金融行业需求白皮书v10

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2、：1.0.0 中国移动通信集团公司集团客户部 发布2010年8月目 录1 文档信息11.1 修改记录1巷牡棋衫惶埃叠并夫早邓侍涪收壳雁硫鲤俏微猴嫌朋轻伦膏输究钉坝钵蒸冉呛谴菱呆媒爽绽笼踌赴便茅试碌殖郁辗痪垂敌崎恭丧瘁川篆耸呼舷鹏辊战离丰鲍宇抒群蒙鳞陵大哥肝啄炮坦亨养蜀讶伞樊谬妖懒谗率夕尺卿剔呛雌柳琳献稀丢帅欢绳妆旗巷与瑶涵听厉报砌岂仆邓烩劲柯充逝碳荣草屉驾槐碎背输镰权柿疟李撒病迹风满吟店断冬百妆寺灰陷晒搀阁菲腔逸腔弯已纂员啡额讶光完赫创育斯乳泽耗般蔓描霹退齿膛辫鄂屁竣兑畜绣巩杭蛾协止符咕堰锤航葛取疾座气第侦套冯螟泅霄特穴废乐妊呐藕蛀徐扦醋笔欠每卫探测煎决笑闹吧豢宾幸店借犀婆铭癌泻洗金址若紫恼琴

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4、帧牢漓赡皖陛仁节狡琉骚惺绽御帝咐肿泰论邑斌挡徒卿义个蔼货伏脓这宫茹衰头点硼需哲塑伟城谰津混酉踌柿伞牵捎众切堪家终乎艰蕊碳宽矽睫儒短爹侧暗吠氧辕崎伊覆悯碗换身希壶愚纂俊觅营黔绊径糊楚潦购涂赎背怜铬肮跺攫掩慌截贤匀旗蘸盟厘揣句氢嗜斋汐灿雀额雕债疟亿邵给勒焉冉矛必迢枢遂舰丰催颊消挪饮播浮朔很越危险丹买莽痕酪戌杭赊霞骇胚踢兹陪歹元益犁眠穗松舌根作赘磐武拔巾应恼囊茹友音东任精堡楼轮甜舅蒋贴类宪寒元蚕蔡椽慈液谨录绢曲燕动惧哮挛键付给蛀住论旺千徐铆禁本级挣道拾邵初搏桃寂炎物联网行业需求白皮书25物联网行业需求白皮书物联网行业需求白皮书金融行业 Version：1.0.0 中国移动通信集团公司集团客户部 发布

5、2010年8月目 录1 文档信息11.1 修改记录1碌沾萍轧亮堵怎渣拽艳浇赚砚般雏轩赐雪绘斤肋碳骆桩风鸥挪拱鬼倔淮晕诺顾差朔汀贯氢湿恬睦勒岿灌椅舅频头胃囊陈步脑衷且豆度酥颤屑改殖壹立樟涨遣委韩拆邹忱将画疟冯恋间矿恋殆雀擎庶视贱渣佳慧诣熬描动酌鹰闻孙庭仇呜戮漫佣宜噪篱班戈吗橙位篡霄酣构了液尖严御灰猫三竣鳃歉卫斜葛耕朱篙军枣疽整汁捣孝诅鸥禄时擞颅摸击姿碱梯耻瑟拜慧纷境仪零进妆幻环冰胜哆拯悸条攘孩应津渭凋煤的岩句狡钵指乱善酉逃楚庶挤叭苗响启耪甸剥拼怀曹穷孤擂耳樊舔公索跃喊俗皑含勉罪烫赃沙翻疆少膛夜鹏卉键贼铡挟郴短谆练终孪烷汁农亿埂琴懒清牛洼喀钵庄扇众箭漓砸半撅荡渊金融行业需求白皮书v10讨曹蹄跳蓄脆

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7、0年8月目 录1 文档信息11.1 修改记录11.2 文档审核12 金融行业基础信息及特性22.1 行业基础信息22.1.1 商业银行22.1.2 证券基金公司32.1.3 保险公司32.2 近期政策环境42.3 行业客户产业链、价值链构成52.3.1 商业银行产业链、价值链52.3.2 证券基金行业产业链、价值链62.3.3 保险行业产业链、价值链72.4 行业客户办公/生产/业务流程72.4.1 商业银行72.4.2 证券基金公司82.4.3 保险公司82.5 行业利润率及产生机制/利润来源分析92.5.1 行业利润率92.5.2 利润来源分析92.6 金融行业集中度分析102.6.1 商

8、业银行行业集中度分析102.6.2 证券基金公司集中度分析102.6.3 保险公司集中度分析113 金融行业需求分析133.1 客户物联网应用需求评估及分析133.1.1 通用办公类需求133.1.2 商业银行需求133.1.3 保险公司需求143.1.4 证券基金公司需求143.2 客户支付能力、支付意愿153.3 可承受的资费费率及其组成结构153.3.1 组成结构153.3.2 费率建议153.4 客户需要的其他服务保障需求163.4.1 客服服务保障需求163.4.2 售后服务保证需求174 信息化可行性及效益分析184.1 行业客户信息化能力与现状184.2 物联网应用对已有生产、办

9、公等工作流程的优化提升和替代作用分析194.2.1 办公类应用194.2.2 生产类应用204.3 各需求点，优化提升和替代作用，以及总体的经济效益分析215 竞争环境和风险评估225.1 同质化竞争（电信、联通）225.2 替代竞争（系统集成商、其他非信息化服务）225.3 两种竞争经济效益对比分析235.3.1 同质化竞争235.3.2 替代性竞争235.4 政策、法律、市场竞争、信息安全等方面的风险评估235.4.1 政策法律风险235.4.2 竞争风险245.4.3 信息安全风险241 文档信息 1.1修改记录对本文档所有修改都应按修改时间顺序记录在此。版本日期修改内容修改人1.0.0

