NPMA项目采购管理方案

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1、中華專案管理師學院中華專案管理師學院Institute for Project Management Research2007 NPMA All Rights Reserved講授時間：講授時間：3小時小時課程編號：課程編號：A202PMA專案助理專案助理/技術士課程之技術士課程之2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理2課程提要課程提要n本章的主要內容即在探討專案組織及組織本章的主要內容即在探討專案組織及組織中的行為與專案管理的關係。中的行為與專案管理的關係。n比較傳統的組織結構與專案的組織結構；比較傳統的組織結構與專案的組織結構；n專案的組織形態與其對

2、環境的適應性；專案的組織形態與其對環境的適應性；n專案組織型態的選擇原則，專案權責的劃專案組織型態的選擇原則，專案權責的劃分與指派方法；分與指派方法；n專案中以及專案外各種管理相關的角色，專案中以及專案外各種管理相關的角色，其權責及對專案的影響；其權責及對專案的影響；n專案團隊的發展與精進專案團隊的發展與精進2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理3課程大綱課程大綱n了解專案組織結構與傳統組織結構的差異，為了解專案組織結構與傳統組織結構的差異，為何會出現專案組織。何會出現專案組織。n了解各種專案組織的型態，各種組織型態下對了解各種專案組織的型態，各種組織型

3、態下對管理者的授權。管理者的授權。n了解各種專案組織型態的選擇原則，以及如何了解各種專案組織型態的選擇原則，以及如何在專案中進行權責的指派，建立專案的權責指在專案中進行權責的指派，建立專案的權責指派矩陣，以形成專案組織。派矩陣，以形成專案組織。n了解專案中還有哪些與管理相關的角色？他們了解專案中還有哪些與管理相關的角色？他們在專案中的權責以及對專案有何影響？在專案中的權責以及對專案有何影響？n了解專案團隊的建立程序以及如何精進現有的了解專案團隊的建立程序以及如何精進現有的專案團隊。專案團隊。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理4專案與組織專案與組織n專

4、案的產出來自許多個人及團體的組織及專案的產出來自許多個人及團體的組織及互動方式，從人性的觀點來看，一方面專互動方式，從人性的觀點來看，一方面專案受到個人行為的影響，另方面專案也會案受到個人行為的影響，另方面專案也會影響個人的行為影響個人的行為 。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理5專案組織結構與其特性專案組織結構與其特性 n組織結構中包括以下事項：組織結構中包括以下事項：l組織所涉及的活動範圍及其主要部門組織所涉及的活動範圍及其主要部門l管理層級與報告關係管理層級與報告關係l每一部門的工作型態和責任每一部門的工作型態和責任l職權和溝通的動線職權和溝通

5、的動線 n組織基於專業分工劃分其以下所屬次級單組織基於專業分工劃分其以下所屬次級單位，分工的基礎包括功能、地域、產品、位，分工的基礎包括功能、地域、產品、顧客、流程、以及專案。顧客、流程、以及專案。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理6專案組織的型態專案組織的型態 n專案組織藉由將組織中的橫向關係整合到專案組織藉由將組織中的橫向關係整合到正式的組織結構中，專案組織中運用了設正式的組織結構中，專案組織中運用了設定整合者的概念來實踐這種橫向關係定整合者的概念來實踐這種橫向關係的建立。的建立。 l減少了決策所需的層級減少了決策所需的層級 l相關工作單位間的

6、溝通更流暢相關工作單位間的溝通更流暢 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理7專案組織型態專案組織型態 聯絡人、特別小組和團隊聯絡人、特別小組和團隊n 特別小組（特別小組（Task forces）是一種用以解決問題的）是一種用以解決問題的暫時性團體。暫時性團體。 l例如：當有缺貨問題發生時，組裝領班可從檢測、會例如：當有缺貨問題發生時，組裝領班可從檢測、會計、採購、行銷或其他相關部門召集聯絡人視需要不計、採購、行銷或其他相關部門召集聯絡人視需要不定期開會研商，直到問題獲得解決之後再行解散定期開會研商，直到問題獲得解決之後再行解散 n 任務編組最大的效益是

