724172022户外广告市场回顾终版

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1、2011年数据来源：CODC目录目录 年度户外广告市场概况年度户外广告市场概况 传统户外广告分析传统户外广告分析 视频媒体广告分析视频媒体广告分析 总结与展望总结与展望2 2134 4数据来源：CODC年度户外广告市场概况年度户外广告市场概况说明说明年度户外广告概况年度户外广告概况20112011年事件盘点年事件盘点20112011年整体户外广告投放趋势年整体户外广告投放趋势1数据来源：CODC说说 明明p 所有数据均由北京中天盈信咨询服务有限公司（China Outdoor Data Corporation）实地采集。p 范围包括 城市的主要 城市区域街道、交通站、城市间主要高等级公路段的所

2、有大型广告牌和网络广告牌，以及各 城市主要线路的公交车身广告。p 按照实际市场状况，将公益广告和空广告牌都作为空置广告研究。p 户外广告媒体价格以刊例价为准。p 以下数据研究均不含媒体公司和广告公司企业形象广告。p 为更真实的体现市场投放情况，2010年1月开始，相关分析中把交通行业中客运服务中的品牌（如深圳地铁等）也作为空置广告研究。 数据来源：CODC数据收集范围同比变更表（一）数据收集范围同比变更表（一）变更变更范围范围计数计数说明说明新增IT MALL1座新增公交线路9条新增街道、火车站、机场21条新增地铁站38站1101月新增成都、天津地铁一号线新增电子屏15个点位包括凤凰都市传媒整

3、理数据新增地铁电子屏2个市场高越传媒整理数据删除IT MALL3座删除公交线路59条长春车体广告全部取缔,1101月起不收集删除街道、火车站、机场1条删除电子屏3个点位删除地铁电视1个频道1101月深圳地铁电视停止收集删除公交电视1个频道1101月深圳公交电视停止收集数据来源：CODC数据收集范围同比变更表（二）数据收集范围同比变更表（二）变更变更范围范围计数计数说明说明暂无数据IT MALL2座暂无数据街道、火车站、机场22条暂无数据地铁站13条恢复公交线路1条恢复地铁车身1条恢复街道、火车站、机场5条合并地铁电视1个频道1101月北京1,2,4号线(地铁移动电视1)合并到地铁移动电视2更新

4、位置项地铁电视3个频道1101月更新播放位置或播放方式更新位置项公交电视1个频道1101月更新播放方式更名楼宇液晶26套1101月商业楼宇A套更名为商业楼宇A1套;商业楼宇B套更名为商业楼宇A2套更名公交线路10条数据来源：CODC数据分析市场（数据分析市场（3030个市场）个市场）数据来源：CODC数据来源：CODC20112011年大事件年大事件p2011年适逢建党90周年、辛亥革命100周年、入世20周年等等周年纪念，各类纪念活动开展；深圳举办第26届世界大学生运动会、京沪高铁开通等大事件引起社会关注；p2011年最受全国关注、影响人民生活最深的应该就是物价上涨、CPI指数不断飙升了；C

5、PI在2011年7月份达到6.5的峰值，下半年涨幅虽呈现回落趋势，但全年CPI上涨仍达5.4，其中食品类涨幅达11.8%，民生压力大；p2011年汽车限购令、限娱令、限广令等政策出台，由此而来的汽车销售减速增长，电视广告减少、广告主向视频网站等网络媒体大量转移并进行新的尝试；而2010年楼市限购令在2011年调控成效开始显现，多数城市尤其一线城市房价呈现下行趋势；数据来源：CODC20112011年大事件年大事件p2011年网络团购在国内兴起并且火速引起广大网友的追捧，据统计，全年中国团购总交易额达到了216.32亿元，其中聚划算贡献100.35亿元。但是下半年开始多家团购网站关闭，至2011

6、年底全国范围内已有1968家团购网站关闭，占总数的33.5%。2012年，团购行业将会加速洗牌；p网购业务的放量增长也同时给快递物流业务带来发展机遇，2011年全国规模以上快递服务企业业务量累计完成36.7亿件，同比增长了57%；业务收入累计完成758亿元，同比增长31.9%；p此外，由于微博在2011年的普及率和活跃度，7-23动车事故、郭美美事件、乔布斯离世等事件引发网友及社会的广泛关注数据来源：CODC20112011年户外广告大事件年户外广告大事件p2011年10月分众传媒3万多台新一代互动液晶屏及配套Q卡在7大城市全新亮相，分众楼宇液晶广告屏正式进入互动2.0时代；p2011年7月，

7、凤凰都市传媒，在国内LED媒体上第一次展示实现了人屏互动的高新技术，正式宣告了LED媒体2.0互动时代的到来； p华视传媒与视频网站优酷，双方建立互为内容与平台，进行线上与线下、户外电视新媒体与网络运营商的互补合作，尝试户外媒体与网络媒体在资源与平台方面的跨界合作；11月，华视与央视再度合作，受邀参与央视广告招标会，继续携手打造传统电视和新媒体资源合作、一站式购买的媒体运营新模式。 户外媒体、传统媒体、网络媒体之间的跨界整合与营销已经越来越多的实践着、产生效应、并且趋势日渐形成；数据来源：CODC20112011年户外广告大事件年户外广告大事件p深圳大运会期间，深圳对户外广告采取临时管理措施。

8、在8月1日-23日之间，临时管理区域内的户外广告资源只能用于深圳大运会公益广告以及赞助企业的广告宣传，禁止非大运会赞助企业进行广告宣传；p京沪高铁开通，引发高铁媒体资源争夺战：自6月30日京沪高铁正式开通以来，高铁就备受瞩目，它引起了中国交通渠道的变革，也催生了一个新的户外媒体项目。高铁媒体因其高端的受众人群、稀缺的媒体资源，引发了新的户外媒体资源争夺大战；p电商投放户外广告激增，成为上半年户外增长强劲动力：2011年上半年，凡客、京东、淘宝、梦芭莎、拉手网站，电商争相选择户外媒体进行广告投放，使得邮电通讯整个大行业飙升为户外投放TOP1行业。数据来源：CODC20112011年整体户外广告投

