热轧H型钢市场回顾与展望

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1、2008年热轧H型钢市场回顾与2009年展望2008-11-26 10:04:53概述：我国热轧H型钢的专业化的生产已经进入第十个年头，产能、都产量在快速地上升，现在的热轧H型钢市场也变得比以前庞大、复杂。今年在春节过后市场出现了比较快的上涨行情，在6月中旬达到今年的最高点，79月份市场出现一定幅度的下跌，尤其是小规格下跌的非常明显，到国庆节后市场出现了大幅度的下跌，大规格的价格下跌到去年同期水平，小规格则跌至2006年初的价格。进入到十一月份以后大规格还是有小幅的走低，但是小规格却出现了小幅度的回调，目前来看市场总体显现出一种相对稳定的态势。一、目前我国热轧H型钢产能的基本情况众所周知，我国

2、热轧H型钢在2004年以前只有两个主要生产厂家马钢和莱钢，到04年增加了日钢，到06年的时候增加了津西，但是到07年的时候我国热轧H型钢生产线的建成与投产呈现出快速增加的态势，07年有长治、兴华等数条生产线陆续投产，今年有立兴、宏亿、盛达以及津西等企业可生产400200的中线投产。250以下生产线在06年底到目前投产的不少于十条。能够生产350175以上已投产生产线已经有13条之多，除此之外还有包钢、鞍钢、武钢、攀钢的万能轧机机组。在建的能生产350175以上规格的生产线还有6条，其中有一条为最大900300的生产线。据不完全统计，目前我国已投产的万能轧机机组已经有24条（不含4条钢轨生产线）

3、，其中大线目前为3条，产能在350万吨，可生产350系列规格的中线有9条产能可达到600万吨，250以下小线11条产能约为300万吨（这些生产线中有些并不以H型钢作为主要产品，如：江天、三和等），目前具备的热轧H型钢的生产能力已经在1200万吨以上了。除了已知在建的5条生产线以外，还有一些企业规划要上热轧H型钢生产线，唐钢在与邯钢合并前就有计划投资139亿在滦南县建造500万吨优质型钢生产基地，另外还有几家企业一直在规划上热轧H型钢生产线。我国热轧H型钢主要生产基地的分布基本还是在华北和华东，东北有两条处在在建过程中（不包括鞍钢轨梁轧机和鞍山三和），分别在鞍山和沈阳。华北的目前的生产线要多于华

4、东，华东的总产量要大于华北。华北目前投产的有一条大线，中线6条，小线7条，总产能在660万吨以上，该地区生产线主要集中在唐山地区，长治、邯郸、天津各一条，山西、天津目前各有一条在建；华东地区大线2条、中线4条、小线2条，总产能约为640万吨，该地区以莱芜地区为主，共有4条生产线，江苏连云港有一条在建。说明：上面两张图是已经建成投产的以H型钢为主要产品的生产线，不包括四条钢轨生产线和不以H型钢为主要产品的三和、江天的万能机组。二、我国热轧H型钢产量与消费量变化情况（一）本世纪以来我国热轧H型钢的产量与消费量随着热轧H型钢市场的培育和发展，热轧H型钢市场得到迅猛发展，年表观消费量从“十五”初的51

5、8万t迅速增长到“十五”末的2969万t，增长473。但随着热轧H型钢应用的不断成熟，目前热轧H型钢市场已处于稳定增长的阶段，增长率从2002年的9691、2003年的10941下降到2005年的2069，开始呈现稳定增长的态势。从产量来看，“十五”期间，随着热轧H型钢产能的扩张，热轧H型钢产量逐年攀升，从2001年的725万增长到2005年的3173万t，增长338。随着近年来以及未来几年热轧H型钢生产线的不断投产，产量依然保持了快速增长的势头，2007年我国热轧H型钢的表观消费量达到了500万吨，总产量接近700万吨。今年上半年据我的钢铁调查产量约为400万吨，和去年同期相比增幅不大。本世

