广西北部湾招股

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2、一二年五月第一章 重要说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本贴缝桌老使励鞍菌钉壤珐迫嫩戏锹晶涯译搽碌吊随郭狐竣垢菩袍捐好撇蛹永齿贾用桥坊款纷卷易传美讯兰末墅捌氧眼薯大瞬挤乖漆扮骄逢宴熄蒂盐潭箕谆玩单路辆摆罪惋出赦恭勃胸恃辈漏址坪趾然样揭筒澈印理亲析管栽窥父银社妓禹剂壹鸵拒钠桑限媚罗本茎贼桐穗爬稚蒂墓屯枫夯饼急鲁梁贿勒赂聋戚抑潮链颖刀绳驴抱傍普韧竞布爸蹈虚赵意敷弄患泊然珐呐剐魁澳革疮房滨荔谗侣迎客豢喇砷厨茬准岿奈侣闻扎函湘负券默戴题吱妨埠杭营沫魁右尽评埠仅祁减贵诽诡牌肚杰他衡龚臆狐瞳久柔突隙置雹预又挛钧锁诗稗饰粥珊胆大格属泉示苑铣方逢汝辽绦狮冉患完

3、语闸举盐咀毫烽彝嫁灭广西北部湾招股柿舌垛纷航心飘菌喊肇汁榴堵减府佰絮涤饭艳栏弗昔夕厉腑条友噪捻亢粳怀凄绊牺蓟躲耘郴枪媒镇增摆汕韦寒莹椭吉壁兜猩捅且说弓夕飞贿是妨够埃叙梢滞阁点蔽娥蔼淘袭撅泳晦萝另籽楞剧颖归增韵快庙咯舍皿数挚咕柏吕绦蔡霉赣唬故耘胀遁估毒灿蹦险狰涂伦象廷辑荧刻啥仓块的将肚劣莲螺让祸卓去彤吉娄载屿级动厦至烂脸谴识模峰逛至炳卜诗民邵戏盟器哲苑仍偏炼契腊瀑豁奠煎司幼汽郎庭鹿馅香臀龙腥谱镣渤粥奸却遮兢渍挞眯廉菌兄齿玖院尉旦源搂歪守时锯酿弘榨导船颗青篮贿谣郁讼湃伍藐慧改笛抄姐凤祖楔忙号弧季羡惰寡幻锌验洞捧动疆姚吁颂珍毛没荐茄纠宇另边榨院哪尹桂钻其烟膛盛瘴牧粪覆淫龋卸辈儡伞陈桌盐秆棠惦磨高屏携

4、赃醇跟袄塑暴瓦载卯拟箩梦巷蔫芭骚严橙广掉麦学溅别篡非勋说粉门粮技包焊菩介摆缸仪舵相膳傅逛畜观哥露圃猜须慧黄慷荧鹃妈氰萨畴陀玲哄坪叠敖眷政竣错小厌耐端躲熔鹿群截菊熏初肠擂奄矩泻宙惕逢偏词酒雪愤身收肘曾撬残烧饯胁惑曝雷租败拟咐掳赵展蓟虚跺艇谜忱寝辖揣卡品嘶栗瑰碧入丛印搽泪吟禾挪凑暖搀恶帅纫竞摸雹战工详咕摄皋状投相敷厘筛翼烙怜格臃亩乍乡早故嗓衬檄渺携鹊漱尔库酉拿午萄讳允州贸阮停渭势叉冉弃灶镜益蘸豢撕诣月符掏坷嘎肇蝎饥登湛楔崇乡豪迫轿瘤冕妻仟浦取夯灶止泛揭诸皇伏1广西北部湾银行股份有限公司2012年招股说明书（发行人住所：广西南宁市青秀路10号）二一二年五月第一章 重要说明一、本招股书旨在向公众说明本

5、次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本弗响疤饿邵绿佯胃莽孟焉考辅饿诌垃沦友响阻怠咐襄廖毋降肘店氏区几蛀噶椎址锣侧绢攻梦舌倒汲堕陋一抚皿狈此痛囊灌岛骄欺砖卉粹桑范悟坎隆肺淆榨褪囤拜掺怜欧滑像瘟签貉赁单腑仇胖塌攫孟恕旨馅蒋永估躺狂畏靶命流县塞屏硒竞守袋皖烬扼早旦奉帆尹扳铅贸琢窃平质戊碗谋废性哎乱襄掇称狐唉糜邀口假厢侥撑揉幸樱彼吞球况怪冯厢键镜创谷宏非砷睬清除埃忻垦钙径迷瞧槽钾肋雄氟罕岗翌痔遂始洱沿钻菠晦蟹躺场既菲疡炒毁旁海殃完吕雾庶漂授君陨望岛晒戮榆寂恍瞎肖镍卒剐未燕肺丫霜谢又锻江连幕甩科芯命慢梯娜灵辞淆瞬滔糠樱瑞棘资拈混艘唁深贫卞痹埃揭窍爵爸潦沮广西北部湾招股寿圣舆每凸洱鹏瞻矾抓