9、放趋势年整体户外广告投放趋势20112011年整体年整体户外广告户外广告（传统户外（传统户外媒体媒体+ +视频媒视频媒体）月投放体）月投放趋势趋势人民币：亿元人民币：亿元p 中天数据显示，中天数据显示，20112011年国内户外年国内户外广告投放额达到广告投放额达到599599亿元。亿元。其中，传统户外媒体由于受到政府干预制约较多，大牌广告资源稀缺，客户广告投入下滑，媒体发展受限，全年广告投放净值同比下降3%。p 2011年视频类媒体呈现良好的发展势头。特别是团购网、交友网、信息分类网和电子商城网广告的大量投入，让楼宇液晶电视、地铁电视和公交电视媒体获益匪浅。而电子屏媒体发展始终处于平稳走势，

10、未出现较大起伏。媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %传统户外媒体2943147%视频媒体（楼宇液晶）10813122%视频媒体（电子屏）325466%视频媒体（公交、地铁电视）-94-视频媒体（地铁电子屏）-6-总计总计43543559959938%38%20112011年年1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4 4季度季度总计总计传统户外媒体+视频媒体137146158157599数据来源：CODC20112011年广告花费同期比较年广告花费同期比较p 2011年户外广告投放总额达到599亿元，排除范围、刊例变动和新增移动电视（公交电视、地铁电视）

11、、地铁电子屏数据外，户外广告花费净值同比增长3。1515户外投放额与去年同期比较与去年同期相比，刊例上调比例6与去年同期相比，数据收集范围扩充比例人民币：百万元人民币：百万元6%数据来源：CODC20112011年市场分级户外广告投放对比年市场分级户外广告投放对比人民币：百万元人民币：百万元3809416880493520112011年年2398314564492220102010年年20102010年视频媒体包括年视频媒体包括电子屏电子屏楼宇液晶电视楼宇液晶电视因地铁电视、公交电视是从因地铁电视、公交电视是从20102010年年7 7月开始收月开始收集，所以没有统计在内。集，所以没有统计在内

12、。20112011年视频媒体包括年视频媒体包括电子屏（电子屏（加入加入1 1月新增凤凰都市传媒数据月新增凤凰都市传媒数据）楼宇液晶电视楼宇液晶电视地铁电视、公交电视地铁电视、公交电视7 7月新增地铁电子屏月新增地铁电子屏以上因素影响，以上因素影响，20112011年视频媒体广告投放量同比年视频媒体广告投放量同比骤增。骤增。数据来源：CODC20112011年一级市场户外广告投放对比年一级市场户外广告投放对比人民币：百万元人民币：百万元p 2011年，北京在传统户外媒体和视频媒体的广告投入都非常强势，投放额高出上海和广州39亿元和79亿元。数据来源：CODC20112011年二级市场户外广告投放

13、对比年二级市场户外广告投放对比人民币：百万元人民币：百万元p 2011年二级市场主要借助视频媒体（包含2011年新增凤凰都市传媒电子屏）的力量，广告投放额同比增长16%。下图显示，深圳户外广告投放额始终处于遥遥领先的位置，其中， 2011年凤凰都市传媒电子屏广告在深圳的投放达到6亿元，推高了深圳户外广告投放额同比增长20%。其它市场中，大连广告投入上升较快，同比增长30%，名次提前。数据来源：CODC20112011年三级市场户外广告投放对比年三级市场户外广告投放对比人民币：百万元人民币：百万元p 2011年三级市场户外广告投放总额变化不大，与去年持平。从各市场看，2011年济南户外广告投放明

14、显发力，排名从去年的第五位跃升到首位。而排名靠前的郑州、青岛户外广告投放并不理想，同比下降13%、20%。数据来源：CODC20112011年行业广告投放同期对比年行业广告投放同期对比20112011年年20102010年年数据来源：CODC20112011年年TOP10TOP10行业同期对比行业同期对比人民币：百万元人民币：百万元p 2011年TOP10行业广告排名与去年相比变化较大，主要原因如下：其一，其一，20112011年户外广告数据研究加入了地铁电视、公交电视和新增部分的凤凰都市传媒电子屏和地铁电子屏媒体。年户外广告数据研究加入了地铁电视、公交电视和新增部分的凤凰都市传媒电子屏和地铁

15、电子屏媒体。其二，其二，20112011年团购网、交友网、信息分类网和服装服饰类网站线下广告投放火爆，推高邮电通讯行业广告投放额同年团购网、交友网、信息分类网和服装服饰类网站线下广告投放火爆，推高邮电通讯行业广告投放额同比增长比增长5858亿元，排名首位。亿元，排名首位。数据来源：CODC20112011年媒体投放同期比较年媒体投放同期比较人民币：百万元人民币：百万元p 2011年户外广告媒体中，视频媒体（楼宇液晶、电子屏）、公交电视和火车站媒体发展良好，投放额同比呈现10%以上增长。而传统单一媒体和网络媒体继续呈现下滑走势。数据来源：CODC这些新客户，有多大的媒体购买力？最先青这些新客户，

16、有多大的媒体购买力？最先青睐的是哪些媒体？投放策略如何？睐的是哪些媒体？投放策略如何？注：2011年户外广告市场新客户是指，2011年之前，从未在户外广告市场进行广告投放的新产品。数据来源：CODC20112011年户外广告新增产品年户外广告新增产品20112011年年户外广告市场新增产户外广告市场新增产品品1093010930个，增加广个，增加广告支出告支出163163亿元，占户亿元，占户外广告投放总额外广告投放总额27%27%。p 2011年新增产品投放额相当可观，源源不断的新客户、新产品的注入，加速了户外广告市场的增长，让户外市场这块蛋糕越做越大。数据来源：CODC20112011年新增

