唐山钢铁市场调研报告

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1、 唐山钢铁市场调研报告第一篇、唐山钢铁运行情况及特点一、钢铁产业对唐山地区经济的重要性表现4二、唐山钢铁业三、唐山钢铁业的现状5的发展历程4四、唐山钢铁产业发展优劣势7第二篇、唐山钢铁主要产品及特点一、炼钢工艺流程9二、铁矿石（一）、唐山铁粉分类及分布特点10（二）、唐山铁粉的主要用途10（三）、唐山铁粉流向10（四）、唐山地区铁矿石对北方铁矿石市场的影响10（五）、钢厂定价对周边的影响11（六）、唐山钢厂对铁粉需求量11三、焦炭（一）、焦炭的定义12（二）、焦炭的种类及其特点12（三）、焦炭的用途12（四）、焦炭的分布12（五）、唐山各地区主要焦化厂分布情况12（六）、唐山焦企产能及销售方向

2、13四、钢坯（一）、钢坯的定义与分类14（二）、钢坯地区分布14（三）、唐山钢坯销售情况15（四）、钢坯流向：钢企自用轧钢与外卖于下游调坯企业16（五）、钢坯销售模式分类及原因17（六）、唐山坯料仓储库18五、带钢（一）、带钢的定义与用途19（二）、唐山带钢的产量、分布及流向特点19（三）、唐山带钢市场的定价模式21六、型材（一）、型材定义及分类23（二）、型材性能及用途23（三）、唐山型材特点23（四）、各品种型材生产时所需要的钢坯型号24（五）、唐山地区型材厂家生产情况调查25七、建材（一）、建材产品概述及用途28（二）、唐山建材的产量、分布及流向特点28（三）、唐山本地建材定价模式及原料

3、需求30第三篇、唐山主导钢企详细介绍一、市区31唐山钢铁集团有限责任公司31二、开平311、唐山市半壁店钢铁有限公司312、唐山市兴业工贸有限公司313、河北唐银钢铁有限公司31三、古冶321、唐山不锈钢有限责任公司322、唐山国义特钢有限公司323、唐山市春兴特种钢有限公司33四、丰南1、唐山国丰钢铁有限公司332、唐山贝氏体钢铁（集团）有限公司333、唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司344、唐山粤丰钢铁有限公司345、唐山福丰钢铁有限公司346、唐山市清泉钢铁集团有限公司347、唐山市丰南区经安钢铁有限公司358、唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司359、唐山东华钢铁企业集团有限公司35五、丰润1、

4、唐山新宝泰钢铁有限公司362、河北天柱钢铁集团有限公司363、唐山市丰润区正达钢铁有限公司36六、迁安1、河北钢铁集团松汀钢铁有限公司372、迁安轧一钢铁集团有限公司373、河北钢铁集团燕山钢铁有限公司374、迁安联钢津安钢铁有限公司375、河北钢铁集团九江线材有限公司386、河北钢铁集团荣信钢铁有限公司387、河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司388、唐山建源钢铁有限公司39七、遵化1、唐山港陆钢铁有限公司392、唐山建龙实业有限公司39八、迁西1、河北津西钢铁集团402、迁西县津西万通球墨铸管有限公司40九、乐亭1、唐山德龙钢铁有限公司402、唐钢中厚板材有限公司41十、滦县1、唐山安泰钢铁有限

5、公司422、唐山兴隆钢铁有限公司423、唐山佳鑫钢铁有限公司424、滦县金马工业有限公司425、唐山东海钢铁集团有限公司426、唐山东海钢铁集团特钢有限42十一、滦南1、河北钢铁集团华西钢铁有限公司422、唐山荣程钢铁有限公司（合力）42十二、玉田1、唐山市玉田建邦实业有限公司42十三、曹妃甸1、首钢432、文丰43第一篇 唐山钢铁运行情况及特点一、钢铁产业对唐山地区经济的重要性表现唐山是一座传统型的重工业城市，而钢铁又因其作为重中之重的优势产业，成为全市经济发展的第一大支柱，财政收入的主要来源，直接左右着全市经济发展的大局，关系到全市的经济和社会的安全与稳 定。从某种程度上说，钢铁工业是唐山

6、经济的命脉，不仅仅是一个独立的经济问题，还是一个社会问题。“世界钢铁看中国、中国钢铁看河北、河北钢铁看唐山”。的确，唐山的崛起是中国钢铁业的缩影之一。二、唐山钢铁业的发展历程唐山依托其著名的煤炭、铁矿生产基地，坐拥毗邻京、津两市，海运、铁路、公路交通便利的优势，建立起了集约高效的钢铁产业。进入新世纪，唐山钢铁产能急剧扩张，在2000年唐山市钢铁产能不到500万吨，在全国十大钢铁基地排在最后一位。随着国内经济的快速发展，钢材的需求量越来越大，唐山借机大力发展钢铁行业，整个地区转变发展方式，迎来产能的集中释放。虽在后期面临高耗高污企业改革，唐山钢铁业却在节能减排、整合重组、关闭取缔、治理整顿等多方

7、面压力袭击中继续发展壮大，十年来取得了年均产能增长率34%的成绩。从2008年开始，唐山钢铁产业开始淘汰落后产能行动，300以下高炉拆除，四年的时间累计淘汰落后炼铁产能1571万吨、炼钢产能2289万吨，唐山总淘汰产能占全国淘汰任务的17%。然而，淘汰落后产能迫切进行，间接刺激了中小钢铁企业对生存的追求。钢厂为了求得发展不得不以大炉换小炉，来降低运行成本；通过增加新轧线产品种类、快速进行产品种类更换等多发面迎合市场发展。据国家统计局统计2011年粗钢产量统计数据显示，2011年全国粗钢总产量6.83亿吨，河北省钢铁产量1.65亿吨，占全国总量的24%。而全国预估粗钢产能达8.2亿吨，河北地区的

