一季度团险开门红工作规划及推动奖励方案

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1、 20122012年团险工作围绕在发展中调整，确年团险工作围绕在发展中调整，确保短期险规模与效益并存保短期险规模与效益并存2012年一季度团险开门红工作重点年一季度团险开门红工作重点以渠道业务为核以渠道业务为核心，持续加快业心，持续加快业务发展务发展大力加强质量效大力加强质量效益管理益管理 ，提升渠，提升渠道核心价值道核心价值围绕基本法考围绕基本法考核，全面强化核，全面强化渠道队伍建设渠道队伍建设切实加强业务切实加强业务风险管控风险管控工作重点工作重点渠道业务渠道业务要继续保持今年三、要继续保持今年三、四季度以来已形成的四季度以来已形成的氛围和强度，抓住明氛围和强度，抓住明年一季度银行放贷时年

2、一季度银行放贷时机，密切跟进每单业机，密切跟进每单业务的审批环节，做到务的审批环节，做到单单有追踪、有结果。单单有追踪、有结果。计生险：计生险：利用目前与旅行利用目前与旅行社的合作局面，社的合作局面，大力推广投保易大力推广投保易系统。系统。做好与市及县计生做好与市及县计生局的沟通公关，在局的沟通公关，在新会、城区、开平新会、城区、开平和恩平等地，要深和恩平等地，要深化合作，扩大范围；化合作，扩大范围；在台山在台山和鹤山和鹤山，要，要争取突破。争取突破。信贷险：信贷险：旅游险：旅游险：工作重点工作重点银行对公渠道银行对公渠道 加强重点渠道维护：进一步巩固与关系较好的建行、农行渠道合加强重点渠道维

3、护：进一步巩固与关系较好的建行、农行渠道合作，积极开拓中行、工行、广发行等新合作或产能低的渠道，力争各作，积极开拓中行、工行、广发行等新合作或产能低的渠道，力争各渠道均衡发展，全面开花。渠道均衡发展，全面开花。 利用银行对企业客户影响力，着力提升对公业务的承保经营效益利用银行对企业客户影响力，着力提升对公业务的承保经营效益 。 多渠道增员：利用对公渠道客户优势，提高团险新人的留存率，多渠道增员：利用对公渠道客户优势，提高团险新人的留存率，使对公渠道成为培养团险新人的主要阵地，促进团险队伍的发展。使对公渠道成为培养团险新人的主要阵地，促进团险队伍的发展。 保持银行推荐客户的日常拜访及追踪力度，加

4、强对公续保客户的跟保持银行推荐客户的日常拜访及追踪力度，加强对公续保客户的跟踪服务及续保方案沟通。踪服务及续保方案沟通。工作重点工作重点传统法人业务传统法人业务 创新传统创新传统法人业务法人业务发展发展4、严格报价管理、严格报价管理对续期业务进行科学合对续期业务进行科学合理的评估，对经评估无理的评估，对经评估无效益续期业务坚决舍弃效益续期业务坚决舍弃1、细化增长指标细化增长指标既要考虑保费增长，还既要考虑保费增长，还要关注客户数增长、客要关注客户数增长、客户渗透率增长。户渗透率增长。3、强化业务推动、强化业务推动保持对续保的追踪，重保持对续保的追踪，重点奖励新单业务点奖励新单业务2、拓宽展业模

5、式、拓宽展业模式积极通过政府机关、行积极通过政府机关、行业协会等途径，条线化业协会等途径，条线化、区域化地整体开拓法、区域化地整体开拓法人客户人客户 。工作重点工作重点企业年金企业年金紧盯有意向行紧盯有意向行业及重点客户业及重点客户，确保参与市，确保参与市场竞争场竞争借助与银行的借助与银行的合作，争取合作，争取“县县出单县县出单”，努力开拓集合努力开拓集合计划计划加强已开拓客加强已开拓客户后续服务追户后续服务追踪，树立公司踪，树立公司服务品牌服务品牌举措一举措二举措三抓好企业年金销售行为常态化，将资源进一步投入到支公司，从费用分配、奖抓好企业年金销售行为常态化，将资源进一步投入到支公司，从费用

