中国移动应用产业投资机会分析研究报告

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1、中国移动应用产业投资机会分析研究报告关键词：中国、移动应用、投资机会、分析、研究、报告来源：Frost发布时间: 2007-09-06 13:48一、本投资分析研究报告的目标诉求随着移动通信技术的飞速发展，移动网络的宽带化、终端手机智能化、移动应用丰富化已成为移动产业的发展方向。无处不在的网络社会必然成为未来信息社会的发展趋势，这种无处不在网络也必将使得人们各种需求得到随时随地的满足和不断的激发释放。因而，作为支撑人们随时随地的需求的移动应用，也必将成为移动增值产业的新的发展机遇。从投资者角度来看，移动应用产业作为一个新兴产业，将孕育着巨大的投资机会。近两年来，IDG、联创策源等风险投资公司纷

2、纷进入移动应用产业，在国内该领域发生的投资收购案近50件。目前已经获得投资的移动应用企业包括：掌中无限、快乐米、掌富科技、网秦、富年科技、三代动力、搜个够、易查在线、飞拓无限、摩网、短讯神州、Pingco、移数通、3G泡泡、数位红、银河传媒等数十家。下面是近两年来风险投资者对移动应用产业的部分投资情况。表1近两年来风险投资者对移动应用产业的投资情况（部分）来源：Frost & Sullivan此外，网秦、UCWEB、儒豹、MICAT等众多移动应用企业已经拿到了天使投资。获得天使投资和风险投资的这些厂商在业界非常活跃，很多移动应用企业联盟的方式（如UCWEB浏览器、玩铺娱乐平台、百阅虚拟社区、随

3、e聊、英语随身行、PVP移动乐园、网秦手机杀毒七家国内移动应用软件厂商联合发起的“中国手机七剑软件推进联盟”）来促进移动应用产业的共同发展和繁荣；他们也积极与包括运营商、终端厂商在内的产业链各方形成沟通，并成为中国移动、中国联通、诺基亚、索爱等的战略合作伙伴。日前，致力于移动应用产业的企业借着3G即将上马的时机，如雨后春笋般涌现。据统计，最近两年时间内，在北京新诞生的移动应用企业就接近100家，他们对产业的未来充满憧憬，努力积累，同时也期待着资金的介入。绝大多数新兴的移动应用企业由于在移动通信、互联网等相关领域均有丰富的经验，他们在技术实力、产品实力、市场推广实力等方面都有各自的优势，只要对他

4、们提供资金上的支持和政策上的扶持，相信他们便会蓬勃发展起来，形成真正服务于广大移动用户，满足他们在生活、娱乐、工作、学习等方面的随时随地需要的产业群。同时，移动应用产业群的繁荣对于中国软件业的崛起和赶超世界强国也将有非常重要的国家战略意义。中国移动应用评测实验室近年来一直致力于移动应用产业的研究，目前正召集多名研究人员，对当前的移动应用产业各大领域的发展趋势和机会进行详尽研究。我们通过充分挖掘移动应用评测实验室的研究成果价值，将移动应用产业分为通信沟通、媒体传播、生活辅助、休闲娱乐、行业应用、信息处理、工具支持、应用平台等八大领域。通过对这八大领域的发展趋势和机会的深入分析，引领投资者进入移动

5、应用产业的投资“蓝海”，帮助投资者找到正确的投资方向。同时，我们通过严格的市场监测方法和投资潜力指标体系，筛选出各大领域中最具投资潜力的企业，并根据投资潜力指标体系对潜在投资对象的投资潜力进行详尽分析，力图减少投资者在移动应用产业领域的学习成本，并放低投资者对该产业各领域的投资风险。最后，中国移动应用评测实验室根据多年的电信研究经验和独到眼光，为投资者提供落到实处的投资建议。二、移动应用产业的机遇与挑战（一）下一代软件的演进趋势基于服务的软件将是下一代软件的第一个发展趋势。基于服务的软件（Service-based Software）是一个基于网络的全新IT服务概念，用户将不需要对软件的初始安

6、装付任何费用，只需定期付给软件提供商一定的服务费便可以保持软件的使用权，而一旦停止付费，软件提供商也将停止服务，用户也无法继续使用软件。基于服务的软件为软件开发商提供了一种革命性的服务模式，将大幅减少软件生产商与最终用户之间的交易环节，成本降低的同时还能够有效地避免盗版所带来的侵害，因为用户获得软件使用权的过程由原来的一次性变成了长期行为，这就大大提高了用户使用盗版软件的风险。软件业的第二个趋势是硬件与软件将达到前所未有的完美融合，以提供给用户最佳的使用体验。苹果最新推出的iPhone受到了众多消费者的关注与喜爱，不仅是因为其具有超薄机身、支持WiFi和802.1b等硬功夫，更吸引人的地方是厂

7、商和服务商所赋予的诸多应用，如当探测到WiFi信号时，iPhone会将网络连接自动切换到Wi-Fi；通过预装的Safari浏览器和Google搜索和地图服务，用户可以直接从Google Maps中拨打电话；当手机接近用户的脸部时，一个接近传感器就会启动，自动地关闭正在播放的音乐并打开手机；iPhone甚至考虑了消费者听取语音邮件的方式这些独具匠心的应用都充分的利用了当今最流行、最先进的IT技术，基于对用户需求的深入理解，苹果将硬件与软件完美地结合起来，为用户打造了一个完美的体验环境。软件业的第三个趋势是平台和软件之间的无缝连接形成用户完美的整合体验。如今，我们很难将系统软件和平台软件区分开来，