6、纪以来我国热轧H型钢产量与消费量单位：万t年份产量马钢莱钢日照津西其它进口出口消费量增长%0172.552.819.73.824.551.855.0902117.577.340.36.622.210296.6103166.891750.860.613.3214.1109.904223.79794.5293.243.624.2243.113.5505305.1132.5112.658.51.523.944.3284.717.1106501.2174.5205.879.5383.44.6143.6362.227.220769818022014012525719750038.95（二）今年我国热轧H

7、型钢的生产情况今年上半年的前5个月主要钢厂的生产基本上都保持在一个正常的水平上，日照、津西的单月产量在去年的基础上还有所增加，加上长治等新投产的企业，国内热轧H型钢的月产量都能达到70万吨以上，和去年同期相比有40左右的增幅。从六月份开始国内主要钢厂的生产已经开始有所减少，由于华东部分地区限电严重，日照钢铁当月只生产了10万吨，而该企业最多的时候月产量可达到13万吨以上，莱钢、津西由于生产线检修和电力系统故障当月的生产量也出现了明显的下降，6月莱钢三条线只生产了17万吨，津西的产量也就10万吨，分别减少4万吨和2万吨。其他企业在6月份的生产也都出现了一定的减少。进入7月份以后国内主要生产企业的

8、产量比6月份还要低，莱钢由于检修只生产了15万吨，日照由于限电产量不到10万吨，津西情况略好，也就生产了10.5万吨。只有马钢还能维持一个相对正常的水平，实际产量也有一定的下降，当月产量不到15万吨。其他钢厂和6月份相比除了长治出现一定的增长以外，剩下的有些干脆就没有生产，有的产量还不足上月的一半。8月份国内市场已经出现了非常明显的下跌，钢厂的生产情况也受到了非常大的影响。马钢全月只生产了14万吨，莱钢生产了17.5万吨，日照的产量只有8万吨；津西情况稍好，全月生产了12万吨，其中有1万吨工字钢。其他钢厂的情况和这几家相比情况显得更为不妙，长治8月份只生产了3万多吨，唐山立兴从8月20日停产，

9、本月生产了1万吨左右；唐山宏亿8月份只生产了1.2万吨，唐山金山8月没有生产，秦皇岛国阳8月也没有生产，河北兴华8月份也就生产了1万吨多一点，其他的几条小线只有个别还在生产，多数的都已经停产。9月份和10月份国内市场快速下跌，大线还能保持正常的生产，但是小规格生产线除日钢、莱钢、马钢还在生产以外其它的基本上都已经停产，津西的中线9月份开始试生产。到十月份马钢的小线已经全面停产，津西几乎没有生产，莱钢也是时停时干，日钢的H型钢产量大幅缩减，长治只生产几个大规格产品。进入十一月份，马钢的中线依然停产，莱钢、日钢、津西的中小线则以较低的水平维持生产。有消息称12月份马钢的中线将恢复生产，唐山地区的调

10、坯轧材企业部分将恢复生产。据我们目前了解到主要厂家的生产情况，预计今年全年产量在780万吨左右，其中马钢、莱钢、日照、津西这四家的产量约为580万吨，其他厂家的产量在200万吨左右，全年出口量约为155160万吨，进口总量预计在5万吨左右，表观消费量在表观消费量为625万吨，和去年相比增幅为25左右，为近三年来最低。今年和过去相比情况已经发生了较大的变化，H型钢的生产企业在今年是呈几何阶数在增长，市场变化的因素在增多。因此在市场不好的时候钢厂也会通过减产、调整产品结构来避免亏损，不再像过去那样片面地追求高产，有不少的生产线刚建成就遇到了市场的大滑坡。因此今年钢厂的产能尤其是新生产线的产能无法得

