轻客市场分析及展望

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1、南京依维柯南京依维柯20132013年年4 4月月长沙长沙1目 录一、轻客市场环境分析二、轻客市场走势及特点分析三、轻客市场消费者特点分析四、轻客产品发展趋势分析五、2013年轻客市场预测2一、轻客市场环境分析1.宏观经济环境20132013年年1-31-3月份中国经济开局良好：月份中国经济开局良好： 3月份中国制造业PMI为50.9%，不但连续半年位于临界点(50%)以上，而且比上月明显回升了0.8个百分点，从最新PMI数据可以判断，一季度中国经济开局良好，延续了去年四季度以来的企稳回升态势；中小企业经营出现好转迹象：中小企业经营出现好转迹象：值得注意的是，中小企业经营出现好转迹象。3月份中

2、型企业PMI为50.3%，上升1.5个百分点，8个月来首次达至临界点以上；小型企业PMI为49.3%，回升3.3个百分点，虽仍位于临界点以下，但已达到最近一年来的最高点；未来中国经济总体走稳：未来中国经济总体走稳：从市场需求方面看，投资与出口增速有所加快，与新订单指数、新出口订单指数提高相吻合。受订单支持，预计企业开工率将有所提高。这些预示着，未来中国经济总体走稳。从已公布的前两月数据看，中国出口和投资增速都在20%以上。出口增长超预期，虽然未来走势仍待观察，但从另一个侧面说明今年世界经济形势可能会略有好转。投资增速仍在加快，继续担当起稳住经济大局的重任；中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍

3、待突破，内外风险仍持续存在：中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在：2 3月份制造业PMI明显回升固然是个好消息，同时也应当看到，当前的回升仍然具有季节性(节后恢复生产、天气转暖便于建设项目开始施工等)，回升幅度仍然弱于历史同期，后期走势仍需密切观察。特别是中国经济的内生动力仍待增强，转型升级仍待突破，内外风险仍持续存在；2013年中国经济增长将处增速回调转换期：年中国经济增长将处增速回调转换期：中国已经经历了超过10%的高速经济增长，现在已经到了一个中速增长阶段，特别是近两三年增速开始回调，中国近两年经济增速将会回调，今后两年将进入增长转换期，潜在增速将稳定在7%-

4、8%；3一、轻客市场环境分析2.法规政策环境有利因素不利因素排放标准升级；安全、节能法规标准升级；各地区限行、限购；法规升级带来的车辆需求升级；4一、轻客市场环境分析3.相关产业环境p十二五十二五”期间，城镇化发展将呈现出新的形态和结构特征。一是城市群和城市带的加速发展，城市群内各城市之间期间，城镇化发展将呈现出新的形态和结构特征。一是城市群和城市带的加速发展，城市群内各城市之间的联系更加紧密，人流、物流和信息流大量增加，区域性基础设施枢纽和重要节点的重要性进一步提高；二是城市的的联系更加紧密，人流、物流和信息流大量增加，区域性基础设施枢纽和重要节点的重要性进一步提高；二是城市的空间分布将出现

5、新变化，内陆地区城镇化加快发展，中西部地区一批新兴城市群开始形成，将成为承载中国农村转移空间分布将出现新变化，内陆地区城镇化加快发展，中西部地区一批新兴城市群开始形成，将成为承载中国农村转移人口的重要力量。这就要求基础设施的发展，必须与城镇化发展的新特点相适应，同时要避免重蹈城市基础设施领域人口的重要力量。这就要求基础设施的发展，必须与城镇化发展的新特点相适应，同时要避免重蹈城市基础设施领域普遍存在的规划不协调、持续保障能力不足等老问题的覆辙；普遍存在的规划不协调、持续保障能力不足等老问题的覆辙；城市化率是指市镇人口占总人口（包括农业与非农业）的比率中心城区、县(市、区)及建制镇，凡列入城镇建

6、设规划且城区建设已延伸到乡镇、居委会及村委会并已实现水、电、路“三通”的,都纳入市镇人口计算,这样能客观反映城市化进程37.7%39.1%40.5%41.8%43.0%43.9%44.9%45.7%46.6%47.5%48.0%60.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%2001年年 2002年年 2003年年 2004年年 2005年年 2006年年 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年 2020年年F5一、轻客市场环境分析3.相关产业环境p 分区域看，未来中西部地区是轻客市场迅速增加的市场分区域看，未来中西部地区是

