中国对外贸易形势报告（一季度）

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1、中国对外贸易形势报告（2009年春季） 综合司中华人民共和国商务部 国际贸易经济合作研究院内容提要报告回顾了2008年中国对外贸易形势。2008年，在世界经济形势急剧下滑和国内要素成本上升等因素影响下，中国对外贸易增长呈现了前高后低走势。全年对外贸易总体保持较快增长，但11月开始由升转降。 报告重点分析了2009年一季度中国对外贸易运行情况。面对国际市场需求继续下滑的严峻形势，中国政府一方面坚持扩大内需保持经济增长，另一方面采取调整部分产品出口退税率，改善融资环境和推进贸易便利化等符合WTO规则的措施，努力稳定出口，积极扩大进口。总体看，一季度进出口继续大幅下降，但3月份已经出现一些积极变化。

2、 报告展望了2009年全年中国对外贸易发展前景。当前，国际金融危机还在发展和蔓延，世界经济短期内明显复苏的可能性不大，外部需求低迷状况可能持续较长时间，中国对外贸易面临的外部环境严峻复杂，对保持进出口发展既要坚定信心，又不能掉以轻心。必须把各项应对工作做得更加扎实，认真落实好已经出台的、符合WTO规则的各项政策措施。进出口企业要苦练内功，加大营销力度，推进自主创新，增强综合竞争力，努力开拓国内外市场。目 录 一、2008年中国对外贸易发展情况41、全年对外贸易总体增长较快，但11月份开始由升转降42、机电产品出口增速大幅回落，劳动密集型产品出口相对平稳53、一般贸易进出口增长相对稳定，加工贸易

3、出口大幅滑坡54、民营企业出口增长较快，外资企业出口回落明显65、对发达国家出口下滑明显，对发展中国家出口增长较快66、外贸顺差同比先降后升，全年顺差规模再创新高7二、2009年一季度中国对外贸易特点81、进出口下降幅度较大，但近期出现收窄趋势82、服装等产品出口由降转升，机电产品出口下降较多93、一般贸易出口好于总体，加工贸易进出口跌势趋缓104、民营企业出口下降平缓，外资企业和国有企业占比下降105、对欧美日出口有所改善，对新兴市场出口分化明显116、浙江等出口大省降幅收窄，部分地区出口快速增长12三、2009年中国对外贸易发展前景121、外部需求严重萎缩132、国际贸易融资困难133、贸

4、易保护主义加剧14附件一：世界经济贸易形势14附件二：中国宏观经济形势20附件三：国际商品市场走势24一、2008年中国对外贸易发展情况2008年，美国次贷危机不断加深并在9月份演变为“百年一遇”的国际金融危机，全球金融市场剧烈动荡，美欧日经济陷入深度衰退，发展中国家经济普遍遇到较大困难，国际市场需求大幅萎缩。在世界经济形势急剧下滑和国内要素成本上升等因素的影响下，中国外贸增长呈现明显的前高后低走势，主要有以下几个特点。1、全年对外贸易总体增长较快，但11月份开始由升转降2008年，中国进出口25616.3亿美元，增长17.8%，增速比上年回落5.7个百分点。其中出口14285.5亿美元，增长

5、17.2%，回落8.6个百分点；进口11330.9亿美元，增长18.5%，回落2.3个百分点。由于中国出口企业综合竞争能力不断提高，适应国际市场变化的能力不断增强，加上国际金融危机影响存在一定滞后性，前10个月，中国对外贸易增长总体平稳，进出口21886.7亿美元，增长24.4%，其中出口12023.3亿美元，增长21.9%，进口9863.4亿美元，增长27.6%，7、8、9月当月进出口额均超过2400亿美元，创历史新高。但随着国际金融危机的影响不断加深和蔓延，11月份，中国对外贸易形势发生逆转，进出口额同比下降9%，其中出口下降2.2%，是2001年7月以来首次下降；进口下降17.9%。12

6、月份，中国进出口降幅进一步扩大到11.1%，其中出口下降2.8%，进口下降21.3%。图 2008年中国外贸月度进出口增长情况2、机电产品出口增速大幅回落，劳动密集型产品出口相对平稳2008年，机电产品出口8229.3亿美元，增长17.3%，增速低于上年10.3个百分点；高新技术产品出口4156.1亿美元，增长13.1%，增速低于上年10.5个百分点。11月开始，中国机电和高新技术产品出口由前10个月的增长转为下降，降幅分别为4.8%和9.5%，12月降幅扩大到8.2%和15.8%。劳动密集型产品出口增长相对平稳，全年纺织服装出口1851.7亿美元，增长8.2%；鞋类出口296.6亿美元，增长

7、17.2%；家具出口269.1亿美元，增长21.5%。11月和12月，国际金融危机对劳动密集型产品出口的影响也在加深，但由于这些产品需求弹性相对较小，加上8月份后连续3次提高出口退税率等措施，在总体出口出现下降的情况下，纺织服装、鞋类、箱包、家具出口合计仍分别增长6.6%和15%。同时，在国内需求不断增加的带动下，全年能源资源产品进口量进一步增加。其中原油进口1.8亿吨，增长9.6%；成品油进口3885万吨，增长15.0%；铁矿砂进口4.4亿吨，增长15.9%；大豆进口3744万吨，增长21.5%。3、一般贸易进出口增长相对稳定，加工贸易出口大幅滑坡2008年，一般贸易进出口12352.6亿美