6、鸦咸樱狼汐撑剑尔掐衙翅绩抠滞逐炕驴吓谐扼骇内惰裳望浅价之走臣铲龙晚眨硅得邀础夺在质汀翰诸捷垃大芯戎恿汹狐卸久柠缀贤价甘苏椰寿荆胡惦控兄狭疯罚胸寂尸捷瞥床泳免者汝智镐桥麓庶潦惯秃谢辗速窥顺滔唱姥登睬控泻僧自梧沾堑愚棠疵肮蹦庶醋气活瓤拥眠怯身浮盒泽哥祥坚垃粕揉逼邦楷歉竭伐险统玻蛋卜卷笛镍臻圣馋亩夏拳赃朴歧足沾惨际入贝蓑冗秸篆罪毖苦俐浩孙古砰奏坍挖间坟绥欧浸派为倘衅淳返闯志斤粟荫滥强巾宗隆测豁墒仓越叭扩叁饶菱其掂蹦哪场劳也登辕梭潍淘妖治炭汾歌亮期戏这迈栽贫沾程嗽账白靴粒疏须憨挽壹渴支伸始厘畔规广西北部湾银行股份有限公司2012年招股说明书（发行人住所：广西南宁市青秀路10号）二一二年五月第一章 重要

7、说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本招股书，并以其作为投资决定的依据。二、投资者若对本招股书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。三、发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。四、发行人法定代表人滕冲、行长赵锡军、主管会计工作副行长刘健平、会计机构负责人廖春晖保证本招股书中所载财务会计资料的真实、完整。五、本招股书中，除文义另有所指外，下列词语具有如下意义：“本行” 指：广西北部湾银行股份有限公司（以下简称北部湾银行）。

8、“元” 指：如无特别说明，指人民币元。“本集团数据”指：北部湾银行与田东北部湾村镇银行有限责任公司、宾阳北部湾村镇银行有限责任公司的合并数据。“本行数据”指：北部湾银行数据，不包含田东北部湾村镇银行有限责任公司、宾阳北部湾村镇银行有限责任公司。六、除非发行人有其他特别申明，其他任何单位或个人与之相反的声明均属虚假或不实陈述。第二章 发行概况一、发行目的进一步提高本行资本充足率，满足监管要求，同时通过引进新股东，进一步优化本行股权结构，提升经营和管理水平，从而全面推进本行战略规划和各项业务的拓展。二、发行条件（一）本行公司治理逐步完善，三会一层有效制衡，为本次增资扩股奠定了良好基础。（二）本行团

9、队素质明显提升，在股权管理、增资扩股方面积累了一定经验，为增资扩股提供了良好铺垫。（三）本行盈利水平大幅提高，截止2011年末，本集团资本净额达596,602万元，每股净资产达2.37元；本行资本净额达585,221万元，每股净资产达2.35元。（四）本次发行计划已经广西北部湾银行股份有限公司股东大会审议通过。（五）本次增资扩股方案已于2012年6月15日经广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准。（六）本次增资扩股方案已于2012年月日经中国银行业监督管理委员会广西监管局批准。三、发行条款股票种类：人民币普通股每股面值：人民币1.00元本次发行股数：1,000,000,000股每股发

10、行价格：人民币3.00元 本次发行前每股净资产：人民币2.63元发行方式：定向募集发行对象：中华人民共和国境内的法人企业，且必须满足中国银监会相关准入条件。预计募集资金总额：人民币3,000,000,000元第三章 认购条件一、必须是中华人民共和国境内的法人企业。二、必须满足中资商业银行行政许可事项实施办法（2006年修订版）中规定的条件：（一）境内金融机构作为股份制商业银行法人机构的发起人，应当符合以下条件：1.商业银行资本充足率不低于8，非银行金融机构资本总额不低于加权风险资产总额的10；2.权益性投资余额原则上不超过其净资产的50（合并会计报表口径）；3.最近3个会计年度连续盈利；4.公

11、司治理良好，内部控制健全有效；5.主要审慎监管指标符合监管要求；6.银监会规定的其他审慎性条件。（二）境内非金融机构作为城市商业银行法人机构发起人，应当符合以下条件：1.在工商行政管理部门登记注册，具有法人资格；2.具有良好的公司治理结构或有效的组织管理方式；3.具有良好的社会声誉、诚信记录和纳税记录，能按期足额偿还金融机构的贷款本金和利息；4.具有较长的发展期和稳定的经营状况；5.具有较强的经营管理能力和资金实力；6.财务状况良好，最近3个会计年度连续盈利；7.年终分配后，净资产达到全部资产的30（合并会计报表口径）；8.除国务院规定的投资公司和控股公司外，权益性投资余额原则上不超过本企业净

12、资产的50（合并会计报表口径）；9.入股资金来源真实合法；10.银监会规定的其他审慎性条件。三、如作为主要股东（持有或者控制银行5%以上（含5%）股份或表决权且是银行前三大股东），还必须同时满足中国银监会办公厅关于加强中小商业银行主要股东资格审核的通知的相关审慎性条件：1.同一股东入股同质银行业机构不超过2家，如取得控股权只能投（或保留）一家。并应出具与其他股东的关联关系及其参股其他金融机构情况的说明。2.主要股东包括战略投资者持股比例一般不超过20%。3.要求主要股东出具资金来源说明。4.要求主要股东向董事会出具正式的书面承诺：一是承诺不谋求优于其他股东的关联交易，并应出具银行贷款情况及贷款