6、分配、奖励推动、销售支持、培训、人员培养、银行渠道合作等各个方面全力推动企业励推动、销售支持、培训、人员培养、银行渠道合作等各个方面全力推动企业年金工作的开展年金工作的开展 。工作重点工作重点队伍建设队伍建设严格基本法考核严格基本法考核强化基础管理强化基础管理 1、完善报表追踪机制，、完善报表追踪机制，加强活动量尤其是新单加强活动量尤其是新单访量追踪访量追踪 ；2、做好团队早会及二次、做好团队早会及二次早会经营；早会经营；3、严格考勤制度及工作、严格考勤制度及工作日志检查；日志检查；4、定期进行职场布置检、定期进行职场布置检查，提高团队业务竞赛查，提高团队业务竞赛及奖励氛围及奖励氛围1、反复培

7、训宣导，人、反复培训宣导，人人基本法考核内容；人基本法考核内容；2、定期公布追踪团队、定期公布追踪团队基本法考核达标情况；基本法考核达标情况；3、利用销售人员效益、利用销售人员效益评定等级及奖惩机制，评定等级及奖惩机制，进一步提高销售人员效进一步提高销售人员效益经营意识；益经营意识；注：省公司团险渠道开门红注：省公司团险渠道开门红各项各项任务尚未下达任务尚未下达,暂暂只只按意外险按意外险1275万进行任务分解。最终待省公司下达万进行任务分解。最终待省公司下达任任务后再进行调整。务后再进行调整。20122012年年1 1季度任务分解季度任务分解单位：万元单位单位意外险意外险对公短险（其中）对公短

8、险（其中）小额信贷（其中）小额信贷（其中）新会新会350350鹤山鹤山153153台山台山7373开平开平225225恩平恩平9090市区市区385385全区全区1275127520122012年年1 1季度意外险任务分解季度意外险任务分解单位：万元单位单位20112011年年1 1季度季度20122012年年1 1季度任务季度任务保费同比增长保费同比增长新会新会291.6 291.6 350 350 58.3 58.3 鹤山鹤山127.6 127.6 153 153 25.5 25.5 台山台山60.5 60.5 73 73 12.1 12.1 开平开平187.6 187.6 225 225

9、 37.5 37.5 恩平恩平74.6 74.6 90 90 14.9 14.9 市区市区362.4 362.4 385 385 52.6 52.6 全区全区1104.3 1104.3 1275 1275 200.8 200.8 说明：说明：1、2012年年1季度任务按各单位意外险同比增长季度任务按各单位意外险同比增长20%计算得出；计算得出；2、城区、城区2012年年1季度任务已扣减工行季度任务已扣减工行2011年年1季度意外险保费季度意外险保费30万元。万元。3、工行、建行及广发行员工保险保费不计入各单位、工行、建行及广发行员工保险保费不计入各单位1季度任务考核。季度任务考核。一、意外险新

10、单奖：一、意外险新单奖：奖励时间：奖励时间：20122012年年1 1月月1 1日至日至1 1月月3131日日奖励对象：奖励对象：全体团险直销人员（不含银行对公人员）全体团险直销人员（不含银行对公人员）奖励内容：奖励内容：1 1、推动期内，意外险新单累计达到、推动期内，意外险新单累计达到30003000（含）（含）- -1000010000元，按意外险新单总保费的元，按意外险新单总保费的3%3%给予奖励；给予奖励；2 2、推动期内，意外险新单累计达到、推动期内，意外险新单累计达到10001-3000010001-30000元，元，按意外险新单总保费的按意外险新单总保费的5%5%给予奖励；给予奖

11、励；3 3、推动期内，意外险新单累计达到、推动期内，意外险新单累计达到3000030000以上，按意以上，按意外险新单总保费的外险新单总保费的8%8%给予奖励；给予奖励；以上奖励不可兼得哦！以上奖励不可兼得哦！二、银行对公新单奖：二、银行对公新单奖： 奖励时间：奖励时间：2012年年1月月1日至日至3月月31日日 奖励对象：奖励对象：全体银行对公销售人员全体银行对公销售人员 奖励内容：奖励内容： 推动期间内，银行对公人员所辖网点新单保推动期间内，银行对公人员所辖网点新单保费累计达到费累计达到2万元以上，按新单保费的万元以上，按新单保费的2%给予给予奖励。奖励。三、开门红利是奖励：三、开门红利是