7、轻客市场迅速增加的市场; ;+86%+78%+50%29%32%54%35%58%39%46%2000年69%2015E64%41%45%51%2020E47%2005年2010年57%54%中部地区西部地区东部地区分区域城市化率（Y2001-Y2015）东部、中部和西部地区城市化率逐年上升城市化率速度：西部中部东部城市化基础：东部中部西部6一、轻客市场环境分析3.相关产业环境p综合有利因素与不利因素考虑，机会大于威胁，利于轻客市场扩容，未来综合有利因素与不利因素考虑，机会大于威胁，利于轻客市场扩容，未来3-53-5年市场继续保持增长趋势，但增幅不年市场继续保持增长趋势，但增幅不会超过会超过2

8、0102010年，预计年，预计20132013市场继续保持增长市场继续保持增长; ;民生项目 未来国家及各级政府对涉及民生项目的投资力度将加大，主要集中在大中城市社区/县乡级医疗机构、福利机构、村村通工程、学校、邮政、等项目的实施，增加轻客类市场需求 乘用型产品的需求上升基础建设 随着城镇化的提速，城市功能逐渐齐全，各种基础设施建设及维护工作增加，社会分工越来越细，专用车需求增加 专用车产品需求增加车辆需求变化轻客市场机会城市物流运输模式转变 物流运输模式由大货车集中直接配送向小车（轻客厢货）分流配送转变 商场/超市等送货上门业务逐渐强化 兼用产品的需求上升7二、轻客市场走势及特点分析1.轻客

9、市场规模17.819.323.121.722.528.432.233.84.9-4.5%8.0%19.8%-5.7%3.4%26.4%13.4%4.7%7.7%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.0200520062007200820092010201120122013年1-2月销量（万辆）年度同比增长率（）p从从20072007年开始，中国轻客市场有了较大幅度增长，年产销量双双超过年开始，中国轻客市场有了较大幅度增长，年产销量双双超过2020万辆。虽然受金融危机影响，万辆。虽

10、然受金融危机影响，20082008年轻客产年轻客产销同比分别下降销同比分别下降3.12%3.12%和和5.73%5.73%，但随后的，但随后的20092009年、年、20102010年，中国轻客都实现了产销增长，尤其年，中国轻客都实现了产销增长，尤其20102010年，轻客产销增年，轻客产销增幅超过幅超过20% 20% ，20112011年以来增速回调；年以来增速回调；8二、轻客市场走势及特点分析2.轻客市场竞争格局10.10%10.40%10.5%10.2%11.1%11.3%12.1%11.8%11.0%10.60%11.80%11.3%12.2%14.5%17.9%17.6%16.2%1

11、8.3%30.80%27.70%28.8%28.1%28.5%28.0%27.8%27.5%24.9%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%20052006200720082009201020112012IVECO全顺金杯得利卡福田p金杯汽车股份有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司是中国传统的轻客三强，市场集中度金杯汽车股份有限公司、江西江铃汽车控股有限公司、南京依维柯汽车有限公司是中国传统的轻客三强，市场集中度超过超过50%50%。轻客前十家企业的市场集中度超过。轻客前十家企业的市场集中度超过90%90%；p虽然，轻客行业市场集中较高，市场竞争依然非

12、常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进虽然，轻客行业市场集中较高，市场竞争依然非常激烈。在行业内部，江淮汽车、东风汽车和上海商用车虽然是新进入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客市场受到低端入者，但实力不容小视，而且行业自身新品推出和更新换代也加剧了市场的竞争；在行业外部，传统轻客市场受到低端MPVMPV、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大、高端大型微客的挤压，市场生存压力也非常大 ; ;9二、轻客市场走势及特点分析3.轻客市场分整车和底盘74.3%77.8%78.9%81.2%83.5%82.4%83.0%85

13、.0%25.7%22.2%21.1%18.8%16.5%17.6%17.0%15.0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1-2月整车底盘p 非完整车辆比重逐步降低；非完整车辆比重逐步降低；10二、轻客市场走势及特点分析4.轻客市场分技术路线78.3%77.5%74.1%70.4%69.0%68.4%63.2%21.7%22.5%25.9%29.6%31.0%31.6%36.8%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年2008年2009年2010年2

14、011年2012年2013年1-2月日系欧系p从从2007200720132013年中国轻客市场产品结构比例变化看，传统日系轻客市场正在被年中国轻客市场产品结构比例变化看，传统日系轻客市场正在被MPVMPV和大型微客分化，而欧系轻客和大型微客分化，而欧系轻客产品市场呈稳定增长态势。产品市场呈稳定增长态势。20072007年，欧系轻客两家代表企业江铃控股有限公司和南京依维柯的轻客年，欧系轻客两家代表企业江铃控股有限公司和南京依维柯的轻客销销量在全部轻客市量在全部轻客市场的占比还未超过场的占比还未超过25%25%，而，而20132013这一比例已经超过这一比例已经超过35%;35%;11二、轻客市