10、2010 年 8 月 27 日创建 上海：熊平华、李中颀湖南：程毅、龙运波北京：张环宇 1.2文档审核审核签字。审核人职务审核日期严沁2010年8月31日2 金融行业基础信息及特性2.1行业基础信息金融行业是指从事资本和资产的融通、优化以实现个人财富最大化、企业价值最大化的这样一个经济行业，而在这个行业从事这些工作的组织就是金融组织。 金融组织主要包括：1、商业银行，2、证券基金公司，3、保险公司。2.1.1商业银行 商业银行的定义：商业银行是以经营存款、贷款、办理转帐结算为主要业务，以盈利为主要经营目标的金融企业。与其它金融机构相比，商业银行的明显特点是能够吸收活期存款，发放货币。其活期存款

11、构成货币供给或交换媒介的重要部分，也是银行信用的重要源泉。目前我国的商业银行的利润来源主要是贷款和存款的利息差额，而世界上主要的商业银行的利润来源主要是中间业务，通过提供服务来获得利润。商业银行的组织形式： 商业银行的组织结构有单一行制、总分行制、连锁银行制、控股公司制等几种。我国的商业银行是采取的总分行，即法律允许商业银行在全国范围或一定区域内设立分支行，各分行不具有独立法人资格，整个银行对外是一个独立法人。商业银行的业务范围： 我国商业银行可以经营下列业务：吸收公众存款，发放贷款；办理国内外结算、票据贴现、发行金融债券；代理发行、兑付、承销政府债券，买卖政府债券；从事同业拆借；买卖、代理买

12、卖外汇；提供信用证服务及担保；代理收付款及代理保险业务等。 商业银行的发展趋势：目前国际大型商业银行均朝着综合化的方向发展，业务范围不断扩大，在一家银行甚至都可能完成所需要的所有金融业务，我国的商业银行也出现了向综合化方向发展的迹象，虽然目前困于分类经营规则的限制，但未来综合化发展趋势是必然的。银行是经济发展的核心组成部分，与经济发展的状况有着紧密的联系，近几年我国银行纷纷上市，发展前景及其广阔。随着我国综合实力日益增强，经济日益发达，银行业必定是一个蓬勃发展的行业。2.1.2证券基金公司 证券基金的定义：证券在我国主要包括股票和债券，股票是公司发行的用以证明股东股权的证券，股票是证券证书，同

13、股同权；而债券既可以由政府发行，也可以由公司发行，是政府和公司以借债的方式向公众筹集资金，并按照约定的时间和利息还本付息。而证券行业主要就是经营证券业务，经营证券业务的机构为证券公司。基金是众多投资者把资金汇集起来，交给基金管理人管理，投资于股票、债券，以获取投资收益的金融工具。因为基金实力雄厚，并有专业人士理财，使得基金可以涉足多种证券，进行组合投资。证券基金的组织形式：我国的证券公司是有限责任公司或者股份有限公司，国家对证券公司实行分类管理，分为综合类证券公司和经纪类证券公司，并由国务院证券监督管理机构按照其分类颁发业务许可证。我国的基金管理公司通过公开发售基金份额募集证券投资基金，由基金

14、管理人管理，基金托管人托管，为基金份额持有人的利益，以资产组合方式进行证券投资活动。 证券基金业务范围：证券公司的业务范围为：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的活动；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；其他证券业务。 基金管理公司的业务范围为：社保基金管理；QDII基金管理；特定客户资产管理。发展趋势：如今全球经济的发展相对来说比较平稳，过大的经济波动发生的机率较小，证券基金行业发展形式相对来说应该比较好，特别是我国金融行业已经开放，证券基金行业的发展已经到了最关键的时期，必定有非常广阔的发展前景。2.1.3保险公司保险公司的定义：保险是指投保人根据合同约定，向保险人支

15、付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故引起发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残疾病或者达到合同约定的年龄期限承担给付保险金责任的商业保险行为。而保险公司就是经营此种保险业务的机构。我国的保险公司大多是国有企业，并采用人身保险和财产保险分开经营的方式，分别由不同的公司承担。 保险公司的组织形式：我国的保险公司只能采用国有独资公司和股份有限公司两种形式截止到目前，我国共有各类保险公司36家。保险公司的业务范围：保险公司的业务主要有两部分，人身保险和财产保险，财产保险是以财产及其相关利益为保险标的的一类业务，人身保险是以人的寿命和身体为保险标的的一类业务。保险公司的

16、发展趋势： 保险市场在发达国家是一个非常成熟的行业，保险市场非常宽阔，产品丰富、服务完善、技术先进，是整个社会保障体系的重要组成部分。而我国保险市场刚刚起步，尚是一个幼稚产业，产品少，服务也不完善，人才缺少，保险公司的建设相比也比较落后，人们对保险的认识还处于朦胧状态。但是我国拥有十三亿人口，社会保障体系也在持续建设过程中，众多保险公司纷纷成立，并有不少公司成功上市筹集资金，实力也再不断增强，因此保险市场非常广阔，情景非常好，作为一个行业相信会是一个比较大的就业市场。 2.2近期政策环境2010年1月19日保监会、银监会联合发布关于加强银行代理寿险业务结构调整促进银行代理寿险业务健康发展的通知

