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1、个险职场通用绩效指标类别指标核心指标长险首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率5至9年期首年期交保费责任额完成率短期险保费责任额完成率持证人力责任额完成率有效人数（季度1.2Q）责任额完成率生命指标月人均首年期交件数月平均首年期交举绩率达标人力（月FYC达1Q）占比有效人力（月FYC达1.2Q）占比监测指标参会率增员率脱落率3个月转正率7个月留存率13个月留存率业务主任晋升率主管晋升率考核达标率长险首年保费责任额完成率1、核心指标：完成长险首年期交保费、10年期及以上首年期交保费、5-9年首年期交保费、短期险保费、持证人力、有效人力；（1）长险首年期交保费目标责任额完成
2、率=本年度长险首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。（2）10年期及以上首年期交保费责任额完成率10年期及以上首年期交保费责任额完成率=本年度10年期及以上首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。（3）5-9年首年期交保费责任额完成率5-9年首年期交保费目标责任额完成率=本年度5-9年首年期交保费任务指标的实际完成数/省（市）分公司下达的指标*100%。（4）短期险保费短期险保费目标责任额完成率=本年度短期险保费的实际完成数/省（市）分公司下达指标*100%。（5）持证人力队伍持证人力指标责任额完成率=本年度末队伍持证人力指标的实际
3、完成数/省（市）分公司下达指标*100%。（6）有效人力队伍有效人力指标责任额完成率=MAX（本年度四个季度队伍有效人力指标的实际完成数）/省（市）分公司下达指标*100%。说明：有效人力是指季度FYC达到1.2Q的人力。2、生命指标：月人均首年期交件数、月平均首年期交举绩率、达标人力占比；（1）月人均首年期交件数月人均首年期交件数=每月首年期交总件数/期初总人数。月人均首年期交件数为12个月人均首年期交件数的算术平均数。（2）月平均首年期交举绩率首年期交举绩率=月首年期交举绩人数/期初总人数*100%。年度月平均首年期交举绩率为12个月首年期交举绩率的算术平均数。（3）达标人力占比标准人力占
4、比=区部每月FYC大等于1Q的人数/期初总人数*100%。年度标准人力占比为12个月标准人力占比的算术平均数。3、监测指标：参会率、增员率、3个月转正率、13个月留存率、业务主任晋升率、主管晋升率、考核达标率；（1）参会率月参会率=月参会人数/期末总人数*100%。年度参会率=12个月参会率的算术平均数。（2）增员率月增员率=月新增持证人数/期初总人数*100%。年度增员率=12个月增员率的算术平均数。（3）3个月转正率每月3个月转正率=3个月前签约人员在本月之前转正数/3个月前签约总人数*100%。年度3个月转正率=12个月3个月转正率的算术平均数。（4）13个月留存率每月13个月留存率=1
5、3个月前签约人员在本月仍为签约状态的人数/13个月前签约总人数*100%。年度13个月留存率=本年度各月13个月留存率的算术平均数。（5）业务主任晋升率季度业务主任晋升率=每季度晋升组经理人数/季度初业务主任总人数*100%。年度业务主任晋升率=4个季度业务主任晋升率的算术平均数。（6）主管晋升率季度主管晋升率=每季度主管晋升更高级主管的人数/季度初主管总人数*100%。年度主管晋升率=4个季度主管晋升率的算术平均数。个险职场通用绩效指标意义1、新单保费（1）新单保费收入：反映一段时期内职场或团队的保费规模和实力，并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重，证明该职场或团队对所在公司及地区寿
6、险业发展的贡献度。（2）新单保费目标达成率：反映职场或团队对上级下达计划的执行能力，是否有遵循上级公司制定的业务发展策略和产品策略，也从侧面反映出职场或团队主管的经营水平。（3）新单保费增长率：反映职场或团队的成长性，从侧面反映职场或团队队伍人力的发展水平。2、新单期交保费（1）新单期交保费收入：反映职场或团队的创利能力。新单期交保费占新单保费比重：反映职场或团队在一段时期内的产品策略；反映职场业务结构水平和持续经营能力；从侧面反映队伍的留存率和稳定性。（2）增长率：反映职场或团队的成长性。（3）十年期以上业务新单保费收入及占比：反映职场或团队的业务结构水平及创利能力，并直接影响着队伍人力的稳
7、定性。3、续期保费收入：反映职场或团队历年的业务发展水平和结构。4、总保费：反映历年职场或团队的保费规范和实力，并根据保费收入占所在公司和地区保费收入的比重，证明该职场或团队对所在公司及地区寿险业发展的贡献度。5、保单件数（1）（期交）新单件数：反映队伍的活动量和战斗力。（2）件数增长率：反映和对比期相比队伍活动量的变化。6、队伍人力（1）新增人力：反映一段时期职场或团队增员活动的成果；反映职场或团队成员增员的意愿。（2）脱落人力、13个月留存率：反映职场经营氛围和队伍士气；反映职场经理和主管的辅导训练水平；反映队伍对行业的信心；反映新增人员的质量或增员者增员动作的规范性。（3）持证人力和持证率：是职场和团队规范经营的根本指标，持证率低于百分百，反映职场和团队未完全遵循持证上岗要求。7、人均FYC和人均新单保费：反映职场或团队成员的活动量水平和收入水平；反映职场或团队的销售导向和成员的销售技巧和能力。8、人均件数：反映职场或团队的活动量水平；侧面反映职场或团队的基础管理水平。9、月均举绩率和考核达标率：反映职场或团队的实有战斗力；反映职场或团队的活动管理水平。10、综合持续率：反映职场或团队成员保单销售的质量；反映销售人员的服务水平；反映职场或团队的可持续性经营能力。
保险公司营销职场KPI通用绩效指标