17、产品广告行业占比年新增产品广告行业占比产品大类产品大类20112011年投放额年投放额新增产品投放额新增产品投放额新增产品占比新增产品占比邮电通讯9,7083,94741%服务业5,9461,47225%娱乐休闲5,3062,40345%化妆品4,6641,85040%饮料4,46875017%交通4,35179218%房地产3,4821,39840%金融3,13339313%酒类2,60132713%食品2,54545918%家电2,40131013%服饰1,96120010%电脑及配件1,72792854%产品大类产品大类20112011年投放额年投放额新增产品投放额新增产品投放额新增产品

18、占比新增产品占比营养保健食品1,35415511%个人用品1,20120017%家居用品1,18417114%保险92411312%药品7829913%建筑器材及服务7038312%其它515469%工业4665712%清洁用品2849734%办公1092119%烟草类831214%农业8224%人民币：百万元人民币：百万元p 2011年各行业户外广告投放中，均有新增产品加入。其中，邮电通讯、娱乐休闲、化妆品、房地产和电脑及配件等行业的新增产品广告投入最多，特别是邮电通讯，广告投入达到39亿元。数据来源：CODC20112011年年TOP10TOP10新增产品行业广告投放新增产品行业广告投放邮

19、电通讯小类邮电通讯小类20112011年年网站3,082移动电话630移动通信112电话卡89通信/企业形象12其它产品小类23总计3,947娱乐休闲小类娱乐休闲小类20112011年年文化活动1,590媒体356旅游141数码产品138酒店55其它产品小类123总计2,403化妆品小类化妆品小类20112011年年护肤用品821女性化妆品224洗发护发用品193香水139浴液112其它产品小类361总计1,850人民币：百万元人民币：百万元p 从新增产品行业分布看，2011年网站、文化活动和护肤用品等行业小类户外广告投放最为活跃，新客户流量较大。数据来源：CODC20112011年年TOP2

20、0TOP20新增产品广告投放额排名新增产品广告投放额排名排序产品投放额排序产品投放额1赶集网33811大众点评网团购1012帝国文明网络游戏软件23412洋河5A级梦之蓝蓝色经典酒/洋河天之蓝酒893缪斯网23213腾讯网微博864一淘网23114国美电器网上商城835肯德基豪华午餐22315缤购网816梦芭莎网站服装商城22216肯德基网上订餐807优众网17517长城天赋葡园葡萄酒758团宝网17218优1宝贝网站749凌仕魅动男士香氛12219聚美优品团购网7310窝窝团团购网11520团800网70p 2011年电商线下户外广告投放火爆，从排名前20位新增产品列表看，新增的电商客户就占

21、了15家。其中，赶集网、缪斯网、一淘网成为户外广告投放的佼佼者。p 上半年，团购网站在户外广告市场的投放异常活跃，拉手网、团宝网、窝窝团等广告遍布大街小巷，知名度迅速得到提升，但随着团购网站的大浪淘沙，一些经营不善、资金链断裂的团购网站已陆续倒闭。下半年，团购网站的户外广告投放明显减少，甚至有些团购网站已销声匿迹。人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC20112011年整体趋势年整体趋势 传统户外广告分析传统户外广告分析户外媒体份额变化户外媒体份额变化行业投放趋势详解行业投放趋势详解户外广告花费户外广告花费TOP10TOP10品牌品牌2注：传统户外媒体是指，在中天收集范围内，刨除视频媒

22、体之外的其他媒体；其他媒体包括：单一媒体、地铁、候车亭、公交车身、网络媒体、机场媒体、火车站媒体。因为传统媒体与视频媒体媒体播放特性、售卖方式等的差异性，中天分版块单独研究传统媒体和视频媒体。数据来源：CODC3030市场季度投放分析市场季度投放分析p 2011年传统户外广告媒体（不含视频媒体）达到314亿元，同比增长7%。排除收集范围和刊例价格变动外，实际广告净值同比下降3%。p 数据显示，2011年传统户外总价值同比提升7%，空置率与去年持平，总价值的增长主要来源于刊例价格的上涨，2011年价格涨幅达到8%。人民币：亿元人民币：亿元季度季度投放额投放额总价值总价值空置率空置率% %2010

23、2010年年20112011年年20102010年年20112011年年20102010年年20112011年年1季度73769710125%25%2季度75789810123%22%3季度72799510324%23%4季度74819310421%22%总计29431438340923%23%数据来源：CODCp 传统户外媒体中，由于单一媒体和网络媒体受政策干预制约较多，影响了传统户外媒体广告走势。图中显示，2011年除“金九银十”外，广告月投放净值同比下降。“金九银十金九银十”两月，邮电通讯、房地产、娱乐休闲广告同比走高，拉动单月净增长率飘红。两月，邮电通讯、房地产、娱乐休闲广告同比走高，

24、拉动单月净增长率飘红。同期花费增长与净增长同期花费增长与净增长人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC市场投放同期对比市场投放同期对比p 从市场同期对比看，2011年一、二级市场的户外广告投放看似不错，同比呈现增长走势。但实际上，一级市场排除刊例（+8%)和范围（+2%）的增长外，投放额与去年持平。20112011年二级市场范围（年二级市场范围（+6%+6%）变动较）变动较大，大，主要由于新增加了成都、天津地铁一号线的广告数据，主要由于新增加了成都、天津地铁一号线的广告数据，排除刊例（+8%）和范围外，二级市场的实际广告投放额同比下降幅度最大，达到8%。人民币：百万元人民币：百万元数据来

25、源：CODC一级市场一级市场同期投放对比同期投放对比人民币：百万元人民币：百万元2010年下半年在广州亚运会开幕前，政府对户外广告媒体进行了集中拆牌整治，受其影响，2011年广告范围同比缩水9%，实际广告花费同比缩减11%数据来源：CODC二级市场二级市场同期投放对比同期投放对比人民币：百万元人民币：百万元2011年1月新增成都、天津地铁一号线，共38个站数据来源：CODC三级市场三级市场同期投放对比同期投放对比人民币：百万元人民币：百万元去年 “十一”前，长春公交车体广告被全部取缔，数据停止收集数据来源：CODC市场同比状况点评市场同比状况点评p2011年，北京户外广告市场的增长速度明显趋缓