8、Vista的出现，更加印证了这一事实，平台与软件的无缝连接，使得信息孤岛被连接了起来，用户将能够的获得更加整合的体验，方便地增减应用，达到个性化的使用。微软已经不再将自己看作一个软件厂商，而是一家能够整合一切资源为用户提供完美体验的服务提供商，今后，用户将能够通过微软的平台进行工作、娱乐、沟通、购物、交友甚至看病等一切活动，微软也将顺其自然地掌握着广大的用户资源，从而拥有更强大的市场竞争力。中国作为全球的硬件集散地，无论在研发还是生产上都已经达到了世界先进水平，同时也为软件的发展奠定了牢靠的基础。但是，在软件的起点上中国还落后于欧美发达国家甚至印度，亟需寻找一个新的起点来争夺未来的领先位置，移

9、动应用软件作为信息时代未来发展的趋势，全世界对其的研究也才刚刚起步，中国应该抓住这一历史机遇，充分利用移动用户基数庞大这一优势，在这一领域有所突破，以保证中国软件产业在未来的核心竞争力。（二）移动应用产业是中国IT领先世界的历史机遇移动应用软件对于中国软件业的意义是具有战略性的，基于服务的软件概念的提出，为中国找到了这样一个千载难逢的机会，其网络依赖性使得电信运营商具备了先天的优势，电信运营商的网络和用户资源能够帮助其以最低的成本向用户提供应用软件，而移动化的大趋势使得移动应用软件最终成为电信行业的未来发展趋势。中国已有近5亿的手机用户，这为我们提供了丰富的潜在用户群，我们应该充分利用好这一优

10、势资源，争夺未来竞争的制高点，占领科技的前沿。“十五”之初，中国政府对自有知识产权的重视帮助中国企业在自主创新的道路上硕果累累，与世界领先水平的距离也被一天天地拉近。但是，总体上来看，我们还处于跟随的态势，国人也常自问：我们怎样才能真正做到领先于世界呢？其实这个问题不难回答，找到未来竞争的制高点，将竞争放在未来，对于一个落后者来说，这一招屡试不爽。清朝政府没有看到蒸汽机带来的工业革命，结果落后于欧洲100年；日本人看到了电子科技的未来，从战败国一跃跻身于世界发达国家前列。今天的中国要想在明天的市场上领先，亟待找到一个来自未来的机会，而基于服务的软件便是这个制高点，移动应用软件作为基于服务的软件

11、的具体应用形式，将决定着中国电信业乃至中国软件业的未来。移动应用软件对中国的另一个意义还体现在它将帮助我国增加出口产品的附加值上。今后，中国制造将不再廉价，中国货也将意味着更高的科技含量，更高的价格。移动应用平台的争夺将作为电信行业未来的竞争焦点。传统IT和互联网的经验告诉我们，平台是长期把握市场的有力武器，谁拥有了平台，谁就控制了产业链的主导权。在网络技术制胜的时代，运营商控制了网络平台资源，因此也控制了产业的主导权；随着电信的发展，应用成为了皇冠的代名词，谁掌握了杀手级应用，谁就是这个产业的王；在未来，用户需要的是整合的体验，平台的整合性注定了其在未来的核心位置，谁掌握了应用平台，谁就拥有

12、了最为强大的核心竞争力。（三）移动应用产业的未来任重而道远移动应用软件在世界范围内还属于一个新兴事物，中国的移动应用软件产业也处于萌芽状态，急需要一批产业的先进者来指引方向，推动产业的发展。尽管中国3G还未能部署，但是移动通信网络已经实现了非常优良的覆盖，中国移动的GSM和GPRS网络以及中国联通的CDMA 1X和GSM/GPRS网络已经实现了对国内绝大部分地区的覆盖，可以说“无处不在的网络”接入基础环境在中国已经初步具备，然而对于移动应用的深层次部署却还远未真正意义上展开，主要是因为电信运营商、应用开发商以及用户之间存在非常明显的沟通障碍，而这种障碍导致的沟通不畅成为了当前移动应用发展停滞不

13、前的主要原因，与此同时作为产业发展重要的外部力量之一，投资者也不了解移动应用的发展方向和趋势，对于投资方向和目标基本不明，使得移动应用产业朝着正确的方向发展失去一个强大的推动力。 图1.沟通不畅是当前移动应用发展停滞不前的主要原因来源：Frost & Sullivan移动应用产业对中国软件业具有非常重大的战略意义，为了克服移动应用产业当前的发展困局，政府主管部门、主要运营企业和产业内外的其他环节亟需进行充分沟通，共同研究该产业的发展方向及策略。政府主管部门需要加强对移动应用软件的重视程度，加大投入力度，通过减免税收、设置开发区等优惠政策为该产业提供一个良好的环境；主要运营企业应当加强对移动应用

