中国股份制商业银行核心竞争力分析基于主成分分析

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1、中国股份制商业银行核心竞争力分析 基于主成分分析 摘 要我国股份制商业银行的建立是为了改善国有商业银行垄断格局，加速我国银行业的改革，经过将近二十年的发展，股份制商业银行已发展成为金融领域的重要组成部分，相较于大型国有银行，股份制商业银行有着比较完善和灵活的运营机制，能够更快地适应客户的多样化需求及市场调整。虽然股份制商业银行近年来发展迅速，资产增长率及净利润增长率均保持在较高的水平，但由于资产总量基数相较于国有商业银行相差较远，并且创新能力也不具备突出优势，其发展水平并没有达到预期水平，因此，目前国有商业银行依旧占据大部分市场份额，保持着垄断地位，并且国有商业银行在利率市场化进程中也在积极寻

2、求改革，竞争力也得到显著增强，同时，外资银行国际化的经营管理和投资战略优势明显，更加剧了股份制商业银行的生存压力。对此，股份制商业银行应保持忧患意识，继续深化改革,发挥优势,注重核心竞争力的培养，打造特色化、差异化的经营营销方式，提高其竞争力水平，才能在今后的竞争中站稳脚尖。因此，对我国股份制商业银行核心竞争力进行研究，并提出有针对性的政策建议，不仅对股份制银行本身具有重要作用，而且对于可以促进国内金融业稳定。本文立足于现实，借鉴国内外机构和学者的研究成果,通过选取5家大型商业银行和11家股份制商业银行2012年9大财务指标作为样本，运用SPSS主成分分析法客观地分析和评价我国股份制商业银行盈

3、利性、流动性、安全性和成长性方面的竞争力状况，并提出了相应的改进建议。关键字：股份制商业银行；核心竞争力；主成分分析 AbstractEstablishing Chinese joint-stock commercial banks is to improve the monopoly structure of state-owned commercial banks and promote the revolution of banking industry. After approximately twenty years, joint-stock commercial banks hav

4、e been important parts of Chinese banking industry. Joint-stock commercial banks have relatively perfect and advanced management so that they can satisfy the diversity of demand of customers and adapt to the market quickly.Although joint-stock commercial banks have developed rapidly, and the asset g

5、rowth rate and net profit growth rate remain at a high level, due to the smaller size of asset scale and lack of advantage of innovation ability, they havent reached the desired level. The major part of financial assets is still possessed by the state-owned commercial banks, and they also actively m

6、ake efforts to improve their competitiveness. At the same time, foreign banks have clear advantages over joint-stock commercial banks in management and operations strategy. So joint-stock commercial banks are under big pressure.Therefore, joint-stock commercial banks should continue to deepen the re

7、form and attach weight to core competitiveness. It is very essential to study the joint-stock commercial banks core competitiveness and put forward effective measures, which not only has a big effect on the joint-stock commercial banks, but also promotes the stability of domestic financial industry.

8、Based on reality, referring to the research results from institutions and scholars, this essay choose 9 targets from 2012 annual reports of the state-own commercial banks and joint-stock banks, using principal component analysis to analyze and assess the joint-stock banks competitiveness from profit

9、ability, liquidity, security and growth. In the end, come up with several valid ways.Key words：Joint-stock commercial bank; Core competitiveness; Principal component 引 言由于历史和体制的原因，我国的金融业一直以商业银行为主导,随着银行业的改革，股份制银行的建立增强了市场竞争机制，经过近20年的发展，股份制商业银行凭借较快的发展速度以及灵活和现代化的管理，现已发展成为金融领域必不可少的组成部分。目前，金融一体化、金融深化改革及我国

