客户关系管理维护手册

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1、PRIMETON TECHNOLOGIES, LTD.普元软件技术（上海）有限公司普元软件技术（上海）有限公司招商证券股份有限公司招商证券股份有限公司客户关系管理系统系统部署维护手册系统部署维护手册日期：2003 年 9 月No part of this document may be reproduced, stored in any electronic retrieval system, or transmitted in any form or by any means, mechanical, photocopying, recording, otherwise, without t

2、he written permission of the copyright owner.COPYRIGHT 2003 by Primeton Technologies, Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. 招商证券 CRM 系统维护手册第 2 页 共 79 页目目 录录1引言引言.41.1目的目的.41.2预期的读者和阅读建议预期的读者和阅读建议.41.3参考文献参考文献.42系统说明系统说明.42.1系统用途系统用途.42.2功能列表功能列表.43系统运行环境系统运行环境.134安装安装.145系统参数配置系统参数配置.175.1功能点击日志配置文件功能点击日志配置文件.1

3、75.2数据库配置文件数据库配置文件.185.3系统资源文件系统资源文件.185.4系统日志系统日志.185.5文件服务器的配置文件服务器的配置.196系统维护系统维护.206.1客户分群方式建立客户分群方式建立.206.2后台批处理后台批处理.236.2.1跑批.236.2.2客户分群后台周期更新.236.2.3业绩考核处理.237FAQ.248源文件清单源文件清单.258.1CRM 系统的文件目录结构系统的文件目录结构.258.2JAVA文件清单文件清单.258.3JSP 文件清单文件清单.55 招商证券 CRM 系统维护手册第 3 页 共 79 页9附录附录.799.1联系方式联系方式.

4、79 招商证券 CRM 系统维护手册第 4 页 共 79 页1 引言引言1.1 目的目的为了便于对运行中的系统进行日常维护和故障处理，特此编写本文档。1.2 预期的读者和阅读建议预期的读者和阅读建议本文档的读者包括系统维护人员、普元软件的客户服务和技术支持人员，上述读者可以通过阅读本文档对招商证券 crm 系统护和故障处理。1.3 参考文献参考文献招商证券 CRM 系统用户使用手册招商证券 CRM 系统设计说明书2 系统说明系统说明2.1 系统用途系统用途实施招商证券 CRM 的目的是为了建立“以客户为中心”的发展战略，使公司通过集中有效地管理客户资源，优化业务流程，开展系统的客户研究，提升服

5、务质量，提高客户的满意度和忠诚度，降低运营成本，提供有效的增值服务，从而提升企业的核心竞争力。招商证券 CRM 系统为招商证券公司提供一种全面的数字化营运模式，它以行业领先的数据仓库技术为依托，在此基础上实现综合数据共享及各业务系统的集成，从而为公司带来较高效率的协同工作能力，最终使公司运转达到高效规范的管理。2.2 功能列表功能列表一级菜单二级菜单三级菜单子功能系统管理权限管理功能权限管理功能权限列表功能权限增加功能权限修改功能权限删除菜单风格管理菜单风格列表 招商证券 CRM 系统维护手册第 5 页 共 79 页菜单风格增删改菜单风格的菜单查看菜单风格的菜单增删改菜单风格的菜单顺序重排数据

6、权限管理数据权限模板查询数据权限模板设置角色管理角色列表角色列表角色增删改角色信息查看角色功能设置机构管理部门管理部门树状列表部门信息查看部门信息修改增加下级部门查看部门用户设置部门角色部门删除群组管理群组列表群组增删改查看群组用户设置群组角色增加、群组用户用户管理用户列表以部门查询的用户列表增加、修改、删除用户查询指定用户详细信息查询指定用户权限信息为指定用户设置角色为指定用户设置特殊功能为指定用户设置禁用功能用户密码重置用户状态管理我的下属修改我的资料修改我的密码我的常用功能显示登录用户常用功能设置登录用户的常用功能系统参数业务参数技术参数数据字典数据字典列表增加数据字典修改数据字典删除数

7、据字典查看数据字典数据项增加数据字典数据项修改数据字典数据项 招商证券 CRM 系统维护手册第 6 页 共 79 页删除数据字典数据项其他功能邮件发送列表邮件发送查询删除邮件发送者短信发送列表短信发送查询删除短信数据客户管理客户资料客户资料管理客户资料查询增加客户资料修改客户资料显示客户详细信息删除客户资料查询附属客户增加附属客户关联删除附属客户关联查询客户联系人增加客户联系人修改客户联系人资料删除客户联系人资料客户档案查询查询客户资料查询客户联系人资料查询客户附属客户资料查询客户托管资金查询客户资金明细查询客户交易汇总查询客户委托明细查询客户对帐单查询柜台客户资料查询附属客户的主客户查询客户

