中小企业创新基金项目案例－社区卫生服务及居民健康信息系统

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1、科技型中小企业技术创新基金项目社区卫生服务及居民健康信息系统可行性研究报告一、 总论1. 项目概述。本项目的主要内容是构建以居民健康档案为中心、以社区卫生服务中心业务管理信息系统为支撑的上海市社区卫生服务基础信息平台，建立分布式动态健康档案数据库；利用现有上海社会保障和市民服务信息系统网络和共享数据资源、卫生信息网络和共享数据资源，建立市级卫生服务信息交换平台和健康档案中心数据库，通过互联网、上海市卫生信息网实现全市范围内的健康档案信息交换和共享，为医疗机构提供疾病预防、监测、控制、社区诊断决策支持服务，为居民提供健康信息查询、健康处方、健康教育等咨询服务。本项目的创新之处在于：1）社区卫生服

2、务基础管理信息保证的动态健康档案数据库；2）分布健康档案数据库与中心健康档案数据库的结合保证的信息时效性、完整性和一致性；3）以资源整合为目的，面向居民健康、社区卫生服务领域应用的框架和构件中间件软件保证的灵活的信息交换、应用配置和维护功能。本系统的开发成功将填补国内社区卫生服务管理系统领域的空白，在国际上技术领先，规模独一无二。该项目主要应用于城镇社区卫生服务中心、服务点、疾病控制中心、预防保健机构、卫生行政管理部门、城市居民。2. 项目的社会经济意义、目前的进展情况、申请技术创新基金的必要性。本项目是面向社区、服务市民的城市信息化政府实事工程，系统的应用使为社会提供健康信息增值服务成为可能

3、。本项目的实施将对社区卫生服务体系及其功能的完善起到极大的推动作用；对保障居民健康知情权和健康保健咨询、健康教育起到服务作用。本项目开发的系统是解决分布式数据资源交换、集成和整合的电子政务架构与处理服务软件，健康档案中心数据库和信息交换平台是基于一站式服务框架下的各级卫生行政管理部门、防病保健机构的信息化集成管理系统，该系统为各级卫生行政管理部门、防病保健机构提供居民健康保障决策支持。通过本项目的实施，其衍生产品可市场化，服务可产业化，可利用市场机制将系统推广到国内其他城市，通过系统的应用推动社区卫生服务体系及其功能的完善。目前本项目申请单位已完成项目的可行性分析，前期项目需求调研、系统分析，

4、健康档案管理子系统和社区卫生服务五个基本管理子系统妇女保健管理、儿童保健管理、计划免疫管理、肿瘤病管理、传染病管理的开发，并在上海市十多家社区卫生服务中心推广应用。由于本项目规模大，开发时间周期长，仅靠申请单位的独家投资难以完成后续软件其余近十个社区卫生服务管理子系统软件、健康档案中心数据库和交换平台管理软件、居民健康信息服务管理软件的开发工作，以及项目的产品化工作，需要得到技术创新基金的支持。3. 本企业实施项目的优势和风险。本项目申请单位实施本项目的优势：本公司是从事医疗卫生行业信息系统软件开发的专业软件公司，具有多年开发医院管理信息系统(HIS)及其他医疗卫生行业管理信息系统的经验，并培

5、养一支既懂计算机又懂医疗卫生业务的开发队伍，具有行业管理的专家经验。这些经验对于开发本系统具有可借鉴的意义。尤其是本系统涉及到社区卫生服务中心、服务点，各级疾病控制中心、预防保健机构、卫生行政管理部门等多个单位，需要与诸多单位密切合作，本公司在医疗卫生行业多年的项目合作经验有利于本项目的合作开发工作。本公司具有大型信息系统开发的项目组织和管理的经验，公司采用现代软件工程的管理方法以及先进的设计开发手段和工具，使软件项目的开发进度和质量得到保障。此外本公司集多年的开发经验，总结出具有本公司特点的综合技术，其中包括推进应用的技术，工程管理的技术，及处理非技术因素的能力。本公司开发的多个通用工具和组

6、件，既提高了公司软件开发的重用性和开发效率,又给用户带来使用的方便。这些经验和技术是本公司能够开发出高质量、高水平计算机管理信息系统的保证。本公司已完成本项目的前期开发工作。此外，本公司已开发成功上海市各级医疗卫生机构医疗业务原始数据采集系统，与本项目有许多共同特点。通过这些系统的开发，本公司在与医疗卫生行业多家单位的合作中积累了丰富的经验，掌握了丰富的资源，这些经验和资源对本公司开发本项目提供了最佳的保证的作用。本项目实施的风险：本项目规模大，市场前景大，势必会吸引众多的开发商，若没有统一制定的信息标准和交换规范，很难形成全市范围内的健康档案中心数据库和信息交换平台，形成的一个个信息孤岛是本