8、元，增长27.6%。其中出口6625.8亿美元，增长22.9%；进口5726.8亿美元，增长33.6%。这主要得益于一般贸易出口产业链相对较长，抵御国际市场波动的能力较强。即使在11、12月总体出口下降的情况下，一般贸易出口仍分别增长4.6%和6%。加工贸易以IT等机电产品为主，两头在外，产业链相对较短，受国际市场需求萎缩的影响更加直接，更为明显。全年加工贸易进出口10535.8亿美元，比上年增长6.8%。其中出口6751.8亿美元，增长9.3%；进口3784.0亿美元，增长2.7%。11、12月当月加工贸易出口分别下降10.8%和15.7%。4、民营企业出口增长较快，外资企业出口回落明显由于

9、民营企业出口以一般贸易和劳动密集型产品为主，加上经营机制比较灵活，近年来竞争力也在不断提高，全年出口继续保持较快增长。2008年，民营企业出口3807.0亿美元，增长27.9%，在出口总额中的比重升至26.7%，比上年提高2.2个百分点；进口1593.2亿美元，增长25.8%。但外资企业进出口以加工贸易为主，产品主要是机电产品，受金融危机的冲击更大，全年外资企业出口7906.2亿美元，增长13.6%，比上年回落9.8个百分点；进口6199.6亿美元，增长10.8%，回落7.6个百分点。国有企业出口2572.3亿美元，增长14.4%，进口3538.1亿美元，增长31.1%。表1 2008年中国进

10、出口贸易方式、企业性质情况金额单位：亿美元项目出口进口金额同比（%）金额同比（%）总 值14285.4617.211330.8618.5贸易方式一般贸易6625.8422.95726.7733.6加工贸易6751.829.33784.042.7其他贸易方式907.8046.91820.0514.6企业性质国有企业2572.2814.43538.1031.1外商投资企业7906.2013.66199.5610.8其他企业3806.9827.91593.2025.85、对发达国家出口下滑明显，对发展中国家出口增长较快美国次贷危机特别是国际金融危机迅速传导到欧、日等发达国家和地区，导致发达国家经济增

11、长普遍放缓，消费和进口需求明显减弱。但危机对发展中国家的传导和冲击相对滞后。受此影响，中国对发达国家的出口回落较早，全年对欧盟出口2928.8亿美元，增长19.5%；对美国出口2523.0亿美元，增长8.4%；对日本出口1161.3亿美元，增长13.8%。同时，对部分新兴市场和发展中国家出口总体保持较快增长。全年对印度出口315.0亿美元，增长31.2%；对东盟出口1141.4亿美元，增长20.9%；对韩国出口739.5亿美元，增长31.0%。但11月份以后，部分发展中国家受金融危机影响不断加深，中国对这些国家出口开始由升转降，且降幅大于对发达国家的降幅。表2 2008年中国进出口贸易伙伴情况

12、金额单位：亿美元 主要出口贸易伙伴情况主要进口贸易伙伴情况位次国家或地区出口金额增速（%）位次国家或地区进口金额增速（%）总值14285.4617.2总值11330.8618.51欧盟2928.7819.51日本1506.5112.52美国2522.978.42欧盟1326.9919.63中国香港1907.433.43东盟1169.747.94日本1161.3413.84韩国1121.628.15东盟1141.4220.75中国台湾1033.402.36韩国739.5131.06美国814.4017.47俄罗斯330.0515.97澳大利亚374.1944.88印度315.0031.28沙特阿

13、拉伯310.1376.69中国台湾258.7810.39巴西297.4762.210澳大利亚222.3823.610俄罗斯238.2521.06、外贸顺差同比先降后升，全年顺差规模再创新高上半年，由于国际市场能源资源产品价格持续走高，加上进口量继续增加，带动了进口额增长明显加快，进出口不平衡状况在一定程度上得到缓解。前6个月，中国贸易顺差974.8亿美元，比上年同期下降13.4%，其中4、5、6月连续3个月下降。下半年，受国际市场初级产品价格大幅下降，以及国际市场需求萎缩导致加工贸易进口持续回落等因素影响，外贸顺差再次扩大，同比增长不断加快，全年顺差额达2954.6亿美元的新高，增长12.7%

14、。二、2009年一季度中国对外贸易特点今年以来，国际金融危机持续恶化和蔓延，美欧日等发达国家经济衰退继续加深，新兴经济体和发展中国家经济普遍陷入困境，国际市场需求进一步萎缩。面对严峻复杂的外部环境，中国政府一方面坚持立足扩大内需特别是消费需求保持经济增长，另一方面采取调整部分产品出口退税率、改善融资环境和贸易便利化等符合WTO规则的措施，努力稳定出口，积极扩大进口。广大进出口企业积极适应外部环境变化，加大创新力度，强化内部管理，大力开拓市场。总体看，一季度进出口继续大幅下降，但3月份出现了一些积极变化。1、进出口下降幅度较大，但近期出现收窄趋势受外部需求大幅萎缩的影响，今年一季度，中国对外贸易

15、延续去年11、12月持续下降的态势，且降幅明显扩大。进出口总额4287.4亿美元，比去年同期下降24.9%。其中出口2455.4亿美元，下降19.7%；进口1832.0亿美元，下降30.9%。但随着国际市场需求出现低位回稳和我国稳定出口、扩大进口的各项政策措施逐步见效，3月份对外贸易出现好转迹象，当月进出口1620.2亿美元，下降20.9%，其中出口902.9亿美元，下降17.1%，比1、2月份分别缩小0.4和4.6个百分点，比前两个月累计缩小4个百分点；剔除价格因素，实际下降13.1%，比前两个月累计缩小8.5个百分点。进口717.3亿美元，下降25.1%，比前两个月累计缩小9.1个百分点。