8、历史手续费客户融资设置查询客户融资增加客户融资修改客户融资删除客户融资核心客户核心客户管理查询核心客户核心客户失效核心客户等级管理准核心客户转正准核心客户查询准核心客户转正非核心客户转正非核心客户查询非核心客户转正无效核心客户查询潜在客户潜在客户管理潜在客户资料查询增加潜在客户资料修改潜在客户资料显示潜在客户详细信息 招商证券 CRM 系统维护手册第 7 页 共 79 页删除潜在客户资料潜在客户转正基金交易查询本公司基金查询基金分盘排名所有券商基金交易基金交易重仓排名客户服务客户特殊日期管理特殊日期查询特殊日期增加特殊日期修改特殊日期删除客户需求和反馈管理客户需求与反馈查询录入客户需求与反馈分

9、配客户需求与反馈请求再分配客户需求与反馈客户需求与反馈竣工置客户需求与反馈无效修改客户需求与反馈信息删除客户需求与反馈信息客户服务管理客户服务查询增加服务记录修改服务记录删除服务记录处理服务记录服务反馈服务记录打印研发客户需求管理增加需求记录修改需求记录删除需求记录处理需求记录需求反馈需求记录打印需求记录详细信息查询研发服务管理增加服务记录修改服务记录删除服务记录处理服务记录服务反馈服务记录打印发邮件发短信客户分群客户细分客户群树显示客户群组列表指定群组的客户群列表 招商证券 CRM 系统维护手册第 8 页 共 79 页客户群及客户群客户列表客户群组增加、修改、删除客户群增加、修改、删除客户群

10、规则设置客户群规则有效性验证客户群执行细分动态客户群变手工客户群客户群客户邮件列表导出增加客户群组查询客户所属客户群我的客户客户速查工作管理任务管理下达近期工作任务下达周期工作任务查看自己下达的任务查询属于自己下达的任务增加新任务修改任务删除任务查看任务详细信息查看下达给自己的任务查询下达给自己的任务接受任务执行任务查看任务详细信息查看下级被下达的任务工作日程我的日程查看我的日程添加日程修改日程删除日程日程提醒下级工作日程建议汇报管理提交建议汇报我写的建议汇报查询建议汇报增加建议汇报修改建议汇报删除建议汇报给我的建议汇报查询建议汇报评价建议汇报工作提醒设定提醒方式设置目标管理制定营业部目标查看

11、营业部目标查询营业部目标修改目标打印查询列表制定下级目标 招商证券 CRM 系统维护手册第 9 页 共 79 页查看下级目标查询下级目标修改下级目标打印查询列表我的目标查询我的目标打印查询列表业绩考核模型参数设置考核模型列表查询考核模型详细信息设置角色权重设置权重查询权重修改考核周期设置考核周期列表考核周期修改手工打分手工打分查询打分设置单项指标记分查询综合积分查询营业部指标积分查询营业部综合积分查询手动启动考核我的业绩客户分配管理查询业务人员下属客户为业务人员分配客户更新取消客户分配风险监控风险监控设置查询风险监控设置风险监控增加风险监控修改风险监控日志风险监控日志查询便笺管理新增便笺便笺查

12、询便笺查询修改便笺删除便笺产品管理报告维护报告维护查询报告维护增加报告维护修改报告维护删除草稿提交草稿提交列表草稿修改草稿删除草稿提交待审批报告审批待审批报告列表待审批报告修改待审批报告删除报告审批 招商证券 CRM 系统维护手册第 10 页 共 79 页报告发布待发布报告列表待发布报告修改待发布报告删除报告发布报告发布后处理发布后报告查询发布后报告删除报告查询按部门群组查询按状态查询按题目作者查询按所有条件查询反馈维护报告打分维护报告打分维护查询增加报告打分修改报告打分删除报告打分会议推荐维护报告会议推荐查询会议推荐增加会议推荐修改会议推荐删除登门推荐维护登门推荐查询登门推荐增加登门推荐修改

13、登门推荐删除研究报告统计报告评估推介报告分类统计报告重点级别报告需求统计报告推荐统计文章阅读营销管理营销维护营销提成比例维护提成限额比例维护营销人员维护营销人员审核营销客户维护营销客户审核营销返还信息维护返还信息审核营销提成管理岗位提成分析营销人员提成排名部门新旧提成分析营销提成分析客户资产分析营业部岗位分布营销人员查询我的营销客户 招商证券 CRM 系统维护手册第 11 页 共 79 页营销客户个人提成明细个人返还信息营销返还信息提成比例查询修改历史查询营销人员历史营销客户历史营销返还历史研发工作管理绩效考核评价来源维护研发中心客户打分维护研究人员客户打分维护基金收入维护基金成本维护客户服务