7、项目的最终目标实现的障碍。这需要有关行政管理部门出面组织，制定的信息标准和交换规范。各开发商的无序竞争，各地社区卫生服务体制的不平衡发展，管理体制的不完善，使得本项目的应用推广无法得到有效的实施。4. 项目计划目标n 总体目标本项目计划软件开发费用投资250万元（不含各应用单位的设备投资），其中新增投资200万元，本公司已投资50万元，新增投资部分本公司自筹100万元，申请技术创新基金100万元；项目完成时达到软件产品化、应用推广阶段，计划推广到上海260余家社区卫生服务中心，数十家医疗卫生行政管理部门和疾病预防保健机构，实现项目总收入（软件费、设备费、系统集成费）2000万元；计划每年推广3

8、到5家中等规模城市，年销售额2000万元，其中软件450万元，设备及正版系统软件1400万元，系统集成150万元；企业资产规模达到2000万元，企业人员数达到100人，其中新增就业人数40人。n 经济目标本项目完成时累计实现的工业增加值2000万元、销售收入2000万元、缴税总额145万元、净利润200万元。n 技术、质量指标项目执行期结束时，系统可容纳全上海市所有常住和暂住人口（2000万）的健康档案数据，连接全市二十个区县，260余家社区卫生服务中心，60余家县区以上的卫生行政管理部门和疾病预防控制、保健机构，以及160余家二、三级医院。系统实际录入1000万人的居民健康档案数据，建成的健

9、康档案中心数据库可为卫生系统内部信息资源共享、数据交换，并向社会提供健康档案信息咨询服务。本项目执行上海市医疗卫生管理信息系统的有关规范以及医疗卫生行业规范以及信息系统开发国家标准，项目完成后企业通过ISO9001质量认证标准，并以项目方式通过CMM2认证。n 阶段目标：第一阶段: 6个月时间，完成项目可行性分析，总体方案设计，居民健康档案信息管理系统软件开发、社区卫生服务信息管理系统软件一期内容(计划免疫管理、儿童保健管理、妇女保健管理、肿瘤病管理、传染病管理)开发，二、三级医院通过卫生局专用网络平台上报传染病、肿瘤报病卡及其它与已完成应用子系统相应的信息、业务信息网上传报、审核及汇总统计软

10、件开发，在全上海市100余家社区卫生服务中心、数十家二、三级医院、数十家卫生行政管理和疾病控制保健机构推广应用，每街道完成10000人以上的健康档案数据录入。该阶段本项目计划软件开发费用投资150万元（不含各应用单位的设备投资），其中新增投资100万元，本公司已投资50万元，新增投资部分本公司自筹50万元，申请技术创新基金50万元。到该阶段末，完成上述计划可实现的销售收入650万元，其中软件150万元，设备450万元，系统集成50万元。第二阶段: 6个月时间，完成社区卫生服务信息管理系统软件二期内容开发,包括慢性病管理、糖尿病管理、老年保健、家庭保健合同、精神病管理、残疾人管理、包括家庭病床管

11、理、全科诊疗管理、上门服务管理、外来人口管理、生命统计管理、计划生育技术服务管理、卫生监督管理、健康教育管理等内容，在全上海市200余家社区卫生服务中心、100余家二、三级医院、数十家卫生行政管理和疾病控制保健机构推广应用社区卫生服务信息管理系统软件一、二期所有内容，每街道共完成80%以上居民的健康档案数据录入。该阶段本项目计划软件开发费用投资50万元（不含各应用单位的设备投资），本公司自筹25万元，申请技术创新基金25万元。到该阶段末，完成上述计划可实现的销售收入920万元，其中软件200万元，设备650万元，系统集成70万元。第三阶段: 6个月时间，开发成功上海市健康档案中心数据库管理系统

12、软件和居民健康档案中心数据库，上海市卫生信息交换平台和上海社区卫生服务及居民健康信息系统网络系统软件，上海市社区卫生服务决策支持系统软，居民健康咨询服务系统软件，以及健康信息服务Web网站，在全上海市推广应用，各用户单位联网实现信息交换和共享。该阶段本项目计划软件开发费用投资50万元（不含各应用单位的设备及系统软件购置投资），本公司自筹25万元，申请技术创新基金25万元。到该阶段末，完成上述计划可实现的销售收入430万元，其中软件100万元，设备300万元，系统集成30万元。n 计划新增投资来源。项目阶段时间新增投资来源到位时间金额(万元)第一阶段2002.5-2002.10本公司自筹2002

13、.650创新基金资助2002.1050第二阶段2002.11-2003.4本公司自筹2002.1125创新基金资助2003.125第三阶段2003.5-2003.10本公司自筹2003.525创新基金资助2003.7255. 主要技术、经济指标对比(项目实施前后的详细比较) 。指标实施前实施后社区卫生服务管理信息化无有居民健康档案建立方式手工计算机居民健康档案建立比例30% 80% 动态居民健康档案数据无有居民健康档案的决策支持作用无有居民健康档案的服务咨询作用无有社区卫生增值服务无有二、 申报企业情况1. 申报企业基本情况企业名称：上海LH公司通讯地址：上海市注册时间：注册资金：企业登记注册