7、短期且通常成員不會超過任務編組最大的效益是短期且通常成員不會超過10人人 n 假如所面臨的問題是新的且需要持續與相關單位假如所面臨的問題是新的且需要持續與相關單位協調互動，這時就需要永久性團隊（協調互動，這時就需要永久性團隊（permanent team）的介入。）的介入。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理8專案組織型態專案組織型態 聯絡人、特別小組和團隊聯絡人、特別小組和團隊 A 公司 裝配 設計 財務 採購配 人事 行銷 組裝 檢測 硬體 繪圖 採購 訂約 包裝 軟體 存量控制 圖 2.1聯絡人角色聯結組裝和採購部門示意圖 2007 NPMA

8、All Rights ReservedA202專案採購管理9專案組織型態專案組織型態 專案督促者和協調者專案督促者和協調者 n一個功能領域內的專案一個功能領域內的專案 總經理 PE 裝配 財務 設計 人事 採購 行銷 PT PT 表示從行銷部門指派到專案團隊的成員 圖 2.2 單一功能部門內的專案團隊 VP VP VP VP VP VP 專案團隊 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理10專案組織型態專案組織型態 專案督促者和協調者專案督促者和協調者n一個功能領域內的專案一個功能領域內的專案l被一位稱為專案督促者（被一位稱為專案督促者（Expeditor

9、）的人所）的人所管理，負責調和決策、監控排程、提供建議以管理，負責調和決策、監控排程、提供建議以及持續執行上的告知，必須依賴信任、個人知及持續執行上的告知，必須依賴信任、個人知識以及與專案有關的資訊來影響團隊成員識以及與專案有關的資訊來影響團隊成員 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理11專案組織型態專案組織型態 專案督促者和協調者專案督促者和協調者n跨功能專案團隊跨功能專案團隊 總經理 PCC 裝配 PT 財務 PT 設計 PT 人事 採購 PT 行銷 PT PT 表示從不同領域指派到專案團隊的成員 圖 2.3 多功能專案團隊 PT2007 NPMA

10、 All Rights ReservedA202專案採購管理12專案組織型態專案組織型態 專案督促者和協調者專案督促者和協調者n 跨功能專案團隊跨功能專案團隊l 比如產品發展，藉由密切合作的工程師、設計師、製造者、組裝比如產品發展，藉由密切合作的工程師、設計師、製造者、組裝工、行銷人員、律師、供應商、經銷商和顧客等的組合，系統發工、行銷人員、律師、供應商、經銷商和顧客等的組合，系統發展週期的各階段可以被連續且同時進行，這個方法稱為同步工程展週期的各階段可以被連續且同時進行，這個方法稱為同步工程（Concurrent Engineering)。 l 專案團隊也可能被設置在肩負最大專案責任的功能區

11、域或較高層專案團隊也可能被設置在肩負最大專案責任的功能區域或較高層級的位置級的位置 n 管理這樣一個專案的人就被稱之為專案協調者管理這樣一個專案的人就被稱之為專案協調者（Coordinator）。被設計可以行使關於專案預算、排程）。被設計可以行使關於專案預算、排程和工作績效等方面的決策。除了擁有可以直接向總經理報和工作績效等方面的決策。除了擁有可以直接向總經理報告的高層位置以外，協調者的影響力也像督促者一樣，來告的高層位置以外，協調者的影響力也像督促者一樣，來自於他的專案知識與成員的信任。自於他的專案知識與成員的信任。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管

12、理13專案組織型態專案組織型態 純專案組織純專案組織 n 使用時機使用時機:l當專案有高度的複雜性、需委付主要的資源、且結果當專案有高度的複雜性、需委付主要的資源、且結果需承擔高度的風險時，需要一種純專案組織型式需承擔高度的風險時，需要一種純專案組織型式 n 純專案組織是由專案經理所負責的，而專案經理純專案組織是由專案經理所負責的，而專案經理必須比所有的成員獲得更充分的授權，並分配到必須比所有的成員獲得更充分的授權，並分配到實體的資源，然後才能執行最大化的控制。實體的資源，然後才能執行最大化的控制。 n 純專案組織架構有三種純專案組織架構有三種 l專案中心專案中心 l獨立專案獨立專案 l局部的