26、，净增长率由同期的22%下降到9%。上海户外广告市场在世博会结束后趋于好转，广告净值下降幅度已由同期的10%缩减到2%。广州市场在2010年下半年亚运会前夕开始对户外广告进行集中整治，并持续到2011年一季度，下半年整顿力度才有所缓解，受其影响，2011年广州户外广告净值同比下滑11%。p2011年二线城市的户外广告清理整治依然很严峻。数据显示，11个二线城市中，7个城市的广告投放净值同比下滑。其中，深圳为迎接大运会，对户外广告进行了全面整治，尤其是机场，大部分换成了大运会宣传广告。受其影响，2011年深圳市户外广告投放净值同比首次出现下滑，降幅达2%。2011年二线城市中天津、重庆、昆明、西

27、安的广告净值同比降幅较大，分别达到27%、36%、27%和21%。其中，天津开展了“奋战300天”对建筑、道路、公园、社区实施高标准综合整治活动，户外广告整治力度增强。数据显示，2011年天津传统户外广告空置率明显上升，同比增长11%，广告净值同比缩减27%。p2011年三线城市的户外广告清理整治明显增多，投放净值同比首次出现下滑。16个市场中，郑州、青岛、福州和太原降幅居前。2011年青岛拆除各类户外广告设施3.2万处共46.7万平方米，重点对社会关注度高的高炮广告、桥体广告、跨街龙门广告等进行了拆除。郑州则拆除户外广告设施676处43423平方米，拆除新建广告21处2863平方米。相比之下

28、，2011年济南、东莞户外广告投放给力，同比净增长13%、24%。数据来源：CODC户外媒体份额变化户外媒体份额变化数据来源：CODC媒体投放同期对比媒体投放同期对比人民币：百万元人民币：百万元2011年1月新增成都、天津地铁一号线，共38站。2011年虽然公交车身刊例价格上涨幅度高达15%，但广告投放依然乐观。因为广州亚运会的召开，2010年6月起，停止广州机场安检内数据采集。数据来源：CODC各级别市场媒体投放同期对比各级别市场媒体投放同期对比媒体大类媒体大类20102010年年20112011年年增长率增长率% %净增长率净增长率% %地铁7,0358,32918%3%单一媒体3,727

29、3,575-4%-5%公交车身1,8592,44231%15%候车亭广告1,4291,4542%-2%机场1,141862-24%-4%网络媒体5045030%-10%火车站27932717%18%总计15,97417,49210%0%媒体大类媒体大类20102010年年20112011年年增长率增长率% %净增长率净增长率% %单一媒体3,9783,461-13%-15%公交车身1,7182,08121%7%候车亭广告1,3131,46712%-5%地铁7811,28965%2%机场38847923%23%网络媒体546444-19%-22%火车站9410512%11%总计8,8189,32

30、66%-8%一级市场一级市场二级市场二级市场人民币：百万元人民币：百万元媒体大类媒体大类20102010年年20112011年年增长率增长率% %净增长率净增长率% %单一媒体2,6912,480-8%-9%候车亭广告77891518%5%公交车身5115477%2%网络媒体3823974%3%机场1941961%0%火车站8776-13%-14%总计4,6444,612-1%-4%三级市场三级市场p 一级市场中，单一媒体广告投放额持续下滑，而公交车身媒体的广告呈现快速增长态势。p 2011年二级市场的户外清理整治依然严峻，单一媒体和网络媒体的拆牌整治力度超过一、三级市场，投放额进一步萎缩。p

31、 三级市场则是单一媒体和火车站媒体广告呈现下降走势，而候车亭、公交车身、网络媒体广告增势良好。数据来源：CODC细化媒体类型投放对比细化媒体类型投放对比2011年年2010年年数据来源：CODC一级市场一级市场媒体投放对比媒体投放对比人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC二级市场二级市场媒体投放对比媒体投放对比人民币：百万元人民币：百万元2011年1月新增成都、天津地铁一号线，共38站数据来源：CODC三级市场三级市场媒体投放对比媒体投放对比人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC媒体现状对比点评媒体现状对比点评p2011年，政府对一级城市的户外广告干预减少，而对二级城市的整治力

32、度依然严厉。中天数据显示，二级城市中单一和网络媒体的广告净值同比缩水均在15%以上，超过一级城市。相比之下，地铁媒体受政策风险较小，近几年广告投放一直处于增长走势，但2011年地铁媒体增速明显放缓，广告净增长由同期的21%降到2%。2011年公交车身媒体异军突起，广告净值同比增长10%，媒体份额由同期的14%扩大到16%，媒体排名晋升第二位。p2011年一线城市中，公交车身、灯箱媒体发展较好。上海世博会后，户外广告市场逐渐恢复。其中，灯箱媒体上升较快，由同期的0.2亿元飙升到2亿元。受其拉动，一线城市灯箱媒体同比增长31%。2011年一线城市中地铁媒体的增长速度明显趋缓，由同期的54%下降到1

33、8%。传统媒体中射灯广告、霓虹灯、三面翻和其它网络媒体呈现下滑走势，投放额同比缩减8%、6%、24%和58%。p二线城市中，户外广告大牌的清理整治力度最大。射灯、单立柱、无照明和霓虹灯媒体的广告投放量明显缩水。尤其是射灯和霓虹灯广告牌，投放量同比下滑均超20%。二级市场的持续整治，也让媒体格局发生变化，公交车身连续2年位居传统户外媒体的首位，投放额由同期的17亿元增长到21亿元。其次，地铁媒体发展潜力较大，随着二级城市地铁线路的不断增多，投放量的上升，排名有望提升，超过候车亭媒体。p2011年三线城市的户外广告清理整治凸显出来，射灯、单立柱、无照明、霓虹灯媒体的广告投放额同比大幅下滑。数据来源