14、软件及平台的研究与开发，尽早取得这一领域的自主知识产权，同时加强对产业方向的研究，协调产业各方的和谐发展。投资者如果能够看清移动应用产业的未来发展机遇和挑战，深入了解移动应用产业的投资背景和投资环境，理智投资，将不仅能够获得投资回报，对于中国移动应用产业的繁荣发展和中国IT领先世界的远景而言也将是功不可没的。三、移动应用产业领域分类与发展前景Frost & Sullivan根据对国内外现有的移动应用的广泛调研、对移动应用未来的展望以及理论分析，Frost & Sullivan将移动应用软件分为八大类别：通信沟通、媒体传播、生活辅助、休闲娱乐、行业应用、信息处理、工具支持和应用平台。图2.移动应

15、用产业领域分类来源：Frost & Sullivan下面对移动应用产业的八大领域的发展前景进行简要说明。（一）通信沟通类通信沟通类移动应用是指能够支持人与人之间相互通信交流的移动应用软件。对沟通通信领域的移动应用做进一步的细分，可以分为如下图所示的几个领域。图3.通信沟通领域细分来源：Frost & Sullivan其中虚拟场景通信是指支持用户之间在三维虚拟现实场景下进行实时（同步）或非实时（异步）的沟通交流的软件，目前尚未出现，该类通信将是未来的发展方向；移动可视电话是指支持用户通过视频的方式进行实时的沟通交流的软件，目前在中国尚未出现，国外已经上3G的很多国家均呈现飞速发展的趋势；移动IM

16、是指支持用户通过各种媒介进行实时的、非虚拟现实的沟通交流的软件，如飞信、移动QQ等；移动邮箱是指支持用户通过电子邮箱的方式进行非实时的沟通交流的软件，如黑莓/红莓/优莓等。在该类移动应用领域中，移动运营商为了防止自身传统的话音业务的份额被其他通信沟通类移动应用所旁路的风险，将该类应用作为战略防御的重点。中国移动2006年将移动IM软件作为自身发展的战略，并在2007年初开始大力推广“飞信”；中国联通紧随其后，推出“超信”；网通也已于近期推出“灵信”。移动运营商显然看到了移动IM软件对传统的移动话音业务的巨大冲击力，移动IM成为移动运营商不得不抓住的关键性移动应用。而有实力的移动应用开发商将在创

17、新的通信沟通技术和产品开发等方面，与移动运营商展开合作。沟通通信类的一个被号称为未来3G“杀手级应用”的就是移动视频电话。3G商用以后，高带宽将让流畅的移动视频电话成为可能。在国外，日本和韩国等的移动视频电话服务发展得比较好，NTT Docomo提供的一项“日间托儿所视频电话服务中心”业务深受日本妈妈们的欢迎。Frost & Sullivan认为，在通信沟通领域，未来最有投资潜力的亮点子领域是面向大众用户的手机可视电话、面向行业用户的移动邮箱等；而对于移动IM而言也是值得投资者期待的，但其值得投资之处并不在于其通信沟通方面的能力，而是其整合娱乐等其他方面的应用从而形成整合平台的能力。（二）媒体

18、传播类媒体传播类移动应用是指能够支持媒体信息在社会范围内广泛传播的移动应用软件，该领域又可以做如下细分。图4.媒体传播领域细分来源：Frost & Sullivan其中，虚拟场景媒体是指支持建立一个虚拟现实场景，用户以虚拟现实场景为媒体，接收或发布信息的移动应用产品或服务，如美国的“第二人生”，已经实现了虚拟世界与现实世界的对接，路透社在第二人生的虚拟世界中也开辟了新闻机构；移动博客/播客是指支持用户主动发布文章、声音、视频等到虚拟媒体平台与社会大众分享和互动的移动应用产品或服务；移动社区/交友是指支持用户通过虚拟媒体平台与社会大众进行互动信息交流或人际交友活动，形成非正式的社区的移动应用产品

19、或服务；手机广告是指支持用户接收传播媒体机构如电视台、广播台、杂志社、WAP网站、广告公司等发布的广播信息的移动应用产品或服务，如小区短信广告、手机电视广告、手机报广告、WAP广告等。移动运营商普遍看好手机这一“第五媒体”的巨大商机。“第五媒体”的独特特点使得新的媒体传播应用的探索变得尤为必要，这也给移动应用开发商提供了广泛的想象空间。2006年，中国移动从收购星空传媒所持有的凤凰卫视19.9%股权，开始拉起了“移动新媒体”的战略；广电系也急于进入移动新媒体这一前景广阔的阵营，并于2006年10月先于移动运营商推出CCMB手机电视标准；中国移动与央视也与央视达成合作，共推手机电视业务，其看重的

20、也是手机电视的媒体特性。另一方面，一直被免费WAP开发商看好的移动互联网广告赢利模式由于移动运营商的强硬政策而变得前途暗淡，这一沿袭于互联网的媒体模式在移动互联网中空间有限。Frost & Sullivan认为，与LBS相结合的媒体传播应用将被广泛看好，这种媒体传播将用户所处的环境整合在一起（例如，如果用户在某商城，提供给用户该商城里的打折优惠等信息），为用户提供优良的整合体验。新的媒体渠道将会诞生更多新的媒体形式和媒体内容，移动应用开发商的机遇也在于此。另外，由于移动网络等技术条件的限制以及用户习惯问题，移动博客、移动播客等互动与发布型的媒体传播应用发展缓慢，3G时代，这些应用的发展前景将日