16、一季度，由于进口降幅大于出口，贸易顺差达到623.4亿美元，同比增长53.6%。表3 2008年以来中国月度进出口情况出 口进 口贸易差额（亿美元）金额（亿美元）同比()金额（亿美元）同比()2008年1月1095.8326.5902.2827.6193.56 2月873.236.3791.2735.681.96 3月1089.2830.3958.0124.9131.27 4月1187.6121.81023.9026.8163.70 5月1205.6728.21007.7140.7197.97 6月1211.7117.21004.6631.4207.06 7月1366.4126.71114.3

17、233.7252.09 8月1348.5521.01060.1323.0288.42 9月1363.4821.41069.0921.2293.99 10月1282.2319.0929.2715.4353.03 11月1149.81-2.2748.06-18.0401.75 12月1111.57-2.8721.77-21.3389.802009年1月904.54-17.5513.44-43.1391.09 2月648.95-25.7600.54-24.148.41 3月902.91-17.1717.29-25.1185.612009年1-3月2455.40-19.71831.99-30.9623

18、.402、服装等产品出口由降转升，机电产品出口下降较多服装等劳动密集型产品由于需求弹性较小，我国这些产品竞争力较强，加上提高出口退税率等政策措施带动，受金融危机的冲击相对较轻，一季度服装、鞋类、家具、箱包出口合计369.1亿美元，下降4.5%，比整体出口降幅低15.2个百分点。其中服装下降5%，鞋类增长0.8%，家具下降8.5%，箱包下降1%。3月当月服装、鞋类、家具、箱包出口由降转升，分别增长9.9%、7.7%、1.3%和11.7%。但由于投资品和高端消费品需求受金融危机影响更加明显，机电产品和高新技术产品出口降幅仍大于总体降幅。一季度机电产品出口1436.9亿美元，下降20.1%；高新技术

19、产品出口711.9亿美元，下降23.2%。为了有效应对金融危机，中国政府出台扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划，扩大了国内需求，有力地拉动了能源资源等产品进口。一季度，铁矿砂进口1.3亿吨，增长19.0%；初级形状的塑料进口512万吨，增长21.3%；未锻造的铜和铜材进口94万吨，增长32.9%。原油和成品油进口量分别下降10.2%和3.5%，但3月当月原油进口量降幅缩小到5.5%，成品油进口量增长2.2%。表4 2009年一季度中国出口重点商品量值商品名称计量单位出口数量出口金额（亿美元）比上年同期（）出口数量出口金额煤万吨7389.43-27.624.0原油万吨1525.36134

20、.148.3成品油万吨41717.4515.7-34.6塑料制品万吨140.730.34-16.5-7.2纺织纱线、织物及制品120.17-15.6箱包及类似容器26.26-1.0服装及衣着附件220.45-5.0鞋类63.790.8钢材万吨51459.16-54.9-40.4玩具12.92-13.8家具及其零件58.60-8.5灯具、照明装置及零件14.45-12.3机电产品*1436.91-20.8高新技术产品*711.95-23.2注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括部分相互重合的商品。3、一般贸易出口好于总体，加工贸易进出口跌势趋缓一季度，一般贸易进出口2091.4亿美元，下降2

21、2.9%。其中出口1115.6亿美元，下降18.3%，低于总体出口降幅1.4个百分点；进口975.8亿美元，下降27.6%。3月份，一般贸易出口下降14.2%，比前两个月缩小6.2个百分点。一季度，加工贸易进出口1737.5亿美元，下降27.9%。其中出口1168.6亿美元，下降23.4%；进口568.9亿美元，下降35.7%。3月当月，加工贸易出口和进口分别下降22%和28.9%，降幅比前两个月缩小2.3和10.6个百分点。4、民营企业出口下降平缓，外资企业和国有企业占比下降一季度，民营企业出口673.4亿美元，下降9.8%，低于总体出口降幅9.9个百分点；进口304.8亿美元，下降17.1

22、%，低于总体进口降幅13.8个百分点。3月当月，民营企业出口仅下降2%，比前两个月缩小11.7个百分点，进口下降9.8%，比前两个月缩小11.7个百分点。一季度外商投资企业出口1360.6亿美元，下降22.6%，进口1001.9亿美元，下降30.7%。国有企业出口421.4亿美元，下降23.9%，进口525.3亿美元，下降37.3%。外资企业和国有企业进出口总额在外贸总额中所占比重分别为55.1%和22.1%，比上年同期下降1.1和2.3个百分点。表5 2009年一季度中国进出口贸易方式和经营主体情况项 目出 口进 口金额(亿美元)同比()金额(亿美元)同比()总 值2455.40-19.71

23、831.99-30.9贸易方式一般贸易1115.62-18.3975.77-27.6加工贸易1168.63-23.4568.91-35.7其他方式贸易171.153.4287.31-32.8企业性质国有企业421.4-23.9525.3-37.3外商投资企业1360.6-22.61001.9-30.7其他企业673.4-9.8304.8-17.15、对欧美日出口有所改善，对新兴市场出口分化明显一季度，受欧、美、日三大经济体陷入深度衰退的影响，中国对欧盟、美国、日本进出口继续下降，但降幅低于总体降幅，且3月份出口降幅呈现收窄态势。一季度，对欧盟出口下降22.1%，进口下降15.1%；对美国出口下