14、类型：主管单位(部门)名称：2. 企业人员及开发能力论述(1) 企业法定代表人的基本情况姓名：性别：男出生年月：学历：所学专业：主要经历：技术专长：创新意识、开拓能力：主要工作业绩：(2) 企业人员基本情况包括企业人员总数：大专以上人员数：主要管理人员数：文化水平：年龄结构：技术开发、生产、销售人员比例：(3) 新产品开发能力情况企业上一年技术开发投入额：其中研究开发投入额：研究开发投入占企业年销售收入比例：科研开发队伍情况：与本项目相关的技术储备情况：(4) 项目技术负责人的基本情况姓名： 性别：出生年月：学历：所学专业：主要工作经历：技术专长和工作业绩：项目技术负责人与企业之间的任用关系：

15、3. 企业财务经济状况上年末企业总资产：总负债：固定资产总额：总收入：产品销售收入：净利润：上交税费：流动比率：速动比率：总资产报酬率：净资产收益率：应收账款周转率：今后三年企业的财务预测：4. 企业管理情况企业管理制度：质量保障体系的建设情况：产权明晰情况：股东的构成及各自所占的股份：企业信用等级：企业商誉：企业获奖情况：5. 企业发展思路三、 项目的技术可行性和成熟性分析1. 项目的技术创新性论述（1） 本项目的最终目标、设计思想、技术路线、主要功能和系统结构。最终目标本系统的最终目标是实现社区卫生服务信息管理系统的6大功能，联网、采集、共享、管理、服务、决策。具体阐述如下：(i) 建立连

16、接卫生行政管理部门、社区卫生服务中心、专业防病机构、社区居民的市、区县、社区三级网络系统，联网；(ii) 完成社区服务管理信息的数据采集、处理、查询、分析、统计功能，采集；(iii) 建立全市统一的居民健康档案中心数据库，实现信息共享，共享；(iv) 建立社区服务中心的社区医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育等综合卫生服务管理，管理；(v) 实现社区居民通过互联网对自己健康档案录入和查询（知情权），为社区居民提供健康保健咨询服务，服务；(vi) 提供对社区卫生服务的准确、及时、科学的监督管理和居民健康事业的决策支持手段，决策。设计思想本项目的系统设计是以社区卫生服务中心和其他医疗机构的业

17、务数据为基础，以居民健康档案为中心，以实现健康档案的决策支持和信息服务两大功能为最终目标，实现社区卫生服务中心的医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育等综合卫生服务管理功能，以提供监督、执法管理的量化指标为手段，实现信息化工作服务于社会，服务于市民的最终目的。这一思想与目前国内其他公司开发的基于社区医院管理信息系统(HIS)的社区卫生服务管理信息系统有很大区别，本系统具有更高的立意，可实现更多、更高层次上的功能。本公司信奉软件项目是一个服务的过程，一个客户化的过程的理念，以构建活的居民健康档案，服务于市民设计目标，具体体现在：功能实用性立足于社区医疗、预防、保健、康复、健康教育和计划生育六

18、个方面；使用灵活性从应用与管理的角度，充分考虑了可变性；服务工具性利用工具提供应用反馈、维护分类、修改测试、自动更新服务。技术路线从项目型转换为服务型的开发，体现软件开发是服务的思想，保证系统的可持续发展。具体体现在：(i) 死的档案变成活的档案用社区卫生服务中心业务管理信息以及各医院、防病机构的病人信息实时更新健康档案数据库。(ii) 好的功能变成活的功能n 可配置的通用查询、报表生成功能。用户通过配置指标体系、查询条件，生成满足不同用户需求的查询和报表。n 可配置的完整性控制功能。用户通过设定数据的约束规则，控制用户数据录入界面的数据完整性。n 可配置的用户权限管理功能。用户根据业务的变化

19、配置用户对子系统、模块、菜单、输入控件、数据库、表、字段、记录范围的操作权限。n 可配置的输入界面数据访问（存、取）控制，用户用户根据业务的变化配置输入界面控件的逻辑数据与数据库的物理数据的存取映射关系和访问条件。(iii) 从承诺性的服务转换为手段性的服务提供自主开发的管理软件，实现对用户应用软件的在线维护、升级、更新。在应用过程中，用户工作站一但发现任何一类应用问题，均可实时上报事先设定好的管理服务器，并在相应的管理工作站上可得到及时处理，或再上报上级管理服务器。一但问题得以解决，系统自动返回相应的工作站用户。系统功能(i) 社区卫生服务管理信息系统n 社区卫生服务中心健康档案数据库管理系