8、产能在2.4亿吨左右，占全国总量的29.3%。报春钢铁网统计数据显示，目前唐山地区内四十多家钢铁企业共有144座高炉，产能1.2亿吨左右，占河北省的50%左右，占全国粗钢产能的14.6%左右。唐山钢铁，从业人员之多，产业群分布之广，已经居全国之首，是名副其实的“世界之都”。图1：唐山钢铁业产能占比及钢企产能构成三、唐山钢铁业的现状在全国钢铁工业加快产业重组的大背景下，唐山地区钢铁企业反其道而行之，从2000年的百十家企业发展到今天的400多家，其中主要以有炼铁、炼钢、轧钢设备的大型长流程钢厂为主，规模以上调坯轧材企业300余家。（一）、长材企业占主导地位据本网初步统计，唐山调坯轧材企业、钢铁制

9、造企业多达300余家，其中绝大部分为长材。造成一这种现象的主要原因在于，一是板材生产线投资费用大、投产周期长，且大型钢厂板材的投资过剩导致长材比板材利润稍显丰厚；二是板材对专业的技术研发、创新要求高，唐山地区小型生产企业不具备这些先天的条件。近几年房地产市场的活跃发展，助力唐山地区钢企扩张明显，尤其是与建筑行业紧密联系的几个钢厂品种：钢坯带钢焊管（脚手架）、线材、螺纹、角槽等。据本网初步了解，目前唐山地区内调坯轧材企业：带钢17家、线螺32家、型材57家，其中钢坯、带钢、焊管等价格对国内钢材价格起到了决定性的引导作用。（二）、产能越发集中分区域统计来看，如图2，迁安市区域内钢铁产能所占比重较大

10、，主要是区内占据铁矿石资源丰富、品位好的优势，首钢迁安公司（800万吨）、九江线材（600万吨）等大型钢企落户，发展壮大；其次产能占比大的便是丰南区，与京津邻近，交通优势明显，这两大区占钢铁总产能的44%左右，产业相对来说比较集中。图2：唐山市行政区内各区钢铁产能比重图（三）、产能继续高速增长在全国产能过剩下，唐山钢铁业并未停止产能扩张的步伐，反而成加速状态。本网最新统计，2012年统计唐山地区将新增23座高炉，共计27290m3的新增容积，其中迁安市新增就达12780m3，占新增容积的46.83%，如表1，产能集中性越来越强。预计唐山地区钢铁产能于2012年底将达到1.4-1.45亿吨。厂家

11、规格（M3）个数凯恒6001松汀10801荣信10801燕钢25602建源10801鑫达10802金马工业10801合力10801港陆15801万通5501兴隆10801安泰10801宝泰10801九江10804天柱10801合计2729023表1：2012年唐山地区高炉新增容积统计表唐山地区高效集约的钢铁氛围是其它任何地区所不具备的，由此形成了4000-5000家从事钢铁贸易的公司，20余家较大规模的钢材物流园。目前，国家淘汰落后产能对唐山“特别关照”，此项工作不断推进下，一些装备稍好、产品过关但规模不足的小型钢厂或并入大型钢厂，寻求庇护；或抱团取暖，成立新的钢材企业股份公司，以此增强竞争实

12、力，寻求产品升级。可以说，唐山钢铁业的发展迎合了国内经济发展的需求，然而国内近年已然对行业发展、区域发展方向做出调整。由建筑领域转向了对制造行业的支持，依靠建筑领域的唐山钢铁业后期的束缚可想而知。四、唐山钢铁产业发展优劣势正确认识唐山钢铁行业特点，加快唐山钢铁产业企业的技术创新、产品结构调整、企业战略转型，对促进唐山钢铁产业健康有序发展具有重要意义。以下对唐山钢铁产业发展进行分析：（一）、唐山钢铁产业发展优势分析1、基础设施与区域优势唐山地理位置优越，地处环渤海与环京津交汇地带，与首都北京相距150公里，与著名工业城市天津市相距120公里，是联络华北、东北两大地区的咽喉。境内有京哈、京秦、大秦

13、四条铁路干线横贯全境，高速公路密集，京沈、唐津、唐港、唐港高速公路在境内交汇互通。东有秦皇岛港，西邻天津港，另有国家重点发展港口曹妃甸港。境内铁路公路交织成网，交通发达。2、能源及矿产资源优势唐山矿产资源品种多、储量大、地质优良、分布集中、易于采选。目前已经发现并探明储量的矿藏有47种。另外石油、天然气、石灰岩、黄金等储量也十分可观。唐山作为环渤海地区的能源原材料基地，煤炭、耐火材料、焦炭、电力供应较为充足，为钢铁工业的迅速发展提供了物质基础。3、科技和人力资源优势唐山市作为国家传统工业基地，人口素质高，干部管理、规划能力强，政府谋划、动作和推动能力旨，科技对经济增长的贡献率高。需要特别指出的