10、经济增速放缓等趋势日益明显,我国商业银行所面临的挑战也将越来越大。从外部来看,我国经济己经融入了世界经济体系之中,国际复杂的经济金融形式变动会牵连我国金融业的发展，并且拥有着国际化经营及标准化管理的外资银行已逐渐在我国金融领域占据一席之地，从我国金融内部来看，中国宏观经济增长显著减速，与此同时，金融改革深化、利率市场化步伐加快、金融脱媒趋势加剧、消费者对金融服务的要求日益提升。因此，在目前股份制商业银行所面临的宏微观背景下, 有效地分析其竞争力是十分必要的，对我国股份制商业银行的竞争力态势进行客观分析和评价，这样不但能够使我们可以科学地认识到股份制商业银行的发展现状，而且更重要的是可以针对股份

11、制银行竞争力优劣势提出相应地合理地建议与对策。 一、国内外研究综述（一）国外研究现状对商业银行竞争力的探索始于西方国家,主要集中于对银行竞争力评价的研究。关于银行竞争力评价方面,国外学者在20世纪80年代就开始了研究，目前有四类具有代表性的研究分析：世界经济论坛和瑞士洛桑国际管理开发学院提出的针对国家竞争力的评价标准，其中关于银行业竞争力他们提出了银行业效率这一评价标准，但这种方法对银行业竞争力的评价只考虑了几个重要指标，缺乏全面系统的评价；其次就是报刊杂志的排名，最有代表性的是英国银行家银行家杂志排名的评价指标主要包括：一级资本，也称核心资本；资产(包括总资产、比上年增长比例)；资本资产比率

12、：利润(税前利润总额、比上年增长比例、实际利润增长)；经营状况(包括年资本收益、资产回报率)。杂志的排名和比较，通过对银行资产规模、经营稳健状况和其他指标进行全面的评价，每年评出全球前1000家大银行；再次是国际评级机构对商业银行信用等级的评定，标准普尔、穆迪和惠誉等评级机构每年对金融机构进行的信用等级评定已成为衡量银行竞争力的重要标准，穆迪评级体系涉及的指标全面，但分析过程过于繁琐和复杂，标准普尔评级注重风险评价，但其他重要因素也不应忽视；最后是CAMELS CAMELS include capital adequacy, asset quality, management quality,

13、 earnings, liquidity, sensitivity to market risk.模型的相关理论，其中所包括的六项指标不仅可以最大限度地减少银行经营和操作等方面的风险，而且可以帮助监管当局找出不符合标准的问题银行，及时采取相关措施，维护金融体系的安全和稳定。（二）国内研究现状近年来，我国研究机构及学者结合我国商业银行发展现状及特点，也尝试运用相关方法对我国商业银行的竞争力进行研究,目前已取得了一定成果：中国银行家杂志从2005年开始推出“中国商业银行竞争力排名”，在掌握充足数据的基础上，采用先进的计量分析方法，构建竞争力评价指标体系，并以此对我国商业银行竞争力状况进行比较排名，

14、目前已成为评价我国银行竞争力的重要参考标准。焦瑾璞（2002）的中国银行业竞争力比较是我国较早研究银行竞争力的著作，他认为银行竞争力是银行优于其竞争对手的生存和发展能力的总和，并以4家国有商业银行为例，从现实和潜在竞争力以及环境要素分析具体的竞争力指标，提出提升银行业竞争力的途径和政策措施。吴军海（2010）认为城市商业银行的发展会带动我国弱势经济体的共同发展，对国家经济运行具有重要作用，因此选取11家城市商业银行2009年银行年报来获取相关财务指标，从资本状况、资产质量、盈利能力和流动性水平四个方面对城市商业银行的竞争力进行比较分析，比较分析是最直观容易的分析方法，但与其他方法结合分析效果更

15、好；周毓萍、康丽珍（2011）运用管理协同理论分析认为，商业银行核心竞争力系统符合管理协同的充要条件，并且资源要素、能力要素和环境要素参与商业银行核心竞争力形成的全过程，商业银行的能力优势包括营销能力、创新能力和风险管理能力等，必须通过商业银行的能力结合环境因素才能合理高效地配置资源，因此商业银行核心竞争力的源头是能力要素,但这种分析只是指出了能力因素对核心竞争力的关键作用，没能进一步阐述银行竞争力的优劣势；石清华（2013）从现实和潜在竞争力两方面，运用突变级数法对16 家上市银行的竞争力进行分析，结果显示：从总体上看，在 16 家银行中，国有商业银行的竞争力相对处于优势，而股份制银行和城市