13、專案局部的專案 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理14純專案組織純專案組織 - 專案中心專案中心 n母公司維持原有的組織結構，額外為專案母公司維持原有的組織結構，額外為專案增加一個單獨的專案團隊及被完整授權的增加一個單獨的專案團隊及被完整授權的專案經理專案經理l如通用汽車公司為了專案任務，從各部門成立如通用汽車公司為了專案任務，從各部門成立專案中心，其任務是決定如何裁減所有的汽車專案中心，其任務是決定如何裁減所有的汽車生產線，當專案中心發展出建議方案後，將成生產線，當專案中心發展出建議方案後，將成員解散回歸各個汽車部門實際執行建議方案。員解散回歸各個

14、汽車部門實際執行建議方案。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理15純專案組織純專案組織 - 獨立專案獨立專案 n為了完成特殊的目的所成立的組織，它無為了完成特殊的目的所成立的組織，它無法由單一組織所代表，組織成員包含了數法由單一組織所代表，組織成員包含了數個共同參與的組織個共同參與的組織l典型的此類型專案，大都運用於涉及一個以上典型的此類型專案，大都運用於涉及一個以上的主要合約商、許多的次合約商及數以百計的的主要合約商、許多的次合約商及數以百計的小型下游支援組織、供應商及顧問團等大規模小型下游支援組織、供應商及顧問團等大規模的政府或公共事務上。的政府

15、或公共事務上。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理16純專案組織純專案組織 - 局部的專案局部的專案 n將專案中重要而關鍵的功能分配予專案經將專案中重要而關鍵的功能分配予專案經理，其他的支援導向的功能仍由原部門維理，其他的支援導向的功能仍由原部門維持，其專案經理直接控制主要的專案任務，持，其專案經理直接控制主要的專案任務，也接受其他母公司相關功能部門的協助也接受其他母公司相關功能部門的協助 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理17純專案組織之缺點純專案組織之缺點n因為每個純專案組織是一個完全或局部獨因為每個純

16、專案組織是一個完全或局部獨立的組織，必須有足夠或相當的成員。對立的組織，必須有足夠或相當的成員。對母公司形成成本及專案人力的問題。母公司形成成本及專案人力的問題。 n純專案組織是暫時性的，當任務結束面臨純專案組織是暫時性的，當任務結束面臨工作的不確定性，會降低員工的士氣及服工作的不確定性，會降低員工的士氣及服務的熱忱。務的熱忱。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理18矩陣式組織矩陣式組織 n 組織設計中，矩陣是一個矩形的格子，垂直線顯組織設計中，矩陣是一個矩形的格子，垂直線顯示功能部門的職責，水平線顯示專案的職責，而示功能部門的職責，水平線顯示專案的

17、職責，而此輪廓賦予矩陣式組織三種獨特的能力。此輪廓賦予矩陣式組織三種獨特的能力。 l功能性部門掌握專門技術及實體資源，透過功能性部功能性部門掌握專門技術及實體資源，透過功能性部門經理協調，門經理協調， “借調借調”相關的技術與實際資源。相關的技術與實際資源。 l納入專案的成員不僅在原有的工作領域學習，保持固納入專案的成員不僅在原有的工作領域學習，保持固有的專業技能，讓功能專家之間更易於溝通，提供成有的專業技能，讓功能專家之間更易於溝通，提供成員彼此學習與發展技能的機會員彼此學習與發展技能的機會 l當專案人員的任務執行完畢或專案完成，即回到原有當專案人員的任務執行完畢或專案完成，即回到原有的功能