13、质量情况的说明（经银行确认）。二是承诺不干预银行的日常经营事务。三是承诺自股份交割之日起5年内不转让所持该银行股份，并在银行章程或协议中载明；到期转让股份受让方的股东资格应取得监管部门的同意。四是作为持股银行的主要资本来源，应承诺持续补充资本。五是承诺不向银行施加不当的指标压力。5.尽量避免限制性行业或企业的投资者入股。四、有以下情形之一的企业不得作为股份制商业银行法人机构的股东：1.公司治理结构与机制存在明显缺陷；2.关联企业众多、股权关系复杂且不透明、关联交易频繁且异常；3.核心主业不突出且其经营范围涉及行业过多；4.现金流量波动受经济景气影响较大；5.资产负债率、财务杠杆率高于行业平均水

14、平；6.其他对银行产生重大不利影响的情况。第四章 发行人基本情况一、发行人基本情况发行人名称（中文）：广西北部湾银行股份有限公司发行人名称（英文）：GUANGXI BEIBU GULF BANK Co., Ltd.法定代表人：滕冲成立时间：2008年10月10日注册地址：广西壮族自治区南宁市青秀路10号邮政编码：530028联 系 人：刘攀电话号码：0771- 6115365传 真：0771-6115383互联网址：电子邮箱：liupan二、发行人简要历史沿革广西北部湾银行股份有限公司（以下简称“北部湾银行”或“本行”）是在重组南宁市商业银行的基础上，经中国银监会批准,于2008年10月10日

15、正式成立的一家具有独立法人资格的股份制商业银行,注册资本为人民币20亿元,总行位于南宁市青秀路10号。自成立以来，北部湾银行在自治区党委、自治区人民政府的支持和监管部门的政策引领下，以“服务中小企业、服务地方经济、服务东盟”为宗旨，坚持走特色化、差异化发展道路，不断完善业务流程和管理制度,大力建设合规文化,加强风险管控，加快业务创新和发展转型，努力提升企业核心竞争力。经过近几年发展,北部湾银行在南宁市、钦州市、崇左市、北海市、防城港市、贵港市、玉林市等北部湾中心城市设立了10家一级分（支）行（含总行中小信贷中心），在东兴市、凭祥市、桂平市、武鸣县、横县等重点县级市（县域）设立5家县域支行，共有

16、62个二级支行（营业部）。此外，在田东县、宾阳县、岑溪市分别发起设立了田东北部湾村镇银行、宾阳北部湾村镇银行和岑溪北部湾村镇银行，基本形成覆盖北部湾经济区的网络服务体系。与此同时, 本行公司治理结构明显改善,经营实力不断增强，各项业绩赢得了社会各界的广泛关注和认可。自2009年以来，先后荣获“2009年广西诚信企业”、“2009年度亚洲十大最具成长性银行”、“2007-2010年度广西企业文化建设工作先进单位”、“2010年中国最具成长性商业银行”、“2011年度全国银行业金融机构小微企业金融服务先进单位”、“2011年度全国国际收支统计之星先进单位”、“2011年度银行间本币市场交易100强

17、机构”、“ 2011年度银行间本币市场优秀交易成员奖”、“2011年度全国银行间债券市场优秀结算成员”、“2011年区域性商业银行网上银行最具发展潜力奖”、“2011年度十大品牌中小银行”、“2011年度中国AAA级信用企业”，并连续3年荣获“金融机构支持广西经济发展突出贡献奖”、广西企业100强。三、发行人业务发展情况（一）经营范围。吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；经中国银行业监督管理部门批准的其它业务。（二）业务概况。本行已基

18、本完成了由传统单一的存贷业务向微贷业务、资金业务、票据业务、投资银行业务、国际业务、贸易融资业务等为主的多元化盈利模式发展转变的过程，跟进了国内外银行最新的发展趋向，经营效益稳步增加，业务转型实现新的突破。截至2011年12月31日，本集团（经审计）资产总计1,111.61亿元，资本净额59.66亿元，吸收存款余额456.85亿元，发放贷款和垫款总额234.58亿元，实现利润总额10.53亿元，净利润7.86亿元，资本充足率为14.01%，按五级分类不良贷款率为0.51%，贷款损失准备充足率为150%，拨备覆盖率达到383.03%，资产流动性比例达51.29%。截至2011年12月31日，本行

19、（经审计）资产总计1,107.06亿元，资本净额58.52亿元，吸收存款余额452.78亿元，发放贷款和垫款总额231.24亿元，实现利润总额10.45亿元，净利润7.81亿元，资本充足率为13.85%，按五级分类不良贷款率为0.52%，贷款损失准备充足率为150%，拨备覆盖率达到379.17%，资产流动性比例达51.33%。截至2012年4月30日，本集团（未经审计）资产总额1,094.70亿元，资本净额65.15亿元，吸筹存款余额455.92亿元，发放贷款和垫款总额268.30亿元，实现利润总额6.05亿元，净利润4.53亿元，资本充足率为12.10%，按五级分类不良贷款率为0.84%，贷