15、场走势及特点分析5.轻客市场分长度89.1%87.3%83.1%81.5%80.1%78.9%79.3%10.9%12.7%16.9%18.5%19.9%21.1%20.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1-2月车长6米6米车长7米p 2007 2007年年-2008-2008年，年，6 6米以下及米以下及6767米轻客所占市场份额基本稳定，但从米轻客所占市场份额基本稳定，但从20092009年开始，年开始，6-76-7米轻客的市场份额开始显米轻客的市场份额开始显著上升。著上升。20122

16、012年以来，年以来，6-76-7米轻客的市场份额已超过米轻客的市场份额已超过20% ;20% ;12二、轻客市场走势及特点分析6.轻客市场分燃料56.6%52.5%58.8%59.4%62.6%64.1%66.0%47.5%43.3%47.3%41.1%40.5%37.4%35.3%32.9%51.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1-2月柴油汽油其他p近几年，柴油轻客在轻客市场所占比重整体上呈逐步上升趋势。近几年，柴油轻客在轻客市场所占比重整体上呈逐步上升趋势。2006200

17、6年，中国柴油轻客在市场比重为年，中国柴油轻客在市场比重为56.6%56.6%，而，而从从20102010年开始，这一比重已经超过了年开始，这一比重已经超过了60%60%，在，在20122012年，达到了年，达到了66.0%66.0%；13二、轻客市场走势及特点分析7.轻客市场分用途1.3%1.4%1.9%1.5%2.4%5.7%6.1%5.9%5.0%3.9%5.5%6.8%7.2%7.9%9.0%9.2%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2006年2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年1-2月城市客车长途客车旅游客车越野客车专

18、用客车其他p从用途上看，根据中国汽车工业协会的统计，旅游、长途和专用客车是轻客的三个主力市场，而旅游、长途正是从用途上看，根据中国汽车工业协会的统计，旅游、长途和专用客车是轻客的三个主力市场，而旅游、长途正是中巴类轻客的中巴类轻客的“强项强项”。在传统轻客领域，短途客运、通勤接待市场增长速度放缓，而城市物流和专用车市场增长。在传统轻客领域，短途客运、通勤接待市场增长速度放缓，而城市物流和专用车市场增长较快。如果按用途划分，物流类轻客占比约为较快。如果按用途划分，物流类轻客占比约为50%-55%50%-55%，改装类轻客约占，改装类轻客约占30%30%左右，通勤类轻客约占左右，通勤类轻客约占15

19、%15%，商务接，商务接待类轻客越占待类轻客越占5%-10%5%-10%。有分析认为，随着经济的快速增长、城镇化步伐加快、轻客市场越来越细分化，物流类、。有分析认为，随着经济的快速增长、城镇化步伐加快、轻客市场越来越细分化，物流类、改装类轻客还会有很大的增长空间改装类轻客还会有很大的增长空间; ;14二、轻客市场走势及特点分析8.轻客市场分区域区域增长率IVECO相对份额p由于一线城市内部的客运需求存在多种解决方案，轻客产品在其中只占据相对狭小的细分市场，因此在一线城市内部轻客主由于一线城市内部的客运需求存在多种解决方案，轻客产品在其中只占据相对狭小的细分市场，因此在一线城市内部轻客主要面对的

20、是城市物流用车市场。由于中国经济仍处在上升期，因此在相当长的一段时间内，一线城市仍是轻客发展的主要竞争市要面对的是城市物流用车市场。由于中国经济仍处在上升期，因此在相当长的一段时间内，一线城市仍是轻客发展的主要竞争市场场，伴随着中国经济的持续发展，一线城市轻客的市场竞争将更为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术、甚至是服务的，伴随着中国经济的持续发展，一线城市轻客的市场竞争将更为激烈，不仅仅是市场的争夺，更是产品、技术、甚至是服务的竞争，只有具备更先进的产品平台、更人性化的技术保障、更高效的服务手段，才能取得一线城市市场竞争的胜利竞争，只有具备更先进的产品平台、更人性化的技术保障、更高效的

21、服务手段，才能取得一线城市市场竞争的胜利; ;p中国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、中巴类轻客和轻型卡车所瓜分，主要原因在于上述三种产品的性中国二三线城市内部的客货运输需求主要被交叉型乘用车、中巴类轻客和轻型卡车所瓜分，主要原因在于上述三种产品的性价比较高。近几年，随着我国经济快速的发展、城镇化进程的加快、农民收入的提高，轻客在二三线市场也有了初步的发展，但价比较高。近几年，随着我国经济快速的发展、城镇化进程的加快、农民收入的提高，轻客在二三线市场也有了初步的发展，但是，我国幅员辽阔、人口众多、区域经济发展非常不平衡，轻客在二三线市场的发展将存在不均衡是，我国幅员辽阔、人口众多