18、性部門。的功能性部門。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理19矩陣式組織矩陣式組織n專案經理在矩陣中的主要角色專案經理在矩陣中的主要角色 n矩陣式組織之優點矩陣式組織之優點n矩陣式組織之成功的要素矩陣式組織之成功的要素 n矩陣式組織與傳統科層化的決策模式之衝矩陣式組織與傳統科層化的決策模式之衝突突2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理20如何選擇專案組織型態如何選擇專案組織型態 n建立新專案的頻率建立新專案的頻率n專案的期程專案的期程n專案的規模專案的規模n關係的複雜度關係的複雜度2007 NPMA All R

19、ights ReservedA202專案採購管理21規模複雜度大高中中低小長短長短期程新專案發生的次數經常非經常純專案局部專案或專案中心多功能專門小組暫時矩陣單一功能專門小組或團隊多功能專門小組永久矩陣圖2.7 選擇專案組織型式的標準2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理22專案權責指派專案權責指派 n專案的專案的WBS和專案組織的關係和專案組織的關係n權責指派矩陣權責指派矩陣 l一目了然地看到專案成員對每個工作包的權責、一目了然地看到專案成員對每個工作包的權責、及成員間權責的關係及成員間權責的關係 2007 NPMA All Rights Reserv

20、edA202專案採購管理23專案參與者的角色專案參與者的角色 n專案管理者的角色包含了：專案管理者的角色包含了：l整合者整合者l溝通者溝通者l決策者決策者l激勵者激勵者l福音傳播者（福音傳播者（evangelist）l企業家企業家l變革代理人。變革代理人。 專案管理在整合不同的活動和傳播因素來達成時間、成本和專案管理在整合不同的活動和傳播因素來達成時間、成本和績效的目標績效的目標 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理24專案參與者的工作涵蓋範圍專案參與者的工作涵蓋範圍 n 規劃專案活動、任務及最終結果，包含分解、排程、預算、規劃專案活動、任務及最終結果

21、，包含分解、排程、預算、協調任務及分配資源協調任務及分配資源n 選擇及組織專案團隊選擇及組織專案團隊n 建立利害關係人的界面建立利害關係人的界面n 溝通及整合功能管理者、合約商、顧問、使用者及上層管溝通及整合功能管理者、合約商、顧問、使用者及上層管理者理者n 提供和使用者之間的契約提供和使用者之間的契約n 有效支配專案團隊及使用者個人有效支配專案團隊及使用者個人n 監督專案狀態監督專案狀態n 辨別科技及功能問題辨別科技及功能問題n 直接解決問題或知道如何解決直接解決問題或知道如何解決n 處理危機及衝突處理危機及衝突n 當目標無法達成時重新建議劃分或改變努力方向當目標無法達成時重新建議劃分或改變

22、努力方向2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理25專案管理者的基本責任專案管理者的基本責任n是一個整合、協調及指導所有專案元素和生是一個整合、協調及指導所有專案元素和生命週期階段之高階責任。這些責任包括：命週期階段之高階責任。這些責任包括：l辨別功能部門、轉包商及其他專案貢獻者的活動辨別功能部門、轉包商及其他專案貢獻者的活動界面界面l針對整合結果進行規劃及排程針對整合結果進行規劃及排程l監督流程及辨別問題監督流程及辨別問題l溝通利害關係人的狀態，及啟動並協調改正的行溝通利害關係人的狀態，及啟動並協調改正的行動動2007 NPMA All Rights R

23、eservedA202專案採購管理26專案團隊中的角色專案團隊中的角色 n 專案工程師專案工程師n 合約管理者合約管理者n 專案規劃及控制者專案規劃及控制者n 專案會計師專案會計師n 聯絡者聯絡者n 生產協調者生產協調者n 現場管理者現場管理者 n 品質管理者品質管理者n 功能部門技術代表功能部門技術代表n 專案助理專案助理n 功能管理者功能管理者n 專案功能領袖與工作包監專案功能領袖與工作包監督者督者n 專案贊助者專案贊助者n 其他專案利害關係人其他專案利害關係人2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理27專案工程師專案工程師n負責包含系統分析及工程、設