20、统健康档案的数据录入、综合查询、统计的功能。n 社区卫生服务中心业务管理系统十七个业务管理子系统，包括儿童保健管理、计划免疫管理、慢性病管理、精神病管理、家庭病床管理、妇女保健管理、糖尿病管理、传染病管理、肿瘤病管理、残疾人管理、全科诊疗管理、家庭保健合同、上门服务管理、外来人口管理、计划生育技术服务管理、卫生监督管理、健康教育管理等主要管理功能包括数据采集、处理、查询、分析、统计功能，本地健康档案数据的动态更新，与健康档案中心数据库及其他医疗机构的动态数据交换，报表上传等。(ii) 健康档案中心数据库管理系统n 健康档案中心数据库通过Internet和上海市卫生信息网实现中心数据库数据从各社

21、区分布数据库同步更新复制和居民健康档案的迁移。n 市级卫生服务信息交换平台通过因特网Internet和上海市卫生信息网实现全市范围内的健康档案信息交换与共享，并与上海社会保障和市民服务信息系统网络相连，利用社保信息交换平台共享社保数据资源。n 健康档案中心数据库的利用对数据的综合查询、统计、分析等数据挖掘功能，对疾病预防、监测、控制、社区诊断、健康保健教育、卫生行业管理的决策支持功能。(iii) 居民健康信息服务系统建立居民健康信息服务Web网站，通过Internet为社区居民提供具体的、全面的健康咨询服务。n 录入、查询本人健康档案数据；n 个人健康状态分析；n 个性化健康处方服务。系统架构

22、社区卫生服务与居民健康信息系统软件架构图26网络拓扑结构社区卫生服务与居民健康信息系统网络拓扑图（2） 项目创新点(i) 技术难点及解决方案n 保证原始数据采集的正确性、时效性从社区卫生服务中心业务管理信息系统中采集、更新健康档案数据“活的”数据库。n 统一居民身份代码利用居民身份证、“社会保障和市民服务信息系统”社保卡、医院IC卡等多种现有资源，形成全市统一的居民健康档案身份代码。n 利用现有资源，建立健康档案信息网络n 保证健康档案数据的一致性采用利用统一居民身份代码、更新权限控制、以及规范化关系数据库等技术保证健康档案数据的一致性。n 健康档案的信息交换健康档案分布数据库与集中数据库：采

23、用数据库复制技术点对点直接交换；外部数据交换：采用可扩展标记语言(XML)规范通过卫生信息交换平台交换。数据访问中间件：为实现健康档案的资源整合，对上述两中信息交换模式，开发数据访问中间件，实现与各开发商的各种不同平台、不同数据结构的连接。n 健康档案信息的利用数据挖掘和决策支持：满足不同用户的、变化的需求，建立可配置的面向应用的信息查询、统计分析指标体系，实现通用的多维查询、统计分析、报表处理功能；n 个性化健康处方专家系统采用专家系统技术实现个性化的健康处方。n 信息安全VPN网络安全解决方案、通用用户权限控制机制，实现可维护的安全性控制。(ii) 活的功能采用组件技术实现通用控制、维护、

24、查询、统计报表功能n 用户权限控制n 用户数据输入界面数据完整性控制n 用户界面数据存取访问控制n 多维组合查询n 统计报表生成特点：n 系统功能的可配置性n 对多类用户及用户业务需求变化的适应性n 用户端程序的无关性n 系统的可维护性（3） 项目的来源、合作单位情况本项目是委托开发的项目，相关协议和项目计划见附录一。（4） 本项目国内外发展现状、存在的主要问题及近期发展趋势，本项目在克服现存主要问题方面与国内、国外同类产品现行指标比较(i) 社区卫生服务和居民健康档案软件的国内外发展现状国外社区卫生服务发展比较早，目前社区卫生服务已成为发达国家经过几十年研究探索而形成的较理想的基层卫生服务模

25、式，既以研究居民健康状况，强调家庭医学和健康促进为主的社区卫生服务。国外社区卫生服务信息系统采用的主要模式是源于电子病历技术的电子健康档案(Electronic Health care Record)，它记录一个人从生到死的健康相关的信息。国外的社区卫生服务信息系统是建立在与其相应的基层卫生服务模式基础上的。国内社区卫生服务事业的发展开始与1997年，而社区卫生服务信息系统建设则是近两年的事。这些系统通过互联网实现了全市（或区县）范围的，以社区为单位的居民健康信息收集、整理、统计、查询功能。为领导者提供了科学的管理依据。完整的健康档案为科研机构提供了丰富的资源，方便了居民就医、保健。(ii)

26、存在的主要问题n 孤立的（地点上）、静止的（时间上）居民健康档案，与社区卫生服务业务管理联系较少或基本没有联系；n 缺少对健康档案数据的挖掘、利用；n 各自为阵开发，形成了若干社区卫生服务信息孤岛，系统互不兼容，信息资源难以整合；n 面向专业业务机构，而不是对全社会开放，居民健康档案这一重要的城市信息化资源却没有服务于市民。(iii) 发展趋势n 整合现有医疗卫生资源或其它相关资源（如社保网络系统）；n 整合社区卫生服务中心、其他二三级医院与疾病控制和保健机构、卫生行政管理部门的管理信息系统和电子政务系统在多个级别和层次上的条、块管理；n 开放的健康档案中心数据库系统；n 利用互联网资源，使社