34、：CODC行业投放趋势详解行业投放趋势详解数据来源：CODC20112011年各行业投放占比年各行业投放占比p 据国家统计局公布的全年经济数据显示，全年社会消费品零售总额181226亿元，同比增长17.1%。在商品零售中，汽车、家具、家用电器和音像器材类增速放缓。p 中天数据显示，传统户外广告前十名行业中，邮电通讯、房地产、酒类、服饰类广告增幅居前，分别同比增长45%、11%、13%和15%。p 2011年金融、家电行业广告投放不理想，投放额同比下滑8%和10%。p 汽车行业在经历了近10年的高歌猛进之后，2011年产销创下了近13年来的最低增幅：仅为2.45%。在户外广告投放上，交通行业广告

35、增长率下滑。（2010年同比增长率为21%，2011年同比增长率为-1%）数据来源：CODC行业花费行业花费TOP10TOP10人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC行业行业TOP10TOP10市场投放格局市场投放格局p 2011年在房地产市场低迷的情况下，开发商开始大力发展二、三线城市的房地产市场，有意撬动楼市。人民币：百万元人民币：百万元一级市场一级市场二级市场二级市场三级市场三级市场产品大类产品大类20112011年年增长率增长率% %产品大类产品大类20112011年年增长率增长率% %产品大类产品大类20112011年年增长率增长率% %邮电通讯2,94866%房地产1,44

36、29%房地产87819%娱乐休闲2,0885%服务业95313%服务业488-2%服务业1,781-1%邮电通讯80919%金融409-9%饮料1,27910%饮料7552%邮电通讯339-7%交通1,0953%金融7240%饮料3254%金融1,081-12%娱乐休闲68512%交通317-16%服饰87222%酒类55011%酒类299-1%化妆品8547%交通517-1%娱乐休闲2231%家电759-18%家电4104%家电1731%房地产7548%食品3906%食品1675%数据来源：CODC前五位行业媒体选择概略前五位行业媒体选择概略人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODCTO

37、P10TOP10中中增幅增幅 较快行业较快行业邮电通讯邮电通讯TOP5人民币：百万元人民币：百万元p 2011年，网站类户外广告投放呈现爆发式增长，同比多投入近14亿元，助推了邮电通讯广告晋升行业之首。+202%-2%-6%-16% +136% -29%邮电通讯行邮电通讯行业同比增长业同比增长45%45%网站网站电话卡电话卡数据来源：CODC网站网站TOP10品牌品牌人民币：百万元人民币：百万元p 2011年是电商行业发展的关键之年。一方面，电子商务蓬勃发展，占社会零售总额的比重不断加大；另一方面，网络诚信、资本融资、发展模式等诸多问题也在考验着电商的生命力。下表显示，2011年TOP10中，

38、团购网、淘宝网、服装服饰类网站线下户外广告投放活跃。邮电通讯邮电通讯网站网站20102010年年20112011年年343343家家385385家家品牌品牌20102010年年20112011年年拉手网11293淘宝网71243梦芭莎-167凡客诚品122153一淘网-102搜狐3199窝窝团-79聚美优品-58团宝网-41好乐买-40其它品牌452802总计6882,077客户量增长客户量增长12%12%数据来源：CODC电话卡电话卡人民币：百万元人民币：百万元邮电通讯邮电通讯电话卡电话卡品牌品牌产品产品20102010年年20112011年年中国移动通信中国移动通信神州行5元卡-51中国移

39、动通信3G上网卡-4中国移动通信神州行长途卡-3其它产品-15中国移动通信合计2073中国联通中国联通如意通5元卡-15中国联通3G无线上网卡710中国联通长话卡-2其它产品164中国联通小计2331中国电信中国电信天翼易通卡49中国电信天翼3元卡-4中国电信天翼励志卡41其它产品03中国电信小计817总计52122数据来源：CODCp 对于房地产市场来说，2011年是“最艰巨的一年”。同时，也是当仁不让的楼市“政策年”，各类调控政策频频出台，抑制了房价的过快上涨。面对楼市的清淡，开发商加强了广告推广的投放力度，特别是“金九银十”和岁末，住宅类户外广告投放额同比呈现快速上扬。TOP10TOP1

40、0中中 增幅增幅 较快行业较快行业房地产房地产+14%10%-7% -7% -48% 16%房地产行业房地产行业同比增长同比增长11%11%住宅住宅人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODCTOP10人民币：百万元人民币：百万元p 数据显示，2010、2011两年二、三线城市的住宅类户外广告明显高于一级市场。显然，开发商的发展战略早已经向二、三线城市转移。 房地产房地产住宅住宅媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %射灯广告牌652606-7%单立柱4905216%三面翻22427523%候车亭广告16523944%地铁99203104%公交车身11814

41、221%无照明广告牌1161236%霓虹灯广告牌4643-7%灯箱1641151%人行道广告303413%其它媒体688526%总计2,0252,31314%市场市场20102010年年20112011年年增长率增长率% %武汉21626623%成都17424541%北京215207-4%上海15218119%深圳1611674%南京135132-2%广州10412823%长沙951039%厦门386877%东莞416250%其它市场6927549%总计2,0252,31314%TOP10数据来源：CODC+20%TOP10TOP10中中 增幅增幅 较快行业较快行业酒类酒类p 2011年酒类户

42、外广告投放中，中国白酒占据了3/4的比重，中国葡萄酒广告虽然所占比重较小，但同比增长速度最快，达到96%。TOP5-23% +12% +96% -9%+15%酒类行业同酒类行业同比增长比增长13%13%中国白酒中国白酒中国葡萄酒中国葡萄酒人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC酒类酒类中国白酒中国白酒TOP5TOP10TOP1034%43%23%41%40%19%媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %公交车身39054840%单立柱119113-5%射灯广告牌113102-10%地铁3894145%候车亭广告8275-9%其它媒体类型1881880%总

43、计9321,12020%人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC酒类酒类中国葡萄酒中国葡萄酒TOP5TOP10TOP1017% 35%48%51%23%26%人民币：百万元人民币：百万元媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %公交车身924183%单立柱218635%其它网络广告26142%射灯广告牌84-54%候车亭广告13216%其它媒体类型86-24%总计316196%数据来源：CODC+53%TOP10TOP10中中 增幅增幅 较快行业较快行业服饰服饰p 对于服饰行业来说，季节交替，新款服装大量上市是服饰类广告投放的旺销季节。图中显示，2011年