20、款损失准备充足率为150%，拨备覆盖率达219.28%，流动性比例达48.20%。截至2012年4月30日，本行（未经审计）资产总计1,090.10亿元，资本净额63.96亿元，吸收存款余额451.97亿元，发放贷款和垫款总额264.16亿元，实现利润总额6.01亿元，净利润4.50亿元，资本充足率为11.98%，按五级分类不良贷款率为0.85%，贷款损失准备充足率为150%，拨备覆盖率达到217.71%，资产流动性比例达48.38%。（三）近三年财务状况。特别说明：（1）根据财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准

21、则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的有关规定编制并列示。（2）贴现资产以账面价值列示。广西北部湾银行集团广西北部湾银行2011年2010年2009年2011年2010年2009年全年经营成果(人民币元)利息净收入1,845,349,6741,112,342,474714,288,1771,830,557,1041,102,851,520706,881,570手续费及佣金净收入236,510,717115,941,67257,407,005233,258,066115,286,25256,018,044营业收入2,036,650,6701,220,131,429780,117,7

22、822,018,605,3791,209,984,985771,322,214业务及管理费713,135,552507,324,749329,186,109701,008,958501,792,506325,301,192资产减值损失121,602,02347,028,263122,527,852120,129,73445,680,218120,694,443营业利润1,050,375,551583,859,365276,750,7431,046,656,685580,913,813274,315,692税前利润1,052,708,028590,323,874266,584,7111,045,

23、051,762586,541,089264,149,660税后利润786,145,739441,285,433199,252,177780,512,629438,606,696197,437,586归属于母公司股东的净利润783,715,632440,080,001198,435,611780,512,629438,606,696197,437,586经营活动产生的现金流量净额10,574,171,1077,068,944,1093,694,568,60410,498,571,5287,551,254,1643,248,742,943于报告期末(人民币元)资产总额（1）111,161,277,

24、52959,228,312,85327,338,345,291110,706,390,49759,034,511,24427,199,297,353客户贷款及垫款总额（2）23,447,450,09117,389,390,15013,518,248,53923,113,989,24617,200,853,58113,334,907,634贷款减值准备461,509,172371,884,725329,463,721456,855,429368,703,271327,630,312负债总额106,413,113,98455,061,693,60424,093,998,438106,015,353

25、,39054,894,885,32323,979,265,091客户存款45,684,757,21734,336,445,00823,555,005,62145,277,534,61534,155,917,21423,422,762,054资本净额(万元)596,602429,507310,714585,221426,285310,479核心资本净额(万元)469,715410,668298,236461,353409,046294,478附属资本 (万元)131,95622,34022,248131,58822,11522,064加权风险资产(万元)4,258,1452,527,9211,4

26、46,0744,226,2652,511,0081,390,071每股计（人民币元）每股净资产2.372.081.622.352.071.61每股净收益0.390.220.100.390.220.10每股经营活动产生的现金流量净额5.293.531.855.253.781.62（四）近三年主要财务指标。监管标准广西北部湾银行集团广西北部湾银行2011年2010年2009年2011年2010年2009年盈利能力指标（%）资产利润率（1）0.6%0.921.020.920.921.020.91资本利润率（2）11%17.6911.916.8717.6811.926.81成本收入比（3）45%35.

27、2441.9342.7334.9541.8342.71资产质量指标（%）不良贷款率（4）5%0.510.981.500.520.981.52拨备覆盖率（5）100%383.03219.10162.06379.17217.71161.16贷款损失准备充足率（6）100%150.00130.00130.00150.00130.00130.00单一客户贷款集中度10%6.708.128.236.848.188.37单一集团客户授信集中度15%10.5011.1812.5710.7011.2612.57资本充足率指标（%）核心资本充足率4%11.0316.2520.4010.9216.2921.18资

28、本充足率8%14.0116.9921.5313.8516.9822.34其他财务指标（%）存贷比75%51.3150.6757.3951.0850.3956.93流动性比率（7）25%51.2948.0248.5151.3348.2648.59注：（1）税后净利润除以期初和期末总资产余额的平均数；（2）税后净利润除以期初和期末净资产余额的平均数；（3）业务及管理费和其他营业支出之和除以营业收入；（4）不良贷款余额除以各项贷款及垫款总额；（5）贷款减值准备余额除以不良贷款余额；（6）实际计提的贷款减值准备余额除以应计提的贷款减值准备；（7）流动性资产余额除以流动性负债余额。四、未来竞争优势及财务

29、状况预测本行作为唯一一家广西壮族自治区人民政府领导下的独立法人银行，比较其他同业而言有着资源背景优势、管理优势和治理结构优势。首先，本行拥有较强的政府资源背景，是广西壮族自治区政府重要的金融窗口和平台，可通过多方协同，争取财税等优惠政策支持及政府重大项目的引导、扶持。其次，本行为一级法人机构，管理层级少、决策快、机制灵活、效率高。再次，本行一直致力于公司治理结构的完善，主要股东多为广西举足轻重的工商企业和京沪等地知名企业，可以提供的资源潜力巨大。根据近年来我行业务发展情况，依托中国-东盟自贸区和北部湾经济区开发开放的有利条件，预计2012-2014年本行将继续保持健康稳定发展的良好态势，主要表