24、降14.9%，进口下降18.0%；对日本出口下降16.2%，进口下降29.6%。3月份，对欧、美、日出口分别下降20.2%、12.6%和13.6%，降幅比前两个月缩小2.7、3.5和3.9个百分点。受金融危机影响，发展中国家经济增速普遍下行，需求继续萎缩。一季度中国对发展中国家进出口降幅超过总体降幅。其中对东盟出口下降22.2%，进口下降34.1%；对韩国出口下降29.4%，进口下降27.4%；对俄罗斯出口下降43.5%，进口下降40.3%；对巴西出口下降36.2%，进口下降29.9%。3月当月，对发展中国家出口态势明显分化。其中对巴西和俄罗斯出口加速下滑，分别下降45.1%和52%，降幅比前

25、两个月扩大14.4和12.9个百分点；对南非、印度、东盟出口下降趋缓，分别下降5.8%、7.9%和18.2%，降幅比前两个月缩小15.9、7.2和6.3个百分点。表6 2009年一季度中国与主要贸易伙伴贸易情况国家或地区出 口进 口贸易差额(亿美元)金额(亿美元)同比()金额(亿美元)同比()全球2455.40-19.71831.99-30.9623.41欧盟498.65-22.1253.26-15.1245.39美国455.15-14.9165.62-18.0289.53日本218.69-16.2242.01-29.6-23.32东盟199.21-22.2190.01-34.19.20中国香

26、港321.63-24.616.45-49.0305.18韩国113.66-29.4192.99-27.4-79.33中国台湾37.54-34.5144.46-44.2-106.92澳大利亚42.45-11.972.15-13.2-29.70印度60.24-12.633.14-47.527.10俄罗斯37.34-43.535.47-40.31.876、浙江等出口大省降幅收窄，部分地区出口快速增长一季度，浙江、江苏、广东出口分别下降17.6%、24.5%和18.4%，降幅比前两个月累计降幅分别缩小4.2、2.4和2.3个百分点。四川、贵州继续保持快速增长态势，增速分别高达29.9%、22.9%。但

27、辽宁、北京、河北以及部分中西部地区的出口降幅仍呈扩大趋势。三、2009年中国对外贸易发展前景当前，各国稳定金融、刺激经济的政策陆续出台，世界主要经济体加强宏观政策协调、联手应对危机的力度加大，世界经济金融形势恶化势头得到一定遏制。从国内来看，一是中国政府采取的一系列保增长、扩内需、调结构政策措施已经初步见效，宏观经济形势出现积极变化。二是前几年大规模承接国际产业转移，中国已经形成一批产业链条较为完整、集聚程度较高、竞争力不断提高的进出口产业集群。三是采取调整出口退税率等符合WTO规则的政策措施，改善了进出口企业经营的国内环境。这些因素都有利于缓解进出口企业的困难，稳定预期和信心。同时，也要清醒

28、地看到，国际金融危机还在发展和蔓延，世界经济短期内明显复苏的可能性不大，美欧日经济很可能在底部震荡一段时间，中国对外贸易发展面临的困难依然很多。1、外部需求严重萎缩总体来看，美欧日经济仍面临很大困难，企业亏损严重，居民收入和就业状况继续恶化，各国刺激经济措施真正见效尚需时日。特别是美国居民消费倾向下降，储蓄率上升，消费可能持续不振。受发达国家衰退的影响，许多发展中国家进出口下滑，贸易收入下降，外来投资减少，经济面临的困难还在加剧。根据国际货币基金组织（IMF）4月下旬的预测，2009年世界经济将下降1.3%，出现二战以来首次负增长。其中发达国家经济将下降3.8%，美国、欧元区和日本经济将分别下

29、降2.8%、4.2%和6.2%。新兴市场和发展中国家经济增长速度只有1.6%。世界贸易组织（WTO）3月份预测，2009年全球货物贸易量将下降9%，出现二战以来最大降幅。其中发达国家出口下降10%；发展中国家出口下降2%到3%。加上国际市场价格持续下降，贸易额降幅可能更大。调查中，企业普遍反映订单减少，出口价格下降压力还在继续增加。2、国际贸易融资困难受国际金融危机影响，全球流动性紧缺尚未有效缓解，金融机构纷纷收缩信贷规模，各国贸易融资条件普遍恶化，国外进口商和经销商资金压力加大，纷纷采取减库存、压订单等方式规避风险。出口企业反映国外进口商订单短期化现象越来越明显。同时，由于进口商贸易融资困难

30、，出口企业收款延长，收汇风险上升。加上国内银行为防范风险对出口企业慎贷、惜贷现象普遍，出口企业特别是中小企业资金紧张状况尚未得到根本有效缓解。近期，一些国家货币汇率出现剧烈波动，增加了世界贸易发展的不确定性。如与中国产品结构相似的部分发展中国家货币对美元大幅贬值，对中国产品的价格优势形成较大冲击。此外，融资困难和利润下降大大削弱了跨国公司对外投资的能力和意愿，跨国直接投资将大幅缩减。联合国贸发会议预计，2009年全球对外直接投资金额将继续大幅减少。跨国直接投资减少将影响国际产业转移，将在较长时期内影响国际贸易发展。3、贸易保护主义加剧在世界经济和贸易出现急剧下滑、各国就业压力增大、市场竞争更加

31、激烈的形势下，贸易保护主义势头加剧，提高关税、滥用救济措施等各种贸易摩擦急剧增多。世界银行统计，自2008年11月15日20国集团领导人华盛顿金融峰会以来，20国中有17国实施了47项新的贸易限制措施。据3月份WTO审核成员国应对金融危机措施的报告，过去几个月各国贸易限制措施显著增多，主要是提高关税、设置非关税壁垒、滥用反倾销措施等，中国是主要受害者。一季度共有11个国家和地区对中国发起“两反两保”调查25起，其中反倾销18起，反补贴1起，保障措施3起，特殊保障措施3起。目前，世界各国就业形势相当严峻，许多国家可能进一步寄希望于贸易保护转嫁国内就业矛盾。若全球范围内的贸易保护主义得不到有效遏制