22、、区域经济发展非常不平衡，轻客在二三线市场的发展将存在不均衡; ;15三、轻客市场消费者特点分析1.轻客消费者群体特征年龄31-40岁的中青年为主，商旅通勤用户商旅通勤和客货两用用户年龄相对较大；文化程度轻客主要用户群体均为高中及以下文化程度，商旅通勤用户群体文化程度略高一些。居住地轻客用户居住地主要集中在市区，物流用户居住在县城和农村的比例略高于其他两类用户职业物流和客货两用用户的职业主要为私营业主其次为个体工商户，而商旅通勤用户则为企业一般员工和事业单位员工单位用户的所属单位情况轻客用户主要集中在私营和集体企业，物流用户这一特征更为明显，而商旅通勤用户为社会团体与行政机关的比例要远高于其他

23、两用户家庭年收入（相对）轻客用户主要集中在私营和集体企业，物流用户这一特征更为明显，而商旅通勤用户为社会团体与行政机关的比例要远高于其他两用户16三、轻客市场消费者特点分析2.轻客消费者购买行为购车原因轻客用户主要购车的主要原因为业务拓展的需要，其次为原车容量太少不能满足使用需要，物流用户中原车到使用年限报废多于其他两类用户关注因素物流用户购车最关注的因素是经济性和动力性能及价格客货两用客户购车最关注的因素经济性和动力性能及价格，但相对于物流用户其对外观/内饰更为关注商旅通勤用户购车最关注的因素是舒适性、外观/内饰和舒适性购车影响因素对物流用户购车起决定因素的分别是动力性能、价格、车辆性能（超

24、载能力强、空间大）对客货两用用户购车起决定因素的分别是经济性、价格、动力性能对商旅通勤用户购车起决定因素的分别是舒适性、品牌、外观/内饰购车考虑车型都灵V36、VE83短轴厢货、得意V35、金杯快运得意A35、VE83短轴快运、V348短轴快运、都灵A32 V348长轴短悬客车、VE83长轴短悬客车、V348短轴客车、得意A40、宝迪A42 购车获取信息途径轻客用户购车获取信息主要途径均为亲戚朋友介绍，商旅通勤和客货两用用户提供网络获取信息的比例高于物流用户17三、轻客市场消费者特点分析3.轻客消费者使用行为载货种类物流用户载货种类为酒水/饮料、服装/布料、家用电器客货两用用户载货种类为日用小

25、百货、酒水/饮料无载人数无4-6人9-15人活动区域物流主要活动区域为城区内，物流跨省、跨市的比例高于其他两类用户客货两用主要活动区域为城区内，城郊结合部商旅通勤主要活动区域为城区内行驶速度轻客用户行驶速度一般在75-95KM/H之间四、轻客产品发展趋势分析18更舒适更节能环保更科技更安全 欧系短头轻客比重进一步增加； 非承载式车身仍具有相对保证整车结构安全性和可靠性优势，改装类产品使用非承载式车身比例较高； 在主动安全方面，像制动防抱死系统（ABS）、驱动防滑系统（ASR）、轮胎压力监测系统（TPMS）、车道偏离系统、紧急制动辅助系统等将有可能成为车辆的标准配置，而电子稳定系统（ESP）也会

26、提高在高端轻客产品中的应用比例；在被动安全方面，驾驶员安全气囊、前排座椅安全牌将成为标配，而乘客安全气囊、侧面及车窗气囊和乘客安全带应用也会增多； 轻量化程度更高； 有较高商用应变能力，产品可塑性更强，我国商旅人士在选择高端轻客作为交通工具时不但要评判车辆的舒适性和配合商旅时间的便利性，还要评判商旅办公的便利性，如是否具有无线接入能力、是否具有电器设备供电接入能力、是否具有远程办公和诊断能力。因此，下一代轻型客车要为满足消费者的这些需求提高产品的科技含量； 汽车安全电子产品在轻客中的应用会越来越多； 具备升级国五排放潜力，燃油经济性进一步提高； 柴油动力比重进一步提升； 新能源车型不断增多；轻

27、客轻客产品升级产品升级 欧系宽体轻客比重进一步增加，空间利用率进一步提升； 内饰设计轿车化、人性化； 导航系统、蓝牙装置、车载娱乐系统会显著增多； NVH水平较大幅度提升；19五、2013年轻客市场预测复合增长率GAGR9.2%17.817.819.319.323.123.121.721.722.522.528.428.432.232.233.833.88.38.3-4.5%8.0%19.8%-5.7%3.4%26.4%13.4%4.7%6.6%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%0.05.010.015.020.025.030.035.040.0200520062007200820092010201120122013F销量（万辆）预测年度同比增长率（）3620