24、計、介面控負責包含系統分析及工程、設計、介面控制、系統整合及測試制、系統整合及測試 l監督產品或系統設計與發展監督產品或系統設計與發展l將要求的性能解釋為要求的設計將要求的性能解釋為要求的設計l監督功能部門及轉包商的溝通、協調及方向監督功能部門及轉包商的溝通、協調及方向l在設計及測試子系統上，計畫、監控、評估及在設計及測試子系統上，計畫、監控、評估及文件發展文件發展l計畫、監控、評估系統整合測試計畫、監控、評估系統整合測試2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理28合約管理者合約管理者n准予轉包委外等專案法律方面的事情准予轉包委外等專案法律方面的事情l包括

25、提案的準備、規定及協商合約、整合合約包括提案的準備、規定及協商合約、整合合約的需求到專案計畫上、保證專案履行合約的義的需求到專案計畫上、保證專案履行合約的義務、為消費者傳達結束的里程碑等。務、為消費者傳達結束的里程碑等。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理29專案規劃及控制者專案規劃及控制者n協助專案管理者的規劃、控制、報告及評協助專案管理者的規劃、控制、報告及評估。他與功能管理者一起工作，以界定任估。他與功能管理者一起工作，以界定任務及工作分解結構的相互關係，如確認任務及工作分解結構的相互關係，如確認任務控制的個別責任。他也負責工作包文件務控制的個

26、別責任。他也負責工作包文件及成本的彙總、發表批准工作授權文件、及成本的彙總、發表批准工作授權文件、監控工作進度、評估排程與成本進度、修監控工作進度、評估排程與成本進度、修訂完成專案所估計的時間及成本。訂完成專案所估計的時間及成本。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理30專案會計師專案會計師n提供專案管理者財務及會計上的協助。他提供專案管理者財務及會計上的協助。他建立專案管理資訊系統的利用程序、協助建立專案管理資訊系統的利用程序、協助確認任務在控制中、建立成本帳戶、預算確認任務在控制中、建立成本帳戶、預算估計、調查研究財務問題。估計、調查研究財務問題。

27、2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理31聯絡者聯絡者n參與技術討論及不斷檢閱、協助執行變更參與技術討論及不斷檢閱、協助執行變更契約。這個角色對於協助維持承包商與消契約。這個角色對於協助維持承包商與消費者的友好關係是重要的。費者的友好關係是重要的。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理32生產協調者生產協調者n規劃、監控及協調專案的生產面。負責包規劃、監控及協調專案的生產面。負責包含檢閱工程文件以開工生產、開發設備零含檢閱工程文件以開工生產、開發設備零組件的需求、採購監控、組裝零件及材料、組件的需求、採購監控、組裝

28、零件及材料、最終產品加工、發展相關生產活動的排程、最終產品加工、發展相關生產活動的排程、擔任專案管理者與生產部門的聯繫角色。擔任專案管理者與生產部門的聯繫角色。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理33現場管理者現場管理者 n監督安裝、測試、維持及送交最終產品至監督安裝、測試、維持及送交最終產品至消費者。負責包含現場的排程作業、監控消費者。負責包含現場的排程作業、監控現場的作業成本、管理現場人事、以及與現場的作業成本、管理現場人事、以及與專案管理者聯繫。專案管理者聯繫。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理34品質

29、管理者品質管理者n建立及管理檢查的程序，以確保能執行與建立及管理檢查的程序，以確保能執行與品質有關的必要條件。大體上，其負責包品質有關的必要條件。大體上，其負責包含提高品質的體認、改進工作方法及生產含提高品質的體認、改進工作方法及生產零缺點。零缺點。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理35功能部門技術代表功能部門技術代表n專案辦公室從功能部門的支援者到轉包商，專案辦公室從功能部門的支援者到轉包商，也有典型的代表。這些人與專案辦公室的也有典型的代表。這些人與專案辦公室的專案管理者及其他人一起工作，提供有關專案管理者及其他人一起工作，提供有關技術性的建議，

