我国钢铁产业安全状况评估报告

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1、2008年我国钢铁产业安全状况评估报告 2009-7-23 11:00:50 【大中小】钢铁产业是我国国民经济发展中的重要支柱产业，对我国的经济发展起着至关重要的推动作用。我国作为全球第一大钢铁的生产和贸易国，其产业的安全关系着整个国民经济的发展和安全。2007年以来我国钢铁产业的安全形势表现为，产业的国际竞争力相对较强，成长态势增长较快，内资企业对市场的控制能力进一步提升。但由于产业发展中的不利因素增多，行业的增速在后期出现了大幅回落；对资源类产品的进口依存度仍然较高。一、2007年以来我国钢铁产业安全形势评估（一）国家多项政策的出台，为钢铁产业的健康平稳发展，提供了有力的支持，但对钢铁市场

2、的刺激效应短期内难以见效。2007年为抑制钢铁行业过度扩张，国家先后出台相关产业、贸易、金融政策，受此影响，钢铁的主要下游需求有所下降，钢铁行业的过度投资势头有所缓解，对钢铁行业结构调整起到了一定的积极作用，促进了钢铁产业的健康、平稳的发展。2008年为解决钢铁行业的困境，国家出台了一系列拉动内需，促进经济增长的举措。为避免钢材出口过快下滑，政府相继采取了取消钢材出口关税、调整贸易加工政策、取消钢材出口许可证管理等措施，在一定程度上缓解了由于内需萎缩，造成的钢材生产企业经营压力，同时加大了金融的支持力度，并于2009年出台了钢铁产业调整振兴规划。相关措施的实施，对目前处于景气低位的钢铁行业有信

3、心提振的作用，但对钢材市场需求增长，短期内难以见效。（二）内资企业的总体控制能力提升，但企业生产所需的铁矿石对外依存度持续增长1、钢铁产业的内资控制力持续提高。随着钢铁产量的大幅增长和品种结构的改善，以及国家对钢铁行业准入门槛的提高，国内钢铁企业的对市场的控制力明显提高。2008年1-11月，内资企业市场占有率达87.06%，较2007年上升了0.68个百分点。2、钢铁生产企业对铁矿石的进口依存度不断增长，加大了钢铁产业运行风险。2008年，我国累计进口铁矿石44356万吨，同比增长15.9%；铁矿石累计进口金额达到605亿美元，同比增长79.1%。（三）产业成长态势由快速增长转为增速大幅回落

4、2007年，受房地产、汽车等消费和投资市场的带动，钢铁行业总体规模保持了快速增长。销售收入同比增长35.79%，比2006年提高了16.09个百分点。2008年下半年以来，受经济增长减速的影响，钢铁产业市场形势快速恶化，钢铁产业生产增速快速回落，2008年1-11月钢铁产业资产总额名义增长率为23.61%，比2007年下降4.47个百分点。同时钢铁产业就业人数增长率急剧下降，2008年1-11月比2007年同期下降了3.65个百分点。（四）产业竞争力提高，但绩效下滑明显产量。我国钢铁产量已经连续多年保持世界第一，根据世界钢铁协会公布的数据，2008年1-11月全球粗钢总产量为12.246亿吨，

5、我国粗钢产量占全球的比重达到了37.81%，比2007年提高了1.42个百分点。贸易竞争力指数。随着钢铁产业的发展，贸易竞争力指数也呈现大幅度的上升，截止2008年11月，钢铁产业贸易竞争力指数已达到了47.01%，创下了2006年以来的最好水平。但国际经济低迷的走势，已开始对我国钢铁的出口和产业贸易竞争能力的提升形成挑战。2008年我国全年累计出口钢材5923万吨，同比下降5.5%；全年累计进口钢材1543万吨，同比下降8.6%。产业组织结构。我国钢铁产业的重组已初见端倪，钢铁产业重组案例不断增加，龙头钢铁企业的国际竞争地位有了较大提升。在世界钢铁协会发布的2007年世界钢铁企业竞争力排名中