14、统计对研发人员反馈统计对研发中心反馈统计客户分盘交易额报表客户收入佣金报表客户发展报表分盘基金基金管理公司代码维护分盘基金代码维护基金公司管理基金维护分盘基金交易维护统计分析交易量分析交易量统计（营业部）交易量统计（客户等级）交易量统计（客户）交易量占比（营业部）交易量占比（客户等级）交易量占比（公司纵向）手续费分析手续费统计（客户）手续费占比（营业部）手续费占比（客户等级）手续费占比（公司纵向）股票及保证金股票基金持仓总量保证金变动（营业部）保证金变动（客户等级）客户持股集中度托管证券统计市值比较（行业归属）持仓比（公司纵向）资产总量分析总量（营业部）总量（客户等级）总量（客户） 招商证券

15、CRM 系统维护手册第 12 页 共 79 页总量（营业部平均）总量（开户时间）占比（营业部）占比（客户等级）占比（公司纵向）增长率（客户）增长率（营业部）增长率（客户等级）客户赢利率排名资产总量档次统计资产总量档次变动客户平均资产资产周转率分析资产周转率（客户）资产周转率（客户等级）资产周转率（营业部）客户数量分析数量统计占比（营业部）占比（客户等级）增长（营业部）增长（客户等级）客户价值分析群体贡献度分析群体贡献度趋势单客户贡献度分析单客户贡献度趋势群体折让分析群体折让趋势群体投资偏好分析群体投资偏好趋势单客户投资偏好分析单客户投资偏好趋势群体积极度分析群体积极度趋势单客户积极度分析单客户

16、积极度趋势群体实力分析群体实力趋势单客户实力分析单客户实力趋势个股套牢度分析客户套牢度分析其他系统登录系统签退首页 招商证券 CRM 系统维护手册第 13 页 共 79 页3 系统运行环境系统运行环境序号用途硬件配置软件配置备注(1)中心数据库（数据仓库）服务器AS4004 CPU4GRAM350G DISKOS/400(2)AS400 备份/开发机AS/4002 CPU2 RAM150G DISKOS/400(3)文件服务器PC SERVERWin2K Server,Microsoft IIS与(8)共用(4)OLAP 服务器PC SERVER4 CPU4G RAM360G DISKWin2

17、K Server,OLAP ServerIntelligence Miner(5)WEB 应用服务器PC SERVER2 CPU1G RAMWin2K Server,Websphere Server 5.0(6)BRIO 应用服务器PC SERVER1 CPU1G RAMWin2K ServerBrio Ondemand ServerBrio Broadcast Server(7)数据采集机PC 机Win2K ServerWarehouse Manager(Agent)(8)数据发布服务器PC 机WIN2K ServerSQL SERVER专用数据发布程序(9)客户端PC 机多台WINDOWS

18、 操作系统,IE 浏览器（版本5.0 以上） 招商证券 CRM 系统维护手册第 14 页 共 79 页4 安装安装登陆 webphere 的管理页面，通常访问路径为 http:/serverIP:9090/admin,如果没有使用默认端口，请正确输入端口号选择功能树上的应用程序 安装新的应用程序，页面如下点击浏览，选择应用程序，在上下文根输入框中输入 crm(不能输入其他名称，一定为小写)，点击下一步点击下一步 招商证券 CRM 系统维护手册第 15 页 共 79 页点击下一步选中映射，点击下一步选中映射，点击下一步进入下一个页面，点击完成 招商证券 CRM 系统维护手册第 16 页 共 79

19、 页点击保存主配置点击保存,这样就成功的安装了应用程序。配置连接池选择功能树中的资源JDBC 提供程序点击新建，进入 jdbc 连接配置页面在名称中出入连接名称,如 crm在类路径中输入驱动的正确的存放路径在实现类名中输入：com.ibm.as400.access.AS400JDBCConnectionPoolDataSource点击确定，这样就建立了数据库连接选择新建的连接，点击数据源(v4),进入连接池配置页面正确的输入下列信息作用域 cells:pyb:nodes:pyb 已配置资源的作用域。此值表明配置文件的配置位置。 名称 crmdta资源必需的显示名。 JNDI 名 jdbc/cr

20、mdta资源的 JNDI 名。 招商证券 CRM 系统维护手册第 17 页 共 79 页描述 New DB2 Datasource资源的可选描述。 类别 可用于对资源进行分类或分组的可选类别字符串。 数据库名 ccsdtaWebSphere 4.0 数据源实例用于获取连接的数据库名。 缺省用户标识 asdcrm连接数据库所使用的用户标识。 缺省密码 *用于连接到数据库的密码。 点击确定，这样就创建了连接池。启动（停止）服务器选择应用程序企业应用程序，将看到刚才安装的应用程序，选中应用程序，点击启动或者停止5 系统参数配置系统参数配置5.1 功能点击日志配置文件功能点击日志配置文件功能说明记录用