27、区卫生服务信息管理和居民健康信息管理可以延伸到各个角落(服务站、点，家庭，移动点)；n 基于数据仓库和数据挖掘技术的社区卫生、健康保障决策分析系统；n 基于智能的知识库技术，将居民健康档案应用于居民健康咨询、服务，提供个性化的健康处方；(iv) 本项目与现行产品的指标比较功能现行产品本项目居民健康档案建立比例10% 80% 利用现有的卫生信息网络无有动态的、流动的居民健康档案无有开放的健康档案中心数据库访问中间件无有可应用与社区卫生服务体系的任一条、块不可可个性化的健康处方无有提供社区卫生增值服务不可可系统可配置的控制和维护功能差好建立并采用了统一规范的系统标准无有2. 项目的成熟性和可靠性论

28、述本项目目前已完成第一阶段的软件开发内容，应用推广工作正在进行中。目前健康档案信息管理系统和社区卫生服务信息管理系统第一期的五个子系统已在上海市多家社区卫生服务中心正式投入使用。通过本系统的使用，各用户单位提高了健康档案管理的效率和管理居民人数，上海市卫生局组织专家对本项目的可行性研究和总体规划方案以及第一阶段的开发软件进行了评审，认为本项目具有功能使用，系统可靠，使用灵活等特点，该系统的使用使上海市居民健康档案成为活的档案，成为可以利用，具有较高社会价值的信息资源，对上海市社区卫生服务中心体制的健全和发展起到了推动作用。相关的用户使用报告和专家评审报告见附录二。四、 项目产品市场调查与竞争能

29、力预测1. 本项目产品的主要用途，目前主要使用领域的需求量，未来市场预测；项目产品的经济寿命期，目前处于寿命期的阶段。本项目产品社区卫生服务及居民健康信息系统，主要应用于国内城市的社区卫生服务管理及城市居民健康信息咨询服务领域，应用范围可包括城镇社区卫生服务中心、服务点、疾病控制中心、预防保健机构、卫生行政管理部门、城市居民，以至扩展到整个城市。随着国内城市医疗卫生体制改革的逐步深入，社区卫生服务体制逐步建立，疾病控制中心、保健机构也逐步健全、完善，这些机构与医疗行政部门、医院、社区居民之间建立开放的、畅通的、全社会的信息渠道的需求日益也高涨。社区卫生服务中心、疾病控制中心、保健机构需要建立业

30、务管理信息系统，医疗行政部门需要建立电子政务管理信息系统，并需要与各级医院的医院信息系统(HIS)实现信息资源共享，社区居民需要方便、及时、准确地了解本人的健康信息并接受各种个性化的健康保健咨询服务。本项目产品的应用社区服务业务管理的需要，是实施电子政务的需要，也是城市信息化的需要。仅就上海市而言，直接应用本系统的社区卫生服务中心就有200余家，另有近200家二、三级医院，数十家市区县卫生行政管理部门、疾病控制中心、保健机构需要使用本系统，其需求是非常大的。此外，国内大中城市(地市级)约有350个，社区服务中心数以万计，推广应用到其它城市的市场前景也是非常大的。本项目产品目前处于产品的经济寿命

31、期的初始阶段。社区卫生服务在我国是在20世纪90年代末刚刚兴起的一项事业，按照国家卫生部制定的规划目标，到2005年，在全国大部分城市基本建成社区卫生服务体系，为到2010年在全国建成较为完善的城市社区卫生服务体系。据此预测，本项目产品在未来5到10年内，将处于的经济寿命期高速增长阶段，经济寿命期可达到30年以上。2. 本项目产品国内主要研制单位及主要软件开发商研制、开发情况。社区卫生服务和居民健康档案信息系统软件国内主要研制单位及主要开发商有北京亿康五行、深圳罡正、上海金仕达卫宁、杭州创业等，与本项目相比，这些产品存在如下限制：由于开发商用传统的医院管理信息系统(HIS)开发模式开发社区卫生

32、服务信息管理系统，有些甚至直接增加、扩展HIS的功能，使其具备社区卫生服务管理功能，因此，这些产品仅可用于单一社区卫生服务中心,不能形成某一地区乃至整个城市的统一居民健康信息交换平台和中心数据库，居民健康档案的功能不能完全发挥出来。目前已使用社区卫生服务信息管理系统软件的主要地区有北京、深圳等地，而在社区卫生服务体制相对比较健全、发展比较快的上海，还没有哪一家社区卫生服务中心完全使用这一软件。3. 分析本项目产品的国内外市场竞争能力，替代进口或出口的可能性，预测本项目市场占有份额，以及近期内市场占有率的增长情况。本项目产品开发成功后，将成为国内第一个应用覆盖整个城市，具有居民健康档案管理，社区