16、银行竞争力相对处于劣势；陈光水（2013）构建三维模型和五性指标对商业银行竞争力进行定量及定性的综合分析。以上的管理协同理论、突变级数法和三维模型及五性指标分析方法和其他分析方法的运用各有独到之处，但应用并不广泛。对商业银行竞争力的研究运用最多的方法是因子分析：余敏、冯丽（2010）选取了武汉市五家股份制商业银行作为研究对象，运用因子分析法，发现它们的竞争优势和劣势，但选取的样本仅五家银行，样本容量较少；代金宏（2012）以中国14家A 股上市银行作为样本，选取2010年各家银行财务报表上的相关比率，通过因子分析得出14家银行因子得分排名，但是并未给出针对实证结论相应的政策建议；顾海峰、李丹（

17、2013）同样运用SPSS中的因子分析方法，对上市银行全面经营绩效评价进行了实证分析。因此，本文选取主成分分析方法，以国有银行和股份制银行共16家银行作为样本，从各家银行2012年报选取与安全性、盈利性、流动性及成长性四个方面联系紧密的相关比率构建股份制商业银行核心竞争力评价体系，并通过计算比较银行四个方面得分排名情况，分析股份制商业银行在这四方面的竞争力状况，最后提出相应的建议及主要措施。二、我国股份制商业银行发展现状近年来我国经济的快速增长和经济结构的调整，要求金融领域也必须进行相应地改革，否则就会成为限制经济发展的瓶颈，但由于历史和体制的原因，国有商业银行仍占据绝大部分市场份额，处于垄断

18、地位,股份制商业银行的引入虽然在一定程度上促进了银行业的竞争与改革，但发展状况并没有达到所预期的水平。相较于大型国有商业银行,股份制商业银行平均发展速度较快,但资产总量基数较低，即使拥有较高的资产和利润增长率，仍与国有银行有很大差距。但股份制商业银没有国有银行复杂的历史包袱,直接遵循市场原则建立并且多数已经上市,人力资源机制相对更科学有效,业务开展速度较快，经营机制灵活并且不断通过战略转型,金融创新来实现经营的持续稳定发展，下面从三个方面具体介绍我国股份制商业银行发展现状：（一）资产负债规模相对居中， 但资产增速较快如图1，截至2012年底，银行业金融机构资产总额为133.6万亿元，资产规模较

19、大的机构依次为：国有商业银行、股份制商业银行、农村金融机构，占银行业金融机构资产份额分别为44.9%、17.6%和15.6%，从图中可以看出, 从2003年至2012年，大型商业银行的资产份额占比一直处于领先地位，但股份制商业银行的资产份额与国有银行的份额之差正在逐年减少,但二者资产份额总量在此期间变化不大；图1 银行业金融机构市场份额图（按资产，2003-2012）资料来源：中国银监会2012年年报表1 股份制商业银行总资产与总负债情况表 单位：亿元、%200820092010201120122013总资产88130117849149037183794235271269361比上年同期增长率

20、21.633.726.123.328.0114.49占银行业金融机构比例14.11515.616.217.6117.8总负债8368411221514087217300222130253438比上年同期增长率21.134.125.222.828.414.09占银行业金融机构比例14.315.115.716.317.7817.95资料来源:中国银监会2008-2013统计信息图2 各类商业银行资产同比增速图资料来源：银监会中国银行业运行报告（2013年度）如表1，截止2013年底,股份制商业银行负债总额253438亿元,增长14.09%；资产总额269361亿元,且其总资产在全部银行业金融机构中