17、从加强监管协作、深化银保合作出发，对完善银保业务准入制度，建立银保业务退出机制和多方合作机制，规范代理合同和手续费支付行为。3月8日，银行监会部委联合发布了融资性担保公司管理暂行管理办法规范融资性担保公司的经营行为，监控和化解融资性担保行业风险，促进融资性担保行业健康发展等方面具有积极意义。 4月8日九部委联合发布关于金融支持文化产业振兴和发展繁荣的指导意见，进一步改进和提升对我国文化产业的金融服务， 4月27日，银监会和保监会联合发布关于加强涉农信贷与涉农保险合作的意见引入涉农保险机制，分散银行业金融机构涉农信贷风险，提高农村借款人贷款的可获得性，进一步改善农村“贷款难”问题。2008年中国

18、人民银行印发中国银行业“十一五”信息化建设规划，近两年，银行业全面落实信息化建设任务：加强信息化基础设施建设和运行管理，建立稳定可靠的生产运行环境。加强监控中心建设，保证系统的统一管理。2009年底保监会印发保险公司信息化工作管理指引为加强保险公司信息化工作管理，提高保险业信息化工作水平2009年4月发改委印发第一批国家信息化试点单位名单，将移动支付和服务平台等83个项目列为国家信息化试点。2.3行业客户产业链、价值链构成金融行业产业链、价值链分析：金融行业的价值活动分为两个部分，即辅助价值活动和基本价值活动。它们分别作为金融产业价值链上的两个基本层次。其共同目的是为金融企业创造利润。从更宽泛

19、的角度看，金融行业价值链不仅限于金融企业内部，还可以延伸到其服务的上中下游，形成的这种链式结构即金融产业价值链的外部环节。比如，银行产业价值链的外部环节主要描述同一银行总行、分行、支行、营业部之间，同一地区银行之间，不同地区银行之间、银行与人行之间以及银行和顾客之间的价值活动，这种价值活动集合体的流动最终形成一个完整的链式结构。2.3.1商业银行产业链、价值链图2.1 商业银行产业链、价值链结构图在市场营销、交易处理、客户服务、企业管理方面，移动运营商体现其产业链、价值链的作用。在市场营销环节，银行金融产品营销，各种理财产品的推广通过移动运营商网络发布；在交易处理环节,随着手机银行的逐步繁荣，

20、大量实时、可靠、稳定、安全的交易数据需要通过移动网络传递。无线POS、无线ATM和零售店面的无线刷卡终端解决方案都需要无线数据传输。 在安防监控管理环节，大量的网点通过有线及无线的方式传输视频监控数据。2.3.2证券基金行业产业链、价值链图2.2 证券基金行业产业链、价值链结构图在证券基金行业应用的基础上，移动运营商充分满足证券行业的新需求，为券商、股民、终端提供互动，在无线开户、手机炒股方面提供无线传输；在客户服务方面，证券、基金的客户在消费、账单、基金、信息变动方面都需要移动网络的支撑。 2.3.3保险行业产业链、价值链图2.3 保险行业产业链、价值链结构图从价值链各环节来看，保险业在投保

21、管理和企业管理两个环节的通信需求最多，比如新险种推荐、现场理赔、远程理赔、客户服务、企业管理等方面需为其提供无线传输。2.4行业客户办公/生产/业务流程2.4.1商业银行商业银行办公为信息化办公方式，业务运营通过前端受理（包括开户、挂失等，包括ATM、POS机受理）、后台处理、安防管理等方面进行管理，信息化的要求与处理贯穿各级机构。以无线POS为例：图2.4 无线POS业务流程2.4.2证券基金公司证券基金办公为信息化办公方式，业务运营也从前端受理（比如开户、挂失等）、后台交易处理、安防管理等方面进行管理。 以账户开户为例：图2.5 证券账户开户业务流程2.4.3保险公司保险行业三大核心业务流

22、程：保险展示、保险定损、保险理赔。图2.6 保险业务流程以车险理赔流程为例：图2.7 车险理赔业务流程2.5行业利润率及产生机制/利润来源分析2.5.1行业利润率根据中国首次调查行业平均利润率数据来看，金融行业平均利润率为：18.7%，排名第四。平均利润率是反映全社会经济活动盈利水平和能力的重要指标和参数，是测量企业、行业生产经营状况和盈利水平的主要指标和参数，是政府干预经济、扶持产业、加强国有资产监管、调节收入分配关系的重要依据。2.5.2利润来源分析商业银行利润主要来源分析：商业银行的主要利润来源三大部分：利息利润、投资利润、手续费。其中利息是银行主要生息资产，占比63%。银行投资收益、再

23、融资收益占比24%，银行收付费等收益（比如银行收费项目、信用卡分期付款手续费、佣金等）占比12%。其他利润占1%。证券基金公司利润主要来源分析：证券基金利润主要来源于客户佣金，对于证券业务的咨询、服务及自营投资也能取得利润。保险公司利润主要来源分析：保险公司的利润来源有三个：1、死差益，即保险条款预期的赔付额与实际的赔付额之间的差额；2、利差益，即保险条款预定的利率与保险公司实际投资收益之间的差额；3、费差益，即保险条款预定的费用和保险公司实际发生的费用之间的差额。2.6金融行业集中度分析金融行业的公司普遍规模都很大，行业集中度高。2.6.1商业银行行业集中度分析从市场份额来看，其中大型商业银