32、，中国企业遭遇贸易摩擦的数量可能进一步增多。总体上看，中国对外贸易形势近期出现了一些积极变化，但国际市场需求低迷状况可能持续较长时间，中国对外贸易面临的外部环境仍然严峻复杂，对保持进出口发展既要坚定信心，又不能掉以轻心。必须把困难估计得更加充分，把各项应对工作做得更加扎实，认真落实好已经出台的、符合WTO规则的各项政策措施，努力为外贸企业应对危机、克服困难提供更加到位的支持和服务。企业要苦练内功，加大营销力度，推进自主创新，培育自主品牌，增强综合竞争力，努力开拓国内外市场，积极应对各种贸易摩擦，切实维护自身正当权益。附件一：世界经济贸易形势一、当前世界经济贸易发展状况2008年世界经济形势发生

33、深刻变化。上半年，国际能源资源价格持续攀升，全球通货膨胀压力不断加大，下半年特别是9月份美国次贷危机演变成“百年一遇”的国际金融危机，全球经济金融形势急剧变化，各国经济增长明显放缓。2008年世界经济仅增长3.2%，比上年回落2个百分点，为2003年以来的最低增幅。第四季度，发达国家经济前所未有地下降7.5%，陷入深度衰退，新兴市场和发展中经济体受到拖累，出口大幅下降，经济增速回落4个百分点。进入2009年以来，国际金融危机对实体经济的负面影响进一步加深，工业产出和贸易萎缩的速度加快。近期，美国经济恶化势头出现趋缓迹象，但其他发达国家和发展中国家仍在下滑，各国经济刺激计划见效也尚需时日，世界经

34、济形势仍然严峻复杂。最近，国际货币基金组织（IMF）再度下调经济增长预期，预计2009年世界经济将下降1.3%，为二战以来最严重的经济衰退。其中发达国家经济将下降3.8%，美国、欧元区和日本将分别下降2.8%、4.2%和6.2%，新兴市场和发展中国家经济仅增长1.6%。表1 2007-2010年世界经济贸易增长趋势 单位：%2007年2008年2009年2010年世界经济5.23.2-1.31.9 发达国家2.70.9-3.80.0 美国2.01.1-2.80.0 欧元区2.70.9-4.2-0.4 日本2.4-0.6-6.20.5新兴市场和发展中国家8.36.11.64.0世界贸易量7.23

35、.3-11.00.6注：2008年为估计值；2009年和2010年为预测值。资料来源：IMF世界经济展望，2009年4月。国际贸易是受全球经济衰退影响最严重的领域之一。2008年第四季度，世界多数国家货物贸易出口急剧下跌。如美国10月份出口同比增长4.7%，但11月和12月下降5.7%和11.4%；英国10月份出口增长3.9%，但11月和12月下跌14.6%和19.5%；德国10月至12月的出口则接连下跌5.9%、23.9%和15.0%，同期欧盟27国出口跌幅分别达到3.7%、22.2%和6.9%。部分新兴市场和发展中国家出口下降更为明显，11月和12月俄罗斯、阿根廷、土耳其和南非等国家的出口

36、降幅均超过20%。世界贸易组织（WTO）估计，由于国际市场商品价格上扬，2008年世界货物贸易出口额为15.8万亿美元，较上年增长15%。若扣除价格和汇率因素，2008年世界货物贸易量增幅仅为2%，明显低于2007年6%的水平，也低于1998-2008年5.7%的平均增速。进入2009年后，世界经济衰退对国际贸易的影响进一步加深。WTO预计，2009年全球货物贸易量将下降9%，为二战以来的最大跌幅。其中发达国家出口量将下降10%，发展中国家出口量将下降2-3%。表2 2006-2008年世界货物贸易量增长情况 单位：出口进口200620072008200620072008世界8.56.02.0

37、8.06.02.0北美8.55.01.56.02.0-2.5美国10.57.05.55.51.0-4.0中南美4.03.01.515.517.515.5欧洲7.54.00.57.54.0-1.0欧盟277.53.50.07.03.5-1.0独立体6.07.56.020.520.015.0非洲1.54.53.010.014.013.0中东3.04.03.05.514.010.0亚洲13.511.54.58.58.04.0中国22.019.58.516.513.54.0日本10.09.52.52.01.5-1.0印度11.013.07.08.016.012.5资料来源：WTO秘书处，贸易快讯，20

38、09年3月23日。受国际金融危机的拖累，2008年全球对外直接投资（FDI）流量明显减少。据联合国贸发会议（UNCTAD）的统计数据，2008年全球FDI流量由2007年的1.83万亿美元减至1.45万亿美元，下降约21%。其中发达国家吸收外资总额为8401亿美元，下降32.7%。美国、英国、法国、德国、意大利、荷兰等传统吸收外资大国的外资流入量均不同程度下降。国际金融危机对跨国并购的冲击尤为严重。2008年全球跨国并购额为11837亿美元，减少27.7%。目前，跨国公司利润普遍大幅下降甚至亏损，国际金融市场融资困难，投资意愿和能力均大大削弱，加上一些国家鼓励产业回归，都在一定程度上影响全球对

