沙洋硅产业发展规划

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1、2010沙洋硅产业发展规划20102015年沙洋发展与改革局沙洋高砂镇人民政府三明资源开发与规划研究所目 录前言 11总则21.1规划指导思想和原则21.2规划依据31.3规划目标51.4规划技术流程图71.5规划范围与限期71.6规划实施方案72 国内外硅产业的发展概况82.1无机硅产业发展概况82.2有机硅产业发展概况112.3中国大型无机硅化工企业及科研机构简介192.4白炭黑产品的发展现状与发展趋势223 沙洋发展硅产业的优势533.1沙洋硅产业的发展概况533.2沙洋硅产业发展的优势594 沙洋发展硅产业的思路614.1沙洋硅产业发展存在的问题614.2沙洋发展硅产业的思路635 沙

2、洋硅产业发展规划的项目666 沙洋发展硅产业的建议1986.1加强领导完善体制1996.2加快基础设施建设1996.3加大力度招商引资1996.4合理布局成片规划1996.5从严控制规范管理2006.6加强治理保护环境2006.7建设技术支撑体系2016.8加大扶持政策力度201沙洋硅产业发展规划前 言根据国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见以及福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见、振兴三明工业行动计划（2009-2012）以及沙洋县委、县人民政府的产业发展思路，为了全面实现沙洋县委和县政府关于“吸引硅产业集聚，促进硅产业集群发展，打造硅

3、特色产业。”硅产业的战略发展思路，以及推进三明沙洋的市县一体化连片发展的区域发展战略，由沙洋发改局和高砂镇人民政府牵头组织完成沙洋硅产业发展规划工作，三明学院资源开发与规划研究所具体承担了沙洋硅产业发展规划的编制工作。硅产业是化学工业的重要组成部分，对电子、轻工、纺织、建筑、汽车、电影、医药、航空航天等许多行业的发展起着极为重要的作用，已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。根据振兴三明工业行动计划（2009-2012）和2010年沙洋政府工作报告的要求，完善硅产业综合配套功能，建立健全硅产业公共服务体系，实现沙洋硅产业的跨越式发展，并成为海峡西岸硅产业基地。因此编制沙洋硅

4、产业发展规划，对推进沙洋硅产业持续健康快速发展有着重要意义。本规划主要内容包括指导思想和原则、规划依据和目标、产业发展现状、产业发展思路、重点建设的预可研项目和保障措施。本规划是沙洋产业发展的重点专项规划，旨在体现县政府产业发展思路及县域发展战略思想、促进沙洋硅产业升级、实现沙洋工业可持续发展，在编制上体现了规划的战略性、宏观性、政策性、前瞻性。本规划的基期为2009年，规划期为20102015年。1 总 则1.1规划指导思想和原则1.1.1规划指导思想紧密围绕建设海峡西岸经济区的要求，立足县情，发挥沙洋硅产业的资源优势和产业基础优势，适应硅产业结构调整和发展趋势，走资源和创新相结合的硅产业发

5、展道路；进一步解放思想，更新理念，充分利用国内外两个市场及先进生产力要素，以引进先进技术、先进设备和研发新产品为重点，以优化投资环境为保障，以优惠政策为支撑，以招商引资为抓手，强化骨干企业培育，做大做强产业链条，不断提高硅产业集聚集群发展的引领能力和服务水平，努力打造全国硅化工产品的先进制造业基地。深化改革，创新资源管理体制，积极参与国内外硅产业的分工合作，注重县域内硅产业链各个环节的合理分工与布局；提高资源利用效率，集约使用土地，减少环境污染，提高产业竞争力，构建稳定、经济、安全环保的硅产业发展保障体系。1.1.2规划原则按照一致性原则、因地制宜原则、统筹协调原则、坚持资源发展与环境保护并重

6、原则，促进沙洋硅产业向规模化、集约化和现代化发展，推动沙洋硅产业的结构升级，形成资源节约型、环境友好型和竞争力强的硅产业基地。一致性原则 沙洋硅产业发展规划是衔接振兴三明工业行动计划的有机组成部分，必须同沙洋矿业资源规划等其他相关规划相衔接，做到合理继承与创新发展；因地制宜原则 从县域硅产业发展实际情况出发，综合考虑区域资源、产业基础、环境等条件，采取相应政策措施；统筹协调原则 按照硅产业发展“规模化、集约化、精细化”的目标，遵循产业链发展趋势，进行统一规划、合理布局、协调发展，以实现经济社会的和谐发展；产业发展与环境保护并重原则 硅产业资源的利用状况对沙洋国民经济运行和社会发展有着重要的影响

7、。硅产业资源的开发利用必须与社会经济发展相协调，提高资源利用效率，高度重视资源利用开发对环境带来的负面影响，尽量降低资源开发利用对生态环境的污染，减少污染排放，促进资源利用与环境保护事业的协调发展。1.2规划依据本规划的主要依据：国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见以及福建省贯彻落实国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见的实施意见、当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录、国家发改委产业结构调整指导目录（2005年本）、国家高新技术产品目录、促进产业结构调整暂行规定、产业结构调整指导目录、指导外商投资方向规定、外商投资产业指导目录、福建省国民经济和社会发展第“十

8、一五”规划纲要、三明市国民经济和社会发展第“十一五”规划纲要、三明市工业“十一五”发展规划、振兴三明市工业行动计划（20092012）、三明市土地利用总体规划（19972010）、三明市矿业资源规划（20082020）、沙洋工业经济“十一五”发展规划、沙洋矿产资源规划（20082020）和沙洋商贸流通业“十一五”规划等。1.3规划目标沙洋硅产业发展的总体目标：坚持发展与环保并重，引导企业走新型工业化的路子，重点发展高附加值、高技术含量、低环境污染的硅化工产品，实现经济和环境和谐发展。力争到2015年培育8家年产值上亿元的龙头企业，建成在全国占有重要市场份额的硅化工生产基地；规模以上硅化工企业工