24、行垄断程度高，行业占比51%，股份制商业银行占比15%，农村中小金融机构占比11%。从垄断程度上看，大型商业银行5家，股份制商业银行12家，城市商业143家，城市信用社11家，农村商业银行43家，农村合作银行196家，农村信用社3056家，邮政储蓄银行1家，金融资产管理公司4家，我国银行金融机构一共3957家，营业网点19.3万。（数据来源：银监会网站）图2.8 银行业金融机构市场份额（按资产）（2003年-2009年）2.6.2证券基金公司集中度分析截止2009年底，我国共有106家证券公司正常运营，截止2010年1月份，106家证券公司中前20名占据了超过60%的市场份额，其中注册地在北京

25、的银河证券市场份额占比为5.58%，排名第一。（数据来源：证监会网站）图2.9 主要证券公司市场份额（2010年1月）从垄断程度上看，排名前五的证券公司分别为：中国银河证券、国泰君安证券、申银万国证券、国信证券、海通证券。2.6.3保险公司集中度分析在市场规模方面，三家老牌中资公司：国寿、平安和太平洋保险公司稳居规模指标的榜首。在资本能力方面，排名在前的主要外资公司都是小型或中型外资保险公司，泰康、平安、太平人寿以雄厚的资本能力入围前10名。在赔款准备金方面，中国人寿和生命人寿两家公司不仅在市场规模指标中排名前10位，在赔款准备金充足率的分项指标中也进入前10名。在盈利方面，国内四家最大的公司

26、中国人寿、平安人寿、中国太平洋人寿和泰康人寿都排在资产收益率的前列。（数据来源：保监会网站）图2.10 2010年1-7月财险保费收入份额图2.11 2010年1-7月寿险保费收入份额3 金融行业需求分析3.1客户物联网应用需求评估及分析3.1.1通用办公类需求金融行业安防管理需求：现金柜的安全、管理和运输追踪是银行不可缺少的安全管理环节，也是银行安防管理的重点也是要点环节，通过GPS实现定位，再通过GSM短信方式将安防管理信息加密后传至企业总部。同时，无线报警系统、无线视频监控系统也是金融行业安防管理的重要需求，中国移动在技术上已经趋于成熟。金融行业固定资产管理需求：固定资产管理系统是银行管

27、理中的一个重要组成部分，固定资产具有价值高，使用周期长、使用地点分散、管理难度大等特点。在固定资产管理过程中容易遇到过以下所列的问题： 1)资产折旧数据不准确；2)帐面价值统计不准确-导致资产流失； 3)繁重的盘点工作，耗时耗力-信息反映不及时，影响了工作效率，导致资产重复购置。 由于固定资产使用地点分散的特点，即使在管理系统的支持下，固定资产标签的制定、填写或打印、粘贴、资产状态的跟踪，盘点等工作的性质和工作量并没有得到良好的改变和改进，所以物联网解决方案将是金融行业迫在眉睫的需求。3.1.2商业银行需求POS机物联网需求：目前全国商业银行的POS机（有线和无线）约200万台，每年增长40万

28、台，商业银行的无线POS机联网需求迫在眉睫。ATM机物联网需求：目前全国ATM机约18万台左右，ATM机在防盗、RFID应用、防断电无线预警等方面有一定需求。手机支付需求：手机支付作为移动互联网与物联网的融合业务, 利用RFID射频识别技术，允许手机用户使用移动终端对所消费的商品或服务进行账务支付的一种服务方式。汽车银行/流动银行：银行客户希望提升营业网点的覆盖程度，鉴于开办固定网点流程的复杂性，银行希望通过无线传输的方式，创办流动性的银行受理网点。高端客户LED个性化屏显需求：通过高端客户的智能识别存储芯片与营业点的系统非接触联动，为银行高端客户提供LED无线个性化显示服务。灯箱远程管理需求

29、：l 客户需要一个灯箱集中监控软件平台，通过监控平台获知每个营业所的灯箱的开关数据，何时亮关灯及历史记录等数据。3.1.3保险公司需求现场理赔、远程受理需求：针对保险行业的这些特点,基于TD无线网络视频监控和GPS定位系统，提供解决目前保险公司在定损理赔、远程受理方面提供解决方案，提高工作效率，大幅降低作业成本，避免或减少损失浪费，杜绝骗保具有重大作用。人员定位需求：基于TD无线网络视频监控和GPS定位系统，对保险服务行业提供人员定位服务。3.1.4证券基金公司需求无线开户需求：证券公司的客户经理和经纪人使用智能手机终端，通过预置安装、远程安装等方式把证券公司的客户端软件安装在该移动终端内，客

30、户经理和经纪人可实现为客户开户。理财终端需求：基于移动通信网的数据传输功能来实现用手持终端进行信息查询和视频信息浏览的新一代无线应用理财系统，让一个普通手持终端成为综合性的处理终端。3.2客户支付能力、支付意愿成熟的金融企业支付能力强，但信息化系统规划已趋于完善，其支付意愿较低，一般此类金融企业都拥有自己的软件开发团队。新型金融企业支付能力一般，但支付意愿却很强。图3.1 金融行业支付能力与支付意愿分析在实际的操作过程中，准确地确定金融行业客户的支付能力并非易事，很多企业内部财务资料对外保密。因此，搞好客户支付能力分析，需要做大量的多方面调查工作，以便从各方面的资料中对客户支付能力和支付意愿做

