06年数码摄像机市场关注与价格调查报告

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1、蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅

2、芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂

3、薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇

4、莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁

5、芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅

6、蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿

7、节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅蕿袈芈薄薈羀肁蒀薇肃芇莆蚆螂聿节蚆袄芅膈蚅肇肈薆蚄螆莃蒂蚃衿膆莈蚂羁莁芄蚁肃膄薃蚀螃羇葿螀袅膃莅蝿羈羅芁螈蚇膁芇螇袀肄薅螆羂艿蒁螅肄肂莇螄螄芇芃袄袆肀薂袃羈芆蒈袂肁聿莄袁袀芄莀蒇羃膇芆蒇肅莂薅蒆螅膅蒁蒅袇莁莇蒄罿膃芃薃肂羆薁薂螁膂蒇薂羄羅蒃薁肆芀荿薀螆肃芅螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节

8、螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿

9、薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃

10、蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇

11、虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁

12、蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆

13、螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀薅肂羂蒅蒁肂肄芈螀肁膆蒄螆肀荿芆蚂聿肈薂薈蚅膁莅蒄蚅芃薀螃蚄羃莃虿螃肅蕿薅螂膇莁蒁螁芀膄衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄羀芇薀袄膂薃蒆袃芅莆螄袂羄薁蚀袁肇莄薆袀腿蕿蒂罿芁莂螁羈羁膅蚇羈肃莁蚃羇芆膃蕿羆羅葿蒅羅肈节螃羄膀蒇虿羃节芀

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15、衿螀聿莀螅蝿膂节蚁蝿芄蒈薇螈羄芁蒃螇肆蒆螂袆膈艿蚈袅芀蒅薄袄 06年数码摄像机市场关注与价格调查报告一、市场概述从2004年开始，数码消费类市场整体开始升温，经过两年之后，数码摄像机市场发展速度仍较为缓慢，其在市场上的关注以及竞争激烈程度远不及MP3以及数码相机市场。但是，伴随着市场前进的步伐，数码摄像机市场仍有一定的进步。如在低端市场上的价格战开始初露端倪，硬盘式 数码摄像机出现，并有望成为2007年市场主流。为进一步了解数码摄像机市场现状，对2006年市场进行关注调查，主要涉及品牌分布、市场关注增长率、产品价位以及产品规格等方面。而通过调查，也得出以下主要观点：首先，从品牌的角度来看：日系

16、厂商在中国市场上占据优势，其中，位居排行榜前四位的索尼、松下、JVC与佳能，累计占据近9成市场份额。相比之下，索尼优势突出，并且继续保持上涨的势头。其他厂商关注比例变化幅度不大。其次，从产品像素来看：100万像素以下产品在整体市场上占据37.2%的关注比例，但100万像素产品关注比例与其接近，并有望在2007年成为市场主流。200万与300万及以上机型关注比例接近，但年度市场关注波动幅度较小。再次，从产品价位分布状况来看：一方面，由于数码摄像机在中国市场仍处于导入期，且产品价位相对较高，导致4000元以下低端产品关注较高，达到整体市场的40%以上。另一方面，各大厂商当中索尼在主流价位区间产品分

17、布最丰富，而佳能产品均价最高。二、品牌结构关注调查(一) 整体市场品牌关注调查1、四大日系厂商霸占近9成市场当前，日系厂商由于在光学领域的优势，掌握着中国数码摄像机市场的大部分份额。其中，索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商包揽近9成的关注度，这使得数码摄像机市场的关注度处于高度集中的状态。(图) 2006年最受用户关注的八大数码摄像机品牌关注比例对比调查显示，在数码摄像机市场上日系厂商席卷仅90%的关注比例。其中，索尼最为突出，获得45.1%的关注度。在2006年，索尼推出了定位于高端DCR-SR100E，同时还推出面对家庭用户的DCR-SR80E、DCR-SR60E等系列产品，并在下半年推出