11、到充分的释放，这也在一定程度上缓解了市场的压力。三、我国热轧H进出口的现状我国热轧H型钢产品的出口自2001年以来可以分为三个明显的阶段：200l和2002年为第一阶段，该阶段的特征是热轧H型钢市场尚未完全开拓，市场容量非常有限，热轧H型钢部分产能需要通过出口来释放，进口量较少。2003年到2004年为第二阶段，该阶段随着热轧H型钢市场的不断成熟，市场需求增长较快，加之国内热轧H型钢产量特别是大型热轧H型钢产量有限，热轧H型钢进口增速迅猛，出口量下降。2005年为第三阶段的开始，随着新建热轧H型钢生产线的不断投产，国内热轧H型钢产能快速增长，进口量开始萎缩，而出口增长迅速。06年到07年我国热

12、轧H型钢的出口出现了质的飞跃，07年我国的净出口量达到了190万吨。今年国际市场在7月份以前也一直都保持着良好的势头，到了8月份以后主要市场上出现疲势，尤其是近年来出口量比较大的东南亚市场因为雨季需求极为清淡，中东地区因为酷暑和上库存量比较大而导致订货的积极性非常差。同样一直到7月份我国热轧H型钢的出口价格都处在上涨的过程，但是到了8月份出口的时候出口报价出现了明显的下跌。到11月份东南亚螺纹钢和方坯市场最近的反弹给H型钢市场带来一定正面影响，最近台湾资源出口到新加坡的成交价格为860-880美元/吨（CFR），目前钢厂的报价为850美元/吨（CFR），下跌趋势已经放缓。11月份上旬钢厂的报价

13、为900-950美元/吨（CFR），10月份达1000美元/吨（CFR）。贸易商认为东南亚H型钢市场已经基本到底，即使后期下跌，跌幅也不大。近期由于废钢价格的下滑和需求萎缩迫使美国钢厂再次下调H型钢格。由于附加费下滑，纽柯将H型钢的出厂价格下调83美元/短吨，继纽柯之后，美国另外两大H型钢制造商钢动态和盖道美洲也宣布将H型钢价格下调83美元/吨，调整后的出厂价格为870美元/短吨。钢厂最近几个月已经将H型钢出厂价下调了283美元/短吨。市场部分人士认为12月份将跌至770美元/短吨，主要是考虑到钢厂成本较低以及需求下降。但也有很多人认为价格很难跌破800美元/短吨，因为目前全球H型钢价格都保持

14、在一个相对比较高的价位。今年110月份我国热轧H型钢的出口量累计为143.6万吨，和去年同期相比减少了25.28万吨，降幅为14.9。今年的7月份国内热轧H型钢的出口量创造了自去年7月份以来的新高，全月共出口了19.67万吨。去年出口量最大月份是6月，达到了22.4万吨。今年110月份热轧H型钢进口总量为4.48万吨，净出口为139.12万吨。预计全年净出口为155160万吨，和去年同期相比减少3035万吨。目前主要出口地有东亚、东南亚、中东、北美、欧盟等几个主要市场，现在国内主要钢厂中马钢、莱钢这两个企业均可以按多标准组织生产，其中马钢可以按美标、英标、欧标、日标组织生产，莱钢可以按欧标、美

15、标、日标组织生产；津西、日钢目前还主要按日标组织出口资源；另外还有一些企业主要做出口钢材，如：秦皇岛国阳、唐山金山等这些企业出口产品多按欧标组织生产。四、我国热轧H型钢的市场表现（一）热轧H型钢市场历史表现本世纪以来，我国热轧H型钢的市场价格变化，大体可以分为3个阶段，分别为04年4月以前，04年4月06年2月，06年2月到如今三个阶段。第一阶段：到热轧H型钢在本世纪最初几年国内市场上只有马钢、莱钢两家，他们彼此之间保持一定默契，这几年中市场的表现总体上是保持着上扬的态势，虽然其间有反复，但是都没有出现幅度很大的下跌，但是大规格的价格和小规格之间的价格差距在1000元以上。直到2004年的4月