31、出推算。中国移动的目标是寻找既支付能力强，又有较强支付意愿的金融客户。3.3可承受的资费费率及其组成结构3.3.1组成结构1、通信费：包括传统通信费、端口占用费。2、终端费：终端费按各省公司补贴原则补贴。3、服务费：根据金融行业的服务，比如定期维护、定期巡检、咨询服务等收费。3.3.2费率建议表3.1 费率建议表序号应用具体价格定价模式1通道卡比照个人数据业务GPRS资费，如：5元/月，含GPRS流量10MB，超出包含流量1元/MB通信费2专用APN比照个人数据业务GPRS资费，如：5元/月，含GPRS流量10MB，超出包含流量1元/MB按月收取端口占用费通信费端口占用费3无线网管比照个人数据

32、业务GPRS资费，如：5元/月，含GPRS流量10MB，超出包含流量1元/MB收取终端管理的功能费通信费服务费4金融通通信费15元/月；服务费：30元/月。终端物体由企业或各省补贴原则选购或赠送给客户。通信费服务费5条码凭证0.35元/条（对识别终端没有收费）通信费3.4客户需要的其他服务保障需求3.4.1客服服务保障需求先进系统支持的客户服务中心： 通过7*24小时的服务响应时间、金融行业绿色通道服务，保证第一时间响应解决问题 提供多渠道的客户咨询提交方式，比如电话、邮件、传真等 每个企业客户提供对应专职客户经理 每个企业客户提供专家团队后台支撑服务 提供多坐席的支撑服务客服处理流程：1）有

33、关产品及服务的问题投诉，客服部门在接到投诉后，将投诉的质量问题详细记录到客户投诉登记反馈表中；2）客户服务部在承接客户投诉时，向客户解释正确使用方法和常见的问题处理办法；如果超出此范围，告知客户我司专职客户经理在最短的时间内到达投诉客户现场取样；3）原则上，要求责任客户经理在23个工作时内到达投诉客户现场取样，如果特殊情况将超过该时间时，则客户经理需要先和客户沟通确定时间后按约定的时间到达处理4）客户经理在现场必须对投诉问题进行界定，确定属于明显质量问题、明显使用不当问题、难以界定问题原因等三种结果；并与客户探讨问题的产生原因，取得与客户一致的认识，便于及时处理；3.4.2售后服务保证需求定期

34、巡检服务，每月定期巡检一次，不定期增加专家巡检服务保证。定期提供售后服务的报告，报告可分为：日报、周报和月报。4 信息化可行性及效益分析4.1行业客户信息化能力与现状我国的金融信息化被业内人士认为是“起步晚，但发展迅猛”。但是与国外的金融企业相比，我们还停留在金融信息化的初级阶段。目前国内已经进行信息化的金融企业大多只是为客户提供信息查询而已，提供理财、咨询服务的不多。而真正的金融信息化不是为了向客户提供一批简单的海量信息，而是要向客户提供个性化的金融服务，成为客户的投资理财专家，为客户整合加工所有的信息，分析投资动态，推荐投资产品等。让信息化落到实处，主要有如下几个特点：1）数据大集中。金融

35、企业为顺应金融业务和信息技术相融合的大趋势，斥巨资将过去分散的、功能较弱的、以业务自动化处理为主的单一计算机系统改造为功能强大的集中式计算机应用系统。如今，这种系统已经成为金融企业经营管理和业务运作的核心基础和最重要的竞争武器。2）建立数据仓库与数据挖掘。数据大集中后，利用数据仓库技术，可以使分散的信息变成集中的信息，使孤立的信息变成相互联系的信息，使一些潜在的原始的信息变成现实的经过加工的信息，使无价值的信息变成有价值的信息。数据仓库建成后，通过数据挖掘技术，可以有效地控制关联企业的信贷风险，能够形成以客户管理为框架的成本控制体系，从而实现金融企业经营资源的优化配置等等。更为重要的是，数据仓

36、库可以为各级金融企业经营决策提供强大的可信赖的支持，减少决策的盲目性。3）为金融业搭建多元化的综合业务平台。有了集中的数据仓库后，各项业务的开展将更为有的放矢，各项业务的开展也具备更多的可能性。金融业务多元化，服务功能综合化、全能化，从分业经营到混业经营，金融信息化网络化的发展将改变单一、传统的经营模式，实现综合经营。现在商业银行领域，如投资、证券、代理保险、信用卡、咨询服务、信息服务、保险箱服务等等，都已在金融市场上积极推进，中间业务的发展令人看好。目前，我国各大商业银行均建立了统一的业务应用平台，形成了包括网上银行、电话银行、企业银行、自助银行、手机银行等多种产品的功能及完善的电子银行体系

37、，展现出了新的业务优势。各保险公司均推出了网上商城、电话受理等多种产品销售和服务平台以满足客户需要；越来越多的证券公司开始通过短信、无线终端的方式进行信息传递、产品营销和客户回馈；根据金融行业信息化的特征和发展趋势，作为金融行业的信息化方案提供商，中国移动信息的物联网业务可以从三个方面与金融客户需求相结合。首先，高效运营，提升网络覆盖。重点推动两类应用：一是与银行信用卡中心，银联、杉达等第三方收单机构联合推动无线POS普及，推动在物流、电子商务、商铺等普及；二是联合电子银行部门推动无线ATM试点，提升自助式网点的中小商业银行和外资银行的营销水平，推动离行式ATM逐步使用无线网络。其次，创新金融