33、卫生服务业务信息管理，健康档案中心数据库，疾病预防控制和居民健康决策分析、咨询服务等多重功能的系统，该系统适合中国国情的，不会被国外产品替代。由于本项目是和上海市卫生局合作开发的，系统应用的推进由上海市卫生局统一计划安排，因此，本产品可在上海市占有5080%的市场。上海市的社区卫生服务中心建设在全国领先地位，有利于该项目在全国的推广应用。该系统在上海应用成功后，一年内，在国内市场的占有率可达到10%左右。五、 项目实施方案1. 项目开发计划：项目各项研发工作、市场推广工作的进展计划，项目开发计划甘特图，完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标。项目开发计划表阶段开发内容目标进度第一阶段2002

34、.5-2002.10(1) 居民健康档案信息管理系统软件应用在全上海市100余家社区卫生服务中心、数十家二、三级医院、数十家卫生行政管理和疾病控制保健机构推广应用；每街道完成10000人以上的健康档案数据录入2002.8月底之前(2) 社区卫生服务信息管理系统软件一期内容开发(计划免疫管理、儿童保健管理、妇女保健管理、肿瘤病管理、传染病管理)2002.9月底(3) 二、三级医院通过卫生局专用网络平台上报传染病、肿瘤报病卡及其它与已完成应用子系统相应的信息、业务信息网上传报、审核及汇总统计软件设计开发2002.10月底第二阶段2002.11-2003.4(4) 社区卫生服务信息管理系统软件二期内

35、容开发,包括：n 疾病管理：包括（肿瘤病管理、传染病管理）、慢性病管理、糖尿病管理（、儿童计划免疫管理）。n 保健服务管理：包括（妇女保健管理、儿童保健管理、）老年保健、家庭保健合同。n 脆弱人群管理：包括精神病管理、残疾人管理。n 医疗服务管理：包括家庭病床管理、全科诊疗管理、上门服务管理。n 外来人口管理n 此外还包括生命统计管理、计划生育技术服务管理、卫生监督管理、健康教育管理等内容。在全上海市200余家社区卫生服务中心、100余家二、三级医院、数十家卫生行政管理和疾病控制保健机构推广应用社区卫生服务信息管理系统软件一、二期所有内容，每街道共完成80%以上居民的健康档案数据录入2003.

36、4月底第三阶段2003.5-2003.10(5) 开发上海市健康档案中心数据库管理系统软件包和居民健康档案中心数据库(6) 开发上海市卫生信息交换平台和上海社区卫生服务及居民健康信息系统网络系统 软件开发成功并在全上海市推广应用；建立100个社区、1000万居民的健康档案数据库；各用户单位联网实现信息交换和共享2003.10月底(7) 开发成功上海市社区卫生服务决策支持系统软件包(8) 开发成功居民健康咨询服务系统软件包，健康信息服务Web网站项目开发计划甘特图2. 技术方案:本项目需要进一步完善或新研发的技术内容，在每项研发工作中将采取的具体技术方法、软件开发流程和预计实现的系统性能。解决上

37、述技术问题的备选方案。(1) 研发内容为实现在卫生信息专用网和公用互联网上建立健康档案中心数据库、卫生信息交换平台、社区卫生服务及居民健康分析决策支持和个性化居民健康服务的最终目标，本项目需要研发如下技术的应用与实现：n 移动数据采集技术：采用无线通信技术、PDA技术以远程移动方式采集居民健康的原始数据；n 分布数据库技术：采用分布数据库技术建立社区卫生服务中心的分布健康档案数据库与健康档案中心数据库之间的数据复制、共享机制，在数据保证一致性的前提下实现居民健康信息的动态更新、迁移；n XML信息交换技术：采用XML技术实现健康档案中心数据库与非标准社区居民健康档案数据库之间的数据交换，提供健

38、康档案中心数据库的开放数据访问接口；n 数据仓库和数据挖掘技术：采用数据库多维分析查询技术实现卫生行政管理部门和疾病预防控制机构对社区卫生和居民健康信息的决策分析；n 专家系统技术：采用专家系统技术，建立健康处方知识库，以居民健康档案为基础，提供个性化健康处方生成功能；n 信息安全技术：将网络安全技术应用于社区卫生服务和居民健康档案中心数据库信息交换网络，在全系统上，采用通用用户权限控制组件，对访问中心数据库的用户做身份识别，控制访问权限；n 组件、中间件技术：用组件、中间件技术构造通用、可配置、跨平台、与数据结构无关的软件控制和维护功能以及外部信息交换接口；(2) 开发方法n 技术上立足高起