9、业产值达15亿元以上，实施项目10个，总投资5亿元，新增产值10亿元，实现利税1亿元，培育企业上市一家，并进一步完善硅产业综合配套功能，建立健全硅产业公共服务体系。依托三明市硅产业技术创新战略联盟，建设以海峡西岸三明硅产业工程技术研发中心为技术支撑的硅产业链，打造海峡西岸硅产业基地。明确规划要求硅产业规划文本硅产业发展措施无机硅产业技术研发中心有机硅产业发展存在的主要问题硅产业发展趋势硅产业发展现状实地调研资料收集资 料 分 析规划准备工作图1 沙洋硅产业发展规划技术流程图1.4规划技术流程沙洋硅产业发展规划技术流程如图1所示。1.5 规划范围与限期本规划适用于沙洋全境内与硅产业发展相关的行政

10、区域。本规划基期为2009年，规划期为20102015年。 1.6规划实施方案着力打造沙洋硅产业，形成重点突出、结构合理的硅产业发展格局，努力将沙洋硅产业发展成省内龙头行业，并在规划期末（2015年）使硅产业生产总值达15亿元以上。重点建设项目和产业布局能够集中体现规划对产业的构建，即以白炭黑、硅酸盐为主的无机硅产业板块，向精细化、专用化的纵向发展，做强做大具有产业基础的无机硅产业；重点发展以硅基矿产资源和工业固废物为基础的循环经济产业板块；在技术条件和资金许可的情况下，有目的的适度发展有机硅产业板块；整合硅产业技术资源，着力建设三明市硅产业工程技术研发中心，为沙洋硅产业提供智力和技术支撑。（

11、1）无机硅产业依托沙洋白炭黑、硅酸钠的产业基础，以沙洋高砂硅工业园区为集中区，整合现有石英砂矿产企业，依托福建省无机硅产品质量监督检验中心（沙洋），通过引进技术和资金，合理布局产业结构，建设沙洋无机硅化工生产基地，如高纯硅酸钠、硅铁红、耐高温的硅酸钙和改性白炭黑等项目。（2）有机硅产业依托三明已有的工业硅产品（如工业硅、多晶硅、高纯硅等产品）产量优势，利用三明农药集团的副产物氯甲烷（2万吨/年），吸引国内外大中型有机硅集团公司落户园区，建设有机硅单体，并逐步发展硅油、硅烷偶联剂、硅橡胶等。促进沙洋无机硅产业向有机硅产业跨越，形成一定规模完整的硅产业链。（3）非金属矿的综合利用产业依托沙洋及其周

12、边的资源优势，如石英砂、煤矿储量优势、钾长石矿、高岭土等资源，着力发展与硅产业密切相关的综合利用项目，如高纯石英砂项目、无铅节能灯管项目、钾长石综合利用生产白炭黑项目、硅肥项目、硅基无机纤维纸项目、4A分子筛项目等。（4）海峡西岸三明市硅产业工程技术研发中心建设依托三明市硅产业技术创新战略联盟和福建省无机硅化物产品监督检验中心（沙洋），整合区域现有硅产业的资源，以福建省高校服务海西重点项目为契机，以三明学院和沙洋硅制品企业研发人员为主体，以产、学、研、政相结合的模式，广泛吸纳国内高校、科研院所的技术力量和人才资源，在三明学院建立“海峡西岸硅产业工程技术研发中心”，计划到规划末期，将该中心建设成

13、为海峡西岸硅产业技术创新公共服务平台，以支持沙洋硅产业的可持续快速发展。2国内外硅产业的发展状况2.1无机硅产业概况无机硅化合物产品包括：硅酸钠(泡花碱、水玻璃)、速溶硅酸钠、偏硅酸钠、层状二硅酸钠、硅酸钾、硅酸铝、白炭黑、硅胶、硅溶胶、硅凝胶、4A沸石、分子筛、聚硅化合物、工业硅、硅微粉(硅填料、消光剂或摩擦剂等)、石英砂、膨润土、膨润土、硅藻土等。由于石英砂、石英矿中SiO2的晶形无法直接利用，通常把SiO2转化为硅酸钠加以利用，以硅酸钠为基础原料并不断地开发其下游产品，形成了庞大的无机硅产业网络。无机硅产业的产品及其节点如图2所示。硅酸钠1818年首先由德国研制成功并开始了工业化生产。我

14、国于1938年开始在北京、青岛、天津、广州等地先后建设多家硅酸钠生产厂。80年代生产硅酸钠的国营、集体、乡镇企业如雨后春笋般遍布全国各地，年产量突破百万大关。图2 无机硅产业产品网络图1984年我国制订了国家标准，成立了硅化合物全国情报网，无机硅化物科学技术顾问组，极大的促进了该行业的良好发展。更由于硅酸钠的特殊性能而至今无可替代的产品诞生。所以近年来随着社会经济的发展，硅酸钠品种与数量均大幅度增加，已成为无机盐行业中重要的一部分，2008年我国约有近300家生产硅酸盐的企业，年总产量已达到280万吨。泡花碱的用途非常广泛，几乎遍及国民经济的各个部门。在化工系统被用来制造硅胶、白炭黑、沸石分子

15、筛、偏硅酸钠、硅溶胶、层硅及速溶粉状泡花碱等各种硅酸盐类产品，是硅化物的基本原料。在化轻工业中，泡花碱是洗衣粉、肥皂等洗涤产品中不可缺少的原料，也是水质软化剂、助沉剂；在纺织工业中，泡花碱可用于助染、漂白和浆纱；在机械行业中，泡花碱广泛用于铸造、精密铸造、砂轮制造和金属防腐剂等；在建筑行业中，泡花碱可用于制造快干水泥、耐酸水泥、防水剂、土壤固化剂、耐火材料等；在农业方面,泡花碱可制造硅素肥料。另外泡花碱作为粘合剂，广泛应用于纸板(瓦楞纸) 纸箱的粘合剂。总之，由于泡花碱的广泛应用，使得无机硅行业在国民经济中占有很重要的地位。泡花碱生产工艺可分为干法和湿法两种,通常所使用的是干法生产固体泡花碱,