21、户的访问日志,日志存放在.crmlogsaccesslog.log 的文件中配置文件路径 . crmWEB-INFpropertieslogWriter.propertis参数配置说明ChangeNewFile 设置是否使用同一个文件 1、不同文件FileUpperLimit 文件的大小限制 单位为 kSetLogBuffer 是否使用缓存 1、是BufferUpperLimit 缓存的大小限制 2、单位为条OutputToConsole 是否在控制台输出日志信息 1、是 招商证券 CRM 系统维护手册第 18 页 共 79 页5.2 数据库配置文件数据库配置文件配置文件路径. crmWEB-

22、INFpropertiessystem.properties参数配置说明DBURL数据源USER数据库连接用户名PASSWORD数据库连接密码5.3 系统资源文件系统资源文件功能说明文件中包括了系统的标签定义、分页的定义，文件修改后需要执行相同目录下的covert.bat 文件进行编码，并重新启动服务器。配置文件路径. crmWEB-INFclassesresourcesystem.properties参数配置说明pager.header.title 标题pager.max.page.index 显示页码的个数pager.header.next 首页的表示方法pager.header.prev

23、 尾页的表示方法list.page.length 每页显示的行数5.4 系统日志系统日志功能说明根据定义的日志级别，记录系统的错误信息、调试信息、警告信息等日志信息。配置文件路径配置文件存放在 . crmWEB-INFpropertieslog.properties参数配置说明LogFilePath=D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm日志文件的路径设置，注意要使用绝对路径，其中 D:/tomcat/webapps/crm/logs/部分为 招商证券 CRM 系统维护手册第 19 页 共 79 页日志文件的路径，crm 为文件名，缺省的情况下后缀名为.log，后缀名可在

24、下一参数中修改，上面的配置表示日志文件为 D:/tomcat/webapps/crm/logs/crm.log。注意：日志文件的存放目录需要手工创建，否则日志文件不能正确创建。LogFileExtension=log日志文件的后缀名。LoggingMechanism=mon.log.UniqueVersionLoggingMechanism日志模块的处理机制，此参数不用修改。LoggingLevel=4日志记录的级别设置，有以下几种级别（高级别信息将包含低级别信息）：# 0-NONE,1-FENTAL,2-ERROR,3-WARNING,4-INFO,5-DEBUG,6ALLNONE：不记录任

25、何日志；FENTAL：记录严重的系统急错误信息日志ERROR：记录错误信息日志（包括上面的 FENTAL 信息）WARNING：记录告警信息日志（包括上面的 ERROR、FENTAL 信息）INFO：记录提示信息日志（包括上面的 WARNING、ERROR、FENTAL 信息）DEBUG：记录调试信息日志（包括上面的 INFO、WARNING、ERROR、FENTAL 信息）ALL：记录所有级别的日志；注意：当系统上正式运行环境时，请将日志级别设定为 2，以提高系统效率。FileSize=2048日志文件大小配置，当日志文件达到配置的文件大小后，就会生成一个新的日志文件，并备份老的文件。204

26、8 表示 2048kLogFieldSeparator=|日志文件中每条信息之间的分割符号，一般不作修改。5.5 文件服务器的配置文件服务器的配置功能说明指定 CRM 系统中文件上传的路径。参数配置说明在系统参数表 coparamp 中有如下定义： 招商证券 CRM 系统维护手册第 20 页 共 79 页PRMCODPRMCNDDIRROOT附件上传的根目录MAILDIR邮件的附件目录ADPDFDIR建议汇报 PDF 附件目录ADOHRDIR建议汇报其他附件目录PRBDYDIR研究报告正文存放目录PRPDFDIR研究报告 PDF 文件存放目录PROHRDIR研究报告其它文件存放目录6 系统维护

27、系统维护6.1 客户分群方式建立客户分群方式建立出于安全和稳定性的考虑，客户分群方式的建立和更改在后台数据库中手工维护。在数据库中与分群方式有关的表包括分群方式表（CIRULEP）和分群方式数据项表（CIRLITMP） ，结构如下：分群方式表（CIRULEP）：存储客户分群方式描述及相关参数信息字段描述字段描述字段名字段名 数据类型数据类型备注备注分群方式编号RULEIDS4主键，输入与已有分群方式不重复的数字分群方式名称RULENAME O64分群方式的简单描述（将在建立客户群组时看到，要求表述言简意赅）查询语句QSQLA1000完整的数据库查询语句，包括查询字段名，可以包含WHERE 子句

28、表名或 SP 名TNAMEA100如果分群方式是通过 SP 实现的，则要求提供 SP 名称，标准 SQL 方式不需要填写数据取得方式GETMODE A11:普通 SQL 查询，2：带 having 子句的 SQL 查询备用 1STANDBY1 A50如果存在 group by 子句，则保存在此字段中备用 2STANDBY2 A10分群方式数据项表（CIRLITMP）：存储对应客户分群方式中的条件项等信息字段描述字段描述字段名字段名 数据类型数据类型备注备注 招商证券 CRM 系统维护手册第 21 页 共 79 页分群方式编号RULEIDS4与上表中分群方式编号对应数据项编号ITEMNOS4对本