16、份，才出现幅度非常大的下跌，当时大规格的价格高达5200上下，在短短的一个月时间里跌幅达到25，这时让做H型钢的厂家和经销商真正地领略到了什么叫降价。第二阶段：04年4月份后持续下跌的情况一直影响到6月份，其后市场价格开始逐步回调，但是大规格的价格始终维持4000到5000之间，到04年底的时候大规格的价格回到了5000元以上，其间普通小规格的价格维持在35004000的水平，大小规格的价格差最高的时候超过了1500。到05年的时候5月份市场再次出现持续的下跌，直到06年的2月份市场再也没有出现上涨。这次下跌是和05年的下半年国内钢市整体下跌基本上是同步的，下跌的幅度也比较接近，尤其是莱钢大线

17、投产后，大规格的价格一路下跌，最低的时候大小规格的几个基本在一个水平线上，大小规格的价格一度降到几乎同一水平线上，这次H型钢的平均下跌幅度达到了25以上，尤其是大规格跌幅更达到了40。第三阶段：06年2月由于出口形势突然好转，以及宝钢06年2季度出厂价的大幅度上调，热轧H型钢的价格开始出现回升，但是好景不长，到了7月份国内钢市由于宏观政策面的收紧以及产能的释放，H型钢市场再度出现了幅度较大，速度较快的下跌，只是这次下跌维持的时间较05年下半年短的多，也就持续了两个多月。到了9月底10月初的时候市场就出现上涨的势头，这时候国内几家H型钢生产厂家在价格协调上比较充分，一直到2008年上半年国内热轧

18、H型钢的几个基本上保持了上升的态势，虽然中间也有几次幅度不大的下跌。截止2008年11月25日，国内小规格的价格已经跌回2006年2月份的水平，大规格跌回2007年9月份的水平。（二）今年热轧H型钢的市场表现今年年初一段时间市场总体保持一定平稳，在春节后热轧H型钢的价格出现速度很快的上涨，到今年6月初的时候，国内热轧H型钢大规格的价格已经创造出历史最高的价位。小规格的价格也全线超越5500关口，大规格的价格达到6500以上。但是到了今年6月中旬以后，国内热轧H型钢市场出现了比较明显的下跌，市场上悲观的气氛比较浓，尤其是在8月份最后一周的最初的两天价格出现了数百元的快速下跌。全月大规格视地区、规

19、格不同下跌幅度下跌了300450、小规格下跌了400700。大小规格的差价被进一步地拉大。进入9月份国内热轧H型钢市场依然还是不能令人乐观，在上旬还是出现幅度在100200的下跌。到月底，普通小规格的价格普遍地在42004600之间，大规格的价格也只能维持在53005600的水平。进入到10月份，国内钢市出现了大幅度跳水的行情，热轧H型钢的下跌幅度也是惊人的，大规格的价格最低出现了3600的行情，小规格有些地方甚至出现了3000以内的行情。大规格下跌的幅度达到1600元以上，小规格的下跌幅度达到了1200元以上。到十一月份，由于小规格前期价格的超低以及钢厂可供资源的减少，在本月市场还出现了一定

20、幅度回调，到十一月下旬的时候国内普通小规格都能稳定在3150以上，部分地区还能达到3300的价格；大规格的价格业基本稳定在37003900的范围内，部分地区和规格还有4000以上的行情。引发今年市场下跌有多方面的原因：1、紧缩的货币政策效应在6月份以后显现出来，资金的紧张变得异常明显；同时人民币的升值使得钢铁的相关行业出口受到了极大的打击，客观上使得这些以出口为主的企业举步为艰，对钢材的需求也必然出现下降；2、国内几大经济区都出现了不利于需求释放的客观原因，华南自六月份以来天气就没有好过，华东地区、华中也出现了类似的情况，四川的大地震也使该区域内需求出现了问题，北京的奥运会期间该区域内的市场需