16、将石英砂、纯碱，按一定比例混合送至窑炉中，经高温煅烧溶化出炉，水淬后包装即为固体泡花碱。固体泡花碱有利于运输、贮存。将固体泡花碱在一定温度、压力下将其溶化成所需规格的液体泡花碱液体即为液体泡花碱。硅酸钠有着许多的繁衍物，在经济发达国家已经研制开发出40多个系列品种，有的已应用到航天、通讯等高科技领域。而在我国比较落后，仅有十余种硅酸钠的深加工产品。硅酸钠的深加工产品具有较高的科技含量，如果能在生产硅酸钠的基础上再进行投资开发生产其深加工精细化工产品及专用产品，由原料型产品向应用型产品转化，走多品种、多规格、系列化的持续发展道路，不但会减少包装、存储、运输等工作量，降低成本又具有较高的技术附加值

17、。硅酸钠下游产品及其产品网络如图3所示。硅酸钠的生产是耗能源、资源的产品，也就是说它对石英矿、碱、煤或燃油等的消耗量很大，属于“大入大出”的生产形式。因此硅酸钠生产企业应选择在有资源、能源及交通运输便利的地区，并建大规模的生产企业集中生产。沙洋有着丰富的石英矿、煤等资源，对于开发硅酸钠的生产有着得天独厚的条件，如果能充分利用这些优势投资建厂，无疑将是一个新的经济增长点，也符合我国当今产业发展的方针政策。图3 硅酸钠主要下游产品网络图总之，无论是硅酸盐，还是白炭黑都向精细化、专用化发展，如白炭黑向农药专用、造纸专用、啤酒专用、医药专用、化妆品专用、饲料专用、轮胎专用、塑料专用等方向发展，而且相同

18、行业的专用品，也是根据其不同产品特性，要求的白炭黑品质也不相同，也就是精细化。同时，整个产业的发展从粗矿的资源依赖型、劳动力依赖型向技术密集型发展，技术密集型产业发展的决定因素是资金和技术的双重制约，特别是技术的制约，这也是硅产业发展的必然趋势。2.2有机硅产业发展状况2.2.1有机硅概况有机硅化合物，是指含有Si-O键、且至少有一个有机基直接与硅原子相连。其中以硅氧键（-Si-0-Si-）为骨架组成的聚硅氧烷，为数最多，应用最广。众所周知，硅(Si)是自然界分布最广的元素之一，是介于金属和非金属之间的半金属。在自然界中，硅主要以氧化硅和硅酸盐的形态存在。通过碳热还原法提炼出工业硅，以工业硅为

19、原料可开发许多品种的有机硅材料。由于有机硅产品具有电气绝缘、耐辐射，阻燃、耐腐蚀、耐高低温、形态多样以及生理惰性等优良特性，被誉为“工业味精”，广泛应用于电子电气、建筑建材、纺织、轻工、医疗、机械、交通运输、塑料橡胶等各行业，并深入到人们生活的各个领域、成为化工新材料的佼佼者，其发展正可谓方兴未艾。近年来，电子信息产业与光伏产业的飞速发展，虽然2008年金融危机使硅产业面临着前所未有的挑战，但发展前景依然乐观，发展空间极为广阔。有机硅材料是以有机硅化合物为基材，人工合成的具有某些特性的新型化工材料。目前有机硅材料品种牌号有1万多种，市场上实际供应的约5000种。按照形态按产品的化学结构、形态、

20、用途的不同，有机硅材料分为四大类产品：即硅橡胶、硅树脂、硅油、硅烷偶联剂等。有机硅材料具有（1）耐温特性；（2）耐候性；（3）电气绝缘性能；（4）生理惰性；（5）低表面张力和低表面能等性能。有机硅材料以其优异的综合性能广泛应用于国防军工、航天航空、电子电气、建筑、机械、冶金、汽车、仪器仪表、纺织、化工、轻工、食品、医药卫生及个人保健等几乎国民经济各个领域，已成为现代科技和日常生活中不可缺少的重要材料。有机硅产品不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围已扩到：建筑、电子电气、纺织、汽车、机械、皮革造纸、化工、轻工、金属和油漆、医药医疗等。2.2.2

21、国内外有机硅产业发展情况自1941年美国通用电气公司发明直接法合成甲基氯硅烷以来，全球有机硅材料的生产和应用以惊人的速度发展。20世纪70年代末，全球有机硅销售额达22亿美元，年平均增长率达17%；80年代末，世界有机硅单体年产量已经超过1000kt/a，产品销售额达40亿美元；进入90年代以后，单体生产相对低速平稳增长，1998年世界单体产量为1510kt/a，聚硅氧烷的产量755 kt/a,产值73.5亿美元；21世纪，世界有机硅市场需求强劲，各大有机硅公司又开始了较大规模的并购和扩张，纷纷扩大生产规模；2002年世界有机硅单体生产能力达2272kt/a，总产量约1600kt，销售额超过8

22、0亿美元。2005年全球有机硅单体生产能力达到2500kt，全球有机硅产品销售额将突破120亿美元。近几年来，世界各大有机硅单体生产厂商纷纷扩大生产能力，如日本信越和GE东芝在泰国新建的15000吨/年项目已于2004年10月投产；德国瓦克3万吨/年改扩建至10万吨/年工程2006年底投产。20062010年世界有机硅单体的消费量将以年均8-10%的速度增长，在汽车和建筑方面增长最为强劲。2010年全球将达到273万t，其中亚洲市场（除日本外）年均增长速度高达12%15%。美国和西欧等成熟有机硅市场的增长速度为4%6%。国外有机硅生产商主要依靠汽车、建筑等新领域的产品推广来促进销售，开发针对新