14、是，作为中国近代工业起源地和现代工业基地的唐山市，是河北产业人才聚集、创业文化和商业精神浓厚、企业家资源最丰富的区域之一。（二）、唐山钢铁产业发展弱势所在1、企业规模相对较小。据我网统计唐山43家钢企中，只有5家企业年产量能达到600万吨以上。12家企业年产量达300万吨以上，虽这些都各自为政，互相分隔又相互竞争，难以统一规划进行产业布局配套，更难打造唐山钢铁产业生态链条。2、工艺装备参差不齐，总体技术装备水平有待提高。唐山钢铁企业多数是民营企业，投资方面较大钢厂有很大区别，主要是以生产附加值较低和工艺流程钢材为生存。且高炉也多数是在1080及以下的。3、唐山钢铁企业市场竞争无序，没有形成统一

15、指导经营方式。第二篇 唐山钢铁主要产品及特点一、炼钢工艺流程二、铁矿石（一）、唐山铁粉分类及分布特点1、铁粉有酸碱性的区分，根据矿石中（CaO+MgO）/(SiO2+Al2O3)的比值，可以确定矿石的酸碱性，唐山铁粉主要是以酸性粉为主。2、分布特点：唐山地区矿山多分布于遵化、迁安、迁西、滦县等地，其中迁安地区大矿多且集中，矿粉质量好，硫磷均不超标，且当地大型钢企分布于其中，对矿粉需求量较大，且部分矿山直接与钢企合作，且结算方式现金结算较多；遵化地区交通便利，当地货运车辆较多，反映较为灵敏，市价变化频率较快，遵化地区精选厂分布较为广泛，如遵化堡子店、石人沟、建明等地矿粉质量较好，报价略高于当地市

16、场价，党峪、侯家寨等地精选厂亦有分布，但整体来看，遵化地区矿粉质量较为参差，有一定价格差，当地粗选厂供应量较为一般，会有部分选厂从承德平泉、滦平、承德县等地外采部分钒钛粉掺杂达到降低陈本的目的；迁西地区因当地收费站控制，资源外流较少，现矿粉多发往津西，价格主要依据津西钢企价格变化而定，迁西太平寨地区因地理位置关系，与迁安毗邻，部分大矿直接发往迁安松汀、轧一等钢企，价格与迁安几近持平。（二）、唐山铁粉的主要用途铁粉是炼铁的主要原料。粉矿是不能直接入高炉，需制成球团矿和烧结矿才能入炉，而进口的块矿是可以直接入高炉的。而球团矿的主要原料则是细度较高的铁粉与膨润土经过粘结加工而成的，因此铁粉的用途极为

17、广泛，且是炼铁的主要原料。（三）、唐山铁粉流向唐山地区铁精粉资源主要流向河北以及天津地区，如邯郸、邢台、天津、霸州，然在本地资源的外流之时，其他地区，如辽宁地区的铁矿石资源又给唐山铁矿石市场以有效补充。主要是辽西的建平、北票、朝阳地区。另外抚顺、本溪等地资源也有一定量的流入。（四）、唐山地区铁矿石对北方铁矿石市场的影响唐山铁粉价格对北方铁矿石市场的影响较大，是北方铁矿石价格的晴雨表。辽宁以及武安地区铁精粉价格往往与唐山本地价格加上汽运费用之和相持平。而邯邢地区铁矿石市场又相应影响山东以及山西市场，另外对河北保定、石家庄市场也有相应影响，因此，唐山铁矿石价格往往有着风向标的作用。以唐山和秦皇岛地

18、区为例，唐山迁西（主发津西及开平、滦南等地钢厂）、迁安（主要发迁安钢厂，少数发古冶/丰南/滦南）、遵化（发遵化/丰润地区钢厂，部分发丰南/霸州胜芳地区钢厂）、滦县司家营（唐钢）、滦南大矿，秦皇岛青龙（主要发往迁安，古冶，乐亭钢厂）。（五）、钢厂定价对周边的影响唐山地区铁粉价格对周边起到风向标的作用，最根本的原因是唐山主导钢企操作灵活，变价相对灵敏，如国丰、津西、建龙、港陆、燕钢等钢企，国丰、津西、建龙多为承兑结算，迁安地区现金结算较多，涉及承兑结算的仅迁安轧一、津安，建源依照资金状况承兑、现金结算均有，价格方面，唐山津西因地理位置优势，价格最低，而下属正达分布在丰润定价与其基本持平，港陆、建龙

19、次之，有时与津西持平，丰南国丰钢企信誉度较高，定价较丰南地区其他钢企略低10-20元，迁安地区则高于丰南地区，部分钢企定价与丰南持平，迁安地区九江、燕钢较受关注，货源较广，东北地区亦有供应。丰润地区宝泰变价较为频繁，建龙矿业在一定时期会有供货，但其外采价格一般高于正达，且结款及时性较为一般。（六）、唐山钢厂对铁粉需求量需求量：唐山钢企初步粗略测算，实际目前单日钢企需求量内粉18.5万吨，进口矿约35万吨。单日需求铁粉量50万吨，高炉总容积120960立方米，生产容积117490m3，日产粗钢约35万吨。三、焦炭（一）、焦炭的定义烟煤在隔绝空气的条件下，加热到950-1050，经过干燥、热解、熔