39、外直接投资。UNCTAD预计，2009年全球外国直接投资会进一步下降，且降幅将超过2008年。二、世界经贸发展需关注的主要问题1、各国纷纷出台大规模的经济刺激计划金融危机爆发后，主要国家和国际机构均采取了稳定金融和刺激实体经济的措施，货币政策和财政政策双管齐下，通过大幅降息、处置不良资产、直接向金融机构注资等手段，发达国家金融市场已基本恢复平静，投资者信心有所恢复。目前，发达国家正大力推进实体经济刺激计划，以尽早摆脱衰退，并抢占未来经济发展制高点。美国出台7870亿美元的刺激经济一揽子计划，既涉及公路、铁路、桥梁、机场、水坝、军事建筑和住房等基础设施建设项目；同时又包括教育、医疗和清洁能源技术

40、等项目。欧盟出台2000亿欧元的刺激经济计划，力图通过增加公共开支、减税等财政政策为经济增长注入活力，并为欧盟各国提供一个统一的政策“工具箱”。作为刺激经济计划的一部分，欧盟2009年和2010年将拿出50亿欧元用于能源和互联网基础设施建设。2008年9月以来，日本出台的经济刺激计划总额已达25万亿日元，2009年4月10日又推出总额达15万亿日元（相当于日本GDP的3%）一揽子刺激计划，这是日本历史上最大规模的经济刺激计划，将在未来3年内拉动40万亿至60万亿日元内需，有望创造140万至200万个就业岗位。与此同时，韩国、英国等也推出刺激产业发展的汽车优惠政策。4月初20国领导人伦敦金融峰会

41、推出1.1万亿美元的刺激计划，主要用于恢复信贷、经济增长和就业，预计2010年底全球刺激经济的支出将达5万亿美元。目前，各国纷纷出台大规模的经济刺激计划，一些措施已收到初步成效，将对世界经济增长和投资者信心恢复起到积极作用。但各国纷纷出台大规模的财政刺激计划，可能加剧一些国家的财政赤字，加上美国等实施超宽松的货币政策，全球经济复苏后通货膨胀压力可能再次出现，需要引起高度重视。2、发展中国家的经济困难不可低估由于大多数发展中国家和地区购买美国次级债券有限，金融危机对其造成的直接金融损失不大。但国际金融市场动荡加剧已经对发展中国家资本市场造成较大冲击。金融危机导致全球金融资产价值下降约50万亿美元

42、，美国股市从最高14000点跌至最低6500点，跌幅55%，新兴市场和发展中国家股市下跌比发达市场更为惨重。据亚洲开发银行统计，“金砖四国”（巴西、印度、俄罗斯、中国）、“远望五国”（越南、印尼、南非、土耳其、阿根廷）及东欧等新兴经济体的股市跌幅在2009年之前就多数达到了70%以上。亚洲地区（除日本）金融资产（外汇、股票和债券，不包括金融衍生产品）2008年缩水9.6万亿美元。同时，由于发达国家是许多发展中国家产品的最终市场和利用外资的主要来源地，随着发达国家经济下滑程度日趋严重，金融危机对发展中国家的影响已经并将不断加深。2008年第四季度，印度经济增长仅为5.3%，远低于过去三年9%以上

43、的增速。俄罗斯政府曾强调俄是金融危机中的“避风港”，但随着金融危机不断扩散，国际市场石油需求锐减，油价大幅回落，俄经济陷入十年来的首次衰退。据俄经济发展部公布的数据，2008年俄GDP增长5.6%，增速回落2.5个百分点。2009年1月俄工业下降16%，创15年来最大降幅。世界银行报告预计，2009年，116个发展中国家中有94个国家经济增长放缓，43个国家贫困人口增加。估计2009年129个发展中经济体将面临2700亿至7000亿美元融资缺口。IMF、世界银行和联合国连续下调对发达经济体经济增长预期的同时，也下调了对新兴市场和发展中国家的经济增长预期。IMF预计，2009年新兴市场和发展中国

44、家经济仅增长1.6%；而进、出口将分别下降8.8%和6.4%。3、贸易保护主义严重为缓解经济衰退带来的国内就业压力，许多国家纷纷采取贸易保护措施。据世界银行统计，自国际金融危机爆发以来，20国集团中17国推出或拟推出的保护主义措施大约有78项，其中47项已付诸实施。这些贸易保护措施主要包括提高关税、实施贸易禁令、出口补贴、滥用贸易救济措施以及多种形式的非关税贸易壁垒。发达国家的贸易保护措施基本上都采取补贴等较隐蔽的方式，而发展中国家则更多采取提高关税、贸易禁令等传统做法。一些国家在应对危机中还不断推出新的贸易保护措施，如在财政刺激计划中加入了歧视性采购条款，并向运转不良的国内企业提供补贴等。在

45、经济全球化日益加深的形势下，应对国际金融危机需要世界各国的协调与合作，而贸易保护主义使各国合作的效果大打折扣，将延缓世界经济的复苏，甚至加剧世界经济的衰退。三、主要国家和地区经贸形势前景美国 2008年美国经济增长1.1%，其中第四季度下降速度高达6.3%，创1982年以来的最大跌幅。近期，美国经济恶化势头出现了趋缓迹象。3月份新屋平均售价连续两个月环比上涨，消费者信心略有改善，从3月中旬到4月，美国股市反弹超过了20%。随着金融市场的企稳和消费需求回升，企业去库存化将会结束，有望进入库存回补阶段，从而推动经济出现回升。但总体来看，美国经济企稳的基础依然脆弱，一季度GDP环比折年率下降6.1%

46、，消费者信心指数仍处低位，服务业连续6个月萎缩，特别是就业状况持续恶化，3月份失业率高达8.5%，创1983年以来的最高水平。一些研究机构认为，即使美国经济迅速复苏，就业也要三年后才能完全恢复正常。如果失业问题无法得到有效解决，占美国GDP70%以上的私人消费市场就无法真正启动。IMF预计2009年美国经济下降2.8%。欧元区 2008年欧元区经济增长0.9%，受投资、消费和出口全面疲软影响，第三和第四季度分别下滑0.3%和1.6%。2009年以来欧元区经济衰退进一步加深，服务业、消费者、工业和建筑业信心指数继续全部下降，尚未出现好转迹象。IMF预计，2009年欧元区经济将下降4.2%。日本