30、並與其它專案團隊成員協技術性的建議，並與其它專案團隊成員協調並適時代表其部門參與專案活動。調並適時代表其部門參與專案活動。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理36專案助理專案助理n 協助提供專案經理與專案成員相關的行政支援協助提供專案經理與專案成員相關的行政支援n 使用相關的軟體工具以協助專案之計劃與控制使用相關的軟體工具以協助專案之計劃與控制n 專案文件的保持與建檔管理專案文件的保持與建檔管理n 協助專案團隊執行構型管理協助專案團隊執行構型管理n 負責專案計畫書等文件之版本更新與內容抽換負責專案計畫書等文件之版本更新與內容抽換n 協助專案經理撰寫專

31、案報告初稿協助專案經理撰寫專案報告初稿n 協助專案經理進行專案相關之溝通規劃與執行（專案協助專案經理進行專案相關之溝通規劃與執行（專案文件之分配與發送）文件之分配與發送）n 專案相關活動與會議之規劃與安排專案相關活動與會議之規劃與安排n 專案活動內容之記載與會議紀錄之撰寫專案活動內容之記載與會議紀錄之撰寫n 公文之繕打與收發文、專案產品文件之保管與維護公文之繕打與收發文、專案產品文件之保管與維護n 彙集專案最新資訊並適時提供予專案團隊成員彙集專案最新資訊並適時提供予專案團隊成員n 保管專案相關單據、發票、工作日誌、圖照片等保管專案相關單據、發票、工作日誌、圖照片等2007 NPMA All R

32、ights ReservedA202專案採購管理37功能管理者功能管理者n功能及專案組織都取決於彼此來達成專案功能及專案組織都取決於彼此來達成專案的目標。功能管理者負責在功能的領域上，的目標。功能管理者負責在功能的領域上，維持在組織與執行專案任務上的技術能力。維持在組織與執行專案任務上的技術能力。而專案管理者為每個工作包確定任務、發而專案管理者為每個工作包確定任務、發展計畫、排程及預算。展計畫、排程及預算。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理38專案功能領袖與工作包監督者專案功能領袖與工作包監督者n在大型專案中，每個功能管理者會選擇一在大型專案中，每個

33、功能管理者會選擇一位擔任專案功能領袖的人員（例如：功能位擔任專案功能領袖的人員（例如：功能組長），這個人是功能管理者與專案管理組長），這個人是功能管理者與專案管理者之間的聯繫者，他與專案經理一起工作，者之間的聯繫者，他與專案經理一起工作，監督該功能部門執行的專案工作。監督該功能部門執行的專案工作。 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理39專案贊助者專案贊助者n贊助者是專案執行組織中最有影響力的人，贊助者是專案執行組織中最有影響力的人，他有相當的權力且在較高的管理階層。他有相當的權力且在較高的管理階層。l清楚提出組織願景，並界定專案管理者與其他清楚提出組

34、織願景，並界定專案管理者與其他管理者的職權管理者的職權l界定專案管理者其制定決策的範圍及限制界定專案管理者其制定決策的範圍及限制l建立解決衝突的方針與設定優先順序建立解決衝突的方針與設定優先順序l對專案管理系統提供規劃與給予支援對專案管理系統提供規劃與給予支援中華專案管理師學院中華專案管理師學院Institute for Project Management Research2007 NPMA All Rights Reserved2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理41專案選擇專案選擇 n卓越的企業多半不是因為機會太少而餓卓越的企業多半不是因為機會太

35、少而餓死，而是因為機會太多，消化不良而敗亡。死，而是因為機會太多，消化不良而敗亡。真正的挑戰不在於如何創造機會，而在於真正的挑戰不在於如何創造機會，而在於如何選擇機會。如何選擇機會。 柯林斯柯林斯 從從A到到A+ 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理42專案產生的原因專案產生的原因n市場的需求市場的需求n營運的需要營運的需要n顧客的要求顧客的要求n技術的發展技術的發展n法律的規定法律的規定n社會的需要社會的需要2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理43專案產生的原因歸類專案產生的原因歸類n內部需要內部需要l透過專