21、的比例由2008年的14.1上升到17.8%； 如图2，资产同比增速最快的是农商行，主要原因是部分农村信用社和农村合作银行改制为农村商业银行，股份制商业银行的资产余额同比增速2012年末为28%，位于第二，到2013年底降为14.49%，但仍高于大型商业银行。（二）安全性良好，较高的盈利增长速度2012年末，商业银行加权平均资本充足率为13.3%，实现稳步上升，各家银行的资本充足率均超过了8%，平均不良贷款率为0.95%，资产质量总体保持稳定。如表2，截止2013年底，股份制商业银行不良贷款率与大型商业银行持平，为1%，外资银行的不良贷款率最低，为0.51%。 表2 各类商业银行不良贷款率（2

22、013年第四季度）银行类型不良贷款率大型商业银行1%股份制商业银行1%外资银行0.51%城市商业银行0.86% 资料来源：中国银监会统计信息表3 银行业金融机构税后利润 单位：亿元银行类型200720082009201020112012大型国有银行24663542.24001.25151.26646.67813,8股份制商业银行564.4841.4925135820052567.9城市商业银行248.1 407.9496.5769.81080.9农村商业银行42.873.2149279.9512.2外资银行6.56.532.2119257.9数据来源：中国银监会年报和各大银行年报由于银行资产规

23、模不同，税后利润总量差异较大。如表3，截止2012年末，大型国有银行税后利润总额为7813.8亿元，高居第一，股份制商业银行位居第二，为2567.9亿元，是国有银行的将近三分之一；在2011年末，国有银行税后利润为6646.6亿元，接下来依次是股份制商业银行，城市商业银行及信用社、农村中小金融机构和外资银行，但相较于大型国有银行，股份制商业银行税后利润增长速度较快，2011年股份制银行税后利润同比增长47.64%而国有银行为29.38%，并且股份制商业银行的同比增长速度从2010年开始一直稳定在45%左右，说明股份制商业银行具有很强的成长潜力。 (三)创新能力参差不齐，并没有较明显优势非利息收

24、入主要指手续费及佣金收入，由于银行业竞争激烈及我国利率市场化进程的加深，存贷款利率差额呈现缩小态势，传统业务的利润空间也将越来越小，因此银行需要不断加大对新业务的开拓创新，非利息收入正是金融产品创新结果的表现，其比率越大，说明银行的创新成果越多，竞争力就越强。由表4可知，国有商业银行平均非利息收入比例为18.21%，股份制商业银行为15.9%，低于大型国有商业银行，但是恒丰银行、招商银行、民生银行，广发银行及渤海银行非利息收入比例基本与国有商业银行持平，浙商银行、光大银行以及华夏银行非利息收入比例较低，说明股份制商业银行在业务创新方面竞争优势并不突出，且随着国有商业银行在利率市场化过程中积极寻

25、求转型，股份制商业银行所面临的挑战也会加大。 表4国有银行和股份制商业银行非利息收入比例 单位：%交通工商建设农业中国恒丰广发招商中信华夏非利息收入比例14.719.820.317.719.118.618920.115.611.2光大兴业平安浦发民生浙商渤海15.81714.416.519.98.418.8数据来源：各大银行2012年年报综上所述，随着中国经济的高速增长、经济结构性调整和金融改革的深化及同行业的竞争，这些都对我国股份制商业银行发展带来巨大压力。但股份制商业银行目前所面临的机遇和挑战是并存的，机遇在于融资需求将大幅增加，“十二五”规划提出将转变经济发展方式，对经济结构进行战略性调

26、整，新能源、新材料等新兴中小企业将大量涌现，对资金需求将大幅上升；财富管理及金融需求日益多元化，随着金融深化和人均收入水平的提高及社会财富的积累，居民理财观念不断加强，股份制商业银行的财富管理和私人银行业务存在抢先占领相关市场的潜在优势。同样，挑战包括利率市场化加大经营风险，股份制商业银行对利息收入的依赖较高，利率市场化将导致存贷利差呈缩减趋势，行业竞争加强，使利润空间变小，利率风险凸显；金融脱媒削弱银行金融中介功能；大型商业银行积极寻求转型；对外资银行放松限制等。三、实证分析（一）主成分分析方法介绍主成分分析是一种比较好的综合评价方法。主成分分析卫海英SPSS在商务管理中的应用第1版北京：中