21、益广阔。Frost & Sullivan认为，在媒体传播领域，未来最有投资潜力的亮点子领域是分众、定向的手机广告，包括未来的视频广告等，移动社区交友、移动博客/播客等也是投资者比较看好的领域，但这些媒体传播方式的发展需要考虑保护用户隐私以及目标用户群特点等重要方面。（三）生活辅助类“生活辅助类”的移动应用软件作为智能“生活助理”的角色，为人们的日常生活提供便利，其又可细分为如下一些子领域。图5.生活辅助领域细分来源：Frost & Sullivan其中，生活资讯类的移动应用为用户提供日常生活中必需的衣食住行、时空财事等方面的信息，使用户的日常生活更加便利，如闹钟、地图/公交查询、财务记录、餐馆

22、查询、商店查询、汽车资讯等；时间管理类的移动应用辅助用户及时合理地安排和管理自己的时间，提高用户的生活效率和效果，如日程安排、时间秘书等；移动定位类的移动应用辅助用户熟悉空间地理情况，并为用户在陌生的空间地域中提供智能导航等；移动支付/理财类的移动应用辅助用户管理自己的财务，或帮助其实现货币流通、增值，如移动理财、移动支付、移动股票等。事务助理类的移动应用辅助用户对现在或将要完成的事情进行合理的管理，以使用户顺利完成事务，如移动事务管理、旅游助手等。生活辅助类移动应用更多的是依赖于手机终端，所以众多的移动应用开发商在这个应用领域与终端厂商或系统平台厂商进行合作。诺基亚组织的Nokia Foru

23、m就是其中一个诺基亚号召的以S60平台为中心所建立的集合了众多移动应用开发商的论坛，而开发的更多是单机型的移动应用。尽管如此，基于移动通信网络的生活辅助类移动应用市场前景也将非常广阔，例如，手机导航、餐馆查询、手机购票、手机超市、“家庭小护士”等。生活辅助类的移动应用与用户的个人生活密切相关，因而需要投入更多的时间和精力去深入研究用户的生活行为习惯。Frost & Sullivan认为，在生活辅助领域，未来将有诸多有投资潜力的亮点子领域，可以说只要做生活的“有心人”，就能找到能够服务用户大众生活的移动应用。目前，生活辅助类的移动应用领域中相对被看好的子领域包括移动定位、移动支付等。（四）休闲娱

24、乐类休闲娱乐类的移动应用是业界普遍看好的领域，而且手机游戏、手机动漫等应用均为具有强劲的赢利能力的领域。除了手机游戏、手机动漫，休闲娱乐类的移动应用包括如下一些子领域。图6.休闲娱乐领域细分来源：Frost & Sullivan其中，虚拟游乐场是指建立一个虚拟现实的娱乐场所，用户在其中玩乐的移动应用产品或服务，如虚拟的移动迪斯尼乐园等；内容休闲中包括图文娱乐、移动音乐、移动音频娱乐（如相声等）、移动影视、手机动漫等，互动娱乐主要是指手机游戏，包括单机版手机游戏、手机网络游戏，手机蓝牙游戏等。尽管继手机单机游戏之后的手机网络游戏如今发展得如火如荼，手机网络游戏如今的发展仍面临相当的挑战，目前市场

25、上能称得上好的手机网络游戏屈指可数，大多数游戏都让用户提不起继续玩的兴致，尽管国内少数几个有实力的游戏厂商如美通无线、掌上明珠等的部分游戏已经实现了可观的赢利。06年开始被移动运营商看好的手机动漫也是休闲娱乐类移动应用的一个具有强劲的赢利能力的领域，据有关机构预测，到07年底，全国动漫游戏产业链收益能达600亿元。除了手机游戏和手机动漫以外，手机电影等多媒体视频娱乐应用也是众多移动开发厂商在3G来临之前会一直“虎视眈眈”的领域。因此，国内的开发商如富年、腾讯等对此领域的未来充满憧憬，它们所需要做的就是苦练内功与等待。Frost & Sullivan认为，在休闲娱乐领域，未来最有投资潜力的亮点子

26、领域是用户喜闻乐见的、能够兼容绝大多数手机、适应移动环境的移动影视娱乐、移动动漫等，手机网络游戏一直是被看好的领域，但是这些休闲娱乐应用需要突破网络、终端的一些瓶颈后才能蓬勃发展起来。（五）行业应用类行业应用类指的是群体范围的移动应用。它按照产业的不同等，又可以分为如下细分领域。图7.行业应用领域细分来源：Frost & Sullivan行业应用类的移动应用中最主要的就是移动企业应用。随着企业信息移动化趋势越来越受各大企业推崇，移动运营商与其他行业、应用开发商的合作将获得共赢的大好局面。据IDC预测，全球移动企业应用市场规模到2010年将达到35亿美元，年均增长约23%，增长态势强劲。移动运营