6、，我国的宝钢、鞍本钢铁集团公司、中国钢铁集团公司和武钢排名在全球20位以内。受需求拉动的影响，我国小型钢铁企业也依然占据一定的市场空间，钢铁产业组织结构分散问题依然突出，2008年1-11月，大中型钢铁企业的销售收入比重为81.97%，比2007年降低了1.41个百分点。产业绩效竞争力。由于外部环境的恶化，导致产业利润率和销售率大幅下降，亏损面和亏损额大幅上升。2008年1-11月，钢铁产业产值利润率和销售率分别为3.68%和97.99%，均为2006年以来的最低水平，分别比2007年下降2.57和1.13个百分点；企业亏损总额达到187.07亿元，比上年同期增长304.86%，亏损企业达到1

7、737个，亏损面达23.50%，创下了2006年以来的最高水平。（五）产业发展环境的变化国际钢铁产业环境。一是受全球性金融危机冲击，当前国际钢铁市场萎缩，产业竞争明显加剧，使我国钢铁业面临着新的竞争压力。二是在全球经济衰退的背景下，贸易保护主义开始重新抬头，而钢铁贸易将是这一趋势的首当其冲者。根据WTO的统计，2007年全球针对钢铁行业的反倾销调查为27起。反补贴调查3起，保障措施调查1起，2008年分别为64起、5起和1起。据不完全统计，在2008年4季度即有美国、欧盟、加拿大、印度等多个经济体相继对产自我国的焊管、紧固件征收高额反补贴税和反倾销税。国内钢铁产业环境。由于国家“从紧”的金融、

8、产业、贸易政策，一定程度上抑制了下游的市场需求，对国内钢材市场的供求关系形成一定的冲击，造成钢铁行业经营效益下降。与此同时，钢材出口难度加大，将使更多的钢材转入国内市场，导致国内市场供求矛盾明显增大。二、我国钢铁产业安全方面存在的主要问题及原因分析近年来，随着钢铁产业规模的不断扩大，很多问题逐渐暴露出来，如铁矿石过度依赖进口、产品结构层次低、产业组织结构调整困难以及与环境保护之间存在着巨大矛盾等问题，对钢铁产业安全发展构成了现实和潜在的威胁。(一)铁矿石对外依赖程度继续上升，难以掌控话语权对进口铁矿石的过度依赖已然成为了影响我国钢铁产业安全和制约钢铁产业发展的重要的因素。尽管我国在全球的钢铁产

9、量和铁矿石的需求中占比越来越大，但在定价方面往往陷于被动，由于国内企业分散，企业之间利益诉求的不一致和缺乏有效沟通机制，导致在定价谈判时我国的钢铁企业，难以掌握话语权。（二）钢铁出口减少，进口增加，国内钢铁市场的竞争压力加大金融危机使全球钢铁行业的不确定因素和国际贸易摩擦日趋加重，受全球钢铁市场需求急剧萎缩等因素的影响，我国钢铁出口持续下降。与此同时，由于我国市场需求相对较好，加之国际上对我国经济发展的预期较为乐观，国外钢铁生产企业加大了向我国市场的低价出口，利用价格优势抢占了一定的国内市场份额。进口数量的大量增加，价格的大幅下降，使我国钢铁生产企业的价格优势明显减弱，国内市场供大于求的紧张状

10、况进一步加剧。（三）国内市场需求低迷给产业发展带来巨大冲击2008年前8个月，我国钢材市场价格仍保持了快速上扬的态势，但在国际金融危机的冲击下，我国经济增速持续回落，国内钢材需求也迅速下降。截止2008年11月，国内成品钢材表观消费量达到48919.45万吨，比上年同期增长3.54%，但11月份比前10个月增速回落1.44个百分点。在全球经济增速放缓的形势下，政府虽然出台了多项投资刺激经济增长的计划，但对钢铁行业来说，实际需求的恢复尚需时日。由于钢材下游需求疲软、钢价持续大幅下跌，使钢铁生产企业库存高企，企业不得不持续减产，部分企业已经停产。巨大的市场波动使我国钢铁业面临有史以来最严重的危机。