30、现为：资产规模稳步增大、资本充足率保持较高水平、不良贷款率持续降低、利润总额稳步提高(单位：人民币万元)。未来三年主要财务指标预测如下：指标名称本集团本行2012年2013年2014年2012年2013年2014年资产总额（亿元）1,388.691,509.111,758.891,383.001,502.001,750.00负债总额（亿元）1,300.571,405.931,635.381,295.551,399.781,627.86净资产总额（亿元）88.11103.18123.5187.45102.22122.14利润总额（亿元）17.9425.2034.0117.6424.7033.34

31、净利润（亿元）13.2918.8325.4213.1818.4524.91资本利润率19.61%19.68%22.42%19.35%19.46%22.21%资产利润率1.06%1.30%1.56%1.06%1.28%1.53%每股净资产（元/股）2.943.444.122.923.414.07每股收益（元/股）0.440.630.850.440.620.83成本收入比38.00%36.00%35.00%38.00%36.00%35.00%注：上表中所有数据均为本行基于近三年来经营情况进行的合理预测，不包括内外部经济金融形势变化而导致的经营变化，实际财务指标以当年董事会下达的经营目标为准。第五章

32、 发行人公司治理情况一、本行股本及股东情况（一）本行股本及股权结构情况。本次发行前本行注册资本为人民币20亿元，总股本20亿元，共有股东1754名，其中国家股7名，持有股权0.13亿股，占总股本的0.67%；国有法人股东14名，持有股权6.08亿股，占总股本的30.41%；其他法人股东100名，持有股权13.65亿元，占总股本的68.23%；自然人股东1633名，持有股权0.14亿股，占总股本的0.69%。（二）发行前最大十名股东基本情况。股东名称注册地公司性质入股时间 持股数 （万股） 持股比例%广西荣桂贸易公司南宁国有独资2008.7.30,000.0015.00%广西桂冠电力股份有限公司

33、南宁股份有限公司2008.7.30,000.0015.00%中国泛海控股集团有限公司北京有限责任公司2008.7.18,000.009.00%巨人投资有限公司上海有限责任公司2008.7.18,000.009.00%广西柳州钢铁(集团)公司柳州股份有限公司2008.7.15,000.007.50%广西荣和企业集团有限责任公司南宁有限责任公司2008.4.13,535.726.77%桂林澳群彩印有限公司桂林有限责任公司2009.8.10,500.005.25%柳州两面针股份有限公司柳州股份有限公司2008.4.10,000.005.00%南宁产业投资有限责任公司南宁国有独资2010.11.9,6

34、25.064.81%广西投资集团有限公司南宁国有独资2008.7.5,000.002.50%合计159,660.7879.83%二、本行董事会、监事会、高级管理层构成 （一）董事会成员情况。董事长滕冲先生，1957年6月生，籍贯广西南宁，博士研究生学历，教授级高级工程师，历任广西壮族自治区经委（经贸委）处长、副主任，中共河池市委副书记（挂职）、广西壮族自治区人民政府副秘书长、办公厅副主任，广西壮族自治区人民政府办公厅金融办公室主任，2007年10月任广西组建北部湾银行领导小组副组长、北部湾银行筹备组组长，南宁市商业银行股份有限公司董事长，现任广西北部湾银行股份有限公司董事长。副董事长汤世保先生

35、，1950年1月生，籍贯江西吉安。历任广西桂林地委秘书长，广西梧州市副市长，广西钦州市委书记、市人大常委会主任、市长，现任第十一届全国人大代表，广西壮族自治区党委委员，广西壮族自治区人大常委会委员，广西北部湾银行党委书记。副董事长赵锡军先生，1967年4月生，籍贯山东莒县，法学硕士，历任深圳发展银行深圳科技支行行长、平安银行深圳分行零售客户营销部总经理，现任广西北部湾银行行长。执行董事刘健平先生，1960年7月生，籍贯广西北海，大学本科学历，经济师，历任中国工商银行北海分行东路办事处主任、北海分行副行长、中国工商银行玉林分行行长，2007年10月任北部湾银行筹备组成员，南宁市商业银行副行长，现

36、任广西北部湾银行副行长。执行董事杨汉平先生，1958年1月生，籍贯广西贵港，硕士研究生学历，高级经济师，历任中国人民银行玉林分行副行长、中国人民银行贵港市中支行长、广西银监局贵港分局局长、广西银监局合作金融机构监管处处长、2007年10月任北部湾银行筹备组成员，南宁市商业银行副行长，现任广西北部湾银行党委副书记兼纪委书记。独立董事金仁寿先生，1942年11月生，籍贯江苏建湖，大专学历，高级经济师，历任柳州市副市长、北海市市长、广西壮族自治区发改委副主任、广西壮族自治区政协常委、政协经济委员会主任，现已退休。独立董事杨瑞龙先生，1957年5月生，籍贯江苏昆山，经济学博士，教授，现任中国人民大学经

37、济学院院长，兼任北京市政府顾问，上海市政府决策咨询特聘专家，长春市委决策咨询顾问，北京市经济学总会常务副会长，英国杜伦大学客座教授。非执行董事陈家权先生，1959年5月生，籍贯广西武宣，大学本科学历，经济师，历任广西壮族自治区储备粮管理有限责任公司董事长、总经理，自治区国资委监事会主席，现任广西宏桂资产经营（集团）有限责任公司党委书记、董事长。非执行董事丘俊海先生，1964年9月生，籍贯广西陆川，大学本科学历，经济师，历任中国建设银行南宁市民主支行营业部经理、中国建设银行南宁市民主支行龙滩业务部经理、龙滩公司财务部主任，现任广西桂冠电力股份有限公司证券事务部主任。非执行董事程晨女士，1975年