23、兴市场的高性能产品。与其它行业相比，有机硅行业较为特殊，单体生产高度集中，而下游产品生产却非常分散。美、日、德、英、法等少数几个发达国家几乎垄断世界有机硅市场。例如美国道康宁、通用电气，德国瓦克、日本信越和法国罗地亚公司等世界五大有机硅生产商的生产能力，占世界总生产能力的90左右。道康宁、通用、瓦克、信越和罗地亚公司的市场份额分别为36、18、15、13和8，总计占世界有机硅市场份额的90。我国有机硅单体的研究开发起步较晚，50年代末开始直接法合成甲基氯硅烷，70年代才有小型流化床反应装置，到1998年我国第一套万吨级有机硅单体生产装置才开始正常生产，同年全国甲基单体总产量接近20kt。200

24、2年，全国甲基单体生产厂共有5家，合计生产能力132kt/a，总产量90 kt，标志着我国有机硅单体生产水平有了整体性提高，初步形成了类似国外有机硅单体生产相对集中的格局。2008年，我国有机硅单体产能达800kt，随着国内自主建设大规模单体装置的实施，国内企业在建、拟建项目相继投产以后，将使2011年我国有机硅单体产能达到150万吨以上。预计2010年以后，中国将成为全球最大的有机硅产品消费市场，目前消费量正以每年20%以上的速度递增。随着我国科学技术水平的提高，国民经济增长方式逐步由粗放型转变为集约型，各行各业对高性能化工新材料的需求量越来越大。90年代初，我国有机硅产品消费量折合甲基氯硅

25、烷单体每年仅几千吨，1998年达90kt，2002年已超过150kt。1999年至2002年，国内有机硅单体生产年均增长率为38.8%，同期进口量增长率为23.5%，国内消费量增长速度为26.4%。这说明尽管近年来我国有机硅单体产量有了较大幅度的增加，但仍远远不能满足国内市场对有机硅产品的需求，每年需要进口大量有机硅初级聚合物或产品。最近五年我国有机硅单体需求量仍以每年10%15%的速度增长，预计2010年达到800kt/a。国内消费的有机硅单体仍然需要依靠进口。目前，我国有机硅产品需求以30%以上的速度增长。国内企业加大产品应用开发和推广力度，生产技术水平和产品质量不断提高，品种牌号不断增加

26、。我国已经拥有热硫化硅橡胶、室温硫化硅橡胶、硅油及其二次加工产品、硅树脂、硅烷偶联剂等各类生产企业1000余家，年消耗硅氧烷约40万吨，产品市场规模约150多亿元。2008年，我国有机硅单体甲基氯硅烷的产量约40万吨，硅橡胶产量40万吨左右，硅油产量6万多吨，硅树脂产量大约1万多吨。即使是在金融危机背景下，有机硅产品需求今后也将以15%20%的速度增长，部分产品如硅树脂、硅油等的增长比例将更高。预计2010年以后，中国将成为全球最大的有机硅产品消费市场。国内晨光化工研究院开发的甲基氯硅烷单体技术已成功用于江西星火化工厂和浙江新安化工集团万吨级有机硅单体生产装置的建设，与单体技术配套的合成甲基氯

27、硅烷专用催化剂也在国内主要有机硅单体生产厂得到了很好地应用，取得了较好的经济效益和社会效益。2001年4月，该院设计的流化床反应器在浙江新安化工集团万吨级有机硅单体生产装置于一次试车成功，各项技术经济指标均达到或超过合同要求，取得了令人满意的结果。鉴于有机硅材料在国民经济中的重要地位，发达国家把有机硅材料作为21世纪新材料的重点加以发展，日本把有机硅的开发列为把握21世纪高技术产业的关键技术，确定为关系国家大事的“下一代计划”。我国也将有机硅单体列入当前国家重点鼓励发展的产业、产品和经济目录和中国高新技术产品目录，以鼓励国内外投资者投资建设有机硅生产装置，促进我国有机硅工业的发展。制备有机硅材

28、料离不开有机硅单体，而甲基氯硅烷则是最重要也是用量最大的有机硅单体，是整个有机硅工业的基础和支柱。合成甲基氯硅烷单体所需的主要原料有硅粉，氯甲烷和铜催化剂。生产过程由硅粉加工、氯甲烷合成、单体合成、单体精馏、水裂解等单元组成，主要产品为二甲基硅氧烷环体（DMC或D4），此外还有少量六甲基二硅氧烷、甲基三氯硅烷、含氢单体等，都是有用的化工原料可以出售。“中国氟硅产业是化工行业中为数不多的真正依靠自主创新发展起来的、拥有自主知识产权的民族工业。”，经过50多年自主发展，推动中国跻身于全球氟硅材料生产和消费大国。2008年，我国有机硅单体产能达80多万吨，预计2010年以后，中国将成为全球最大的有机

29、硅产品消费市场。2001年，中国蓝星星火有机硅厂建成国内规模最大、具有自主知识产权的5万吨/年有机硅单体生产线。2007年，星火有机硅厂又建成我国第一套年产能10万吨的甲基氯硅烷单体装置。新安化工、江苏梅兰等企业的有机硅单体装置也相继投产。如今，我国甲基氯硅烷年生产能力已达80多万吨。近年来，我国有机硅工业迎来新一轮改扩建和投资高潮：美国道康宁公司与德国威凯公司合资在江苏省张家港市建设的45万吨/年有机硅工程计划于2006年建成，江西星火化工厂新建10万吨/年装置的前期工作已经完成，吉化公司也计划从目前的5万吨/年扩建到15万吨/年，浙江新安化工10万吨/年项目正在筹建。预计到2010年，国内

