银行理财中心理财客户经理日常工作程序

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1、银行理财中心理财客户经理日常工作程序一、 看当日上级行下发的理财信息库资料，如果有突发消息严重影响客户的理财投资情况，则应在小组会上提出，讨论应对措施与使用话术。二、 准备当日理财中心或小组例会的讨论资料，参加10-15分钟小组例会。三、 检查工作日志，了解当日预约情况。（一般每日大约准备与5-8位客户会面。）四、 检查必备设备，确定其是否能够正常运转。五、 清理桌面杂物，预备所需办公用品（如名片、产品介绍、表格等）。六、 整理仪容，佩带名牌，开始营业。如果没有等待的客户，则先致电已预约的客户，确认时间，或请助理协助确认。同时请助理与次日预约客户再次确认会面安排。七、 客户到来之前，尽量重新察

2、看一遍客户的相关信息（大约花5-10分钟），准备相应的材料和文件。八、 接待客户，执行有效的销售过程（40-50分钟）。完整记录客户资料，办理各项业务。九、 客户离开后，将客户相关资料妥善保存，防止工作繁忙时不慎丢失。确认桌面整理完毕，电脑画面没有停留在前一位客人的记录上，方可迎接下一位客户。十、 随时记录工作日志，以追踪客户委托事项以免遗漏工作事项。十一、 工作中必须完成的相应工作。十二、 准备当天工作情况、销售成果报告提交给直属主管。十三、 参加下班前10-15分钟的销售例会。十四、 确保客户资料卡存放妥当。十五、 接听语音信箱，回复客户来电。确保当天来电当天回复。十六、 预先了解各项促销活动，以利于业务拓展。并且通过各种工具研究各种详细的财经信息。十七、 熟读各项产品介绍及操作规程。对每一种产品都要在平时设计好如何应对各种可能引起困扰的局面，以利于回答客户的问题。