11、（四）钢铁产业组织结构依然相对分散近年来，随着兼并重组的加快，我国钢铁产业集中度出现了上升的趋势，但与矿石等上游产业和发达国家钢铁产业相比，集中度依然很低。目前，我国各类钢铁企业达到了7400家左右，2007年我国前3家钢铁企业的集中度仅为15.2%，远远低于全球其他主要产钢国家。2008年上半年，前十大钢企粗钢产量1.09亿吨，占全国钢铁产量比重为41.37%，仅相当于美国前3家钢铁企业所占的比重。分散的产业组织结构，使得我国钢铁企业与国外企业相比普遍规模偏小，在技术、规模经济和管理水平等方面都存在较大弱势，不利于整体产业的安全发展。（五）钢铁产业发展不能适应日益严格的节能减排要求钢铁产业是

12、能源消耗和环保治理的大户，虽然国家已把节约资源、减少排放作为约束性指标，并关停和淘汰了部分落后产能，很多大型钢铁企业的节能减排水平也已达到了世界先进水平，但由于我国钢铁行业的规模庞大，其生产主要集中在粗钢、铁合金等初级产品，造成煤炭的消耗规模在不断增长，使得排放物指标一直居高不下。相对落后的企业规模结构、能源结构和产品结构，决定了我国钢铁企业节能减排的任务依然十分繁重。三、未来两年我国钢铁产业安全状况预测（一）短期国内外市场调整难以避免国内市场由于全球经济衰退和主动调整等因素的叠加，已经出现了连续5个季度的经济增速回落。2009年将是一个低速增长年，我国钢铁产业将面临着市场需求增速严重下滑，利

13、润率下降的困境。国际市场，由于经济调整时期会更长，钢材需求不足仍将持续。金融危机的冲击使各国减少了对钢铁的需求，特别是建筑业、汽车业等对钢铁需求大幅缩水。预计2009年全球钢铁行业走势还会继续下滑，全球钢铁需求的下降和贸易保护主义抬头，将使我国钢铁产品的出口遭遇更多的贸易壁垒，预计2009年我国钢铁产业出口形势会进一步恶化。从下游需求来看，由于投资持续下降，需求不断萎缩，必然对钢材市场起到非常大的负面影响，将会对生产企业产生重大冲击，企业破产退出的数量将会有所增加。世界钢铁产业的发展历史显示，行业低迷往往是大规模并购重组的重要驱动因素，对我国钢铁行业来说，国内外钢材市场的相对低迷，以及相关政策

14、的支持，为钢铁行业的重组提供了良好的环境，2009年将是我国钢铁产业完成集中度目标的关键性一年。（二）产能过剩矛盾将会加剧目前，我国钢铁生产能力已超过6.6亿吨。但2008年粗钢产量仅5.0亿吨，2009年产量低增长的可能性很大。由于国际市场需求下滑明显，不仅欧、美、日、韩市场的需求持续下降，新兴市场的需求增长也明显放慢。2009年我国钢铁产能过剩的形势将十分严峻。四、维护钢铁产业安全和促进产业持续发展的对策建议（一）抓紧落实产业振兴规划等相关政策，扩大需求、调整结构充分利用当前经济低迷时期，加快推进行业结构调整，推进联合重组，优化产业布局。在机制、体制上消除企业兼并重组的障碍，为企业联合重组

15、创造条件。利用钢铁产业集中度提高的契机，加大钢铁行业的技术改造力度，促进钢铁产业节能减排，尽快拟定淘汰落后产能的具体标准和实施方案，保障行业产能和整体需求的基本平衡。（二）为钢铁企业创造公平的国际市场环境从钢铁行业的长远发展来看，限制钢材出口进一步扩大，是我国钢铁产业政策的主基调，但是高耗能、高污染、低附加值的钢铁产品出口应是限制重点。我们要充分运用税收、金融、法律等手段，重点支持核心企业和高端产品；鼓励我国钢铁企业树立品牌，为我国高附加值钢铁产品在国际上增强竞争力创造条件。（三）建立铁矿石有序进口机制，实施海外资源利用战略全球范围内的钢铁资源市场疲软，为中国进行资源战略抄底提供了较好的机遇。