30、将新增产能125万吨。届时，中国将成为有机硅单体的净出口国。目前，我国甲基氯硅烷的生产厂主要有江西星火有机硅厂、浙江新安化工集团股份有限公司、吉化公司电石厂三家，其现有生产规模分别为10万吨/年、6万吨/年和5万吨/年。中国有机硅下游产品生产厂家众多，总数达1500多家，中国有机硅产品市场潜力巨大。除了国内几大老牌生产企业不断扩大生产规模以外，一些新兴公司也在积极进入有机硅行业。2004年10月，中国蓝星集团与法国罗地亚有机硅公司正式签署合作意向书，组建有机硅全球战略同盟。协议规定，其甲基氯硅烷产量在中国将达到40万吨/年，当联盟扩展到全球范围时，甲基氯硅烷年总产量将达到65万吨，居世界第二。

31、与此同时，目前世界主要有机硅厂商已纷纷在中国建立有机硅及下游产品生产厂。继2002年11月，道康宁宣布成立中国应用服务中心以后，又于2003年10月宣布进行扩建，随着二期扩建的完成，道康宁在中国的技术服务和开发能力增加一倍。此外，道康宁亚洲总部也已移至上海，并还将在张家港建设一个上游产品生产基地。信越化学也于2003年8月在中国上海设立信越有机硅国际贸易有限公司，再加上2002年6月成立的浙江信越精细化工有限公司，信越公司已完成了在中国的生产和营销的双轨体制整合。另外，随着国内自主建设大规模单体装置的实施，我国有机硅的资源、市场和整个产业规模都位居世界前列。据不完全统计，国内企业在建、拟建项目

32、相继投产以后，将使2011年我国有机硅单体产能达到150万吨以上。国内有机硅生产企业主要集中在有机硅单体领域，上游、下游生产分割，规模、质量水平与跨国公司存在一定差距。要避免重复建设，我国有机硅生产企业就要加快发展方式的转变，提高创新能力。有机硅产业链分为、原料、单体、中间体、深加工产品及制品等四个环节。如图4所示。图4 从无机硅产业发展到有机硅产业网络图有机硅单体是整个产业链的基础，而高附加值的有机硅下游产品则是产业链的核心部分和利润最高的部分，也是科技含量、技术壁垒最高的领域，有机硅生产企业逐渐由原料开发向下游服务延伸将是行业发展的趋势。因此，开发高附加值的有机硅下游产业将成为市场竞争的关

33、键。据了解，目前，国外公司单体深加工比例在50%以上，下游产品多达上万种，仅道康宁公司就有约7000种有机硅产品在进行销售，而该公司每年大约有900项产品处于研究阶段。面对这种形势，国内企业应认清形势，避免片面追求单体产量，而要结合实际，选择好投资方向(如氟硅联产)，开发差异化产品，形成上下游一体化的产业链；根据电子、纺织品、电气、汽车等重点下游行业的需求，有针对地开发前景更广阔的下游领域产品，如硅橡胶、硅油、硅树脂、硅烷偶联剂等。目前，我国有机硅产业正致力于深加工及其应用，正在形成一批以高温胶、液体硅橡胶、纺织助剂、硅烷偶联剂等有特色的企业和产业群。要进一步丰富下游产品的品种与牌号，提高企业

34、效益，增强产品竞争力。另一方面，相关企业还要加大对有机硅知识产权的保护力度，避免新产品研发出来后，跟风者不择手段地一头跟进，最终把整个市场做“滥”，严重打击下游企业开发适合中国市场产品的意愿。2.2.3世界主要国家和地区有机硅消费情况表1 主要国家和地区有机硅消费结构产品类别美国日本欧洲中国硅橡胶35-40%50%40%70-75%硅油55-60%40%50%20%硅树脂7-10%10%10%2%硅烷偶联剂5-8%表2 有机硅主要研究单位序号 科研院校 序号 科研院校1 中蓝晨光化工研究院 6 山东大学2 中国石油吉林石化分公司研究院 7 南京大学3 中国科学院化学研究所 8 武汉大学4 中国

35、西南化工设计院 9 南开大学5 中国常州化工涂料研究所国内有机硅主要生产厂家：1、从甲基氯硅烷单体到氯硅烷聚合物都生产的综合有机硅生产厂家：蓝星星火化工厂、浙江新安股份、中国石油吉林石化分公司电石厂、北京化工二厂、中昊晨光化工研究院二分院。2、生产苯基氯硅烷单体的厂家：晨光院而分厂、安徽凤台淮河化工厂、旅顺有机硅化工厂等。3、室温硫化硅橡胶主生产厂家：杭州之江有机硅化工有限公司、广州白云粘胶厂、广州新展粘胶厂、浙江凌志化工有限公司、深圳固加新型化工材料有限公司、广东南海佳美化工厂。4、热硫化硅橡胶生产厂家：深圳天玉高分子材料有限公司、江苏镇江化工新材料有限公司、深圳石化有机硅材料有限公司、深圳

36、市三力有机硅材料有限公司、南京东爵精细化工有限公司等。2.3中国大型无机硅化工企业及科研机构简介（1）青岛东岳泡花碱有限公司(原青岛泡花碱厂)：始建于一九四三年，位于中国东部海滨城市-青岛，是目前中国最大的硅酸钠生产厂。其主导产品硅酸钠年生产能力达到40万吨，拥有硅酸钠、硅酸钾、偏硅酸钠、硅胶、硅溶胶等五种产品，是中国硅化物系列产品的专业生产厂。青岛东岳泡花碱有限公司是目前中国硅酸钠制造厂家中唯一的国家级企业，实行ISO9001质量管理。（2）青岛中能硅化工有限公司：青岛中能硅化工有限公司隶属于青岛中能集团有限公司，是目前国内主要的硅胶生产企业之一。是集新技术、新工艺、高品质、多品种为一体的新