18、了全球首款硬盘高清摄像机HDR-SR1E，在一定程度上推动了硬盘式高清数码摄像机在市场上前进的步伐。松下、JVC与佳能这三家日系厂商关注比例接近，分别为17.0%、14.1%与13.3%。从关注比例分布上来看，三者之间形成对抗之势。但是三者与索尼仍有较大的悬殊，累计关注比例与索尼还悬殊0.7个百分点。至此，前四大厂商获得整体市场90%左右的关注比例。韩系厂商三星获得7.9%的关注比例，其在数码摄像机市场上注重低端市场。其他厂商除了拍得丽获得1.4%的关注比例外，都跌至1个百分点以下。总的来看，数码摄像机市场品牌关注比例分布较为集中，且日系厂商的实力是其他厂商暂时难以抗衡的，尤其是索尼，在数码摄

19、像机市场处于一只独秀的状态。但是从市场的角度来看，一枝独秀不是春，数码摄像机市场仍有很大的发展潜力与空间，来吸引更多的介入者参与市场竞争。2、索尼关注同比2005年下跌以下是2005年与2006年八大数码摄像机厂商获得关注比例对比状况。对比可见，有三家厂商关注比例同比去年有所提升，而索尼提升幅度最高，反映了数码摄像机市场强者愈强的马太效应仍在上演。(图) 2005与2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比同比2005年，索尼关注比例上升9.4个百分点，将市场关注比例提升至45.1%。关注比例上升的还有JVC与拍得丽，但是上升幅度较小。松下关注比例下跌了3.8个百分点，降至17.0%。相比之下

20、，三星关注比例下跌幅度较大，为4.5个百分点。佳能、爱普泰克与夏普关注比例下滑幅度较小。整体来看关注比例仍在继续向大厂商所集中，虽然其他厂商出现关注比例涨降的现象，但是整体幅度不大。(二) 主流厂商品牌增长率调查索尼关注大幅上涨通过与2006年年初对比，ZDC得到八大数码摄像机厂商关注比例增长状况。其中，仅有索尼与JVC这两家厂商呈现出正增长，其他六家厂商均呈现不同幅度的负增长。具体关注比例变化如下图所示。(图) 2006年度八大数码摄像机厂商关注比例对比调查显示，同比年初索尼关注比例在2006年底上升了13.2个百分点。虽然JVC是另一家关注比例上涨的厂商，但是涨幅较小，不及1个百分点。其他

21、六家厂商均表现出负增长。其中，松下最为突出，负增长幅度达到8.7个百分点。佳能与三星关注比例负增长分别为2.9%与1.3%。其他厂商原本关注比例就较低，负增长幅度也较小。通过这一数据可见，2006年索尼继续保持高速发展的态势。而松下则市场表现欠佳。在索尼高涨的状态下，其他一部分厂商关注比例涨降幅度不大。(三)五家厂商关注走势对比索尼直线上升以下是2006年五大重点厂商关注比例走势状况，通过这一走势对比，可以发现2006年在这五大厂商当中，索尼关注上升势头明显，其他厂商关注比例与索尼悬殊较大，且关注比例波动幅度也较小。(图) 2006年度五大重点数码摄像机厂商关注比例走势调查显示，索尼在2006

22、年关注比例在40-50个百分点之间波动，兵在四个季度中关注比例保持上升态势。相比之下，其他厂商在关注比例走势上呈现三大特点：其一，四者关注比例较低，均在20个百分点及以下波动；其二，从走势上来看，关注比例波动幅度不大。其三，由于三星关注比例较低而排名稳定外，其余三家厂商排名出现波动，这反映这三者之间市场竞争激烈。三、产品像素关注调查对于数码摄像机产品来说，像素也是市场关注的重点，因而ZDC从产品像素的角度来进行市场分析。1关注分布100万以下产品占据优势(图) 2006年不同像素产品关注比例分布由于80万像素产品数量较多，这就为100万像素以下产品获得37.2%的关注比例奠定基础。100万像素

23、级别的产品中，涵盖三星110万像素、索尼107万像素、JVC佳能与夏普的133万像素等机型，众多厂商的介入也为这一像素产品赢得27.7%的关注比例。200万像素与300万像素及以上产品关注比例接近，分别为15.9%与19.2%。在产品监测中显示，200万像素产品数量不及300万及以上机型。但是从市场均价上来看，200万却稍高。究其原因主要有两点：其一，从产品线上来看，200万像素产品当中价位较高的硬盘式DV以及高清DV数量多于300万像素及以上机型。其二，从品牌分布上来看，200万像素主要为索尼、JVC、松下与佳能这四家厂商所进驻，产品品牌附加值较高。而300万像素及以上产品当中，走低端路线的