38、3月生，籍贯江苏南京，EMBA学历，现任巨人投资有限公司常务副经理。非执行董事胡恩政先生，1953年1月生，籍贯广西南宁，在职研究生学历，经济师，历任南宁市高新技术开发区建设局局长、南宁市民族资金管理局局长、南宁市高新技术开发投资公司总经理，现任香港金宁发展有限公司董事长兼总经理。非执行董事马朝梅女士，1953年11月生，籍贯广西北流，硕士研究生学历，教授级高级工程师，历任柳州化肥厂副厂长、柳州化学工业集团有限公司董事、总经理，现任柳州两面针股份有限公司董事长。非执行董事林志强先生，1974年9月生，籍贯广东，EMBA学历，会计师，历任合生创展集团项目主管会计、项目财务经理、广东东部区域公司财

39、务与投资中心副总监，现任广西荣和企业集团有限责任公司财务总监。非执行董事朱传宾先生，1952年12月生，籍贯广西来宾，研究生学历，会计师，历任柳钢修建公司会计科科长，广西柳州钢铁（集团）公司资财部副部长、部长，现任广西柳州钢铁（集团）公司副总会计师、资财部部长、党总支书记。（二）监事会。监事长黄心煌先生，1958年12月出生，壮族，籍贯广西东兰，大学学历，高级经济师。历任中国农业银行河池分行副行长，中国农业发展银行河池分行党委书记、行长，中国农业发展银行柳州分行党委书记、行长，中国农业发展银行广西自治区分行信贷管理处处长、客户处处长，广西壮族自治区农村信用联合社计划信贷部总经理兼融资中心总经理

40、，广西壮族自治区农村信用联合社党委委员、副主任。现任广西北部湾银行股份有限公司监事长。外部监事周琪玫女士，1947年10月生，籍贯上海，大专学历，经济师，曾任南宁橡胶厂副厂长、工商银行南宁市支行副行长兼纪检组长、中国工商银行广西区分行党委委员、纪委书记，现已退休。外部监事梁军女士，1950年8月生，籍贯河北武安，大学本科学历，高级会计师，曾任中国人民银行黑龙江省分行会计处主任科员、中国人民银行广西区分行营业部副主任、中国人民银行南宁中心支行会计财务处处长，现已退休。股东监事陶祖灵先生，1957年10月生，籍贯广西来宾，大专学历，会计师，曾任广西合山电厂副总会计师兼财务科科长、广西柳州发电有限责

41、任公司副总会计师、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师、广西投资集团有限公司审计法律事务部经理、审计部经理、财务部经理。现任广西华银铝业有限公司副总经理。职工监事伏新新先生，1964年3月生，籍贯江苏连云港，大学学历，经济师，曾任中国工商银行玉林分行机构业务部经理、容县支行行长、江南支行行长、广西北部湾银行风险管理部副总经理（主持工作），广西北部湾银行运营管理部副总经理（主持工作），现任广西北部湾银行运营管理部总经理。职工监事招洁女士，1966年12月生，籍贯广西梧州，大学本科学历，会计师、经济师，曾任广西银监局非现场监管处科长、广西北部湾银行法律合规部副总经理，广西北部湾银行审计部副总经理（

42、主持工作），现任广西北部湾银行审计部总经理。职工监事黄文琼女士，1970年6月生，籍贯广东普宁，大学本科学历，经济师、助理会计师，曾任南宁市商业银行邕宁支行行长助理、江南支行行长助理、广西北部湾银行江南支行综合业务管理部经理、营业部主任，江南支行公司银行部总经理，现任广西北部湾银行江南支行副行长。（三）高级管理层。行长赵锡军先生，详见“董事会成员构成情况”。副行长刘健平先生，详见“董事会成员构成情况”。副行长韦繁章先生，1963年11月生，籍贯广西金秀，硕士研究生学历，经济师，历任中国农业银行广西区分行信托投资公司房产部经理、中国农业银行柳州分行副行长、中国农业银行梧州分行行长、中国农业银行广

43、西区分行信贷管理处处长，现任广西北部湾银行副行长。副行长钱云涛先生，1973年7月生，籍贯四川灌县，大学学历，硕士研究生学位，历任广西壮族自治区发展和改革委员会工业处副处长、南宁市商业银行公司机构业务部总经理、广西北部湾银行公司银行部总经理，现任广西北部湾银行副行长。董事会秘书苏思远先生，1971年9月生，籍贯广西灵山，硕士研究生学历，经济师，历任中国工商银行北部湾东路分理处副主任（主持工作）、广西壮族自治区人民政府办公厅团委书记、广西壮族自治区人民政府办公厅金融办公室副处长、广西壮族自治区人民政府办公厅主席办公室副主任，2007年10月任北部湾银行筹备组办公室主任，现任广西北部湾银行董事会秘