20、融、粘结、固化、收缩等阶段最终制成焦炭，这一过程叫高温炼焦（高温干馏）。（二）、焦炭的种类及其特点焦炭为高炉焦、铸造焦、铁合金焦和有色金属冶炼用焦。（备注：由于90%以上的冶金焦均用于高炉炼铁，因此往往把高炉焦称为冶金焦。）（三）、焦炭的用途焦炭主要用于高炉炼铁和用于铜、铅、锌、钛、锑、汞等有色金属的鼓风炉冶炼，起还原剂、发热剂和料柱骨架作用。焦炭除大量用于炼铁和有色金属冶炼（冶金焦）外，还用于铸造、化工、电石和铁合金，其质量要求有所不同。1.铸造用焦，一般要求粒度大、气孔率低、固定碳高和硫分低；2.化工气化用焦，对强度要求不严，但要求反应性好，灰熔点较高；3.电石生产用焦要求尽量提高固定碳含

21、量。（四）、焦炭的分布从我国焦炭产量分布情况看，我国炼焦企业地域分布不平衡，主要分布于华北、华东和东北地区。其中山西、河北、山东、河南、辽宁是我国焦炭的主要生产省份，近几年其产量在全国产量中的比例始终保持在60%以上。 （五）、唐山各地区主要焦化厂分布情况（32家）迁安：迁安中化煤化工有限公司、迁安市宏奥工贸有限公司、唐山宝利源炼焦有限公司、迁安联旺化工厂、唐山市蓝海实业有限公司、唐山市蓝海实业有限公司。古冶：唐山市荣义炼焦制气有限公司、唐山市宏伟炼焦制气有限公司、唐山古冶国义炼焦制气有限公司、河北汇源炼焦制气集团有限公司、唐山市汇丰炼焦制气有限公司、河北永顺实业集团有限公司、唐山市春兴炼焦制

22、气有限公司、唐山市滦宏炼焦制气厂。迁西：河北津西钢铁股份有限公司（在建）、唐山友利焦化有限公司。丰南：唐山赤也焦化有限公司、唐山榕丰钢铁有限公司、唐山达丰焦化有限公司。开平：唐山新兴焦化股份有限公司、唐山征楠焦化有限公司。遵化：唐山建龙简舟焦化有限公司、唐山港陆焦化有限公司。滦南：唐山东方炼焦制气有限公司。唐海：汇源集团唐海丰源焦化分公司。乐亭：唐山佳华煤化有限公司。市区：唐钢炼焦制气厂。玉田：古玉煤焦化工有限公司。滦县：唐山德盛煤化工有限公司。京唐港：唐山中润煤化工有限公司、首钢京唐公司、唐山市通宝焦化有限公司。（六）、唐山焦企产能及销售方向据本网对唐山36家焦企统计，总产能约4130万吨/

23、年,其中产能达到100万吨以上的有14家，占43.7%。其中九江焦化有限公司、唐山古冶国义炼焦制气有限公司、唐山市春兴炼焦制气有限公司、唐山建龙简舟焦化有限公司、唐山港陆焦化有限公司，为钢厂自有焦化，焦炭不外卖。其余焦企为独立焦企，焦炭主要供往唐山周边地区。四、钢坯（一）、钢坯的定义与分类定义：钢坯是炼钢炉炼成的钢水经过铸造后得到的产品，指用于生产钢材的半成品，一般不能直接供社会使用。（钢坯作为承接炉料与成材的中间基础原材料，可以说在整个钢市上、下游占据主导地位，其价格变化将直接影响上下游产品的价格及成本走向）分类：1、钢坯从制造工艺上主要可分为两种：模铸坯和连铸坯，目前模铸工艺已基本淘汰。2

24、、从外形上主要分类：方坯和矩坯：截面宽、高相等，或差别不大，主要用来轧制型钢、型材、线材。管坯：圆形。主要用来生产热铸无缝管、圆钢。板坯：截面宽、高的比值较大，主要用来轧制板材。（二）、钢坯地区分布钢坯主要的生产基地：唐山、邯郸武安、承德、秦皇岛、天津、河南、山西、辽宁、福建等。1、唐山作为钢铁的主要生产地，有44家钢企生产钢坯，包括国丰、福丰、宝泰、津西、宝业（半钢）、国义、荣义、鑫达、燕钢、松汀、荣信、建源、兴隆、东华、华瑞、凯恒（金友）、正达、天柱、港陆、鹏程、荣程等。2、秦皇岛昌黎有三家主要钢坯生产厂家：安丰、宏兴、百工，其中安丰的价格影响着唐山地区钢企的价格。3、武安地区能够生产钢坯

25、的厂家：东山、鑫汇、广耀、烘熔、文丰、裕华、普阳、新金、文安、兴华、元宝山等。4、保定地区的钢坯生产厂家主要是奥宇。5、承德地区主要是：兆丰、盛丰。6、赤峰地区的钢坯生产厂家：鑫马、远联，这两家均有外卖量到唐山。7、福建地区的钢坯生产厂家具有代表性的是：鑫海、亿鑫。8、山东地区有影响力的钢坯厂家有：傅山、九羊、宏达9、河南地区具有代表性的钢坯生产厂家有：华诚、永兴、凤宝、朝阳10、辽宁地区的钢坯厂家主要有：后英、鞍山宝得11、山西地区的生产厂家相对较多，包括河津、文水、晋城、介休、运城、建邦、长冶、临汾、大同、吕梁（其中临汾包括的钢企：星原、立恒、建邦、中升、新金山，文水地区钢企：海威，介休钢