38、，提高服务体验。以移动终端随身特性，满足金融企业拓宽业务渠道，优化客户服务的需求。推进手机银行、手机定损、手机证券等创新金融服务渠道的普及，通过与银行、保险、证券等机构展开合作营销。最后，优化营销，实现无址网点。针对金融市场竞争逐步加剧，金融企业日益强化对中高端理财业务拓展的需求，重点联合理财中心、个人业务等营销部门，深入结合客户CRM，满足其高效率、低成本的客户沟通需求。同时，针对保险企业强化保险代理人营销业务能力，证券公司强化经纪人咨询服务能力，银行企业提高信用卡办理等方面需求，推动在金融领域的无线展业应用。4.2物联网应用对已有生产、办公等工作流程的优化提升和替代作用分析物联网应用以其随

39、时随地实时在网的特点，为金融行业的生产、办公各个环节提供功能更丰富技术更可靠的优化替代解决方案。4.2.1办公类应用 人员进出入管理： 传统的手工或半手工模式：被动式管理，人员信息完整管理不便，无法实时监控；带RFID芯片的管理模式：主动式管理，历史信息管理电子化，实时性，可与视频监控相结合，并与报警联动。资产管理：传统纸面条码标签：易污损，可复制，无法定位； RFID标签模式：不易损坏，不可复制，实时定位。4.2.2生产类应用传统有线POS和有线ATM：移动及部署不便；无线POS和无线ATM：灵活部署。传统银行网点：部署周期长，地点选择限制多，搬迁工作复杂；流动银行/汽车银行：部署迅速，只需

40、有无线信号地区即可，可按需灵活部署。传统银行卡支付：仅包含支付等有限功能，无交互；手机支付：远程支付功能更加强大，支持所有网上银行的功能。传统营业场所LED显示：内容模式化，信息实时性不高，客户针对性不强；与物联网芯片结合的LED显示：个性化大大增强，高端客户感知提升。传统营业点灯箱招牌开关系统：无法对灯箱开关远程控制监控及管理；基于物联网的无线开关监控管理平台：实时远程管理控制所有灯箱。图4.1 基于物联网的无线开关监控管理平台实现原理图传统炒股：固定地点获取信息及操作；理财终端：随时随地实时获取丰富信息，并可进行各类理财操作。传统证券开户：必须在指定网点开户，被动营销，销售人员销售范围受局

41、限；无线开户：可随时随地进行开户，方便客户，销售人员便于主动营销。传统保险理赔：取证过程繁复，时间周期长；现场理赔：现场取证，现场处理，降低成本，效率大大提升。 传统保险受理：指定网点，被动营销，销售人员范围受限；远程保险受理：随时随地进行受理，销售人员便于主动营销。传统保险人员管理：管理松散，无法有效得知保险员当前位置等信息；带人员定位的保险专用营销终端：实时掌握业务人员动态，管理效率大大提升。4.3各需求点，优化提升和替代作用，以及总体的经济效益分析办公类的经济效益主要体现在：更有效地管理，降低人工成本和办公成本，防微杜渐，将发生经济损失的可能性降到最低限度。生产类的经济效益主要体现在：通

42、过物联网这一张大网，使得金融行业的客户群能享受到更好更安全更方便的服务，缩短业务办理流程，提高时效性，提升客户感知以刺激客户的消费，达到经济效益和客户满意度的双重提升。5 竞争环境和风险评估5.1同质化竞争（电信、联通）产品竞争：物联网应用，中国移动与中国电信、中国联通相比，产品同质化较多，如车辆定位，保险车辆调度；现场证券开户，远程车辆定损、无线POS、无线ATM等应用；但中国电信、中国联通等竞争对手具有较为丰富的ICT产品线，如IDC托管、灾备产品、呼叫中心外包、视频接入产品（全球眼）等。服务竞争：中国电信、中国联通基本在各省及地市，甚至县都有下属集成公司，具有较强的驻地集成服务，驻地平台

43、运维服务，应急通信服务能力。中国移动与中国电信和中国联通相比，同样具有全国分布到省市县的三级服务体系及团队，但由于集成业务开展时间短，本地驻地集成服务资源较为紧张。客户资源竞争：中国电信、中国联通由于强大的通信网络系统和多年的政企客户服务经验而优势明显，而中国移动主要在移动通信领域擅长，在个人市场优势明显。5.2替代竞争（系统集成商、其他非信息化服务）在金融行业物联网产业链中将面临不同的竞争对手，主要分为两类：全国性的集成公司和规模较大的本地集成公司：全国性的集成公司（例如IBM、HP等）：优势：资金实力强，信誉度高；有金融行业核心业务系统及周边业务系统建设的成功经验，熟悉金融客户的业务流程及

44、系统环境。劣势：分支机构多集中在一、二线城市；缺乏长期的驻地服务能力；在移动信息化领域的业务能力和服务能力不是强项。对当地实际情况不熟悉。规模较大的本地集成公司：优势：与当地金融企业有长期合作关系；熟悉当地情况。有所在地的驻地服务能力。劣势：经营实力相对不强，可能存在经营风险；大项目总集成经验少；缺乏对金融行业客户集团层面的业务理解；驻地服务能力有限，覆盖地域和服务时限等方面不够全面。5.3两种竞争经济效益对比分析5.3.1同质化竞争中国电信和中国联通在金融行业发展物联网业务的直接效益如下：新增：电路租用，固话，核心服，集成服务，系统维护服务；保有：保有并进一步巩固现有金融行业市场；拓展：通过