36、案，實現公司或組織的策略性目標透過專案，實現公司或組織的策略性目標u提昇競爭優勢提昇競爭優勢u改善營運目標改善營運目標u增加市場佔有率增加市場佔有率u降低成本降低成本n外部委託外部委託l顧客委託顧客委託l買賣合約買賣合約2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理44專案數目的迷思專案數目的迷思n許多企業將顧客委託之專案當作是獲利的許多企業將顧客委託之專案當作是獲利的最佳機會，認為專案多多益善，專案數目最佳機會，認為專案多多益善，專案數目越多，獲利越高，你同意嗎越多，獲利越高，你同意嗎?n如何正確選擇對組織最有利的專案，對高如何正確選擇對組織最有利的專案，對高

37、階主管而言，是一項挑戰。階主管而言，是一項挑戰。2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理45專案選擇之意義專案選擇之意義 n 組織受限於資源的可用性，而無法所有專案都能組織受限於資源的可用性，而無法所有專案都能照單全收；因此，它們必須經由選擇，以律定優照單全收；因此，它們必須經由選擇，以律定優先順序與輕重緩急；甚至決定做或不做先順序與輕重緩急；甚至決定做或不做n 每個專案的成本、效益及風險都有不同程度的不每個專案的成本、效益及風險都有不同程度的不確定性。因此，如何從一堆具有不確定性的專案確定性。因此，如何從一堆具有不確定性的專案中，挑出一個值得去做的專案，

38、原本就是具有高中，挑出一個值得去做的專案，原本就是具有高度的挑戰性度的挑戰性n 抉擇專案的困難度高，必須使用某些決策輔助模抉擇專案的困難度高，必須使用某些決策輔助模型幫助高階主管制定決策型幫助高階主管制定決策 稱為稱為專案選擇模型專案選擇模型（Project Selection Models） 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理46專案評量要素專案評量要素 生產要素生產要素 財務要素財務要素 1. 獲利能力，投資淨現值 2. 對現金流量之衝擊 3. 支付期 4. 現金需求 5. 收支平衡所需時間 6. 所需投資規模 7. 對季節及週期波動之衝擊 人員

39、要素人員要素 1. 備便安裝所需的時間 2. 安裝中斷生產作業時間的長短 3. 學習曲線 4. 對廢料及拒收品的影響 5. 對能源的需求 6. 設施及其他設備需求 7. 製程的安全性 8. 其他技術之應用 9. 單位成本變動 10. 原料耗用變動 11. 原料可用度 12. 需要的研發時間與成本 13. 對目前供應商之衝擊 14. 產品品質之變動 1. 訓練需求 2. 勞工技能需求 3. 所需勞工技能之可用度 4. 現有工作人員之抗拒程度 5. 工作人力數之變動 6. 團隊內部及團隊之間的溝通需求 7. 對工作條件之衝擊 市場要素市場要素 管理及其他要素管理及其他要素 1. 產品市場潛在規模

40、2. 產品可能市場佔有率 3. 達成市場佔有率所需時間 4. 對現有生產線之影響 5. 消費者接受度 6. 對消費者安全之衝擊 7. 產品預期壽命 8. 衍生專案之可行性 1. 符合政府安全標準 2. 符合政府環境標準 3. 對資訊系統之衝擊 4. 利害關係人的反應 5. 專利及商業機密防護 6. 對消費者、供應商及競爭者形象之衝擊 7. 對新技術的瞭解程度 8. 指導管理新製程的能力 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理47專案評量要素專案評量要素 n 企業內需專案企業內需專案 l企業長程發展目標企業長程發展目標 l企業目前或近程所擁有資源的可用度企