24、排得丽与爱普泰克产品占据较高的比重，将整体价位下拉。2100万像素产品有上升势头以下是不同像素产品关注比例走势状况，其中，100万余200万像素产品整体保持上升态势，100万以下与300万以上产品关注比例波动，但有下滑势头。(图) 2006年不同像素产品关注比例走势由图可见，100万像素以下产品在前三个季度关注比例均下跌，其中在第二季度至第三季度最为突出，下滑6个百分点。在第四季度轻微上扬，但幅度仅为0.7个百分点。300万像素及以上产品在第一至第三季度关注轻微上扬，但在第四季度下跌降至17.0%的最低点。虽然100万像素产品在第二季度下跌2.4个百分点，但是在第二至第四季度均以上扬为主，在上

25、升5.6个百分点以后关注比例首都超过30个百分点，达到30.8%。200万像素产品关注比例一直保持上升状态，整体上升幅度4.1%，并在第四季度达到18.1%，超过300万像素以上产品。整体来看，虽然100万像素以下产品关注下跌，但是关注比例优势仍较为突出。100万像素产品关注比例上扬，并与100万像素以下关注比例悬殊缩小在3个百分点左右。3三星主攻100万像素以下产品市场根据最新的产品关注监测，ZDC对处于市场主流的五家厂商产品关注进行对比。(图) 五大厂商不同像素产品分布调查显示，在100万像素以下产品当中，索尼、JVC与佳能这三家产品数量接近，均在5-6款之间。而松下与三星这两家产品数量较

26、多，分别为8款与10款。此外，对比可见，松下、JVC与三星这三家厂商均将这一产品视为市场主流。在100万像素级别的产品当中，索尼产品数量最为丰富，达到8款之多，这也是索尼市场主流机型。其次是佳能，又6款分布。松下与三星产品数量分别为5款与4款。这五家厂商200万像素产品累计15款，其中佳能与索尼各占三分之一的份额。松下与JVC累计5款，三星此间没有产品分布。300万像素及以上产品数量相对较少，索尼有三款，佳能与JVC均为2款，还有一款为松下所占据。从这一数据对比来看，各大厂商在200万与300万及以上产品当中的优势并不是很突出。四、价位区间关注调查1、不同价位区间关注分布4000元产品主流地位

27、稳定(图) 2006年不同价位产品关注比例分布调查显示，4000元以下产品以41.6%的关注比例在数码摄像机市场上占据绝对的主流地位。在产品检测结果中，4000元以下产品数量最为丰富，达到43款之多。这一方面为4000元以下产品奠定了市场用户关注的基础。另一方面，对于被不少用户视为“窗体顶端窗体底端奢侈品”的数码摄像机在中国市场上发展较为缓慢，低端产品往往具有价格竞争优势。因而关注相对较高。4001-6000元之间产品获得26.4%的关注比例，关注比例在10个百分点以上的还有6001-8000元之间的机型，关注比例为13.1%。8001-10000元、10001-15000元与15000元以上

28、这三大中高端价位产品关注比例依次降低，但是悬殊不大，关注比例依次为7.7%、6.0%与5.2%。从这一价位区间分布来看，4000元以下的产品市场主流地位难以撼动。从市场发展的角度来看，其在2007年市场主流地位也不会被取代。2、关注走势调查两大主流价位产品走势相反(图) 2006年不同价位产品关注比例走势对比可见，在2006年四个季度当中，4000元以下与4000-6000元这两大价位区间产品关注比例走势相反，尤其在第三、四季度，低端4000元以下与4001-6000元之间的产品涨降表现最为突出。4000元以下产品上涨到50个百分点以上后，在第四季度降至35%。而4001-6000元之间的产品

29、则在第三季度降至谷底，随后反弹10个百分点以上，升至31.8%。但是整体对比来看，4000元以下产品在市场上仍处于主流地位。6001-8000元之间的产品关注比例在10-20个百分点之间徘徊，且整体有下滑的势头。其他价位区间产品关注比例较低，均在10个百分点以下。3、索尼在主流价位区间产品分布最丰富由于夏普、拍得丽与爱普泰克关注比例较低，且产品数量较少，因而在调查中仅选择关注比例较高的五家厂商进行对比分析。(图) 五大厂商不同价位产品分布调查显示，在这五大厂商当中，索尼旗下产品数量最多，达到21款。佳能与松下打成平手，均有19款产品受到关注。在此是三星，为14款，JVC以一款之差随后。从这五家

