信用社（银行）信保通管理台操作说明书

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1、附件4：信用社（银行）信保通管理台操作说明书1、启动与登录信保通管理台管理采用B/S架构，支持模糊查询模式，方便用户使用。在内网的IE浏览器地址栏中输入信保通系统管理服务器IP地址“http:/10.0.10.40:9191/ybt”，回车启动信保通系统的系统管理主页，显示如下界面：录入用户名和密码登录后，显示如下界面：单击界面右上角的“注销”，重新返回到登录界面。1.1、 模块的主要功能系统管理：包含用户管理、系统参数管理，内部机构与人员管理等功能。业务参数：包含保险公司管理、保险产品管理、手续费管理、单证入库和发放管理、县联社产品配置等功能。日常运行：包含批量文件处理、对账处理、日切等功能

2、。查询：包含当日交易、历史交易查询，客户保单资料查询等功能。报表：包含报表参数管理、省市县三级报表查询等功能。 1.2、 系统结构图系统管理业务参数日常运行报表查询 信保通管理台2、 功能介绍2.1、 系统管理2.1.1、用户组管理本功能主要是对用户组进行管理，可以进行用户组的查询、修改、增加、删除等操作。单击“用户组管理查询”，可以查询到系统中已经设定的用户组；单击“编辑”，可以对系统已有的用户组进行修改、删除：单击界面右上角的“增加用户组”，可新增用户组: 操作说明：信保通管理台的用户组级别从高到低依次分为系统管理员组、省联社业务组、市联社用户组、县联社管理员用户组、县联社操作员用户组。2

3、.1.2、用户组权限管理本功能主要是对用户组权限进行管理，系统管理员可以根据业务开展需要，设定、修改不同用户组的权限。选择用户组后，单击“查询”，可以对用户组权限进行配置： 操作说明：1、“用户组权限设置”中的“读”是指该组的用户只能通过管理台看到该信息，但无权进行修改；“写”是指该组的用户不仅可以查看信息，而且有权对该信息进行修改。2、用户只能设置自己下级用户组权限，无权越级设置用户组权限。如省联社业务组用户只能设置市联社用户组权限，而不能设置县联社管理员用户组权限。2.1.3、用户信息设置本功能主要是对系统用户进行管理，可以进行用户的查询、修改、增加、删除等操作。单击“用户信息设置查询”，

4、可以查询到系统中已经设定的用户：单击“编辑”，可以对系统已有的用户进行修改、删除：单击界面右上角的“增加用户”，可新增用户: 操作说明：“所属机构”是指用户所属的省联社、市联社、办事处、县联社，“所属用户组”是指用户所属的上级用户组。如县联社管理员用户所属机构为所属县级联社，所属用户组为所属市联社用户组；县联社操作员用户组所属机构为所属县级联社，所属用户组为所属县联社管理员用户组。2.1.4、用户操作日志查询本功能主要是对用户日常操作日志进行查询。单击“用户操作日志查询”，选择查询日期后，单击“查询”，可以查询到系统内用户一段时期内的操作日志：2.1.5、用户密码重置本功能主要是对系统用户的密

5、码进行重新设置。单击“用户密码重设”，显示如下界面：选择用户并录入重置密码后，可以对用户密码进行重置。 操作说明：用户不能重置自身的密码，只能重置下级用户的密码。2.1.6、用户密码修改本功能主要是对系统用户的密码进行修改。单击“用户密码修改”，显示如下界面：录入原用户密码、新用户密码后，可以对用户的密码进行修改：2.1.7、系统公告管理本功能主要是对系统公告进行管理，可以进行系统公告的查询、修改、增加、删除等操作。单击“系统公告管理编辑”，可对系统中已有的公告信息进行修改、删除：单击界面右上角的“增加公告信息”，可以增加系统公告信息。2.1.10、内部机构管理本功能主要是对内部机构进行管理，

6、可以进行系统内部机构的查询、修改、增加、删除等操作。单击“内部机构管理增加机构”，可以增加新的机构:单击“内部机构管理查询”，可以查询到系统中已有的内部机构；单击“编辑”，可以对系统中已有的机构进行修改、删除、停用： 操作说明：1、县级联社系统管理员在辖内机构发生变化时，要及时维护内部机构。2、县级联社管理员可根据业务需要，对辖内网点机构进行“停用”管理，禁止该网点办理信保通业务。2.2、 业务参数2.2.1、保险公司管理本功能主要是对保险公司进行管理，可以进行保险公司的查询、修改、增加、删除等操作。单击 “保险公司管理增加保险公司”，可以增加保险公司信息：单击“保险公司管理编辑”，可对系统内

7、已有的保险公司进行修改、删除、停用：2.2.2、保险产品管理本功能主要是对保险产品进行管理，进行保险产品的查询、修改、增加、删除等操作。单击界面右上角的“增加保险产品”，可以增加保险产品信息：单击“保险公司产品管理编辑”，可对系统中已有的保险产品进行修改、删除、停用： 操作说明：1、“保险公司代码”的编码共3位，编码规则为：（1）第一位，为保险公司类别：“1”为寿险，“2”为财险。（2）第二、三位，为保险公司顺序号：“01”为中国人寿保险河北分公司，“02”为太平洋人寿保险河北分公司。今后如有其他保险公司加入，顺序进行增加。2、“农信产品代码”的编码共8位，编码规则为：（1）第一位，为险种类别

8、：“1”为寿险产品，“2”为财产产品。（2）第二位，为主附险标识：“1”为“主险”，“2”为附加险。（3）第三、四位，为险种类别顺序号，人身险产品以“0”开头，财产险产品以“5”开头：“01”为意外伤害险，“02”为分红投资险，“03”为传统保障型寿险，“04”为健康型保险，“05”为借款人意外险；“51”为机动车辆险，“52”为企业财产险，“53”为家庭财产险，“54”为农业险，“55”为责任险，“56”为信用保证险，“57”为货物运输险，“58”为建筑工程险，“59”为安装工程险。今后如有其他保险产品加入，顺序进行增加。（4）第五、六、七、八位，为产品顺序号，根据不同保险公司的不同险种类别