21、求出现了停顿；3、上半年不断上涨的原材料价格使得钢厂成本不断上升，价格一再走高也使得下游成本负担太重，使需求的释放受到了一定抑制。下半年由于不断的下跌业使得市场的观望气氛极为浓烈，需求再度被隐藏。4、下半年市场的快速下跌使得经销商出现了大幅度的亏损，订货的积极性受到了极大的打击。而钢厂由于亏损在很多方面也不可能做到完全到位，并且各大钢厂也难以对市场进行有力度的调控。这使得市场出现一种恶性的循环。5、由于国际金融危机，全球的需求都出现急速下跌的局面，国际市场的糟糕程度一点也不亚于国内，出口受到了极大的影响。受全球经济疲软的影响，国内市场业不可能独善其身。本图的价格截止2008年11月24日我们可

22、以发现虽然热轧H型钢产品最近几年来市场波动也比较明显，但和其它钢材产品相比其价格总体上来说还是要高一些，比如中小规格的工角槽钢的价格始终要比H型钢低；和中厚板相比H型钢产品的价格则表现出有时高过，有时低一些；和螺纹钢相比H型钢的价格是一直高的。而且万能轧机生产槽钢、工字钢比普通的两辊或三辊轧机生产的质量更好，目前工角槽的价格也比带钢等产品的高，这些也是最近这几年来民营企业大举进入热轧H型钢生产领域的最关键的几个因素。虽然目前热轧H型钢的市场处在下跌之中，但是其总体价格水平，尤其是大规格产品现在的价位还是处在相对较高的价位上。五、后期市场的面临机遇与挑战（一）对后期市场的一些看法年初温家宝总理在

23、政府工作报告中提到今年的不确定因素是最多的，今年的中国确也是灾难重重，虽然全国人民团结一心去共同面对，但我们还是要不得不去正视这些。今年除了自然灾害以外，股市的下跌、楼市的变幻、油价的狂涨和快跌、人民币对外的升值以及实际对内的贬值等等，这些都给国家和老百姓带了一系列的问题，钢市同样也面对着考验。今年最后的一段时间里一系列的不确定因素中我们还是能够看到许多利好的因素，首先，政府层面上注意到国内、国际经济形势并也会采取一定的措施避免经济下滑，年内1000亿的国家投资，未来两年4万亿的国家投资，这些都将极大地带动地方投资；其次，由于现在价格已经步入一个合理的区间，前期被高价抑制的需求将逐步得到解放；

24、再次，热轧H型钢相对于其它钢材品种来说毕竟还是小品种，市场的协调还是有一定的基础，钢厂也会采取措施避免更大的损失。因此，在年内市场可能会有一些向好的转变，但是是否能保持下去还是要看国家的整体经济形势和全球经济的变化情况，在这之中我们尤其关注房地产业的变化情况。（二）热轧H型钢面临的机遇热轧H型钢这类产品在我国的钢材消费总量所占的比例到目前为止也就在1多一点，它的价格变化对国内钢市的总体影响是不大的，该类产品几乎没有机会去引领国内钢市的变化，而且价格的变化和建筑钢材、板材相比也要迟钝一些，产品在市场上的变现能力要远低于建筑钢材和板材，其消费群体也相对比较专业，目前来看我国热轧H型钢主要还是面向钢

25、结构行业。从上世纪80年代开始我国钢结构行业得到了快速发展，应用钢结构的领域已经十分广泛，消费H型钢的行业已经从最初的工业厂房发展到各行业我国目前H型钢消费量约占全部钢材消费量的1，和发达国家相比我们的差距比较明显。但是我国早几年已经在民用建筑上试探性的使用H型钢，在各种建筑类型上我们都可以看到热轧H型钢身影，只是现在还没有全面地进入民用建筑领域。我国今后几年我国到底需要多少H型钢，这是钢铁工业界一直关心的问题，也是有相当多争议的问题。从上世纪90年代马钢H型钢工程立项开始，在钢铁工业界就存在两种不同观点。一部分人对H型钢的发展持悲观态度，他们认为“我国高层特别是超高层建筑物对H型钢使用量是有