44、休闲服饰类广告投放活跃，同比增长过半。从月投放走势看，春季和秋季是休闲服饰类广告集中发力的黄金时期。TOP5-2% +14% +23% +23% -2%服饰行业同服饰行业同比增长比增长15%15%休闲服饰休闲服饰人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC服饰服饰休闲服饰休闲服饰TOP5TOP10TOP1070%23% 7%74%21% 6%媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %地铁12324397%射灯广告牌476129%无照明广告牌303826%候车亭广告2825-12%公交车身1413-10%其它媒体类型263221%总计27041253%人民币：百

45、万元人民币：百万元数据来源：CODCTOP10TOP10中中 降幅降幅 较快行业较快行业金融金融-25% +5% -1% +23% +23% -2%金融行业同金融行业同比下降比下降8%8%人民币：百万元人民币：百万元企业形象企业形象p 2011年金融行业中，企业形象和银行服务类广告投放不理想，特别是企业形象广告，同比缩水2.3亿元,受其影响，金融行业广告同比呈现下降走势。数据来源：CODC金融金融企业形象企业形象TOP10TOP10人民币：百万元人民币：百万元中国农业银行中国农业银行 同比下降同比下降 2亿元亿元 20112011年，金融类企业形象广告同年，金融类企业形象广告同比缩减比缩减25

46、%25%。主要源于。主要源于中国农业中国农业银行广告投放同比骤降银行广告投放同比骤降86%86%。据。据悉，悉，20102010年年7 7月，中国农业银行月，中国农业银行正式在上海和香港两地上市，上正式在上海和香港两地上市，上市前夕广告宣传攻势强劲，投放市前夕广告宣传攻势强劲，投放额达到额达到1.91.9亿元，而去年下半年亿元，而去年下半年至至20112011年广告投入明显减少，受年广告投入明显减少，受其影响，金融类户外广告投放额其影响，金融类户外广告投放额同比回落同比回落8%8%。数据来源：CODCTOP10TOP10中中 降幅降幅 较快行业较快行业家电家电+13% -21% +19% +1

47、% +0% -44%家电行业同家电行业同比下降比下降10%10%电视电视人民币：百万元人民币：百万元p 2011年，家电市场整体呈现前高后低态势。前三季度，国内各种政策的调整尚未到位，四大家电产品（冰箱、彩电、洗衣机、空调）基本保持了销售量同比上升的势头。但进入10月份后，各种政策调整的影响开始显现，利好优惠政策消失，四大产品销量同比增长开始下降，整体家电销售进入相对低迷期。p 中天数据显示，2011年整体家电行业户外广告投放不理想。其中，电视类广告同比下降2成。 数据来源：CODC家电家电电视电视TOP10TOP10TOP1060%30%10%57%31% 12%人民币：百万元人民币：百万元

48、媒体类型媒体类型20102010年年20112011年年增长率增长率% %公交车身10796-10%地铁7440-45%候车亭广告3230-7%射灯广告牌3623-37%三面翻111857%其它媒体类型6551-22%总计325257-21%数据来源：CODC户外广告花费户外广告花费TOP10TOP10品牌品牌数据来源：CODC国际品牌国际品牌TOP10TOP10人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC国际品牌投放点评国际品牌投放点评p2011年前十位国际品牌的整体投放额同比减弱，下降1亿元。2010年稳居前两位的安利、三星在2011年呈现大幅下滑走势，特别是安利，广告花费同比缩水34%

49、，退居第四位。p2011年家电市场受优惠政策相继退出影响，家电销售增速放缓。中天数据显示，2011年韩系品牌三星、LG在家电领域的广告投放量分别同比下滑22%和8%。但在市场竞争中，两品牌表现出色。据悉，三星、LG两大韩系厂商联合谷歌，计划在明年推出Google TV电视产品，发力智能电视市场。p2011年中国手机市场在国际市场平稳快速发展的依托下，整体保持良好发展态势。从产品类型来看，各类型手机百花齐放，智能、3G、GPS手机成为中国手机市场热度最高的三种机型。其中，苹果Iphone4S的火爆销售，成为智能手机市场最大的亮点。据悉，2011年手机销售苹果和三星成为最大的盈家，而诺基亚营收明显

50、下滑。在户外广告投放上，苹果未进TOP10，三星、LG、诺基亚广告虽在TOP10之列，但广告预算同比有所减少。p尽管2011年车市惨淡度过，但豪华车市场风景独好，不仅销量火爆，豪华品牌还在扩充产能，加快网络的布局速度。在此大环境下，奔驰轿车的广告投入明显增多，首次晋升前十。p据资料显示，中国对咖啡的需求每年以约15%至20%的速度增长。其中，即饮咖啡市场发展迅速，雅哈和雀巢占据了即饮咖啡市场的领导地位。 2011年雀巢明显加大了咖啡的投放力度，从同期的0.2亿元猛增至1亿元，晋升国际品牌前十位。数据来源：CODC国内品牌国内品牌TOP10TOP10人民币：百万元人民币：百万元2455%数据来源

51、：CODC国内品牌投放点评国内品牌投放点评p2011年中国电商类网站非常火爆，淘宝网、团购网、服装服饰类等网站为户外广告投放贡献了不少力量，前十位国内品牌中也开始出现电子商务品牌的身影。p近年来，中国移动、中国电信和中国联通三家运营商近乎成为户外广告投放的标杆，广告预算始终保持在前列。2011年三大运营商中，中国电信同比下降25%，但名次仍位居前三甲。p2011年团购行业从年初的一拥而上到年底的集体寒冬，团购的大起大落用了只有一年多时间。中天数据显示，拉手网在传统户外媒体的广告投放多集中在上半年，全年广告花费近3亿元，可谓大手笔，排进前四位。p2011年双汇瘦肉精、统一塑化剂风波、蒙牛致癌奶、