39、点。系统配置方案的设计即要能够满足实现本项目总体目标的需求，又要能够适应未来发展的需要。n 充分利用现有资源。拟建的系统将利用现有的相关系统资源。可利用的资源有： 上海市社区卫生服务体系极其管理模式； 已采集的健康档案数据库； 上海市医疗卫生信息网； 上海市社会保障和市民服务信息网和社保共享数据库； 各医院的信息管理系统(HIS)； 各疾病防治机构的信息管理系统； Internet。n 严格遵循软件与信息工程开发规范。n 采用以控制软件质量为中心的软件开发管理模式。(3) 开发流程本项目开发流程如下图所示。项目开发中的各子系统软件开发流程如下图所示nn3. 项目实施方案。本项目采用总体规划、分

40、布实施的应用推进策略，项目三个阶段的软件产品开发一个，论证一个，应用一个。上海社区卫生服务及居民健康信息系统项目由市卫生局组织，由卫生局领导，疾控处、基妇处、信息中心的主要负责人组成项目领导小组，并实行统一的、规范的项目管理；邀请上海市的社区卫生服务专家及计算机专家组成专家顾问组，实行项目技术评审制度；项目领导小组下设项目推进工作组、业务指导工作组、技术工作组，分别负责项目计划的推进落实、行业规范和标准的业务指导、项目技术和质量监督管理工作；委托软件公司为软件开发实施单位，确定社区卫生服务中心等用户为项目实施的试点单位。本公司为该项目的唯一委托开发实施软件开发商，参与项目开发的全过程。本项目的

41、实施计划见项目项目开发计划。4. 营销方案：论述本项目将主要销售的地区、领域、对象；是否已有相应的销售和服务网络，如果有，应加以描述，如果现在还没有，需描述建立此网络的计划和所需的资源。本项目开发以上海市卫生局各下属单位为实施依托单位，开发成功的系统首先在上海市应用实施。在上海应用成功后，可在国内大中城市推广应用。计划首批应用推广城市为上海周边地区城市的卫生系统，主要包括社区卫生服务中心、疾病控制中心、妇女保健所、儿童保健所，以及二、三级医院，各级卫生行政管理部门等单位。由于本项目产品是规模较大的应用系统，在其它地区推广应用后，本公司将在当地建立办事机构，负责本项目实施和维护。5. 软件商品化

42、方案。 按照本项目的目标，处了将全系统设计为可本地化应用的通用软件外，本项目还将产生如下的衍生商品化软件产品：通用的管理信息系统构建、控制和维护组件，包括：用户数据输入界面构件组件、用户权限控制组件、数据访问组件(数据流控制、存储控制)、用户界面完整性控制组件、组合查询组件、报表生成组件、多维数据查询分析组件、软件问题跟踪、反馈、修改更新工具等；通用的健康档案信息资源整合中间件，健康档案中心数据库访问应用服务器等。这些商品化软件可提供应用系统开发商二次开发使用，将具有更加广大的市场。商品化软件的开发计划包括软件开发、应用测试（在本项目中测试）、软件版权注册、软件发布、包装、市场开发等步骤，在本

43、项目中安排专项任务。六、 投资预算与资金筹措1. 投资预算根据项目需要研发的内容和设计生产能力，估算本项目在基金资助期内计划投资额，其中至项目申报时已完成的投资额、需要新增投资额，并对已完成投资部分分项说明资金来源及主要用途。根据本项目的开发内容、开发周期、投入研究开发、应用推广实施、维护和技术支持所需的人力、物力资源估算，本项目计划软件开发费用投资250万元（不含各应用单位的设备及系统软件购置投资），其中需要新增投资200万元，至项目申报时本公司已实际完成投资50万元，新增投资部分本公司自筹100万元，申请技术创新基金100万元；已完成投资部分的资金来源及主要用途：(单位：万元)投入项目资金

44、来源投资额主要用途项目前期可行性研究本公司自筹10人工费：30设备材料费：10软件费：5燃动、通信费：1差旅费：1管理成本：3调研本公司自筹10健康档案软件开发本公司自筹30合计50根据项目新增投资额，编制新增固定资产投资估算表（包括厂房、机器、设备等）和流动资金估算表（包括人工费、材料费、其他费用）。新增投资额固定资产投资估算表项目金额(单位：万元)服务器及存储设备6网络设备及配件2PC10笔记本电脑、PDA6外设3合计27新增投资额流动资金估算表项目金额(单位：万元)人工费132材料费2软件费15燃动、通信费5数据通信费2差旅费5管理成本12合计1732. 新增资金的筹措对新增投资部分，需

45、阐述资金筹措渠道、预计到位时间、目前进展情况。具体包括：利用银行贷款并已获得贷款的，在附件中须提供贷款合同，尚未取得贷款的，需说明目前贷款的进展情况，若银行已承诺贷款或担保机构承诺担保的，须附银行承诺证明或担保证明；企业自筹资金部分，须详细说明筹措渠道、筹集额度，如果是股东增资，须说明是现有股东增资，还是吸收新股东，并附上股东会决议等材料；地方政府拨款部分，应说明拨款部门、资金使用方式、资金到位时间，已经拨款的，须附相关证明文件；申请创新基金部分，需明确说明申请种类及其金额。计划新增投资来源企业自筹筹集额度100万元筹措渠道现有股东增资申请创新基金无偿资助100万元3. 资金使用计划根据项目实