30、厂商在不同价位区间产品分布状况来看，在4000元以下的产品当中，索尼、松下、JVC与佳能这四家厂商产品数量相同，均为5款。相比之下，三星在这一价位区间产品分布数量较多，达到11款，这从侧面也反映了三星在市场上走低端路线。在4000-6000元这一价位区间当中，索尼、JVC与佳能占据数量优势，三星与松下受到关注产品数量均为3款。6001-8000元与8001-10000元这两大价位区间产品数量均较少，且五大厂商累计均仅有8款。其中，松下占据一半的数量，索尼席卷两个席位，JVC与佳能各有一款。这五家厂商当中，仅索尼、松下与佳能这三家厂商最高端10000元以上的价位区间中驻足。相比之下，索尼在高端市

31、场占据数量优势，有7款产品分布。其次是佳能，有6款产品分布此间，还有三款产品为松下所有。整体来看，各大厂商仍将4000元以下产品作为市场的重点，这反映了市场两大特征：一是，整体市场仍处于初期导入阶段，价格仍是市场竞争的重点，并且价格也成为产品在市场普及的最大门槛。另一方面，对于厂商来说，以低价产品占据市场为各大厂商所重视，低端市场竞争激烈程度高于中高端市场。此外，值得一提的是在这五家厂商当中，索尼、松下与佳能产品价格战线相对均衡。JVC与三星注重低端市场，价格战线倾向于低端。4、佳能产品均价超过10000元根据最新的价格监测，ZDC对市场主流的八家数码摄像机厂商进行产品均价对比。其中，佳能市场

32、均价最高，超过10000元。其他厂商产品均价如下图所示。(图) 2006年八家主流数码摄像机厂商产品均价对比根据最新的价格监测结果显示，在主流八家数码摄像机厂商当中，佳能市场均价最高，达到10915元。在佳能收到用户关注的数码摄像机产品当中，有五款高清摄像机的价位超过了15000元，在佳能受关注产品中占据四分之一以上的份额，并将佳能整体市场均价抬升。索尼与松下这两家厂商产品均价接近，分别为7352元与7222元。这两家厂商不仅是整体市场上实力最强的两家，同时二者也彼此成为强有力的竞争对手。调查中显示，一方面，二者产品数量接近；另一方面，二者的价格战线较长，且在中低端占据市场及品牌优势。JVC市

33、场均价为5166元，其产品主要分布于中低端市场。在数码摄像机市场上，三星走低端路线，这也决定了其产品价位不高，均价位3159元。然而与日系厂商相比，虽然三星具有价格窗体顶端窗体底端竞争力，但三星在消费者心中还未形成较为强大的品牌优势。夏普与三星产品均价接近，为3826元。余下两家厂商拍得丽与爱普泰克产品均价较低，分别为1313元与1756元。通过调查可见，在数码摄像机市场上较高的价格门槛导致市场普及率相对较低，而与此同时也使得4000元以下产品在市场上以价格优势，占据较高的比例。在2006年，索尼继续走高，且关注比例是其他厂商所不能企及的，而这同时也反映了整体市场强者愈强的马太效应仍在上演。

34、蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈

35、蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆

36、蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆

37、薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇

38、薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅

39、薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅

40、蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆

41、蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄

42、螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄

43、莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅

44、莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃

45、蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄

46、葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄

47、蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅袈芅蚇螈膇芄莇羄肃芄葿螇罿芃薂羂袅莂蚄螅膄莁莄薈肀莀薆螃肆荿蚈蚆羁莈莈袁袇莈蒀蚄膆莇薃袀肂蒆蚅蚃羈蒅莄袈袄蒄蒇蚁膃蒃虿袆腿蒂螁蝿肅蒂蒁羅羁肈薃螇袇肇蚆羃膅肆莅螆肁膆蒈羁羇膅薀螄袃膄螂薇节膃蒂袂膈膂薄蚅肄膁蚇袁羀膀莆蚃袆膀葿衿膄艿薁蚂肀芈蚃袇羆芇蒃蚀羂芆薅羅