27、国统计出版社，2010： 270是依据原始变量导出少数几个主分量，使它们尽可能多地保留原始变量的信息，且彼此之间不相关，然后通过对少数几个主分量进行分析。通过主成分分析方法对商业银行竞争力进行分析有其优势之处。首先主成分分析方法通过对原指标变量进行变化后给出彼此相互独立的主成分，当评价指标较多时可以在保留绝大部分原始信息的情况下用少数几个综合指标替代原指标进行分析，这样可以减少计算量，并且实践证明指标之间相关程度越高，主成分分析效果越好，而与商业银行竞争力相关的原始指标之间具有很强关联性；其次，各主成分的权数为其贡献率，它反映了该成分包含原始数据的信息量占全部信息量的比重，这样确定的权数是客观

28、和合理的，它克服了某些评价方法中主观确认权数的缺陷；最后，必须对这些提取的主成分给出实际背景和意义解释，从而避免主成分空有信息量而无实际含义，针对商业银行竞争力指标提取主成分后，是可以合理的对这些主成分给出相应的实际含义。主成分分析方法把定量与定性分析有效地结合起来，既避免定性分析的主观性，又有利于克服定量分析无法给出实际含义的机械式分析。因此对于评价商业银行竞争力来说是一种比较适合的方法。（二）指标的选取根据商业银行经营管理理论可知，“三性原则（盈利性、安全性和流动性）”和成长性是决定商业银行核心竞争力状况的重要指标。商业银行必须保持适当的流动性，作为金融机构，良好的信用是其经营的基础，如果

29、银行不能保证可以随时满足客户提款等方面要求，就有可能发生挤兑风波而产生一系列的连锁风险，并且商业银行的基础业务是吸收存款发放贷款，银行作为资金的融通媒介必须保证资金安全性，这是银行得以稳健持续经营的必要条件，而商业银行作为企业，同其他企业一样追求利润最大化，这三个指标虽然有矛盾的一面但其实是相辅相成的；成长性是指商业银行在市场竞争中的成长性和持续性，反映银行未来的发展潜力，所以以上四个指标是评价商业银行竞争力水平的关键。1.盈利性指标 本文选取盈利性指标包括净资产收益率，成本收入比和净利差三个指标。净资产即资产减负债的差额，因此净资产收益率衡量了银行运用自有资本的效率；成本收入比是营业费用与收

30、入的比率,即衡量银行每获得一单位的营业收入需要付出多少成本，而净利差表示生息资产的收益率与付息负债的付息率之间的差额。因此，净资产收益率越高，净利差越大并且成本收入比越低，说明盈利能力越强，银行竞争力越强。2.流动性指标本文选取的流动性评价指标有贷存比和流动性比。流动性负债的期限一般是一个月而流动性比率衡量的是银行偿还流动性负债的能力，比率越高，说明银行有较高的流动性来应对客户提现等方面的需求；贷存比即贷款资产占存款负债的比例，衡量商业银行的资金占用程度，贷存比率过高，易产生信用危机。银行应特别关注流动性指标，并使之保持在一定的合理范围，因为过高的流动性说明银行资产没有得到高效使用，从而使得银

31、行本该有机会获得的盈利减少而营运成本上升，而过低的流动性则会使银行面临信用风险。 3.安全性指标 本文选取的安全性指标包括资本充足率和不良贷款率两个指标。商业银行的资本充足率必须符合监管机构所给定的标准，在不小于监管标准的基础上选取符合自身发展情况的资本充足率，因此资本充足率应保持在合理的范围内从而抑制银行过度进行风险投资导致经营风险，影响银行运营和损害债权人的利益；不良贷款率是衡量信贷资产安全情况的重要指标，不良贷款率越低，表示银行发放的信贷资产质量较好，从而减少了信用风险的发生，比率越高说明银回收信贷资产的的风险越大，对于银行的安全性来讲，不良贷款率越低越好。4.成长性指标 本文选取成长性