47、在发达经济体中，日本经济衰退程度最为严重。2008年第四季度日本GDP环比折年率下降12.1%，为近35年来最大跌幅，全年经济下降0.6%。经济衰退拉低了房地产价格，加上银行紧缩信贷，企业破产数量不断攀升，2009年2月企业破产数连续9个月同比增长。3月份失业率为4.8%，较上月上升0.4个百分点。由于经济恶化、需求低迷，3月份企业物价指数同比下降2.2%，连续三个月下降，通货紧缩的压力更加明显。由于国际市场需求萎缩，日本出口大幅下降，2008财年（2008年4月到2009年3月）出现38年来首次贸易逆差，累计逆差额7254亿日元。日本经济对出口依赖较大，出口下降对日本造成的冲击远大于其他发达

48、经济体。IMF预计，2009年日本经济将下降6.2%，是发达国家中跌幅最大的。附件二：中国宏观经济形势一、2008年中国宏观经济形势回顾2008年是中国经济社会发展极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外形势，中国政府及时果断地调整宏观经济政策，积极应对国际金融危机的严重冲击，全面夺取抗击特大自然灾害的重大胜利，全力保持经济平稳较快发展。特别是9月份国际金融危机爆发，中国政府明确提出防止经济增速过快下滑，实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，迅速推出进一步扩大内需、促进经济平稳较快增长的一揽子计划，对于缓解经济运行的突出矛盾、增强信心、稳定预期、保持经济平稳较快发展，发挥了至关重要的作用。1、经

49、济总体保持较快增长。全年国内生产总值（GDP）为300670亿元，比上年增长9.0%，高出世界经济平均增长率5个多百分点。其中，第一产业增加值34000亿元，增长5.5%；第二产业增加值146183亿元，增长9.3%；第三产业增加值120487亿元，增长9.5%。分季度来看，经济增长呈现逐步回落的态势，特别是受到金融危机的冲击，第四季度经济仅增长6.8%。2、主要农副产品产量继续增加。粮食连续5年丰收，全年粮食产量52850亿吨，比上年增加2690万吨，增长5.4%；棉花产量750万吨，比上年略减1.6%；油料产量2950万吨，比上年增长14.8%；糖料产量13000万吨，比上年增长6.7%；

50、生猪生产恢复较快，肉类总产7269万吨，比上年增长5.9%，奶业生产逐步恢复，牛奶产量增长3.6%；水产品产量4895万吨，增长3.1%。3、工业生产增速有所回落。全年规模以上工业增加值增长12.9%，比上年回落5.6个百分点。其中，国有及国有控股企业增长9.1%；集体企业增长8.1%；股份制企业增长15.0%；外商及港澳台企业增长9.9%；私营企业增长20.4%。分轻重工业看，轻工业全年增长12.3%；重工业增长13.2%。分月度看，规模以上工业增加值增速不断回落，11、12月份分别仅增长5.4%和5.7%。4、固定资产投资继续快速增长。全年全社会固定资产投资额172291亿元，比上年增长2

51、5.5%。分城乡看，城镇投资148167亿元,增长26.1%；农村投资24124亿元，增长21.5%。分地区看，东部地区投资87412亿元，比上年增长20.9%；中部地区投资45384亿元，增长32.6%；西部地区投资35839亿元，增长26.1%。城镇投资中，第一产业投资2256亿元，比上年增长54.5%；第二产业投资65032亿元，增长28.0%；第三产业投资80875亿元，增长24.1%。5、国内市场销售增长继续加快。全年社会消费品零售总额108488亿元，比上年增长21.6%，增幅较上年提高4.8个百分点。其中，城市消费品零售总额73735亿元，增长22.1%；县及县以下消费品零售总额

52、34753亿元，增长20.7%。分行业看，批发和零售业零售额91199亿元，增长21.5%；住宿和餐饮业零售额15404亿元，增长24.7%。限额以上批发和零售业零售额中，粮油类、肉禽蛋类、服装类、汽车类、石油及制品类均增长20%以上。6、对外贸易和经济合作继续发展。对外贸易较快增长，全年进出口总额25616亿美元，比上年增长17.8%。其中出口14285亿美元，比上年增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。全年贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。全年实际使用外商直接投资金额924亿美元，增长23.6%。年末，国家外汇储备余额19460亿美元，比上年末增加4178亿美

53、元。企业对外投资合作呈加快步伐，全年非金融类对外直接投资406.5亿美元，对外工程承包和劳务合作保持较快发展。7、国内价格涨幅逐步回落。受上半年国内食品价格上涨过快和国际初级产品价格急剧飙升的影响，全年居民消费价格、流通环节生产资料价格分别上涨5.9%、13%，涨幅比上年分别提高1.1个和8.5个百分点。但从各月走势看，随着国家保障供给、稳定物价政策效应的逐步显现，以及下半年国际初级产品价格大幅回调，国内物价上涨压力明显减弱。12月份，居民消费价格同比上涨1.2%，涨幅比最高时的2月份回落了7.5个百分点；流通环节生产资料价格由最高时的7月份同比上涨26.9%转为12月份同比下降11.7%。8