37、型企业，拥有一流的硅化工专家和技术人员，采用先进的工艺技术和生产设备，建立起了严格的质量检测体系，为国内外客户提供高质量的产品。公司主要生产各种类型干燥剂、吸附剂、稀释剂、硅胶猫砂、啤酒硅胶、柱层析硅胶、耐水硅胶及其他硅胶系列产品。目前，中能牌硅胶已经有二十个品种，一百多个系列，产品质量已达到和超过国家优质产品标准，0%以上出口至美国、日本、东南亚以及欧洲市场。（3）青岛美晶化工有限公司: 青岛美晶化工有限公司是目前国内硅胶生产的主要企业之一，是集新技术，新工艺，高品质，多品种为一体的新型企业，公司主要生产干燥剂、吸湿剂、吸附剂、耐水硅胶、猫砂用硅胶、FNG耐水硅胶、柱层层析硅胶、低钴蓝胶、桔

38、色硅胶指示剂、细孔硅胶、粗孔硅胶和其他硅胶系列产品。产品销往美、英、德、日本、欧洲及东南亚等国家和国内20多个省市地区，并赢得了国内外客户的广泛赞誉。本公司厂区濒临胶州湾，在胶州湾高速公路，济青高速公路，胶济铁路及青岛国际航空机场交汇处有着方便的交通条件和优越的地理位置。主要产品有:细孔球形硅胶；硅胶；低钴蓝胶；桔色硅胶指示剂；粗孔硅胶;耐水硅胶；柱层层析硅胶；吸附剂；吸湿剂；干燥剂。（4）青岛海洋化工有限公司：青岛海洋化工有限公司成立于1999年3月，前身是成立于1961年的青岛海洋化工厂和成立于1993年的青岛海洋化工集团公司，是亚洲最大，国际知名的硅胶、硅溶胶系列产品的研究、开发、生产企

39、业。 厚德载物，作为中国硅胶的发源地。自1961年研发出细孔硅胶以来，始终保持着“海洋”牌硅胶在国内的生产，技术领先地位。产品已经达到了30多个系列200多种规格，公司总部占地12万平方米，总资产3.2亿元，年销售收入过4亿元人民币，年出口创汇3000万美元。产品自1980年连续三届荣获国家质量金奖，是山东省名牌产品，产品畅销全国和世界三十个国家和地区，在国内外市场享有盛誉。目前，“海洋”牌硅胶产品主要应用在石化产品的磁化裂化催化剂或催化剂载体，石化产品的脱水和净化，精练工业的脱水和提纯，碳氢化合物的回复应用，工业气体的干燥/空气净化，天然气的干燥和净化，化工分离，以及香精或香味的载体。还有包

40、装防潮干燥剂，家用空气清新剂和除味剂，宠物垫料。 在应用于精密铸造、造纸工业、耐火材料、催化剂工业、涂料以及纺织业。 （5）福建省沙洋金沙白炭黑制造有限公司：福建省沙洋金沙白炭黑制造有限公司是一家通过ISO9001认证的股份制企业。坐落于沙洋高砂工业园区，紧临205国道，距京福高速公路和沙洋沙洋机场15公里，交通便捷。公司成立于1996年，注册资金一千万元，现有员工150多人，其中专业技术人员19人。公司占地面积80亩，总投资1亿元人民币，年产白炭黑3万吨，固体泡花碱4万吨，成为国内硅化工较大企业之一。（6）株洲兴隆化工实业有限公司: 始创于株洲市石峰区龙头铺工业小区，经过十多年的艰苦创业，不

41、断地发展，不停地投入和连续的技改，现已发展成为拥有资产1.5亿元，生产技术设备和检测手段居国内同行领先水平，形成了湘江牌水玻璃和中强牌白炭黑两大系列产品，年产白炭黑6万多吨，水玻璃25万多吨，均名列国内同行前列。（7）湖南省冷水江三A实业发展公司：湖南省冷水江三A实业发展公司是一家拥有三个独立子公司，横跨有机、无机化工两大产业的综合性化工企业，其生产的产品已达五个系列、五十多个品种，拥有固定资产4600多万元，年产优质硅酸钠6万吨，超细二氧化硅粉体1000吨，金属络合透明染料1300吨，是全国硅化工行业中的重点企业。企业产品：三A系列工业固体硅酸钠、三A系列工业液体硅酸钠、鸿盛牌系列消光剂、增

42、稠剂，鸿盛牌系列金属络合透明色精、色粉，三A系列复合硅酸盐保温材料等。（8）石家庄新科化工研究所：是以二氧化硅衍生化学品和其它精细化学品为主导研究方向的科研单位。经过多年的技术和经验积累，对二氧化硅（石英砂）衍生化学品已形成完整的系列。从石英砂精制到干法和湿法生产硅酸钠（泡化碱、水玻璃）；从硅酸钠精制到偏硅酸钠、白碳黑、4A沸石、分子筛、硅胶、速溶硅酸钠和层状硅酸钠等无机硅化学品，技术、产品和装备日臻先进和成熟，走在了业界前沿，在业界已有较大影响。 迄今为止，已为全国72个化工企业新上项目和技术改造，取得了良好的经济效益和社会效益，在化工行业树立了良好声誉。（9）全国无机硅化合物协作组组织:

43、全国无机硅化合物协作组(CISCA)是于1984年经原化工部批准成立的、由全国各地从事无机硅化合物及相关产品生产、科研、经营、应用、管理等单位自愿参加、同时酌量吸收部分专业从事相关化工设备、产品的生产、科研、经营单位联合组建而成的，也是国内唯一专业从事无机硅化合物及相关产品技术、市场信息服务的全国性行业组织。她旨在及时掌握国内外行业动态，正确引导国内无机硅行业的健康有序发展，积极为各级政府、企事业单位献计献策，进而促进国民经济的快速发展。2.4白炭黑产品的发展状况2.4.1国际白炭黑发展状况白炭黑在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产。20世纪80年代初，西方工业国的产量已达52万吨/年，全

