70%的企业因为过渡时间过短而导致失败。软件商针对上述情况，应当制定平稳的过渡策略。在时间轴上，以循序渐进的方式向云计算模式靠拢。最恰当的方式是制定一个两到三年的发展规

56、划，采用间隔的里程碑如细化到季度的方式，再根据可衡量的和逐步实施额度方法控制每一个变化，从而稳步地向云计算模式迈进。空间领域上，软件商应加强与其他厂商的合作和交流，形成网状的发展布局加强与其他厂商的合作和交流，有助于软件商在发展云计算上积累更丰富的经验和教训。同时通过建立与其他厂商的战略联盟，使得软件商可以获得更多的产业链上下游的信息反馈。在空间领域上，通过行业内的合作建立横向联系，通过产业链上下游之间的合作建立纵向联系，构成网状的发展布局。使得软件商可以降低发展云计算的风险和获得更多信息反馈。产品价值上，软件商应保持自身核心知识产权，同时在核心产品中融入云计算功能产品价值上，软件商应当仍旧关

57、注自身的核心知识产权，并围绕这些知识产权 建立自己的第一个解决方案。同时软件商应当在现有核心产品中加入云计算功能，现有核心产品可接受程度高，整体技术完善。加入云计算功能不但能使核心产品步如云计算领域，产生更大云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 2929 页页 共共 5151 页页的附加价值，同时还可以提供一个产品云计算化的缓冲区，减少开发新云产品的风险。产品开发上，软件商应当改变开发团队的结构，将团队划为更小和跨功能的团队 云计算使得软件商的机构机构和软件开发生命周期可能会不协调。把团队划分为更小的跨功能团队，会使软件商的开发更加精确，同时灵活的团队吸收整

58、个公司知识库的信息，保证开发可以高效率的完成。产品交付和服务模式上，将软件与服务相融合，采取更加灵活的产品服务模式云计算使软件与服务之间的界限变的模糊，软件商在提供产品的同时就是在提供服务。软件和服务相融合意味着产品的服务和交付更加灵活，软件商应当根据客户的需求，调整产品及服务的交付方式，以适应多变市场环境，取得竞争优势。云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3030 页页 共共 5151 页页第第 8 章平台提供商云计算发展研究章平台提供商云计算发展研究8.1 云计算对平台提供商的影响云计算对平台提供商的影响平台运营商的核心业务策略发生改变，依托海量互联网

59、资源争取用户黏性成为主导如今，互联网行业的竞争已不再是纯粹的技术竞争，而是越来越多的转向互联网资源的竞争。这些互联网资源包括用户群、可检索内容、商业信息、网络关系群体和在线服务资源等等。 平台提供商就是 以平台的形式对外提供互联网资源的增值服务。云计算带来了大量的互联网资源，更多的用户和开发者选择在平台上开发和共享资源，这意味着用户对其使用的平台有一定的依赖度，平台提供商的业务基础是建立在用户基础之上，平台服务商的广告业务及其他收费业务，没有良好的用户黏性，平台提供商的业务也很难展开。平台运营商的发展目标发生改变，建立广泛的合作共赢成为共同的发展目标云计算带来了大量的互联网资源和用户需求，而当

60、这些资源越来越多，价值越来越大的时候，拥有资源的企业本身已不再有能力去开发更多的增值应用。与此同时，有能力开发更多增值应用的第三方开发者，要求资源拥有方开放资源的呼声也越来越高。平台服务商与第三方开发者拥有了共同的利益驱动。平台服务的成长伴随第三方开发者的成长而成长的，Paas 平台给第三方开发者带来了好处，对于第三方开发者来说，他们没有能力去积累庞大的互联网资源，但通过调用 PaaS 平台开放的 WEB API，就能为最终用户提供满足其需求的应用。这些丰富的应用极大地发挥了原来被封闭的互联网资源的价值，让互联网资源真正成为了创造社会财富的工具。而第三方实现的价值可以同时分享给平台提供商。真正

61、实现了合作共赢的目标。平台运营商的竞争方式发生改变，差异化的竞争策略在竞争中的作用日益凸显云计算使客户需求变得多样化，同时第三方软件开发者也会根据用户的需求选择使用何种 PaaS 服务，这就要求云平台服务商建立有自身业务应用方面的特色，使其平台开放的 PaaS 服务最好是其他平台所没有的，或者是弥补了应用开发中缺云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3131 页页 共共 5151 页页少的服务。通过建设自身特色的平台，形成差异化的竞争策略，从而在竞争中占有一席之地。8.2 平台提供商应对云计算的对策平台提供商应对云计算的对策发挥自身优势，建立特色的云计算服务