29、分群方式中数据项的编号数据项名称ITEMNAME O20对查询出的数据项的描述数据项字段名FLDNAME A20对应客户分群方式 SQL 中的查询字段名字段类型FLDTYPE A4C:字符；N:数字;D:日期;P：数据字典代码项是否作为条件项ISCONDA10：否，1：是条件项类型CONDTYPE A11：where 条件项，2：having 条件项是否保存到客户群中INSEGFLG A10否，1是对应群中字段名SFNAMEA20与客户群和客户对应关系中字段名 f1f5 对应参考示例（普通参考示例（普通 SQLSQL 方式）：方式）：1.1.分群方式定义分群方式定义RULEIRULEID DR

30、ULENAMERULENAMEQSQLQSQLTNAMETNAMEGETMODEGETMODESTANDBSTANDBY1Y1STANDBSTANDBY2Y21按客户资产总量分群SELECT DPTCODE,CUSTNO,CHAR(TOTASSET),DAT,TOTASSET from CIASSETP where wkndflg=0 12.2.对应数据项定义对应数据项定义RULERULEIDIDITEMNOITEMNOITEMNAMEITEMNAMEFLDNAMEFLDNAMEFLDTYPFLDTYPE EISCONDISCONDCONDTYCONDTYPEPEINSERTINSERTFLG

31、FLGSFNAMESFNAME11总资产规模TOTASSETN111f112日期DATD111f213部门代码DPTCODEC110参考示例（带参考示例（带 havinghaving 条件的条件的 SQLSQL 方式）：方式）：1.1.分群方式定义分群方式定义RULEIRULEIRULENAMERULENAMEQSQLQSQLTNAMETNAMEGETMODEGETMODESTANDBSTANDBSTANDBSTANDB 招商证券 CRM 系统维护手册第 22 页 共 79 页D DY1Y1Y2Y22按客户交易量分群select RDPTCODE,RCUSTNO,CHAR(SUM(ALLTRD

32、),CHAR(SUM(ALLCONN),SUM(ALLTRD) as TOTAMT,SUM(ALLCONN) AS TOTCOMM from CITRADEP2group by RDPTCODE,RCUSTNO2.2.对应数据项定义对应数据项定义RULERULEIDIDITEITEMNOMNOITEMNAMEITEMNAMEFLDNAMEFLDNAMEFLDTYFLDTYPEPEISCONDISCONDCONDCONDTYPETYPEINSERTINSERTFLGFLGSFNAMESFNAME21日期DATD11022累计成交量SUM(ALLTRD)N121f123累计手续费SUM(ALLCO

33、NN)N121f224部门代码RDPTCODE C110说明说明：1.在 QSQL 中提供的 SQL 语句需要符合以下规则：（1）SQL 语句本身是可以执行通过的（2）查询的字段名中必须包含以下字段：DPTCODE,CUSTNO（3）查询的字段名要求保持一定的次序，第 1、2 个分别为 DPTCODE,CUSTNO，从第 3 个开始，分别对应要求写入到客户群与客户对应关系表中的 f1-f5，如果要求写入 3 个数据项，则取查询字段的第 35 个，且对应字段的数据项定义中，请按查询顺序填写 f1-f3，如第 3 个查询字段的数据项定义中，SFNAME 值为 f1；第 4 个查询字段的数据项定义中

34、，SFNAME 值为f2；第 5 个查询字段的数据项定义中，SFNAME 值为 f3（4）要求写入客户群信息中的数据项必须是字符型，如果不是字符型，需要在SQL 中提供转换为字符型的查询项，同时该项也需以原数据类型提供，但在数据项定义中，仍按实际的数据类型填写（5）如 SELECT DPTCODE,CUSTNO,CHAR(TOTASSET),DAT,TOTASSET from CIASSETP where wkndflg=0中，由于字段 TOTASSET 为数字，又要求 招商证券 CRM 系统维护手册第 23 页 共 79 页保存到客户群的客户信息中，所以加入了 CHAR(TOTASSET)的

35、查询项，顺序为第 3 个字段，同时在后面仍然需要保留字段 TOTASSET，数据项定义时，仍然取 TOTASSET 的实际数据类型 N。2.定义客户分群方式的数据项必须包含在提供的 SQL 查询语句的查询字段中，原则上所有数据项都可以指定为条件项（ISCOND=1ISCOND=1 ） ，指定为条件项的数据项在通过系统为客户群定义规则时会显示在条件项列表中，数据项的字段名（FLDNAMEFLDNAME）的值要求与查询语句中的字段名完全一致3.每个分群方式中包含的查询中的字段，除开 DPTCODE,CUSTNO 外，最多只能保存 5个指标到客户群的客户信息中4.分群方式的数据项定义时，字段名请使用