27、商对这块“大蛋糕”看在眼里，并已付诸了实际行动，早在05年，中国移动集团就专门针对移动行业应用而增设了集团客户部；中国移动推出“蓝海领航”，中国联通相继推出“警务新时空”、“海洋新时空”、“政务新时空”等移动行业应用解决方案。然而，当前的移动行业应用类的移动应用创业企业并不多见，一方面由于行业应用类的创业企业要深刻了解所涉足的行业，另一方面需要跟运营商建立良好的合作关系；此外，需要足够的资金进行研发和市场开拓；当然，政府能否在移动行业应用方面能够持放宽支持的态度也是影响行业应用类的移动应用开发商创业发展的问题。随着潜藏的市场不断被挖掘释放、运营商和政府对行业应用类移动应用的扶持和促进，行业应用

28、类移动应用将稳步发展，前途将会一片光明。移动办公应用、移动管理应用、移动教育应用、移动物流应用、移动旅游应用等成为移动行业应用中普遍被看好的移动应用。（六）信息处理类移动应用作为ICT技术应用的一部分，其核心的一类功能就是对信息进行处理，该类移动应用就是信息处理类的移动应用。该领域又可以细分为如下领域：图8.信息处理领域细分来源：Frost & Sullivan其中，统计分析类的移动应用支持用户完成对数据进行高效的信息处理（输入/输出/筛选/分析）任务；收集识别类的移动应用支持用户对信息进行收集或对数据进行信息识别，如手机二维条形码识别等；浏览阅读类的移动应用支持用户对已有的信息进行方便的浏览

29、或阅读，如手机浏览器、手机阅读器等；查询搜索类的移动应用支持用户从海量的信息中迅速找到自己所需要的信息，如Google、百度移动搜索等；信息挖掘类的移动应用支持用户从已有的信息中进行分析，发掘各信息之间的联系从而使信息向知识转化；智能决策类的移动应用支持用户利用已有的知识进行处理分析，从而帮助用户完成智慧决策任务。在信息处理类的移动应用中，一方面作为信息筛选的移动搜索被业界普遍认为是搜索领域的另一块掘金地；其他信息处理类的移动应用将嵌入到实际应用层的移动应用中；信息处理类的移动应用在未来成功的关键是技术是否领先。信息搜索作为一个非常重要的信息筛选类的功能支撑层应用，在互联网领域创造了Googl

30、e这样神奇的企业，也成就了百度这样的搜索引擎公司，除Google和百度外，信息搜索仍旧是各大互联网企业争相拼杀、希望夺得一定份额的“黄金之地”。在移动通信领域，Google于07年初宣布与中国移动合作，而百度则与中国联通在密谈合作事宜，移动信息搜索这块新“蛋糕”旋即成为信息处理类移动应用的重要领域。除了移动搜索外，其他信息处理类的移动应用中也孕育了无限的商机，只是这些类应用均以功能的形式嵌入到了相应的实际应用层的应用中。比如二维码作为一种新型信息编码技术为移动应用提供了便利的功能，它可以印刷在报纸、杂志、广告、图书、包装、个人名片等媒体上，手机用户通过扫描二维码即可实现上网、下载图文、音乐、视

31、频、获取优惠券、参与抽奖、了解企业产品信息、获取天气预报、网上购物、网上支付等应用。信息处理类的移动应用利用技术优势，为用户提供随时随地的信息处理便利，在未来将大受欢迎。Frost & Sullivan认为，信息处理类的移动应用的发展主要受移动信息处理技术的影响，目前移动信息处理技术的发展尚处于“信息”层面，该层面上的进行信息识别的手机二维码应用和进行信息筛选的移动搜索应用被广泛看好。（七）工具支持类工具支持类移动应用是针对终端设备相关的现有的软件和设备硬件的增强、管理、维护、检测等而开发的。该领域又可以细分为如下子领域。图9.信息处理领域细分来源：Frost & Sullivan其中，硬件增

32、强类的移动应用支持用户对能够控制的相关硬件的功能、性能等方面进行增强；系统增强类的移动应用支持用户对手机软件系统的功能、性能、界面等方面进行增强；手机杀毒/安全类的移动应用支持用户对手机系统的安全进行有效维护，防止病毒、人为等破坏；移动监控类的移动应用支持对用户能够控制的相关硬件进行信息检测、本机、近程或远程控制；手机PIM类的移动应用支持用户对手机系统中的文件、用户任务、自有资源（如手机号码等）进行合理有效的组织管理。工具支持类移动应用中，随着人们对手机安全的日益重视，手机杀毒软件等市场将会在近两年蓬勃发展；手机监控等其他工具支持类的功能也将有非常广阔的应用前景。手机杀毒是工具支持类移动应用

33、软件的重要应用领域，在近两年来呈蓬勃发展的趋势。手机病毒的主要危害是智能手机，尽管目前的智能手机仅占全国所有手机数量的8%左右，但未来的趋势是智能手机的占有率将越来越高，而手机病毒的危害范围也将越来越大。这种趋势将给手机杀毒领域带来巨大的市场投资潜力，据预测，到2010年，中国的手机杀毒市场将有约80亿人民币的容量。其次，基于手机的远程监控功能，在3G后也将成为生活辅助和行业应用等实际应用类软件的重要组成部分。（八）应用平台类在服务器端提供整合的应用功能组合和内容，用户将通过手机浏览器或客户端访问，我们称为应用平台类的移动应用，其又可以细分为如下领域。图10.应用平台领域细分来源：Frost