32、指标包括净利润增长率和资产增长率。净利润增长率和资产增长率越大，说明银行的成长潜力越强。（三）主成分分析过程通过选取商业银行年报2012年相关数据指标，利用SPSS17.0的factor过程进行主成分分析，对比五大国有商业银行与11家股份制商业银行竞争力。选取9个指标形成分析体系，即：X1(资本充足率)、X2(加权净资产收益率根据中国银监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号-净资产收益率和每股收益的计算机披露计算)、X3(成本收入比业务及管理费除以营业收入)、X4(不良贷款率不良贷款余额除以客户贷款及垫款总额)、X5(流动性比例)、X6(贷存比)、X7（资产增长率）、X8(净利润增长率)

33、、X9(净利差 净利差=平均生息资产收益率-平均计息负债付息率)通过SPSS软件得出9个指标的相关矩阵，如表5表5 相关矩阵表由表5 可知，财务指标之间有比较明显的正相关或负相关，因此有必要进行主成分分析。表6 主成分分析表图3 碎石图表7 主成分提取表1234X1-0.737-0.258-0.484-0.275X20.213-0.7510.3950.084X30.3220.7850.419-0.153X4-0.5870.4040.544-0.233X5-0.3700.501-0.0870.186X6-0.2030.191-0.640.929X70.942-0.0300.0700.120X80

34、.9430.061-0.200-0.142X9-0.294-0.5040.6090.104如表6，根据SPSS主成分分析过程中所设定的提取特征值大于1的主成分，针对本文所选取的9大指标，一共提取了四个主成分，这四个主成分的累计贡献率为82.494%，占据了总方差的绝大部分比例，说明它们提供了原始数据足够的信息，主成分Z1在资产增长率和净利润增长率上的载荷较大，说明资产增长率和净利润增长率对Z1的影响最大，可用Z1表示商业银行的成长性。主成分Z2在加权净资产收益率和成本收入比上的载荷较大，可用Z2表示银行的盈利性，Z3在资本充足率、不良贷款率和净利差上的载荷较大，可用Z3表示银行的安全性，Z4在

35、贷存比和流动性比例上的载荷相对较大，可用来表示银行的流动性。依据SPSS的factor过程实现主成分分析时，应该对各主成分上的载荷值进行标准化处理，然后得出下面四个式子：(1) Z1=-0.42 *ZX1 + 0.121 * ZX2 + 0.184 *ZX3 - 0.335 *ZX4 - 0.211 *ZX5 - 0.116 *ZX6 + 0.537*ZX7 + 0.538 *ZX8 - 0.168 * ZX9;(2) Z2=-0.185 * ZX1 - 0.537 * ZX2 + 0.561 * ZX3 + 0.289 * ZX4 - 0.358 * ZX5 + 0.137 *ZX6 - 0

36、.021 *ZX7 + 0.044 * ZX8 + 0.36 *ZX9；(3) Z3=-0.426 * ZX1 + 0.348 * ZX2 + 0.369 * ZX3 + 0.479 * ZX4 - 0.077 * ZX5 -0.056 * ZX6 + 0.062 * ZX7 -0.176 * ZX8 + 0.536 *ZX9；(4) Z4=-0.262 * ZX1 + 0.08 *ZX2 - 0.146 * ZX3 - 0.222 * ZX4 + 0.177 *ZX5 + 0.884 * ZX6 + 0.114 * ZX7 -0.135 * ZX8 +0.099 * ZX9. （ZXi是对X