54、、城乡居民生活继续改善。全年城镇居民人均可支配收入15781元，扣除价格因素后实际增长8.4%。农村居民人均纯收入4761元，实际增长8%，增幅已连续5年高于6%。年末城乡居民储蓄存款达221503亿元，比上年末增长25.7%。全年城镇新增就业1113万人，已连续三年超过1100万人；年末城镇登记失业率4.2%，比上年末上升0.2个百分点。社会保险覆盖范围继续扩大。二、2009年一季度中国宏观经济形势特点2009年一季度，中国政府积极实施关于进一步扩大内需、保持国民经济平稳较快发展的一揽子计划，努力应对国际金融危机对国内经济发展的严重冲击，国民经济运行出现了积极变化，整体表现好于预期。据中国国

55、家统计局初步核算，一季度国内生产总值65745亿元，同比增长6.1%，比上年同期回落4.5个百分点。其中第一产业增加值4700亿元，增长3.5%；第二产业增加值31968亿元，增长5.3%；第三产业增加值29077亿元，增长7.4%。1、农业生产保持稳定发展，粮食播种面积增加。年初，严重干旱对部分地区农业生产造成一定影响，但经过抗灾春灌后农业生产整体恢复情况良好。预计全国粮食播种面积10814万公顷，已连续6年增加。其中夏粮2716万公顷，早稻586万公顷，秋粮7512万公顷。一季度猪牛羊肉产量1615万吨，同比增长6.0%。2、工业生产增速下滑趋缓，企业实现利润总体下降。一季度全国规模以上工

56、业增加值同比增长5.1%，比上年同期回落11.3个百分点，但3月份达到8.3%，比前两个月有所回升。分企业类型看，国有及国有控股企业增长0.1%，集体企业增长3.5%，股份制企业增长7.7%，外商及港澳台投资企业下降1.4%。分轻重工业看，重工业增长4.5%，轻工业增长6.8%。分行业看，39个大类行业中，33个行业保持增长，6个行业下降。工业企业利润下降，1-2月全国规模以上工业实现利润2191亿元，同比下降37.3%。3、固定资产投资增长加快，投资结构继续改善。一季度全社会固定资产投资28129亿元，同比增长28.8%，比上年同期加快4.2个百分点。其中，城镇固定资产投资23562亿元，增

57、长28.6%，比上年同期加快2.7个百分点；农村固定资产投资4567亿元，增长29.4%，比上年同期加快11.1个百分点。在城镇固定资产投资中，第一产业投资增长85.0%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长29.1%。分地区看，中西部投资增长明显快于东部，东部地区城镇投资增长19.8%，中部地区投资增长34.3%，西部地区投资增长46.1%。4、国内市场销售继续较快增长，农村销售快于城市。一季度社会消费品零售总额29398亿元，同比增长15.0%，剔除价格因素，实际增长15.9%，比上年同期加快3.6个百分点。其中，城市社会消费品零售额19834亿元，增长14.1%；县及县以下社会消

58、费品零售额9564亿元，增长17.0%。在限额以上批发和零售业中，汽车类零售额增长11.1%，建材及装潢材料类增长20.2%，家具类增长24.1%。5、对外贸易大幅下降，近期降幅出现收窄迹象。一季度全国进出口总额4287亿美元，同比下降24.9%。其中，出口2455亿美元，下降19.7%；进口1832亿美元，下降30.9%。累计外贸顺差623亿美元，同比增加209亿美元。但3月当月进出口降幅比前两个月均有所收窄。一季度实际使用外商直接投资218亿美元，同比减少56亿美元。3月末，国家外汇储备余额19537亿美元，比上年末增加77亿美元。对外投资合作继续保持较快发展。6、居民消费价格同比下降，工

59、业品出厂价格降势趋缓。一季度全国居民消费价格总水平同比下降0.6%，其中城市下降0.9%，农村价格持平。分类别看，食品价格上涨0.5%；居住价格下降2.9%。工业品出厂价格累计同比下降4.6%，1至3月月环比分别下降1.4%、0.7%和0.3%。原材料、燃料、动力购进价格同比下降7.1%。房屋销售价格同比下降1.1%。7、货币信贷增长加快，财政支出大幅增加。3月末，广义货币（M2）余额53.1万亿元，同比增长25.5%，增幅比上年末高7.7个百分点；狭义货币（M1）余额17.7万亿元，增长17.0%，增幅比上年末高8.0个百分点；流通中现金（M0）余额3.4万亿元，增长10.9%，比上年末回落

60、1.8个百分点。3月末金融机构本外币贷款余额36.6万亿元，同比增长27.0%；本外币存款余额53.63万亿元，同比增长25.7%。1至3月份，货币净回笼473亿元。一季度财政支出比去年同期增长34.8%。8、城乡居民收入继续增加，城镇新增就业有所减少。一季度城镇居民人均可支配收入4834元，同比增长10.2%，扣除价格因素，实际增长11.2%；农村居民人均现金收入1622元，同比增长8.6%，扣除价格因素，实际增长8.6%。全国城镇新增就业268万人，比去年同期减少11.6%。从一季度经济运行来看，中国经济出现了积极变化，同时也面临许多困难和问题，主要是国际金融危机仍在发展和蔓延，对我国经济的影响还在加深，国内长期制约经济健康发展的体制性、结构性矛盾依然存在，经济下行压力仍然较大。需要继续深入贯彻落实科学发展观，既要看到经济社会发展的有利条件和积极因素，又要充分估计到面临形势的复杂性和严峻性，认真落实关于进一步扩大内需、促进经济平稳较快发展的一揽子计划，不断完善宏观调控政策，努力实现国民经济平稳较快发展。表 2007-2009年一季度中国宏观经济主要指标单位：%指标名称2007年2