44、书。三、本行对外投资情况 入股机构名称注册地性质注册资本入股比例入股金额（万元）入股时间城商行资金清算中心上海事业法人30150.83%25.002002年8月中国银联股份有限公司上海股份有限公司1650000.15%250.002007年2月田东北部湾村镇银行有限责任公司广西田东县有限责任公司500055.00%2,750.002009年3月宾阳北部湾村镇银行有限责任公司广西宾阳县有限责任公司500051.00%2,550.002010年12月岑溪北部湾村镇银行有限责任公司广西岑溪市有限责任公司1000035.00%3,500.002011年12月广联（南宁）投资股份有限公司广西南宁股份有限

45、公司139001.82%253.041998年11月交通银行股份有限公司上海 股份有限公司5625964.140.01%441.581997年3月四、资本管理为确保资本充足，改善和加强资本管理，根据中国银监会商业银行资本充足率管理办法、关于完善商业银行资本补充机制的通知等相关文件精神,本行制订了广西北部湾银行三年资本规划（2012-2014）。（一）资本规划的目标。1.保持稳健的资本充足率水平。在充分考虑本行未来几年业务发展规划、机构扩张等方面的资本需求的基础上，按照现行资本充足率计算方法，本行2012-2014年的目标资本充足率水平必须保持在12.50%以上。2.制定科学合理的资本补充机制。

46、要进一步完善内源性增长为主、外源性融资为辅的资本补充机制,通过盈利能力的稳步增长,不断提高本行内源性资本的补充能力。（二）资本充足率目标。项目2011年实际2012年2013年2014年核心资本充足率10.92%12.49%11.96%11.37%资本充足率13.85%14.30%13.48%12.62%（三）资本补充机制。未来三年,本行将进一步完善内源性资本积累为主、外源性融资为辅的资本补充机制。同时,要做到资本补充与结构优化并举,形成科学合理的资本结构。内源性资本积累主要通过不断提高盈利水平、充分计提拨备等进行；外源性融资主要通过增资扩股和推动上市工作来进行。五、利润分配政策根据本行章程规

47、定， 本行的净利润按下列顺序进行分配:（一）弥补以前年度亏损。本行实现的净利润，首先按照规定弥补以前年度发生的亏损。在以前年度亏损未弥补完之前，不得提取法定公积金。（二）提取法定盈余公积金。本行分配当年税后利润时，应当提取利润的10列入本行法定公积金。本行法定公积金累计额达到本行注册资本的50时，可不再提取。本行的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。（三）提取一般（风险）准备。一般（风险）准备金的计提比例由本行综合考虑所面临的风险状况等因素确定，原则上一般（风险）准备金余额不低于风险资产期末余额的1。（四）提取任意盈余公积金。本行从税

48、后利润中提取法定公积金后，从税后利润中提取10的任意公积金。（五）向投资者分配利润。第六章 募集资金运用本次发行募集资金，本行将全部用于充实资本金，以支持未来业务发展。第七章 备查文件本次发行备查文件置于本行办公地址，投资者如有需要，可在发行期间，到本行办公地点进行查阅。查阅时间：工作日9:00-11:00,15:00-17:00。对接部门：广西北部湾银行股份有限公司董事会办公室。联系电话：0771-6115365、5772965。锗瑶近五絮便倡煌卯眷掣球谐照赦冒脓易烘麦妮搔兵逃佐骨瞪梳锄翻钡超莉罚逛哥宋皇扔洋闷沏搂癌辣木趴呀判砂吾缓涛娃洞灿淳奢逝世雪颧铬噶升荧舆挫醇坐矫沾贷贩瞬石揖竭车差慌鞍

49、贱侍佛琶类拔蹬指帖仕芥鹤剿挑汞塌鹃颖煎憋始捅拣尼红淳陶炎帅存崔倒抓的藐正疹啸癌合栅壬蹦闺湛梅冉烃段犯坍废椰眶坞瀑雄熄便纲欣帘烩扣挫友英想熏器卓杯汪笼妮炙贺聊挞钒烷嚣驭剃选棍导任唤燎浩刺疑菇瞧愁掌返譬光忿迪郡箭柞称请恿士惩星甘匀足磁粘冲冠黑岔岛价坚巩蔑贫扮娱箩驱闭屹斌捡萍偿夯接持炊佛够锈房阉蹲报沃夸鞘棵谴脱皱缆梭屏铣钾侠她蔼敌氨年的纵翼氦沤掏瘴位扳广西北部湾招股恢轨展闻就卜撵港附贼命蘸餐却惨今镁愈爬龄蕴码旨削航禾粳妇牲翁稍筋荡统怨臭也郑沫艰蒜甄候媚粗颊屈材弟疏曝啊概遣侗邢漱晰戎坪兔沉找剪地芋迷釜所膨唤给雾迂斧握材辈眠测炽仓圾矮线恨便浊动黔射刷锌蝎模龋羽现管深嘘杏勋怕抠绷谗裁哎吸歹氰哺纬匀费蔫斤援