34、& Sullivan其中，移动综合信息平台是围绕某一宽泛的主题或综合了多类主题搭建整合而成的，如移动梦网、second life等。移动体验平台是围绕某一个明确的主题或某一专业领域搭建整合而成的，以满足用户体验需要的丰富而整合的体验环境为主，如无线迪斯尼乐园（尚未出现）等。移动业务平台是围绕某一个明确的主题或某一专业领域搭建整合而成的，以提供满足用户实际应用需要的丰富而整合的业务应用为主，如移动电子商务平台、移动交友平台等。移动信息平台是围绕某一个明确的主题或某一专业领域搭建整合而成的，以提供满足用户需求的丰富而整合的信息内容为主，如生活资讯平台、中央音乐平台、移动视频平台（尚未出现）等。移动

35、应用产业的核心是应用层标准，已经成为当今世界电信业争夺的热点，对应用层标准的研究决定着中国电信业的未来，将使得中国移动应用产业在未来将有可能真正领先于世界。产业的发展要求我们时刻把握核心竞争点，建立应用平台标准是长期把握市场的有力武器，谁拥有了它，谁就控制了产业链的主导权。在网络技术制胜的时代，运营商控制了网络平台资源，因此也控制了产业的主导权；随着电信的发展，应用成为了新一轮的宠儿，谁掌握了杀手级应用，谁就是这个产业的王者；未来，用户需要的是整合的体验，平台的整合性注定了其在未来的核心位置，谁掌握了应用平台，谁就拥有了最为强大的核心竞争力。因此，对移动应用平台的争夺将作为移动应用产业未来的竞

36、争焦点，而全世界在此问题上也才刚刚起步，这就给中国提供了一个千载难逢的机会，尽早制定出应用层标准，打造中国人自己的Windows，将帮助中国在未来取得世界范围内的领先。我们看到，移动运营商为了主导移动通信市场，并保证整个应用平台相关的产业链各方实现合作共赢，必将控制应用平台的主动权，制定相关的应用平台标准，并努力平衡合作监管与应用创新这两个方面。基于此，移动应用平台开发商有无限广泛的与移动运营商展开合作的机会。但运营商希望的是“强强合作”，移动应用平台开发商只有将自己做强做大，才能与运营商一起共同创造利润市场。四、重点投资领域市场投资潜力分析（一）移动IM市场潜力分析概述如前所述，移动IM不仅

37、能提供通信沟通方面的应用业务，还能整合娱乐、广告、商务等其他方面的应用。下图是对移动IM软件的功能及移动IM运营商对用户提供的业务的归纳概括。图11.移动IM软件的功能及移动IM运营商对用户提供的业务来源：Frost & SullivanFrost & Sullivan认为，移动IM在通信应用上除了通信资费上的优势以及其拓展人脉的功能比传统的语音通信具有优势外，更重要的是以IM通信应用为基础，能够拓展出很多如娱乐、社区、商务等方面的应用，未来最终将成为移动用户接入移动互联网的整合的粘性应用平台。从移动IM的功能拓展趋势和媒介拓展趋势两个维度出发，frost & Sullivan预测移动IM发展

38、趋势如下图所示。图12.移动IM的发展趋势分析来源：Frost & Sullivan（二）手机广告市场潜力分析概述手机广告是指以手机媒体为平台发布的广告，与其它传统媒体广告相比具有个性化、分众化、定向化和互动性的特点。这一平台被认为是未来商业广告中以用户数据库为基础进行精准营销，广告主有目的性的筛选出适当的人群进行针对性的商业信息传播的最佳舞台。手机广告的最大亮点在于把移动电话和广告结合起来，形成客户、商家和运营商三方受益的局面。根据手机广告发布方式的不同，可将手机广告分为短信类广告、WAP类广告、手机视频类广告、语音类广告、终端嵌入类广告和搜索类广告等。未来随着手机广告业务的不断发展，其表现

39、形式可能会有所增加。表2手机广告的种类来源：Frost & Sullivan手机广告自身的特征，使其具有相当的市场发展潜力。手机广告具有高普及、高到达率的特点。若以传统媒体广告效果衡量指标广告到达率来评价所有媒体广告的话，手机广告高到达率的特性将使其在广告市场中具有竞争优势。u手机用户个人信息全面，同时，运营商后台的数据处理系统使用户分析、精准营销成为可能。u手机广告具有自发传播性，这使手机终端不仅可以接收广告内容，还可以将广告内容向周围转发，有利于广告内容在潜在消费者中的准确迅速传播。u手机的贴身携带性特点，使广告具有即时接收性。u然而，手机广告目前还处于初级发展阶段，手机媒体不同于传统媒体

40、的特殊性又使其无法完全照搬传统广告的运营模式。如手机广告独有的，用户观看手机广告需要付出的成本不一定能得到有效补偿的弱点，就是影响手机广告发展的一个重要的因素。此外，一些外部因素也可能影响手机广告的发展，如管理政策的限制和滞后、手机广告标准的缺乏、手机广告表现形式单一致使用户黏着度低、移动终端支持不足、广告主对广告的认知还需要时间、手机广告的初级形态短信群发给用户造成的负面影响短期内难以消除等。手机广告的市场规模预测如下：图13.2006-2010年中国手机广告市场规模来源：Frost & Sullivan2007年，随着运营商的加入，在其带动下的市场参与者、资金和技术大量涌入市场，部分有实力