44、球80年代末的总产量为79万吨/年，其中，气相法白炭黑的总产量为6万吨/年，1990年世界生产能力为80万t/a，1997年为100万吨/年，2004年全球气相法白炭黑总生产能力大约为13万t/a，其中国外总能力为12.8万t/a，国内只有1580t/a，德国Degussa公司和美国卡伯特（Cabot）公司的气相法生产技术全球领先。国际上前几位的企业是德国的德固萨公司、美国的P.P.C公司、卡博特和瓦克公司、法国罗地亚公司。国际上白炭黑可分为沉淀白炭黑、气相白炭黑和改性白炭黑三种，其比例如图5所示。图5 白炭黑生产状况的比例（总量：2700kt/a）表3 主要白炭黑厂商生产情况表（万t/a）生

45、产方法企业名称产能产量产值利税沉淀法德固萨（1997）30(1997)22(1997)18.5休伯(1997)7阿克苏(1997)4.4德山曹达(1997)1.4二氧化硅(1997)2.2气相法德固萨（德）(1997)20063.9460kt/a卡博特（美）(1997)20022.951.18-1.65瓦克(1997)1.4陶氏化学(1997)0.45出光兴业(1997)0.92德山曹达(1997)0.5卡路什化学(1997)（2002）0.5乌克兰表面化学研究所(1997)0.0025德固萨(Degussa)是全球最大的生产和供应白炭黑、炭黑和橡硅膠烷的公司，2005年銷售額达到118亿欧元

46、。卡博特（Cabot），年总产量为200万吨，占全球总产量的28%，位居世界首位。2000年，世界沉淀法白炭黑的生产能力达100万t/年，气相白炭黑的生产能力约10万t/年；我国沉淀法白炭黑的生产能力超过1万t/年，气相白炭黑的生产能力很低,年生产能力不足千吨。2006年全球气相白炭黑的产量已达210kt/a，2005、2006世界白炭黑消费量分别为：120万吨和145万吨。Degussa 公司在美国、德国、比利时、日本等国家建有独资或合资生产公司，其总生产能力约5.23 万t/a，约占全球总能力的 41 %；Cabot 公司在美国、德国、英国、印度等国家建有生产公司，其总生产能力约 3. 9

47、4 万 t/a，约占全球总能力的 30 %；Wacker - Chemie GmbH 公司的总生产能力为2.2 万t/a ，约占全球总能力的 17 %。另外，美国 GE公司、日本德山曹达公司、乌克兰卡路什化学公司的生产能力大约为 1. 46 万 t/a，约占全球总能力的12 %。2.4.2我国白炭黑发展状况2.4.2.1 沉淀法白炭黑生产现状及发展趋势2009年百年一遇的国际金融危机，给中国实体经济带来了巨大冲击。党中央、国务院果断决策，及时应对，抓住时机，果断实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策，大规模增加政府投资，带动实施总额达万亿元人民币的两年投资计划；在稳定外需的同时大力扩大内需特别

48、是消费需求，在促进经济增长的过程中调整经济结构，加大保障和改善民生；同时为了鼓励产品出口，调整了一些产品出口退税额度，这一系列刺激经济发展的积极政策实施，使得我国实体经济较快走出低谷，这一点在白炭黑行业表现尤为明显。第一季度国内沉淀法白炭黑生产厂家，普遍开工不足，而第二季度则呈现产销两旺态势，从全年来看，总体上保持平稳发展，产量和2008年相比略有增长。 据统计2009年国内直接从事沉淀法白炭黑生产厂家共有54家，总生产能力为106万吨，实际产量74.0万吨。生产能力在1万吨（含1万吨）以上的厂家有38家，这38家的生产能力共100.1万吨、占全国的94.43 %，产量共70.3万吨、占全国的

49、95.0%从企业规模来看，规模在5万吨以上的厂家共有6家，分别为：赢创嘉联白炭黑（南平）有限公司，株洲兴隆化工实业公司，漳平（正昌、正盛、赛吉元）化工有限公司，青州联科白炭黑有限公司(含和卡尔迪克合资部分产量)，永安（丰源、丰润）化工有限公司，无锡确成硅化学有限公司，这6家的生产能力共40万吨、占全国的37.74 %，产量共33.0万吨、占全国的44.60%，2009全国沉淀法白炭黑生产能力和产量见表4。表4 国内产能达到年产5万吨的企业序号企业规模(万吨)企业数（家）占比例（）生产能力（万吨/年）占比例（）产量（万吨）占比例（）15611.114037.7433.044.602251324.

50、0836.434.3420.928.243121935.1923.722.3616.4022.1640.51814.814.003.772.43.2450.5814.811.91.791.301.766合计5410010610074.0100从企业的经济性质看，生产能力和产量中， 2009年民营企业生产能力占65.94% 、产量占64.46% ;国有企业生产能力占8.59% 、产量占8.24%；外资(独资或合资)企业生产能力占25.47% 、产量占27.30% 表5 国内沉淀白炭黑生产企业类型统计序号企业性质企业数（家）占比例（）生产能力（万t/a）占比例（）产量（万t）占比例（）1民营397

51、2.2269.965.9447.764.462国有814.829.18.596.18.243外资712.9627.025.4720.227.34合计5410010610074.0100从企业的地区分布看，我国的沉淀法白炭黑90以上在华东和中南地区，并集中在福建、山东、江苏、湖南4省，主要因为华东和中南地区是我国橡胶工业和制鞋工业集中地区。表6 国内生产沉淀白炭黑的企业分别状况序号企业所在地区企业数（家）占比例（）生产能力（万t/a）占比例（）产量（万t/a）占比例（）1华东3564.8285.180.2860.7582.102中南814.8113.212.458.5511.553华北47.41

52、2.92.741.652.234西南611.113.33.112.052.775东北11.851.51.421.01.356合计5410010610074.0100（2）进出口贸易 随着产能和技术水平不断提高，国内沉淀法白炭黑生产企业已具备一定的生产规模，原材料及动力消耗也已接近国际水平，普通产品质量基本能够满足国际市场的需要。目前我国已成为白炭黑的净出口国。主要出口至韩国、东南亚各国。但特殊用途的白炭黑（如气相法白炭黑及用于硅橡胶和涂料的专用特种二氧化硅品种）则需进口。2008年我国二氧化硅进口总数量92676907kg，出口总数量194427123kg，进口总美元185908336美元，出