12、奖励： 奖励时间：奖励时间：2012年年1月月1日至日至1月月18日日 奖励对象：奖励对象：全体团险销售人员（含直销及对公人全体团险销售人员（含直销及对公人员）员） 奖励内容：奖励内容： 1月月18日前日前单个单个客户新单意外险保费达客户新单意外险保费达5000元以上，奖励开门红利是元以上，奖励开门红利是88元元，多做多奖。，多做多奖。四、企业年金签约客户奖：四、企业年金签约客户奖： 奖励时间：奖励时间：2012年年1月月1日至日至3月月31日日 奖励对象：奖励对象：全体团险销售人员（含直销及对公人全体团险销售人员（含直销及对公人员）员） 奖励内容：奖励内容： 推动期间内，凡成功签约推动期间内

13、，凡成功签约1个个企业年金有效客企业年金有效客户（签约首期缴费规模达到户（签约首期缴费规模达到5万元以上万元以上为一个有为一个有效客户），奖励效客户），奖励1000元元，多签多奖！。，多签多奖！。五、新人推荐奖：五、新人推荐奖： 奖励时间：奖励时间：2012年年1月月1日至日至3月月31日日 奖励对象：奖励对象：全体团险销售人员（含直销及对公人全体团险销售人员（含直销及对公人员）员） 奖励内容：奖励内容： 推动期间内，凡成功推荐新人加入团险渠道并推动期间内，凡成功推荐新人加入团险渠道并与公司签约成功，奖励与公司签约成功，奖励500元元，多推荐多奖励。，多推荐多奖励。 奖励说明：奖励说明： 意外

14、险新单指新开拓的单位及建工险，断保三个意外险新单指新开拓的单位及建工险，断保三个月以上视为新单，不含加保、卡式业务、计生险月以上视为新单，不含加保、卡式业务、计生险及信贷险业务等。及信贷险业务等。 以保费到账并成功出单为奖励统计依据以保费到账并成功出单为奖励统计依据 所有奖励含税。所有奖励含税。 分公司团体业务部分公司团体业务部 二二O一一年十二月二十三日一一年十二月二十三日单位：万元单位：万元一、考核奖励时间：一、考核奖励时间：2012年年1月月1日至日至3月月31日；日；二、考核任务目标：二、考核任务目标：单位单位意外险意外险对公短险（其中）对公短险（其中）小额信贷（其中）小额信贷（其中）

15、新会新会350350鹤山鹤山153153台山台山7373开平开平225225恩平恩平9090市区市区385385全区全区12751275三、团险经理考核奖励三、团险经理考核奖励 ： 1、意外险季度奖励、意外险季度奖励：考核期内所辖团队完成意外险任务目标，奖励人民币6000元； 2、渠道专项奖励：、渠道专项奖励： （1）考核期内，所辖团队完成对公短险任务目标，奖励人民币3000元； （2）考核期内，所辖团队达成信贷保险任务目标，奖励人民币4000元； （3）考核期内，团队成功推广使用“投保易”系统，且出单保费达3000元以上，每个客户奖励1000元。 3、考核期内，凡团队企业年金签约有效客户少于

16、、考核期内，凡团队企业年金签约有效客户少于1个（个（签约首期缴费规模高于签约首期缴费规模高于5万元的客户为有效客户），扣罚万元的客户为有效客户），扣罚季度所有奖励的季度所有奖励的20%。 四、奖励说明：四、奖励说明： 1、业绩统计：以分公司财务报表数据为考核依据；、业绩统计：以分公司财务报表数据为考核依据； 2、工行、建行及广发行员工保险业务不计入各单位任、工行、建行及广发行员工保险业务不计入各单位任务完成；务完成； 3、所有奖励含税。、所有奖励含税。 五、本方案解释权属分公司团体业务部，修订亦然。五、本方案解释权属分公司团体业务部，修订亦然。 分公司团体业务部分公司团体业务部 二二O一一年十二月二十三日一一年十二月二十三日