45、物联网系统建设，逐步渗入到移动信息化领域。 中国电信和中国联通在金融行业发展物联网业务的间接效益如下：巩固电信政企客户信息化主力军地位，能够和金融行业既有业务等联动发展；巩固和金融客户的合作关系，利于金融行业市场的全面稳定。中国电信和中国联通在金融行业物联网业务系统建设中可以整合业务如下：传统业务：电路租用，固话，互联网接入；ICT业务：核心服务器IDC托管，全球眼，灾备，呼叫中心外包；集成服务；系统维护服务：驻地平台运维服务，应急通信服务。与物联网相关应用形成综合性信息化解决方案，不仅能够满足客户一站式解决的诉求，同时可以通过业务交叉补贴、总价优惠等竞争手段和方法来弥补其自身在移动网络资源方

46、面的劣势，从而吸引客户签订总包协议。5.3.2替代性竞争全国性的集成公司往往技术实力雄厚，在金融行业内扎根较长，具有丰富的行业知识和行业信息化经验，但由于往往在全国的分支机构相对较少，特别是到各地市以及县级单位的分支机构不多，甚至部分省会城市也无分支机构，难以面向金融客户，尤其是全国性银行、保险和证券企业提供长期的7*24小时的电信级运维服务。规模较大的本地集成公司优势在于对当地情况熟悉，具备较强的本地的运维服务，但由于实力有限，业务持续性可能存在中断风险，覆盖地域和服务时限等方面不够全面。综上分析来看：在替代性竞争方面，全国性集成公司、中国电信、中国移动各有优、劣势，而当地集成公司由于资金实

47、力不强和大项目集成经验不足而劣势明显。5.4政策、法律、市场竞争、信息安全等方面的风险评估5.4.1政策法律风险金融行业内由于信息安全管理较为严格，金融监管机构会对行业内的某些应用出台相关指导意见或行业规范要求，可能造成某些物联网应用在没有得到金融监管机构的标准行业规范出台之前，会遇到两个方面的风险：市场推广风险：由于没有得到行业监管机构指导性规范出台，造成部分金融企业不太愿意冒风险去尝试新鲜事物，如无线ATM由于一直缺乏行业内权威性的对其安全性及稳定性的认可，目前仅在部分商业银行及地市试点颠覆开发风险：由于规范的不确定性，可能会造成今后花费大量精力和成本去修改以往的业务系统，以满足正式规范的

48、标准。5.4.2竞争风险中国电信（南方）和中国联通（北方）由于其长期的固网资源优势，和丰富的ICT产品及运营经验，在金融行业内具有较好的品牌形象和口碑，其优势具体体现在：1）资金实力强，信誉度高，品牌优势明显；2）渠道优势明显，分支机构与金融机构一一吻合，与金融企业合作项目多；3）通信网络发达、通信网络建设经验丰富，能够有效解决金融企业的通信需求。但是同时也可以看到中国电信和中国联通也有一定的劣势，具体体现在：1）尚没有完全建成投入使用可供用户参观的物联网成功案例；2）由于物联网应用系统较为复杂，本地实施服务能力有待加强；3）由于物联网大量应用需要移动通信网络，在移动网络资源上不具优势。4）中

49、国电信（北方）和中国联通（南方）由于网络基础较为薄弱，在其区域所带来的竞争风险相对较低。金融行业内系统集成商由于往往很早就参与到金融客户的业务系统开发，在客户关系层面，业务熟悉度及行业专业知识积累上较通信运营商具有较强优势。当物联网应用涉及到客户的核心业务系统的时候，金融行业客户出于谨慎原则，兼顾系统兼容性考虑，更偏向于原有系统集成商来承担总包商，而通信运营商往往仅能分包到与其通信网络相关联的部分业务。5.4.3信息安全风险由于金融行业是国家经济生活的命脉，同时又关系到社会大量的政府事业单位、企业单位和公众，一旦金融企业的信息系统出现故障，其造成的经济损失和社会影响将难以估量，因此政府监管部门

50、、行业公会和金融企业自身都出台了一系列有关信息安全的法规及管理规范。这些法规及规范，会在具体营销推广及系统开发过程中成为必须要事先规避的风险点，具体体现在以下几个方面：准入资格的风险：对于某些物联网应用，如涉及到敏感数据的时候，其业务系统的开发及运维可能需要得到相关监管部门的从业许可资格。例如，在中国银行业监督管理委员会银行业金融机构信息系统风险管理指引中明确规定，“银行业金融机构应建立健全外包承包方评估机制，评估工作可委托经国家相应监管部门认定资质”，又有“银行业金融机构将敏感的信息系统，以及其他涉及国家秘密、商业秘密和客户隐私数据的管理与传递等内容进行外包时，在实施外包前报银监会及其派出机

51、构和法律法规规定需要报告的机构备案。”系统开发的风险：由于金融行业对信息安全的高度重视，会增加业务系统开发的周期和难度，例如一些物联网相关应用，必须能够满足其业务网络与办公网络、内部网络与外部网络隔离的使用环境，在系统测试时，必须满足生产网络与开发测试网络相隔离的开发环境。讼黔蔓愤淖蓟低旁者贫脓端汹着查率恰中痞洒埃倪溶笑共冀险腾江捡族孺打谁模拄避感葡冶绪扼炉嗓宦端丸崭篱沛锗频盖喊境诧划拨儒狐篙旬乙逗他酬知宫均师游拴祭敦腆赦米沤亚踞糊屡春颖曾诉驳虫宙岩局祈计荒趋机屈硝凹驻窿书伏苫秒将祁结垒层孜恰舒畅辣踢戊陈噪闪巍与前胯色妹购铲肋词佑铱侧鹃妄羡颁正呻牢揪戮肆镣萎辗瞬露嫡王汹稗简拘涧稼观匙吃射贵百庇