37、i的标准化 标准化处理：ZX i =Xi减去 Xi的均值的差除以Xi的标准差处理）根据四个式子可以计算出16家银行在四个主成分上的得分，再由式 Z=34.185 * Z1 + 21.723 * Z2 + 14.318 *Z3+ 12.268 * Z4（系数为每一主成分的方差贡献率）计算出综合得分，如表8表8 因子得分及排名表银行名称Z1（成长性）名次Z2（盈利性）名次Z3(安全性）名次Z4（流动性）名次Z（综合得分）名次交通-1.68130.078-0.98140.36-66.2812工商-111-0.8513-0.218-1.3915-72.6913建设-2.1315-1.3415-0.34

38、10-0.6913-115.2916农业-1.05120.7241.573-2.5916-29.6111中国-1.9414-0.511-1.44150.238-94.9415中信-2.48160.27-0.73121.064-77.9314光大0.756-0.99140.0261.24119.578兴业1.673-1.7216-0.279-0.141114.319平安0.4971.043-0.0270.28742.525浦发-0.2210-0.5812-0.82130.765-22.5710民生1.8320.361.7811.242109.691华夏0.8841.910.925-0.43127

39、9.463广发-0.1591.7921.6220.14958.834浙商0.8850.565-0.3411-0.081036.416渤海4.281-0.3410-2.0216-1.011497.612招商-0.148-0.2591.2541.08320.917（四）实证结果分析1.根据表8，从以下四个方面分析股份制商业银行与国有商业银行竞争力排名情况及竞争力优劣势：(1)从成长性来看，五大国有商业银行排名均在后五位，但中信银行排名最后，其他股份制商业银行则排在前十，从中可以看出，相较于国有商业银行，股份制商业银行的成长潜力更强，拥有更大的净利润增长率和资产增长率，国有商业银行成长性虽然目前来看

40、不容乐观，但国有银行也在积极寻求转型，并且凭借其庞大的资产基数，仍然占据很大优势，所以股份制商业银行不仅要保持目前的增长态势，更需进一步提升自己成长潜力；(2)从盈利性来看，排在前五名的银行分别是华夏、广发、平安 原深圳发展银行股份有限公司以吸收合并原平安银行股份有限公司的方式完成两行整合并更改后的银行、农业和浙商银行，有四个属于股份制商业银行，中国、工商和建设银行分别位于11、13、15，股份制商业银行平均盈利能力略高于大型商业银行，但结合安全性得分来看，中信银行盈利性得分排名第7而安全性排名为12，盈利和风险未匹配，在银行的经营管理中，要结合战略发展目标均衡处理盈利和风险矛盾；（3）从安全

41、性来看，农业银行和工商银行分列3和8位，剩下三家国有商业银行则排在后五位，而股份制商业银行安全性程度同国有商业银行一样参差不齐，民生银行排在第一，接下来依次是广发和平安银行，兴业银行排在最后。但相比于国有商业银行，股份制商业银行有更大的压力去筹集资本和改善资产结构以符合我国对商业银行资本充足率和不良贷款率的限制规定；（4）从流动性来看，交通银行和中国银行流动性较高，股份制商业银行相较于大型商业银行需保持较高的流动。2. 虽然目前银行业的格局仍是大型商业银行占主导，但股份制商业银行增长迅速，有较强的综合竞争力，从综合得分来看，五大国有商业银行和中信银行位列后六位，股份制商业银行相较于大型商业银行

42、在流动性、盈利性、成长性和安全性方面具有综合优势，但这四方面的竞争力并不均匀。我国股份制商业银行的发展并不均衡，每家股份制商业银行竞争力状况都不尽相同，但它们普遍在人力资源管理、企业品牌建设、风险控制以及金融创新等核心竞争力方面存在劣势，仍需加强改进。 四、政策建议通过主成分分析，一方面，股份制商业银行发展速度较快但盈利能力只略高于大型国有银行，在资产份额比例很低的条件下，竞争能力相比于大型商业银行并不是十分突出，并且股份制商业银行面临着比大型商业银行更大的流动性和安全性风险；另一方面，在华外资银行虽然在技术和经营能力方面有优势，但也面临着大型商业银行的挑战，为此股份制商业银行和外资银行可以积