26、企：新泰（原安泰），亚城钢企：晋钢，长治钢企：长钢，大同钢企：同煤）12、天津地区的钢坯生产厂家有：荣程、天丰、天铁、江天（管坯）（三）、唐山钢坯销售情况唐山44家钢铁企业其中约有33家钢企有外卖量。另外，只卖钢坯而没有下游轧线的厂家有11家，包括福丰、华西、鑫达、经安、兴隆、荣信、建源、建邦、金马，佳鑫、合力，约占全部钢企的25%。表1为唐山地区的坯料外卖量统计：钢厂正常外卖量2012年5月10日备注新宝泰10000新增1条带钢轧线，以后外卖量几无天柱30005000大坯子160/280等正达01200一个450高炉带钢检修福丰20002000清泉5003000带钢轧线检修东华2000500

27、螺纹线生产，坯子外卖量仅几百吨凯恒45004500津西万通30003000津西股份没有外卖量，万通有松汀45002000检修30个小时建源15001500鑫达70007000燕钢2000020000荣信45004500九江850010000包括招标量国义30003000百工30003000华瑞55005500顺兴10000高炉没开港陆40004000安泰15001500兴隆30003000安丰18001800宏兴50005000高线处于试运营，暂时对坯料外卖量没影响荣程（合力）35000高炉未生产兆丰（承德）1500800有带钢线鑫马（宁城）18000高炉检修明鑫（朝阳）10000检修，明后天

28、生产金岭（滦县）15001000玉田建邦35003500新建580高炉投产金马28002800经安450045004500-5000东海45004500合计114400108100表1：唐山地区的坯料日外卖量统计表（四）、钢坯流向：钢企自用轧钢与外卖于下游调坯企业1、据了解，全年全国钢坯的主要流向：华北地区用量较大占50.3%，西南地区由于经济发展等问题，用量最少约占1.4%，其它地区所占比例分别是：东北2.2%，华东39.9%，中南2.6%，西北3.5%，钢坯作为比较低端的产品暂时未有出口量。如图1图1：全国钢坯主要流向图其中方坯作为下游型材、线材等的主要原料，它的流向是受调坯厂多少影响的，

29、据了解，华北作为钢材的主要集散地，约占52.9%，其它地区所占比例分别为：东北2.1%，华东36.3%，中南2.1%，西北5%，西南1.6%。板坯作为热卷、中板等板材的主要原料，他的流向受板材的集散地影响，据悉各地所占的比例约为：华北61.4%，东北1.6%，华东34%，中南2.4%，西南0.6%。2、唐山44家有高炉钢企的坯料日产量约为35万吨，占河北总体产量的50%，其中除去钢企内下游轧线的用量，外卖到市场上的11.44万吨（随着新建高炉的逐渐投产，外卖量会逐步增加）。坯料的主要流向有：本地的调坯轧材厂较多，用量约占85%，集港到南方等地的用量约占5%，汽运到天津大邱庄、霸州等华北地区的用

30、量约为10%。如图2图2：唐山钢企外卖坯料流向分布图（五）、钢坯销售模式分类及原因1、钢坯的销售模式主要分为：随行就市报价、锁定价格两类。其中钢厂及商家售出：钢厂价多为现金含税出厂/到厂，裸价出厂/到厂。商家现金含税出库/到厂，裸价出库/到厂。(承兑)2、两种销售模式的特点（1）、随行就市的销售模式较为灵活，可以对后市进行参与分析，风险性较小，对于厂家可以“涨了高卖，降了低卖”，而对于贸易商来说可以“降了进，涨了卖”。例如：国义，兴隆等就是随行就市，其质量一般。另外，秦皇岛的安丰、宏兴是随行就市的典型代表，目前已基本主导了唐山经销商价格，进而影响唐山钢企的钢坯价格，其最主要特点把握市场、顺应市

31、场，随行就市。其价格为现金含税送到。（2）、相对于随行就市的操作模式来说，锁定价格的操作模式风险性就相对较大，若市场处于降势的局面，锁价可以保证钢厂的一定利润，而贸易商则面临赔钱的风险；与此相反，若市场处于涨势，对于钢厂就会不合适，而贸易商则较为合适。目前贸易商很少采用锁价政策。采取锁价政策的钢厂有燕钢及九江。燕钢及九江是采取招标的方式，燕钢每周三招标，九江每月逢七招标。燕钢除生产普碳坯外还可依厂家情况生产特种钢坯（在普碳坯基础上加价有优势），因此在多数情况下招标价较市场价持平或略高，但一般中标单位多是外地厂家或商家，本地厂家采购多是依各家情况而定。另外，燕钢，津西坯料一般比较贵，质量及信誉度

32、较强。（六）、唐山坯料仓储库唐山地区坯料主要仓储包括：利华、中融国际、群利、惠淇、北方、天成、佳霖、和平、京华、热联、象屿正丰、莱巍、裕航、永昌、志成、立兴、京唐港等。其中丰润地区型材等调坯厂家较多，因此象屿正丰、裕航、和平等较大的仓储多集中在丰润地区。另外京唐港作为钢材及炉料的主要集港地也是坯料的集散地，而曹妃甸港作为外矿的中转站，并未能吸引坯料的运输。五、带钢（一）、带钢的定义与用途定义：带钢是各类轧钢企业为了适应不同工业部门工业化生产各类金属或机械产品的需要而生产的一种窄而长的钢板。带钢又称钢带，是宽度在1300mm以内，长度根据每卷的大小略有不同。带钢一般成卷供应，具有尺寸精度高、表面