41、的大广告主开始进行业务尝试，中国手机广告市场出现大规模增长。2008年，通过两年的运营,手机广告运营者在商业模式、产业链盘整与广告主需求的把握上积累了一定的市场经验,手机广告标准开始予以执行,促使了广告市场的进一步成熟。同时,移动搜索业务的兴起将带动搜索类手机广告的成长,而搜索类手机广告的成长则进一步拉动了手机广告市场规模。2009年，随着手机广告数量的快速增长，多种商业模式混杂、市场竞争激烈等问题渐渐成为市场进一步发展的障碍，市场进入高峰前的调整期。2010年，经过前期调整，市场规范化形成，广告运营商的商业模式和广告主的投放习惯开始趋于成熟，手机广告市场开始进入稳定成长期。2010年后，中国

42、手机广告进入稳健成长期，手机广告市场规模继续稳步增长。（三）移动定位市场潜力分析概述移动定位是基于空间位置服务的移动应用，也是移动应用产业中最具吸引力的领域之一。经过多年的发展，国外的移动定位产业链已经逐步走向成熟，而在中国市场也出现了产业链的细分，竞争开始出现。下表是中国移动定位开展进展情况。表3中国移动定位应用开展进程来源：Frost & Sullivan作为全球拥有移动电话用户数量最多的国家，移动定位在中国拥有广阔的应用前景。从目前的实际应用情况来看，移动定位用户规模依然较小，移动定位占移动运营商增值服务总收益的比重还比较低。总体上讲，移动定位业务在中国目前处于较低水平，未来发展的空间还

43、很大。 图14.中国LBS市场规模预测来源：Frost & Sullivan未来几年中，中国移动定位应用规模很快会达到 10 亿元以上的规模，而且会加速持续增长。 特别是2008年左右，随着移动通信网络从2.5G向3G演进，3G网络将为移动定位应用发展提供更理想的平台，移动定位必将获得更广阔的应用空间，中国国内移动定位应用将达24.3亿元，其后由于精度更高，商业模式更为成熟的定位产品的替代，移动定位市场增速将慢慢回落，趋向稳定。（四）移动支付市场潜力分析概述移动支付是近年来移动通信产业与金融业和电子商务融合产生的交叉业务，是基于移动终端完成的支付业务。移动支付目前支持的业务类型包括银行转账、外

44、汇买卖、话费等各种费用的缴纳、彩票投注，以及其他的商品和服务交易等。目前国内已经开展的移动支付业务包括中国移动的“移动钱包”、各大商业银行的“移动银行”和通过第三方平台完成的支付行为。国内移动支付市场从2004年下半年开始启动，2005年出现了爆发式增长，目前，大部分前期目标用户已经成为移动支付的实际用户，用户数的增长曲线开始趋稳，下一阶段产业链各方将深入业务开发，通过成熟的业务模式引发下一轮的增长。2007年是多次延迟的3G牌照发放的最后时机，两大运营商和SP将会因配合3G系统的大量新业务上线，带动移动支付业务收入上升到一个新的平台，预计增长率保持在100以上。2008年是中国移动支付业务全

45、面爆发的年份，之前积累的运营经验以及奥运概念将进一步推动移动支付收入增长，我们预测其增长率将保持在200%。（五）移动影视市场潜力分析概述目前，全球移动通信市场已全面进入3G时代，各种基于3G网络的新业务层出不穷，而以移动影视、移动视频电话、视频短消息等为代表的移动视频业务无疑是其中最具发展前景的业务之一。目前移动视频的业务种类多样，根据终端类型、网络承载方式、业务内容等有多种不同的划分方式。为了便于研究，我们根据业务提供的内容对移动视频业务市场进行细分。图15.移动视频业务市场细分来源：Frost & Sullivan在欧美和日韩等已经发展3G的国家，移动视频业务已经得到长足发展，流媒体业务

46、种类增多。众多移动运营商已经推出各自的移动娱乐视频业务品牌，为用户推出各种影视下载、视频短消息等业务，极大地吸引了用户的兴趣。同时，为了更好地承载移动视频业务，尤其是实时直播的手机电视业务，移动运营商开始寻求与广电部门、设备商等的合作，共同推出基于卫星网络和广播网络的手机电视业务，极大地改善了视频业务的质量。如韩国的SKT推出的S-DMB手机电视业务、欧洲即将推出的DVB-H手机电视业务和美国即将推出的MediaFLO手机电视业务。Frost & Sullivan从移动视频业务的媒体特性和应用领域两个维度出发，分析中国移动视频的发展趋势如下图所示。图16.移动视频业务的发展趋势其中，在线直播、

47、视频点播是属于移动影视娱乐的范畴。中国的移动影视娱乐由于3G的未到来而显得远远落后于欧美及日韩。可以预计，3G上马后，移动影视娱乐需要经过3到5年的网络优化、内容建设、用户习惯、用户体验提升后，才会像挣脱缰绳的骏马，形成蓬勃发展态势。（六）移动办公应用市场潜力分析概述移动办公又称为无线办公，即用户利用手机、PDA、笔记本电脑等移动终端设备通过短信、WAP、GPRS等多种方式与企业的OA办公系统进行连接，从而将公司内部局域网扩大成为一个安全的广域网，实现移动办公。下图是移动办公应用的解决方案流程图。图17.移动办公应用解决方案来源：Frost & Sullivan电脑使用无线网卡随时随地办公、手