36、大写，如 TOTASSET，如果对应客户群的客户信息表的保留字段，则用小写，如 f1,f25.由于数据库字段类型的原因，目前分群方式的 SQL 语句中不支持包含汉字，作为条件项的字段，输入条件值时也不支持汉字6.由于客户分群操作过程比较复杂，为提高分群的执行效率，要求分群方式中提供的 SQL 执行效率尽可能高，同时建议针对条件项字段建立索引，客户群执行细分或刷新建议尽量在晚上由后台程序进行。6.2 后台批处理后台批处理6.2.1 跑批跑批6.2.2 客户分群后台周期更新客户分群后台周期更新6.2.3 业绩考核处理业绩考核处理 招商证券 CRM 系统维护手册第 24 页 共 79 页7 FAQ

37、查询出数据后选择打印，结果打印页面只显示了查询出的当前页数据，而不是符合条件的所有数据？答：你可以在查询条件输入页面设置每页显示行数为符合条件的数据行数，再次查询，将在本页显示所有符合条件的数据，再点击打印就能打印出所有数据。客户分群功能中，客户群组信息中显示包含的客户群数大于实际查看到的客户群数量，是否正常？与此相似，客户群信息中显示包含的客户数大于实际查询出显示的客户数，是否正常？答：正常。这是由于操作用户数据权限不同造成的，对于客户群，操作用户只能看到属于公共的客户群、属于本部门的客户群及属于自己建立的客户群，而客户群包含的客户，只能查询到赋予用户的数据权限范围内的客户。使用发邮件或发短

38、信功能后，为什么在提示发送成功后往往仍需要比较长时间才能收到？答：提示发送成功指表明邮件或短信已经提交给系统处理队列中，并未立即发送给指定对象，需要等待系统按一定时间周期进行处理。 招商证券 CRM 系统维护手册第 25 页 共 79 页8 源文件清单源文件清单8.1 CRM 系统的文件目录结构系统的文件目录结构8.2 java 文件清单文件清单COMcms model（对象类） BaseData.java vssver.scc sysmng zbzgdm Zbzgdm.java vssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册第 26 页 共 79 页 login MenuFunc.ja

39、va SysInfo.java User.java vssver.scc Purview.java MenuOthInfo.java syfundep Syfundep.java vssver.scc yybdm vssver.scc Yybdm.java symnucrp Symnucrp.java vssver.scc codctctp Codctctp.java vssver.scc codctdep Codctdep.java vssver.scc coparamp Coparamp.java vssver.scc dept Sygrpdep.java vssver.scc role

40、RoleUser.java Syroldep.java Syrolfnp.java Syrolgpp.java Syusrrlp.java vssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册第 27 页 共 79 页 sydatmdp Sydatmdp.java vssver.scc symnuslp Symnuslp.java vssver.scc symnutmp Symnutmp.java vssver.scc synorfnp Synorfnp.java vssver.scc syspefnp Syspefnp.java vssver.scc syusrrlp Syusrrlp.ja

41、va vssver.scc work task vssver.scc Task.jbx Task.jbx CycleTask.jbx CycleTask.jbx Task.java CycleTask.java plan vssver.scc Wkschep.jbx Wkschep.java advise Wkadvp.jbx Wkadvp.jbx vssver.scc 招商证券 CRM 系统维护手册第 28 页 共 79 页 Wkadvp.java awake vssver.scc Wkrmstlp.jbx Wkrmstlp.jbx Wkrmstlp.java target Wkdptp.j

42、bx Wkdptp.jbx vssver.scc Wkpertp.jbx Wkpertp.jbx Wkpertp.java Wkdptp.java watch Wkrkst1p.jbx Wkrkmn1p.jbx vssver.scc Wkrkst1p.jbx Wkrkmn1p.java Wkrkst1p.java Wkrkmn2p.java Wkrkst2p.java cicustp Cicustp.java vssver.scc resarch CustAnysisQuery.java CustServiceModel.java CustServiceQuery.java DateOrder

43、Model.java FundDateModel.java Prirmaip.java ReportQuery.java ResearchBond.java ResearchModel.java UserOrderModel.java Wkepopnp.java Wkincomp.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 29 页 共 79 页 Wkincstp.java Wkinopnp.java Wkopsetp.java vssver.scc CustDeveloperQuery.java score ManualStart.java ModelPoint.java ScoreQuer

44、y.java Syaslogp.java Wkchkmdp.java Wkchkpsp.java Wkmddtp.java Wkscptp.java vssver.scc fpjjdmb Fpjjdmb.java vssver.scc fpjjjyb Fpjjjyb.java vssver.scc jjglgsdmb Jjglgsdmb.java vssver.scc jjgsgljjb Jjgsgljjb.java vssver.scc wkntpadp Wkntpadp.java vssver.scc common publish vssver.scc Wkrmtkqp.jbx Wkrmt