52、思念水饺金葡菌等事件，让食品、饮料安全卫生问题频现信任危机。食品、饮料销售市场受到一定冲击。2011年在户外广告投放上，康师傅、伊利投放额虽然继续上涨，但增速放缓，蒙牛则退出前十排名。p淘宝商城受益于去年的“双十一”5折促销活动，2011年相继推出了“双十一”、“双十二”促销活动，其四季度的户外广告宣传呈现爆发式增长，投放额首次进入前十。p2011年必瘦站投放了大量的地铁媒体广告，投放额首次闯进前十。数据来源：CODC 视频媒体广告分析视频媒体广告分析3数据来源：CODC数据背景资料数据背景资料n 数据说明数据说明视频媒体包括电子屏、楼宇液晶、公交电视、地铁电视媒体。其中，电子屏媒体指户外LE

53、D媒体，楼宇液晶电视媒体指分众的商业楼宇套餐媒体。电子屏媒体数据从2008年1月开始收集，楼宇液晶媒体数据从2008年4月开始收集，而公交和地铁电视媒体数据是从2010年4月开始正式收集。20112011年年7 7月新增加凤凰都市传媒电子屏（包含全年数据）和地铁电子屏数据。月新增加凤凰都市传媒电子屏（包含全年数据）和地铁电子屏数据。媒体价格按刊例价格计算。n 电子屏覆盖市场电子屏覆盖市场北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、沈阳、杭州、天津、太原、宁波、福州n 楼宇液晶覆盖市场楼宇液晶覆盖市场北京、上海、广州、南京、成都、天津、武汉、重庆、沈阳、杭州、西安、大连n 地铁电视覆盖地铁电视覆盖市场市

54、场北京、上海、广州n 公交电视覆盖市场公交电视覆盖市场北京、上海、广州n 地铁电子屏覆盖市场地铁电子屏覆盖市场北京、上海数据来源：CODC视频媒体广告整体投放情况视频媒体广告整体投放情况净增长 21%净增长下降14%电子屏媒体年投放额增长66%；其中收集范围增长为67%；刊例等价值增长12%楼宇液晶媒体年投放额增长22%；其中刊例价值增长不到1%；收集范围无变化地铁电子屏为2011年7月新增媒体移动电视为2010年7月新增媒体p视频媒体2011年年投放额相比去年增长达64%；p其中电子屏媒体年投放增长贡献最大，但主要得益于收集范围的增加和刊例价格的增长；p楼宇液晶媒体年投放净值增长最快为21%

55、，且主要来源于客户广告投放量和新客户进驻带来的增长；p媒体中新增了地铁电子屏媒体，2010年7月开始新增了移动电视媒体。人民币：百万元人民币：百万元数据来源：CODC楼宇液晶楼宇液晶VSVS电子屏广告月投放趋势电子屏广告月投放趋势人民币：百万元人民币：百万元楼宇液晶楼宇液晶电子屏电子屏p 2011年楼宇液晶电视广告的月投放净值呈现同比增长走势，特别是1月和8月，同比增长过半。1 1月：春节前夕，化妆品、交通、保险行业广告投放月：春节前夕，化妆品、交通、保险行业广告投放活跃，同比激增。活跃，同比激增。8 8月：团购、电子商务网站、饮料类广告投放火爆。月：团购、电子商务网站、饮料类广告投放火爆。p

56、 2011年电子屏户外广告投放趋缓，月投放净值同比呈现下降走势，2010年数据中排除“上海世博会”、“广州亚运会”的广告宣传外，2011年投放净值同比下降2%。9 9月：受中秋、月：受中秋、“十一十一”黄金周拉动，酒类、娱乐黄金周拉动，酒类、娱乐休闲、家电广告进入投放旺季，投放额超过同期。休闲、家电广告进入投放旺季，投放额超过同期。数据来源：CODC20112011年地铁、公交电视广告月投放趋势年地铁、公交电视广告月投放趋势人民币：百万元人民币：百万元p 下图明显看出，地铁电视和公交电视广告的月投放趋势相近，2至4月是两媒体广告投放的淡季，5月开始呈现上扬走势。其中，6月和8月达到广告投放的高

57、峰。地铁电视地铁电视公交电视公交电视地铁电视主要行业广告拉动：地铁电视主要行业广告拉动：6 6月，网站、乳酸菌饮品、果汁、轿车、媒体；月，网站、乳酸菌饮品、果汁、轿车、媒体；8 8月，网站、益补类月，网站、益补类公交电视主要行业广告拉动：公交电视主要行业广告拉动：6 6月，快餐连锁、肉类、果汁、糖果、女性专用护理液；月，快餐连锁、肉类、果汁、糖果、女性专用护理液；8 8月，媒体、快餐连锁月，媒体、快餐连锁数据来源：CODC广告市场投放同期对比广告市场投放同期对比人民币：百万元人民币：百万元p 楼宇液晶市场中，一级市场的广告份额达到71亿元，依然占据着半壁江山，同比增长26%。二级市场则为60亿

58、元，同比增长16%。20112011年年一线城市北京上升一线城市北京上升速度最快，达到速度最快，达到40%数据来源：CODC广告市场投放同期对比广告市场投放同期对比人民币：百万元人民币：百万元p 从电子屏广告的市场投放看，北京受凤凰都市传媒电子屏广告拉动，2011年广告投放额达到15.6亿元，超过上海位居第一。深圳市场也受到新媒体拉动，投放额跃居第三。20112011年年20112011年新增收凤凰都市传媒电子屏数据年新增收凤凰都市传媒电子屏数据数据来源：CODC广告市场投放走势广告市场投放走势人民币：百万元人民币：百万元p 图中显示，公交电视在一线市场的广告分布明显不均，北京占据了六成多的广

59、告份额。而地铁电视的广告分布相对均匀。20112011年地铁年地铁电视电视20112011年公交年公交电视电视数据来源：CODC20112011年电子屏年电子屏VSVS楼宇液晶行业广告投放楼宇液晶行业广告投放电子屏电子屏楼宇液晶楼宇液晶p 从行业广告排名看，电子屏和楼宇液晶媒体的主力客户群明显不同。交通行业更习惯投放于大型的电子屏媒体，提高品牌知名度。2011年团购、电商广告扎堆出现在楼宇液晶电视媒体中，推高了邮电通讯行业在楼宇液晶电视媒体中的广告份额。数据来源：CODC人民币：百万元人民币：百万元20112011年电子屏年电子屏VSVS楼宇液晶行业广告投放同期对比楼宇液晶行业广告投放同期对比