46、施进度和筹资方式，编制资金使用计划。对创新基金部分，需单独开列出明细表说明主要使用方向。 项目阶段时间新增投资来源到位时间金额(万元)主要用途第一阶段2002.5-2002.10本公司自筹2002.650固定资产购置费软件费燃动、通信费差旅费管理成本研发人工费创新基金资助2002.1050研发人工费第二阶段2002.11-2003.4本公司自筹2002.1125燃动、通信费差旅费管理成本研发人工费创新基金资助2003.125研发人工费第三阶段2003.5-2003.10本公司自筹2003.525燃动、通信费差旅费管理成本研发人工费创新基金资助2003.725研发人工费合计200七、 经济、社会

47、效益分析1. 产品成本分析按财务制度的规定，估算项目产品的年生产成本（包括人工费、材料费、制造费等）和期间费用（包括销售费、管理费及相关财务费用），并提供计算生产成本的基础；说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。计算基础：按本项目产品健康档案及社区卫生服务软件年销售200套，健康档案中心数据库(含中间件)及决策分析、健康服务软件销售5套，通用组件软件销售5套，年销售额2000万元，其中本公司软件产品450万元，设备及正版系统软件1400万元，系统集成150万元；技术支持人员20，维护服务和现场实施（包括系统集成）人员20，平均年人工费成本5万元。产品成本分析项目金额(万元)1.

48、 人工费2002. 销售成本12003. 材料费24. 燃动、通信费95. 数据通信费56. 差旅费407. 管理成本1008. 财务费用100合计其中：1656(1) 软件成本(按3/4比例计算,不含销售成本)其中： (1656-1200)*3/4=342(i) 健康档案及社区卫生服务软件272(ii) 健康档案中心数据库及分析、服务软件25(iii) 健康档案中心数据库访问中间件10(iv) 通用信息系统构建、控制和维护组件35(2) 系统集成成本(按1/4比例计算，含销售成本)(1257-1200)*1/4+1200= 1314健康档案及社区卫生服务软件每套成本272/200= 1.36

49、健康档案中心数据库及分析、服务软件(含中间件)每套成本(35+10)/5= 9通用组件每套成本(35+10)/5= 92. 产品单位售价与盈利预测根据产品的成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格，并编制该项目五年的盈利预测，包括收入预测、成本预测、利润预测，上述预测分析要求列表计算。 产品售价预测产品名称单位成本单位售价健康档案及社区卫生服务软件1.362健康档案中心数据库及决策、服务软件(含中间件)915通用管理信息系统构建、控制和维护组件915盈利预测表年份项目收入成本利润2002软件产品15011436设备及正版系统软件45038565系统集成503812合计6505371

50、132003软件产品30022872设备及正版系统软件950814136系统集成1007624合计135011182322004软件产品450342108设备及正版系统软件14001200200系统集成15011436合计200016563442005软件产品495376119设备及正版系统软件15401320220系统集成16512540合计220018213792006软件产品545414131设备及正版系统软件16941452242系统集成18113744合计24202003417总计软件产品19401474156设备及正版系统软件603451711485系统集成646490156合计8

51、620713514853. 经济效益分析根据销售价格和市场占有情况的分析，预测本项目在基金资助期限内累计可实现的销售收入、净利润、缴税总额、创汇或替代进口情况。本项目在基金资助期限内(2002-2003年)累计可实现的销售收入2000万元，其中软件450万元，设备及正版系统软件1400万元，系统集成150万元,净利润200万元、缴税总额145万元。4. 项目投资评价计算项目的净现值、内部收益率、投资回收期。项目的净现值：内部收益率：根据上述紧急效益分析，本项目总投资250万元，在基金资助期限的一年半时间内已获得200万元的税后利润，已接近收回投资，在两年的时间内可完全收回投资。5. 社会效益分

52、析论述本项目的实施将对提高地区经济发展水平的影响，对合理利用自然资源的影响，对保护环境和生态平衡以及对节能可能产生的影响。健康事业是提高全社会国民素质和综合国力的事业，本项目产品的应用是面向社区、服务市民的城市信息化政府实事工程，有利于提高政府的形象，符合“三个代表”的精神；将对社区卫生服务体系及其功能的完善起到极大的推动作用；对保障居民健康知情权和健康保健咨询、健康教育起到服务作用。此外，社区卫生服务中心和疾病预防控制机构可以应用本系统产生的资源为社会提供健康信息增值服务，获得的效益又可促进居民健康事业的发展。八、 项目可行性研究报告编制说明1. 可行性研究报告编制单位名称、基本情况、负责人、联系电话。编制单位名称：上海LH公司基本情况：负责人：联系电话：2. 可行性研究报告编制者姓名、年龄、学历、所学专业、工作单位、职务、职称。编制者基本情况一览表姓名年龄学历所学专业工作单位职务职称36