26、限的”，“我国未来十年民用住宅不可能大规模使用H型钢”。因此“到2005年H型钢消费量达到180万吨至280万吨”的预测是不可能的。有的甚至认为马钢、莱钢H型钢建设太超前了，投产以后国内不会有太大市场，只能低价“拍卖”给国外。另一部分人对H型钢的发展抱乐观态度。他们与欧美日本比较，认为欧美日本等发达国家钢结构建筑约占总建筑面积的20%70，H型钢消费量已占钢材消费量的56%。我国H型钢虽不可能达到那样高比例的消费量，但从目前的发展现状，占到34%应该是可能的，按此推算，我国钢材消费量若达到5亿吨，H型钢消费量就应在1500万吨左右。实际情况是到2005年我国的表观消费量已经达到284万吨，到2

27、007年达到500万吨，08年的表观消费量将可能达到625万吨左右，其总体的增幅依然是很快的。07年我国钢材消费总量超过了5亿吨，H型钢的消费比例只有1，这说明我国热轧H型钢的使用还处在初级水平，后期的发展空间依然是有的，这对于热轧H型钢来说就是发展的机遇。（三）热轧H型钢面临的挑战前面已经提到，到2008年，国内H型钢生产规模已经达到1300万吨以上。后期产能还将继续增长，或许到2010年我国的热轧H型钢的产能就会达到1600万吨以上，超过2000万吨也是完全有可能。由于生产规模的扩张、生产厂家的增多，热轧H型钢与建材、中板等钢材品种的价差将出现变化，有可能使得热轧H型钢与中厚板、螺纹钢等产

28、品之间价差出现变小，在这种情况下一方面将可能抑制新增产能的增长，最近两年时间我国热轧H型钢产能翻番地增长，这种情况在以后恐怕难以再出现；但是另外一方面也将大大促进钢结构业和对热轧H型钢的需求增长。目前我国热轧H型钢的生产主力正逐步转移到以民营钢铁企业为主，其在生产组织、价格制定等方面显得更加灵活。因此我们难以用过去分析马钢、莱钢的方式来分析今后我国热轧H型钢生产到底会出现什么样的状况，万能轧机也不仅仅只是生产热轧H型钢。我们有了30多条的万能轧机生产线，后期还会有新的生产线继续加入，但是产能能发挥多少现在还是很难说的，尤其是在现阶段市场条件下，那些调坯轧材的企业能否顺利经营下去，现在也很难说。

29、短期来看，我们面临的问题主要还是在于产能的快速上涨和需求脱节的问题，这是今年小规格超跌的更本原因，虽然我国热轧H型钢市场还有着较大的空间，但是也经不住产能的在短时间内突然爆发；另外国内、国际整体的经济形势也都直接影响到后期热轧H型钢的走势。六、结束语我国城市化、工业化的进程在加快，现在正处在建筑业高速增长的阶段，虽然在今年下半年我们遇到了前所未有的困难，但长期来看发展的步伐是不可能放慢的。现在我国钢结构正向“轻、高、大”三个方面迈进，对热轧H型钢的需求必然是在不断地增加。工业发达国家在其建筑业增长时期，如日本钢结构建筑占建筑总量的50左右，韩国约占20，美国、日本等国钢结构用钢量已占到钢产量的30左右，并且钢结构用钢总量中H型钢占5060，其中H型钢的消费量占到钢材消费量的56。我国的消费比例和这些国家相比是落后很多的，这使得热轧H型钢的市场空间给人带来了想象。市场的涨涨跌跌本来就是不可避免的，我们不能因为眼前出现了困难，就看不到长远的发展前景。而国家的投资多数集中在交通运输、机场、电站、石化以及其它大型基础实施和公共建筑方面，恰恰这些都是H型钢大显身手的地方。