48、机或者掌上电脑能打电话还能上网接收邮件，类似的移动办公不仅为人们的生活和工作带来便利，也为相应的企业打开了巨大的市场。目前，企业移动办公应用在全球的发展方兴未艾，每年的投入也非常不菲。IDC调查显示，亚太企业在移动方面的花费在2005年已经达到135亿美元，到2010年将达到250亿美元。其中中国大陆地区所占比例最高，在2005年我国内地企业花费在移动办公方面的投入是48亿美元，折合人民币约400亿元，而2010年更将增加至98亿美元。（七）移动搜索市场潜力分析概述搜索功能源起于互联网，资源共享机制以及参与主体的不断丰富化使得承载于互联网之上的资源逐渐成为海量，当用户对资源的获取成本越来越高时

49、，搜索应运而生。用户可以通过关键字或者其他方式较容易地查找到与之相关的资源，大大降低用户资源获取的成本，从而提升用户使用互联网的体验。在过去的几年里，我们耳熟能详的Google，Baidu等不仅依靠优质的搜索功能吸引了大量的用户，更是以其不可限量的潜力创造了资本市场的奇迹。移动搜索，顾名思义，即承载于移动互联网上的搜索功能。随着移动互联网的技术进步和用户规模的不断扩展，移动互联网的商业价值很清晰地凸现出来，移动互联网上的参与者也越来越多，随之而来的便是移动互联网上的资源逐渐变得越来越多，也越来越复杂，用户的选择范围扩大，同时带来的是内容获取难度的增加。为此，用户通过移动搜索功能，按照自己的需求

50、范围和目标类型，能够很轻易地获取到想要的内容，移动搜索无疑是极大提升移动互联网用户使用体验的有效手段。目前，移动搜索领域的参与者包括两类，一类是互联网搜索企业在移动应用领域的延伸入谷歌、百度等；另一类是专注于移动搜索的新兴企业。就搜索应用本身的发展趋势而言，将会越来越走向知识搜索、智能化搜索，如下图所示。图18.信息处理领域细分来源：Frost & Sullivan（八）手机杀毒市场潜力分析概述如今，每位计算机互联网用户在自己的计算机上均装有杀毒软件，互联网用户的安全防毒意识和应用已经实现了普及。在手机杀毒领域， 2002年短信方式的手机病毒（Hack.sms_blood）传播，其危害开始受手

51、机用户的关注，但尚未形成一定影响。自从2004年5月第一个智能手机病毒Cabir出现以来，攻击目标为智能手机的病毒开始以加速度增加。到2006年底已有超过300多种手机病毒，每周新增3至4种。下图是近期手机病毒的增长形势图。图19.近期手机病毒增长形势来源：Frost & Sullivan尽管目前的智能手机仅占全国所有手机数量的8%左右，但未来的趋势是智能手机的占有率将越来越高，而手机病毒的危害范围也将越来越大。这种趋势将给手机杀毒领域带来巨大的市场投资潜力，据预测，到2010年，中国的手机杀毒市场将有约80亿人民币的容量。当前手机杀毒的参与者主要包括两个部分：（1）传统的关注与互联网杀毒的杀

52、毒厂商在移动领域延伸，如卡巴斯基、日月光华等；（1）新兴的专注于手机杀毒的杀毒厂商，如网秦等。（九）移动信息平台市场潜力分析概述移动信息平台是满足用户在某一个明确的主题或某一专业领域上需求的丰富而整合的信息内容为主的平台。像其他所有应用平台一样，移动信息平台可以用两种方式来实现，一种是B/S架构方式（即无线无联网或WAP方式），一种是C/S架构方式（即客户端方式）。Frost & Sullivan认为，应用的客户端化已经成为移动应用产业的未来发展方向，因而基于客户端的移动信息平台将是该领域的投资亮点。当前，移动信息平台的建构遵循这样一种模式：首先是单一的信息内容平台，如阅读平台、音乐平台；然后

53、随着平台的信息内容承载能力的提升，平台将演化为以一个比较清晰的主题为主线的多信息内容的平台，如移动娱乐内容平台，集电子小说、音乐、相声、视频等信息内容于一体；最后，如果平台发展顺利，将朝向整合的综合信息平台的方向发展。当前移动信息平台的参与者比较多，但由于运营商是整个产业链的主导者，少数一些平台提供商做出一些冒险的事情，违背的运营商的监管原则，曾被运营商叫停，这对于平台提供商而言也将是一个深刻的教训：与运营商建立良好的关系是指关重要的，后面的产业链分析中仍将会阐述这一点的重要意义。五、投资建议“谨慎”投资既是为了减少投资机构与投资个人的投资风险与投资损失，同时也是为了对社会财富的极大节省。Frost & Sullivan中国公司通过对近50家新兴的以及已经取得丰硕成果的移动应用企业进行深入的访谈了解，利用聚类分析等统计分析方法，从中总结出了一套严格的“移动应用企业投资潜力指标评分体系”，希望对投资企业、投资个人与社会各界有重要的借鉴意义。表4移动应用企业投资潜力指标评分体系（简版）来源：Frost & Sullivan