43、极寻求合作，共同发展。通过本文分析，股份制商业银行可以通过以下途径进一步提升自身盈利性、成长性和抗风险方面的竞争实力：（一）加强银行品牌建设银行所提供的金融服务与产品的相似性很大，因此客户选择哪家银行的产品与服务主要取决于个人的偏好，如何成功地吸引客户并使得他们能长期的成为自己的忠实顾客，这其中关键要素是银行品牌对客户的吸引力，而加强银行品牌建设是一个长期化的过程，首先银行需要推出各种吸引消费者的银行产品，其次建立良好的信用增强客户的信心，最后以优质的服务让客户成为自己的长期顾客，银行的长期顾客的增加也就是银行品牌竞争力的提升。（二）加强中间业务发展在利率市场化加深的进程中，随着存贷利差的缩减

44、，股份制商业银行要积极寻求转型，才能在今后的竞争中站稳脚尖，目前大力发展中间业务已成为各家银行转型的重要途径。因此，我国股份制商业银行不仅要提高中间业务的比重，还要增强中间业务发展的相关技术支持，例如互联网及专业人才设备的引进，同时，还可以扩大和非银行金融机构的合作，比如银信合作等。（三）差异化竞争面对国有商业银行的巨大竞争压力，股份制商业银行没有足够的实力与之相抗衡，应避免同质化竞争，而应立足于区域优势，加强与其它中小型金融机构间的协作，发挥协同效应，共同抵御风险，回归服务，为当地企业和居民提供更为亲切和贴心的服务。（四）完善风险管理随着利率化的逐步推近，净利差波动的加大将对商业银行经营风险

45、带来更大的挑战，股份制商业银行应加强风险管理基础，进一步健全全面风险管理体系，继续深入贯彻稳健的信贷经营方针。（五）加强人力资源管理的创新现代银行业的竞争关键应该是人才的竞争。面对银行业产品趋同化的现象的普遍存在优质的人才可以加强银行的创新能力，从而提升银行盈利能力与潜在发展能力。因此，股份制商业银行要加强人才引进与培训的投资力度，改善人力资源结构，以此来增强银行的发展及创新潜力。（六 ）加强与外资银行的合作股份制商业银行可以和外资银行结成战略同盟，开展业务上等方面的一系列合作，优势互补，因为通过加强与外资银行的合作，股份制商业银行可以引进外资银行先进与国际化的管理理念与方法，在合作中不断提升

46、自身竞争力。主要参考文献1 焦瑾璞中国银行业竞争力比较第1版北京： 中国金融出版社，2002：1-102 吴军海.城市商业银行竞争力财务评价指标比较分析.中央财经大学学报，2010，(12):24-28.3 周毓萍 康利珍.商业银行核心竞争力系统管理协同研究，武汉金融，2011，（2）:49-51.4 石清华.基于突变级数法的银行竞争力评价研究.西部金融，2013，(3):11-22.5 陈光水.基于三维模型和五性指标的商业银行竞争力评价体系研究，发展研究，2013，（3）:99-103.6 余敏，冯丽.基于因子分析的股份制商业银行竞争力研究，武汉金融，2010，（3）:51-54.7 代金宏

47、.我国商业银行竞争力评价体系研究：基于我国A股上市银行实证分析，金融发展研究，2012，（11）:76-80.8 戴淑庚，廖家玲.海峡两岸商业银行竞争力比价研究：基于密切值法的实证研究，广东社会科学，2012,(4):99-107.9 陈雨露，觀峰.大型商业银行国际竞争力比较，国际金融研究，2011，（2）:89-96.10 顾海峰，李丹.基于因子分子的中国商业银行经营绩效评价研究：来自2010-2011年上市银行的经验数据，金融监管研究，2013，（1）:93-109.11陈洪转中国商业银行核心竞争力综合评价研究第1版北京：经济管理出版社，2012：191-22312 Worthington, The Determinants of Non-Bank Financial Efficiency: A Stochastic Cost Frontier Approach, Financial Economics ,1998, (8) : 279-287.