9、，从“0001”顺序进行增加。2.2.3、手续费比例设置本功能主要是对保险产品手续费进行管理，可以进行保险产品手续费的查询、修改、增加、删除等操作。单击“手续费比例设置查询”，可以查询到系统内已设置的保险产品手续费率：单击“编辑”，可对系统内已经设置的保险产品手续费设置进行修改、删除、停用：单击界面右上角的“增加手续费设置”，可以新增保险产品手续费率：选定“保险公司名称”和“保险产品名称”：选定“业务代码”：选定“机构代码”：选定“手续费收费方式”： 录入代理产品的手续费率： 操作说明：1、农村信用社信保通业务的收费项目包括：缴费出单、续期收费、批量代扣、批量代付。其中续期收费、批量代扣、批量

10、代付的手续费率由省联社统一进行维护，缴费出单的手续费率由县级联社系统管理员进行维护。2、（1）缴费出单按保费的金额比例确定手续费率。（2）续期收费、批量代扣、批量代付按办理业务的笔数确定手续费率。3、省联社系统管理员根据业务发展需要，可在系统中设定最低手续费标准，各县级联社设定的手续费不能低于省联社维护的手续费标准。4、如果县级联社“停用”已经设定的手续费率，则该县级联社自动执行省联社统一维护的手续费标准。5、县级联社管理员可根据自身实际情况确定“个人奖励比例”，没有个人奖励比例的，此处填“0”。2.2.4、单证入库本功能主要是对保险单证入库进行管理。单击“单证入库查询”，可以查询系统中已经入

11、库的单证信息：单击界面右上角的“单证入库”，可以将单证录入到系统中： 操作说明：单证入库后，需要打印单证入库凭条。2.2.5、单证发放本功能主要是对保险单证的发放进行管理。单击“单证发放查询”，可以查询系统中已经发放的单证信息：单击界面右上角的“单证发放”，可将系统中已有的单证发放到各网点： 操作说明：单证发放后，需要打印单证发放凭条。2.2.6、县联社产品配置本功能主要是对县联社产品配置进行管理，可以进行县联社产品配置的查询、增加、删除等操作。单击“县联社产品配置查询”，可以查询到系统中已有的产品配置信息：单击“删除”，可以删除系统中已有的产品配置： 单击界面右上角的“设置县联社产品配置”，

12、可重新对县联社需要开办的产品进行配置： 操作说明：1、“删除”产品配置后，柜面终端上就不会再显示该产品。2、在此处配置县联社产品后，柜面终端实时显示所配置的产品信息。3、县联社管理员进行产品配置时，应将需要代理的所有保险产品重新进行配置，如果只配置新增加产品，则新增加的产品会覆盖原有已经配置的产品设置。例如，县管理员已经在系统中配置了太平洋公司的红利发分红险产品，现在需要增加太平洋安贷宝产品，则在“增加县联社产品配置”操作时，需要维护红利发、安贷宝两种保险产品。4、县联社管理员可根据业务发展需要，有选择的配置保险产品，产品配置完成后，要及时维护该款产品的手续费率。2.3、 查询2.3.1、当日

13、交易查询本功能实现了对当日交易情况的查询。单击“当日交易查询”，录入查询条件，显示如下界面：单击“详情”，可以查询到该笔业务的详细信息：单击“投保单号”，可以查询到该笔投保单的详细信息：单击“保险单号”，可以查询到该笔保单的详细信息：2.3.2、历史交易查询本功能实现了对历史交易明细情况的查询。单击“历史交易查询”，录入查询条件，显示如下界面：同“当日交易查询”功能，本功能也支持“投保单号”、“保险单号”详细信息查询。2.3.3、客户保单资料查询本功能实现了对客户保单信息的查询功能。单击“客户保单资料查询”，录入查询条件，显示如下界面：单击“详细”，可以查询该笔保单详细信息：2.3.4、客户投

14、保单资料查询本功能主要实现了对客户投保单情况的查询。单击“客户投保单资料查询”，录入查询条件，显示如下界面：单击“详细”，可以查询到该笔投保单的详细信息：2.3.5、单证使用量查询本功能实现了单证使用量的查询功能。单击“单证使用量查询”，录入查询条件，显示如下界面：2.4、 报表2.4.1、河北省农村信用社代理保险统计表（一）本功能实现了对数据的查询功能。单击“1001-河北省农村信用社代理保险统计表（一）”，录入查询条件，显示如下界面：2.4.2、河北省农村信用社代理保险金额统计表（二）本功能实现了对数据的查询功能。单击“1002-河北省农村信用社代理保险金额统计表（二）”，录入查询条件，显

15、示如下界面：2.4.3、河北省农村信用社代理保险业务排名统计表本功能实现了对数据的查询功能。单击“1003-河北省农村信用社代理保险业务排名统计表”，录入查询条件，显示如下界面：2.4.4、河北省农村信用社合作保险公司业务统计表本功能实现了对数据的查询功能。单击“1004-河北省农村信用社合作保险公司业务统计表”，录入查询条件，显示如下界面:2.4.5、信保通业务日结清单本功能实现了对数据的查询功能。单击“1006-信保通业务日结清单”，录入查询条件，显示如下界面：2.4.6、河北省农村信用社代理保险绩效考核统计表本功能实现了对数据的查询功能。单击“1011-河北省农村信用社代理保险绩效考核统计表”，录入查询条件，显示如下界面：