62、由于竞争环境的改变，现有的 PaaS 平台提供的服务基本雷同，不能让用户对平台产生依赖，云平台服务商需要建立特色的云计算服务才能很好地吸引用户。诺达咨询认为，特色的云服务一定是建立在现有优势的基础之上。特色的云服务并不是凭空而生，要做平台就意味着大量的资源和技术的投入，如果不是建立在现有技术和资金的优势之下，就要意味着要承担巨大新投入风险。而且很可能与竞争对手的优势形成冲突，从而造成巨大的损失，特色云服务是平台提供商多年积累的结果，是平台提供商现有优势的升华。平台提供商在建设特色的云计算服务时，应当充分考虑自身的优势，以云的角度，去重新剖析现有优势，发现具有云价值的产品和服务优势，在以此为基础

63、建立具有特色的云计算服务。通过平台运营与控制，保持平台的生命力 PaaS 平台是需要较强的运营和控制能力的。运营指的是 PaaS 平台的营销和推广，以及平台的监控和维护等多方面的工作。如果不做营销和推广，PaaS 平台也会被层出不穷的新生事物给淹没掉。而平台和监控与维护，更是起到保证 PaaS 平台健康发展的重要作用。如果在运营和控制方面没有做好准备，贸然开发 PaaS 平台就可能会出现混乱的局面，从而失去平台的真正价值。只要有良好的运营和控制能力，才是保障 PaaS 平台稳定运转和健康发展的根本。通过循序渐进的开放原则，稳步推进云平台的发展云平台提供商 PaaS 平台开放要遵循渐进式的开放原

64、则，而不应该急于求成。如果直接将全部的资源和服务一下子都开放出来，第三方开发者未必能全面接受云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3232 页页 共共 5151 页页和消化。而某一资源或服务接口一旦开放，就必须维持该接口的长期稳定性，如果后期对不适当的接口进行调整，必将造成大面积的影响。因此，开发 PaaS 平台必须采用渐进开放的策略。成熟一批接口，再开放一批接口。其实，渐进开放也是保证 PaaS 平台健康发展的基本手段。维护双赢关系，共建良好的云生态结构平台商 PaaS 成功运营的关键是要能让使用 PaaS 平台的第三方开发者获得好处。PaaS 运营的基本

65、方法就是；一方面做好 PaaS 平台的推广工作；另一方面要丰富和完善 PaaS 平台的服务能力。相对来说，丰富和完善 PaaS 平台的服务能力更加重要。PaaS 运营模式要获得成功，需要运营方和开发方通力合作。一个 PaaS 平台要吸引广大开发者，就必须不断丰富和完善自身的服务能力，保障系统的可靠性和稳定性，提高服务质量。对于第三方软件开发者来说，使用谁家的 PaaS 服务也是需要认真考虑的问题。一般来说，一个 WEB 应用可能会用到多种 PaaS 服务，不过就同类的 PaaS 服务，合理选择 PaaS 平台商将在一定程度上决定所开发的应用是否能获得成功。对于平台商来说，拥有怎样的第三方开发者

66、，会直接导致平台商的商业拓展和服务方式，平台商需要建立起与第三方开发者良好的信息沟通渠道，能够针对第三方的需求作出自身调整，并与其建立良性互动关系，维护双方的合作关系，达到双发共赢的发展目标，建立起良好的云生态结构。 第第 9 章章 云计算服务提供商云计算发展研究云计算服务提供商云计算发展研究9.1 云计算服务进入者分析云计算服务进入者分析 进入者分类云计算产业链研究报告云计算产业链研究报告 20112011 简版简版第第 3333 页页 共共 5151 页页云计算是在整个 IT 行业中孕育而生的，是产业链上下游通力协作的结果，其在自己传统业务基础上，充分利用自身擅长的技术，适应云计算的潮流转型而成。诺达咨询根据进入者的特点将其划分为以下几类：托管服务器供应商典型企业 Amazon、世纪互联、思杰 Citrix、优利系统 Unisys、Rackspace、Savvis等SaaS 及其他商务软件供应商典型企业 Saleforce、Netsuit、Red Hat、阿里巴巴等综合性软硬件服务提供商典型企业 微软、IBM、Oracle、HP、Google 等网络、通信供应商典型企业 中国移动、