53、口总美元117094421美元；如表7所示。表7 2008年我国白炭黑进出口状况2008年一月二月三月四月五月六月进口数量(kg)808349059948478166441928786470926638550843进口美元150391941178023016015305170137811492591016833316出口数量(kg)169101281691657319065620180125502204992820587465出口美元8702785907224010290714104078031184913912375063七月八月九月十月十一月十二月进口数量(kg)9165726781214

54、08181769725366471873595900101进口美元193995651669903417355987152259241379390511826185出口数量(kg)19280191147515251534885611726190108800438898054出口美元1221499210370165100516617674674745697266282132009年我国二氧化硅进口总数量80977602kg，出口总数量302711695kg，总进口额170773718美元，总出口额172430872美元 。如表8所示。表7 2008年我国白炭黑进出口状况2009年一月二月三月四月五

55、月六月进口数量(kg)402370137964065224101601392457483206662871进口美元681756377092319139133126739021290576815299330出口数量(kg)7746420739606011554420191715163521618532803323出口美元567842556356418124341106429511707680218024767七月八月九月十月十一月十二月进口数量(kg)810741179737858366922717111091789988710053进口美元180319901527411118746483163

56、094661957771618289025出口数量(kg)327733943064868735662347253382633085149033549590出口美元173357301684241419371646160676961824131319389146图6 我国2009-2010年二氧化硅进出口数量图7 我国二氧化硅进出口美元图从进出口价格来看，我国二氧化硅的进口价格远高于出口价格。表明我国普通二氧化硅产品在国际上具较强的竞争力，但高附加值特种二氧化硅产品国内还不能制造或不能完全供给，还需进口。同2008年相比2009年我国二氧化硅出口数量大幅上升这主要得益于国家的出口退税政策的积极影

57、响，2009年我国二氧化硅出口退税由零提高为9%。 （3） 消费情况 沉淀法白炭黑作为橡胶补强原材料主要用于鞋类、轮胎和其它浅色橡胶制品。作为橡胶补强材料，使用白炭黑不仅可以使加工的鞋底具有良好的耐磨性、防滑性及鞋面粘着性，同时还可以加工出彩色透明的牛筋鞋底。这是炭黑所不及的。因此，白炭黑已广泛应用在各类浅色与彩色鞋类制品中，如旅游鞋、休闲鞋、工艺鞋及牛筋鞋底的皮鞋等。我国是鞋类生产大国，年产鞋100亿双，约为世界鞋产量的70%，在鞋类产量中皮鞋约占一半，胶鞋约1/3。由于国内制鞋企业众多，其中民营与外企占有相当比例，不便准确统计。而且，沉淀白炭黑在各种鞋类中用量不一，因而，也很难依据鞋类的总

58、量推测沉淀白炭黑的准确需求。但我们根据沉淀白炭黑生产企业2009年产量及用途分布，推测出2009年沉淀白炭黑在制鞋方面的用量为30万吨左右，其消费比例约占42%； 沉淀法白炭黑在轮胎中的大量应用，已引起市场的高度关注，沉淀法白炭黑的消费增长主要来自于轮胎行业的新需求, 沉淀法白炭黑因其独特的结构和表面化学特性,在轮胎工业中得到广泛应用。其范围包括载重轮胎、轿车轮胎、农业轮胎等；按帘布材料分为全钢、半钢和纤维帘布轮胎；使用部位包括胎面、带束层、胎侧和钢丝粘合胶等。在传统的斜交轮胎中,白炭黑可提高胎面的抗撕裂性能及橡胶与帘线的粘合性能,如常用的间甲白粘合体系。随着轮胎子午化、环保节能和舒适性的要求

59、越来越高,白炭黑在轮胎中的应用也越来越重要。目前在要求降低滚动阻力、提高抓着性方面,白炭黑与炭黑并用表现出优异性能,而且在配方中已全部用白炭黑替代传统炭黑生产“绿色轮胎”。近期在雪地轮胎、防滑轮胎和“绿色轮胎”方面沉淀法白炭黑得到大量的应用。轮胎是沉淀法白炭黑第二大消费用户，其消费比例约占16%；沉淀法白炭黑在硅橡胶、碾米胶辊、胶带和电缆等橡胶制品中也得到广泛应用，其消费比例约占12%。 沉淀法白炭黑在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂、在牙膏中用做摩擦剂和增稠剂，在涂料行业用做分散剂、抗沉降剂或消光剂，医药、食品等行业用作吸附剂等。在非橡胶行业中，农药、饲料行业消费比例接近于国外比例，涂料和

60、牙膏行业消费比例则偏低。具体消费情况见下图。图8 我国沉淀白炭黑的消费市场及其比例（4）在建项目表9 我国沉淀白炭黑在建项目统计表序号企业名称新或扩建建设规模（万t/a）计划投产年限完成情况1美国邱博工程材料（HEM）新建42009已建成2福建沙洋金沙白炭黑制造扩建22009已建成3山东大地盐化集团扩建1.52009已建成4福建沙洋巨丰化工公司扩建22009已建成5湖南金大地材料股份公司新建1.020106凤阳赛吉元无机材料公司新建2.020107福建沙洋汇丰化工公司新建10.02010已建成8福建沙洋盛达化工公司新建2.020109罗地亚白炭黑（青岛城阳）新建8.510福建沙洋鑫中天白炭黑新建2.02010已建成11广安化工有限公司新建1.5已建成合计36.5（5）品种和质量 国内沉淀法白炭黑主要品种有：制鞋用白炭黑、普 通轮胎用白炭黑、子午胎用白炭黑、室温硅橡胶用白炭 黑、高温硅橡胶用