45、kqp.jbx Wkrmdtqp.java Wkrmdtqp.jbx 招商证券 CRM 系统维护手册第 30 页 共 79 页 Wkrmmnqp.jbx Report.jbx Wkrmmnqp.java Wkrmmnqp.jbx Wkrmtkqp.java Priratrp.java Report.java Report.jbx customer service Cirdsvrp.java Ciopempp.java Cisvrp.jbx Cisvrp.jbx vssver.scc Cireqp.java Ciresrqp.java Cispdatp.java Cisvrp.java cust

46、base Cicustp.java CicustpO.java CicustpP.java CicustpR.java Cifinadp.java Cilnkmnp.java Ciorgexp.java Cipsnexp.java Ciresexp.java Cirltp.java Fpjjdmb.java vssver.scc MyCicustp.java custquery Cihvsecp.java Cirdtxp.java Fpjjjyb.java Jjglgsdmb.java vssver.scc CustomQueryInfo.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 31 页

47、共 79 页 keycust Cikcustp.java vssver.scc segment Cirlitmp.java Cisegdtp.java vssver.scc Cirulep.java cigroupp Cigroupp.java vssver.scc cisegp Cisegp.java vssver.scc analysis asset CompanyRate.java CustGradeIncrease.java CustomerCounts.java CustomerCountsRate.java CustomerGradeRate.java CustomerIncome

48、.java CustomerIncrease.java CustomerOpenTime.java ManaDept.java ManaDeptAVG.java ManaDeptIncrease.java ManaDeptRate.java vssver.scc CustCountsIncreaseDept.java NewCustomerCounts.java CustomerInfo.java CustomerTLD.java exch CompExch.java CustExch.java Custexchrate.java Khexch.java YybExch.java 招商证券 C

49、RM 系统维护手册第 32 页 共 79 页 Yybexchrate.java vssver.scc CommExch.java sxf Compsxfrate.java Custsxf.java Custsxfrate.java Yybsxfrate.java vssver.scc zzl CustLvlZzl.java CustZzl.java YybZzl.java vssver.scc gpbzj Cczl.java Compcc.java Custjzd.java CustLvlBzj.java Ggtld.java Hysz.java Tgzq.java YybBzj.java v

50、ssver.scc iv promng Project.java ProjectEmp.java ProjectHistory.java vssver.scc sysmng WeekTime.java vssver.scc timmng Alert.java TimeStat.java TimeUnit.java TimeUnitHis.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 33 页 共 79 页 vssver.scc market MarketDictionary.java vssver.scc manager DepartInfo.java MemberInfo.java vssve

51、r.scc personal CustomInfo.java CustomReturnInfo.java DeductInfo.java TradeInfo.java vssver.scc slfhshp Slfhshp.java vssver.scc slkhsh2p Slkhsh2p.java vssver.scc slkhshp Slkhshp.java vssver.scc sltcblp Sltcblp.java vssver.scc sysalltp Sysalltp.java vssver.scc slusshp Slusshp.java vssver.scc history C

52、ustomAuditingInfo.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 34 页 共 79 页 MemberAuditingInfo.java ReturnAuditingInfo.java vssver.scc product prirmaip Prirmaip.java vssver.scc prirmnup Prirmnup.java vssver.scc prirrebp Fbkquery.java Prirrebp.java ReportStatistics.java vssver.scc QueryAllOther.java message Coccitp.java Com

53、ait1p.java Comait2p.java vssver.scc db（数据库操作类） CastorFactory.java database.xml DBConn.java mapping.xml SqlExut.java vssver.scc ConnectFactory.java util DBUtil.java vssver.scc dao Call400SPBean.java Column.java NoSuchColumnException.java Row.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 35 页 共 79 页 Spparm.java SPResult.java

54、 UnsupportedConversionException.java UnsupportedTypeException.java Value.java vssver.scc SQLCommandBean.java value BigDecimalValue.java BooleanValue.java BytesValue.java ByteValue.java DateValue.java DoubleValue.java FloatValue.java IntValue.java LongValue.java ObjectValue.java ShortValue.java Strin

55、gValue.java TimestampValue.java TimeValue.java vssver.scc column BigDecimalColumn.java BooleanColumn.java ByteColumn.java BytesColumn.java DateColumn.java DoubleColumn.java FloatColumn.java IntColumn.java LongColumn.java ObjectColumn.java ShortColumn.java StringColumn.java TimeColumn.java TimestampC

56、olumn.java vssver.scc common（公用类） Pager.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 36 页 共 79 页 vssver.scc LogWriter.java UpdatePINClient.java ReadSystemConfig.java tag crm-dict.tld crm-dict.tld.bak CRMDict.java CRMDict.jbx DictItem.java QueryDetailTag.java QueryHeaderTag.java SelectTag.java WriteTag.java WriteTag.jbx vs