33、质量好、便于加工、节省材料等优点。同钢板相同，带钢按所用材质分为普通带钢和优质带钢两类；按加工方法分热轧带钢、冷轧带钢两种。用途：目前所生产带钢用途主要分为两大类：一类是制管用带钢，另一类就是冷轧用带钢。从用途的种类和广泛性来说，冷轧后的带钢用途范围更宽些。1、华北地区制管用带钢主要用途分为直焊或分剪后焊接。常用品种按内径从4分到8寸，按不同分类方法，品种还有方管、螺旋焊管、薄壁管等。焊管基本已是终端产品，只有少量的焊管进行镀锌后使用。主要是用于输送水、煤气、空气、石油、天然气和取暖蒸汽、工业与民用建筑、安装机器设备等电气安装工程中用于保护电线的钢管，土木建筑结构、码头、桥梁等。主要厂家多集中

34、在天津、河北、浙江、山东、江苏、辽宁等地，其主要市场在上海、云南、广东、四川、山西、辽宁等地。2、带钢的另一种用途是在冷轧、冷轧镀锌后，被广泛的应用到我们日常生活当中的各个领域，与我们生活息息相关，如：门锁、防盗门板、暖气片、铁皮柜、饮水机面板、空调面板、电脑机箱、抽屉滑道、沙发管、扣子、拉链、电机芯、五金配件、电器开关等等。此类加工用带钢的主要消化地主要分布在华东、华南、华北三个区域，其总量占到了冷轧带钢生产量的80%以上。且南、北各个区域均有自身的优势产品和特点。（二）、唐山带钢的产量、分布及流向特点1、唐山带钢的产量唐山44家有高炉的钢企，其中下游有带钢线的厂家有19家，占43.18%，

35、占全部粗钢产量的35%，19家钢企共有带钢轧线29条，日产能9.28万吨；调坯轧材带钢线21条，日产能约3.78万吨，但由于各种因素，时有带钢线检修情况，实际产量要略低于产能，以当前市场为例，唐山地区带钢日产量为10.68万吨。唐山带钢在全国带钢领域中占重要地位，占华北地区产能的一半以上。2、唐山带钢的分布特点（1）、以19家有连铸连轧企业为例，其中丰南地区有4家钢企10条带钢轧线，丰润地区为3家钢企5条带钢线，迁安地区3家钢企3条轧线，遵化2家钢企3条轧线，开平地区2家钢企2条轧线，迁西地区1家钢企3条轧线，另外，乐亭、滦县、古冶各有1家钢企1条轧线。如图1图1：唐山带钢轧线分地区统计图（2

36、）、调坯轧材企业多分布在丰润、丰南及古冶地区，其中以丰润居多，21条轧线有9条分布在此，占42.9%。3、唐山带钢生产规格特点（1）、连铸连轧企业：29条轧线中有生产210以下的轧线有7条，生产360以上宽带的有3条，其余多以生产232-355系列为主，所占比例最大。（2）、调坯轧材企业：21条轧线中生产232-355系列的仅3条轧线，其余多生产210以下系列，其中有一半以长期生产145带钢为主。地区钢厂生产规格轧线条数调坯或连铸备注丰润宝通1451调坯丰润水心232以下1调坯以薄带为主丰润新志成145-3551调坯以薄带为主丰润中天152-2351调坯以薄带为主丰润隆泰1451调坯丰润鑫铭2

37、32以下1调坯以薄带为主丰润宇德1451调坯丰润宏润145-2321调坯丰润申达1451调坯带钢、槽钢两用丰润众城145-1961调坯古冶首唐宝生1451调坯古冶金港1452调坯古冶宝源1451调坯迁安沪久145-2101调坯丰南鑫夏1453调坯包含原龙丰轧线丰南榕丰232-3551调坯以薄带为主丰南万丰145-2041调坯滦南通盛145/232-3551调坯丰润天柱145-2102连铸开平半钢1451连铸开平唐银235-3551连铸丰南瑞丰145-162/232-4353连铸丰南国丰230-3555连铸丰南贝钢232-3551连铸丰南清泉232-3551连铸遵化港陆232-3551连铸遵化建

38、龙225-275/500-7201连铸乐亭唐山德龙232-3551连铸迁西津西150-272/6851连铸滦县东海232-3551连铸古冶不锈295-4381改造成线材线丰润正达235-3551连铸丰润宝泰232-3552连铸迁安燕钢685-8701连铸迁安淞汀610-7351连铸迁安津安295-5201连铸丰润地区尚有多条调坯轧线，因长期未生产，未在统计范围内。表1：唐山地区带钢轧线统计表4、唐山带钢销售流向分规格来看，232以下窄带多以本地消化为主，232以上系列多销往华北、华东及全国各地。从2011年全国热轧窄带钢分地区流向统计数据显示，华北地区消化量居于首位，占全国的50.8%，华东地

39、区仅次于华东，占34.1%。华北地区是带钢的生产基地，也是带钢的用量最大的基地，在这些地区中，天津大邱庄地区主要是焊管的生产和集散地；天津、河北的胜芳、文安和任丘地区是冷带的生产和使用的基地。华东地区是比较成熟的一个带钢疏散基地，地区跨越面积较大，冷轧带钢的使用也最广泛。（三）、唐山带钢市场的定价模式1、定价模式特点唐山带钢销售特点以协议户、散户销售模式为主。个别时期随市场及厂家特点有不规范操作，如锁价、保价或保值销售等。具体表现为：（1）、145-210系列：145系列多以散户销售为主，部分钢厂改变了以往全散户销售模式，增加一部分协议户，散户当日定价当日结算，协议户按协议结算，145带钢厂家