41、業目前或近程所擁有資源的可用度 n 企業要爭取外委專案時企業要爭取外委專案時 l辨識商機來源，並在眾多商機中初步選擇出值得作的辨識商機來源，並在眾多商機中初步選擇出值得作的專案專案l發展已選擇出的商機，再針對目前企業現有資源可用發展已選擇出的商機，再針對目前企業現有資源可用度與能量複選決定那些商機可落實執行的成功率最高度與能量複選決定那些商機可落實執行的成功率最高l對最可行的商機進行全力開發，以爭取到客戶的合約對最可行的商機進行全力開發，以爭取到客戶的合約訂單訂單2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理48專案核准證明發展專案核准證明發展n專案核准證明專案

42、核准證明(Charter)是一份宣示專案正式是一份宣示專案正式成立的文件，授權專案經理運用組織資源於成立的文件，授權專案經理運用組織資源於專案活動，以達成專案目標。專案活動，以達成專案目標。 n專案核准證明在告知利害關係人專案核准證明在告知利害關係人 l組織有待解決的問題是什麼組織有待解決的問題是什麼l本專案提供的解決方案是什麼本專案提供的解決方案是什麼l組織執行專案的決心（願意投入多少時間與資源）組織執行專案的決心（願意投入多少時間與資源）l專案經理是誰以及其權責是什麼專案經理是誰以及其權責是什麼 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理49專案核准證明

43、撰寫與核發專案核准證明撰寫與核發n專案核准證明（專案核准證明（Project Charter）由經指）由經指定之專案經理負責撰寫，指導專案運作之定之專案經理負責撰寫，指導專案運作之高階經理輔導及發佈高階經理輔導及發佈2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理50專案核准證明的發展步驟專案核准證明的發展步驟 n 問題陳述問題陳述l 問題產生的緣起問題產生的緣起 l 現況為何，需求及期望之間的落差現況為何，需求及期望之間的落差 n 解決方案說明解決方案說明 l 專案最終交付標的清單專案最終交付標的清單 l 里程碑及最終交付標的之交付日期里程碑及最終交付標的之交付

44、日期 n 資源需求概述資源需求概述 l 專案經理及其權責專案經理及其權責l 參與專案的功能單位參與專案的功能單位l 預算摘要預算摘要n 假設狀況與限制條件說明假設狀況與限制條件說明 n 整合成為專案核准證明整合成為專案核准證明 l 表表3-13 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理51專案初步範疇聲明發展專案初步範疇聲明發展n專案核准證明核頒代表專案就正式成立專案核准證明核頒代表專案就正式成立n專案經理應該專案經理應該l組成專案管理核心團隊組成專案管理核心團隊 l研究專案核准證明及專案工作條款研究專案核准證明及專案工作條款 l瞭解企業環境因素瞭解企業環

45、境因素 l組織流程資產組織流程資產 l界定專案工作以及專案的特色與界限界定專案工作以及專案的特色與界限 l訂定專案標的接收準則及範疇控制的程序訂定專案標的接收準則及範疇控制的程序 n製作範疇聲明製作範疇聲明 2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理52專案初步範疇聲明發展專案初步範疇聲明發展-界定專案目標界定專案目標 n目標表示專案最終想達成的境界，它也是目標表示專案最終想達成的境界，它也是凝聚所有專案成員努力的焦點凝聚所有專案成員努力的焦點 n定義目標的原則定義目標的原則(SMART) lSpecificlMeasurablelAttainablelRe

46、alisticlTime-Limited2007 NPMA All Rights ReservedA202專案採購管理53循序發展專案初步範疇聲明循序發展專案初步範疇聲明 n 界定產品特色界定產品特色n 界定專案界限界定專案界限n 界定專案需求及交付界定專案需求及交付標的標的n 界定產品接受準則界定產品接受準則n 專案限制專案假設專案限制專案假設n 初始工作分解結構初始工作分解結構n 初始專案組織初始專案組織n 界定初始風險界定初始風險n 時程里程碑時程里程碑n 成本概估成本概估n 專案構型管理需求專案構型管理需求n 核准權限核准權限n 整合成為專案初步範整合成為專案初步範疇聲明疇聲明中華專案管理師學院中華專案管理師學院Institute for Project Management Research2007 NPMA All Rights Reserved課程編號：課程編號：A202