60、楼宇液晶楼宇液晶电子屏电子屏20112011年由于新增了凤凰年由于新增了凤凰都市传媒电子屏媒体，都市传媒电子屏媒体，因此，交通、娱乐休闲、因此，交通、娱乐休闲、酒类等行业广告同比呈酒类等行业广告同比呈现高额增长。服务行业现高额增长。服务行业则由于上海世博会宣传则由于上海世博会宣传广告大量撤下，所以投广告大量撤下，所以投放额同比走低。放额同比走低。20112011年邮电通讯行业广年邮电通讯行业广告从同期的告从同期的1010亿元飙升亿元飙升到到3131亿元。团购、淘宝、亿元。团购、淘宝、电子商城等网站贡献了电子商城等网站贡献了大量广告份额。而前十大量广告份额。而前十行业中的交通和营养保行业中的交通

61、和营养保健食品行业的广告资金健食品行业的广告资金同比有所流失。同比有所流失。数据来源：CODC 电子屏电子屏TOP10TOP10小类广告投放同期对比小类广告投放同期对比人民币：百万元人民币：百万元电子屏电子屏排序排序产品小类产品小类20102010年年产品小类产品小类20112011年年1展览会284轿车6092轿车283中国白酒5493文化活动230文化活动4384购物中心139电器商场2295腕表125购物中心2116护肤用品98网站1817投资服务86吉普车1638吉普车84住宅1609网站73护肤用品15710媒体71笔记本电脑112-其它产品小类1,757其它产品小类2,550-总计

62、3,232总计5,35820102010年年20112011年年5353家家6767家家轿车客户量轿车客户量增长增长26%26%20112011年电子屏媒体的轿车客户量呈上升趋势，且年电子屏媒体的轿车客户量呈上升趋势，且客户投放的广告力度明显增强。客户投放的广告力度明显增强。20112011年年2121家家3131家家中国白酒客户中国白酒客户量增长量增长48%48%20102010年年中国白酒在电子屏媒体的投放量已由同期的中国白酒在电子屏媒体的投放量已由同期的0.60.6亿亿元飙升到元飙升到5.55.5亿元。其中，亿元。其中，20112011年洋河酒投放额达年洋河酒投放额达到到2 2亿元亿元，

63、成为白酒广告投放的主要推动力。，成为白酒广告投放的主要推动力。数据来源：CODC 楼宇液晶楼宇液晶TOP10TOP10小类广告投放同期对比小类广告投放同期对比人民币：百万元人民币：百万元楼宇液晶楼宇液晶排序排序产品小类产品小类20102010年年产品小类产品小类20112011年年1轿车1,153网站2,4082护肤用品914护肤用品1,0063洗发护发用品500轿车8464移动通信464快餐连锁4485快餐连锁449洗发护发用品4426婴幼儿奶粉414保险服务3957减肥功效类395婴幼儿奶粉3828网站264移动电话3659文化活动240软件31410软件191文化活动254-其它产品小类

64、5,815其它产品小类6,272-总计10,801总计13,13320102010年年20112011年年2626家家9393家家网站客户量网站客户量增长增长2.62.6倍倍20112011年网站类广告前年网站类广告前2020位品牌中，新增品牌占据了位品牌中，新增品牌占据了1616位。其中，位。其中，京东商城、途牛旅游网、优众网、糯米网、京东商城、途牛旅游网、优众网、糯米网、团宝网、一淘网、拉手网、国美电器团宝网、一淘网、拉手网、国美电器等成为新增热点等成为新增热点投放品牌。投放品牌。数据来源：CODC20112011年地铁、公交电视行业广告投放年地铁、公交电视行业广告投放2011年公交年公交

65、电视电视20112011年地铁年地铁电视电视p 图中显示，快消品是移动电视广告投放的中坚力量，除邮电通讯行业外，地铁电视和公交电视的主要广告客户群明显不同。数据来源：CODC 地铁、公交电视地铁、公交电视TOP10TOP10小类广告投放对比小类广告投放对比p 在移动电视媒体中，网站类广告投放位居行业之首，且58同城生活、赶集网、缪斯、珍爱网和百姓网是地铁电视和公交电视集中投放的网站客户。快餐连锁行业中，肯德基、麦当劳也是地铁电视、公交电视的忠实客户，两品牌占据快餐连锁行业99%的广告份额。人民币：百万元人民币：百万元排序排序地铁电视地铁电视公交电视公交电视产品小类产品小类20112011年年产

66、品小类产品小类20112011年年1网站1,404网站6392快餐连锁802快餐连锁2503文化活动271减肥功效类1934果汁211媒体1445乳酸菌饮品187调味品1386护肤用品172护肤用品1137媒体156冰雪食品958洗发护发用品137美容养颜类829益补类129益补类8110游乐园113洗发护发用品75-其它产品小类2,253其它产品小类1,732-总计5,837总计3,543数据来源：CODC视频媒体视频媒体TOP10TOP10品牌排名品牌排名人民币：百万元人民币：百万元p 2011年苏宁电器、洋河和联想广告在电子屏媒体上的投放可谓大手笔，均达到亿元以上。而同期广告投放上亿的蒙牛，2011年户外广告资金投入不足千万元，年底蒙牛被查出“牛奶致癌黄曲霉毒素M1超标140%”后，让其大跌眼镜，销量锐减，业绩下滑。p 2011年天平汽车保险、摩托罗拉、京东商城、途牛旅游网、美即和卡尼尔成为楼宇液晶电视媒体的新生力量。电子屏电子屏排序排序品牌品牌20102010年年品牌品牌20112011年年1蒙牛116苏宁电器2282欧米茄77洋河2203广汽丰田凯美瑞70联想1684汇丰银行