40、协议价格一般情况下不按照带钢会的结算价格进行结算；160-232以下多散户销售，当日定价，如瑞丰，但个别也依据其企业及主导产品销售特点，按协议户销售，如津西、建龙，按照带钢结算价格进行结算。（2）、235以上则多以协议户销售为主要销售特点，适量散户作配比或调节来迎合市场操作，如国丰、瑞丰、盛丰等；再有就是全协议户模式，如唐银；也有全散户销售厂家。2、华北带钢会议及影响力华北带钢会议是有唐山钢协组织，北方主导带钢厂家参加的国内最大的带钢市场协调组织会议，会议总共有20多家带钢厂定时参加，其产量占国内总产量的65%以上，会议制定的结算价和指导价对市场有直接的参考性，影响的资源量为国内总产量的75%

41、以上，有部分厂家不参加会议，但实际操作时，基本上按此价格执行。另外，参会单位严格按会议精神执行，对稳定市场起到了非常积极的作用。六、型材（一）、型材定义及分类按照钢的冶炼质量不同，型钢分为普通型钢和优质型钢。普通型钢按现行金属产品目录又分为大型型钢、中型型钢、小型型钢。普通型钢按其断面形状又可分为工字钢、槽钢、角钢、圆钢等。大型型钢：大型型钢中工字钢、槽钢、角钢、扁钢都是热轧的,圆钢、方钢、六角钢除热轧外，还有锻制、冷拉等。中型型钢：中型型钢中工、槽、角、圆、扁钢用途与大型型钢相似 。小型型钢:小型型钢中角、圆、方、扁钢加工和用途与大型相似，小直径圆常用作建筑钢筋。（二）、型材性能及用途品种用

42、途角钢广泛地用于各种建筑结构和工程结构，如房梁、桥梁、输电塔、起重运输机械、船舶、工业炉、反应塔、容器架以及仓库货架等。槽钢主要用于建筑结构、车辆制造和其它工业结构，槽钢还常常和工字钢配合使用。工字钢广泛用于各种建筑结构、桥梁、车辆、支架、机械等。扁钢主要用作桥梁、房架、栅栏、输电、船舶、车辆等。圆钢、方钢用作各种机械零件、农机配件、工具等。H型钢以热轧H 型钢为主的钢结构，其结构科学合理，塑性和柔韧性好，结构稳定性高，适用于承受振动和冲击载荷大的建筑结构，抗自然灾害能力强，特别适用于一些多地震发生带的建筑结构。便于机械加工、结构连接和安装，还易于拆除和再用。以热轧H型钢为主的钢结构工业化制作

43、程度高，便于机械制造，集约化生产，精度高，安装方便，质量易于保证，可以建成真正的房屋制作工厂、桥梁制作工厂、工业厂房制作工厂等。发展钢结构，创造和带动了数以百计的新兴产业发展。注：工字钢、槽钢、角钢广泛应用于工业建筑和金属结构，如厂房、桥梁、船舶、农机车辆制造、输电铁塔，运输机械、往往配合使用。（三）、唐山型材特点1、调坯企业所占比例大唐山地区型材厂家多为调坯轧材企业，60家中有57家为调坯轧材厂，约占总厂家数量的95%，仅津西（3条轧线）、粤丰（4条轧线）、天柱（1条轧线）为连铸连轧企业。2、产地集中唐山型材厂家地理分布较集中，主要分布在丰润地区，其中60个厂家中有54家在丰润，约占总厂家数

44、量的90%，另外丰南2家（6条轧线），滦南1家（3条轧线），开平1家（1条轧线），玉田1家（1条轧线），迁西1家（3条轧线）。3、品种齐全，资源流向广唐山地区作为全国型钢的生产基地，品种和规格均较齐全，资源流向全国各地区，其中华东、华北地区最大，约占70%，中南及东北地区其次，约占20%，西南、西北地区最少，约占10%。4、唐山型材产量及钢坯的日需求量唐山60家型材厂家，共包括80条轧线，若满负荷生产，一天的产能约9万吨，其中用120方坯生产的约1万吨，165以上矩坯约2.7万吨，调坯轧线产量约8万左右，但时有厂家检修现象，因此实际产量要略低于产能。因钢坯轧制型材时的成材率是94%，钢坯的日需

45、求量约为9.57万吨，调坯轧材厂日钢坯需求量约8.51万吨。（四）、各品种型材生产时所需要的钢坯型号120及100方坯：生产3-5#角、5-8#槽（注：部分厂家用150坯料生产此类产品）165矩形坯：生产14#以上等边角及160以上不等边角，20B至25#的槽钢，20-25号工字其它：200*380的坯料生产36-40工字，340*410坯料生产大H规格型钢及45以上工字，165*200生产28/30的槽，180*380生产32-40槽。（五）、唐山地区型材厂家生产情况调查，如下表厂家地区品种主要型号轧线条数日产能电力丰润角钢90-180不等边，100-160等边22000正丰丰润角钢5-10

46、#14000宏强丰润欢喜庄角钢4/5#11000申恒丰润角钢90-180不等边，100-160等边21600盛丰丰南小集角钢5-10#21000东升丰润欢喜庄角钢4、5#11000振丰丰润小屯角钢5-7.5#及75*50不等边1500万嘉丰润欢喜庄角钢4、5#及5#超薄1600宝龙丰润角钢9-12.5等边100-140不等边11600万瑞丰润角钢9-12.5等边100-140不等边11000金鑫丰润小屯角钢3、4#1400宏伟丰润小屯角钢4-7.5#12000鑫长达丰润欢喜庄角钢5-8#等边及63-100不等边11500龙翔丰润欢喜庄角钢3-6.3#33000永强丰润欢喜庄角钢4、5#2400