57、sver.scc SelectedTag.java ChartTag.java log InitLogServlet.java vssver.scc AbstractFileLoggingMechanism.java AbstractLoggingMechanism.java Log.java LogManager.java LogType1.java MultiThreadLog.java StandardErrLoggingMechanism.java UniqueVersionLoggingMechanism.java LogProperties.java Logger.java Ini

58、tLogServlet func CommFunc.java vssver.scc ReplaceFunc.java SessionInfo.java exception BaseException.java BusinessException.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 37 页 共 79 页 LogType.java SystemException.java vssver.scc upload UploadServlet.java ReadFileServlet.java vssver.scc chart ChartModel.java Chartter.java vssv

59、er.scc ChartDraw.java publish vssver.scc getMailBodyServlet.java message MailInterfaceModel.java SendMessage.java vssver.scc business（业务处理类） sysmng zbzgdm ZbzgdmBZ.java vssver.scc login LoginBZ.java vssver.scc syfundep vssver.scc SyfundepBZ.java yybdm vssver.scc YybdmBZ.java symnucrp SymnucrpBZ.java

60、 招商证券 CRM 系统维护手册第 38 页 共 79 页 vssver.scc codctctp CodctctpBZ.java vssver.scc codctdep CodctdepBZ.java vssver.scc coparamp CoparampBZ.java vssver.scc dept SygrpdepBZ.java vssver.scc role RoleUserBZ.java SyroldepBZ.java SyrolfnpBZ.java SyrolgppBZ.java SyusrrlpBZ.java vssver.scc sydatmdp SydatmdpBZ.jav

61、a vssver.scc DataRightBZ.java symnuslp SymnuslpBZ.java vssver.scc symnutmp SymnutmpBZ.java vssver.scc synorfnp SynorfnpBZ.java vssver.scc syspefnp 招商证券 CRM 系统维护手册第 39 页 共 79 页 SyspefnpBZ.java vssver.scc syusrrlp SyusrrlpBZ.java vssver.scc work task CycleTaskBZ.java TaskBZ.java vssver.scc plan vssver

62、.scc WkschepBZ.java advise vssver.scc WkadvpBZ.java awake vssver.scc WkrmstlpBZ.java target WkdptpBZ.java WkpertpBZ.java vssver.scc watch Wkrkmn1pBZ.java Wkrkst1pBZ.java Wkrkst2pBZ.java vssver.scc cicustp vssver.scc CicustpBZ.java resarch CustAnysisQueryBZ.java CustServiceQueryBZ.java WkopsetpBZ.jav

63、a 招商证券 CRM 系统维护手册第 40 页 共 79 页 vssver.scc PrirmaipBZ.java ReportQueryBZ.java WkepopnpBZ.java WkincompBZ.java WkincstpBZ.java WkinopnpBZ.java CustDeveloperQueryBZ.java score ScoreQueryBZ.java SyaslogpBZ.java WkchkpspBZ.java WkscptpBZ.java vssver.scc WkmddtpBZ.java WkchkmdpBZ.java ManualStartBZ.java f

64、pjjdmb FpjjdmbBZ.java vssver.scc fpjjjyb FpjjjybBZ.java vssver.scc jjglgsdmb JjglgsdmbBZ.java vssver.scc jjgsgljjb JjgsgljjbBZ.java vssver.scc wkntpadp WkntpadpBZ.java vssver.scc common publish vssver.scc PublishReportBZ.jbx PublishReportBZ.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 41 页 共 79 页 customer service CisvrpBZ

65、.java CirdsvrpBZ.java CiopemppBZ.java vssver.scc CireqpBZ.java CiresrqpBZ.java CispdatpBZ.java custbase CifinadpBZ.java CilnkmnpBZ.java CiorgexpBZ.java CipsnexpBZ.java CiresexpBZ.java CirltpBZ.java FpjjdmbBZ.java vssver.scc MyCicustpBZ.java CicustpBZ.java custquery CihvsecpBZ.java CirdtxpBZ.java Fpj

66、jjybBZ.java JjglgsdmbBZ.java vssver.scc CustomQueryBZ.java keycust CikcustpBZ.java vssver.scc segment CirlitmpBZ.java CisegdtpBZ.java SegmentTreeQueryBZ.java vssver.scc CirulepBZ.java cigroupp CigrouppBZ.java 招商证券 CRM 系统维护手册第 42 页 共 79 页 vssver.scc cisegp CisegpBZ.java vssver.scc analysis asset CompanyRateBZ.java CustCountsGradeRateBZ.java CustGradeIncreaseBZ.java CustomerAssetBZ.java CustomerCountsRateBZ.java CustomerGradeBZ.java CustomerGradeRateBZ.java CustomerIncomeBZ.java CustomerIncreaseBZ