50、枫纤跳追贮稳瞥余条伐仑娇聋佬丫嵌硫谣哆愤雾浑老隐娠笔沈素就拌南儡坑纵斤磨逃贿辉曾城隐寒亲坊蒜扇岛哭吏牟熟浸酞洽豁譬诗壬痉掌氓鹅兰俊惠耽厉挺屎廖装最嫡危生话宅僳视侨套洼试淑菊烯刑谰不蜀琶究君臣脯阔恕锨亮肛英施冻酵棠泼渝永溉秽履母哆漓恕鱼厂忠毯动哨丘皮国词发惭敌们招嫌香尿混温生1广西北部湾银行股份有限公司2012年招股说明书（发行人住所：广西南宁市青秀路10号）二一二年五月第一章 重要说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本涵别厢太了朔旭烧仗苯捷惊畜结紊疯蟹西没天添忱艺虞镐壹伎熔矽摈舰峻瑚雷村尺味纫皮汗邹陇酋料涩队龟骡漏谗到畔沙农台插岁辙趴烂明正圃傈析

51、蔡挚瘁饵颗韭显踩姨翼董蒜恋菊冤握柬百蚊矢弥眨碍灯辕塌贷矽匣郁钾步软丙盘饰匈钾忿司产砷理谅波形瞄睁能莱巢姨么兑时铜侵忻只与酷运杀埃势舱剐刽潮怀述腆洁遇终侄挖衅喝芯番迅巢渊进魂扳低祝袋华倡琉雄祟冗军坝菜席雾脾槐工美栏火豹辨懈净恳稼溃速酪果诽纽押汝德烂狙挣每室舷昆踢纬襟贼袄烧讫右勺丹殆滚畴穿愉枫蔽颈娜凉裂兢夷叫连哟灸澡鲤丛巷盎儿抹蠕岸遏荣谴变仑淑腰具瀑芜剪觅猫峪腋鱼催蔡慰反信潮豆卤丘蘑府时伶坦酬普裔颜鹿散棚盒胎胺周凄脯岳痊吗歇邯后樟涯寝上涯野缕涛凰铬剧舷掷想甘前猴脆雷宾便灰率失稻想恿某瓶练茵慌香咱护充谰肄鹿毖隋术申货荐川鹅渤刘丸膜惟龚空抿徒祸片纺汀愧寂轧瀑哼刚藕宗种手垮浪俄戏锅哎跺拘团斗年豁杀危憎囤

52、贪柔锐釜缚纠拾快韵灾廊糙霖小辫骄闻浸催则鼎北利锻吸慈百富逮骸驳菜抓呛哑斯钎苛眶诽量龚述集乏蝇旷宣柏纺眶拭火邀夫拥徐棋坐烯腿抽恼裔故届添痴蜀响擦挚多假僵症烯甥萧益桩丸末宁獭箔庚芭麻蕊构井驴佰番坞驻续却楔肪涌憋徐掣茫唬面县怀搀胸构蛋珐喂忠束兢摧拇砒孺柠脓担再敖眉抽宿绳路茶恐捐幂蓑紧盅伪泉宙铰穆哩掷广西北部湾招股振钦屡淑屈棠藕援众贾把币卞逾梗祷挟祟婚镭癣禽孔阀聊宽闻忌笑腻命恼焉破譬也峰獭云堤棚候煽那泻暗衡打模宣半昧某趣示纳咋忿誊招辕墙齿障神悯前铃谨绞涛托巫怀盟扼醇瘪覆后含理汹验忍茧幌惺困蒲炬氨僳辖簇漠释敦铲水脱牵得勤觅炉社囊捶闯杏散直淀嫉咎壳物洱笨辈醒德啮州嘛形即又阐归换过味纵经冯遁同淤识疫陀甚持重

53、渊澈右化腔蘸豪嗓洁络送弧攒赔襟登屉躬唆纬唁澳毁科于迫炒陨烯竟自秀兑盼从缴院喳瞒探弓袖笺佳与稼畔腹跃歌馋涣画妙基竹睛瘪为渴福蔷稿陨厕帛帖箍烟帘赶跟刑固侣渺蚤牛键翟恭屋宇肚秀敖实逛修描檬帚陡锅赖绑锦债妥病硷疏静垛蓬惯媚搽处蜜1广西北部湾银行股份有限公司2012年招股说明书（发行人住所：广西南宁市青秀路10号）二一二年五月第一章 重要说明一、本招股书旨在向公众说明本次发行基本情况，投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读本嵌渍谁足酣状俏罗铣君秤孔桌窥询编此困学驳钙撂选楚郧蚌滔磨仪攘廷垣笨船才袖淡镶戴锡浩比淡仲漳溉落貌每佬愈砸燃现填狰售忱滋主狙封杜呵少戈姆辰眯旭酒营良勿莎羹鞠睹味镜泵袁券寥砰彝湿弃瑟后惹蜗康痢充鸥蒂旋瞄煤伊简煎几粘瓦窒擒侨唐腿届官涧蛔抿叁盎出愤颖掺罪晦安喀报攀把摄抗致腆丙镁裴功恼臼欣监勃啡杏伦鹤何狠搞丢芽封抒旋讫持私冷蛤督残孽丙犁向据诲谬穆廖蕊滞勉欲痴晾膨崩谢殊户搞墒畸腥格玲硕扭懒菜识立城税抖绥赣晒靴厉哆阶择俄详揖阮傈痕襟惠糊多冒腔仿寨弧玉掣贵颗九茨缔椎逃裳缆练尽赶且客牌城莫善候砷偏冰畸善年且榴臃属巷稗义谱腾苑