16、国内企业应加强在定价过程中行动的协调和统一，充分利用当前时机，争取对我企业有利的结果。抓住资源性产品价格低迷，进口矿石、废金属等资源产品的成本降低的机遇，制定金融支持等相关政策，鼓励增加铁矿进口，增加战略储备或市场储备。同时，鼓励和引导企业积极走出去收购或重组矿山企业，尽可能的掌握境外矿石、焦煤等产品的生产能力。（四）适时推出钢材期货钢材期货是我国钢铁行业发展的战略选择，不仅有利于促进钢材产品均衡发展，避免部分产品供应过剩，从而改善钢铁产品结构，也可以作为铁矿石谈判价格的重要参考。此次钢材价格大幅度下跌为中国重新推出钢材期货提供了很好的机会。（五）大力推广应用节能减排新技术目前我国钢铁产业虽然

17、在节能减排方面采取了一系列的措施，也取得了很好的成效，但与先进国家相比还有一定的差距。我国钢铁产业余热资源的平均回收率只有25.8%。钢铁企业要进一步开发新技术，提高回收效率，加强节能技术的推广，找出可以发掘的节能潜力，制定节能减排目标及节能措施实施目标，加大对节能减排项目的投资力度。（六）运用国际规则，维护产业安全钢铁产业作为各国经济发展中的重要支柱产业，其产业安全问题已成为各国政府关注的焦点。由于全球需求市场的进一步低迷，我国很可能由钢铁出口国再次成为进口国，这将加剧国内钢材市场不平衡的矛盾。为促进我国钢铁产业健康、平稳的发展，我们要积极运用WTO规则，适时、适度采取有力措施调控进口，有效

18、地维护我国钢铁产业的安全。附表2006年到2008年中国钢铁产业安全总体评价指标及变化评估要素评估子要素评价指标2006年2007年(a)2008年1-8月2008年1-11月(b)(b)-(a)产业控制力市场控制力内资企业市场占有率86.09%86.38%87.13%87.06%0.68%股权控制力内资企业权益比重88.65%88.97%88.90%91.10%2.13%对外依存度进口依存度5.68%4.15%3.30%2.96%-1.19%出口依存度7.12%7.44%6.80%7.00%-0.44%产业竞争力绩效竞争力产值利润率5.44%6.25%5.41%3.68%-2.57%行业亏损

19、面23.06%15.15%17.88%23.50%8.35%行业销售率98.89%99.12%98.07%97.99%-1.13%结构竞争力行业市场集中度83.33%83.38%82.82%81.97%-1.41%市场竞争力贸易竞争力指数13.90%36.45%45.13%47.01%10.55%产业成长性市场规模成长性销售收入增长率19.70%37.70%45.58%34.50%-3.20%要素投入成长性资产总额增长率18.82%28.08%33.38%23.61%-4.47%就业人数增长率3.82%7.62%5.72%3.97%-3.65%产业发展环境国际环境当年国外对华反倾销新立案数（占对华总数比重）7（10.3%）11（18.3%）10（27%）当年国外对华反补贴案件数（占对华总数比重）3（37.5%）3（50%）国际环境国际金融危机对钢铁产业产生巨大冲击国内产业政策由从紧逐步转为刺激鼓励资源与生态环境资源自给能力不断减弱，节能减排压力不断增加数据来源：国家统计局工交统计司声明：本报告系商务部产业损害调查局所有，未经许可不得转载。未经许可擅自转载者，报告所有人保留追究其侵权责任的权利。联系电话：01088379889Email：cacs_dc