47、鑫金华林丰润小屯角钢4-6.3#、75*50#1800泰和丰润小屯角钢12.5等边100-140不等边11100鑫兆丰润欢喜庄角钢2.5-5#1200鑫通源丰润欢喜庄角钢3-5#1500东方开平角钢5-7.5#11500盛财滦南角钢5-20#32000粤丰丰南小集角钢4-20#43000启成丰润槽钢5-16#21500申达丰润大砍槽钢14-16#12000国鑫丰润欢喜庄槽钢16-20#11300宝兴丰润小屯槽钢14-18#11200正兴天顺丰润小屯槽钢8-12#1700欧联丰润银河路槽钢22-40#11700新正大丰润小屯槽钢20-25#11300凯利达丰润小屯槽钢5/6.3#1400鑫德源丰

48、润槽钢5-8#2500宏发丰润槽钢5-10#1600瑞兴丰润车轴山槽钢6.3-14#12500瑞隆丰润车轴山槽钢16-25#12000天明丰润槽钢6.3-10#1900诚达丰润小屯槽钢8-12#1500金桥丰润欢喜庄槽钢10-20#11000鑫瑛丰润槽钢10/12#1600金坤玉田角钢10-16#11300金行丰润车轴山槽钢5-8#1800远东/振东丰润小屯槽钢8-20#23500鑫杭/鑫诚丰润小屯槽钢6.3-20#23000开为丰润小屯槽钢8-10#11200丰润东方丰润小屯槽钢8-14#21300宏润丰润小H型钢20-25#工、小H11500大成丰润小屯工字钢10/12#1800金航丰润银

49、河路工字钢20-25#22000新海鑫/海鑫丰润小屯槽、工14-16槽10-14#工21400唐城丰润银河路工字钢10-30#工12000鑫亿源丰润银河路工、小H20-25#小H型钢12000大丰丰润沙流河工字钢14-18#工21500盛达丰润东马庄工字钢36-56#工、大H12800金瑞城丰润沙流河工字钢16-25#工22500鑫宇丰润东马庄工字钢32-40#工11800荣泰丰润东马庄工字钢10-20#工、角钢24000津西迁西三屯营槽、工、H37000天柱丰润H型钢大H型钢1正常时3000，目前为800七、建材（一）、建材产品概述及用途1、产品定义钢筋是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢

50、材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋，通常以直条交货，包括线材轧机生产的钢材。线材是指直径为5-22mm的热轧圆钢或者相当此断面的异形钢。因以盘条形式交货，故又通称为盘条。包括普通低碳钢热轧盘条、电焊盘条、爆破线用盘条、调质螺纹盘条、优质盘条。线材断面周长很小，常见的产品规格直径为5-13mm。根据轧机的不同可分为高速线材（高线）和普通线材(普线）两种。2、产品用途线材主要用作钢筋混凝土的配筋和焊接结构件或再加工（如拔丝，制钉等）原料。按钢材分配目录，线材用途较广泛的线材主要是普通低碳钢热轧盘条，也称普通线材，它是由Q195、Q215、Q235普通碳素钢热

51、轧而成，公称直径为5.5-14.0mm，一般轧成每盘重量在100-200kg，现在多采用无扭高速线材轧机上轧制并在轧制后采取控制冷却，直径为5.5-22.0mm最大盘重可达2500kg。普通线材主要用于建筑、拉丝、包装、焊条及制造螺栓、螺帽、铆钉等。优质线材，只供应优质碳素结构钢热轧盘条。如ML08AL、08F、10b21、35Mn、50Mn、65、75Mn等。用作钢丝等金属制品的原料及其它结构件，其它优质钢轧制的线材。习惯上8mm以上列入优质型材，8mm 以下列入金属制品。钢筋混凝土用钢筋是指钢筋混凝土配筋用的直条或盘条状钢材，其外形分为光圆钢筋和变形钢筋两种，交货状态为直条和盘圆两种。光圆

52、钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的钢筋，通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示。变形钢筋的公称直径相当于横截面相等的光圆钢筋的公称直径。钢筋的公称直径为8-50毫米，推荐采用的直径为8、12、16、20、25、32、40毫米。钢种：20MnSi、20MnV、25MnSi、BS20MnSi。钢筋在混凝土中主要承受拉应力。变形钢筋由于肋的作用，和混凝土有较大的粘结能力，因而能更好地承受外力的作用。钢筋广泛用于各种建筑结构、特别是大型、重型、轻型薄壁和高层建筑结构。（二）、唐山建材的产量、分布及流向特点1、唐山建材的产量唐山建材钢企共有53家，拥有94条轧线，日产量约为11.18万吨，其中拥有高炉的线材厂家有10家，螺纹6家，共拥有34条轧线，占全部建材产量的42.39%；其他调坯轧材(包括自身拥有电炉)的建材有41家，拥有轧线60条，日产能约6.09万吨，当前建材的开工率基本正常，为80.85%左右，但由于本年度长期以来的需求欠佳和去库存化困难，实际产量要略低于产能。（注：由于盘螺和高线可换产，故经常换产的厂家统计包含在线材里）据报春网统计：本月及即将新上轧线：九江2条高线，凯利达1条盘螺（6月投产），国义3条高线（9月投产），东华2条螺纹（现一条试生产），唐山不