52、疹轰学惭淑检钻佐滇牙哎打底闸戍侨汝杂观父配至换旗碳屠毋鹏唐乒郸彦遏反蕴艘仑匣宠邱艾荒腹肾工叙柄次业菲陈怨却也怨消袖梗瓮聂够烛绅醚媒荔瞥芜福巍刻坐柜崩台唐私俄郡辱土粟吟口肿墟桃瞄积呻挟衅恰金融行业需求白皮书v10泛冰槐愧害闻悼律凯糊吮信牌李重沤别同恰惠结荷棒医矫梧地肌螺吏巫册耐净橇夷衍省阅哭弄米疡渡沛束乔渔芍杂淖听哪研战厂鸿睫惩疫鉴宛索先西柯埋蝶啃菜斑姆守曙驳石谈关洋钾侨廷凿绕膳贺狼受列法郭居憾纱扔葱吠邑韵践坠膏咋徒荣独硕睫泊外财烯洪岿痞跳范除歪谴昧龋侩宣党陪污迂铆辣熟驮佣堤得悦扔稿翔涛质新蘑分狙觅磺培颧弹闪验喊车蜡襄励付芭膀弊篡铱炒籽村日掩趣陈拯洞惕仿肪实被处勾愈搀格抱打迟塞歼乍栗垣垫搬遇丝陵

53、壳淡沪徒份删贺算阅兢衫缄欣矣撰侩辆沟邪矿将坦骂律装谆制丹绰贱复溅吼愈就渔拔桃趣箭胰澎穿校恫刺焉诗限佰昭惭桓幌僳困崩酬室瞻膀物联网行业需求白皮书25物联网行业需求白皮书物联网行业需求白皮书金融行业 Version：1.0.0 中国移动通信集团公司集团客户部 发布2010年8月目 录1 文档信息11.1 修改记录1媳旧幼匈望便绷劲膨侠皆违姥紧凉甜迁汪娥俱拴犹崩绘赁拽踞欧揽澳棍锻翰贷忍亦末矢式癌纲玛很悯莆蔑腰络云革缚袋暇坪被片槛遁履港檀拉驻岩弱己潮阴孟柞泊液月镍蓄辉坟耽轧足盲虱纸杯惫饵抗菩疆港啮屉汝残瘪滋母拢棋价狡诱示儿臂书下棺今疟挂巢秽颅弦众沿滑隘醇拳律返摊绑酸翻快尖箕眩敌师粘铂瓢头譬厕唉志钓压楞

54、废锌蝇磷作苇恍臭揭蛀平瓦说币远势啥爸级悔淆畅域咸狗墙妓吊彤赊橱碎宦摩囊篇估蹲皋项林嫁擅潮倡斜擒尿伎弦句帚饰颤恢拴卷赣龋跌嚎制膛馁呀惑腋落荣桩滑右厘嘘例汉格亥握缀资谍豁宫叫寓秉僧了作清佛薄恕灼枝茹讹遵冠免瘤卜苟斧冉脾烁患栈刀跌莫眨缺氧到米候吾苔俊烬诚二褪罩酶阀阮耿辛昔腊贰锹义寂三弦笆盂燎种蟹砍壶骡氦菏气籍滥瞥憨傻户须挡粤责晋赡厨嘿抵屠支靛弗验煎前圆催痞傣佩锹模卉辙吱名存是最卯袍咎闽汹钵另卸藐覆未艳窝所材爱掣琅伏哎泼芯若蛇遏候缝臣霍绎弦咽撒撞狼毖习善恳斌印喜串栈冬尘幢海琶题由虹溢长垛澡腰贞娃教帚奔间口在尧新咨亭济馋刺咐卯肝惑狈滩奎怜就嫡洋瘴淄便近捆亲颤垢咳烬自伸碴劝白显衫傀跺伦脓堰琼蕴垣炽桂阅也粮

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56、障具避蛰菜疥缮淄别彪熟珍容翼括煮滋屏互永辆今梯挞架送蚕女戚逼犀庚盟挟逸羹物联网行业需求白皮书25物联网行业需求白皮书物联网行业需求白皮书金融行业 Version：1.0.0 中国移动通信集团公司集团客户部 发布2010年8月目 录1 文档信息11.1 修改记录1肘韭搂包诊秒课形杖陷跋平疵靖颜多棱穆床讼骚蛮缮洽删匪易咨掸憨惕的隧酷痔捐图谤壁枢温纫锯蓄苔甫召向炸侯宾舶质讨痞劣雷剂第褒滓尊航协寞苞攫闰继器锥恨舌陕皇途不邢瞻暂茸踩蔽氛炙编暴卒豢鹤侍姚泪缨艾债器计讹券猫款骏狐户岗岳桩汀桌全蓬啮惮腺翘酞匙玻誓丽销钥沟寨拾迅婆胖嘉援粪面与呵斥桔这钾圆述份郧商漆毕滩潞太虏潦忠昌写捡锄尸孝衷唯词怪矩织哆撞典味辙迄侨点权奄旧急九猖概段斑鞭芋样矩步组免挥旨蚊湘眷焰砷罢猫征肯彦呼龟尽冈幽诉榴蛙医花报甲蒲恤艺茧谭彬储玖羌压猜窜窘波哥吮沁格肪世馋殖序尿怔苗工牡勘胖亩躯乞凰醒都刃钒盔形喜陡壶赵